Sector Software... Estudio de Mercado Brasil. Software a la medida: - Software de gestión, agroindustria, hotelero, salud y demás sectores en general

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1 . Estudio de Mercado Brasil Sector Software Software a la medida: - Software de gestión, agroindustria, hotelero, salud y demás sectores en general Software empaquetado: - Software para soporte y mantenimiento

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3 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 TEL: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Sênior: Breno Palhares Soares Souza. Consultores Junior. Karina Hiss. Guilherme Trindade. Rodrigo Neves. Bernardo Conceição. Carlos José Zurita Cano. Belo Horizonte Rua Guajajaras Conjunto 504 Bairro Centro CEP Teléfono: 55 (31) breno@interaduaneira.com.br Belo Horizonte MG, BRASIL. El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIÓN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERA CIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo -Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas e n este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad a lguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Brasil Se ctor Software. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 365 páginas. Documento original elaborado en portugués.

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5 ÍNDICE DE CONTENIDO 1 INFORMACIÓN GENERAL INTRODUCCIÓN NCM y Clasificación del Sector de Software FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EN EL BRASIL Crecimiento de la Industria de Software Patentes Participación del Sector de Software en el Empleo Financiamiento y Endeudamiento del Sector de Software Legislación Específica para el Sector de Software Barreras al Desarrollo de la Industria de Software COMENTARIOS COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO Producción Nacional y su Evolución Evolución de la Industria de Software en el Brasil Inversión Programas de Incentivo para el Sector Prosoft Programa Estratégico para la Implementación de Software Libre Agrolivre Softex Importaciones y sus Mercados de Origen Clasificados en los Últimos 3 Años Exportaciones y sus Mercados de Destino Clasificados en los Últimos 3 Años Consumo Aparente Comentarios CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA Softwares más Demandados y Mercados Relacionados Financiero Telecomunicaciones Gobierno Softwares para Mercados Diversos Características y hábitos de compra de los consumidores del sector Mercado de Software ERP Mercado de Software para Mantenimiento y Soporte...65

6 2.2.3 Bienes reemplazados directos e indirectos Piratería Software Libre Comentarios ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA LOCAL Segmentación de Mercado Segmentación por región geográfica Segmentación por tiempo de actuación y forma de constitución Segmentación por facturación Segmentación por nicho de mercado atendido Segmentación por porte Conducta de los Precios ERP Líderes de Mercado Líderes en el mercado ERP Líderes en el mercado de software de soporte y mantenimiento ESTRATEGIAS MERCADOL ÓGICAS DE LOS COMPET IDORES Desarrollo tecnológico Certificación Estrategias de exportación Estrategias en el mercado ERP Estrategias en el mercado de software de soporte y mantenimiento COMENTARIOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEFINICIÓN DE LOS CA NALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MÁS USADOS POR EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Licitaciones COMENTARIOS ACCESO AL MERCADO ORGANIGRAMA DE LOS IMPUESTOS EN LA IMPORTACIÓN SISTEMA TARIFÁRIO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO Condiciones especiales para la Importación de Software Definición de software Formas de Importación del Software Importación por Descarga Importación por Courier...120

7 Importación en el Régimen Común de Importación Impuesto de Importación II Alícuota Impuesto sobre Producto Industrializado - IPI Alícuota Fondo de Contribución para el Programa de Integración Social (PIS) y de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP), y Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte y Comunicaciones ICMS Incidencia y Valor Agregado Impuesto de Renta Tasa de Utilización de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) Otros Gravámenes Adicional al Flete para Renovación de la Marina Mercante (AFRMM) ATA (Adicional de Tarifa Aeroportuária) Almacenaje Aérea Marítima Tasa de capatazía (manipulación) de la mercancía Aérea Marítima Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee, Desconsolidación) Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana) Hoja de Cálculo de Costos de Importación TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO APLICADO AL PRODUCTO IMPORTADO Licencia de Importación DOCUMENTACIÓN Y FORMALIDADES DE LA LIBERACIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN Declaración de Importación (DI) Organigrama de la Liberación Aduanera de Importación Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 - Mercosur Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) Tarifa Externa Común (TEC) y las Listas de Excepciones Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 Mercosur/Chile Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 Mercosur/Bolívia Acuerdo de Complementación Económica Nº 39 Brasil/Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)

