Situación actual de la Truficultura en Chile y sus perspectivas de Desarrollo

Transcripción

1 Situación actual de la Truficultura en Chile y sus perspectivas de Desarrollo Ricardo Ramírez C. Ingeniero Forestal Mas info en:

2 Cultivo de trufas en Chile Primeras experiencias: Proyecto FIA-UCM. Primeras Plantac. experimentales Plantaciones Comerciales: Desde Primeras trufas producidas en Chile: año 2009 y 2010 Viveros Plantas Micorrizadas Plantación Freire IX R-2010

3 EXPERIENCIAS PRECURSORAS EN CHILE Desarrollo de la tecnología de micorrización ( ). Equipo técnico Chileno-Español Giras tecnicas a Europa, NZ, Australia: Desarrollo y puesta a punto de los métodos agronómicos para el cultivo en campo Monitoreo y control de los factores claves que influyen en la fructificación de trufas. Técnicas de adiestramiento de perros para la cosecha I+D : protocolos de certificación, correcciones nutricionales de suelo, factores biológicos, etc. Inversión en Desarrollo Tecnológico: Mas de US$ (5 años) inversion privada con apoyo del gobierno (FIA, Ministerio de Agricultura)

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5 Situación actual plantaciones Chilenas -Superficie establecida a fines de 2009: 90 has. Aprox. -Proyecciones plantaciones 2012: Aprox. 150 has. más -La selección de sitios a plantar requiere de rigurosos análisis de condiciones agro climáticas. -Programas de preparación de suelos requieren de al menos 3-6 meses previo a plantar --Primeras producciones de trufa en el pais se obtuvieron el 2009 (5 Años después de establecimiento en campo). Panguipulli, luego año 2010 se suman 2 plantaciones más (Duao, VII Region y Maria Pinto, RM) y 2011 dos plantaciones mas en la IX Region.

6 Formación de quemados alelopáticos Indicador de entrada en producción

7 Ejemplos de Trufas producidas en Chile

8 Costos asociados al cultivo de trufas en Chile Los costos de establecer una trufera varían, dependiendo de varios factores, que incluyen la topografía del terreno, tipo de suelo, clima e infraestructura disponible. Sin embargo, un esquema generalizado de costos se presenta a continuación (excluyendo el costo de la tierra):

9 Costos de establecimiento Item Valor / ha US$ Inversiones Gastos Operacionales Total US$ Costos de manejo anual Los costos de manejo anual consideran el control de malezas, mantención de los árboles, riego y mantención del suelo. En promedio estos costos serán del orden de US$ por hectárea al año.

10 Matriz de retornos económicos esperados Precio promedio en US$/kg

11 La Truficultura Chilena Años : Técnicas de plantación y manejo basadas en la experiencia europea tradicional. Años 2006 en adelante: Hemos ido aplicando nuevos conocimientos y experiencias, basadas en desarrollos y resultados de plantaciones de NZ y Australia. Año 2006 en adelante: Hemos ido incorporando además nuevos conocimientos, basados en resultados de seguimiento y monitoreo de plantaciones chilenas, bajo distintas condiciones de suelo y clima. Año Hemos obtenido las primeras producciones de trufas en suelos Chilenos.

12 Nuevas Plantaciones Chilenas

13 Técnicas de plantación Densidades y marcos de Plantación iniciales ( ): 280 a 330 arb 7 ha. Densidades y marcos de plantación modernos (2006 en adelante) Densidad media: 415 arb / ha (8 x 3) (6 x 4) Densidad media-alta: 476 arb / ha (7 x 3) 571 arb/ha (7 x 2,5mt) Alta densidad: 666 arb/ha (5 x 3 mts) Decisión de densidad?: Dependerá de Condiciones del terreno, clima, Inversión inicial?, esquema de manejo a seguir, intensidad de podas, etc. Plantas micorrizadas, calidad requerida y especies hospederas: Recomendable solo adquirir plantas certificadas por entidades independientes y procedentes de viveros con experiencia en micorrización. Productores deben exigir controles de calidad externos a los viveros para acreditar: Niveles de micorrizacion con trufa negra, y certificar la especie mediante técnicas de PCR. NOTA: LA ALTURA DE LA PLANTA NO ES RELEVANTE. MEJOR PLANTAS DE CM, BIEN ENDURECIDAS Y SOBRETODO BIEN MICORRIZADAS. LOS PRODUCTORES ESTAN COMPRANDO UN HONGO QUE ES PORTADO EN LAS PLANTAS. NO BONITAS PLANTAS Ya se dispone en Chile de los protocolos para control de calidad de plantas y trufas, mediante técnicas moleculares (PCR). Trabajos desarrollados mediante trabajo conjunto entre UCM (Universidad Catolica del Maule) y Agrobiotruf. Hospederos recomendados para Chile según nuestra experiencia: Encino o roble europeo (Quercus robur), encina (Quercus ilex), robles europeos (Quercus cerris, Quercus pubescens) y avellano (Corylus avellana) como las mas importantes.

