Archivo Nuevo/Edición. Alta De Productos De Manera Directa. Productos...

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2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN REGISTO DE CUENTA... Pasos para crear una cuenta en Tu Factura. INGRESO A TU FACTURA.. PANTALLA PRINCIPAL. General.. Generales. Domicilio... Clientes.. Archivo.. Nuevo/Edición.. Alta De Productos De Manera Directa. Productos... Archivo Nuevo/Edición Alta De Productos De Manera Directa.. Facturas Cancelación de Facturas. Reporte. Validación De Factura Ante El SAT 2

3 INTRODUCCIÓN Tu Factura es un sistema de facturación diseñado para la operación de personas físicas y morales. Fue diseñado para ser operado de forma sencilla y eficaz, en un entorno amigable para el usuario. Podrá descargarlo de manera gratuita, y no deberá contar con un plazo forzoso, ni plan de renta, mucho menos tener un mínimo de compra. REGISTRO DE CUENTA IMPORTANTE: Para realizar el registro de tu cuenta es necesario que tengas a la mano la siguiente información: 1.- Certificado de Sello Digital (.cer) 2.- RFC de la razón social a registrar. 3.- Llave privada (.key) 4.- Contraseña de la llave. Pasos Para Crear Una Cuenta En Tu Factura Para comenzar con el uso del sistema Tu Factura, es necesario realizar el registro de tu cuenta, a continuación se menciona los pasos para realizar tu registro: Paso 1: Hacer doble click en el Icono de Tu Factura Paso 2: De click en la opción Registra una nueva cuenta 3

4 Paso 3: Aparecerá la siguiente ventana en donde se deberán llenar los siguientes campos: Certificado de sello digital: Archivo.cer emitido por el SAT RFC: Registro Federal de Contribuyentes Contraseña: Clave de acceso de usuario, la cual sirve para firmarse en el sistema y debe ser confidencial. Confirmar contraseña: Validación de la contraseña anteriormente ingresada. Paso 4: Hacer click en el botón Crear Cuenta, el cual deberá arrojara un mensaje de confirmación de registro satisfactorio. 4

5 Paso 5: Una vez que se de click en el botón OK, en automático colocara el RFC y la contraseña registrados y se podrá iniciar la navegación en el sistema dando click en el botón Ingresar. 5

6 INGRESO A TU FACTURA Al dar doble click en el icono ubicado en la pantalla de escritorio de su PC aparecerá la siguiente pantalla de acceso al sistema: RFC: Registro Federal de Contribuyentes Contraseña: Indique su contraseña registrada (el sistema valida mayúsculas o minúsculas de acuerdo a su registro). 6

7 PANTALLA PRINCIPAL Menú principal. Se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla y contiene todas las opciones del sistema General En esta opción se podrá realizar el registro de los datos como el nombre de la razón social y domicilio del RFC que registramos. Asimismo realizar la compra de créditos para comenzar a facturar. Generales 7

8 Razón Social: Coloque el nombre de la persona física o moral al que corresponde el RFC. Régimen Fiscal: Agregue el Régimen asignado por el SAT a la Razón Social. Especifique el correo electrónico de la razón social o correo personal. Teléfono(s): Indique el o los teléfonos de la razón social. Logo: Indique el logotipo que será incrustado en el formato de la factura que seleccione. Formato: Seleccione uno de los dos formatos que tendrá su factura. Llave privada (.key): Busque el archivo de llave priva expedida por el SAT (Extensión.key) Contraseña de la llave: Contraseña de la llave privada registrada en el SAT. Directorio generación XML/PDF: Indique la ubicación en donde se guaran los archivos generados de cada factura. Créditos Disponibles: Este campo indica el número de créditos que fueron adquiridos en PayPal y que aún tiene disponibles para facturar. Créditos: Indicar el número de créditos que desea comprar. Precio: Precio por credito $ 2.50 Total: Total a pagar en PayPal por el número de créditos indicados. Obtener sus créditos a través de PayPal: Aquí podrá realizar la compra de sus créditos para comenzar a realizar sus facturas. 8

9 Al dar click sobre el botón Obtenga sus Créditos a través de PayPal, le indicará que se cobrará una comisión de $ 5.00 por parte de PayPal. Una vez que de click en OK, el sistema lo direccionará en automático a la página de PayPal, podrá observar el nombre de su Razón Social y el monto a pagar. Deberá ingresar su correo y contraseña de cuenta PayPal que registró. 9

