GUÍA PARA EL ENVÍO EN LÍNEA DE NUEVAS SOLICITUDES

Transcripción

1 GUÍA PARA EL ENVÍO EN LÍNEA DE NUEVAS SOLICITUDES w w w. i n v e s t o r s - t r u s t. c o m

2 f Preparación de los documentos Todos los documentos de nuevos negocios que van a ser enviados en línea y procesados por Investors Trust, deben seguir los siguientes lineamientos: Formato de Preferencia: Adobe Acrobat PDF (un archivo PDF de múltiples páginas por cada tipo de documento) Formato Alternativo: Formato de imagen TIFF de alta resolución (un archivo TIFF de múltiples páginas por cada tipo de documento) Resolución: Mínimo 50 DPI Color: Documentos a color. *Copias de Documentos de Identificación y Pruebas de Residencia pueden ser enviados en blanco y negro siempre y cuando sean copias legibles. Ejemplo: NB_Aplicación.pdf Ejemplo: NB_Ilustración.pdf Ejemplo: NB_Identificaciones.pdf Aviso: Se permitirá únicamente UN () archivo por cada tipo de documento. Documentos con múltiples páginas deben ser escaneados en un solo archivo y guardados en formato PDF o TIFF 2

3 f Ingresar a la Página de Acceso en línea del Introductor Para poder enviar Nuevos Negocios en línea, los introductores deberán ingresar a su cuenta personal de introductor en nuestra página Web: Para ingresar a su cuenta, los introductores deberán dirigirse a la página de Acceso a Cuenta e ingresar su usuario y contraseña 2. *Nuevos introductores deberán crear un usuario y una contraseña para poder ingresar en nuestra página. Para información adicional acerca de la registración y acceso a nuestra página Web, por favor lea las instrucciones en su pantalla o contáctenos a: webmaster@investors-trust.com. 2 3

4 f Comenzar el Envío en Línea de una Nueva Solicitud Después de ingresar en nuestra página Web, los introductores serán dirigidos a la página de Acceso a Cuenta. Para comenzar el Envío en Línea de una Nueva Solicitud, los introductores deberán seleccionar la opción Nueva Solicitud que se encuentra ubicado en la sección Cuentas. 4

5 f Envío en Línea de una Nueva Solicitud Una vez que haya entrado en la página Enviar Nueva Solicitud, complete toda la información relacionada con el Nuevo Negocio. Por motivos de seguridad, su sesión expirará luego de 20 minutos de inactividad. Por esta razón, le recomendamos tener a mano toda la información necesaria para el envío del nuevo negocio antes de comenzar con el proceso de envío. Nombre del primer solicitante Nombre del segundo solicitante 2 Tipo de plan 3 Código de Introductor 4 País de localización 5 Idioma de preferencia para las comunicaciones del cliente 6 Modalidad de pago 7 (anual, semestral, trimestral o mensual) Monto de la contribución Anual 8 Método de pago 9 (tarjeta de crédito, cheque, debitos electrónicos (EFT) o transferencias) Código del Producto DDA (en caso de que una nueva solicitud de cuenta DDA vaya a ser enviada junto con el Nuevo Negocio) 0 Método de pago para la apertura de la cuenta DDA (cheque, debitos electrónicos (EFT) o transferencias) Verifique toda la información suministrada y presione OK 2 para continuar }El Nombre Chino podría ser requerido dependiendo del país de localización del cliente 5

6 f Envío en Línea de una Nueva Solicitud (Anexar Documentos) Toda la información suministrada referente al Nuevo Plan será mostrada en la parte superior de la página. En la parte media de la página, el introductor podrá anexar los documentos escaneados del Nuevo Plan. Para poder anexar los documentos, el introductor deberá presionar el enlace Choose File (buscar archivo) que se encuentra al lado del Tipo de Documento, y buscar el archivo específico en su computadora. Una vez que haya seleccionado todos los documentos requeridos, presione OK 2 para continuar. Por favor recuerde que únicamente los archivos con formato.tiff y.pdf son permitidos 2 6

7 f Envío en Línea de una Nueva Solicitud (Confirmación en Línea) Una vez que todos los documentos necesarios fueron anexados, el sistema mostrará una página de confirmación incluyendo un nuevo número de póliza. Este número también servirá como número de confirmación o referencia en caso de que el introductor desee información adicional o tenga alguna pregunta sobre la póliza. Para evitar pólizas duplicadas y acelerar el proceso, NO debe enviar documentos de Nuevos Negocios por correo regular (courier) ni por correo electrónico a nuestras oficinas administrativas si los mismos fueron previamente enviados en línea. 7

8 f Envío en Línea de una Nueva Solicitud (Correo electrónico de confirmación) Como cortesía adicional, el sistema enviará automáticamente una confirmación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del introductor. Este correo electrónico contendrá la misma información mostrada en la página de confirmación. Para poder asegurar el correcto envío del correo electrónico de confirmación, los introductores deberán verificar regularmente la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta de usuario. 8