BOLSA DE SANTIAGO CIERRA EL 2016 CON MÁXIMOS HISTÓRICOS TRANSADOS EN RUEDA

Transcripción

1 SÍNTESIS ANUAL 2016

2 SÍNTESIS ANUAL 2016 BOLSA DE SANTIAGO CIERRA EL 2016 CON MÁXIMOS HISTÓRICOS TRANSADOS EN RUEDA El número de negocios en acciones ascendió a operaciones, mientras que los montos transados se incrementaron en 11,7% respecto del año anterior, totalizando US$ millones. Los precios de las acciones anotaron alzas en sus rendimientos, que se reflejaron en aumentos en los índices principales, IPSA en 12,8%; IGPA en 14,2% e INTER-10 en 14,7%. Durante el año se realizaron significativas colocaciones de bonos de empresas de emisión primaria, totalizando un monto colocado de US$5.431 millones, lo que representó un aumento de 16,71% respecto al nivel de colocaciones registradas el año anterior. En tanto, Lipigas realizó una exitosa apertura mediante colocación secundaria de acciones, correspondiente al 20% de la propiedad de la compañía. Los nuevos inversionistas se adjudicaron acciones a un precio de $4.500 por unidad, lo que equivale a un monto total superior a los US$150 millones. Durante el año 2016 los montos transados en rueda en la Bolsa de Santiago alcanzaron $ millones, registrándose un máximo histórico respecto al monto total negociado, considerando todos sus mercados, registrando un aumento de 4,8% en relación al año El mercado accionario durante el año 2016 registró transacciones totales por $ millones (US$ millones), anotando un aumento de 8% respecto al volumen de negocios registrado el año anterior, los que alcanzaron a $ millones (US$ millones). No obstante, el número de negocios ascendió en el año a operaciones, superando en 19,5% al número de transacciones efectuadas el año anterior. Por su parte, al cierre del año los precios de las acciones anotaron alzas en sus rendimientos que se reflejaron en aumentos del índice IPSA de 12,8%, del IGPA en 14,2% y del índice INTER-10 de 14,7%. El desempeño registrado en 2016 impactó positivamente en el nivel de capitalización bursátil de la Bolsa alcanzando al cierre del año a $ millones (US$ millones), cifra superior en 0,9% respecto del patrimonio bursátil alcanzado al cierre de 2015.

3 SÍNTESIS ANUAL 2016 Entre las acciones más negociadas durante el año 2016 destacaron FALABELLA ($ millones), CENCOSUD ($ millones), LAN ($ millones), SQM-B ($ millones), CHILE ($ millones); BSANTANDER ($ millones); COPEC ($ millones); CMPC ($ millones); AGUAS-A ($ millones) y CCU ($ millones). Luego de más de tres años se realizó una exitosa apertura mediante colocación secundaria de acciones. LIPIGAS colocó el 20% de la propiedad de la compañía, a través de la cual los nuevos inversionistas se adjudicaron acciones a un precio de $4.500 por unidad, lo que equivale a un monto total de más de USD$ 150 millones. Junto con lo anterior se realizaron importantes operaciones de acciones entre las que se destaca la subasta de CENCOSUD a través de la cual Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, colocaron un total de acciones, representativas del 6% de las acciones en circulación de la compañia, en un monto de $ millones. Asimismo, destacó el remate de acciones FALABELLA efectuado por Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa y adjudicado por BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, representativas del 2,2% de su capital accionario, en un monto de $ millones. Además, se efectuaron en el año Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPA s) materializadas fuera de bolsa a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa, destacándose las siguientes adquisiciones: 13,10% de HABITAT por parte de Inversiones Previsionales Chile S.p.A., en $ millones 24,16% de MARINSA por parte de Navarino S.A. e Inmobiliaria Villarrica Limitada, en $ millones 37,87% de GNCHILE por parte de Gas Natural Fenosa Chile S.A., en $ millones 71,91% de GASCO por parte del grupo controlador Pérez Cruz, en $ millones 3,23% de ENDESA-AM por parte de Enel Américas S.A., en $ millones 33,06% de TECHPACK por parte de Quiñenco S.A., en US$67,10 millones 54,88% de MOLLER por parte de Inversiones 957 S.p.A., en $ millones En términos sectoriales, la actividad bursátil del año impactó positivamente a la mayoría de los rubros, registrándose los mayores avances en los sectores INDUSTRIAL CONST.&INMOB. y RETAIL los que marcaron variaciones de 42,55%, 39,41% y 30,86%, respectivamente. En tanto, el único rubro que registró disminución fue UTILITIES, anotando rendimiento negativo de -6,72%. Respecto del Mercado de Valores Extranjeros, las operaciones efectuadas en Exchange Trade Funds (ETF) sumaron en el año un total de US$ , volumen inferior en 26,31% a los negocios anotados en Por su parte, las transacciones en acciones extranjeras sumaron un total de US$ , nivel superior en 8,9% respecto del monto transado el año anterior.

