Junio Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación QuISI México Segunda Fase

Transcripción

1 Junio 2014 Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación QuISI México Segunda Fase

2 Agenda Qué es el QuISI? Principales hallazgos QuISI Empresas QuISI Internet of Everything (IoE) 2

3 Qué es el QuISI? Mide el grado de adopción, asimilación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad, como materia prima para la innovación. 3

4 QuISI: Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación 3 áreas: Personas, Empresas, Gobierno 3 ambientes: Conectividad, Innovación, Internet de las Cosas (IoE) 3 escalas de relación: comunicación, interacción y transacción Estudio realizado por Convergencia Research para Brasil y México Presentado en etapas: Etapa 1: Personas y Conectividad HOY Etapa 2: Empresas & IoE Etapa 3: Gobierno & Innovación + Resultado QuISI Total 4

5 Principales resultados QuISI Empresas QuISI Internet of Everything (IoE) Brecha: aún el 44% de las empresas mexicanas no están conectadas a Internet. En empresas de más de 10 empleados la penetración de Internet se universaliza (Brasil 98%, México 95% y Europa máximo encontrado 100%) Oportunidad: 66% de los empleados de empresas conectadas usan Internet. Sin presencia en la web: Apenas el 39% de las empresas tiene presencia en la web (sitio web o redes sociales) Comparativo: Brasil (83%) tiene mayor porcentaje de empresas conectadas que México (56%), pero México (36%) tiene mayor porcentaje de empleados que usan Smartphones que Brasil (21%) Internet de las Cosas es incipiente en México y en el mundo: Puntaje QuISI IoE 0.76/100 México, contra 1.17 /100 Brasil y en Suecia Aspecto cualitativo: En México, la penetración M2M móvil (1.64% de las líneas móviles) es menor que en Brasil (3%). Sin embargo, México está más desarrollado cualitativamente (ej. autos, refrigeradores, energía eléctrica) Sectores representativos: Vehículos es el sector más desarrollado (56% de las conexiones M2M Móvil) aunque todavía están en la etapa temprana de la conectividad. 5

6 QuISI Empresas Mide las variables de uso de Internet en las Empresas 6

7 QuISI Empresas Metodología QuISI Empresas se realizó utilizando tres técnicas de investigación Encuesta Observación Fuentes secundarias Universo de estudio: Empresas conectadas Estratificada por Cantidad de empleados Regiones Actividades 236 empresas Cuestionario semi-estructurado: 10 minutos a responsables de contratación de telecomunicaciones y tecnología. Resultados ponderados por la distribución de empresas por cantidad de empleados en México. Observación de sitios web mediante guía estructurada aplicada a las empresas analizadas Encuesta + Observación permiten: Escalabilidad (tamaño de muestra puede ser reproducido en otros países) Comparabilidad Principales: México: INEGI DENUE IFTL Estrategia Digital Nacional (EDN), AMIPCI, IAB, BID, ADN, entre otras. Internacionales: UIT Banco Mundial OIT WEO IMF, entre otras. UNCTAD: ICT Indicators 2011 EuroStat: Business 2013 Para comparaciones y aspiracionales 7

8 En México, el 44% de las empresas aún no están conectadas a Internet Las empresas sin conexión son las que poseen, en promedio, 1 a 10 empleados Sin embargo, el 95% de las empresas de mas de 10 empleados si están conectadas % Empresas conectadas Todos los tamaños 100% 90% % Empresas conectadas > 10 empleados 100% 90% 95% Máximo encontrado 100% Varios países Europeos 80% 70% 60% 50% 56% 80% 70% 60% 50% 87% Mínimos encontrado 83% Grecia Rumania Eurostat % 40% 30% 20% 10% 0% México: 4 millones de unidades económicas aproximadamente Fuente INEGI / Empresas conectadas: Proyección de Convergencia Research en base a INEGI 2008 (último dato disponible para empresas de más de 20 empleados) Crecimiento de accesos de banda ancha (Balances operadores y regulador) BID / Distribución de empresas por tamaño: INEGI DENUE 2013 /Proporción de empleo por tamaño y Unidades económicas: INEGI Censo Económico / Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados 94% de las empresas tienen de 1 a 10 empleados y generan el 46% del empleo. El 6% de las empresas tienen más de 10 empleados y representan el 54% del empleo 30% 20% 10% 0% 10.5% Mínimo encontrado Jordania UNCTAD