14 Técnicas de manejo de truferas Las técnicas de manejo mas usadas en Chile tienen su base general en los métodos franceses. Modelos Pallier y Tanguy Estos modelos europeos de manejo en truferas, han sido adaptados en Chile, debido a que nuestras condiciones de suelo requieren de importantes modificaciones, ej.. Calcio, ph, Cationes, Riego, etc. Mi opinión es que no existen recetas únicas para el manejo de truferas en Chile y cualquier productor que pretenda producir en serio, debiera tomar las siguientes consideraciones como las mas importantes: Terreno y Clima Adecuado: Caracteristicas fisico-quimicas de suelo, Biología del suelo, Topografia, Historial de cultivos, PP y T (Clima). Plantas micorrizadas de calidad comprobada y producida por viveros especializados y con experiencia. Técnicas de establecimiento: Correcciones químicas de suelo, preparación del terreno y plantación de los árboles. Técnicas de manejo: Deben ser las mas adecuadas a las condiciones específicas del terreno y el diseño y/o esquema adoptado de plantación. LO MÁS IMPORTANTE ES SER UN TRUFICULTOR DEDICADO Y CONTAR CON ASESORÍA DE ASESORES CON EXPERIENCIA.

15 ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS Primeras producciones obtenidas: año 2009 y Industria en Chile aun en su infancia. A la fecha existen aproximadamente 120 has plantadas en todo el país. Faltan aun disponer de resultados productivos de más plantaciones nuevas y maduras, para así determinar los rendimientos reales. Rendimientos esperados en plantaciones de Chile : Rendimientos esperados al inicio productivo: 1 a 3 kg/ ha Plena producción: Kg /ha (Año 10-12) Desarrollo de una nueva agroindustria de exportación. Producto No tradicional. Ventajas de precios y nichos de mercados contratemporada (6 meses-hemisferio Norte)

16 Mercado y Comercialización Fuente: PERRIN Robert. LA EXPERIENCIA TRUFÍCOLA FRANCESA. I Jornadas Internacionales sobre Truficultura en Aragón. Hace 100 años se producían más de ton. de T. melanosporum solo en Francia, actualmente se estima que la producción mundial es del orden de las 60 ton.

17 Antecedentes Razones de la caída en la producción europea: Escasez de plantaciones a gran escala Bajos niveles de habilidades técnicas y experticia: pequeños productores (Falta de agronomía aplicada) Gran presión desde otras formas de uso de la tierra. Sobreexplotación, cambio climático, etc. Truficultura reciente. Comienza en los 70. Secretismo en las técnicas por parte de los productores Cultivo poco intensivo en técnicas agronómicas ( Europa).

18 Situación Actual Producción Registrada T. Melanosporum 90 España Francia Italia Lineal (España) Lineal (Francia) Lineal (Italia) Ton Año Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna.

19 EVOLUCION DE PRECIOS DE TRUFA NEGRA (a productor) EN EL MERCADO DE CARPENTRAS. FRANCIA. :

20 Situación Actual No existe estadística oficial. Datos subvaluados por venta directa y falta de datos fiables. Productores no declaran. Tendencia estable, producción aumentando levemente. Sustitución de truferas naturales por plantaciones. Escaso manejo de plantaciones (Sin Riego). Nuevos participantes, Nuevo Mundo (EE.UU, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina).

21 Proyecciones ( a 10 años-2020) Qué pasara con los precios con todo lo que se esta plantando en el mundo? Produccion proyectada Europa ( ton/año) hectareas plantadas totales en Europa (Francia España e Italia principalmente) Rendimientos Minimo de 15 Kg/ha a maximo de 30 Kg/ha Francia y España activos en plantaciones. ( Subsidios) Menores rendimientos (Europa) y lenta entrada en producción.(sin Riego) Desplazamiento T. melanosporum por otras especies. Agotamiento truferas naturales. Variabilidad en la producción. Nuevo Mundo (USA, AUS, NZ, Chile y Argentina): ton/ año has totales al 2020 Rendimientos de Kg/ha Produccion proyectada total Nuevo Mundo es de Ton/ año Produccion proyectada Oceania (AUS y NZ): ton/ año Produccion proyectada America (USA, Chile, Argentina): Ton / año Si consideramos que la demanda actual (basada en la historica), es de Ton/año, y consideramos que la tasa de crecimiento de plantaciones en el mundo es de 9% anual. Con rendimientos por ha. promedio de 25 Kg/ha, recien se podria abastecer esta demanda en el año Ahora si tomamos en consideracion los nuevos mercados (USA, Japon, China, Rusia) la demanda potencial es aun mayor de Ton/año. Por tanto los precios debieran mantenerse altos como minimo al 2030.