8 Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias Márgenes de 100% Acuerdo de Complementación Económica Nº 43 Brasil/Cuba Acuerdo de Complementación Económica Nº 53 Brasil/México Preferencia Arancelaria Regional (PTR) Nº 04 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Preferencias otorgadas a l sector y países beneficiados Régimen de Origen de los acuerdos COMENTARIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL RELACIONADA CON EL PRODUCTO IMPORTADO INFRAESTRUCTURA FÍSICA COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL ENTRE COLOMBIA Y EL PRINCIPAL COMPETIDOR COMENTARIOS PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES TENDENCIAS DEL MERCA DO DE SOFTWARE EN EL BRASIL REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS GLOSÁRIO DE TÉRMINOS Y ENTIDADES ANEXO I LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL SECTOR LEY DE SOFTWARE LEY NR , DE 19 DE FEBRERO DE PORTERÍA Nº 899, DE 3 DE OCTUBRE DE 2001 (*) DECRETO DE 13 DE MARZO DE DECRETO N.º DE 14 DE JUNIO DE DECRETO N.º DE 20 DE OCTUBRE DE LEY Nº 7.232, DE 29 DE NOVIEMBRE DE LEY Nº 8.248, DE 23 DE OCTUBRE DE PORTERÍA Nº 181, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE PORTERÍA Nº 338, DE 27 DE AGOSTO DE CIRCULAR Nº 2.685, DE 16 DE MAYO DE DECRETO Nº 2.556, DE 20 DE ABRIL DE LEY Nº 9.610, DE 19 DE FEBRERO DE ANEXO II EMPRESAS DEL SECTOR DE SOFTWARE ANEXO III - ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA DISPONIBILIDAD DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DESDE COLOMBIA ASPECTOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN EL BRASIL

9 Infraestructura para la distribución física en el país Modal por carretera Contexto Problemas Características del Transporte Red vial Carreteras Modal Ferroviario Contexto Inversiones Privatización Características del Transporte Desempeño Operacional Fronteras Modal Marítimo Contexto Cabotaje Puertos Nacionales Puerto de Santos Puerto de Vitória Puerto de Paranaguá Puerto de Rio Grande Puerto de Rio de Janeiro Puerto de Sepetiba Puerto de Itajaí Puerto de São Francisco do Sul Puerto de Salvador Puerto de Manaus Modo Aéreo PROCESO DE IMPORTACIÓN Importación sobre la forma de Donación Drawback Tránsito Aduanero Puerto Seco (EADI) Admisión Temporaria Depósito Aduanero Entrepuesto Aduanero Importación de Muestras y Remesas Expresas (Courier) COSTOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS DIRECTORIO DE SERVIC IOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA EN EL PAÍS

10 Puertos Brasileños Operadores Logísticos Armadores de Graneles Líquidos Almacenes Frigoríficos Agentes de Aduana Puertos Secos Empresas de Courier Operadores en el Puerto Alagoas Amazonas Bahia Ceará Espírito Santo Maranhão Paraná Para Pernambuco Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Santa Catarina Sao Paulo Ship / Cargo Brokers Terminales Terminales de Contenedores Terminales Privados ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Clasificación del Software, según SOFTEX...21 Tabla 2. Propiedad Intelectual, Patentes y Registros de Empresas Nacionales por Porte en el Brasil, en Tabla 3. Propiedad Intelectual, Patentes y Registros de Empresas Nacionales en el Exterior, en Tabla 4. Costo de la Mano de Obra Directa en el Sector de Software, en US$/hora, por Región, en Tabla 5. Costo de la Mano de Obra Indirecta en el Sector de Software, en US$/hora, por Región, en

11 Tabla 6. Costo de la Mano de Obra Directa en el Sector de Software, en US$/hora, por Porte de la Empresa, en Tabla 7. Costo de la Mano de Obra Indirecta en el Sector de Software, en US$/hora, por Porte de la Empresa, en Tabla 8. Endeudamiento del Sector de Software, en Tabla 9. Cruzamiento de las Barreras frente al Porte de las Empresas Tabla 10. Participación en el Mercado de Tecnología de Información, en US$ y R$ mil millones, en los años de 2000 y Tabla 11. Inversiones y Capacidad de la Empresa Relacionada al I&D y Propiedad Intelectual, en US$, en Tabla 12. Distribución de I&D, Patentes y Recursos Humanos por sector...47 Tabla 13. Distribución de I&D, Patentes y Recursos Humanos por Tamaño Tabla 14. Distribución de I&D, Patentes y Recursos Humanos por Modelo de Negocio Tabla 15. Tipos de Piratería en el Brasil...72 Tabla 16. Características de la Piratería en el Brasil...74 Tabla 17. Facturación Total en Software, Empleos y Exportaciones de las Empresas de la Muestra SOFTEX, en Tabla 18. Segmentación del Mercado Brasileño de Software por Nicho de Mercado Atendido por las Empresas de la Muestra SOFTEX Año Tabla 19. Segmentación de la Muestra del Estudio de SEPIN Según Nicho de Mercado Atendido Año Tabla 20. Segmentación del Mercado Brasileño de Software por Modelo de Negocio de las Empresas de la Muestra SOFTEX, en Tabla 21. Concentración de las Actividades de las Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas, por Modelo de Negocio (Muestra SOFTEX) Tabla 22. Mayores Empresas del Sector de Software, por Ingreso Líquido (en US$ mil), en Tabla 23. Mayores Empresas del Sector de Software, por Ingreso Líquido (en US$ mil), en Tabla 2 4. Empresas más Competitivas en el Mercado de Software Brasileño Muestra SOFTEX Año Tabla 25. Cruzamiento del Grado de Certificación y Madurez del Proceso de Fabricación de Software frente al Modelo de Negocio de las Empresas de la Muestra, en Tabla 26. Modalidades de Licitaciones para Compras y Servicios Comunes Tabla 27. Impuesto de Importación Software Tabla 28. Márgenes de Preferencias Tarifarias Tabla 29. Impuesto Sobre Producto Industrializado Software Tabla 30. ICMS en los principales Estados importadores

