Calendario de Indicadores Económicos (del 31 de julio al 04 de agosto de 2017)

Transcripción

1 01 de agosto, Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, en la etapa final de la temporada de reportes corporativos trimestrales y con los inversionistas asimilando cifras económicas en EUA y Europa. El precio internacional del petróleo (WTI) cotiza cerca de 50 dólares por barril, todavía respaldado por señales de que un persistente exceso de inventarios está comenzando a normalizarse, sobre todo en EUA. Sin embargo, le cuesta mantenerse por arriba de $50, debido a que sigue subiendo la producción de crudo al interior de la OPE, gracias a una mayor recuperación en el nivel de Libia, que es uno de los países exentos del acuerdo de recorte. En EUA, el gasto personal cerró el último mes del segundo trimestre con un incremento de 0.1%. Por su parte, el ingreso personal sorpresivamente se mantuvo sin cambio (0.0%), muy por debajo de lo pronosticado (+0.4%). Por otro lado, Anthony Scaramucci fue despedido de su puesto de director de comunicaciones de la Casa Blanca por acuerdo mutuo a sólo 10 días de haber asumido el cargo. Esta medida se tomó el mismo día que nombraron al general John Kelly como jefe de Gabinete del presidente Trump. En la Eurozona, la economía de la región se expandió 0.6% en el segundo trimestre respecto al primero (2.1% a tasa anual), en línea con lo esperado por el mercado, con lo que liga 17 trimestres consecutivos en terreno positivo. El peso mexicano inicia la jornada cerca de $17.75 por dólar spot, operando con relativa calma y con ligera tendencia de apreciación, después de que los últimos movimientos en la Administración de Trump siguen presionando a la baja al dólar frente a las principales monedas en el mundo. A las 9am se publica el ISM manufacturero, que de superar las expectativas podría ayudar al dólar a recortar pérdidas. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.71 y $17.83 (el euro entre $1.178 y $1.184). Calendario de Indicadores Económicos (del 31 de julio al 04 de agosto de ) Hora País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 31-jul. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Jul jul. 8:00 Mex PIB real (Var. % anual, preliminar) 2. T. ' jul. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Jul jul. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jun jul. 20:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Jul ago. 3:00 Euro PMI Manufacturero (cifra final) Jul ago. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral) 2 T. ' ago. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Jun ago. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Jun ago. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico (PIB 2012, var % real anual) Jul ago. 9:00 EU ISM Manufacturero Jul ago. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, ADP (miles) Jul ago. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 28-jul 2-ago. 20:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Jul ago. 3:00 Euro PMI Compuesto (cifra final) Jul ago. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 29-jul ago. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Jul ago. 9:00 EU ISM Servicios (puntos) Jul ago. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Jun ago. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Jul ago. 7:30 EU de desempleo (%) Jul ago. 7:30 EU Salarios promedio por hora (Var % anual) Jul ago. 7:30 EU Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Jul ago. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) May Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros Dirección de Análisis Económico 1

2 8-may may may may may may may may jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul /07/ 01/08/ 15/08/ 29/08/ 12/09/ 26/09/ 100/ 240/ 071/ 211/ 052/ 192/ 02/01/ 16/01/ 30/01/ 13/02/ 27/02/ 13/03/ 27/03/ 10/04/ 24/04/ 08/05/ 22/05/ 05/06/ 19/06/ 03/07/ 17/07/ 31/07/ 22-jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar mar abr abr may may jun jun jul jul /06/ 20/06/ 04/07/ 18/07/ 01/08/ 15/08/ 29/08/ 12/09/ 26/09/ 100/ 240/ 071/ 211/ 052/ 192/ 02/01/ 16/01/ 30/01/ 13/02/ 27/02/ 13/03/ 27/03/ 10/04/ 24/04/ 08/05/ 22/05/ 05/06/ 19/06/ 03/07/ 17/07/ 31/07/ 01 de agosto, Pesos por divisa MERCADO DE DIVISAS Diaria Mensual Acum. Anual Dólar Fix Dólar Spot EE.UU Euro Spot Libra Spot Dólar Canadiense Spot Yen Spot Franco Suizo Spot Dólar por Euro Yen por dólar Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. pesos/usd Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda. Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg. Variación % Evolución de monedas vs. dólar estadounidense Var % diaria Var % en el año Zloty polaco (0.7) (14.2) Peso mexicano 0.1 (14.1) Euro (0.8) (12.6) Dólar australiano (0.2) (11.0) Libra esterlina (0.6) (7.1) Won coreano 0.8 (6.9) Nuevo dólar taiwanés 0.2 (6.5) Yen japonés (0.4) (5.7) Rupia hindú 0.1 (5.6) Rand sudafricano 1.2 (4.0) Real brasileño (0.6) (3.8) Yuan chino (0.1) (3.0) Rublo ruso 0.4 (2.9) Peso chileno 0.7 (2.5) Rupia indonesa 0.0 (1.1) Peso colombiano (0.4) (0.0) Peso argentino Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año. Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar) Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro) Pesos por dólar en un mes Pesos por euro en un año Dirección de Análisis Económico 2

