Reporte de Oficinas. Norte de México Área Metropolitana Monterrey 4Q 2014

Transcripción

1 Reporte de Oficinas Norte de México Área Metropolitana Monterrey 4Q 2014

2 2 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2014 Corredores Monterrey A continuación se presentan los cinco corredores de oficinas más importantes de Monterrey y su área metropolitana. Submercado Inventario Total Disponibilidad Precio de renta promedio (MXP/m 2 /mes) Promedio de disponibilidad Número de Edificios 27,350 14,190 $ % 3 Centro/Obispado 140,454 39,760 $ % 15 Santa María/San Jerónimo 146,088 38,690 $ % ,009 63,201 $ % 70 Oriente 362,865 47,144 $ % 46 * In Class A+, A and B buildings. All in sq.ft. TOTAL 1,039, ,986 $ * En edificios de clase A+, A y B todo en metros cuadrados Oriente Santa María/San Jerónimo Centro/Obispado

3 3 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2014 Distribución total de inventario Total stock 3% 13% 7% 35% 14% Centro / Obis Oriente Oriente 27% 14% Centro / Obi 12% Santa Santa María / Jeronimo 35% Inv. Total Edificios Terminados: 1,039,767 m 2 Inv. Total Edificios en Construcción 385,454 m 2 40% Distribución de la oferta en edificios ya terminados Disponibilidad 7% 23% 31% 19% Total de Edificios disponibles: 202,986 m 2 Oriente Santa María/San Jerónimo Centro/Obispado * Incluye toda la actividad del mercado registrada durante el periodo

4 4 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2014 Corredores Monterrey Oriente es el corredor más importante del área metropolitana que atrae el número mayor de empresas tanto nacionales como internacionales. Este corredor se distingue como la zona corporativa y financiera de Monterrey. Este también, es el submercado con mayor cantidad de edificios en construcción. Este corredor cuenta con un inventario de 362,865 metros cuadrados, el cual es en su mayoría clase A y de los cuáles el 13% está disponible para renta. En el corredor de hay excelentes amenidades ya que en esta zona se ubican solicitados restaurantes nacionales e internacionales, bares, tiendas de prestigio, plazas y centros comerciales. En los últimos años el área de oficinas se ha visto activa con la construcción de edificios clase A+, ya que este tipo de espacios escaseó durante un tiempo. Este corredor tiene el precio más alto del mercado en $ mxp/m2, sin embargo, es uno de los más activos de Monterrey. Reloj del mercado inmobiliario Pronóstico Anual Santa María/ San Jerónimo Centro -Obispado Mercado de lento crecimiento Mercado en rápido crecimiento Oriente Mercado en decadencia Mercado en suspensión Sub mercado En el submercado Centro-Obispado se encuentran los lugares y monumentos más representativos de la Ciudad de Monterrey como son la Macroplaza, el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Gobierno, el Barrio Antiguo, La Catedral de Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Historia Mexicana, Centro de Negocios Convex, el Museo del Noreste y la nueva infraestructura del Paseo Santa Lucía. Como consecuencia de que finalizó la construcción de uno de los edificios más representativos de este corredor, ahora se ofrecen espacios clase A y vuelve a tomar la atención de las empresas nacionales e internacionales. Centro/Obispado Santa María/ San Jerónimo Oriente Favorable para el arrendaror Neutral Favorable para el arrendatario La ubicación del corredor Santa María - San Jerónimo es un factor clave para este mercado, se conecta con las avenidas más importantes y transitadas de Monterrey, y su crecimiento ha sido constante, podemos encontrar importantes comercios, restaurantes y edificios residenciales. Este corredor cuenta con 146,088 metros cuadrados totales de oficinas de los cuáles el 26% están disponibles, ha sido en los últimos años un mercado muy activo debido a la buena calidad de espacios y el precio que ofrecen los desarrolladores. El submercado es el mercado más joven de Monterrey, atrayendo inversión de los desarrolladores más importantes de México. En las avenidas de Revolución y Rentas promedio por sub mercado Sub mercado Renta / m2 (MXP) Tendencia Centro/Obispado Santa María/ San Jerónimo Oriente $ $ $ $ $ $ $ $ $ $302.00

5 5 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2014 Garza Sada se entran construyendo nuevos complejos mixtos que ofrecerán espacios de oficinas, residencial y comercial del más alto nivel. La oferta de oficinas aumento 14,190 metros cuadrados en el 2014, por ser un mercado joven los precios que ofrecen son accesibles para todo tipo de empresas que se quieran instalar aquí. Oferta y demanda por año 1,200,000 22% 1,000,000 17% 833,686 16% 800, , , , ,382 22% 926,025 18% 1,039,767 25% 15% Oferta Se tiene registrado en el 2014, la construcción de 7 edificios entre los que se encuentran: Pabellón M en el corredor Centro / Obispado; Nuevo Sur y Micropolis en el corredor ; Equus 333 en el corredor. Los cuales aumentaron la oferta de oficinas en 115,667 metros cuadrados. Todos estos espacios clase A y A+, atraen mayor inversión a estos corredores, que en los últimos años contaban con pocos espacios de este nivel. Demanda Debido a la amplia oferta que existe, empresas antes ubicadas en espacios clase B y C, están aprovechando las ventajas de los nuevos espacios clase A para ofrecer a sus trabajadores mejores condiciones de trabajo; así como también las empresas están buscando concentrar sus operaciones en un solo edificio y esto se vio registrado en las operaciones con mayor cantidad de metros cuadrados rentados. Se cuenta con un registro de aproximadamente 45 transacciones de oficinas en el Área Metropolitana de Monterrey, de las cuales un 60% corresponde a operaciones menores a 500 metros cuadrados. 400, ,000 M 2-400, , , , , , ,000 50,000 M 2-122, ,449 52% 27,350 14, ,454 28% 183, , ,088 26% 39,760 38,690 Centro / Obispado Santa María / San Jeronimo 363, ,866 17% 63, , ,986 Área Neta Rentable Total m2 Área Neta Rentable Disponible m2 Tasa de Disponibilidad Tasa de desocupación por sub mercado (Edificios Terminados) 13% 47,145 Oriente Área Neta Rentable Total m2 Área Neta Rentable Disponible m2 Tasa de Disponibilidad 10% 5% 0% 60% 50% 40% 30% 10% 0% Edificios en construcción y fecha de entrega (m 2 ) Año Inventario Disponible # de edificios ,667 94, , , , ,700 5 Tendencia de precios en renta promedio (MXP / mes) $ $ $ $ $ $ $ , , $ Promedio

6 6 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2014 Tendencias 2015 Debido a las reformas anunciadas por el Gobierno, se espera que importantes empresas del ramo energético establezcan sus operaciones en Monterrey, debido a ser el centro financiero más importante del Norte de México. La creación de nuevos corredores cercanos a las zonas industriales de Monterrey, con edificios tipo Back Office. Los precios se mantendrán estables hasta que la oferta empiece a disminuir. Continuará la demanda de espacios pequeños y semi acondicionados lo cual puede ser una ventaja para los desarrolladores. Acerca de JLL JLL (NYSE, JLL) es una firma de servicios financieros y profesionales que se especializa en servicios inmobiliarios. La firma ofrece servicios integrales realizados por grupos de expertos en todo el mundo para ser entregados a los clientes en búsqueda de un mayor valor al ser propietarios, usuarios o inversionistas inmobiliarios. Con un ingreso por comisión anual de $4.7 billones de dólares y un ingreso bruto de $5.7 billones de dólares, JLL trabaja con clientes en 80 países en 230 oficinas corporativas y con aproximadamente 58,000 empleados. La firma es líder en la industria de servicios de administración de instalaciones corporativas y de propiedades, con una cartera de aproximadamente 3.4 billones de pies cuadrados mundialmente. LaSalle Investment Management, la firma de administración de inversiones, es una de las más grandes y diversas en el mundo, con más de $53.6 billones de activos bajo su administración. JLL - Norte de México Agahira Guevara agahira.guevara@am.jll.com Calzada del 112 Ote, Col. del, San Pedro Garza García, NL, Mexico