12 Tabla 31. Estructura para el Cálculo del ICMS en el proceso de importación Tabla 32. Tasas de Almacenaje en los principales puertos Tabla 33. Manipulación en los Puertos Brasileños Tabla 34. Tasa de Documentación / Liberación de Bill of Lading (BL) Tabla 35. Importación Aérea Tabla 36. Importación Marítima Tabla 37. LI Automático en el sector Software Tabla 38. Márgenes de preferencias otorgadas entre los países otorgantes y los países beneficiarios Tabla 39. Acuerdos de Complementación Económica Sector Software Tabla 40. Importaciones Brasileñas de Software Tabla 41. Importaciones Brasileñas de Discos para sistemas de lectura por rayo "láser", otros NCM Tabla 42. Importaciones Brasileñas de Discos para sistemas de lectura por rayo "laser" para reproducción de fenómenos diferentes del sonido o de la imagen NCM Tabla 43. Influencia Aeropuerto de Sao Paulo por Estado - % del total importado por Estado en el período Feb/2003 Feb/ Tabla 44. Influencia Aeropuerto de Campinas por Estado - % del total importado por Estado en el período Feb/2003 Feb/ Tabla 45. Comparativo de fletes entre EE.UU. y Colombia Tabla 46. Análisis SWOT Mercado Brasileño de Software Tabla 47. Empresas Brasileñas de Software Tabla 48. Detalles del transporte de Colombia al Brasil Tabla 49. Principales productos transportados Tabla 5 0. Inversiones en los Sectores de Transportes Tabla 51. División del sistema ferroviario Tabla 52. Total de mercancía importada em US$ vía modo ferroviario en el período de 1996 a Tabla 53. Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación) registros en toneladas, año Tabla 54. Principales Puertos Brasileños (Importación y Exportación) registros en US$, año Tabla 55. Características del Puerto de Santos Tabla 56. Movimientos de contenedores importación Puerto de Santos/ Tabla 57. Importación en el puerto de Paranaguá Tabla 58. Evolucción de la Importación de contenedores registrados en el Puerto de Rio Grande ( ) Tabla 59. Transporte Aéreo de Car gas. Principales Aeropuertos Tabla 60. Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte Aéreo de Cargas

13 Tabla 61. Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte por carretera de Cargas Tabla 62. Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte marítimo de Cargas Tabla 63. Peso y Valores por Modales/Importación. Transporte ferroviário de Cargas Tabla 64. Cuadro de los Impuestos y Gravámenes en la Importación INDICE DE FIGURAS Figura 1. Actuación de las Entidades en el Combate a la Piratería de Software en el Brasil Figura 2. Cálculo del PIS y COFINS Figura 3. Puntos de Frontera de Carreteras Figura 4. Mapa de la Red Ferroviaria Brasileña Figura 5. Mapa de los Puertos Brasileños: Costeros y Fluviales Figura 6. Terminales en el Puerto de Santos Figura 7. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Santos Figura 8. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Vitória Figura 9. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Paranaguá Figura 10. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio Grande Figura 11. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro Figura 12. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Sepetiba Figura 13. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Itajaí Figura 14. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de São Francisco do Sul Figura 15. Hinterland (Área de Influencia) del Puerto de Salvador Figura 16. Hinterland (Área d e Influencia) del Puerto de Manaus ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Crecimiento de la Industria de Software Comparado al de la Economía y de la Industria de TI (Tecnología de la Información) Gráfico 2. Fuentes de Financiamiento de la Muestra SOFTEX, en

14 Gráfico 3. Barreras al Desarrollo de la Industria de Software en el Brasil (en porcentaje)...36 Gráfico 4. Remesa, en US$ Millones del Brasil para el Exterior, referente a los Derechos de Autor de Software, entre 1993 y Gráfico 5. Evolución de las Exportaciones de Software Brasileño, de 1991 a 2003, en US$ millones Gráfico 6. Exportación de Servicios de Computación e Información, en US$ Millones, de 2000 a Gráfico 7. Mercados de Destino de las Exportaciones Brasileñas de Software, en Gráfico 8. Tasas de Piratería en el Mundo (en % sobre ventas) por Región, en 2001 y Gráfico 9. Perjuicio en US$ por Región, en Gráfico 10. Pérdida en Facturación, en US$ mil, Comparada a la Tasa de Piratería en el Brasil, entre 1994 y Gráfico 11. Distribución por Región de las Empresas más Representativas del Sector de Software en el Brasil (muestra SOFTEX)...84 Gráfico 12. Distribución por Estados de las Empresas más Representativas del Sector de Software en el Brasil (muestra SOFTEX)...84 Gráfico 13. Distribución de las Empresas más Representativas del Sector de Software en el Brasil (muestra SOFTEX), Según su Año de Creación...85 Gráfico 14. Origen de las Empresas del Sector, desde antes de 1980 hasta Gráfico 15. Distribución por Porte de las Empresas más Representativas del Sector de Software en el Brasil, Según el Ingreso Operacional Bruta (Muestra SOFTEX) Año Gráfico 16. Participación de los Fabricantes en el Mercado ERP, en Porcentaje de Número de Empresas, en el Año de Gráfico 17. Grado de Interactividad de las Empresas con los Centros Universitarios 99 Gráfico 18. Grado de Certificación y Madurez del Proceso de Fabricación de Software, en Gráfico 19. Estrategias de Exportación de las Empresas Consideradas en la Mu estra, en Gráfico 20. Grado de Sofisticación en Sistemas en los Hospitales Brasileños. Población de 6,4 mil Hospitales Gráfico 21. Gastos Promedios en Informática de Grandes y Medianas Empresas Nacionales Privadas, en Porcentaje de la Facturación Líquida, de Acuerdo con la 15ª Investigación Anual de la FGV (Fundación Getúlio Vargas), de 1991 a 2003, con la Proyección para Gráfico 22. Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileñas Originarias de Colombia Período: Febrero de 2003 hasta Febrero de

15 Gráfico 23. Matriz de Transportes Brasil Gráfico 24. Principales Productos Transportados...327

16 1 INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INTRODUCCIÓN La Industria Brasileña de Software se caracteriza por una fuerte demanda doméstica que no incentiva la exportación, por una fragmentación del mercado nacional, con firmas de menor porte y opuestas a la cooperación (luego, con menos capacidad de movilizarse para la exportación) y por una inserción en la economía política mundial de Tecnología de la Información (TI) más desvinculada de los grandes centros (principalmente Estados Unidos de América). Por otro lado, hoy, Brasil es el séptimo mercado de software en el mundo, con ventas de US$ 7,7 mil millones 1 en 2001, rivalizando en dimensión con China e India. Estimativas del sector apuntan una facturación de US$ 8,5 mil millones en 2002 y de US$ 9,5 mil millones en El tamaño y la sofisticación del mercado brasileño, bien como la creatividad y competencia de sus profesionales son dos puntos fuertes de la Industria Brasileña de Software. En contrapartida, la ausencia de una estrategia industrial enfocada, la falta de una imagen del software brasileño reconocida en el mercado internacional, y dificultades de financiación son algunas de las barreras a la adquisición de competitividad de la industria, en los planes domésticos e internacionales. La Industria Brasileña de Software posee un padrón de evolución y una trayectoria de crecimiento diferenciados. La fuerte demanda doméstica produce un conjunto de estímulos para las empresas de software con una dirección en contravía, firmas menores y con menos autonomía para la exportación e inserción en la economía política mundial de TI (Tecnología de la Información) desvinculada del padrón de acumulación de los grandes centros. 1 Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge-Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX.

17 Sea por la herencia cultural de la reserva de mercado de informática protegiendo la industria nacional y buscando estimular las empresas a crecer y a innovar, sea por la visión de los creadores del Programa SOFTEX 2 dirigido para la diseminación de la cultura emprendedora, se desarrolló en el país una industria enfocada en el desarrollo de productos, con destaque para el sof tware personalizado, y en la atención del mercado interno. La Industria Brasileña de Software, a pesar de venir presentando un buen desempeño en los últimos años, enfrenta una serie de problemas típicos de crecimiento de una industria nueva, como la fragmentación y ausencia de escala en sus empresas líderes y la creciente competencia internacional, ejemplificada por importaciones en 2000 y 2001 de la orden de US$ 1 mil millones/año 3, que respondieron cerca de 12% del mercado doméstico de software. De esta forma, considerando las características del mercado interno y el gran volumen de importación de software, se destaca la fragilidad del sector para la exportación. Por otro lado, es prioridad del gobierno revertir éste cuadro, tornando el Brasil un gran proveedor mundial de software. A pesar de eso, los esfuerzos de las Asociaciones y empresas del sector se concentran en la capacitación de los proveedores de servicio de TI (Tecnología de la Información) y fabricantes de software nacionales, además de la inversión en marketing, para la exportación de sus productos. Las tendencias, inclusive, son de crecimiento de las ventas externas, con un plan de gobierno estimando éste crecimiento en 2.000% en cuatro años. Para un análisis más apurado, SOFTEX seleccionó como muestra un grupo de 57 empresas más competitivas del sector, con base en la siguiente metodología: 2 Programa SOFTEX (Programa Nacional de Software para Exportação) creado en 1993 por CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) y reformulado de acuerdo con la nueva política brasileña de software. La Sociedad para Promoción de la Excelencia de Software Brasileño (SOFTEX) es la entidad gestora del Programa SOFTEX, el cual constituye un instrumento de apoyo a la producción y al comercio del software brasileño. 3 Fuente: Banco Central de Brasil.

18 1. Empresas con mayor comercialización de software, con foco en el desarrollo de software (Base de datos SEPIN-Secretaria de Política de Informática e Tecnología 4, Revista Exame Informática y otras publicaciones). 2. Empresas innovadoras, seleccionadas vía indicación y premios de innovación como el premio FINEP (Financiadota de Estudios e Proyectos) 5, artículos y otros. 3. Empresas que recibieron financiación de capital de riesgo. 4. Empresas que fueron aprobadas en el PROSOFT (Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços Correlatos) 6 y que se adecuan a los criterios anteriores. La relación de estas empresas se encuentra en el ítem Líderes de mercado (tabla 24). Los datos suministrados por esta muestra, referentes al año de 2001, serán bastante utilizados en éste estudio, en virtud de SOFTEX ser una entidad de referencia del sector de software en Brasil, y también porque esta pesquisa retrata toda la complejidad de éste sector. Vale resaltar que a pesar de la relevancia de este estudio realizado por SOFTEX, la muestra representa una realidad diferente del sector, en algunos aspectos. Su importancia es 4 La Secretaria de Política de Informática e Tecnologia (SEPIN) del Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) es el órgano del Gobierno con funciones para formular propuestas de políticas y programas de ámbito nacional relacionados con Tecnologías de la Información - TI. Tales políticas y programas tienen como objetivo la capacitación tecnológica de la industria de computación, automatización, telecomunicaciones, micro-electrónica, software y servicios técnicos asociados, instalada en el Brasil, la atracció n de inversiones en esas áreas y el aumento de la oferta local de bienes y servicios que contribuyan para el desarrollo y la mayor competitividad de los demás sectores de la economía, con efectos positivos para el ciudadano brasileño. 5 FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) tiene como principales objetivos promover y financiar la innovación y la investigación científica y tecnológica, cuyos resultados puedan generar impactos positivos en el desarrollo socio- económico brasileño, contribuyendo para: extender y perfeccionar el Sistema Nacional de C,T.e I. (Ciência, Tecnologia e Inovação), incentivando el aumento de la producción del conocimiento y de la capacitación científica y tecnológica del País; inducir y estimular actividades que promuevan la ampliación de la capacidad de innovación, de generación e incorporación de conocimiento científico y tecnológico en la producción de bienes y servicios; colaborar para el suceso de las metas definidas por las políticas públicas del Gobierno Federal. 6 PROSOFT (Programa para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços Correlatos), está en vigor desde 1998, con el objetivo de promover el crecimiento e internacionalización de las empresas del sector. El programa utiliza recursos del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

19 considerada en virtud de la posibilidad de crecimiento de estas empresas, representando posibles competidores o socios brasileños en el sector de software NCM y Clasificación del Sector de Software No hay, para éste sector de la economía, clasificación fiscal específica o encuadramiento en la NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR). Esto se explica por el hecho de que software es considerado servicio, y no mercancía física, siendo, inclusive, tratado como tal para fines tributarios. El concepto atribuido a software por la Ley 9.609/98 es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificada, contenida en soporte físico de cualquier naturaleza, de empleo necesario en máquinas automáticas de tratamiento de la información, dispositivos, instrumentos o equipamientos periféricos, basados en técnica digital o análoga, para hacerlos funcionar de modo y para fines determinados. Para el entendimiento de los resultados, estrategias, variables y atributos de la Industria de Software del Brasil, fue establecida una división simple en tres grupos, que seria la forma más tradicional de tratar este segmento Software de paquete Este es el tipo más común de software. Desde el sistema operacional hasta los procesadores de texto e imagen, son tratados como software de paquete, y siempre se presentan estandarizados y con un precio fijo. 2. Servicios de software Este está asociado al desarrollo personalizado de software, y también a actividades como apoyo a clientes, mantenimiento, capacitación, etc. Son 7 OECD, 1998; Schware, 1992; Mowery, 1999

20 parcialmente o completamente personalizables y su precio varía de acuerdo con el proyecto. 3. Software embarcado El software embarcado es el menos conocido, y corresponde a programas que funcionan en conjunto con una máquina, como por ejemplo el software de un teléfono celular. Esta división, sin embargo, es útil para catalogar productos o actividades individuales, es limitada en lo que dice respecto a la comprensión de los modelos de negocio de las empresas en éste sector de actividad. De hecho, en la mayoría de los casos las empresas poseen varias líneas de negocio y desarrollan simultáneamente actividades de servicio y de producto, con una mayor o menor preponderancia de cada uno de ellos. Esto es particularmente importante en países como Brasil, India o China, en que la mayoría de las empresas desarrolla servicios. Por esa razón, y para comprender mejor la realidad de la Industria, fue propuesto por SOFTEX una expansión y particularización de la definición básica, relacionada en la tabla 1, siguiente.

21 Tabla 1. Clasificación del Software, según SOFTEX. CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Servicio Servicio alto bajo valor valor Desarrollo Integración personalizado, Ejemplo de sistemas I&D por contrato Firmas Empresa locales y típica globales IBM, locales Costo Virtualmente Virtualmente marginal constante constante + de venta Alguna Estructura de Local, muy mercado fragmentada regional, más global Relación con Uno para el cliente uno Uno para uno Modelo venta Directo Directo Objeto de Proyecto o venta recurso Proyecto Utilización y Variable llave Costo capacidad Especificación Cliente Cliente, del trabajo partida Proceso, Capacidad crítica Proceso relación cliente Barrera a la Competición entrada (bajo costo) Reputación Componente Producto Producto y personalizado empaquetado embarcado ERP, producto ASP, Procesadores vertical, CRM seguridad de texto SAP, Oracle, Ericsson, locales locales Microsoft Menos que Virtualmente Más que cero constante cero Regional y Regional y Global, muy global global concentrada Uno para Uno para Uno para varios varios muchos Directo, VARs, Directo VARs, minorista minorista Licencia y Licencia y proyecto pequeña Licencia adaptación Número de Cuota de - clientes mercado Propia, partida Propia Propia Análisis req. Relación con Estrategia, Clientes, clientes, arquitectura tecnología tecnología Acceso Acceso al Inversión y mercado, mercado, riesgo tecnología tecnología SERVICIO PRODUCTO Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil

22 A pesar de ser siempre tratado como servicio, en cualquier hipótesis, SOFTEX claramente separa el software que más se encuadra como producto, de los servicios prestados. 1.2 FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EN EL BRASIL De acuerdo con el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), el PIB (Producto Interno Bruto) brasileño a precios de mercado en 2003 alcanzó la cifra de R$ ,00 millones, lo que corresponde a US$ 493 mil millones en la cotización promedio de este año. En comparación con el año anterior, hubo una baja de 0,2% en el PIB. Esto fue como resultado de una crisis económica iniciada en 2002, que produjo efectos negativos en el primer semestre del 2003; siendo que la caída de la renta del brasileño también contribuyó para la baja del PIB. En contrapartida, a pesar del frágil desempeño interno, las exportaciones fueron responsables por el sustento del PIB. Por eso, las expectativas a corto y mediano plazo, son de crecimiento de la participación de las ventas externas en el PIB, además de un crecimiento poco expresivo del consumo interno. En términos sectoriales, la industria cayó 1,0%, determinada por la caída de 8,6% de la construcción civil. La industria de transformación, a pesar de sólo haber expandido 0,7% en 2003, presentó comportamientos bastante dispares en términos de géneros industriales. Las industrias mecánicas, metalúrgica y extractiva mineral, crecieron, mientras las industrias alimenticia, textil, farmacéutica, de vestuario y calzados decrecieron en comparación con La previsión del Banco Central para el crecimiento de la industria en este año es de 4,5% destacando el desempeño de la transformación, de 5,1% - que aumentó su participación en el PIB de 21,4% para 23,7% entre 1998 y En el período de 1991 a 2001, la participación del segmento de software como porcentaje del PIB más que triplicó, pasando de 0,27% para 0,71%, y la participación en el mercado de TI (Tecnología de la Información) creció en 2/3,

23 siendo en este momento el segmento más importante de este mercado. Existe una presencia importante de empresas nacionales en casi todas las áreas del mercado de software, que rivalizan en competición abierta con empresas internacionales presentes en el Brasil. Las empresas de capital nacional de la muestra, conforme ítem 3.1.3, responden por 63% de la facturación del sector y más de 92% del empleo, siendo también responsables por más de la mitad de las exportaciones. El total de empleados de la muestra llega a 16,6 mil, sin contar los trabajadores tercerizados o miembros de la cooperativa Crecimiento de la Industria de Software El crecimiento del mercado brasileño de software a lo largo de la última década proporcionó una favorable expansión en el número de empresas de software (desarrolladoras de programas, procesamiento de datos y actividades de banco de datos) que pasó de 4,3 mil empresas en 1994 para 5,4 mil en 2000, en un universo total de 10,7 mil empresas con actividades potenciales de software. De acuerdo con el estudio de la SOFTEX/MIT 8, la tasa promedio de crecimiento de la Industria Brasileña de Software (bases SEPIN/MCT Secretaría de Política de Informática y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología) en el período de 1996 a 2001 fue de 5%, inferior a la tasa promedio del período 1991 a 2001, de 13%. Esto se explica por una ligera desaceleración del sector en función de mudanzas en la economía mundial a partir de septiembre de 2001 y también por los impactos en el desempeño de la economía brasileña, con reducción de sus tasas de crecimiento. Mientras, al analizar el período 1991 a 2001, se observa que la tasa promedio anual de crecimiento de la Industria de Software (en dólares corrientes) fue positiva. La mayoría de las empresas del sector de software son micro empresas (82%) y apenas 2% son de gran porte. De este universo, son empresas 8 Proyecto Slicing the Knowledge-Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX.

24 desarrolladoras de software. En el período de 1996 a 2001, el número de empleos del segmento de Informática (TI Tecnología de la Información) y actividades conexas pasó de 112 para 167 mil, siendo que en la Industria de Software pasó de 121 para cerca de 158 mil. Gráfico 1. Crecimiento de la Industria de Software Comparado al de la Economía y de la Industria de TI (Tecnología de la Información) /91 93/92 94/93 95/94 96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 TI PNB Software Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil Conforme gráfico 1, arriba, el crecimiento de la industria nacional de software tiene una trayectoria bastante irregular desde 1991, con un promedio de 13% en el período, arriba del promedio de la economía y de la industria de TI (Tecnología de la Información). En 1999, la devaluación cambiaria causó una retracción en su crecimiento, pero la industria muestra una tendencia de recuperación gradual Patentes Brasil precisa revertir, urgentemente, la estagnación en su capacidad de generar patentes, innovar y mejorar los procesos de producción. En patentes, el país está sólidamente inerte en los mismos números de O sea, el País registra anualmente la misma centena de patentes industriales que registraba hace 24 años.

25 Para software, la realidad no es diferente: no existe la cultura del registro de los programas entre los fabricantes. No obstante, esfuerzos favorables al registro de patentes principalmente de entidades como la SOFTEX, han mostrado resultados. En el estudio de la SOFTEX/MIT 9, dentro de un universo de 41 empresas que reportaron datos de propiedad intelectual, tuvieron 49 softwares registrados y 53 patentes aprobadas en el País y dos patentes aprobadas y tres licenciamientos de tecnología realizados en el exterior. Como muestra la tabla 2, la preocupación con la propiedad de software creado es observada a través de la variación expresiva entre el número de pedidos de registro y de programas registrados en el Brasil. La empresa de mediano porte es la que más está avanzando en este sentido, mientras la de gran porte ya tiene un número mayor de softwares registrados. Tabla 2. Propiedad Intelectual, Patentes y Registros de Empresas Nacionales por Porte en el Brasil, en Datos Grande Mediana Pequeña Micro TOTAL Pedidos de registro de software Software registrado Pedidos de patentes Patentes aprobadas Licenciamiento de tecnología Trade Secrets Depositados Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil Con relación a la exportación de software, aún no es común el registro o la patente en el exterior. En este sentido las pequeñas empresas son las que se destacan, seguidas por las medianas y micro empresas, como muestra la tabla 3. 9 Proyecto Slicing the Knowledge-Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX.

26 Tabla 3. Propiedad Intelectual, Patentes y Registros de Empresas Nacionales en el Exterior, en Datos Grande Mediana Pequeña Micro TOTAL Pedidos de registro de software Software registrado Pedidos de patentes Patentes aprobadas Licenciamiento de tecnología Trade Secrets Depositados Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil La tutela de los derechos relativos a programas de computador es asegurada por el plazo de 50 (cincuenta) años, cont ados a partir del 1º de enero del año subsiguiente al de su publicación o, en ausencia de esta, de su creación (cuando el programa se torna capaz de atender plenamente las funciones para las cuales fue concebido), que puede ser la fecha de su deposito en el INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). La violación de los derechos de Autor de Programa de Computador es crimen, conforme el artículo 12 de la Ley 9.609/98, sujetando el infractor a las penalidades de detención de 6 (seis) meses a 2 (dos) años, o multa. Si la violación tiene fines comerciales, la pena se agrava para reclusión de 1 (uno) a 4 (cuatro) años y multa, conforme párrafo 1º del mismo artículo, acumulada con pérdidas y daños por los perjuicios decurrentes de la infracción. El registro de software en el Brasil requiere formalización de pedido junto al INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Siguen algunas informaciones referentes a los procedimientos específicos para tal registro. Documentos formales: Nombre, seudónimo que identifique el autor (o autores), domicilio, fecha de nacimiento y CPF (Catastro de Persona Física). Observación: Los autores de software son siempre "personas físicas";

27 Caso el solicitante, o sea, el detenedor de los derechos patrimoniales sobre el programa no sea el autor (o autores), será preciso del nombre, domicilio, CPF (Catastro de Persona Física) o CNPJ (Catastro Nacional de Persona Física) de este y término de cesión de los derechos de autor para el solicitante; Fecha de creación del programa, Título, la indicación de los lenguajes de programación utilizadas en el desarrollo de este; la descripción funcional del programa; En los casos de derivaciones o modificaciones tecnológicas, si no son procedidas por el propio autor del programa original, se deberá presentar autorización de este y sus límites (si existen), identificando el título del programa original; El título del programa debe ser original, no siendo mera descripción o evocación de la función ejecutada; Documentos Técnicos: Listado integral o parcial del programa fuente y, aún, memorial descriptivo, especificaciones funcionales internas, flujogramas y otros datos capaces de identificar y caracterizar la originalidad del programa. Deberán ser suministrados en 2 (dos) vías. La primera vía se destina a la guardia sigilosa en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), por diez años renovables, en archivo de seguridad. La segunda vía será devuelta al solicitante y deberá ser mantenida inviolable para, recomponer archivo en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), caso sea necesario. La Documentación Formal y Técnica será acondicionada en ENVOLTORIO ESPECIAL adoptado por el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial),

