Estudio de segmentación

Transcripción

1 Estudio de segmentación Segmento Socioeconómico D La base de la pirámide chilena, con acceso al mercado Informe descriptivo Julio de 2007

2 Antecedentes

3 Antecedentes El segmento BOP La base de la pirámide (Bottom of the pyramid) (designación socioeconómica para los millones de personas que viven primariamente en los países en desarrollo y cuyos ingresos anuales per cápita están por debajo de los USD 1500), Ofrece hoy nuevas oportunidades para la creación de valor en segmentos que hasta ahora- no parecían prioritarios para la industria. Hablamos de la tendencia a buscar oportunidades (de comercialización de bienes y servicios) con quienes -hasta otro momento- eran muchas veces desechados por ser considerados simplemente con escaso poder adquisitivo.

4 Antecedentes El segmento BOP en Chile De acuerdo a la última Encuesta CASEN realizada en 2003, la cifra de personas en situación de pobreza llega a De ellas, viven en la extrema pobreza o indigencia. En términos de proporción de hogares y población, el 18.8% de la población en Chile está bajo la línea de la pobreza y el 4. vive en la indigencia. En promedio, una persona se considera en situación de pobreza cuando vive con menos de $ pesos mensuales en la ciudad. Línea de Pobreza 18.8% Línea de Pobreza 13.2% personas en todo Chile Línea de Indigencia 4, personas en Santiago Urbano Línea de Indigencia 2, Sin embargo el tradicional BOP, segmento bajo la línea de pobreza, tiene escaso acceso al mercado en nuestro país

5 Antecedentes SANTIAGO DE CHILE, la base de la pirámide con acceso al mercado: GSE D Desde la mirada del mercado, el segmento base con mayor potencial de desarrollo para las diversas industrias y categorías es el grupo socioeconómico D. Constituyen el 3 de los residentes en la capital Sus ingresos familiares promedio rondan los $ mensuales. Representan un porcentaje importante del gasto total de los hogares (ver gráfico). Sus principales compras las realizan en supermercados, pero son los más pro del canal tradicional y también gastan parte de su presupuesto en Ferias. Hablamos de consumidores cada vez mas aludidos por ofertas de mercado, por tanto, cada vez más informados, exigentes y conocedores de sus derechos Como nunca, hoy sí tienen opciones. Son un grupo esencialmente emergente: Creciente acceso al crédito e importante aumento de su nivel de endeudamiento (Fuerte penetración de T. de crédito de casas comerciales / créditos de consumo de la banca retail e incluso tradicional). EN DEFINITIVA, UN SEGMENTO CON PODER ADQUISITIVO Y DE CONSUMO (DE BIENES Y SERVICIOS). Distribución poblacional vs. Gasto* 100% 10% 13% 90% 80% 20% 2 70% 60% 2 50% 2 40% 30% 20% % 0% Población Participación en Consumo * Fuente: LatinPanel, Santiago 2002 ABC1 C2 C3 DE

6 Antecedentes SANTIAGO DE CHILE, la base de la pirámide con acceso al mercado: GSE D el segmento base con mayor potencial de desarrollo para las diversas industrias y categorías es el grupo socioeconómico D. Un 4 tiene casa propia Un 22% de los hombres D declara gastos personales (que no tienen que ver con la casa u otros miembros de del hogar), entre $ y $ al mes. Dinero que gastan principalmente en ENTRETENCIÓN, TAMBIÉN EN VESTUARIO Y EDUCACIÓN. Más de 1/3 declara sentirse muy satisfecho de vivir en Chile hoy (2006) Más de 40% declara tener acceso a TV pagada en su hogar Sobre un 40% también declara tener un computador en su actual residencia Más de un 30% tiene acceso a Internet La incidencia de tarjetas de multitiendas es homogénea (entre casas comerciales) y relevante en penetración: En torno al 20% en el caso de los hombres y cercano al 18% entre mujeres del segmento. La incidencia de medios bancarios de pago y de administración de fondos, es también considerable: 18% en hombres y en mujeres. En definitiva, una proporción importante de ellos, está en transición al grupo socio-económico medio bajo (C3)

7 Antecedentes SANTIAGO DE CHILE, la base de la pirámide con acceso al mercado: GSE D el segmento base con mayor potencial de desarrollo para las diversas industrias y categorías es el grupo socioeconómico D. R. METROPOLITANA I II III IV V Total Ingreso Autónomo Subsidios Monetarios Ingreso Monetario E 9,2% D 35, C3 24, C2 18, ABC1 11,8% R. METROPOLITANA Población Urbana Población Rural Total Total comunas Gran Santiago + San Bdo. y Pte. Alto BOP con acceso (GSE D) FOCO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

8 Ficha Técnica

9 Ficha Técnica Objetivo General Generar un input relevante para el desarrollo del marketing de productos y servicios orientado al mercado D. Cuántos son y dónde están y más o menos de cuánto dinero disponen. Cuáles son sus necesidades, y que valor / prioridad le asignan a cada una de ellas. Cómo se relacionan con las marcas (y cómo creen ser vistos por éstas). Qué es lo que escuchan cuando las marcas les hablan o intentan comunicarse con ellos. Cómo orientan sus preferencias y cómo desarrollan fidelidad. Cómo distribuyen hoy sus ingresos, cómo pagan lo que adquieren (y qué expectativas tienen al respecto Metodología Encuestas presenciales (realizadas en hogares del target). Muestra probabilística y representativa de la población en estudio, estratificada -con fijación no proporcional de los segmentos- según las variables sexo y edad. Se abordaron los objetivos del estudio con un Enfoque cuantitativo a través de entrevistas en punto de muestra. Target Hombres y Mujeres Entre 18 y 59 años de edad Nivel socioeconómico bajo: D Residentes en las 32 comunas del Gran Santiago + San Bernardo y Puente Alto. INSTRUMENTO / ENCUESTA Diseñada para la realización de entrevistas semiestructuradas, con preguntas abiertas y cerradas. Este instrumento fue optimizado y validado a través de pruebas piloto. Distribución de la muestra Se realizaron un total de 660 encuestas, según la siguiente distribución: HOMBRES Y MUJERES GSE D (SANTIAGO) 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 59 años Edad H M H M H M H M Total Total ERRORES MUESTRALES Muestra total (660 casos): +/- 3,8% Segmentos según sexo (330 casos): +/- 5,4% FECHAS DE TERRENO El estudio se realizó entre los días 26 de Mayo al 12 de Junio de 2007.

10 Principales resultados

11 Datos sociodemográficos

12 Datos Sociodemográficos Estructura familiar Tres generaciones en el hogar (padres, hijos y nietos); pareja con hijos que no se ha independizado 8% Pareja sin hijos Extendida Otras La estructura familiar predominante es la nuclear, como en la población total. Un 2 de los hogares incluye a otros familiares, posiblemente allegados. Tres o más ingresos Dos ingresos Un ingreso Nuclear con otros 1 Nuclear 60% 13% 13% 24% 42% Pareja con hijos que vive además con otros familiares 63% 44% % Pareja con hijos Pareja sin hijos Nuclear Nuclear con otros Extendida

13 Datos Sociodemográficos Ingreso del hogar Base total: 660 casos Ingreso familiar mensual Número de miembros del hogar que trabajan 6 44% 38% 31% 12% 1% 3% < M$150 M$ M$ M$ Una persona Dos personas Tres personas Cuatro o más personas Ingreso familiar según número de miembros del hogar que trabajan 80% 62% Una persona Dos personas Tres o más personas ESTRUCTURA FAMILIAR # miembros del hogar que trabajan Una persona Dos personas Tres o más personas 41% 50% 3 Nuclear 70% 58% 42% Nuclear con otros 22% 24% Pareja sin hijos 1 1 2% 0% 1% 2% < M$150 M$ M$ M$ Extendida 2% 21% Otra 4% 8%

14 Datos Sociodemográficos Ingreso del hogar v/s educación del PSH Los hogares donde el PSH tiene educación media completa tienden a un único proveedor, con trabajo más formalizado. Obtienen así mayor estabilidad al precio de un menor ingreso. 51% 61% 63% Base total: 660 casos PERIODICIDAD MENSUAL DEL INGRESO, según educación del principal sostenedor del hogar FORMALIZACIÓN CRECIENTE 6 Básica incompleta o menos Básica Completa Media Incompleta 91% Media completa Básica incompleta o menos Básica completa Media incompleta Media completa NÚMERO DE INGRESOS EN EL HOGAR, según educación del principal sostenedor 5 50% 44% Un ingreso Dos ingresos Tres o más ingresos 4 42% 41% 34% 33% 4 43% 22% 2 20% 2% 0% 1% 12% 4% 0% 11% < M$150 M$ M$ M$ Ingreso familiar mensual, según nivel educacional del principal sostenedor del hogar Básica incompleta o menos Básica completa Media incompleta Media completa

15 Datos Sociodemográficos Principal Sostenedor del Hogar Nivel de educación del principal sostenedor del hogar Base total: 660 casos Actividad del principal sostenedor del hogar 6 no alcanza a tener enseñanza media completa 38% es trabajador no calificado 4 33% 31% 31% 20% 1% 13% 2% 1% Sin estudios Básica Incompleta Básica Completa Media Incompleta Sexo del principal sostenedor del hogar Mujer 21% Hombre 7 Media Completa Técnica Incompleta Trabajos menores ocasionales e informales Semanal 8% Quincenal 21% Oficio menor, obrero no calificado, jornalero Diaria Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario Periodicidad de ingresos del principal sostenedor Mensual 62% Empleado administrativo medio y bajo, vendedor Jubilado

16 Datos Sociodemográficos Vivienda Base total: 660 casos Situación de la vivienda Tipo vivienda Otro 2% Departamento Arrendada 18% De un fam iliar 38% Propia 42% Casa 93% TIPO DE VIVIENDA SEGÚN SITUACIÓN Propia Arrendada De un familiar Casa 88% 94% 9 Departamento 12% 3% 3% Departamento interior - 2% -

17 Datos Sociodemográficos Perfil del Entrevistado Base total: 660 casos 48% 52% Con pareja 5 Sin pareja 44% % 32% % H o mbre M ujer C asado C o nviviente So ltero Separado Viudo SEXO EDAD ESTADO CIVIL

18 Datos Sociodemográficos Perfil del entrevistado Base total: 660 casos Ocupación Seguridad Social Afiliación a instituciones 6 4 Estudiante Cesante Dueña de casa 2 Jubilado 1% Trabajador dependiente 34% Trabajador independiente 24% FONASA AFP ISAPRE INP Situación general: principales combinaciones 40% 28% 20% 4% 3% Fonasa & AFP Ninguno Sólo Fonasa Fonasa & INP Isapre & AFP Otros

19 Proyección Económica y Laboral

20 Proyección económica y laboral Principales problemas del estrato D Cuáles diría que son los problemas más comunes entre las personas como usted? algún otro problema? Total Base: 660 casos Según Sexo Bases: 329 / 331 Según Edad Bases: 121 / 179 / 240 / 120 Falta de dinero Falta de oportunidades laborales Salarios bajos / poco dignos Drogadicción Falta de educación Delincuencia Cesantía Transantiago Inestabilidad laboral No tener vivienda propia Mala atención médica Alto costo de la vida Falta de salud física 4% 4% 4% 12% 10% 10% 20% % 11% 10% 8% 8% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 11% 32% 28% 24% 20% 20% Hombres Mujeres 42% 3 34% 41% 3 31% 28% 23% 23% 23% % 1 8% 1 11% 4% 11% 12% 8% 8% 13% 3% 8% 2% 3% 2% 3% 18 A 24 AÑOS 2% 25 A 34 AÑOS 4% 2% 35 A 49 AÑOS 1% 2% 50 A 59 AÑOS 4% 14%

21 Proyección económica y laboral Percepción de problemas En su opinión, usted siente que tiene más problemas, los mismos problemas o menos problemas que el resto de los chilenos? Base: 660 casos Los mismos 6 Más 11% Menos 21% No sabe 1% Falta de dinero Salarios bajos Falta de oportunidades laborales Transantiago Cesantía Drogadicción Falta de educación Delincuencia Alto costo de la vida Inestabilidad laboral Cuento con un trabajo estable Tengo para comer Soy ordenado con mis cuentas No hay drogadicción en la familia Vivo en una casa, otros viven en Tengo buena salud Me alcanza para vivir Tengo estudios Tengo un hogar bien constituido Tengo estabilidad económica Falta de dinero Falta de oportunidades laborales Salarios bajos Inestabilidad laboral Falta de educación Cesantía Falta de salud física No tener vivienda propia Pobreza Drogadicción Delincuencia Base: tienen los mismos problemas = 440 casos 22% 21% Base: tienen menos problemas = 138 casos 20% 8% 11% 10% 10% 10% 10% 13% Base: tienen más problemas = 72 casos 12% 12% 1 24% 2 42%

22 Proyección económica y laboral Situación económica Comparando con la familia de sus padres o su familia de origen, diría usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor? Igual, 3 Base: 660 casos Respecto del éxito económico de Chile del cual hablan los medios de comunicación, usted se siente. No sabe / No lo tiene claro, Beneficiado, 14% Peor, 23% Mejor, 3 Desfavorecido, 78% Actualmente cómo evalúa usted su situación económica? Y cuál de las siguientes frases representa mejor como ve su situación laboral futura? 23% 63% Peor / con menos oportunidades, 13% No sabe, 13% 20% 13% 3% Muy mala Mala Regular Buena Estable / igual, 42% Mejor / con más oportunidades, 32%

23 Proyección económica y laboral Situación laboral 7 Cuál de las siguientes frases representa mejor lo que para usted significa o significaría trabajar fuera de su casa? Base: 660 casos 1 3% 2% 1% Cuán seguro se siente usted respecto de mantener su actual trabajo? Base: Quienes trabajan en la actualidad = 394 casos 2% Muy inseguro Es princ ipalmente una forma de aportar dinero al 22% Inseguro hogar 33% Ni seguro / Ni inseguro Es princ ipalmente una forma de ser más independiente 40% Seguro Es princ ipalmente 4% Muy seguro una forma de asc ender soc ialmente Es princ ipalmente un lugar donde entretenerse Ser un profesional independiente y/o trabajar por proyecto 18% Cuál de las siguientes situaciones laborales diría usted que es la que más prefiere? Ser empleado de una empresa cualquiera Es princ ipalmente un lugar donde encontrar afecto No responde 2% Ser empresario o micro-empresario 33% Ser empleado de una compañía consolidada 38% Base: 660 casos

24 Ingresos y ahorro

25 Ingresos y ahorro Ingresos personales, según sexo 50% 4 40% 48% Tanto los niveles de ocupación como los ingresos de las mujeres son considerablemente inferiores a los de los hombres, Total (660) Hombre (329) Mujer (331) 3 30% 32% % 1 10% 0% 14% No tiene ingresos % 12% 11% 10% 10% 10% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% < M$50 M$50-99 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Base total: 660 casos

26 Ingresos y ahorro Ingresos personales, según edad 40% 3 Hay más desocupación en los grupos de años Los ingresos están menos diferenciados por sexo en los grupos de Total (660) años (121) años (179) 10% 13% 10% % 12% 3% 3% 32% 12% 13% 1 10% 3% 0% 1% 1% 2% 0% 1% 0% No tiene ingresos 28% 22% < M$50 M$50-99 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Distribución con tendencia bimodal, debido a las diferencias por sexo 1 23% 21% Total (660) años (240) años (120) 11% 12% 4% 2% 1% 32% 12% 13% 1 10% 3% 1% 1% 0% 1% No tiene ingresos < M$50 M$50-99 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ Base total: 660 casos

27 Ingresos y ahorro Conducta de ahorro Respecto de las opciones de ahorro mensual, usted diría que ahorra mensualmente. Base: 660 casos Y aproximadamente cuánto de sus ingresos ahorra en promedio mensualmente? Base: Quienes ahorran = 18% = 125 casos $0 a $ % Nunca ahorro 81% $5001 a $ % Sólo de vez en cuando 10% $10001 a $15000 $15001 a $ % La mayoría de los meses 2% El 1 ahorra y sólo el lo hace en forma regular. No hay diferencias por sexo. $20001 a $30000 $30001 a $ Siempre, un monto variable $50001 a $ $ a $ % 1% Promedio: M$21 Siempre, un monto fijo 2% NS/NR 3%

28 Ingresos y ahorro Conducta de ahorro Y en qué piensa utilizar los ahorros que hoy realiza? Base: Quienes ahorran = 18% = 125 casos 40% Comprar casa 4 14% Educación de los hijos 28% 11% Para emergencias en salud 21% 10% Para emergencias económicas 22% Arreglar / equipar su casa 14% Educación propia Pagar deudas 18% 1% Viajar 1% Comprar un auto 1% Vacaciones 1% 1% No especifica 10% Y ese dinero lo ahorra en alguna institución financiera o lo guarda Ud. mismo? Base: Quienes ahorran = 1 = 125 casos Yo mismo(a), 44% Institución financiera, 5 Invertir en un negocio Para comprar artículos tecnológicos No sabe / No responde 2% 1% 11% 1 lugar 1 y 2 lugar

29 Ingresos y ahorro Conducta de ahorro Y por qué guarda en una institución financiera el dinero que ahorra mensualmente? Base Guarda dinero en institución financiera: 70 casos Y por qué guarda usted mismo/a el dinero que ahorra mensualmente? Base Guarda él mismo: 55 casos Es más seguro / por seguridad 60% Es más fácil disponer de él 4 Es más seguro / por seguridad 13% Es más difícil gastar / 43% Falta de tiempo para ir al banco 13% Evito pagar por giros Genera rentabilidad 22% Es muy poco dinero para ir al banco Obtengo puntaje para el subsidio habitacional 12% No se gana nada teniéndolo en el banco Evita la molestias de las filas Me ahorro el pasaje de la locomoción 4% Lo descuentan por planilla 2% Lo ahorro en sistema de polla / sistema de ahorro colectivo 2% Otros 3% NS / NR NS / NR 4%

30 Sueños, temores y aspiraciones

31 Sueños, Temores y Aspiraciones Anhelos, inseguridades, placer En su vida en general, Cuáles son sus metas o anhelos más importantes?. Base: 660 casos Cuáles son las cosas que más le producen miedo o inseguridad? Base: 660 casos Cuáles son las cosas que más disfruta? Base: 660 casos Tener casa propia 31% La delincuencia 22% Compartir con la familia 4 Que sus hijos sean profesionales 1 Morir / la muerte 1 Terminar su carrera 14% Estar con su hijo (s) / nieto (s) 1 Darle una buena educación a sus hijos Dar un bienestar a su familia 14% Enfermarse gravemente Que les pase algo a sus hijos 12% 10% Salir con amigos Estabilidad económica La soledad Estar con su pareja Estabilidad laboral Tener buena salud 8% Cesantía / perder el trabajo Escuchar música No poder mantener a la familia Ser independiente Un mejor trabajo 4% 4% La muerte de un familiar directo El sexo / hacer el amor 4% Tener su propia familia 4% Ninguno Comer cosas ricas 4%

32 Sueños, Temores y Aspiraciones Satisfacción por vivir hoy en Chile Cuán satisfecho se siente usted de vivir hoy en Chile? Nada / Poco satisfecho Muy / Algo satisfecho Total -20% 7 Hombre -21% 78% Mujer % % 78% % % 80%

33 Actitud hacia la sociedad y las instituciones Deseo más recurrente Pensemos por un momento que existen las Hadas Madrinas. Si a Ud. se le apareciera un Hada Madrina y le concediera UN deseo qué le pediría? 33% Total % 14% 10% 12% 10% 14% 12% 12% 13% 10% 8% 4% Hombres Mujeres 8% 8% 3% Una vivienda propia Estabilidad laboral Dinero Gozar de buena salud / no enfermar / mejorar Estabilidad económica Acceso a la educación Mejor sueldo / mejor ingreso Mí familia goce de buena salud Un buen trabajo 30% % % 14% 11% 11% 1 12% 12% 11% 11% 13% 8% 8% 10% 10% 10% 8% 4% Una vivienda Estabilidad Dinero Gozar de buena Estabilidad Acceso a la Mejor sueldo / Mí familia goce Un buen trabajo propia laboral salud / no económica educación mejor ingreso de buena salud enfermar / mejorar

34 Actitud hacia la sociedad e instituciones

35 Actitud hacia la sociedad y las instituciones Opiniones sobre la sociedad y los roles familiares Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta frase Base: 660 casos 100% 0% 100% 3% 1 14% 1 18% 94% 83% 68% % El El padre debe debe estar estar tan involucrado tan involucrado como la como madre la en madre la educación en la educación y vida y vida cotidiana de los hijos cotidiana de los hijos Si Si la la gente gente se agrupa se agrupa y se organiza, y se organiza, puede puede lograr que lograr se tomen que se en tomen cuenta sus en cuenta sus problemas problemas y sus necesidades y sus necesidades Es Es mejor mejor para para los los niños niños que su que madre su madre no trabaje no trabaje fuera del fuera hogardel hogar Es Es importante mantenerse mantenerse informado informado sobre los sobre acontecimientos los acontecimientos económicos económicos del país del país Al Al hombre le le corresponde ser el ser principal el principal sostenedor sostenedor de su hogar. de su hogar Es Es importante mantenerse mantenerse informado informado sobre los sobre acontecimientos los acontecimientos políticos del políticos del país país. 63% 6 53% 20% 1 31% Hagan lo lo que que hagan, hagan, los pobres los pobres siempre siempre serán pobres serán pobres Los Los empresarios empresarios ayudan ayudan al surgimiento al surgimiento de las personas de las personas de menos ingresos de menos ingresos Los Los pobres pobres son son flojos flojos y por y eso por no eso pueden no pueden salir la salir pobreza de la pobreza 70% 18% Lo Lo mejor es es tener tener una una familia familia lo más lo numerosa más numerosa posible posible 93% Es Es aceptable que que algunos algunos hombres hombres golpeen golpeen a sus mujeres a sus si mujeres estas deciden si estas deciden abandonar el hogar abandonar el hogar En desacuerdo De acuerdo

36 Actitud hacia la sociedad y las instituciones Área prioritaria para mejorar su calidad de vida En cuál de las siguientes áreas le gustaría que las grandes empresas trabajaran para mejorar su calidad de vida? Hombre Mujer Salud 48% 4 51% 48% 4 44% 58% Programas de Educación 20% 1 21% 21% 22% 22% 10% Buen trato a sus trabajadores 14% 1 12% 12% 11% 1 18% Seguridad 8% 8% 8% 11% 8% Cobrar un precio justo por sus productos y servicios 4% 10% 4% Medio Ambiente 2% Desarrollo del deporte 1% Cultura 1% Calidad en sus productos y servicios 1%

37 Actitud hacia la sociedad y las instituciones Nivel de credibilidad en las instituciones Base: 660 casos Cuánto le cree a las 100% 50% 0% 50% 100% Radios % Canales de TV 24% 32% 3 Diarios 2 31% 38% 4% Organizaciones o movimientos estudiantiles 24% % Iglesia Católica 32% 23% 30% 1 Organizaciones de trabajadores 32% 31% 31% Iglesia Evangélica 42% % Pequeños y medianos empresarios 24% 32% 3 Grandes empresarios % 2% AFPs 34% 3 2 4% Bancos e instituciones financieras % 3% ISAPRES 50% 33% 1 1% Policía 43% 33% 20% 4% Gobierno 4 33% 18% 3% Tribunales de justicia 5 31% 13% 2% Congreso 5 28% 12% 1% Partidos políticos 7 1 4% 1% Nada Casi nada Bastante Mucho

38 Estructura del Gasto

39 Estructura del gasto Compra de ítems Pensando en un mes cualquiera, gasta Ud. parte del dinero del que dispone en? Hombre Mujer Abarrotes 88% 84% 93% 70% % Bebidas en el hogar % 62% 7 63% Productos de limpieza 64% 5 73% 41% 6 72% 72% Transporte 62% 62% 62% 60% Café, té, hierbas 5 52% 61% 38% 52% 6 64% Cuidado personal y belleza % 60% 43% 51% 40% Snacks / golosinas 43% 3 50% 54% 41% 44% 32% Medicamentos 42% 3 48% 34% 3 44% 53% Bebidas alcohólicas % 33% 2 22% Entretención 23% 34% 13% 3 32% 1 Vestuario para la familia 23% 21% 24% 1 28% 23% 20% Bebidas fuera del hogar 22% 23% 22% % 1 Vestuario para Ud. 18% 22% 14% 2 24% 11% 13% Música y videos 1 21% % Médicos 12% 10% 14% 18% 10% 11% 13% Diarios y semanarios 12% 1 10% 14% 1 Mejoramiento del hogar 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % del grupo D que compra el ítem en el mes

40 Estructura del gasto Distribución del gasto ÍTEM Penetración (individuos que gastan en el ítem) Frecuencia media de compra (días al mes) Gasto mensual promedio entre quienes gastan (M$) Participación en el gasto (%) Abarrotes 88% Transporte 62% Bebidas sin alcohol para consumir en el hogar % Medicamentos 42% Productos de limpieza 64% % Snacks y golosinas 43% % Entretención 23% % Bebidas sin alcohol para consumir fuera del hogar 22% % Café, té, hierbas % Artículos de cuidado personal y belleza % Bebidas alcohólicas % Vestuario y accesorios para otros miembros del hogar 23% % Vestuario y accesorios para usted mismo 18% % Médicos y tratamientos 12% % Diarios y semanarios 12% % Música y películas % Mejoramiento del hogar % Gimnasio y deportes 2% % Libros y revistas 4% % Equipamiento electrónico 1% %

41 Estructura del gasto Preferencia del gasto al disponer de dinero (según sexo) En un mes cualquiera, cuando usted puede disponer de algún dinero para gastarlo en lo que le parezca, en qué es lo que más prefiere gastar ese dinero? 33% Total 2 Hombre 1 Mujer 11% 14% 8% 8% 8% 8% 10% 4% 4% 4% 4% 1% 3% En ropa Alimentos Arreglos para la casa Regalos para la familia Pasear en familia Pasear con los hijos Equipamiento para la casa Comer fuera de casa Ahorrar Una c omida espec ial Asado / fiesta familiar Carretear / diversión % % 14% 12% 1 8% 8% 4% % 10% 8% 8% 8% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 2% En ropa Alimentos Arreglos para la casa Regalos para la familia Pasear en familia Pasear con los hijos Equipamiento para la casa Comer fuera de casa Ahorrar Una c omida espec ial Asado / fiesta familiar Carretear / diversión

42 Canales de compra y consumo

43 Canales de compra y consumo Actitudes hacia las compras Base: 660 casos Muy en desacuerdo / en desacuerdo Muy de acuerdo / de acuerdo 100% 0% 100% 8% % 38% 48% 44% 52% 50% 4 71% 72% 80% 8 80% % 61% 42% 33% 33% 2 28% 23% 14% 14% 12% 10% El efectivo es es el el mejor medio de de pago pago para para hacer hacer mis compras mis compras Comprar en supermercados es más barato que comprar en Comprar en supermercados es más barato que comprar en almacenes de barrio almacenes de barrio Prefiero comprar bebidas y jugos y jugos en empaques en empaques retornables; retornables, es decir para No desechables, ahorrar dinero para así ahorrar dinero En las ferias encuentro cosas cosas para que mi o no mi hay hogar en que ningún no hay otro en ningún lugar otro lugar Comprar en en tiendas de de mejoramiento del hogar del hogar (tipo Easy o Homecenter) es más (Homecenter/Easy) es barato más que barato comprar que comprar en ferreterías en ferreterías Las bebidas con con marcas marcas de de supermercado son menos son confiables menos confiables que las bebidas de que las bebidas de marcas conocidas marcas conocidas Prefiero comprar dos 2 bebidas con con marca de de supermercado que solo que una 1 con marca con marca conocida conocida Las alimentos con con marcas marcas de de supermercado son menos son confiables menos que los alimentos confiables que los alimentos de de marcas conocidas conocidas Me siento más cómodo (a) cuando (a) cuando compro compro en almacenes almacenes de mi barrio de mi que cuando barrio que cuando compro compro en el en supermercado el Si tengo varios servicios con con una misma una misma compañía, compañía, todos ganamos todos la compañía y yo ganamos la compañía y yo como como cliente cliente Es conveniente para para uno uno pagar pagar las cuentas las cuentas mediante mediante PAC, pago PAC, automáticos pago de automáticos de cuenta cuenta Para mi es habitual comprar productos que me van a ofrecer Para mi es habitual comprar productos que me van a ofrecer directamente a mi casa directamente a mi casa Si pudiera preferiría pagar todas mis compras con tarjetas de Si pudiera preferiría pagar todas mis compras con tarjetas de crédito bancarias crédito bancarias Si pudiera haría muchas de mis de mis compras compras por Internet por Internet Si pudiera preferiría pagar pagar todas todas mis compras mis compras con tarjetas con tarjetas de casas de comerciales / casas comerciales / multitiendas multitiendas

44 Canales de compra y consumo Actitudes hacia las compras, según sexo y edad Base: 660 casos 100% 90% 80% 70% Comprar en supermercados es más barato que comprar en almacenes de barrio Comprar en tiendas de mejoramiento del hogar es más barato que comprar en ferreterías Las bebidas con marcas de supermercado son menos confiables 60% 50% 40% Las alimentos con marcas de supermercado son menos confiables Es conveniente para uno pagar las cuentas mediante PAC 30% Si pudiera pagaría todas mis compras con tarjetas de crédito bancarias 20% 10% 0% Si pudiera haría muchas de mis compras por Internet Si pudiera pagaría todas mis compras con tarjetas de multitiendas Hombre Mujer

45 Canales de compra y consumo Lugar de compra preferido Base: 660 casos En cuál de los siguientes lugares le gusta más comprar para abastecer su casa? Es decir, para abastecerse de alimentos, bebestibles, productos de limpieza del hogar y cuidado personal? 1 lugar 2 lugar 71% 3 lugar 58% 5 13% 10% % Supermercado Feria Almacenes de barrio

46 Canales de compra y consumo Razones de preferencia de canal 91% Supermercados (471) Ferias (128) Almacenes (44) 5 52% 53% 42% 2 30% 4% 20% 1 11% 12% 22% 2% 2% 1 8% 0% 2% Es más barato Le queda más cerca Tiene más variedad de productos Tiene de todo Promociones y ofertas Productos de calidad Tiene más variedad de precios Es más cómodo

47 Canales de compra y consumo Lugar de compra de artículos personales o para el hogar Normalmente, en qué lugares o sectores realiza usted sus compras de artículos personales o para el hogar que no son alimentos? Base: 660 casos Supermercado 43% 5 Fería 22% 3 Farmacias/perfumerías Almacén 3% 12% 12% Pre-Unic Líder 11% Total menciones Primera mención La Vega 1% Persa 2%

48 Canales de compra y consumo Uso de multitiendas y tiendas de mejoramiento del hogar Base: 660 casos Tienda favorita Última compra Base: 660 casos 92% Tiene tarjeta 64% 5 64% 3 34% 31% 2 20% 13% 13% 18% 1 12% 11% 12% 11% 10% 10% 8% 8% 3% 4% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 1% Falabella La Polar Hites Ripley París Johnson's Ninguna Homecenter Easy Construmart Sodimac Ninguna Sodimac Constructor MULTITIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR

49 Canales de compra y consumo Uso de supermercados y malls Base: 660 casos Favorito Última compra Tarjeta 80% No visita malls habitualmente 50% Visita malls habitualmente 50% % 24% 14% 14% 14% 18% 1 10% 4% 4% 2% 1% 8% 8% LÍDER JUMBO SANTA SAN Ninguno Mall Plaza Mall Plaza Mall del Mall Mall Plaza Arauco Mall Plaza Ninguno ISABEL FRANCISCO Vespucio Oeste Centro Florida Vespucio Outlet mall Tobalaba Center Norte SUPERMERCADOS MALLS