9 QuISI Empresas - Indicadores 14 indicadores 5 grupos en función de las escalas de relación. Ponderación de las escalas de relación en función de su nivel de complejidad (Escala de relación). Valores de los indicadores comparados con el valor máximo encontrado (UNCTAD y/o EuroStat) o Valores ideales (cuando la variable no fue medida por estas organizaciones) Realizado para 2 países: México y Brasil 1 Conectividad Dispositivos Comunicación Interacción Transacción Tamaño del Negocio Digital Empleados que utilizan Internet Empleados que utilizan Smartphones Empleados que utilizan Tablets Empresas que poseen un Website Empresas usuarias de VoIP Empresas usuarias de Video Conferencia Empresas que usan, por lo menos, una aplicación Cloud Empresas que poseen una Intranet Empresas usuarias de redes sociales para trabajar Empresas con que utilizan e-commerce (propio o de terceros) Empresas que realizan trámites gubernamentales vía internet Empresas que realizan pagos y transferencias bancarias vía Internet Inversión publicitaria digital / total de inversión publicitaria en el país E-commerce / Total de ventas minoristas país. 9

10 1 Conectividad de Dispositivos 66% de los empleados de las empresas conectadas utilizan Internet % empleados usuarios de Internet en empresas conectadas 66% Máximo Encontrado Finlandia 100% Mínimo Encontrado Azerbaiyán 4.54% Fuente: Empleados conectados - QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) / Máximos y Mínimos: UNCTAD y EuroSTAT 2013 Orientativos puesto que estas bases em general toman más de 10 empleados /Las aperturas por tamaño de empresas son orientativas de tendencias. Valores válidos para la muestra no extrapolables al total de empresas de México Polarización Las micro empresas de hasta 5 empleados y las grandes empresas son las que poseen un mayor porcentaje de empleados que utilizan Internet para sus tareas. Sin embargo entre las primeras sólo el 52% se conecta a Internet. Dos oportunidades Transformación < 5 empleados = CONECTAR MÁS EMPRESAS AUMENTAR EMPLEADOS > 6 empleados y < 251 = QUE USAN INTERNET 94% Smartphones y Tablets para los empleados que aún no usan Internet. Aplicaciones específicas para aquellos oficios que actualmente no precisan de Internet (o de una computadora) 91% 0 a 5 >250 10

11 1 Conectividad de Dispositivos 36% de los empleados de empresas conectadas poseen un Smartphone % Empresas conectadas que tienen al menos un Smartphone % empleados que usan Smartphone Cómo están distribuidos los Smartphones en las empresas? Las Micro empresas poseen el doble de posibilidades de tener un Smartphone que las Pequeñas, y tienen un 70% más de probabilidad si se las compara con las mayor tamaño. 67% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 36% % Empresas conectadas con al menos un Smartphone Por tamaño 31% 39% 69% 61% 65% 35% SI NO 20% 10% 0% Micro Pequeña Mediana y Grande Fuente: QuISI Empresas, México- QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) /Las aperturas por tamaño de empresas son orientativas de tendencias. Valores válidos para la muestra no extrapolables al total de empresas de México Tendencia 32% de las empresas conectadas que aún no poseen Smartphones, pretenden incorporarlos en

12 1 Conectividad de Dispositivos 42% de las empresas conectadas tienen, por lo menos, un empleado que utiliza un Tablet para trabajar. % Empresas conectadas con al menos Una Tablet 42% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Empleados que usan Tablet 9% Cómo están distribuidas las Tablets en las empresas? Las Micro empresas tienen el doble de penetración de Tablets que las Pequeñas. Entre Pequeñas y medianas empresas la penetración de tablets es similar. % Empresas conectadas con al menos una Tablet Por tamaño 78% 22% 11% 89% 85% 15% SI NO Fuente: QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) /Las aperturas por tamaño de empresas son orientativas de tendencias. Valores válidos para la muestra no extrapolables al total de empresas de México Micro Pequeña Mediana y Grande Tendencia 33% de las empresas conectadas que aún no poseen Tablets, pretenden incorporarlos en

13 Empresas Usuarias de Internet 2 Usos de Comunicación De la presencia web (comunicación) a la interacción (redes sociales) 3 Usos de Interacción Sitio web Contenidos Pequeñas y Medianas Empresas- No Móvil % Grandes. Adaptación Móvil Pequeñas y Medianas Empresas: Lista de productos/servicios (97%) Contacto (88%) Historia de las empresas (45%) Perfil red social Actividades Marketing (48%) Divulgación general (31%) Contacto con clientes (9%) 39% 39% Fuente: QuISI Empresas Oportunidad Hay una enorme oportunidad para aumentar la presencia web en las redes sociales, mejorando, a su vez, el contenido disponible y su respectiva adaptación móvil. Hipótesis Salto tecnológico: quien no está presente en la web hoy, probablemente pase a estar presente en la red por medio de aplicaciones móviles. Lección aprendida Importancia de la movilidad porque proporciona una escala para el desarrollo de soluciones y aplicaciones, 13

14 3 Usos de Interacción Del almacenamiento de archivos a compartir en la nube. 35% de las empresas utilizan al menos una aplicación en la nube Comportamiento % Empresas conectadas que utilizan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35% 33% Cloud Intranet Fuente: Fuente: QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) = Tendencia Oportunidad El uso de Intranet en México está correlacionado con el número de empleados de las empresas: cuanto mayor el tamaño de la empresa, mayor el uso de Intranet. 13% de las empresas considera que sería útil incorporar este tipo de aplicaciones. Promover el uso y la utilidad de las aplicaciones Cloud. 14

15 4 Transacción Banca electrónica (66%) y trámites gubernamentales (65%) son los segundos en penetración después de usos básicos como (Casi 100%). Máximo Encontrado Finlandia 94.74% % empresas Trámites Gubernamentales % empresas e-banking Máximo Encontrado Islandia 98.95% 65% 66% Comportamiento < Esclarecimiento La relación de transacciones en trámites gubernamentales incrementa significativamente para las empresas de más de 100 empleados. Aunque existan trámites obligatorios a través de Internet, estos trámites, a veces, son hechos por terceras empresas. Ej. Declaración de Impuestos. Mínimo Encontrado Tailandia 1.45% Fuente: México, QuISI Empresas Otros, UNCTAD Mínimo Encontrado Tailandia 1.56% Tendencia % de quienes no usan e-banking planean incorporarlo 31% de quienes no realizan trámites planean incorporarlo 15

16 4 Transacción Oportunidades en el mercado digital de México 5 Mercado Digital % Sitios con E-commerce % E-commerce sobre ventas minoristas Máximo Encontrado UK 13% % Publicidad on line / total publicidad Máximo Encontrado Reino Unido 37% Tamaño de mercado e-commerce MEX $ billones en 2013 (USD 9.2 billones)* + 42% en relación a (AMIPCI) Publicidad en Internet $ MEX 6.4 billones +38% anual (2012 ultimo dato disponible IAB) Menos de 1% 1.7% Fuentes: % Sitios com e-commerce QuISI Empresas, México- QuISI Empresas, México (Total muestra n=236 6,5% de margen de error al 95% de confianza) / E commerce total México AMIPCI, Estudio de Comercio Electrónico en Mexico 2013 / Publicidad on line como % publicidad total IAB 2013 / E-commerce / Retail sales: E-commerce boom Triggers transformation in retal Logistics Jones Lang Lasalle, Euromonitor, Ofcomm y otros. 9% Oportunidades Menos del 1% cuenta con una plataforma propia o de terceros. En Pymes: Las campañas de s con promociones para los clientes son la herramienta de marketing online más utilizada por micro, pequeñas y medianas empresas (34%) 16

17 México: QuISI Empresas Resultados I México obtuvo puntos sobre un total de 100. Brecha: Falta conectar, principalmente, a las micro empresas (hasta 10 empleados) Universal: En las empresas con más de 10 empleados, el uso de Internet tiende a ser generalizado. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 64% 66% Empleados conectados 100% 21% 36% Empleados con Smarphones Brasil México Referente Fuente México y Brasil: QuISI Empresas todos los tamaños Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados Penetración de Internet y Dispositivos en empresas conectadas 4% 9% Empleados con Tablets Finlandia, Lituania, Holanda Cómo mejorar? Analizar las barreras para aprovechar la doble oportunidad: Más empresas conectadas, más empleados conectados. Puntos de apoyo para mejorar Hoy: Intensidad de uso móvil (aceptación) Demanda latente % de las empresas conectadas sin Smartphones pretenden adquirirlos 33% de las empresas sin Tablets pretenden adquirirlas 32% pretende incorporar el uso de e-banking 31% pretende hacer trámites gubernamentales 17

18 México: QuISI Empresas Resultados II México obtuvo puntos sobre un total de % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 47% 39% 94% 52% 70% 29% 47% Empresas con website Empresa que usan VoIP Empresas que usan Video Conferencia Brasil México Referente 35% 33% 26% 22% 38% 44% 39% 42% Empresas que usan Cloud Empresas con Intranet Empresas que usan redes sociales Fuente México y Brasil: QuISI Empresas todos los tamaños Europa: EuroStat 2013 para empresas de más de 10 empleados Website: Finlandia Redes sociales: Suecia Necesidad: Mejorar la presencia web. Puntos de apoyo para mejorar Aprovechar la tendencia a la interacción marcada por el uso de redes sociales (39% de las empresas conectadas) y en personas (82% de los usuarios de Internet). Enfocarse en la transformación móvil y la demanda latente de Smartphones con acciones para bajar las barreras de penetración, costo y conocimiento de aplicaciones móviles en empresas. 18

19 QuISI Internet of Everything Mide el nivel de IoE a partir del estado actual de desarrollo del M2M Móvil 19

20 IoE: Internet of Everything (IoE) es el nombre que Qualcomm le asigna a la nueva era de la conectividad en la cual los objetos de las diferentes industrias y de la vida cotidiana estarán conectados en todos lados a Internet, permitiendo nuevos niveles de comunicación intuitiva e ininterrumpida a través de dispositivos, objetos, lugares; y donde la gente desatará una nueva era de oportunidades para gobiernos, ciudades, instituciones, negocios, servicios y más 20

21 IoE Mundo: Un universo heterogéneo, aún incipiente. Campo para Innovación. En 2020 será tres veces mayor que el actual. Billones de unidades Objetos conectados M2M x x Millones de líneas M2M Móvil 195 x7 1, Sectores más importantes Nuevos Dispositivos Ej. Wearables/ Nest Nacen Smart Automóviles Conectados Más aplicaciones Servicios públicos Fase inicial mhealth Objetos conectados Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a Cisco, Machina Research, GSMA, Abi Research, IDATE y otros. Todos los dispositivos incluyen computadoras, tablets, consolas de juego, lectores de libros electrónicos. Fuente M2M Machina Research / , ITU disponible en: - *M2M Móvil: Fuente: 2013 GSMA Intelligence Analysis From Concept to delivery the M2M market today (Desde el concepto hasta la prestación de servicios: el mercado M2M hoy) - GSMA Intelligence 2014 **Proyección : Convergencia Research Escenario conservador Pilotos 21

22 México: QuISI Internet of Everything - IoE Mide 6 Indicadores M2M Móvil 1 Vehículos Pagos y Servicios 6 públicos Industrias puntos de venta 5 Salud Otros Líneas M2M Móvil de rastreo vehicular, administración de flotas, telemática de seguros / total del parque automotor Líneas Móviles M2M Sector Servicios Públicos / Total de residencias Medidores Inteligentes de energía y otros dispositivos de telemetría utilizados para energía y agua Líneas Móviles M2M (Telemetría) Industrias en General / Total de conexiones móviles Líneas Móviles M2M Terminales Móviles de Puntos de Venta (POS) / Total habitantes Terminales de puntos de venta conectados a través de la red móvil Líneas Móviles M2M en Dispositivos para el sector de la Salud / Total de Conexiones Podómetros, dispositivos para realizar electrocardiogramas y otros aplicados de cuidados de la salud Líneas Móviles M2M Otras aplicaciones / Total de Conexiones Otras conexiones no identificadas, excepto dispositivos de usuario final. Técnicas de investigación: Fuentes primarias: 15 entrevistas a la cadena de valor Fuentes secundarias: Consultoras internacionales, consultoras de sectores verticales, información oficial de operadores y/o reguladores en los casos en los que está disponible organismos internacionales entes estadísticos y cámaras 22

23 México: QuISI Internet of Everything Situación millones de líneas M2M móvil Perspectiva millones de líneas M2M móvil El desarrollo de M2M móvil está concentrado en Vehículos (56%). Perspectiva M2M Móvil 2020: 19 Millones de conexiones US$ 322 millones ventas anuales en conectividad El ecosistema en torno de M2M puede inclusive triplicar el valor de los ingresos de conectividad. Segmentos que impulsarán el crecimiento Autos conectados TPVs y retail Servicios Públicos Electrodomésticos Líneas M2M Móvil 2013 Segmentos Verticales Pagos y puntos De venta Industrias 20% 13% 7% 3% Otros 1.70 Millones 56% Vehículos Las cosas están siendo Conectadas, pero aún no pueden ser consideradas Inteligentes. Servicios Públicos Fuente: QuISI IoE, México 23

24 1 Vehículos México está en la primera etapa: Automóviles conectados. Migrando hacia una segunda generación entretenimiento, seguridad y asistencia, 3 modelos de conectividad: Integrado Basado en el Smartphone After market 0.95 millones de automóviles con dispositivos M2M móvil de rastreo (after market) 3.26% del parque automotor Potencial: desarrollo más acelerado de la segunda etapa. Exportación y cercanía USA Fase actual en Europa y EUA. Incipiente en América Latina y en México. Etapa futura. En fase de trials/pilotos. 24