22 Antecedentes La Trufa Negra es un ingrediente tradicional en la gastronomía Francesa e Italiana La Globalización ha hecho de la Trufa Negra sea un ingrediente esencial de la Alta Gastronomía Mundial Sus altos precios se explican: Demanda muy por sobre su Oferta ( Según el Grupo Europeo Tuber, GET, 10 veces) Caída de la oferta (truferas naturales) y aumento de la demanda (Asia, EE.UU.) No tiene sustitutos directos (Otras Especies) Alta intermediación (Productor-Intermediario-Mayorista-Retail) Se puede considerar un bien de lujo, sector de la economía mundial que ha crecido a tasas superiores al 15% Cultivo nuevo, bajos rendimientos y lenta entrada en producción

23 Precios (14 años) Euros EUROS Pagados a Productor Francia Francia 100 Lineal (Francia) Año Fuente: Grupo Europeo Tuber y Datos Santiago Reyna. Francia concentra un 70% del mercado Los precios en España son un 20% inferiores. ( Intermediación) Los precios retail se triplican, Paris la trufa fresca este año superó los Euros 2.000

24 Proyecciones Precios ( 10 años) Europa: precios entre Euros/Kg Disminución producción truferas naturales (Sustitución plantaciones) Aumento de la demanda (Cocina Internacional y moda) Nuevos Mercados (Asia, EE.UU.) Lento crecimiento en la producción Secretismo en las mejores técnicas agronómicas Cono Sur y USA: precios entre US$/Kg Oferta contra-temporada Menores volúmenes en temporada Menores Intermediarios (Canales directos) Oferta formal de producción de plantaciones (Mercados más transparentes) Proyecciones para condiciones tecnológicas actuales. Cualquier cambio tecnológico importante que desplace la oferta influirá en los precios esperados.

25 Productos Trufa Fresca y Congelada Solo en temporada Altos precios Principalmente canal on-trade ( Hoteles y Restaurantes) Mejor forma de apreciar a la Trufa Negra Conservas Alternativa para todo el año. Uso de especies de menor valor (T. indicum) Venta de especimenes pequeños o fuera de grado. Retail consumidores Aceites Alternativa para todo el año. Uso de especies de menor valor y esencias Creación de Marca Retail consumidores Preparaciones Alternativa para todo el año. Valor agregado a preparaciones originales Uso de especies de menor valor y esencias. Retail consumidores

26 Estructura Mercado Europeo HORECA Intermediario Distribuidores Retail Productor Mayoristas Procesadores Mercado Regional Euros 500 Euros 2000

27 Mayoristas y Procesadores Francia es el principal mercado consumidor en tamaño (Estimación 70% del mercado) España actualmente es el principal país productor y exportador (80% a Francia, 20% USA, Japón. España principalmente vende a Francia Italia comercializa consume y exporta. Urbani es la empresa que concentra la comercialización.ahora también con Base en Nueva York.

28 Exportación de Trufas Chilenas Fortalezas Mejores precios y menor oferta contratemporada Ventajas comparativas países productores (Menores costos relativos del cultivo) Condiciones ecológicas Tratados libre comercio mercados USA y Europa Oportunidades Altos precios se mantienen en los próximos 10 años. Venta asegurada, oferta menor a la demanda. Desarrollo de nuevos mercados (EE.UU y Asia) Mayor demanda por el desarrollo de la Alta Gastronomía (Cocina Fusión) Altas tasas de crecimiento mercado del lujo Facilidad de transporte y conservación (Via Courier Aéreo) Mercado con alta intermediación Consolidar pedidos y homologar calidad (Asociación de Exportadores) Debilidades Industria nueva Industria de nicho Desarrollo de aprendizaje ( Australia y Nueva Zelanda nos llevan 15 años ventaja) Falta apoyo gubernamental para II &DD. Amenazas Ciclos económicos ( Mercado del lujo ) Competencia del Cono Sur (Australia y NZ) Aumento de la demanda (Cocina Internacional y moda) Lento crecimiento en la producción Secretismo en las mejores técnicas agronómicas Cono Sur: precios a productor entre US$ y Oferta contra-temporada Menores volúmenes en temporada Menores Intermediarios (Canales directos) Oferta formal de producción de plantaciones (Menor mercado negro)

29 Desafíos Chile Aumentar Volúmenes y Productividad 600 Ha plantadas al 2020 Puesta a punto mejores prácticas agrícolas Calidad y Homologación Certificación de Especies para TODAS las exportaciones ( Especie T. melanosporum) Trazabilidad del producto Estrategia de Precios Altos Misma estrategia de Nueva Zelanda y Australia Desintermediación del mercado Productos con valor agregado Asociatividad Desarrollo de marco regulatorio Representación ante el gobierno Desarrollo de marca Ej. Trufas made in Chile Relaciones Publicas

30 Conclusiones Hoy en dia los mayores desafíos están dados en producir y no en vender. Demanda muy por sobre la Oferta. Altos niveles de precios se mantendrán en base a las condiciones tecnológicas actuales (Próximos 20 años) Demanda en crecimiento por nuevos mercados (USA, Japón. Hong Kong) Facilidad de la operación logística (Baja incidencia en los costos) facilita la desintermediación y la venta directa a compradores de Europa y USA. Oportunidad de colocar producción en fresco contra-temporada (6 meses) a mejores precios

31 GRACIAS POR SU ATENCIÓN Contactos: Ricardo Ramírez. Ing. Forestal Móvil: rramirezcar@ovi.com SitioWeb: