Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja. Chilecito 16 de octubre de 2013

Transcripción

1 Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja Chilecito 16 de octubre de 2013

2 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

3 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

4 Cluster NOGALERO de La Rioja Somos un grupo de firmas e instituciones localizadas en la provincia de La Rioja, vinculadas a partir de la producción y provisión de nuez de nogal

5 PLAN DE MEJORA COMPETITIVA (PMC) Formulación participativa del Plan de Mejora Competitiva (PMC) Identificando Proyectos para el desarrollo de la actividad. Implementación del Plan y Ejecución de los Proyectos Consensuados Fase I Fase II

6 Qué es? Plan de Mejora Competitiva Un plan estratégico consensuado en un proceso participativo. Un marco de referencia para la acción empresaria e institucional. Un compromiso de largo plazo de los actores locales. Un proceso de aprendizaje colectivo, siendo tan importante el proceso como el producto. Qué NO es? Una lista de todas las demandas y deseos de los actores locales. El plan de los Consultores a ejecutarse por empresas e instituciones locales.

7 Lanzamiento Etapas para la Formulación del PMC ETAPA I Lograr el compromiso de los actores del cluster con la iniciativa, consensuar el esquema organizativo y el plan de trabajo para la elaboración del Plan de Mejora Competitiva. Dónde estamos? ETAPA II Obtener una visión compartida del contexto y la situación competitiva en la que opera el cluster, identificar las principales Oportunidades de mercado y establecer las capacidades del cluster para aprovecharlas. A dónde vamos? ETAPA III Construir una visión a futuro, plantear los objetivos estratégicos del cluster e identificar las principales líneas de acción para alcanzar los escenarios deseados. Cómo vamos? ETAPA IV Formular el PMC consensuado por los actores del cluster e identificar las Ideas- Proyectos de Apoyo a la Competitividad.

8 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

9 Mercado Nacional de Frutos Secos CONSUMO PRODUCCIÓN Mercado de nueces Tn 49 millones de u$s Nueces tn tn Se venden en mercado interno Tn Se importan tn Se exportan El principal destino de la producción local de nueces es el mercado interno. Es decir que más del 85% de la producción nacional se consume localmente

10 Mercado Nacional de Frutos Secos Características del Mercado Nacional La Nuez con cáscara (NCC) se destina al consumo directo La Nuez sin cáscara (NSC), en cuartos o mitades, se destina a consumo directo y a industria. La industria demanda nuez partida en baja escala (poca diversificación de productos). Se estima en 1Tn/año por firma, con 1 sólo producto (Georgalos, Granix, Arcor). Los mayoristas adquieren anualmente alrededor de 30 tn nuez c/cáscara y 28 tn s/cáscara. Hay una elevada sustitución por otros frutos secos de acuerdo al precio.

11 Mercado Internacional de frutos secos El mercado internacional se muestra dinámico. En la última década se duplicó la producción Los principales países consumidores están fuera de América Latina Chile es el gran oferente de la región.

12 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

13 Canales comerciales: Nuez criolla o de baja calidad Nuez selecta o de alta Fuente: Diagnóstico de la Cadena de la Nuez de Nogal de las Provincias de La Rioja y Catamarca. Estrategias y Tácticas para Mejorar su Inserción en el Comercio Internacional - Valeria Beatriz Errecart

14 Canales comerciales Nuez Criolla o de baja calidad Productor Nogalero MERCADO Incertidumbre Alta Frecuencia Media CONTRATO INFORMAL Incertidumbre Alta Frecuencia Alta Acopiador Mayorista MERCADO Incertidumbre Baja Frecuencia Baja MERCADO Incertidumbre Media Frecuencia Media Supermercado/ Dietética CONTRATO FORMAL Incertidumbre Media Frecuencia Media Nuez Importada Industria CONTRATO INFORMAL Partidores Incertidumbre Alta Frecuencia Alta Descarte MERCADO Incertidumbre Baja Frecuencia Media

15 Canales comerciales Nuez Selecta de alta y media calidad Productor Nogalero CONTRATO INFORMAL Incertidumbre Media Frecuencia Media CONTRATO FORMAL Incertidumbre Media Frecuencia Media Acopiador MERCADO Incertidumbre Media Frecuencia Media Mayorista CONTRATO Incertidumbre Media Frecuencia Baja Supermercado/ Dietética CONTRATO FORMAL Incertidumbre Media Frecuencia Media Industria CONTRATO INFORMAL Partidores Incertidumbre Alta Frecuencia Alta CONTRATO FORMAL Incertidumbre Media Frecuencia Media EXPORTACIÓN MERCADO Descarte Incertidumbre Baja Frecuencia Media

16 Porcentaje del precio final Canales comerciales Qué parte del precio final recibe cada actor de la cadena de comercialización? 100% NCC NSC 90% 80% 70% 45% 39% 62% 47% 45% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 8% 24% 25% 26% 15% 12% 12% Productor c/c Acopiador c/c Mayorista c/c Minorista c/c Productor c/c Acopiador s/c Mayorista s/c Minorista s/c Productor c/c Acopiador s/c Minorista s/c 13% 11% 25% 29% 29% Productor s/c Acopiador s/c Mayorista s/c Minorista s/c Productor Acopiador Mayorista Minorista (Super./Herb.) Productor s/c Acopiador s/c Minorista s/c

17 Qué nos conviene más: Vender con cáscara o sin cáscara? Ejemplo de Precio por kilo Unidades equivalentes Ingreso por kilo (precio x cantidad) Selecta de calidad alta Con cáscara $ 22 2 kgs $ 44 Sin cáscara $ 60 1 kg $ 60 Criolla de baja calidad Con cáscara $ 8 3 kgs $ 24 Sin cáscara $ 21 1 kg $ 21 Para que sea conveniente el quebrado el precio de la NSC debiera ser al menos el DOBLE que la NCC en el caso de la nuez selecta de alta calidad y el TRIPLE en la nuez de baja calidad

18 Canales comerciales Nuez Criolla o de baja calidad Deficiencias en calidad. Precio aceptante. Coordinación vía precio. Asimetría de información. Gran distancia entre productor y consumidor final. Contratos informales. Oportunismo Baja capacidad financiera Nuez Selecta de media y alta calidad Mercado más desarrollado - mundial. Gerenciamiento entrepeneurship. Información disponible. Capacidad financiera. Circuito más formal (sanitario, fiscal). Informalidad sanitaria. Alta informalidad fiscal.

19 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

20 Cuáles son nuestras oportunidades de negocios en este contexto?

21 OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS OPORTUNIDAD 1. Vender nuez con cáscara directamente a supermercados y dietéticas. OPORTUNIDAD 2. Vender nuez sin cáscara directamente a supermercados y dietéticas. OPORTUNIDAD 3. Vender nuez partida para industria alimenticia. OPORTUNIDAD 4. Avanzar en la etapa de industrialización, por ej. aceite de nuez. OPORTUNIDAD 5. Exportar OPORTUNIDAD 6. Vender de productos regionales en corredores turísticos. OPORTUNIDAD 7. Incrementar las ventas a los comercios riojanos. OPORTUNIDAD 8. Utilizar subproductos (cama para pollos, abrasivo, tinturas, etc.). OPORTUNIDAD 9. Vender productos orgánicos y/o agroecológicos.

22 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

23 Taller de Matriz de Brechas Oportunidades vs capacidades del Cluster

24 Ejercicio de Matriz de Brechas Objetivos de la Matriz de Brechas: Busca facilitar el proceso de definiciones estratégicas. Permite analizar en forma interactiva las características particulares del conglomerado productivo y el entorno en el cual éste compite. Elementos para hacer el ejercicio: 1. Oportunidades de mercado identificadas. Las Oportunidades serán formuladas teniendo en cuenta el segmento del negocio y el nicho del mercado al que se apunta. 2. Descripción de Requisitos necesarios para aprovechar cada Oportunidades de mercado. Éstos referirán a: atributos del producto, estándares de calidad, volúmenes, continuidad de la relación cliente - proveedor, precio, entre otros. 3. Descripción de Capacidades del Cluster para aprovechar las Oportunidades de mercado. A partir de Análisis Interno, elaborado por el Equipo Técnico, es posible elaborar un diagnóstico del sistema productivo vinculado a los Requisitos de negocio.

25 Matriz de Brechas - Oportunidades Ejemplo para trabajar en grupos de no más de 10 personas con un coordinador por grupo: 1) Oportunidad detectada Requisitos Capacidades

26 Ejercicio de Matriz de Brechas Objetivo del ejercicio de Matriz de Brechas: Identificar las Oportunidades de negocios de mayor importancia estratégica de acuerdo a su atractivo y factibilidad. Metodología: 1. Ponderación de las Oportunidades de mercado por atractivo. Se considerarán volúmenes del negocio, precio unitario y tendencia de crecimiento del mercado objetivo. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 9 (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidades de menor atractivo y 9 las de mayor atractivo. Luego de ponderadas las Oportunidades de mercado y visualizada la brecha entre los Requisitos del negocio y las Capacidades del 2. Ponderación de las Oportunidades de mercado por factibilidad del cluster para tomar provecho cluster, de se las acordará mismas. la Visión de futuro del conglomerado. Se considerarán las características de la Oportunidad de mercado, los Riesgos y Amenazas que enfrenta y las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a 9 (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidad de menor factibilidad y 9 las de mayor factibilidad. 3. Definición de la importancia estratégica de las Oportunidades de acuerdo a su atractivo y factibilidad.

27 Matriz de Brechas EJEMPLO: Oportunidad 1 1. Vender nuez con cáscara directamente a supermercados y dietéticas (grandes centros de consumo) Requisitos - Atributos Producto: Nuez con cáscara seleccionada por calibre y color Volumen por venta: Algunos minoristas demandan volúmenes pequeños: 300 kgs anuales, 25 kgs mensuales Supermercados o cadenas: 220 tns anuales Logística y promoción: Espacio acondicionado para acopio en escala Contratación de fletes para entrega en destino Corredores que identifiquen clientes Capacidades Producto: Existe suficiente cantidad de producción en el cluster Minifundista: Realiza secado pero algunos no seleccionan (venden al barrer) Volumen por venta: Minifundistas: Podrían cubrir pedidos de baja escala Empresariales: Abastecen los diferentes canales Logística y promoción: Minifundistas: Débil capacidad para administrar logística y promoción de productos Empresariales: Cuentan con corredores que identifican clientes. Tienen organizado el sistema para transportar el producto hacia los grandes centros de consumo. Algunas experiencias de comercio electrónico Frecuencia de la compra: Super: Periódica. Plazos de pago largos Diéteticas: periódica (sin stock). Financiamiento: Los acopiadores compran al contado en época de cosecha (marzo, inicio de clases) La demanda es constante durante todo el año.

28 Ejemplo: Cluster Frutos Finos Ejercicio de Matriz de Brechas

29 OPORTUNIDAD ATRACTIVO FACTIBILIDAD IMPORTANCIA ESTRATEGICA 1. Vender nuez con cáscara directamente a supermercados y dietéticas (grandes centros de consumo) 2. Vender nuez sin cáscara directamente a supermercados y dietéticas (grandes centros de consumo) 3. Vender nuez partida para industria alimenticia. 4. Avanzar en la etapa de industrialización, por ej. aceite de nuez. 5. Exportar. 6. Vender de productos regionales en corredores turísticos 7. Mejorar las ventas a los comercios riojanos. 8. Utilizar subproductos (cama para pollos, abrasivo, tinturas, etc.). 9. Vender productos orgánicos y/o agroecológicos.

30 CONSIGNA 1) Formamos Grupos de Trabajo para discutir, priorizar y valorar las 9 oportunidades G1 G2 TIEMPO TOTAL: 60 minutos. G3 Gn

31 17.30: Acreditaciones 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre Plenario del Cluster Nogalero Programa 20.45: Lunch para compartir con los participantes

32 Resultados y puesta en común OPORTUNIDAD G1 G2 G3 G4 G5 RESULTADO 1. Vender nuez con cáscara directamente a supermercados y dietéticas #DIV/0! 2. Vender nuez sin cáscara directamente a supermercados y dietéticas. #DIV/0! 3. Vender nuez partida para industria alimenticia. #DIV/0! 4. Avanzar en la etapa de industrialización, por ej. aceite de nuez. #DIV/0! 5. Exportar. #DIV/0! 6. Mercado turístico: venta de productos regionales (Mercado de las terminales de #DIV/0! transporte). 7. Mejorar las ventas a los comercios riojanos. #DIV/0! 8. Utilización subproductos (cama para pollos, abrasivo, tinturas, etc.). #DIV/0! 9. Venta de productos orgánicos y/o agroecológicos. #DIV/0!

33 17.30: Acreditaciones Plenario del Cluster Nogalero Programa 18.00: Apertura y presentación del Plenario del Cluster Nogalero de La Rioja 18.15: Análisis del Mercado de la nuez y de los diferentes Canales para su comercialización en el mercado nacional 18.45: Presentación de Oportunidades para el desarrollo del Cluster 19.00: Ejercicio grupal de valoración y factibilidad de Oportunidades 20.00: Resultados y puesta en común 20.30: Cierre y Próximos pasos 20.45: Lunch para compartir con los participantes

34 Como seguimos AGENDA DEL CLUSTER NOGALERO:

35 MUCHAS GRACIAS! Contacto e información: