LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EN OCTUBRE DE 2016

Transcripción

1 LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EN OCTUBRE DE 2016 Durante el mes de octubre en el mercado accionario de la Bolsa de Comercio de Santiago se registraron transacciones por $ millones (US$1.915 millones), monto superior en un 0,11% respecto de las operaciones efectuadas en septiembre, acumulando en el año transacciones por $ millones (US$ millones). Por su parte, en el mes de octubre las acciones registraron importantes alzas, anotando todos los índices variaciones positivas. En efecto, el IPSA registró un aumento de 6,84%, el IGPA un alza de 6,87% y el índice INTER-10 una variación de 6,86%. De esta manera, en el curso del presente año dichos indicadores registran aumentos de 16,56% el IPSA, 18,03% el IGPA y 18,85% el INTER-10. En términos sectoriales, los rendimientos de todos los índices fueron positivos, anotándose las mayores alzas en los índices INDUSTRIAL con un 16,69%, COMMODITIES con un 8,70% y BANCA con un 6,74%. Entre las acciones más transadas destacaron los títulos de FALABELLA, ENDESA-AM, ITAUCORP, ENERSIS-AM, CENCOSUD, LAN, AGUAS-A, CCU, CAP y SQM-B, los cuales concentraron en conjunto aproximadamente el 56% del total negociado en el mercado accionario. En relación a las colocaciones de Bonos de Empresas, en el mes ascendieron a $ millones, en tanto las de Efectos de Comercio totalizaron $ millones. En este contexto, se destaca la colocación de bono de Banco Santander-Chile por $ millones, efectuada a través de Santander S.A. Corredores de Bolsa y la colocación de dos series de bonos de Parque Arauco S.A., por un monto conjunto de $ millones, las que fueron intermediadas por las corredoras Credicorp Capital y Bice Inversiones. El detalle de dichas colocaciones se presenta en los cuadros adjuntos. En remate efectuado el día 19 de octubre, BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa vendió un lote de de acciones del banco Itaú-Corpbanca, representativas del 2% del capital, las que fueron adjudicadas por la propia corredora en un monto total de $ millones. En términos globales, en el mes de octubre de 2016 en la Bolsa de Comercio de Santiago se efectuaron transacciones por $ millones, el cual se desglosa por mercado en el cuadro siguiente: MONTOS TRANSADOS OCTUBRE 2016 LAS 10 ACCIONES MÁS RENTABLES OCTUBRE 2016(1) Mercado Millones $ Acción Rentab. (%) Acciones MASISA 45,45 Renta Fija PACIFICO 30,00 Intermediación Financiera CAP 27,24 Monetario VAPORES 22,65 CFI INVERCAP 20,39 Valores Extranjeros LAN 18,32 INVEXANS 17,65 TOTAL HITES 16,82 CRISTALES 13,27 BCI 12,78 (1) Considera acciones con presencia mayor o igual a 50% durante octubre de 2016.

2 - 2 - HECHOS BURSÁTILES RELEVANTES DE OCTUBRE Con el objetivo de avanzar en materias de transparencia del mercado, Bolsa de Comercio solicitó a sus corredores informar mensualmente montos de compra y venta negociados por distintos tipos de clientes - CCLV y DCV implementan mejoras sobre sus sistemas, con la finalidad de estandarizar e integrar procesos de ambas instituciones - Directorio de CCLV aprueba reducción tarifaria para incentivar mayor actividad - Reguladores del mercado financiero y Bolsa de Comercio de Santiago celebraron mes de la educación financiera - Bolsa de Comercio de Santiago participa en Feria Internacional de Derivados y en Chile Day El contenido íntegro de los comunicados que aquí se extractan, se encuentra disponible en sitio web de la Bolsa de Comercio de Santiago y en el Centro de Información Bursátil Electrónico CIBe. Bolsa de Comercio de Santiago solicita a Corredores Informar mensualmente montos de compra y venta negociados por distintos tipos de clientes Con el objetivo de fomentar la transparencia y entregar mayor información al mercado, el Directorio de la Bolsa de Santiago acordó solicitar a los corredores, a partir del mes de diciembre de 2016, un informe mensua de montos de compra y venta negociados en instrumentos de renta variable (acciones y cuotas de fondos), así como el número de negocios realizados, por los distintos tipos de clientes e inversionistas, en los sistemas de negociación de la Bolsa. Con esto, se busca conocer de manera agregada información que permita al mercado tener una visión de la participación de los diferentes tipos de inversionistas en el mercado bursátil local, ya que actualmente no existe una estadística de este tipo. Los corredores deberán informar mensualmente a la Bolsa de Santiago, de manera agregada, el total de operaciones, número de clientes y monto de las compras y ventas realizadas por clientes extranjeros no MILA; clientes extranjeros procedentes del mercado MILA (Colombia, Méxco y Perú); clientes institucionales nacionales; clientes retail nacionales; operaciones de cuenta propia y relacionados; y otro tipo de inversionistas no clasificados previamente. La Bolsa de Santiago recopilará la información entregada por los corredores, la consolidará y publicará mensualmente las cifras de participación por tipo de cliente en el mercado local, indicando el número de participantes y montos operados tanto de compras como de venta. Esta estadística se publicará en el sitio web de la Bolsa y estará disponible para intermediarios, inversionistas y público en general. CCLV y DCV implementan mejoras sobre sus sistemas, con la finalidad de estandarizar e integrar procesos de ambas instituciones A contar del día 2 de noviembre de 2016, CCLV, Contraparte Central S.A. (CCLV), filial de la Bolsa de Comercio de Santiago, en conjunto con el Depósito Central de Valores S.A. (DCV) implementarán una serie de mejoras sobre sus sistemas con la finalidad de estandarizar e integrar los procesos de ambas instituciones, proporcionando importantes beneficios en la liquidación de operaciones administrado por la CCLV, entre las cuales se destacan, la compensación multilateral para todos los sistemas y Cámaras administradas por la CCLV, proceso continuo de liquidación, mayor facilidad para identificar las operaciones comprometidas en el proceso de liquidación, mejoras en la aplicación de resguardos financieros de la CCLV y mejoras en el proceso de monitoreo de cumplimiento de obligaciones.

3 - 2 - Directorio de CCLV aprueba reducción tarifaria para incentivar mayor actividad El directorio de la CCLV Contraparte Central S.A., filial de la Bolsa de Santiago, aprobó una nueva estructura tarifaria para las operaciones bursátiles que se compensan y liquidan en la CCLV, que contempla una reducción de las tarifas vigentes en función del número de operaciones mensuales registradas. El nuevo esquema de cobro estará vigente a partir del 2 de enero de 2017 y da cuenta de la constante evaluación de las condiciones de mercado por parte de la CCLV con el objeto de promover mayor liquidez en el mercado bursátil. A partir de diciembre de 2015, CCLV comenzó a evaluar y simular diversas propuestas de estructuras de costos en línea con el actual escenario, que evidencia un cambio dinámico en la forma de operar del mercado de renta variable, con un mayor número de transacciones frente a un volumen menor de montos transados. La nueva estructura considera una tarifa marginal que corresponde a un centésimo de la tarifa del primer tramo y es un 95% inferior a la tarifa marginal actual, lo que tiene por objeto incentivar una mayor actividad y contribuir al crecimiento del mercado bursátil. Por su parte, ninguno de los tramos ve aumentada la tarifa, razón por la cual los agentes liquidadores en ningún caso verán incrementada su facturación de mantener los actuales niveles de actividad, en tanto que las operaciones adicionales podrán acceder a una reducción en su facturación mensual. Reguladores del mercado financiero y Bolsa de Comercio de Santiago celebraron mes de la educación financiera Con el objetivo de destacar la importancia que tiene la Educación Financiera y sobre todo de inculcarla desde edades tempranas, la Bolsa de Santiago en conjunto con las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Pensiones (SP) y Valores y Seguros (SVS), celebraron el Mes de la Educación Financiera. En octubre se realizaron diversas actividades orientadas a permitir que las personas conozcan sobre el sistema financiero, cómo funciona, qué oportunidades de financiamiento les ofrece y cómo generar decisiones de ahorro e inversión responsables. Junto con esta iniciativa, la Bolsa de Santiago y las superintendencias participaron en la Feria de la Educación Financiera de la SBIF, la que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural La Moneda, donde asistirán diversas instituciones financieras y establecimientos educacionales. Bolsa de Comercio de Santiago participa en Feria Internacional de Derivados y en Chile Day Con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de inversión que existen en el mercado de capitales chilenos y así atraer inversionistas extranjeros que contribuyan a aumentar la liquidez bursátil local, la Bolsa de Comercio de Santiago participó en la Feria Internacional de Derivados -FIA Expo y en el Chile Day. La Feria Internacional de Derivados se realizó en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, durante los días 18 y 19 de octubre, y contó con una delegación de representantes del mercado bursátil chileno que fue liderada por la gerente comercial de la Bolsa de Santiago, Lucy Pamboukdjian, quien se reunió con diferentes bolsas, intermediarios e inversionistas del mercado norteamericano. Junto a la Bolsa de Comercio de Santiago, participaron representantes de LarrainVial, BCI Corredores de Bolsa, Banco BCI, BancoEstado Corredora de Bolsa y Tanner Corredora de Bolsa.

4 - 3 - FIA Expo 2016 es el principal encuentro mundial sobre mercado de derivados, con más de 130 expositores internacionales y asistentes registrados. En tanto, el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, participo en las actividades del Chile Day en la ciudad de Nueva York. En la oportunidad, se llevó a cabo una agenda de reuniones con diversos inversionistas extranjeros, orientadas a darles a conocer las alternativas que ofrece el mercado de capitales chileno. La participación de la Bolsa de Santiago en estas actividades va en línea con su plan de internacionalización, y con su interés por atraer nuevos inversionistas, que aporten al desarrollo del mercado de capitales chileno.

5 ESTADISTICAS BURSATILES - OCTUBRE 2016 MONTOS TRANSADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - OCTUBRE 2016 (Incluye operaciones en rueda y fuera de rueda) ACCIONES C.F.I. MONETARIOS I.I.F. I.R.F. FUTUROS TOTAL PERIODO Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios Monto Negocios (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) (MM$) oct sep Variación (%) 0,11 7,12-33,99 1,80-9,92-9,24-0,37-1,84-6,41-9, ,61 0,11 Sep - Oct (*) La información de unidades y montos transados del día 28 de octubre de 2016 no incluye operaciones realizadas fuera de rueda. PARTICIPACIÓN POR MERCADO OCTUBRE 2016 IRF 22,35% CFI 0,44% MONETARIOS 16,11% ACCIONES 3,00% IIF 58,08%

6 RESUMEN DE TRANSACCIONES DEL MERCADO MILA EN ACCIONES CHILENAS 03/10/ /10/2016 CORREDORES PERUANOS CORREDORES COLOMBIANOS CORREDORES MEXICANOS TOTAL FECHA N NEGOCIOS MONTO ($) N NEGOCIOS MONTO ($) N NEGOCIOS MONTO ($) N NEGOCIOS MONTO ($) MONTO (USD) TOTAL RESUMEN DE TRANSACCIONES DEL MERCADO MILA EN ACCIONES PERUANAS Y COLOMBIANAS 03/10/ /10/2016 ACCIONES PERUANAS ACCIONES COLOMBIANAS ACCIONES MEXICANAS TOTAL FECHA N NEGOCIOS MONTO (USD) N NEGOCIOS MONTO (USD) N NEGOCIOS MONTO (USD) N NEGOCIOS MONTO (USD) TOTAL

7 INDICES IPSA, IGPA e INTER-10 OCTUBRE 2016 IGPA IPSA INTER-10 (Base 100 = 30/12/1980) (Base 1000 = 30/12/2002) (Base 3.051,83 = 28/12/2007) PERIODO Indice Variación (%) Indice Variación (%) Indice Variación (%) ,84 0, ,95 0, ,03 1, ,27 0, ,26 0, ,76 1, ,03 0, ,15 0, ,39 0, ,57-0, ,28-0, ,81-0, ,35-0, ,68-0, ,39-0, ,38 1, ,55 0, ,10 0, ,96 0, ,20 0, ,96 0, ,75 0, ,40 0, ,69 0, ,20 0, ,16 0, ,27 0, ,19 0, ,79 0, ,38 0, ,37 1, ,16 1, ,21 1, ,99 1, ,38 1, ,75 1, ,18-0, ,28-0, ,64-0, ,66 0, ,90 0, ,35 0, ,41 0, ,99 0, ,18 0, ,07 0, ,02 0, ,34 0, ,19-0, ,29-0, ,31-1, ,23 0, ,66 0, ,47-0, ,49-0, ,78-0, ,01-0,57 Oct ,49 6, ,78 6, ,01 6,86 Sep ,48-1, ,25-2, ,94-4,56 Nota: Indices al cierre de cada día INDICE DE PRECIO SELECTIVO DE ACCIONES (IPSA) DIARIO OCTUBRE OCTUBRE PUNTOS DIARIOS

8 VARIACIONES DE INDICES DE PRECIOS ACCIONARIOS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO AÑO 2016 INDICE VAR (%) VAR (%) MES ANUAL Buenos Aires MERVAL 7,03 53,80 Lima IGBVL -1,49 53,52 Sao Paulo BOVESPA 9,32 48,26 Bogotá IGBC 1,68 18,84 Santiago IPSA 6,84 16,56 Toronto TSE 300 0,59 12,58 Londres FTSE 100 1,40 11,51 Ciudad de México IPC 1,33 10,33 Hong Kong HANG SENG -1,47 4,90 Nueva York NYSE DOW JONES -0,65 3,01 Nueva York Nasdaq NASDAQ Com -2,35 2,07 Caracas GENERAL 12,89 0,30 Frankfort XETRA-DAX 1,76-0,44 París CAC 40 2,26-2,75 Madrid IBEX 4,81-4,57 Guayaquil GUAYAQUIL -3,15-7,37 Tokio NIKKEI 6,06-8,34 VARIACION ANUAL INDICES DE PRECIOS DE ACCIONES DE PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO AÑO VAR (%) Buenos Aires Lima Sao Paulo Bogotá Santiago Toronto Londres Ciudad de México Hong Kong Nueva York NYSE Nueva York Nasdaq Caracas Frankfort París Madrid Guayaquil Tokio BOLSAS

9 RANKING DE ACCIONES - OCTUBRE 2016 PATRIMONIO MONTOS RENTABILIDAD BURSATIL TRANSADOS MES (1) 28-oct-2016 Sec. SOCIEDAD (MILES $) % SOCIEDAD (%) SOCIEDAD (MILLONES $) % 1 FALABELLA ,17 MASISA 45,45 FALABELLA ,60 2 ENDESA-AM ,37 PACIFICO 30,00 COPEC ,88 3 ITAUCORP ,35 CAP 27,24 CHILE ,23 4 ENERSIS-AM ,51 VAPORES 22,65 BSANTANDER ,75 5 CENCOSUD ,95 INVERCAP 20,39 CENCOSUD ,24 6 LAN ,49 LAN 18,32 ENERSIS-AM ,74 7 AGUAS-A ,19 INVEXANS 17,65 BCI ,86 8 CCU ,14 HITES 16,82 ENDESA-CH ,55 9 CAP ,87 CRISTALES 13,27 CMPC ,44 10 SQM-B ,54 BCI 12,78 LAN ,38 11 ENTEL ,86 ALMENDRAL 12,36 ENERSIS-CH ,21 12 CHILE ,77 ECL 11,94 ANTARCHILE ,20 13 ENERSIS-CH ,67 FOSFOROS 11,16 ITAUCORP ,10 14 COPEC ,57 ANTARCHILE 10,22 SQM-A ,06 15 CMPC ,49 QUINENCO 9,66 QUINENCO ,83 16 BSANTANDER ,22 EISA 9,52 CCU ,79 17 ENDESA-CH ,18 ILC 9,28 AGUAS-A ,72 18 AESGENER ,14 MELON 8,99 COLBUN ,72 19 COLBUN ,07 PARAUCO 8,97 ENDESA-AM ,72 20 ECL ,95 ENTEL 8,92 SM-CHILE B ,66 (1): Acciones con presencia igual o superior a 50% durante octubre OCTUBRE 2016 PRINCIPALES REMATES Y SUBASTAS DE ACCIONES Y CFI. ACCIONES O MONTO MONTO PRECIO MEDIO FECHA EMISOR CUOTAS TRANSADO TRANSADO UNITARIO ($) OPERACIÓN TRANSADAS (Millones $) (MMUS$) ADJUDICACIÓN Itau-Corpbanca ,870 TOTALES PRINCIPALES COLOCACIONES DE BONOS DE EMPRESAS CANTIDAD MONTO MONTO FECHA EMISOR COLOCADA TRANSADO TRANSADO REMATE COLOCACIÓN (Nominales) (Millones $) (MMUS$) 4-oct-2016 Banco Santander-Chile (BSTD020216) UF Holandés 12-oct-2016 Parque Arauco S.A. (BPARC-P) UF Holandés 12-oct-2016 Parque Arauco S.A. (BPARC-R) UF Holandés 12-oct-2016 Tanner Servicios Financieros S.A. (BTANN-X) UF Holandés 13-oct-2016 Banco del Estado de Chile (BESTQ10316) UF Holandés 13-oct-2016 F. I. Independencia Rentas Inmobiliarias (BINDE-A) UF Holandés 14-oct-2016 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBBVK90416) UF Holandés 18-oct-2016 Scotiabank Chile (BBNSAF1016) UF Holandés 20-oct-2016 Santander Consumer Chile S.A. (BSCCH-B) MM$ Holandés TOTALES PRINCIPALES COLOCACIONES DE EFECTOS DE COMERCIO CANTIDAD MONTO MONTO FECHA EMISOR COLOCADA TRANSADO TRANSADO COLOCACIÓN (Nominales) (Millones $) (MMUS$) 7-oct-2016 Forum Servicios Financieros S.A. MM$ oct-2016 Enjoy S.A. MM$ oct-2016 Forum Servicios Financieros S.A. MM$ oct-2016 Promotora CMR Falabella S.A. MM$ TOTALES

10 ANTECEDENTES BURSATILES DE LAS SOCIEDADES INSCRITAS EN BOLSA SOCIEDADES CAPITALIZACION CAPITALIZACION RPU BOLSA/LIBRO PERIODO INSCRITAS BURSATIL (MM$) BURSATIL (MM US$) (en veces) (en veces) ,63 1, ,20 1, ,44 1, ,48 1, ,48 1, ,08 1, ,68 1, ,18 1, ,18 1, ,34 1, ,80 1, ,47 1, ,38 1, ,91 1, ,91 1, ,29 1, ,85 1, ,69 1, ,29 1, ,43 1, ,41 1, ,82 1, ,20 1, ,77 1, ,38 1, ,09 1, ,62 1, ,16 1, , ,41 1, ,29 1, ,23 1, ,81 1, ,51 1, ,82 1, ,69 1, ,37 1, ,31 1, ,09 1, ,86 1,41 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL PERÍODO Monto MM$ Período