Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Regional y Mundial

Transcripción

1 Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Regional y Mundial PARAGUAY, junio de 2017 Dr. Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería

2 La organización láctea de las Américas Organización de cadena (productores, industrias, gobiernos, sector académico, proveedores) 72 organizaciones de 23 países

3 La producción

4 Producción de Leche en el Mundo La producción mundial de leche alcanzó en mill. Ton. El promedio de crecimiento en los últimos 20 años fue de 2%/ por año (+47%). Millin tonnes La producción de leche bovina alcanza al 82% del total de la leche producida La población mundial en el mismo período creció de 5.74 a 7.35 bill. personas (+28%), por lo tanto el consumo per cápita aumentó de 96 a109 lt /año Source: FAO.

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6 Participación de LAC en la producción mundial: 13% México+AC 2% Resto del mundo 87% Caribe 0% Sudamérica 11% Source: FEPALE en base a datos de FAO

7 América Latina La producción ,4 163, = ,4 120, Producción mundial Caribe América Central y México Sudamérica Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

8 America Latina aumentó su participación La producción Latinoamerica Resto del Mundo En 25 años la participación de América Latina sobre la producción mundial de leche aumentó un 50%

9 Perfil de los productores en América Latina Dos sub regiones productivas: Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Sur de Brasil): - Estructura productiva relativamente homogénea - Fincas de mayor tamaño relativa (comparado con las otras regiones) - Menor cantidad de fincas - Sistema de producción pastoril templado - Lechería especializada Brasil, Paraguay, Región Andina, Centroamérica y Caribe: - Estructura mas heterogénea, de naturaleza dual - Fincas de tamaño medio inferior - Mayor cantidad de fincas - Sistema productivo sub tropical y tropical - Fuerte presencia de sistemas doble propósito, pero en el contexto dual (lechería especializada y doble propósito)

10 Estructura dual de la producción. Cantidad de productores de leche por país y tamaño medio de las fincas (lt/día). Productores UY PA PY AR CH CR GU VE BO ES RD HO NI MX EC CU PE CO BR Cantidad de productores Producción diaria (lts) Litros/día Se estima que hay unos 3,1 millones de productores de leche en LAC. La cantidad de fincas lecheras es menor (productores sin tierra, de patio). Brasil es el país con mayor cantidad de productores de leche. Le siguen Colombia, Perú, Cuba y Ecuador. Los países del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) tienen las fincas más grandes.

11 Cantidad de productores lecheros Fuente: Observatorio FEPALE 2013

12 El sector industrial

13 América Latina El sector industrial Proporción de la producción de leche procesada por la industria Leche industrializada / total 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PARAGUAY 22% en sector informal Fuente: FEPALE

14 América Latina El sector industrial Recepción 5 empresas más grandes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Concentración Indice C5 Nota: en rojo, participación cooperativa superior al 70 % de la leche industrializada PARAGUAY 87% en cooperativas Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

15 El comercio

16 Que tan importante es el comercio lácteo global? Considerando sólo la porción de leche bovina que va a la manufactura de productos (leche no fluida), el comercio global alcanza el 25% Millones toneladas Si consideramos el comercio dentro de la UE la proporción es del 38% Leche no fluida Prod. total Leche bovina Industrializada Productos Comercio global Incl. Intra-UE Fuente: Alejandro Galetto,FAO y FIL

17 Evolución del comercio exterior. Exportación e importación de lácteos de la región, 2000 y , mill. lt. eq-leche). En el 2000 la brecha impo-expo era de 4000 millones de litros. En 2015 en volumen es casi igual, pero con una mayor participación de ambos rubros Tendencia a mayor intensidad comercial (aumento de impo y expo) Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

18 América Latina El comercio Monto de comercio exterior (dólares, exportaciones más importaciones) Millones de dólares (2012) Importaciones Exportaciones Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

19 Principales exportadores. Exportaciones de productos lácteos (2014, millones de litros eq-leche). Argentina y Uruguay representan el 67 % del la región. Brasil, Nicaragua, Chile, México, Perú y Costa Rica y participan con el 42 %. Este grupo exporta entre 100 y 400 millones de litros cada uno. PARAGUAY Principal destino - Bolivia Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

20 Producción y exportación. Participación de las exportaciones en el total producido (2015). 65% Uruguay. 37% Nicaragua 18% Argentina 13% Costa Rica 5 10 % Perú, Chile, Honduras y Bolivia. Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

21 Principales importadores. Importaciones de productos lácteos (2015, millones de litros eq-leche). México, Venezuela y Brasil representan el 67%. Hay un grupo de países (Brasil, Chile, Perú) que exportan e importan cantidades significativas. PARAGUAY Argentina y Brasil Fuente: Galetto Observatorio - FEPALE

22 Precio de los alimentos en posible recuperación (?) Fuente FAO

23 Precio de los alimentos (lácteos) en posible recuperación Fuente FAO

24 Fuente Blasina y Asociados Leche y petróleo: correlacionados

25 6.000 Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade Hasta 06 de junio de Mar-10 Jun-10 1-Sep Oct-10 1-Dic Ene-11 1-Mar Abr-11 1-Jun Jul-11 6-set Oct-11 6-Dic Ene-12 6-Mar Abr-12 5-Jun Jul-12 4-set Oct-12 4-Dic Ene-13 5-Mar Abr-13 4-Jun Jul-13 3-set Oct-13 3 Dec Jan Mar Apr Jun 15 Jul Sep Oct-14 2 Dec Jan Mar Apr Jun Jul Sep Oct Dec Jan Mar Apr Jun Jul-16 6-set Oct-16 6-Dic-16 17/01/17 07/03/17 18/04/17 06/06/17 Fuente: Elaboración propia a partir de Global Dairy Trade

26 Precios de leche en polvo - Global Dairy Trade Hasta 06 de junio de Fuente: Elaboración propia a partir de Global Dairy Trade

27 Dificultades en la demanda China con economía frenada y stock alto paralizó compras, las va retomando gradualmente (2016 importó mas que en 2015 pero menos que en 2014) 2017 en crecimiento lento. Rusia enfrentada a Occidente y apostando más fuerte al autoabastecimiento de alimentos Petróleo bajo afectará a los países exportadores El ajuste parece ya haberse producido y empieza una nueva lógica de recuperación, necesariamente muy gradual

28 Fuente: USDEC

29 La oferta Los precios bajos en 2015 y 2016 frenaron el crecimiento de la producción Europa creciendo a partir de la finalización de las cuotas de producción Ausencia de fenómenos climáticos adversos en los principales productores

30 En la región Brasil en recesión y crisis política Futuro incierto en Venezuela Crisis en SANCOR en Argentina Posible TLC entre UE - MERCOSUR

31 El consumo

32 América Latina El consumo PAIS Uruguay Argentina Costa Rica Brasil Chile Colombia México Honduras Consumo per capita 250 lts/ hab/año 210 lts/ hab/año 199 lts/ hab/año 176 lts/ hab/año 145 lts/ hab/año 143 lts/ hab /año 132 lts/ hab/año 120 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

33 América Latina El consumo PAIS Paraguay Ecuador Panamá Venezuela Rep. Dominicana Consumo per capita 120 lts/hab/año 100 lts/ hab/año 95 lts/ hab/año 87 lts/ hab/año 85 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

34 América Latina El consumo PAIS Nicaragua Cuba Guatemala Perú Bolivia Consumo per capita 85 lts/ hab/año 80 lts/ hab/año 63 lts/ hab/año 60 lts/ hab/año 58 lts/ hab/año Fuente: FEPALE

35 América Latina El consumo Consumo aparente promedio de productos lácteos en América Latina y el Caribe (medido en litros de leche por persona y por año) Rango de consumo mínimo recomendado Fuente: FEPALE

36 América Latina y el resto del mundo El consumo

37 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

38 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

39 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

40 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

41 Factores que impulsan el consumo y la demanda Demográficos Educacionales Culturales Ingreso o renta Salud y Bienestar

42 Fuente: IDF World Dairy Situation Report 2015 El Consumo Mundial está Creciendo

43 El consumo seguirá creciendo

44 Quién será el proveedor de esa leche?

45 Oportunidades de América Latina

46 Potencial de crecimiento de producción de leche REGION / FACTOR Disponibilidad de tierra Disponibilidad de agua Competitividad de costos Calidad de Leche Aumento de productividad UE 28 USA NUEVA ZELANDA AUSTRALIA AMERICA LATINA BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO/MEDIO MEDIO/ ALTO MEDIO BAJO BAJO ALTO Infraestructura ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO Restricciones ambientales BAJO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO POTENCIAL MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Fuente: Adaptación propia a partir de C.Berra MEDIO / ALTO

47 Una gran oportunidad AMERICA LATINA: Oferta Demanda Tierras disponibles Aumento del ingreso Agua Potencial de crecimiento del Situación agroecológica consumo dentro de la región. Medio ambiente conservado Pasturas Población joven Baja emisión de CO2 Fuertes inversiones en el sector Tecnología propia Posibilidades de integración y complementariedad del comercio dentro de la misma región. Posibilidades de seguir mejorando la participación en el comercio mundial.

48 América Latina: LA DESPENSA GLOBAL

49 DESAFIOS

50 Lácteos alimentos esenciales para el ser humano

51 Muchas gracias!! Dr. Ariel Londinsky Federación Panamericana de Lechería FEPALE