España: industria del ferrocarril

Transcripción

1 España: industria del ferrocarril notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 La industria del ferrocarril uno El sector del ferrocarril incluye equipos, servicios, sistemas y subsistemas utilizados en el transporte ferroviario urbano, convencional y de alta velocidad, tanto de pasajeros como de mercancías. Estos productos y servicios se pueden clasificar en tres apartados principales: Material fijo para la fabricación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias Material rodante y sus componentes Sistemas de señalización y telecomunicaciones, tanto para material fijo como rodante Los productos más característicos dentro de cada uno de ellos son: Material fijo e infraestructuras: - Carriles - Agujas, puntas de corazón y otros elementos para cruces, cambios de vías y desvíos - Contracarriles y cremalleras, traviesas, piezas para la colocación y unión o fijación de carriles Material rodante y sus componentes: - Locomotoras diesel y eléctricas - Automotores y tranvías eléctricos - Vehículos para mantenimiento de vías y servicios similares - Coches de viajeros, equipajes, coches correo y demás - Vagones cisterna, frigorífico y carga - Contenedores - Bogies y biselas - Ejes - Ruedas y sus partes - Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, etc. - Cajas de engrase y sus partes - Otras componentes de material rodante - Carrocerías y sus partes - Chasis y sus partes Señalización y telecomunicaciones: - Aparatos eléctricos de señalización, de seguridad, de control o de mando, para vías férreas - Partes de material fijo, material fijo y aparatos mecánicos de señalización, seguridad, control o de mando para vías férreas. Además de estos tres grupos hay que añadir a las ingenierías y consultorías, y a las constructoras de obra civil con una importante participación en el sector ferroviario. 2

3 La oferta española dos España está llevando a cabo una modernización integral del sistema ferroviario que incluye, en primer lugar, la construcción de una nueva infraestructura de calidad, la red de altas prestaciones (en ancho de vía internacional y velocidades de hasta 350 km/h). En segundo lugar, un nuevo marco normativo, coordinado con la regulación europea sobre la materia. Se trata de la nueva Ley del Sector Ferroviario, que da entrada a la iniciativa privada y refuerza el impulso liberalizador de la política ferroviaria europea. Y en tercer lugar, la introducción de nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo del ferrocarril, mediante la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas. Dentro del sector ferroviario español intervienen en torno a 600 empresas. No obstante el número de firmas ferroviarias o, con un porcentaje relevante de su actividad de tipo ferroviario, se sitúa en torno a las 225. Las consultoras, ingenierías y constructoras, con importancia dentro del sector, no pueden tenerse en cuenta a efectos arancelarios por la tipología de su servicio o producto. De igual forma hay que considerar a las operadoras de transporte ferroviario, y entes administradores de infraestructuras, bien sean de mercancías, de pasajeros o mixtas, públicas o privadas. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: Mafex ND ND ND ND Fortalezas del sector La industria ferroviaria española es lider en el mercado internacional. El alto grado de desarrollo e inversiones realizadas en los últimos años en materia de líneas de Alta Velocidad, así como de transporte público ferroviario en algunas de las más importantes ciudades españolas, ha hecho que España se presente al resto del mundo como referencia indiscutible en el desarrollo ferroviario. La oferta española es competitiva en todos los ciclos del proyecto ferroviario: diseño, construcción, material rodante, material fijo, señalización, control, billetaje, operación, equipamiento, etc. Además, es un sector que produce un gran efecto arrastre de exportaciones, no sólo para las grandes compañías, sino para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como suministradoras y/o subcontratistas. Asimismo, en los mercados donde se desarrollan proyectos ferroviarios con participación española se produce un importante impacto de imagen del made in Spain y una mejora en la percepción de España como productor de servicios de alta tecnología. 3

4 Asociaciones del sector MAFEX La Asociación Ferroviaria Española, creada en 2004 sin ánimo de lucro, agrupa a las empresas ferroviarias que representan el 85% de las exportaciones españolas del sector. Su objetivo es apoyar a sus asociados en la defensa de sus intereses y concretamente en las acciones de promoción exterior. Para ello cuenta con la experiencia de más de 30 años del grupo AGEX, del que forma parte. SERCOBE Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo ANCI Asociación Nacional de Constructores Independientes TECNIBERIA Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional 4

5 El comercio exterior tres Balanza comercial española de la industria ferroviaria Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española de la industria ferroviaria Ranking Países Turquía Brasil Francia India Alemania Italia Portugal Venezuela Noruega Chile Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5

6 Ranking por productos de la exportación española de la industria ferroviaria Ranking LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTO- RES DE ENERGIA ELECTRICA EXTERIOR LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTO- RES DE ACUMULADORES ELECTRICOS LOCOMOTORAS DIESEL-ELEC- TRICAS LAS DEMAS LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES (EXCEPTO ELECTRICAS Y DIESEL-ELECTRICAS); TENDERES AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR DE ENERGIA ELECTRICA AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR VEHICULOS PARA EL MANTENI- MIENTO O SERVICIO DE LAS VIAS FERREAS O SIMILARES COCHES DE VIAJEROS, FURGONES DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMAS COCHES ESPECIALES PARA VIAS FERREAS VAGONES CISTERNA Y SIMILARES ISOTERMICOS, REFRIGERAN- TES O FRIGORIFICOS, EXCEPTO LOS DE LA SUBPARTIDA Total 10 primeros productos Resto productos Total exportaciones sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Principales empresas cuatro ARCELORMITTAL ESPAÑA ALSTOM AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS AYESA BOMBARDIER CAF - CONSTRUCCIÓN Y AUXILIAR DE FERROCARRILES CETREN COMSA CORPORACIÓN ALBATROS DANOBAT RAILWAYS DIMENTRONIC SIGNALS FCC CONSTRUCCIÓN FELGUERA MELT FERROVIAL AGROMAN GETINSA INGENIERÍA IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA IKUSI INDRA SISTEMAS INECO - TIFSA JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS OHL - OBRASCON HUARTE LAIN PATENTES TALGO PROINTEC SACYR SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS SIEMENS TALLERES ALEGRÍA THALES TECSA TELVENT VÍAS Y CONSTRUCCIONES VOSSLOH ESPAÑA www. dimetronic.es www. ferrovial.es www. ikusi.com Fuente: Mafex 7

8 Ferias cinco FERIA BCNRAIL Salón Internacional de la Industria Ferroviaria LUGAR DE CELEBRACIÓN Barcelona (España) FERIA INNOTRANS Feria Internacional de Tecnología en el Transporte LUGAR DE CELEBRACIÓN Berlín (Alemania) FERIA APTA Feria Americana para el Transporte Público LUGAR DE CELEBRACIÓN Seattle (Estados Unidos) FERIA UITP Mobility & City Transport Exhibition LUGAR DE CELEBRACIÓN Ginebra (Suiza) FERIA UIC HIGHSPEED LUGAR DE CELEBRACIÓN Filadelfia (Estados Unidos) 8

9 Direcciones de interés seis MINISTERIO DE FOMENTO RENFE OPERADORA ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias UNIFE Unión Europea de Industrias Ferroviarias UITP Asociación Internacional de Transporte Público UIC Unión Internacional de Ferrocarriles APTA Asociación Americana de Transporte Público ALAMYS Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES CETREN - ASOCIACIÓN FERROVIARIA 9

10 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología