REPORTE DE OFICINAS Ciudad de Panamá Estudio de Mercado

Transcripción

1 REPORTE DE OFICINAS Ciudad de Panamá Estudio de Mercado 1 ER TRIMESTRE 2014 Mercado de Oficinas Inventario Existente (m2) Desocupación (%) Vendido) (No Desocupación (%) (Vendido) 1,434, % 15.92% Desocupación Total (%) 22.31% Precio Promedio de Alquiler ($/ m2/mes) $21.53 Cuota de Mantenimiento ($/m2/... Mes) $2.07 Oficinas en Construcción (m2) 378,529 Q Absorción Bruta (m2) 41,737 Q Absorción Neta (m2) 34,885

2 Puntos a Resaltar En este primer trimestre del 2014 se incorporaron más de 75,132 m2 de oficinas entre Clases A y C en diversos sectores de la ciudad, entre Áreas Revertidas y Panamá Este. Adicionalmente, 4 edificios fueron incorporados a nuestros reportes trimestrales para dar un total de 1,434,916 m2 de inventario existente entre 142 inmuebles, logrando una mayor base de datos de información para nuestros suscritores. Este trimestre se mantuvo una buena absorción comparada al resto del año 2013, con un total de 41,737 m2 brutos y 34,885 m2 netos. Esto sigue siendo un buen indicador del dinamismo del mercado y de la absorción al enfrentar el reto de tantos m2 en edificios recién entregados. Se han logrado tasas de alquiler muy competitivas en estas torres para incentivar nuevos inquilinos. Las tasas promedio de alquiler se han mantenido relativamente estables y se han reducido ligeramente en ciertos sectores con oficinas recientemente entregadas en Clases A+, A y B+, pero los indicadores correspondientes a las Clases B y C son relativamente estables. Los indicadores de desocupación aumentaron ligeramente de un 20.58% en el 4to trimestre 2013 a un 22.31% en el actual, a pesar de la buena tasa de absorción por nuevos proyectos entregados con alta disponibilidad durante el inicio del año. Inventario del Mercado Existente Clase A+ Clase A Clase B+ Clase B Clase C % Inventario por Clase % Inventario por Zona 23% 13% 16% 19% 29% % del Mercado Áreas Revertidas Distrito Financiero Panamá Central Panamá Norte Panamá Sur Panamá Este Panamá Oeste 6% 1% 39% 16% 13% 18% 8% Resumen de principios de Año. Indicadores Q Q Q Q Q Variación Inventario Existente (m2) 813, , ,030 1,164,745 1,434,916 Desocupación (m2) (No Vendido) (NR) (NR) (NR) (NR) Desocupación (m2) (Vendido) (NR) (NR) (NR) (NR) 228,379 Desocupación Total (%) 8.24% 4.42% 7.32% 18.93% 22.31% Precio Promedio de Alquiler ($/m2/mes) $19.52 $21.41 $22.29 $22.26 $21.53 Cuota de Mantenimiento ($/m2/mes) $1.57 $1.62 $1.71 $1.97 $2.07 Oficinas en Construcción (m2) 465, , , , ,529 Absorción Bruta (m2) 11,245 47,728 67, ,197 41,737 Absorción Neta (m2) -1,671 42,496 57,120 69,341 34,885

3 Resumen de Oficinas Por Zona Inventario Existente Consolidación de Datos Por Zona Zonas! Inventario Total! (m²)! Desocupación! Desocupación! Promedio de Desocupación (No Vendido) Total Alquiler ($/m²/ (Vendido) (%)! (%)! (%)! Mo)! Cuota de Manteni-! miento ($)! Áreas Revertidas! 83, % 17.84% 35.52% $22.31 $3.16 Centro Financiero! 558, % 9.74% 16.34% $20.34 $1.86 Panama Central! 252, % 27.43% 31.67% $22.00 $2.37 Panama Norte! 111, % 8.13% 14.11% $16.51 $1.58 Panama Sur! 183, % 21.35% 26.96% $21.77 $1.93 Panama Este! 236, % 17.54% 22.75% $26.00 $2.20 Panama Oeste! 8, % 2.29% 2.29% $16.02 $1.60 Total 1,434, % 15.92% 22.31% $21.53 $2.07 Comparativo Inventario vs Desocupación por Zonas M2 600, , , , , , , % 40.00% 35.00% 31.67% 26.96% 30.00% 25.00% 22.75% 252, % 236, % 16.34% 183, % 111, % 83,691 91,359 79,882 53,757 49, % 29,731 15, % 8, % Áreas Distrito Panamá Panamá Panamá Sur Panamá Panamá Revertidas Financiero Central Norte Este Oeste Inventario Desocupación Desocupación Desocupación (%)

4 Resumen de Oficinas Por Zona Consolidación de Datos Comparativo Rentas Altas y Bajas por Zonas $40.00 Panamá Central, Panamá Este, $30.00 Áreas Revertidas, $27.00 Distrito Financiero, $28.00 Panamá Sur, Panamá Norte, $21.00 Panamá Oeste, $21.00 $10.00 $5.00 $0.00 Áreas Revertidas, Distrito Financiero, $8.00 Panamá Central, $14.00 Panamá Norte, $12.00 Panamá Este, Panamá Sur, Panamá Oeste, $12.00 Renta Baja Renta Alta Rentas y Mantenimientos Promedio por Zonas $30.00 $26.00 $22.31 $20.34 $22.00 $16.51 $21.77 $16.02 $10.00 $5.00 $3.16 $1.86 $2.37 $1.58 $1.93 $2.20 $1.60 $0.00 Áreas Revertidas Distrito Financiero Renta Panamá Central Panamá Norte Panamá Sur Panamá Este Panamá Oeste Mantenimiento

5 Resumen de Oficinas Por Clase Inventario Existente Clase! Inventario Total! (m²)! Consolidación de Datos por Clase Desocupación (No Vendido) (%)! Desocupación (Vendido) (%)! Desocupación Total! (%)! Promedio de Alquiler ($/m²/mes)! Cuota de Mantenimiento ($/m²)! Clase A+! 325, % 27.29% 33.42% $22.97 $2.66 Clase A! 233, % 23.26% 44.47% $23.49 $2.04 Clase B+! 420, % 12.88% 14.44% $21.30 $1.98 Clase B! 272, % 9.27% 13.15% $20.22 $1.76 Clase C! 182, % 3.15% 5.94% $18.98 $1.70 Total 1,434, % 15.92% 22.31% $21.53 $2.07 Comparativo de Inventario vs Desocupación por Clase 450, , , % 50.00% 45.00% M2 350, , , , , ,000 50, , % 272, , , , , % 14.44% 60,656 35, % 10,849 Clase A+ Clase A Clase B+ Clase B Clase C 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Desocupación por Clase (%) Inventario Desocupación Total Desocupación Total

6 Resumen de Oficinas Por Clase Consolidación de Datos Comparativo Rentas Altas y Bajas por Clase. $40.00 $30.00 $28.00 $26.00 $27.00 $17.00 $13.00 $10.75 $10.00 $8.00 $5.00 A+ A B+ B Renta Baja $0.00 C Renta Alta Renta y Mantenimiento Promedio por Clase $23.49 $22.97 $21.30 $20.22 $18.98 $10.00 $5.00 $2.66 $2.04 $1.98 $1.76 $1.70 $0.00 A+ A Renta Promedio B+ B Mantenimiento C

7 Resumen de Oficinas En Construcción Resumen de Mercado de Oficinas en Construcción A continuación se muestran los metros cuadrados de construcción consolidados de acuerdo a cada una de las áreas en Ciudad de Panamá. ZONAS! TOTAL OFERTADO*! (m²)! TOTAL PRE-! TOTAL PRE-! VENDIDO VENDIDO (m²)! (%)! TOTAL DISPONIBLE (m²)! PRECIO DE CIERRE! ($/m²)! % DEL TOTAL! Áreas Revertidas! % 0 $ % Distrito Financiero! 188,191 49, % 138,272 $2, % Panama Central! 21,509 7, % 14,451 $2, % Panama Norte! 17,000 7, % 9,035 $2, % Panama Sur! 25,900 10, % 15,540 $3, % Panama Este! 115,752 39, % 22,512 $2, % Panama Oeste! 10,177 2, % 7,655 $2, % TOTAL! 378, , % 207,465 $2, % *Área Rentable del Edificio.

8 Submercado de Oficinas Zonas de Oficinas de Ciudad de Panamá

9 Sobre Nuestros Reportes Confiabilidad de la Información Nuestro informe de Mercado de Oficinas de NAI Panamá forma parte de una serie de estudios de mercado trimestrales y anuales, recopilados y publicados por NAI Panama. El informe refleja cuantitativamente las tendencias y características del mercado de oficinas en la Ciudad de Panamá, el seguimiento de las tasas de desocupación, los precios, la construcción y las variaciones trimestrales. Toda la información ha sido recabada a través de exhaustivos estudios de mercado y cotejada a través de diversas fuentes, incluyendo varias visitas a cada uno de los predios, que nos permite verificar la veracidad de dicha información. Clasificación de Oficinas La investigacion aporta informacion para analizar el mercado de oficinas por clase de construccion (Clase A+, Clase A, Clase B+, Clase B y Clase C). Las clasificaciones de los edificios en este informe, se rigen por los estandares internacionales que han sido adaptados al mercado panameño. Todas las propiedades se categorizan con un criterio objetivo medido que incluye las siguientes seis categorias: Perfil de clientes (inquilinos o usuarios dentro del edificio) Acceso y ubicación del inmueble Sistemas de seguridad y calidad de la construccion Amenidades, mantenimiento y administracion Arquitectura Certificacion LEED La inversión aporta información para analizar el mercado de oficinas por clase de construcción: Indicadores Económicos PIB (Crecimiento Importaciones 8.4 % (2013)! Anual)! millones de B/.! $30,122 Millones! $11,149 (2013 Exportaciones millones de B/.! Est.) $27,090 Millones! PIB (Per capita) Desempleo (%)! 4,1%! Deuda del Sector 36,7 % del Público PIB! (Millones)! Inflación! 4.0 %! Movimiento de Contenedores! 6,600,000 TEU! Turismo! 2,270,000 Visitantes! Tasa de Préstamos Comerciales! 6,9 %! NAI Panama hace todo lo posible para garanfzar la veracidad, integridad y claridad del contenido pero no se hace responsible ante terceros por cualquier error, inexacftudes u omision contenida o prevista en este informe por daños o prejuicios; en virtud o no de la informacion aqui contenida