CONTROL DE OPERACIONES DE SERVICLUB EN EL PUNTO DE VENTA

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Rosario Calderón Lagos
hace 6 años
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Estas acciones permitirán identificar situaciones en las que no se cumple con el reglamento y realizar un control sobre

1 CONTROL DE OPERACIONES DE SERVICLUB EN EL PUNTO DE VENTA Instructivo para Estaciones El presente instructivo tiene por objetivo detallar acciones necesarias para el control de las transacciones de SERVICLUB en el punto de venta. Estas acciones permitirán identificar situaciones en las que no se cumple con el reglamento y realizar un control sobre las operaciones de cada uno de los vendedores, tanto en lo que hace a la asignación de km como el canje de beneficios en la estación.

que más asignaciones de km realizan; MOVIMIENTOS

3 Proceder a la siguiente manera: 1. Desde el CEM 44, ingresar a la opción REPORTES: 2. Allí se podrá elegir la opción que se quiera analizar: RANKING DE CLIENTES identifica los socios que más asignaciones de km realizan; MOVIMIENTOS DIARIOS permite ver las asignaciones de km; PREMIOS permite ver los canjes realizados.

4 REPORTE RANKING DE CLIENTES Para el reporte RANKING DE CLIENTES, seleccionando un rango de fecha y limitando la cantidad de clientes (ej.: 50 o 100) se obtienen los socios Serviclub que más utilizan su tarjeta en la estación. Este informe detalla el nro de tarjeta, nombre y apellido y cantidad de transacciones / km asignados. En el caso de tratarse de una tarjeta pre embozada no asociada al momento en la web de asociación, el socio figurará con la leyenda SERVICLUB SERVICLUB como nombre y apellido. Este informe permitirá identificar a los socios que más transacciones realizan en la estación, no necesariamente socios que efectúan transacciones irregulares. Qué hacer con esta información? Utilizar estos datos como referencia para los reportes que se detallarán más adelante. De encontrar socios con tarjetas pre embozadas no asociadas, realizar luego una investigación de los movimientos de dichas tarjetas (asignaciones y canjes) y los usuarios / vendedores que realizan dichas transacciones.

5 REPORTE MOVIMIENTOS DIARIOS Una vez que se ingresa al reporte de MOVIMIENTOS DIARIOS, deberá seleccionarse un rango de fecha a analizar (ej.: una semana). En dicho reporte se desplegarán todas las operaciones de asignación realizadas dentro del rango de análisis establecido. Para contar con un mayor detalle en el reporte MOVIMIENTOS DIARIOS se puede realizar un filtro ingresando el número de tarjeta de los socios y seleccionando un rango de fechas. En este reporte se pueden configurar diferentes opciones de información según lo que se necesite analizar. Qué hacer con esta información? Identificar las cargas irregulares. Un socio que realiza tres o más cargas por día puede considerarse una transacción irregular. Identificar si las cargas irregulares están realizadas siempre bajo el mismo usuario / vendedor. Identificar si se realizan sucesivas asignaciones con diferentes productos. La información puede rastrearse hasta tres meses para atrás. En este reporte se muestra información sobre el uso de tarjetas asociadas y también de tarjetas pre embozadas que aún no han sido ingresadas en la web de pre embozado. Dado que este reporte no proporciona información acerca del nombre y apellido del socio, para averiguar dichos datos deberás remitirte al reporte RANKING DE CLIENTES y allí obtenerlo filtrando por número de tarjeta.

6 REPORTE PREMIOS En este reporte se pueden verificar los premios entregados a los socios. El reporte puede parametrizarse seleccionando por código de premio, por número de pos, tarjeta o usuario que realiza la operación de canje. El usuario que realiza el canje se denomina EJECUTOR dentro de los parámetros de filtrado en este reporte. Para el reporte Premios : se pueden visualizar los premios entregados a los socios y se puede seleccionar por código de premio, numero de pos/tarjeta. En este reporte se muestra información sobre los canjes de tarjetas asociadas y también de tarjetas pre embozadas que aún no han sido ingresadas en la web de pre embozado. Dado que este reporte no proporciona información acerca del nombre y apellido del socio, para averiguar dichos datos deberás remitirte al reporte RANKING DE CLIENTES y allí obtenerlo filtrando por número de tarjeta. Qué hacer con esta información? Verificar que los socios hayan podido canjear un máximo de dos beneficios por día en la estación. De detectarse que el sistema permite entregar 3 o más beneficios, se deberá levantar una incidencia en la Extranet para que se verifique la aplicación de los maestros. (En Motivos colocar PROBLEMAS CON POS, en Gestión/ Inconveniente colocar INFORMACIÓN DESACTUALIZADA AL UTILIZAR SERVICLUB).

7 GESTIÓN DE USUARIOS

GESTIÓN DE USUARIOS Para la operatoria de SERVICLUB en el punto de venta es fundamental

A continuación un reporte tipo de usuarios activos.

Usuarios activos o dar de baja o alta nuevos usuarios.

8 GESTIÓN DE USUARIOS Para la operatoria de SERVICLUB en el punto de venta es fundamental que cada vendedor que utiliza la herramienta, cuente con su usuario de operación. A continuación un reporte tipo de usuarios activos. Dentro de la pestaña USUARIOS desplegada en el CEM se podrá consultar el listado de Usuarios activos o dar de baja o alta nuevos usuarios. En la opción MODIFICACION se podrá ver el reporte de todos los usuarios activos, con su nombre y apellido, código de operador, número de documento, entre otros datos. Ç

9 GESTIÓN DE USUARIOS Qué hacer con esta información? Proceder a la baja de los vendedores que dejan de trabajar en la estación. Eliminar los usuarios que están identificados en forma general (ejemplo: ADMINISTRADOR/ ADMINISTRADOR O GENÉRICO / GENÉRICO). Verificar periódicamente la vigencia de este listado. Los usuarios y contraseñas no deben ser compartidos bajo ningún concepto entre los vendedores. Ante cualquier inquietud, deberás comunicarte con tu Representante Comercial o Jefe Regional.

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