3 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 oct.-15 ene.-16 abr.-16 jul.-16 oct.-16 ene.-17 abr.-17 jul de agosto, TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %) prom. cierre s Nacionales Objetivo Banxico Fondeo Bancario* Cetes 28 días Cetes 91 días Cetes 182 días Cetes 364 días TIIE TIIE Bonos de tasa fija (subasta primaria) 3 años años años años años UDIS (pesos) Udibonos 30 años UMS 2021 (dolares) Instrumentos IPAB (sobretasa) anterior BPA s 1 año 1\ BPAT s 5 años 2\ BPA años 3\ \ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días. 2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días. 3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días. BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%) anterior prom. cierre MBONO Jun MBONO Dic MBONO Jun MBONO May MBONO Nov RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base) Valor Valor Previo Minimo en 12 meses Maximo en 12 meses Colombia México Brasil Francia Italia España Irlanda Portugal *Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg TASAS DE INTERÉS EN EU ( %) prom. cierre Fondos Federales E.U T-Bill 3 meses años años años Libor 3 meses Libor 12 meses PRIME Actual anterior MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%) Previo EU México Zona Euro Chile Japon Brasil Reino Unido Portugal Italia Grecia España China Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario Actual Previo Variación % Diaria Acum en Precio Índice General de Commodities* , , ,159 WTI (usd/barril) 0.9 (6.6) Mezcla Mexicana (usd/barril) Oro (usd/onza troy) (0.0) , ,238 1,152.3 Plata (usd/onza troy) Cobre (usd/kg) Indice Agricola , , ,345 Maiz (usd/bushel) *Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg, USDA, UBS Investment Bank WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER. 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 Dirección de Análisis Económico 3

4 01 de agosto, MERCADOS ACCIONARIOS Variación %: Valor de la RSI del Precio / Precio / Empresa / Índice Acum en Precio* Valor en diaria mensual Anual Utilidades EBITDA 12 (9 dias) Libros meses IPyC (Mex) 51, Dow Jones (EU) 21, S&P 500 (EU) 2, Bovespa (Brasil) 65, Dax (Alemania) 12, FTSE 100 (Reino Unido) 7, CAC40 (Francia) 5, Nikkei 225 (Japón) 19, SSE Composite (China) 3, Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100. Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja. Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza. IPyC S&P s ,000 51,500 51,000 50,500 50,000 49,500 49,000 48,500 48,000 47,500 47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 44,000 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 2,480 2,460 2,440 2,420 2,400 2,380 2,360 2,340 2,320 2,300 2,280 2,260 2,240 2,220 2,200 2,180 2,160 2,140 2,120 2,100 2,080 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año ALSEA 3.2 ELEKTRA SANMEXB 2.1 ASURB 27.3 VOLARA 2.0 OMAB 26.1 IENOVA 1.9 SANMEXB 22.6 GFNORTEO 0.6 AC 22.1 AC -2.2 GCARSOA ALFAA -2.3 NEMAKA PINFRA -2.7 ALPEKA LABB -4.3 GENTERA OHLMEX -6.9 VOLARA Dirección de Análisis Económico 4

5 s de interés vigentes del 18 al 24 de julio de (% anual) Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional 01 de agosto, s Brutas Rangos (pesos) Plazos (días) ,000-99, , , ,000,000-4,999, ,000,000-9,999, Mas de 10,000, Certificados de Depósito (CEDES) Rangos (pesos) De 10,000 a 49,999 De 50,000 a 99,999 De 100,000 a 499,999 De 500,000 a 999,999 De 1,000,000 a 4,999,999 Más de 5,000,000 Bruta (plazos días) Dirección de Análisis Económico 5

6 01 de agosto, INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE (var. %) Quincenal Acum. Anual Anual (2q.jun '17) INPC Dirección de Análisis Económico 6 Quincenal Acum. Actualización reciente Anual Anual (2q.jun '17) Subyacente No Subyacente Mercancías Agropecuarios Servicios Energét. y Tarif. Gob Fuente: INEGI. Por actividades I-17 IV-16 III-16 II I-17 IV-16 III-16 II-16 PIB Consumo Privado Gasto Gubernamental Primarias Inversión Privada Secundarias Exportaciones Terciarias Importaciones Fuente: INEGI. Base may.-17 abr.-17 PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual) ene-may Por componentes abr.-17 abr.-17 ene-abr IGAE Total de Trabajadores (miles)** 19, Actividades Primarias Permanentes (miles) 16, Actividad Industrial Eventuales Urbanos (miles) 2, Ind. Manufactureras may-17 abr-17 mar-17 Actividades Terciarias de desempleo 3.56% 3.46% 3.19% 3.37% Ventas al menudeo ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS. Fuente: INEGI. Desestacionalizados. ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual) Variación % real anual Fuente: IMSS. SECTOR EXTERNO Creación/pérdida neta de empleos jun.-17 may.-17 ene-jun 17 jun.-17 may.-17 ene-jun 17 Exportaciones Importaciones Petroleras Consumo No Petroleras Bienes Intermedios Manufactureras Bienes de Capital Automotriz Balanza Comercial (md) 62-1,079-2,910-13,135 * 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 Ingresos por Remesas (var %) Reservas Internacionales Ingresos por Turismo Internacional (var %) Inversión Extranj. Directa (mmd) Fuente: INEGI y Banco de México. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco Variación % anual Variación % anual Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd) INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS T. '17 1 T. '17 4 T. '16 PIB 1/ PIB México (var. % real anual) jun 17 may 17 abr 17 dic 16 Inflación (var. % anual) Precios al consumidor 2/ Cetes 28 (cierre) Precios al consumidor 3/ Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) Producción industrial 2/ PIB Estados Unidos (var. % real anual) Producción industrial 3/ Nota: Series desestacionalizadas. de desempleo (%) / Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) / Michigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor 4/

7 Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico Paseo de las Palmas N 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México D.F. Analistas Responsables: James Salazar Salinas Analista Económico-Financiero Senior jasalazar@cibanco.com ext Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico jgordillo@cibanco.com ext Diego J. Cándano Fierro Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico dcandano@cibanco.com ext Información Importante: El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa. CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de izar el contenido del presente docume nto y correo electrónico. Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de Análisis Económico percibió una compensación de personas distintas a CIBanco y CI Casa de Bolsa o de alguna otra entidad o institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que CIBanco y CI Casa de Bolsa. Dirección de Análisis Económico 7