10 Al iniciar su sesión en PayPal nos dará la bienvenida, y deberá realizar su pago correspondiente para obtener el número de créditos señalados. Al regresar al sistema, podrá observar que ya tiene habilitados los créditos comprados. 10

11 Domicilio: Domicilio Fiscal: Es la dirección que fue registrada ante el SAT para la razón social. Domicilio Expedición: Indicar la dirección del lugar en donde será expedida la factura. En caso de ser la misma información de Domicilio Fiscal sólo es necesario dar click en el botón Copiar Datos. De click en OK para guardar la información capturada. 11

12 Clientes En esta opción usted podrá dar de alta a un cliente o modificarlo, este catálogo se divide en 2 secciones: Archivo: Podrá realizar la búsqueda general de los clientes que dio de alta. O podrá realizar búsqueda de manera específica colocando el nombre del cliente en el campo Filtro. 12

13 Exportar a Excel: Podrá realizar la Exportación de la información de todos sus clientes que tenga en el sistema a un archivo de Excel. Nuevo/Edición: Sirve para anotar los datos fiscales del cliente tal como aparecerán en su factura. Exportar a Exel: Podrá realizar la Exportación de la información de todos sus clientes que tenga en el sistema a un archivo de Excel. 13

14 Forma de pago: Deberá indicar la forma de pago en como el cliente pagará la factura emitida Estatus de cliente: Seleccione si es un cliente activo o inactivo. Una vez que haya capturado toda la información, dé click en Guardar. En caso de que algún campo quede en blanco, el sistema validará la información, y arrojara un mensaje informativo indicando que campo se encuentra vacío. 14

15 Alta de clientes de manera directa Podrá dar de alta clientes de manera directa desde el registro de facturas al momento de llenar los campos correspondientes y generar su factura dando click en Guardar y Timbrar. Serie : Deberá teclear la serie con la que se identificará su factura. Factura No. : Este campo el sistema lo arroja de manera automática. Cada que genere una factura con la misma serie, el sistema le indicara el número consecutivo. Fecha Emisión: Podrá dejar la fecha que el sistema arroja en automático (Fecha y hora actual) o podrá editar la fecha hacia atrás, cabe mencionar que sólo 72 hrs podrá regresar, en caso de que se pase del tiempo limite el sistema le mandar un mensaje. Folio Fiscal: Este folio el sistema lo asigna en automático y de color verde cuando se timbra satisfactoriamente la factura. Fecha de Certificación: Es la fecha en que se está certificando la factura ante el SAT. Cliente: Es el RFC del nuevo cliente que se dará de alta. Razón Social: Nombre del RFC correspondiente al RFC. Calle: Calle de la dirección fiscal No. Exterior y No. Interior: Números de la dirección fiscal. Colonia: Colonia de la dirección fiscal. Delegación / Municipio: Delegación o municipio de la dirección fiscal. Estado: Estado de la dirección fiscal. País: País de la dirección fiscal. Código Postal: Código Postal de la dirección fiscal. Forma de pago: Forma en la que el cliente pagará la factura emitida 15

16 No. de Cuenta: Número de cuenta del cliente de donde se emitió el pago. Productos En este catálogo podemos dar de alta nuestros productos que sean necesarios para nuestra facturación, es importante mencionar que la configuración de dichos productos es muy importante para el buen funcionamiento del sistema. Archivo: Podrá realizar la búsqueda general de los productos que dio de alta. O podrá realizar búsqueda de manera específica colocando el nombre del producto en el campo Filtro. 16

17 Exportar a Excel: Podrá realizar la Exportación de la información de todos sus clientes que tenga en el sistema a un archivo de Excel. Nuevo/Edición: Podrá dar de alta cada producto con su información correspondiente de facturación: Clave: Agregará la clave que se asignará a cada producto, está deberá ser determinada de manera manual, ejemplo: Sev-Prof, Fac, Serv, etc. Descripción: Ingresará la descripción del producto que esta asignando. Unidad: Es la unidad que utilizará para la facturación del producto, esta puede ser pza, kg, bote, no aplica, etc. Precio: Es el precio que el sistema indicará por omisión al momento de realizar la factura y seleccionar el producto. I.V.A (%): El sistema considerará de forma porcentual el impuesto que usted ingrese (16%) en el producto señalado. I.E.P.S (%): Podrá anotar el impuesto correspondiente si es que el producto lo requiere. 17

18 Estatus: Seleccione si es un producto activo o inactivo. Una vez que haya capturado toda la información, dé click en Guardar. En caso de que algún campo quede en blanco, el sistema validará la información, y arrojara un mensaje informativo indicando que campo se encuentra vacío. 18

19 Alta de productos de manera directa Podrá dar de alta productos de manera directa desde el registro de facturas al momento de llenar los campos correspondientes y generar su factura dando click en Guardar y Timbrar. No: Corresponde al número de partida o renglón dentro del documento y asignado automáticamente. Concepto: Teclee la clave del producto (FAC,SERV,PROD, etc). Descripción: Agregue de forma manual la descripción del producto. Unidad: Ingrese la unidad de venta (PZA, KG, SERV, NA,etc) Cantidad: Teclee la cantidad del producto o servicio. Precio: Digite el precio del producto. %Desc. : Deberá teclear el descuento que asignará al cliente. IVA, IEPS: Indique el valor de cada impuesto si es que el producto lo requiere. Importe: Se actualizará en automatico al ingresar la cantidad. 19

20 Facturas Esta es la opción que se utilizará para la elaboración de las facturas. Serie : Deberá teclear la serie con la que se identificará su factura. Factura No. : Este campo el sistema lo arroja de manera automática. Cada que genere una factura con la misma serie, el sistema le indicara el número consecutivo. Fecha Emisión: Podrá dejar la fecha que el sistema arroja en automático (Fecha y hora actual) o podrá editar la fecha hacia atrás, cabe mencionar que sólo 72 hrs podrá regresar, en caso de que se pase del tiempo limite el sistema le mandar un mensaje. 20

21 Folio Fiscal: Este folio el sistema lo asigna en automático y de color verde cuando se timbra satisfactoriamente la factura. Fecha de Certificación: Es la fecha en que se está certificando la factura ante el SAT. Cliente: Aquí podrá realizar la búsqueda de su cliente por RFC desde el catálogo que se dio de alta. Una vez que seleccione el RFC de manera automática No: Corresponde al número de partida o renglón dentro del documento y asignado automáticamente. Concepto: Para poder agregar los productos a facturar deberá dar doble click sobre el campo Concepto y el sistema le permitirá realizar la búsqueda en el catálogo de productos. Descripción, Unidad, Precio, I.V.A, IEPS: Se actualizarán automáticamente al ingresar el artículo, sin embargo, podrá modificar el precio unitario, el cual deberá ser ingresado con IVA. En la columna Descripción al dar doble click podrá ingresar comentarios específicos a la partida. 21

22 Cantidad: Teclee la cantidad del producto o servicio. Importe: Se actualizará en automatico al ingresar la cantidad. SubTotal, IVA, Total: Se actualizarán automaticamente al ir añadiendo los articulos, cantidades y precios. Guardar y Timbrar: Este botón servirá para generar y timbrar nuestra factura. Preguntará si desea timbrar el documento, al dar click en SI, realizará el timbre ante el SAT y nos arrojara el folio fiscal. 22

23 En automatico abrirá la ubicación en donde se guardo el archivo XML y PDF. Cancelación de Facturas Para realizar la cancelación de facturas deberá ingresar al Menú Facturas, y con ayuda del botón deberá buscar y seleccionar la factura que desea cancelar, una vez seleccionado el documento con doble click, oprimir el botón Cancelar para llevar acabo dicha operación. 23

24 Identificaremos nuestro documento como cancelado porque el Folio Fiscal lo mostrará en color Rojo y en nuestro reporte de facturas tendrá el estatus 2 de cancelado. Cancelado Activo Reporte En esta opción podrá ver un reporte de sus facturas realizadas ya sea por rango de fecha o por número de factura. 24

25 Al ubicar la factura deseada deberá doble click sobre ella para visualizar su contenido. En la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la opción de Exportar a Excel. 25

26 Con esta opción podrá realizar la exportación de la información de todos sus clientes que tenga en el sistema a un archivo de Excel. Validación de factura ante el SAT Con el sistema Tu Factura podrá validar el estatus de la factura en la página del SAT, esto lo realizará buscando y abriendo la factura desde el menú Reporte y dando click en el icono. Abrirá la página del SAT en donde colocara los dígitos solicitados y dará click en Verificar CFDI para que muestre el estatus actual de la factura. 26

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