Apertura de Hoy: Calendario de Indicadores Económicos (del 19 al 23 de junio de 2017)

Transcripción

1 19 de junio, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con ligeras ganancias, con escasos reportes económicos. Los inversionistas asimilan el triunfo del partido En Marcha en las votaciones parlamentarias de Francia y el inicio de las negociaciones sobre el Brexit en el Reino Unido. En Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron ganó la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional de diputados, lo que le facilitará para impulsar sus ambiciosas reformas estructurales. A pesar de ello, los resultados de la votación mostraron una abstención histórica (56% de los franceses no votaron). Por otro lado, hoy inician las negociaciones en Bruselas que sentarán las bases de salida del Reino Unido a la Unión Europea, determinando su relación futura con Europa. Se cumple casi un año desde que la población británica votó a favor del Brexit, y a casi tres meses desde de que la primera ministra Theresa May iniciara su cuenta regresiva (de dos años) hacerlo realidad (marzo del 2019). Sin embargo, hasta la fecha casi nada está claro sobre el futuro de la relación. Hoy, hasta la sobrevivencia de May está en duda, 10 días después de que perdiera su mayoría parlamentaria en elecciones anticipadas. Se espera que en la reunión de hoy dure 7 horas, sin muchas expectativas, pero que busquen mejorar el ambiente entre las partes después de varios comentarios ásperos de funcionarios. En EUA, el debate entre la inflación y el camino a la normalización de tasas de interés, explica la volatilidad en el mercado de dinero, principalmente en las tasas de largo plazo. Uno de los abogados del equipo de Donald Trump, Jay Sekulow, mencionó que el Presidente no se encuentra bajo investigación por el abogado especial Robert Mueller, en el caso de obstrucción de la justicia tras el despido del ex presidente del FBI James Comey, y que no han recibido alguna notificación sobre esto. Peso amanece cerca de $18.0 por dólar spot, en la madrugada alcanzó los $17.90, afectado por un alza generalizada del dólar y asimilando cuestiones políticas en Europa. Por el resto del día el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.93 y los $18.06 (el euro entre los $1.115 y $1.122). Hora Calendario de Indicadores Económicos (del 19 al 23 de junio de ) País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 20-jun. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Abr jun. 9:00 EU Ventas de casas usadas (millones) May jun. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 16-jun jun. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 17-jun jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-jun jun. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-jun jun. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Jun jun. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria ( de Fondeo Banxico) Jun jun. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Jun jun. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Jun jun. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Jun jun. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var % anual) Abr jun. 9:00 EU Ventas de casas nuevas (miles) May Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1

2 23-mar mar mar abr abr abr abr abr abr abr abr abr abr may may may may may may may may may may may jun jun jun jun jun /06/ 17/06/ 01/07/ 15/07/ 29/07/ 12/08/ 26/08/ 09/09/ 23/09/ 070/ 210/ 041/ 181/ 022/ 162/ 302/ 13/01/ 27/01/ 10/02/ 24/02/ 10/03/ 24/03/ 07/04/ 21/04/ 05/05/ 19/05/ 02/06/ 16/06/ 09-jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun /04/ 06/05/ 20/05/ 03/06/ 17/06/ 01/07/ 15/07/ 29/07/ 12/08/ 26/08/ 09/09/ 23/09/ 070/ 210/ 041/ 181/ 022/ 162/ 302/ 13/01/ 27/01/ 10/02/ 24/02/ 10/03/ 24/03/ 07/04/ 21/04/ 05/05/ 19/05/ 02/06/ 16/06/ 19 de junio, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria Mensual Acum. Anual Dólar Fix Dólar Spot EE.UU Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Peso mexicano (0.7) (13.6) Zloty polaco (0.9) (10.2) Rand sudafricano (0.5) (6.7) Euro (0.5) (6.5) Rublo ruso (0.4) (6.3) Nuevo dólar taiwanés 0.3 (6.1) Won coreano 0.9 (5.9) Dólar australiano (0.6) (5.7) Yen japonés (0.0) (5.2) Rupia hindú 0.4 (5.0) Libra esterlina (0.2) (3.6) Yuan chino 0.0 (1.9) Rupia indonesa 0.1 (1.3) Peso colombiano 0.8 (0.9) Peso chileno (0.2) (0.9) Peso argentino Real brasileño Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr de junio, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Jun MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 meses Maximo en 12 meses Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) anterior prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill 3 meses años años años Libor 3 meses Libor 12 meses PRIME Actual MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* (0.1) (6.6) 1, , ,159 WTI (usd/barril) (0.9) (17.5) Mezcla Mexicana (usd/barril) (3.1) (11.5) Oro (usd/onza troy) (0.5) 8.8 1, ,237 1,152.3 Plata (usd/onza troy) (0.9) Cobre (usd/kg) (0.2) Indice Agricola 0.3 (5.4) 1, , ,345 Maiz (usd/bushel) (1.1) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 3

4 19 de junio, MERCADOS ACCIONARIOS Variación %: Valor de la RSI del Precio / Precio / Empresa / Índice Acum en Precio* Valor en diaria mensual Anual Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros meses IPyC (Mex) 49, Dow Jones (EU) 21, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 61, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 19, SSE Composite (China) 3, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC S&P s ,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 2,440 2,420 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 2,220 2,200 2,180 2,160 2,140 2,120 2,100 2,080 2,060 2,040 2,020 2,000 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año BOLSAA 5.3 ELEKTRA GFNORTEO 2.2 OHLMEX 28.6 PINFRA 2.2 ASURB 22.4 GMEXICOB 2.1 BOLSAA 21.7 GCARSOA 1.8 AC 21.0 NEMAKA -2.0 ALPEKA -9.0 AC -2.6 GRUMAB ALFAA -3.2 GMEXICOB LALAB -3.5 GENTERA ELEKTRA VOLARA Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 4

5 19 de junio, s de interés vigentes del 13 al 19 de junio de (% anual) Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional s Brutas Rangos (pesos) Plazos (días) ,000-99, , , ,000,000-4,999, ,000,000-9,999, Mas de 10,000, Certificados de Depósito (CEDES) Rangos (pesos) De 10,000 a 49,999 De 50,000 a 99,999 De 100,000 a 499,999 De 500,000 a 999,999 De 1,000,000 a 4,999,999 Más de 5,000,000 Bruta (plazos días) Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 5

6 19 de junio, Mensual INFLACIÓN EN MAYO DE (var. %) Acum. Anual Anual (abril '17) INPC Mensual Acum. Anual Actualización reciente Anual (abril '17) Subyacente No Subyacente Mercancías Agropecuarios Servicios Energét. y Tarif. Gob Fuente: INEGI. Por actividades I-17 IV-16 III-16 II IV-16 III-16 II-16 I PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundarias Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base abr.-17 mar.-17 PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) ene-abr Por componentes abr.-17 abr.-17 ene-abr IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permanentes (miles) 16, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras abr-17 mar-17 feb-17 Actividades Terciarias de desempleo 3.46% 3.19% 3.37% 3.37% Ventas al menudeo ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Creación/pérdida neta de empleos abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) ,158-13,135 * 2015 feb.-17 ene Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var %) Inversión Extranj. Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco Variación % anual Variación % anual Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS T. '17 4 T. '16 3 T. ' PIB 1/ PIB México (var. % real anual) may 17 abr 17 mar 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/ Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 6

7 Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Analista Económico-Financiero Senior jasalazar@cibanco.com ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico jgordillo@cibanco.com ext Diego J. Cándano Fierro Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico dcandano@cibanco.com ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente docume nto y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 7