MODELOS DE CADENA DE SUMINISTRO DE AEROGENERADORES ONSHORE SUPPLY CHAIN MODELS OF ONSHORE WIND TURBINES.

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1 Francisco José Gárriz-Larrea MODELOS DE CADENA DE SUMINISTRO DE AEROGENERADORES Universidad Pública de Navarra, Dpto. Proyectos e Ingeniería Rural, Campus de Arrosadia, Pamplona (Navarra). Tfno Recibido: 30/abr/ Aceptado: 10/sep/ DOI: SUPPLY CHAIN MODELS OF WIND TURBINES. ABSTRACT: The onshore wind turbine supply chain models are currently under evolution due to the global and regional yearly demand variations in the onshore wind sector. The aim of this research is to synthesize the vertical and horizontal onshore supply chain models characteristics, as well as their localization models, assessing advantages/disadvantages and identifying the factors of influence and competitiveness specially in declining markets like the present and the forecasted in the next years. As contribution of this article, and with the aim of proposing improvements in the wind supply chain competitiveness, specially in recessive markets, it is proposed the assessment and implementation of improvement proposal factors in their different areas. These improvement factors are based on data provided by supply chain research articles which were developed recently, reports and surveys carried out specifically in the wind sector by consultants. The featured article s contribution lies in the combination between the factor s identification which affect the onshore supply chain in recessive markets scenarios, and a non-exhaustive summary of potential improvement actions to be developed, with the purpose of providing the onshore wind industry with a competitive supply chain which contributes with cost savings. Keywords: supply chain, wind market, wind sector, wind turbine generators onshore RESUMEN: Los modelos de cadena de suministro de aerogeneradores onshore están actualmente en evolución debido a la variación anual de la demanda global y regional en el sector eólico onshore. El objetivo del artículo es sintetizar las características de los modelos de cadena de suministro eólica onshore del tipo vertical y horizontal, así como los modelos de localización de la misma, valorándose sus ventajas/desventajas e identificándose los factores de influencia y de competitividad especialmente en escenarios de mercados en retroceso como el actual y el previsto en los próximos años. Como aportación del presente artículo, y con objeto de plantear mejoras en la competitividad de la cadena de suministro eólica especialmente en mercados en recesión, se propone la valoración y aplicación de propuestas de factores de mejora en las diferentes áreas de la misma. Estos factores de mejora se basan en los datos aportados por los trabajos de investigación de la cadena de suministro desarrollados recientemente, en artículos, informes y encuestas llevadas a cabo específicamente en el sector eólico por parte de consultoras. La contribución del artículo está en conjugar la identificación de factores que afectan a la cadena de suministro onshore en entornos de mercado recesivos, junto con una síntesis no exhaustiva de propuestas de acciones de mejora potenciales a desarrollar, con objeto de que la industria eólica onshore disponga de una cadena de suministro competitiva aportando reducciones de costes. Palabras clave: cadena de suministro, mercado eólico, sector eólico, aerogeneradores onshore (terrestres) 1.- INTRODUCCION El sector eólico de aerogeneradores terrestres (en adelante onshore) se ha convertido desde hace años en un sector relevante en cuanto a la aportación al producto interior bruto (PIB) de las economías española (en 2011 aportó 2623 millones de, un 0,24% del PIB [1]) y de las de los países fabricantes de aerogeneradores. Las cuestiones que se plantean son relativas a qué modelo organizativo de la cadena de suministro eólica es el más adecuado en función de los factores exógenos como son la evolución del mercado eólico onshore, la localización geográfica de los mercados de demanda eólica, la relación entre los costes de fabricación y los costes logísticos en una determinada región y las ventajas competitivas de cada modelo en los posibles escenarios de demanda del mercado eólico. Pag. 1 / 16

2 Una cadena de suministro abarca todas las actividades asociadas con el flujo y la transformación de materiales desde la fase de transformación de materias primas hasta la entrega del producto al cliente final. Adicionalmente el concepto de gestión de cadena de suministro es la integración de las actividades de diseño, planificación, ejecución, control y monitorización de las mismas con el objetivo de crear valor neto, construir una estructura competitiva, con una gestión equilibrada de la logística, sincronizando el suministro con la demanda y realizando una medición global del rendimiento [2] [3] [4]. La justificación de la importancia de las cadenas de suministro en la industria en general [5] [6] y en el sector eólico viene dada por el impacto económico, tanto en costes de inversión de capital como en costes de fabricación y suministro, por los factores de localización de la producción de componentes y de las nacelles o góndolas en las diferentes áreas geográficas de los mercados que demandan la instalación de aerogeneradores onshore, y por la definición de la estrategia del fabricante de aerogeneradores en cuanto al tipo de suministro de los componentes críticos (fabricación interna o compra externa) [7] [8] [9] [10]. En cuanto a la situación del mercado eólico onshore se presenta una síntesis con los datos globales en los principales mercados y países correspondientes a los tres últimos años [11] [12] [13] [14]. En España se ha producido una acusada tendencia descendente de la instalación de aerogeneradores onshore partiendo de 2459 MW en el año 2009, siendo de 1516 MW en 2010, de 1050 MW en 2011 y de 1122 MW en En el conjunto de Europa se ha presentado un crecimiento mínimo entre los 9035 MW onshore instalados en 2010 y los 9495 de 2011, incrementándose hasta los MW en En Estados Unidos se instalaron 5115 MW onshore en el año 2010, 6810 MW en 2011 y MW en 2012, presentando un ascenso artificial en el 2012 debido a la finalización en ese año de las exenciones de impuestos, previéndose que en el 2013 habrá un acusado descenso de la potencia a instalar. En China se instalaron MW onshore en el año 2010, MW en 2011 y MW en 2012, presentando un acusado descenso interanual del 26,65 % en el último año. En India se instalaron 2139 MW onshore en el año 2010, 3019 MW en el 2011 y 2336 MW en el 2012, presentando un descenso interanual del 22,6 % en el último año. El cómputo mundial de potencia total instalada presenta un crecimiento en el año 2012 de solo el 8,4 %: MW instalados en el año 2010, MW en 2011 y MW en Respecto a la estimación de las previsiones de potencia a instalar en los próximos años a nivel mundial, GWEC [14] estima que en 2013 se contabilizará una reducción estimada del 0,4% sobre el 2012 y se volverá a la tendencia de crecimiento, con una estimación de instalación de 49,4 GW en Estos estudios sectoriales [14] presentan actualmente unos datos de ralentización y descenso de la instalación en MW, siendo el descenso muy acusado en los principales mercados onshore como es el caso de España, China e India. Considerando que en la estructura de costes de los aerogeneradores onshore los componentes presentan una contribución sobre el total del orden del 80% del coste de la instalación [15], la optimización de la gestión de la cadena de suministro se convierte en una palanca de mejora de la competitividad en costes del sector, con objeto de seguir potenciando el desarrollo de la energía eólica en entornos de mercado de recesión. El objetivo de la investigación es determinar las características de los modelos de cadena de suministro eólica onshore del tipo vertical y horizontal valorándose sus ventajas/desventajas así como los modelos de localización de la misma en los diferentes escenarios del mercado. Se identificarán los factores de influencia y de incremento de la competitividad en escenarios de mercados en recesión como el actual y el previsto en los próximos años, y adicionalmente se plantearán propuestas de mejora para ser implantadas en la cadena de suministro onshore con objeto de incrementar su rendimiento. Pag. 2 / 16

3 2.- MATERIALES Y MÉTODOS AEROGENERADORES Los principales componentes de los aerogeneradores onshore son el rotor (que incluye las tres palas), la torre, la nacelle o góndola y la cimentación (Figura 1). La góndola es un componente de grandes dimensiones, peso y coste, alojando en su interior los principales sub-componentes (Figura 2), algunos de los cuales presentan gran complejidad tecnológica [16] [17]. Fig. 1. Principales componentes del aerogenerador onshore. Fig. 2. Principales componentes de la nacelle y rotor de un aerogenerador onshore. Pag. 3 / 16

4 Como referencia, respecto a los costes totales de un aerogenerador onshore, la contribución en porcentaje de los principales componentes son los siguientes [18]: torre (30%); rotor con las 3 palas (25%); y en la nacelle los principales son multiplicadora (15%), convertidores (6%) y generador (4%) entre otros METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO. La metodología y el procedimiento de investigación sobre la cadena de suministro de aerogeneradores onshore se ha basado en una revisión bibliográfica de diferentes fuentes: bibliografía, encuestas sobre cadena de suministro realizadas a fabricantes de aerogeneradores por consultoras [23] [26], artículos científicos, informes sectoriales [7] [8] [13] y presentaciones de conferencias eólicas. Se han obtenido datos bibliográficos sobre las prácticas actuales y futuras de las estrategias de cadena de suministro tanto eólica como de otros sectores, de su selección por parte de los fabricantes de aerogeneradores y de componentes, así como sobre las estrategias de localización global y local de la fabricación. Esos datos junto con la influencia de la variación de la demanda y su afectación a la competitividad del sector eólico onshore han permitido identificar los factores que afectan a la cadena de suministro onshore y plantear en el artículo propuestas de factores de mejora de la misma, partiendo de la experiencia de su aplicación con éxito en otros sectores industriales. Como limitaciones a la investigación, mencionar que el tema de la cadena de suministro eólica se trata, en la bibliografía disponible, con una aproximación tradicional sin existir un tratamiento específico asociado a las fluctuaciones del mercado eólico, lo que dificulta la identificación de los factores de influencia, aportando el artículo una síntesis de los mismos en entornos de mercados en recesión MODELOS DE CADENA DE SUMINISTRO DE AEROGENERADORES. La bibliografía sobre la cadena de suministro presenta una serie de factores generales que afectan a su rendimiento y evaluación, entre los cuales se mencionan los siguientes [5] [6] [19]: coste, plazo de entrega, flexibilidad, agilidad de respuesta, nivel de inventario, servicio al cliente y plazo de implantación. Existen otros factores de influencia de la cadena de suministro referenciados en la bibliografía científica, relativos a la decisión de la localización de plantas de fabricación, los cuales aplican al sector eólico, como son los costes globales (transporte, mano de obra, tasa de cambio, impuestos); disponibilidad de infraestructuras, servicios y de mano de obra cualificada; legislación gubernamental; características del mercado (proximidad, tamaño y estabilidad); disponibilidad de proveedores y ubicación de los competidores [5]. Asimismo debido a la globalización de los mercados en los sectores industriales, la gestión global de la cadena de suministro presenta unas funciones clave como son: estrategia de compras, suministro global, fabricación global, distribución global, logística, sistemas de información y gestión de las relaciones con los suministradores [6] [20]. Respecto a la cadena de suministro de los aerogeneradores onshore, se presentan como características específicas los siguientes factores [7] [8] [20]: la demanda de aerogeneradores es dependiente de las ayudas públicas (primas a la producción de energía eléctrica o exenciones de impuestos); balance entre fabricación interna y externa de componentes críticos como estrategia de fabricación en algunos fabricantes; cuellos de botella en componentes específicos en periodos de alta demanda (rodamientos, multiplicadoras, palas y forjas); incremento del tamaño de los aerogeneradores lo que conlleva una limitación del número de proveedores con capacidad de suministro de componentes críticos; criticidad de la calidad del producto y programas continuos de optimización de costes. Como modelo genérico utilizado en el sector eólico onshore, en la Figura 3 se presenta una síntesis de la cadena de suministro utilizada mayoritariamente por los fabricantes de aerogeneradores [7], desde la compra de materias primas con las que fabricar los componentes del aerogenerador hasta la puesta en marcha en el emplazamiento eólico [8]. Pag. 4 / 16

5 CADENA DE SUMINISTRO DE AEROGENERADORES MATERIAS PRIMAS ENERGÍA TRANSPORTE FABRICACION DE COMPONENTES FABRICACION DE AEROGENERADORES (NACELLES) DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUES FINANCIACIÓN COMISIONADO OPERACIÓN MANTENIMIENTO VENTA DE ELECTRICIDAD COMPONENTES CRITICOS: PALAS TORRES MULTIPLICADORAS CONVERTIDORES MONTAJE DE NACELLES. ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. TRANSPORTE. OPERACIONES DE INSTALACIÓN N DEL PARQUE EÓLICO. E CIMENTACIONES. TRANSPORTE DE COMPONENTES. GENERADORES GRÚAS. TRANSFORMADORES RODAMIENTOS EJES FORJADOS FUNDICIONES BASTIDOR MECANIZADO SISTEMAS HIDRÁULICOS ELECTRÓNICA OPERACIONES DE IZADO DE COMPONENTES. MONTAJE DE COMPONENTES. CABLEADO. VERIFICACIÓN. CONEXIÓN N A RED. CABLES Fig. 3. Esquema genérico del modelo de cadena de suministro de aerogeneradores onshore. Los componentes del aerogenerador onshore forman parte de la cadena de suministro global del aerogenerador, pero tienen su propio entorno: la cadena de suministro de fabricación de componentes. Según se indica en la Figura 4, está compuesta por las fases de acopio de materias primas, transformación de materias primas, fabricación de componentes críticos y de sistemas de componentes, hasta el montaje final de los componentes del aerogenerador completo [7] y [8]. CADENA DE SUMINISTRO DE LA FABRICACIÓN N DE COMPONENTES DE AEROGENERADORES MATERIAS PRIMAS ENERGÍA TRANSPORTE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS FABRICACIÓN DE COMPONENTES CRITICOS FABRICACIÓN DE SISTEMAS Y COMPONENTES CRITICOS PRINCIPALES AEROGENERADOR COMPLETO MATERIAS PRIMAS CRITICAS: COBRE ACERO ALUMINIO ALEACIONES METÁLICAS IMANES FIBRA DE CARBONO FABRICACIÓN N DE COMPONENTES: FUNDICIONES EJES FORJADOS MATERIALES PLASTICOS VIROLAS DE TORRE MATERIALES DE FIBRA SUB-COMPONENTES CRITICOS: MULTIPLICADORAS CONVERTIDORES GENERADORES TRANSFORMADORES RODAMIENTOS EJES MECANIZADOS BASTIDOR MECANIZADO SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPONENTES MECÁNICOS ELECTRÓNICA CABLES COMPONENTES CRITICOS PRINCIPALES: PALAS TORRES CONJUNTO ROTOR SISTEMAS DE CONTROL CONJUNTO CARCASA DE GÓNDOLA SUB-CONJUNTOS DE NACELLE SISTEMA DE GIRO SISTEMA REFRIGERACIÓN SUBCONJUNTOS VARIOS CONJUNTO AEROGENERADOR : PALAS CONJUNTO ROTOR TORRE NACELLE CIMENTACIONES. FACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE AEROGENERADORES DEMANDA DEL EÓLICO LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PLAZO DE ENTREGA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRECIO CALIDAD TRANSPORTE STOCKS CUELLOS DE BOTELLA Fig. 4. Esquema genérico del modelo de cadena de suministro de la fabricación de componentes de aerogeneradores onshore. Pag. 5 / 16

6 El sector de los fabricantes de aerogeneradores onshore presenta, según la bibliografía consultada [8-10; 15-30], una clasificación de la cadena de suministro de dos tipos: integración vertical (fabricación interna de los principales componentes en un alto grado) e integración horizontal (fabricación externa de la totalidad de los componentes) Modelo de integración vertical La bibliografía científica sobre la cadena de suministro presenta el modelo de integración vertical como aquel en el que, en un grado determinado, una organización tiene integrados y es propietaria de los procesos de fabricación que proporcionan valor a los productos. La integración vertical es una estrategia de negocio cuyo objeto es reducir costes y mejorar la eficiencia en todas las fases de la fabricación de un producto [9] [21]. El modelo de cadena de suministro de integración vertical en aerogeneradores onshore implica la fabricación interna en un alto grado de los principales componentes críticos del aerogenerador (palas, multiplicadoras, generadores, electrónica de potencia y torres), los cuales presentan complejidad tecnológica, elevado coste y requieren para su fabricación una importante inversión de capital. El resto de componentes no críticos son suministrados por proveedores externos. Las principales características del modelo de integración vertical son las siguientes [7] [8] [20] [26]: El fabricante de aerogeneradores dispone de la capacidad técnica para realizar internamente el diseño completo del producto, el control sobre la integración de las tecnologías, el control sobre el funcionamiento y rendimiento del aerogenerador. Elevada inversión en ingeniería de diseño y desarrollo de producto de los componentes críticos. La fabricación de los principales componentes críticos se realiza internamente en las instalaciones del fabricante de aerogeneradores. Se garantiza la capacidad de producción para el suministro de las cantidades de componentes críticos requeridos en plazo y al precio de fabricación interna. Elevada inversión de capital en fábricas y medios productivos, así como en costes de personal técnico y de producción, para llevar a cabo la fabricación interna de componentes críticos. Ofrece diferenciación técnica del producto debido a la fabricación propia de componentes críticos. El montaje de la góndola y sus componentes internos, así como los ensayos finales funcionales se realiza en las instalaciones del fabricante de aerogeneradores. Los componentes críticos con mayor grado de fabricación interna por parte de los fabricantes de aerogeneradores son: palas, generadores, multiplicadoras, convertidores de potencia y torres. Los fabricantes a nivel mundial en 2012 que presentan un mayor grado de integración vertical con fabricación interna de componentes críticos son por orden de mayor a menor grado de integración los siguientes: Suzlon, Enercon, Vestas, Dongfang, Gamesa, Sinovel, United Power, Goldwind, GE, Siemens. El modelo de integración vertical de la cadena de suministro onshore presenta una serie de factores de influencia [10] [14] [20] [22], los cuales están interrelacionados por las fluctuaciones de la demanda del mercado eólico, tal y como sucede actualmente debido al descenso de las ventas de aerogeneradores onshore en Europa, China e India [23] [24] [26]. Los factores más relevantes que se han identificado y su interrelación con los escenarios de un mercado eólico en retroceso, se sintetizan en la Tabla 1. Pag. 6 / 16

7 MODELO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO Factores de influencia en la cadena de suministro Conocimiento y control sobre los costes de fabricación interna de los componentes críticos. Mercado de alta demanda Efectos/Interrelación con el mercado eólico onshore Mercado de baja demanda Elevado control de la competitividad en el precio de Menor competitividad en el precio de componentes: componentes falta de economías de escala. Elevado control del precio final de venta del aerogenerador Elevada inversión en costes de capital. respecto a los competidores. Control del proceso productivo de la fabricación interna de los componentes críticos: producción, calidad y montaje. Flexibilidad de la capacidad de producción de componentes críticos: reducción de los cuellos de botella. Elevada competitividad en los costes internos de los componentes. Garantía del suministro de componentes críticos y de entregas de aerogeneradores. Garantía en el cumplimiento de los plazos de entrega de componentes. Se evita la dependencia de los suministros externos de componentes críticos: minimización de cuellos de botella. Competitividad limitada en los costes internos de componentes: falta de economías de escala. Capacidad de producción sin utilizar: generación de costes internos. Menor competitividad en el precio de componentes debido a la falta de economías de escala. Capacidad de firma de acuerdos de contratos a largo plazo con proveedores de materias primas. Alta competitividad en los precios y en reserva de capacidad de suministro. Menor competitividad en los precios: falta de economías de escala. Integración Vertical: herramienta competitiva para disminuir los costes de la cadena de suministro onshore. Alta competitividad en los costes de la cadena de suministro: fabricación interna de componentes. Competitividad limitada en los costes de la cadena de suministro: falta de economías de escala. Costes de amortización de inversión en costes de capital. Eficacia del modelo de integración vertical: optimización del funcionamiento interno y de las economías de escala en la fabricación/suministro de componentes críticos. Costes competitivos con economías de escala en la fabricación de componentes críticos. Necesaria inversión de capital en plantas de fabricación de componentes críticos. Mayores costes de componentes críticos que los proveedores externos. Volumen de fabricación interna por debajo del lote económico mínimo de producción. Necesaria inversión de capital en plantas de fabricación de componentes críticos. Precios de componentes críticos: relación de costes internos vs externos Problemas internos de calidad en fabricación de componentes críticos. Costes competitivos con economías de escala en la fabricación interna de componentes críticos. Elevada inversión en costes de capital. Afectan al margen de beneficios del fabricante de aerogeneradores. Limitación en la selección de los proveedores externos más competitivos. Limitación en la selección de los proveedores externos de países de bajo coste Limitación de acceso a las mejoras de competitividad/reducciones de precios del mercado de componentes externos. Costes de amortización de inversión en costes de capital. Afectan al margen de beneficios del fabricante de aerogeneradores. Costes de transporte de componentes críticos. Reducción de costes de la cadena de suministro al evitar suministros de componentes desde zonas alejadas de la planta de nacelles. Menor competitividad en los costes debido a la falta de economías de escala y al coste variable del transporte. Tabla 1. Modelo de integración vertical de la cadena de suministro onshore: factores de influencia Modelo de integración horizontal El modelo de integración horizontal en una cadena de suministro presenta como principal característica la adquisición de productos de manera externa a los procesos de fabricación de la empresa. En el sector eólico el modelo de integración horizontal de la cadena de suministro implica la fabricación externa de la totalidad de los componentes del aerogenerador, los cuales son suministrados por proveedores externos de acuerdo a las especificaciones de diseño del fabricante de aerogeneradores. Esto implica que los costes de adquisición vienen determinados por el mercado global de componentes eólicos, estando los precios condicionados a las fluctuaciones de la oferta y demanda. El suministro de las cantidades de componentes requeridas están sujetas a la limitación de la capacidad de producción de los proveedores externos [4] [7] [8] [9]. En este modelo con integración horizontal el fabricante de aerogeneradores dispone, en general, de la capacidad de diseño del producto, así como la integración de las tecnologías en el aerogenerador. En otros casos se puede adquirir una patente del diseño realizado por una tercera parte especializada o bien llevar a cabo la compra de una compañía fabricante de aerogeneradores como estrategia de integración horizontal adquiriendo y ampliando el conocimiento técnico del producto [22]. En este modelo solo se requieren recursos financieros en el caso de adquisición externa del diseño del producto y una inversión de capital en la planta de nacelles. Por el contrario se depende de los proveedores externos en los aspectos de tecnología, precio, plazo de entrega y capacidad de producción de componentes críticos. Pag. 7 / 16

8 Los fabricantes que actualmente presentan una cadena de suministro mayoritariamente horizontal son Repower, Nordex, Xemc, Minyang [7] [8]. El modelo de integración horizontal onshore presenta una serie de factores de influencia específicos [10] [14] [22], los cuales están interrelacionados por las fluctuaciones de la demanda del mercado eólico [23] [24] [26]. Los factores más relevantes que se han identificado y su interrelación con los escenarios de un mercado eólico en retroceso, se sintetizan en la Tabla 2. MODELO DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO Factores de influencia en la cadena de suministro Mercado de alta demanda Efectos/Interrelación con el mercado eólico onshore Mercado de baja demanda Conocimiento y control sobre los costes de fabricación externa de los componentes críticos. Control limitado de la competitividad en el precio. Control limitado del precio final de venta del aerogenerador respecto a los competidores. Mayor competitividad en el precio de componentes: sobrecapacidad existente en proveedores. No necesita inversión en costes de capital. Control del proceso productivo de la fabricación externa de los componentes críticos: producción, calidad y montaje. Flexibilidad de la capacidad de producción de componentes críticos: reducción de los cuellos de botella. Control limitado de la competitividad en los costes productivos de los componentes. Alto riesgo en el suministro de componentes críticos y de entregas de aerogeneradores. Alto riesgo en el cumplimiento de los plazos de entrega de componentes. Dependencia total de los proveedores externos de componentes críticos: cuellos de botella. Mayor competitividad en el precio de componentes: sobrecapacidad existente en proveedores. Flexibilidad en el suministro: sin costes externos ni internos en caso de caída de la demanda. Mayor competitividad en el precio de componentes por sobrecapacidad en los proveedores. Capacidad de firma de acuerdos de contratos a largo plazo con los proveedores de componentes. Alta competitividad en precios por economías de escala en Firma de acuerdos con precios competitivos debido a la los proveedores. sobrecapacidad en los proveedores. Integración Horizontal: herramienta competitiva Alta competitividad en los costes de la cadena de para disminuir los costes de la cadena de suministro suministro: acceso a múltiples fuentes de suministro y onshore. proveedores de países de bajo coste. Disminución de los costes de la cadena de suministro: sobrecapacidad existente y creación de sinergias entre cliente y proveedor. Eficacia del modelo de integración horizontal: optimización del funcionamiento interno y de las economías de escala en la fabricación/suministro de componentes críticos. Precios de componentes críticos: relación de costes internos vs externos Costes competitivos con economías de escala en la fabricación externa de componentes críticos en múltiples proveedores. Acceso al suministro de aerogeneradores en países con cuotas de fabricación interna: fabricación de componentes en el mercado local. No es necesaria la inversión de capital en plantas de fabricación de componentes críticos. Costes competitivos con economías de escala en múltiples fuentes de suministro. Menores costes de componentes críticos en los proveedores externos debido a la sobrecapacidad existente. No es necesaria la inversión de capital en plantas de fabricación de componentes críticos. Flexibilidad en la selección de los proveedores externos más competitivos. Flexibilidad en la selección de los proveedores externos de países de bajo coste Acceso a las mejoras de competitividad/reducciones de precios del mercado de componentes externos. Problemas internos de calidad en fabricación de componentes críticos. No afectan al margen de beneficios del fabricante de aerogeneradores: responsabilidad del proveedor externo. No afectan al margen de beneficios del fabricante de aerogeneradores: responsabilidad del proveedor externo. Costes de transporte de componentes críticos. Penalización de costes debido a la localización de los proveedores en zonas alejadas de la planta de nacelles. Menor competitividad en los costes debido a la falta de economías de escala y al coste variable del transporte. Tabla 2. Modelo de integración horizontal de la cadena de suministro onshore: factores de influencia Modelos de localización de la cadena de suministro de aerogeneradores onshore El desplazamiento de la demanda de aerogeneradores onshore desde los mercados tradicionales europeos hacia China, India, USA y Brasil, así como la actual situación de recesión en las ventas, ha obligado a los fabricantes a adaptar sus estructuras de costes y a internacionalizar sus cadenas de suministro para poder mantener la competitividad [8] [22]. Debido a la competencia global en precios de los aerogeneradores, muchos fabricantes han tomado la decisión de implantar sus factorías de nacelles en la región del mercado de demanda, consiguiendo así reducir los costes de transporte y disponer de un control de la cadena de suministro [6] [8]. Los fabricantes que optan por esta estrategia obtienen reducciones de costes considerables en mano de obra y transporte, siempre que el montaje de nacelles y la fabricación y suministro de componentes se realice desde el propio mercado de demanda. Para ello es preciso llevar a cabo una gestión global de la cadena de suministro como la combinación equilibrada de las compras globales, la fabricación global y la distribución global. [6] [23]. Pag. 8 / 16

9 Respecto a la localización de la cadena de suministro de los proveedores de componentes para el suministro a las plantas de montaje de góndolas de cada mercado se plantean diferentes modelos, los cuales están influenciados por la globalización del mercado eólico y por las fluctuaciones de la demanda. Se mencionan los siguientes modelos en función del factor de localización [8] [25]. Modelo local de cadena de suministro. En este modelo toda la fabricación de componentes críticos se fabrica y se suministra en la región de origen de la demanda de aerogeneradores onshore (Local Sourcing), donde se localizan las plantas de nacelles (Fig. 5) [8] [23]. Los factores de influencia más relevantes identificados en este modelo y su interrelación con los escenarios de un mercado eólico en recesión, se sintetizan en la Tabla 3 [25] [26]. MODELO LOCAL DE CADENA DE SUMINISTRO Factores de influencia en la cadena de suministro Mercado de alta demanda Efectos/Interrelación con el mercado eólico onshore Mercado de baja demanda Grado de utilización del modelo local por los fabricantes de aerogeneradores. Utilizado en el pasado: Vestas, Repower, Siemens, Enercon, Gamesa y Nordex en Europa; GE en USA. Utilizado actualmente: Sinovel y Goldwind (China), Suzlon (India) y fabricantes chinos. Utilizado por fabricantes de aerogeneradores sin globalización de la fabricación. Localización de proveedoresde de componentes críticos. Localización en la región donde se ensamblan las nacelles y próximos a la zona de instalación de los parques eólicos. Localización en la región donde se ensamblan las nacelles y próximos a la zona de instalación de los parques eólicos. Tabla 3. Modelo local de cadena de suministro onshore: factores de influencia. Modelo global de cadena de suministro. Debido a la globalización del mercado eólico se inició la utilización del modelo global de cadena de suministro (Global Sourcing), el cual se caracteriza por el hecho de que los fabricantes europeos de aerogeneradores iniciaron la importación de componentes de baja tecnología (fundiciones, forjas, etc.) procedentes de países de bajo coste (China y Europa del Este) y asimismo iniciaron la exportación de componentes de alto contenido tecnológico (palas, multiplicadoras, etc.) a los nuevos mercados de demanda de aerogeneradores onshore como China, India, USA y Brasil donde se localizan las nuevas plantas de nacelles (Fig. 5) [7] [8] [27]. Los factores de influencia más relevantes identificados en este modelo y su interrelación con los escenarios de un mercado eólico en retroceso, se sintetizan en la Tabla 4 [25] [26] [28]. Factores de influencia en la cadena de suministro Grado de utilización del modelo global por los fabricantes de aerogeneradores. MODELO GLOBAL DE CADENA DE SUMINISTRO Mercado de alta demanda Utilizado actualmente: Vestas, Repower, Siemens, Gamesa, Enercon, Alstom y Nordex en Europa; GE en USA. Implantación del modelo en nuevos mercados eólicos (USA, China, India y Brasil): capacidad de absorción de los costes logísticos del movimiento intercontinental de mercancías. Implantación de nuevas fábricas de nacelles, palas, multiplicadoras y torres: está asociada a la globalización del mercado eólico. Efectos/Interrelación con el mercado eólico onshore Mercado de baja demanda No se justifica la implantación del modelo en nuevos mercados eólicos con baja demanda: elevados costes logísticos. No se justifica económicamente la implantación de nuevas fábricas de nacelles, palas, multiplicadoras y torres. Competitividad de los flujos logísticos globales de componentes. Mercado USA con falta de competitividad en costes de fabricación de componentes críticos: requiere la importación de Europa y China. Exportación desde China a Europa condicionada por el mercado: costes logísticos de importación se justifican con las reducciones de costes de los componentes fabricados en China. Mercado USA con falta de competitividad en costes de fabricación de componentes críticos: requiere la importación de Europa y China. Exportación desde China a Europa condicionada por el mercado: costes logísticos de importación no justifican las reducciones de costes de los componentes fabricados en China. Competitividad vs Cuota requerida de fabricación en el país de demanda de aerogeneradores (China, India y Brasil). Alta Competitividad de los fabricantes de aerogeneradores condicionada al cumplimiento de las condiciones de cuotas de fabricación interna (60 al 70% del coste total). Baja competitividad de los fabricantes de aerogeneradores condicionada al cumplimiento de las condiciones de cuotas de fabricación interna (60 al 70% del coste total). Localización de proveedoresde de componentes críticos. Localización global de las plantas de los proveedores con Localización global de las plantas de los proveedores con flujos flujos reducidos de exportación intercontinental a los de exportación intercontinental a los mercados eólicos globales. mercados eólicos globales. Tabla 4. Modelo global de cadena de suministro onshore: factores de influencia. Pag. 9 / 16

10 MODELO LOCAL DE CADENA DE SUMINISTRO FABRICANTE DE AEROGENERADORES SUMINISTRADOR DE COMPONENTES CRÍTICOS FLUJOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO LOCAL MODELO GLOBAL DE CADENA DE SUMINISTRO FABRICANTE DE AEROGENERADORES SUMINISTRADOR DE COMPONENTES CRÍTICOS FLUJOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO LOCAL FLUJOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL Fig. 5. Esquema genérico de los modelos de cadena de suministro local y global de la fabricación de nacelles y de componentes críticos de aerogeneradores onshore. Pag. 10 / 16

11 Modelo regional de cadena de suministro. El modelo regional (Regional Sourcing) se ha planteado recientemente como una tendencia adoptada por fabricantes de aerogeneradores con presencia global. El motivo está influenciado por la recesión del mercado eólico en Europa, China, USA e India y por la necesidad de implantación de palancas de reducción de costes, así como un medio para mantener la competitividad de la implantación industrial en las regiones de demanda de los aerogeneradores onshore [7] [23]. En el modelo regional de cadena de suministro la fabricación de componentes críticos (palas, torres, multiplicadoras, etc.) se fabrica, se suministra y se ensambla en las nacelles en la región geográfica de origen de la demanda de aerogeneradores onshore, obteniéndose una mayor competitividad en costes al reducirse los costes logísticos de las importaciones. Los factores de influencia más relevantes identificados en este modelo y su interrelación con los escenarios de un mercado eólico en retroceso, se sintetizan en la Tabla 5 [28] [29]. MODELO REGIONAL DE CADENA DE SUMINISTRO Factores de influencia en la cadena de suministro Mercado de alta demanda Efectos/Interrelación con el mercado eólico onshore Mercado de baja demanda Grado de utilización del modelo regional por los fabricantes de aerogeneradores. En fase de implantación por fabricantes globales: adaptación a la demanda regional. Implantación del modelo por regiones de demanda (Europa, USA, Asia y Brasil): reducción de flujos y costes logísticos. Implantación de nuevas fábricas de nacelles, palas y torres: asociada a la región de demanda. No se justifica la implantación del modelo en nuevos mercados eólicos con baja demanda. No se justifica económicamente la implantación de nuevas fábricas de nacelles, palas, multiplicadoras y torres. Competitividad de los flujos logísticos regionales de componentes. Mercado USA con falta de competitividad en costes de fabricación de componentes críticos: requiere la importación Europa y China. Reducción de costes logísticos y plazos de entrega de importaciones en el mercado regional. Mercado USA con falta de competitividad en costes de fabricación de componentes críticos: requiere la importación Europa y China. Reducción de costes logísticos y plazos de entrega de importaciones en el mercado regional. Competitividad vs Cuota requerida de fabricación en el país de demanda de aerogeneradores (China, India y Brasil). Alta Competitividad de los fabricantes de aerogeneradores condicionada al cumplimiento de las condiciones de cuotas de fabricación interna (60 al 70% del coste total). Baja competitividad de los fabricantes de aerogeneradores condicionada al cumplimiento de las condiciones de cuotas de fabricación interna (60 al 70% del coste total). Localización de proveedoresde de componentes críticos. Localización regional de las plantas de los proveedores con flujos de exportación regional. Localización regional de las plantas de los proveedores con flujos reducidos de exportación regional. Tabla 5. Modelo regional de cadena de suministro onshore: factores de influencia ANÁLISIS DE DATOS Y PROPUESTAS El análisis de la información investigada en las diferentes fuentes proporciona los factores de influencia sobre la cadena de suministro de aerogeneradores onshore, con especial énfasis en entornos de mercado con baja demanda. Como aportación del presente artículo, y con objeto de plantear mejoras en la competitividad de la cadena de suministro onshore especialmente en mercados en recesión, se propone la valoración y aplicación de propuestas de factores de mejora específicas para el sector onshore en las diferentes áreas de la misma. Dichos factores de mejora se han seleccionado en función del éxito en la aplicación en otros sectores industriales y de los criterios aportados por los trabajos de investigación de la cadena de suministro desarrollados recientemente, en artículos, informes y encuestas llevadas a cabo en el sector eólico por parte de consultoras. El planteamiento del artículo en este aspecto no es exhaustivo, sino que el objetivo es proponer la síntesis de las últimas tendencias y propuestas en la optimización de las cadenas de suministro en general y del sector eólico, aplicándolas al sector onshore en función de los factores de influencia identificados en cada modelo, así como la generación de un debate sobre los modelos de la cadena de suministro onshore a adoptar en esos escenarios de mercados en recesión. Se presentan a continuación la selección de diferentes propuestas de factores de mejora en función de los factores de influencia en cada modelo, cuya aplicación e implantación potencialmente generaría mejoras de la cadena de suministro y que se han agrupado por áreas fundamentales de la cadena de suministro onshore según lo definido en la bibliografía referenciada [4-7; 9,10; 15-30]. Pag. 11 / 16

12 En la Tabla 6 se presentan las propuestas de los factores de mejora de la cadena de suministro onshore en relación a los factores de plazo de entrega, inventario, flexibilidad, plazo de comercialización y demanda del mercado. Área de la cadena de suministro Plazo de entrega Inventario Propuestas de factores de mejora de la cadena de suministro eólica onshore Planes de reducción de plazos de entrega de nacelles y componentes. Factor de mejora Mantenimiento de la flexibilidad en los plazos de entrega sin incremento de costes. Adaptación de plazos de entrega vs variaciones de demanda: agilidad y sincronización de entregas con las fluctuaciones de demanda. Fabricación local de nacelles y componentes en el mercado de demanda de aerogeneradores onshore: reducción del plazo de entrega. Planes de reducción continua del inventario y de los stocks asociados: es uno de los componentes de mayor coste en la cadena de suministro. Reducción de los costes de capital en curso de la cadena de suministro. Reducción de los costes de retrabajos de calidad. Mayor control de modificaciones de producto. Planes de optimización del inventario: soportados por programas de mejora en las siguientes áreas. Optimización de la planificación de las previsiones de producción. Optimización de los parámetros de gestión del inventario. Mejora del proceso de reposición de componentes. Implantación de indicadores de gestión del rendimiento del inventario (KPI) y de informes de situación. Autor [19] [23] [23] [19] [21] [24] [5] [26] [27] [29] Flexibilidad Utilización de modelos de fabricación flexible: adaptados a las fluctuaciones de demanda. Adaptación rápida de la capacidad de producción. Adaptación rápida minimizando costes. Amplia variedad de productos y cambios en los mismos: adaptación rápida en servicio y plazo de entrega. Ciclo de vida de producto: adaptación rápida a la introducción de nuevos productos. Implantación rápida de la producción en nuevos mercados de demanda. [31] Utilización de sistemas de producción flexibles (FMS: Flexible Manufacturing Systems) adaptados a la sensibilidad del mercado: cambio de sistemas basados en previsiones de demanda a sistemas traccionados por la demanda en firme. Utilización de cadenas de suministro ágiles: con mejora del rendimiento de la cadena de suministro. Eficiencia en la reacción a los cambios en la demanda del mercado. Capacidad de suministrar productos con costes efectivos. Flexibilidad. Disminución de costes. Incremento de la competitividad e incremento de la satisfacción del cliente: respuesta y entrega rápida. Plazo de Planes para garantizar la disponibilidad en plazo en el mercado de los nuevos diseños de aerogeneradores onshore: comercialización Adaptación a los cambios de producto: diseño de nuevas cadenas de suministro Eficacia de la cadena de suministro. globales. Adaptación de la estructura de costes de la cadena de suministro a los factores de demanda. Demanda Fluctuaciones a la baja del mercado. del mercado Globalización del mercado: nuevas plantas en mercados de demanda (Asia y América para mantener la competitividad del sector eólico. Planificación del tamaño y expansión de la cadena de suministro: Diseño de modelo de negocio basado en los factores de demanda esperada del mercado. Planificación de las necesidades de inversiones de capital (CAPEX). Evaluación de las predicciones de fluctuación de demanda: Adaptación de capacidad productiva. Previsión de rentabilidad de la empresa en función del nivel de ventas. Planificación del desarrollo de proyectos de reducción del coste de la energía (COE) en la cadena de suministro. [19] [19] [23] [23] [10] [21] [21] [24] [27] Enfoque de gestión de la cadena de suministro como herramienta de creación de valor para el cliente y centro de beneficios: generación de competitividad y no solo como centro de coste. Potenciar la implantación de los conceptos Gestión estratégica de la cadena de suministro. Agilidad. Adaptabilidad Alineamiento con los objetivos del cliente. Tabla 6. Propuestas de factores de mejora de la cadena de suministro onshore. [4] En la Tabla 7 se presentan las propuestas de los factores de mejora de la cadena de suministro onshore en relación a los factores de capacidad de producción, cuellos de botella, localización de la producción y modelos de cadena de suministro. Pag. 12 / 16

13 Propuestas de factores de mejora de la cadena de suministro eólica onshore Área de la cadena de suministro Factor de mejora Autor Capacidad de producción Cuellos de botella Planificación a largo plazo de la capacidad de producción y de las inversiones en medios internos de fabricación: en función de los descensos del mercado. Definición estratégica del balance entre fabricación interna de componentes críticos y suministro externo: en función de la fluctuación de la demanda. Firma de acuerdos de suministro a largo plazo con los proveedores de componentes críticos y de materias primas. Implantación de planes de desarrollo de nuevos proveedores de componentes críticos. Ampliación de capacidad productiva Optimización de la cadena de suministro y sus costes. Estrategia de doble/múltiple fuente de suministro en componentes críticos: mejoras en los siguientes factores Reducción de costes de componentes. Reducción de plazos de entrega. Minimización de riesgos. Localización Planificación de la toma de decisión en la localización de las plantas productivas: adopción de modelos que incluyan los factores cuantitativos, cualitativos y las de la mejores prácticas de fabricación. producción Factores Cuantitativos: o Costes o Calidad o Flexibilidad o Inventario o Respuesta en plazo o Localización o Tamaño de la factoría: capacidad de producción y economías de escala. o Especialización en el producto: enfocada al proceso y al producto. Factores Cualitativos: o Infraestucturas disponibles o Mano de obra disponible. o Servicios disponibles en la zona: transporte, comunicaciones, etc. o Regulaciones gubernamentales o Mercado: estabilidad, tamaño. o Proveedores: disponibilidad y proximidad o Competidores: localización. [21] [21] [21] [21] [23] [21] [23] [5] [19] Modelos de cadena de suministro Estrategias de diseño de la cadena de suministro con sistemas descentralizados de almacenamiento y distribución: mejora del rendimiento. o Eficiencia de la cadena de suministro. o Obtención de economías de escala productivas y de transporte. o Mayor agilidad en la respuesta y en el plazo de entrega. Estudios comparativos de reducción de costes (Cost Benefit Analysis) vs costes de transporte para exportación a Europa/América: implantación de la fabricación de componentes y nacelles en mercados de demanda (Asia, America). Estrategia de localización de plantas de nacelles en mercados de demanda: enfoque a la reducción de costes de la cadena de suministro. Costes en mano de obre directa (MOD). Transporte. Materias primas. Precios de componentes. Desarrollo de suministradores de componentes críticos en los mercados de demanda (China, USA, Brasil, India): suministro desde la región con reducción de costes y de la complejidad de la cadena de suministro. Desarrollo de planes de competitividad en periodos de mercados en recesión: Equilibrio entre integración vertical vs integración horizontal: relación de componentes fabricados internamente/externamente en función de los costes de la cadena de suministro Estrategia de concentración en ensamblaje nacelles y externalización del suministro de componentes críticos (integración horizontal). Cadena de suministro global con fabricación de nacelles en mercados de demanda (Asia, America) enfocada solamente al mercado de demanda local/regional: para exportación los costes no serían rentables por transporte e inventario. [9] [23] [23] [9] [23] [9] [26] [9] [23] Utilización de suministradores asiáticos en lugar de europeos: aportan reducciones de costes de los componentes, ahorros de transporte, reducción del plazo de entrega y localización próxima a las plantas de montaje de nacelles (integración horizontal). [9] [23] Realización de benchmarking de cadenas de suministro de otros sectores con éxito y adaptación de los aspectos de aplicación: selección de factores Reducciones de costes. Optimización del rendimiento mediante el re-diseño de la cadena de suministro. Mejora operativa del sector eólico: desarrollo por sub-procesos de la cadena de suministro eólica. Tabla 7. Propuestas de factores de mejora de la cadena de suministro onshore. [24] En la Tabla 8 se presentan las propuestas de los factores de mejora de la cadena de suministro onshore en relación a los factores de costes y mejora continua. Pag. 13 / 16

14 Propuestas de factores de mejora de la cadena de suministro eólica onshore Área de la cadena de suministro Costes Factor de mejora Planes de reducción de costes en la cadena de suministro: aerogenerador (montaje e instalación) y componentes críticos. Planes de reducción del coste de la energía eólica (COE): optimización de los costes de la cadena de suministro onshore. Incrementar la competitividad de fabricantes occidentales vs fabricantes chinos: precio, tecnología, calidad, servicio, tiempo de suministro, time to market. Planes de mejora de la gestión de costes de la cadena de suministro onshore en los factores siguientes: Ratio de utilización de los bienes productivos. Retorno de inversión (ROI) de la cadena de suministro. Gestión de costes estructurada: ABC (Activity Based Costing). Costes de inventario. Costes de pérdidas de ventas Costes de rebajas de precios. Costes de transacción (letras de crédito, gastos de aduanas). Establecimiento de costes objetivo. Gestión de los costes de calidad. Gestión de los costes de inventario. Costes de transporte y de transportes especiales. Costes de almacenamiento. Costes de impuestos. Áreas de mejora en proveedores de componentes (propuestas de reducciones de costes en la cadena de suministro, mejora de las economías de escala y en la reducción del coste de la energía (COE) del aerogenerador onshore): Autor [6] [21] [23] [10] [21] [23] [5] [6][15] [19] [21] Logística. Mantenimiento y servicio. Inversiones en investigación y desarrollo de producto. Diseño compartido de producto y de la cadena de suministro. Mejora de la fiabilidad técnica del producto. Implantación de la fábrica de componentes próxima a la planta de nacelles. Incremento del nº de plantas de fabricación a nivel global en los mercados de demanda. Dotarse de capacidad productiva para suministrar componentes de aerogeneradores de mayor tamaño. Estandarización de componentes en los aerogeneradores: simplificación de la cadena de suministro. Programas internos de reducción de costes de componentes de proveedores. Planes de mejora de la cadena de suministro de los proveedores. Planes de reducción de precios de materias primas. [24] [25] [26] Proyectos de estandarización de modelos de aerogeneradores en los fabricantes: reducción del nº de variantes obteniendo reducciones de costes en la cadena de suministro, reducciones de plazo de entrega y mayor flexibilidad. [24] Proyectos de estandarización de componentes (reducción de costes y simplificación de la cadena de suministro) mediante la obtención de las siguientes mejoras: Reducciones de plazos de entrega en la cadena de suministro onshore. Incremento de los niveles de capacidad de producción y de calidad del producto. Propuestas técnicas de adaptación de componentes para poder llevar a cabo la estandarización. [23] [26] Mejora continua Medición continua del rendimiento de la cadena de suministro en los factores: Plazo de entrega Inventario Time to market: plazo de comercialización, Calidad Servicio al cliente Flexibilidad Costes. Definición estratégica del balance entre fabricación interna de componentes críticos y suministro externo: en función de la fluctuación de la demanda Firma de acuerdos de suministro a largo plazo: con proveedores de componentes críticos y de materias primas. [5] [21] [21] Planes de mejora continua de la cadena de suministro aplicando técnicas de mejora de la productividad: Aplicación de técnicas de lean manufacturing: implantar mejoras en la cadena de ensamblaje de nacelles, torres y palas. Reducción de tiempos de fabricación y montaje Reducción del plazo de entrega de la cadena de suministro Reducción de los desperdicios en todas las fases de la cadena de suministro. Implantación de métodos de automatización de la producción en la fabricación de componentes y ensamblaje de nacelles: evaluación de transferencia de técnicas de otros sectores en función del volumen de producción y del potencial de reducciones de costes. Acuerdos de desarrollo de producto y de partenariado con proveedores de componentes: Mejora técnica de producto. Estandarización de componentes. Reducción del plazo de comercialización. Racionalización y reducción de los procesos logísticos de la cadena de suministro. Utilización de los modelos de mejores prácticas de análisis de flujo de valor (Value Stream Analysis): modelos aplicados en otros sectores con éxito y similares en flujos de trabajo, tamaño, métodos de producción, tipo de materiales y tipo de transporte. [26] [27] [29] Diseño conjunto de la cadena de suministro proveedor-fabricante de aerogeneradores para mejorar la eficiencia: gestión de inventarios, entregas justo a tiempo, inventario en proveedor, gestión del intercambio de información. Utilización de la teoría de las limitaciones (TOC: Theory of Constraints): identificación de procesos con limitaciones que influyen en el rendimiento de la cadena de suministro. [6] [24] [25] Utilización de las mejoras técnicas de productos y tecnologías llevadas a cabo en otros sectores (materias primas, componentes estándar como rodamientos, piezas metálicas, fundiciones, etc.): sector aeronáutico, automóvil, etc.; obtención de reducción de costes mediante la mejora de producto y de la cadena de suministro. [9] Implantación de técnicas de desarrollo de proveedores: sistemas de cualificación, doble/múltiple fuente de suministro, indexado de precios por grupo/commodity de compra, firma de acuerdos de suministro a largo plazo, stock en consignación en proveedor, mejoras de productividad en procesos de proveedor, control de costes de no calidad de proveedor, partenariado en compartir conocimiento de diseño de producto, establecimiento de criterios de selección de proveedores (precio, calidad, tecnología, localización, cadena de suministro). Tabla 8. Propuestas de mejoras en factores de costes y mejora continua de la cadena de suministro onshore. [24] [26] [27] [29] Pag. 14 / 16

15 3.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES En los apartados precedentes se han sintetizado las características de los modelos de cadena de suministro vertical y horizontal valorándose sus ventajas/desventajas así como los modelos de localización de la misma, aportándose los factores de influencia especialmente en escenarios de mercados en retroceso, constituyéndose la selección del modelo de cadena de suministro en una combinación de estrategias empresariales, grado de globalización de la fabricación y adaptación a la demanda del mercado [20] [23] [26]. El sector eólico onshore presenta actualmente una caída de ventas y una tasa de crecimiento a medio plazo menor de lo previsto, todo lo cual sitúa al sector en una encrucijada respecto a la rentabilidad del negocio, tanto en los casos de fabricantes con integración vertical donde los costes de inversión de capital realizados penalizan los resultados empresariales, como en los fabricantes con integración vertical debido a la reducción de ventas. Se determina en la investigación que el diseño y el rendimiento de la cadena de suministro onshore son aspectos fundamentales para alcanzar el objetivo de reducir el coste de la energía eólica y para incrementar su competitividad, para lo cual un aspecto clave es la mejora y adaptación de la cadena de suministro onshore a las variaciones del mercado y a la globalización del sector eólico onshore [15-30]. Adicionalmente se constata que genéricamente la cadena de suministro de aerogeneradores onshore presenta carencias notables en cuanto a su rendimiento y adaptación a los mercados con descenso continuado de ventas, siendo sujeto de implantación de mejoras ya aplicadas en las cadenas de suministro clásicas de otros sectores industriales como se indica en la bibliografía, las cuales se aplican solo parcialmente en el sector eólico [2-10; 15-30]. Otro aspecto aportado es la relación directa entre la necesidad del sector eólico onshore de mejorar los costes y la adaptación a la demanda descendente del mercado, y por otra parte la necesidad de desarrollo de actividades de mejora para poder optimizar la cadena de suministro como medio para incrementar la competitividad de los fabricantes de aerogeneradores onshore. Las propuestas de mejora planteadas para los factores seleccionados de la cadena de suministro onshore conforman el resultado de la investigación llevada a cabo, cuya necesidad de desarrollo se verifica en la bibliografía, en las conferencias del sector eólico y en la necesidad de incrementar la competitividad eólica en los costes de la energía frente a las fuentes de energías convencionales. El valor que aporta el artículo está en que conjuga la identificación de factores que afectan a la cadena de suministro onshore en entornos de mercado recesivos, junto con una síntesis no exhaustiva de propuestas de acciones de mejora potenciales a desarrollar aplicadas sobre los factores más críticos de la cadena de suministro onshore como palanca para reducir costes y optimizar su rendimiento. Estos factores se han basado en bibliografía de referencia en la que los diversos autores aluden a un escenario genérico del mercado eólico, contribuyéndose en el artículo a la sintetización y agrupación de los factores de influencia, y a la selección por parte del autor de propuestas de mejora aplicables referenciadas especialmente a mercados onshore en recesión. Como limitación del estudio se presenta la potencial limitación de aplicación en el sector eólico onshore de algunas de las propuestas de mejora planteadas, debido a que dicho sector presenta relativamente menor tradición industrial que otros sectores donde factores de mejoras equivalentes ya se han implantado con éxito. Como parte del debate sobre el tema, a partir de la propuesta presentada en el artículo, se plantea el desarrollo y aplicación práctica de las diferentes propuestas de mejora referenciadas con objeto de verificar el grado y la magnitud de mejora aportados a la cadena de suministro del sector eólico onshore, lo cual formaría parte de futuros trabajos de investigación. BIBLIOGRAFÍA [1] Deloitte. Impacto Macroeconómico del Sector Eólico en España. AEE (Asociación Empresarial Eólica). Diciembre 2012, p [ref. enero de 2013]. Disponible en Internet: [2] Voeth M, Herbst U. Supply-chain pricing. A new perspective on pricing in industrial markets. Industrial Marketing Management Vol. 35, p Doi: /j.indmarman Pag. 15 / 16

16 [3] Handfield R, Nichols E. Introduction to supply chain management. 1ª Edición. Prentice Hall, p. ISBN [4] Ketchen DJ, Rebarick W, Hult GT et al. Best value supply chains: A key competitive weapon for the 21st century. Business Horizons. 2008, Vol.51. p Doi: /j.bushor [5] Bhatnagara R, Sohalb A. Supply chain competitiveness: measuring the impact of location factors, uncertainty and manufacturing practices. Technovation Vol. 25, nº 5, p Doi: /S (03)00172-X. [6] Caniato F, Golini R, Kalchschmidt M. The effect of global supply chain configuration on the relationship between supply chain improvement programs and performance. International Journal of Production Economics. 2012, In press. Doi: /j.ijpe [7] Bordas S. Supply Side 2011: Global market prediction and Supply Chain Analysis. MAKE Consulting. June, p. [8] Feng, BTM Consult. International Wind Energy Development Supply Chain Assessment BTM Consult. January p. [9] Qiu Y, Laura D. Anadon LD. The price of wind power in China during its expansion: Technology adoption, learning-by-doing, economies of scale, and manufacturing localization. Energy Economics Vol.34, p (Doi: /j.eneco ) [10] Blanco M. The economics of wind energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 13, p (doi: /j.rser ). [11] GWEC. Global wind report. Annual market update GWEC. April 2011, p [12] Fried L, Shukla S, Sawyer S. Global wind report. Annual market update GWEC. March 2012, p [13] Wilkes J, Moccia J. Wind in power european statistics. EWEA (European Wind Energy Association). February 2013, p [14] GWEC. Global wind statistics GWEC (Global Wind Energy Council). February 2013, p 2-4. [15] Shreve D, Manda M. Wind Turbine Trends. Balancing Technology & Cost to Secure Profitable Growth. MAKE Consulting. December 2011, p [16] Burton T, Sharpe D, Jenkins N et al. Wind Energy Handbook. 1ª edición. Chippenham-Witshire. John Wiley & Sons., pág. ISBN [17] Escudero-López J. Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones. Ediciones Mundi-Press. Madrid, pág. ISBN: [18] Azau S. EWEA Annual Report EWEA (European Wind Energy Association) [en línea]. June 2012 [ref. septiembre de 2012]. Disponible en Internet: ISSN: [19] Christopher M. The Agile Supply Chain Competing in Volatile Markets. Industrial Marketing Management. 2000, Vol.29, p Doi:http://dx.doi.org/ /S (99) [20] Efiong A, Crispin A. Supply Chain: The race to meet demand. Wind Directions. Vol. January/February 2007, p [en línea] [ref. abril de 2013]. Disponible en Internet: [21] Ding L, Mahbubani J. "The two-stage decision model of vertical integration". Management Decision. 2013, Vol.5, p Doi: / [22] Poncin A, Noëlck L, Spinnewyn R et al. SCOR Supply chain benchmark: European Wind Turbine Manufacturers [ref. marzo de 2013]. Disponible en Internet: Acrobat-Professional.pdf. [23] Druggan K, Arlinghaus B, Biebler K et al. Inside Out & Outside In: Assessing, Adopting & Adapting Supply Chain. Best Practices from Other Industries. Wind Energy Update [ref. marzo de 2013]. Disponible en Internet: [24] Rudberga M, Olhagerb J. Manufacturing networks and supply chains: an operations strategy perspective. Omega. 2003, Vol.31, p Doi: /S (02) [25] Sala de Vedruna E. Supply Chain Restructures to Capture New Opportunities Outside Europe, 2010 EWEC. Volumen 1 de 6. Curran Associates, Inc. [en línea]. April 2010 [ref. septiembre de 2012]. Disponible en Internet: < > ISBN: [26] IHS Emerging Energy Research. Wind Turbine Component Supply Chain Strategies: IHS Emerging Energy Research. June [ref. marzo de 2013]. Disponible en Internet: [27] AWEA. AWEA U.S. Wind Industry Fourth Quarter 2012 Market Report. AWEA (American Wind Energy Association) [en línea]. Marzo 2013 [ref. enero de 2013]. Disponible en Internet: [28] Keller M. The future of the North European Supply Chain: Wind Energy sector. 2nd Global Wind Turbine Supply Chain Conference. MAKE Consulting. April, [29] Vestas Wind Systems A/S. Demand & Supply; How to balance fluctuations. Hamburg Global Wind Turbine SCM Conference. October 5, [30] Shaw M, Petri Helo P. Model Factory concept. Enabler for quick manufacturing capacity ramp-up. University of Vaasa, Logistics Systems Research Group. EWEC Supply Chain Conference. Warsaw, April Pag. 16 / 16

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