4 SÍNTESIS ANUAL 2016 En el Mercado Integrado MILA, durante el año 2016 el total de transacciones en acciones chilenas efectuadas por corredores peruanos, colombianos y mexicanos ascendieron a US$ , monto superior en 1,68% respecto de las operaciones efectuadas el En tanto que los negocios realizados por corredores chilenos en títulos peruanos, colombianos y mexicanos alcanzaron en el año a US$ , aumentando en un ,24% en relación a los negocios realizados el año anterior. En relación al mercado de Renta Fija, significativas colocaciones de bonos de empresas de emisión primaria se realizaron durante el año a través del Sistema de Remate Holandés, alcanzando en conjunto un monto colocado de M$ millones (US$ millones), aumento de 16,71% respecto al nivel de colocaciones registradas el año anterior. Las principales colocaciones fueron realizadas por los siguientes emisores: CODELCO ($ millones), BANCO SANTANDER ($ millones), QUIÑENCO ($ millones), CELULOSA ARAUCO ($ millones) y CENCOSUD ($ millones). Con todo, el mercado de Renta Fija en su conjunto registró transacciones por $ millones (US$ millones), monto inferior en 3% en relación a las operaciones efectuadas el año Por su parte, en 2016 los mercados Monetarios anotó aumento en su volumen transado de 20,43%, en tanto que el mercado de Intermediación Financiera un alza de 7,8%, respecto al año anterior. Así, dichos mercados anotaron transacciones durante este año por $1.479 millones (US$2 millones) y $ millones (US$ millones), respectivamente. En tanto, el mercado de cuotas de fondos de inversión (CFI) registró en el año operaciones por $ millones (US$3.029 millones), volumen que superó en 58,6% a las operaciones efectuadas en En el año 2016 la Bolsa de Comercio de Santiago ratificó nuevamente su consolidado liderazgo en el mercado de valores nacional, alcanzando en el mercado accionario una participación de un 93,5%, nivel superior al 92,9% logrado en Así, considerando todos los mercados la Bolsa logró una cuota de mercado de 99,3%.

5 HITOS BURSÁTILES 2016

6 ENERO JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA DECIDIR PROPUESTA DE DESMUTUALIZACIÓN El directorio de la Bolsa de Santiago acuerda citar a junta extraordinaria de accionistas para el 17 de marzo, con el objetivo de someter a votación un cambio de estatutos y de esta forma iniciar un proceso de desmutualización. CARTERAS DE ÍNDICES ACCIONARIOS 2016 La Bolsa de Santiago da a conocer la nueva composición de sus indicadores bursátiles, los cuales entran en vigencia el lunes 8 de febrero. En esta oportunidad, las empresas que dejaron el Índice de Precios Selectivo de Acciones, IPSA, fueron BESALCO y BUPA. Por otro lado, aquellas que ingresaron y serán parte del indicador son VSPT y WATTS. NUEVO INFORMATIVO BURSÁTIL DIGITAL En el marco de los procesos de innovación y compromiso con el medio ambiente, la Bolsa de Santiago transformó este medio en digital, con versiones web y electrónica en PDF. FEBRERO ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVAS CARTERAS DE ÍNDICES ACCIONARIOS La Bolsa informa la entrada en vigencia de las nuevas carteras de índices acciones (IPSA, IGPA e INTER-10) e índices sectoriales Banca, Commodities, Construcción & Inmobiliaria, Consumo, Industrial, Retail y Utilities, los cuales estarán vigentes hasta el 3 de febrero de MARZO LA BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN FERIA MINERA EN CANADÁ La Bolsa de Santiago participa en la Convention Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), realizada en Toronto, Canadá, con el fin de prospectar nuevas empresas e inversionistas del sector minero, presentar las oportunidades de financiamiento para

7 proyectos en fase inicial de desarrollo de dicha industria y exponer las perspectivas de la minería chilena en el largo plazo. TOQUE DE CAMPANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO La Bolsa de Santiago, ONU Mujeres y Pacto Global Chile con el objetivo de dar a conocer distintas visiones del rol de la mujer en la diversidad del entorno empresarial realizaron la ceremonia Ring the Bell for the Gender Equality, o Toque de Campana por la Igualdad de Género. ACCIONISTAS APRUEBAN PROPUESTA DE DESMUTUALIZACIÓN Accionistas de la Bolsa de Santiago en Junta Extraordinaria celebrada el 17 de marzo aprueban modificación de estatutos de la Institución. Además se aprueba una reforma al gobierno corporativo y obligación de contar en el Directorio de la Bolsa con al menos 3 directores no vinculados a las corredoras, la creación de comités de usuarios con la participación de representantes de emisores, inversionistas y corredores, entre otros.. PROYECTO CIRCULAR DE VENTAS CORTAS EN INSTRUMENTOS DE DEUDA La Bolsa de Santiago pone a disposición del mercado el proyecto de Circular Reglamentaria que modifica la normativa asociada a operaciones de venta corta y préstamos contenida en el Manual de Operaciones de Instrumentos de Renta Fija e Intermediación Financiera, cuyo cambio principal es la incorporación de ventas cortas con condición de liquidación PH y PM. ABRIL INICIO PROCESO DE SELECCIÓN INDICE DE SOSTENIBILIDAD DJSI 2016 La Bolsa de Santiago junto a S&P Dow Jones Índices invitan a 55 empresas que integran el Índice General de Precios de las Acciones (IGPA) a un seminario que marca el inicio del proceso de selección para el Índice de Sostenibilidad (Índice DJSI) BIENVENIDA A EMPRESAS QUE INTEGRAN EL IPSA 2016 La Bolsa de Santiago con el fin de promover y potenciar las fortalezas del mercado de valores chileno, generando un ambiente de confianza, transparencia y competitividad,

8 distingue a las 40 empresas que integran el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA) MAYO LA BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN CONGRESO DE FONDOS DE INVERSIÓN Con el objetivo de dar a conocer y explicar en profundidad el funcionamiento de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), el gerente general de la Bolsa de Santiago, y presidente de la FIAB, José Antonio Martínez, participó en el II Congreso Argentino de Fondos Comunes de Inversión y en la X Reunión de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión. DÍA DEL PATRIMONIO Con ocasión del Día del Patrimonio, más de personas llegaron hasta la Bolsa de Santiago para conocer su emblemático edificio. La Bolsa recibió a quienes quisieron conocer respecto a cómo funciona esta plaza bursátil, entregándoles información y tips educativos sobre cómo invertir en este mercado. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO CELEBRA SU QUINTO ANIVERSARIO El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) celebra su quinto aniversario trabajando para profundizar las instancias de integración regional, estandarizando los modelos de mercado, mejorando la entrega de información y adecuando los mecanismos de compensación y liquidación de las operaciones. JUNIO PRIMER ANIVERSARIO DEL MERCADO VENTURE Durante el mes de junio, la gerente comercial de la Bolsa de Santiago, Lucy Pamboukdjian y el presidente de la TSX Venture, John McCoach, se reunieron para presentar, evaluar y discutir los avances conseguidos durante el primer año de gestión del segmento Venture y, de la misma forma, definir los próximos desafíos.

9 LA BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN LATIN AMERICAN EXPO Con el objetivo de atraer a inversionistas extranjeros, además de impulsar la inversión y difundir los principales avances de la Bolsa en el Mercado de Renta Fija y Derivados, la gerente comercial de la Bolsa de Santiago, Lucy Pamboukdjian, participó el pasado martes 7 de junio, en la Fifth Annual Latin America Expo: A Region in Transition, organizado por BNP Paribas en Nueva York. GUIA EMISORES 2016 La Bolsa de Santiago junto a El Mercurio Inversiones con el objetivo de analizar y comparar las principales acciones que conforman el mercado de renta variable local, lanzaron la nueva Guía de Emisores ACUERDO CON EY PARA CONTRIBUIR AL INTERES DEL MERCADO FINANCIERO Bolsa de Santiago firma acuerdo con EY para generar diversos estudios o publicaciones que contribuyan a generar información de interés para el mercado financiero y a robustecer la confianza y transparencia para quienes participen de la actividad bursátil. JULIO INVERSIONISTAS MILA PARTICIPAN EN REMATE DE RETAILERS CHILENOS Se realizaron en la Bolsa de Santiago los remates de las acciones de los retailers chilenos Falabella y la subasta de acciones de Cencosud, ocasión en la que todos los inversionistas chilenos, colombianos, mexicanos y peruanos perteneciente a los países MILA tuvieron la oportunidad de participar y ser representados por corredores chilenos. AGOSTO ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS ÍNDICES BURSÁTILES La Bolsa de Santiago y S&P Dow Jones Índices, uno de los proveedores líderes mundiales de índices del mercado financiero, suscriben acuerdo estratégico para el desarrollo de una nueva generación de índices bursátiles para los mercados de renta fija y renta variable de Chile. La alianza combina la experiencia y solidez de la Bolsa más importante del país con

10 las fortalezas de un proveedor de índices independiente, con presencia, distribución y liderazgo global. BCI CORREDOR DE BOLSA SE CONVIERTE EN EL PRIMER PROVEEDOR DE LIQUIDEZ EN EL MERCADO DE DERIVADOS La Bolsa de Santiago, en el marco de las iniciativas por desarrollar el Mercado de Derivados, firma acuerdo con BCI Corredor de Bolsa para ser el primer proveedor de liquidez de futuros, el cual colocará diariamente ofertas de compra y venta de Futuros IPSA e IPSA Mini generando puntas para la ejecución y generación de liquidez. SEPTIEMBRE GERENTE GENERAL DE LA BOLSA DE SANTIAGO ENCABEZA REUNIÓN ANUAL DE BOLSAS IBEROAMERICANAS Durante los primeros días de septiembre, y con el objetivo de generar acciones que contribuyan a la integración regional y al perfeccionamiento de los mercados de valores, el gerente general de la Bolsa de Santiago, y presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), José Antonio Martínez, participó en la Reunión Anual de Bolsas Iberoamericanas, la que fue realizada en Costa Rica. BOLSA DE SANTIAGO JUNTO A TSX VENTURE EXCHANGE REALIZAN ENCUENTRO CON EMPRESAS Y AUTORIDADES MINERAS La Bolsa de Santiago y la Bolsa de Toronto (TSX-V) con el fin de promover el acceso de capitales para compañías mineras junior en fase de exploración o en producción temprana y así fomentar la inversión en la industria minera, realizan diversas actividades, todas orientadas a motivar a nuevos potenciales emisores y a generar el interés de los inversionistas. NUEVA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INDICE DE SOSTENIBILIDAD La Bolsa de Santiago, junto a S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, anuncian la nueva composición de la cartera del primer índice de sostenibilidad chileno, el Dow Jones Sustainability Chile Index (DJSI Chile), que en esta segunda versión se amplió a un total de 21 compañías, mientras que en su versión anterior incluía a 12 empresas emisoras, representativas de los diferentes sectores productivos.

11 BOLSA DE SANTIAGO ENVIA A LA SVS PROYECTO DE CIRCULAR CON NUEVO REGLAMENTO PARA MERCADO DE OPCIONES La Bolsa de Santiago envía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) un proyecto de Circular que contiene la propuesta de un nuevo Reglamento General de los Mercados de Opciones, el que tiene por objeto establecer las normas generales que regirán la operatoria de los mercados de opciones que desarrolle la Bolsa de Santiago. Así mismo, CCLV, Contraparte Central S.A. presentó a la SVS un proyecto de comunicación interna que modifica sus normas de funcionamiento con el fin de incorporar las materias asociadas a la compensación y liquidación de contratos de opciones OCTUBRE BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN FIA EXPO Y CHILE DAY La Bolsa de Santiago, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades de inversión que existen en el mercado de capitales chilenos y así atraer inversionistas extranjeros que contribuyan a aumentar la liquidez bursátil local, participa en la Feria Internacional de Derivados FIA Expo y en el Chile Day. DIRECTORIO DE LA CCLV APRUEBA REDUCCIÓN TARIFARIA El directorio de la CCLV Contraparte Central S.A., filial de la Bolsa de Santiago, aprueba una nueva estructura tarifaria para las operaciones bursátiles que se compensan y liquidan en la CCLV, que contempla una reducción de las tarifas vigentes en función del número de operaciones mensuales registradas. El nuevo esquema de cobro estará vigente a partir del 3 de enero de INFORME DE MONTOS POR TIPO DE CLIENTE El Directorio de la Bolsa de Santiago con el objetivo de fomentar la transparencia y entregar mayor información al mercado, acuerda solicitar a los corredores, a partir del mes de diciembre de 2016, un informe mensual de montos de compra y venta negociados en instrumentos de renta variable (acciones y cuotas de fondos), así como el número de negocios realizados, por los distintos tipos de clientes e inversionistas, en los sistemas de negociación de la Bolsa.

12 NOVIEMBRE BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN ASAMBLE GENERAL DE LA WFE Durante el 2 y 4 de noviembre se llevó a cabo en Cartagena (Colombia), la reunión anual y la asamblea general de la Federación Mundial de Bolsas (WFE por sus siglas en inglés) ocasión en la que participó la Bolsa de Santiago a través de su gerencia general y gerencia de Planificación y Desarrollo. CCLV Y DCV IMPLEMENTAN MEJORAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE VALORES La CCLV Contraparte Central S.A. filial de la Bolsa de Santiago, en conjunto con el Depósito Central de Valores S.A. (DCV), implementarán una serie de mejoras sobre sus sistemas con la finalidad de estandarizar e integrar los procesos de ambas instituciones, proporcionando importantes beneficios en la liquidación de operaciones administrado por la CCLV, entre las cuales se destacan, la compensación multilateral para todos los sistemas y Cámaras administradas por la CCLV, proceso continuo de liquidación, mayor facilidad para identificar las operaciones comprometidas en el proceso de liquidación, mejoras en la aplicación de resguardos financieros de la CCLV y mejoras en el proceso de monitoreo de cumplimiento de obligaciones. LIPIGAS REALIZA COLOCACIÓN EN BOLSA La primera apertura en Bolsa en tres años fue la que protagonizó Empresas Lipigas, a través de la colocación secundaria del 20% de la propiedad de la empresa. Los nuevos inversionistas se adjudicaron acciones a un precio de $4.500 por unidad, lo que equivale a un monto total de más de $102 mil millones de pesos (más de USD$ 150 millones). CCLV SOLICITA CONSTITUIRSE COMO CONTRAPARTE CENTRAL CALIFICADA La CCLV Contraparte Central S.A., filial de la Bolsa de Santiago, solicita ante la European Securities and Markets Authority (ESMA) el constituirse como Qualified Central Counterparty (QCCP) de un tercer país no europeo bajo la regulación de la European Market Infrastructure Regulation (EMIR). La aprobación de CCLV como CCP calificada por parte de ESMA facilitará la incorporación de instituciones con casas matrices de la Unión Europea e inversionistas europeos a operar en los Mercados de Derivados de la Bolsa de Santiago, cuyos contratos se compensan y liquidan en CCLV Contraparte Central S.A.

13 BOLSA DE SANTIAGO PARTICIPA EN COMISIÓN DE TRANSPARENCIA E INVERSIÓN RESPONSABLE Durante el 2016, la Bolsa de Santiago participó en la Comisión de Transparencia de Pacto Global. Dicha comisión tuvo como objetivo el fomentar la transparencia en el interior de las empresas chilenas, entidades e instituciones educacionales, para fomentar de esta forma, el concepto de transparencia en base a uno de los pilares de Pacto Global: la anticorrupción.