25 Líneas M2M Móviles en Miles 2 Servicios públicos Servicios públicos e Industrias: limitado a telemetría. Primeros pasos de una gran transformación 3 Industrias 6 Otros Servicios públicos Industrias Otros Desarrollo actual y drivers M2M Móvil Servicios Públicos Evitar conexiones fraudulentas Caso CFE Tarifa diferenciada. Medidores electrónicos inteligentes (37%), aún no conectados en tiempo real, pero pueden incorporar conectividad En su mayoría son soluciones de telemetría heterogéneas. Otro tipo de aplicaciones, entre ellas alarmas. 25

26 4 Pagos Primera etapa: los dispositivos tradicionales (POS) son conectados a través de la red móvil. Buenas expectativa sobre el Smarpthone como terminal de transacción para fomentar la penetración en comercios. POS Móviles MENÚ Smartphone en el centro de la experiencia de compra Impulsores del cambio Decisiones tecnológicas de la industria bancaria y tarjetas de crédito 335 mil líneas M2M Móvil POS, ATM y Terminales de recepción de pedidos. Mayoría POS (GPRS) Bluetooth - Wi-Fi - NFC Esta es la situación en Europa / EUA Incipiente en América Latina y en México - mpos - Apps Esta es la situación en el futuro. Depende de las aplicaciones que modifiquen la experiencia de compra. Necesidades de crecimiento del sistema financiero (mayor bancarización, más puntos de venta) Capacidad de resolver problemas locales. Aumentar el número de comercios que aceptan Tarjetas de crédito 26

27 5 Salud Dos enfoques (vertical y usuario final) Fase piloto Sin medición Uno de los más importantes, por su impacto en la calidad de vida Vertical: Salud Móvil México: salud Móvil Usuario final (wearables) Mundo Pilotos Mundo Dispositivos Médicos en Red - Millones de Unidades despachadas Fuente: Parks Associates Alto potencial transformador, aunque precisa de inversiones (Sistema de salud) Drivers: Mundo: Reducir costos de atención. México: Inclusión a la atención médica ( y mejora) facilitada por la tecnología Altas expectativas en: Monitoreo de pacientes crónicos Aún no existen datos para calcular el estado actual de este vertical ni en México ni en la mayoría de los países. Dispositivos wearables de salud Millones de unidades Fuente: Abi Research, Estimación considerando Abis Research, CAGR 40%. 27

28 QuISI IoE México 0.76 en 100 M2M móvil incipiente, en el mundo y en México Brasil % 50% Fuente: QuISI IoE 35% 3% 5% 13% México 20% 7% 3% % 42% Suecia 7% 2% 3% 45% Vehículos Servicios públicos Industrias Pagos Salud Otros Complejidad El desarrollo de M2M móvil en segmentos verticales depende de múltiples factores Preocupaciones Seguridad cibernética Privacidad Estabilidad de las conexiones y soluciones tecnológicas Oportunidades México Situación de país exportador (electrodomésticos y autos) Demanda en USA 28

29 Claves para mejorar QuISI Empresas QuISI Internet of Everything (IoE) Brecha: aún el 44% de las empresas mexicanas no están conectadas 1 Medición a Internet. En empresas de más de 10 empleados la penetración de Internet se universaliza (Brasil 98%, México 95% y Europa máximo encontrado 100%) Oportunidad: 66% de los empleados de empresas conectadas usan Internet. Sin presencia en la web: Apenas el 39% de las empresas 2 tiene Inclusión presencia digital en la web (sitio web o redes sociales) Comparativo: Brasil (83%) tiene mayor porcentaje de empresas conectadas que México (56%), pero México (36%) tiene mayor porcentaje de empleados que usan Smartphones que Brasil (21%) Internet de las Cosas es incipiente en México y en el mundo: 1 Puntaje Medición QuISI IoE 0.76/100 México, contra 1.17 /100 Brasil y en Suecia Aspecto cualitativo: En México, la penetración M2M móvil (1.64% de las líneas Cooperación móviles) es menor que en Brasil 2 (3%). Sin Gobierno embargo, México + Proveedores está más desarrollado + cualitativamente (ej. Verticales/Usuarios autos, refrigeradores, energía eléctrica) Sectores representativos: Vehículos es el sector más desarrollado (56% de las conexiones M2M Móvil) aunque 3 todavía Confiabilidad están en la etapa de las temprana redes de la conectividad. 29

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