28 que garantizará su sigilo. Los documentos técnicos quedarán bajo guardia sigilosa, tornándose, el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), su fiel depositario, compitiéndole entera responsabilidad en el caso de quiebra de sigilo que, comprobadamente, le quepa, salvo por fuerza de orden judicial o por requerimiento del propio titular del registro. El registro de software no depende de examen de mérito y es considerado registrado cuando del recibimiento del comprobante del registro ENVOLTORIO(s) ESPECIAL(ES) -, debidamente filigranado(s) con el número definitivo del registro INPI, el cual podrá ser divulgado en embalajes y documentos de comercialización del programa de computador Participación del Sector de Software en el Empleo La Región Sureste concentra casi la mitad de los empleados formales del universo de empresas consideradas como muestra por la Sociedad SOFTEX, conforme ítem 3.1.3, seguida por la Región Centro-Oeste (cerca de 25%). El número de empleados mercerizados/miembros de una cooperativa en las empresas de la muestra asciende a 5.590, el equivalente a 35% del total de empleos formales del sector. La micro empresa tiene el mayor porcentual de empleados en esta situación (86%), seguida por la gran empresa (38%). La Región Sureste tiene más de 2/3 de este número, 4,5 veces más que la Región Centro-Oeste. Las grandes empresas emplean 73,5% del total de empleados del universo considerado de empresas en este estudio y las medianas cerca de 16%. Las elaboradoras de software tuvieron el crecimiento más expresivo en número de empleados, 45%. Por otro lado, las grandes empresas de software responden por casi 60% de los empleados formales, seguidas por las pequeñas y micro. Según el modelo de negocio adoptado, el empleo está bien distribuido entre todas las empresas, con un destaque para las empresas de servicios de bajo

29 valor, con más de 1/3 del total. Los costos de mano de obra reportados presentan variaciones regionales significativas, con la Región Sureste exhibiendo los costos más elevados, tanto como entre empresas de diferentes portes. La gran empresa tiene los costos más elevados, aún que la mediana empresa pague un valor más alto por técnico senior (analista de sistema y programador), tal vez relacionada a su etapa de expansión en que la mano de obra muy calificada se torna un factor crítico de competitividad, por la cual ella pueda pagar, diferente de la empresa de pequeño porte. Son discriminados en las tablas 4 y 5 datos acerca del costo de la mano de obra del sector de software, por Región, siendo que los valores se refieren al costo de contratación, es decir, como las empresas pagan a sus empleados por hora, incluyendo obligaciones. Tabla 4. Costo de la Mano de Obra Directa en el Sector de Software, en US$/hora, por Región, en Profesional Centro-Oeste Nordeste Sureste Sur TOTAL Técnico de Informática Júnior 3,17 1,18 5,55 4,17 4,51 Técnico de Informática Senior 6,65 4,96 10,18 7,71 8,67 Programador Júnior 4,76 0,00 5,44 6,23 5,67 Programador Senior 6,71 0,00 9,74 9,73 9,39 Analista de Sistemas Júnior 4,79 0,00 7,35 8,06 7,27 Analista de Sistemas Senior 9,56 0,00 14,06 16,98 14,55 Administrador de Red 9,64 0,00 12,62 9,18 11,04 Administrador de Banco de Datos 11,45 6,15 13,78 10,95 12,98 Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil Tabla 5. Costo de la Mano de Obra Indirecta en el Sector de Software, en US$/hora, por Región, en Profesional Centro-Oeste Noreste Sureste Sur TOTAL Técnico de Informática Júnior 2,13 0,00 5,49 0,00 4,65 Técnico de Informática Senior 5,32 0,00 8,84 0,00 7,96 Programador Júnior 4,02 0,00 5,89 0,00 5,42 Programador Senior 8,27 0,00 9,33 4,73 8,77 Analista de Sistemas Júnior 7,33 0,00 7,42 6,82 7,30

30 Analista de Sistemas Senior 21,39 0,00 13,14 16,29 15,08 Administrador de Red 12,65 0,00 10,83 0,00 11,09 Administrador de Banco de Datos 11,94 0,00 13,57 16,55 13,54 Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil Analizándose los datos, es notable que la Región Sureste representa mayor costo de Recursos Humanos, siendo, también, el mayor mercado consumidor. Este costo es repasado para el precio, considerablemente más alto en esta región en comparación a las otras. En las tablas 6 y 7 en costo de Recursos Humanos es relacionado con el porte de la empresa mostrando que, en el caso de contratación directa, la gran empresa representa un promedio salarial más alto, rivalizando con la mediana en algunos cargos. Ya en la contratación indirecta la mediana empresa es la que más paga en el mercado. Tabla 6. Costo de la Mano de Obra Directa en el Sector de Software, en US$/hora, por Porte de la Empresa, en Profesional Grande Mediana Pequeña Micro Técnico de Informática Júnior 5,23 4,65 3,44 0,00 Técnico de Informática Senior 10,81 7,87 5,73 9,45 Programador Júnior 5,31 6,25 5,86 4,98 Programador Senior 9,31 12,94 8,06 7,69 Analista de Sistemas Júnior 7,82 7,80 6,73 5,38 Analista de Sistemas Senior 15,38 17,13 13,13 11,29 Administrador de Red 13,57 9,89 8,01 0,00 Administrador de Banco de Datos 13,91 13,98 9,31 0,00 Fuente: Proyecto Slicing the Knowledge- Based Economy (KBE) in India, China and Brazil: A Tale of Three Software Industries de Massachussets Institute of Technology - MIT, realizado por la Sociedad SOFTEX. Elaboración: Equipo Consultores Brasil Tabla 7. Costo de la Mano de Obra Indirecta en el Sector de Software, en US$/hora, por Porte de la Empresa, en Profesional Grande Mediana Pequeña Micro Técnico de Informática Júnior 2,76 6,54 0,00 0,00 Técnico de Informática Senior 4,58 11,34 0,00 0,00