Perfil de Mercado de Edamame

Transcripción

1 Perfil de Mercado de Edamame Fecha de elaboración: Mayo de 2008 Representación: Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina Los Angeles Código: CLANG 1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del Mercosur: 2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Detalle por sufijo arancelario: : Los demás. 2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local): 2008: Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included : Soybeans 1

2 3. Situación actual del mercado De acuerdo con los datos publicados por el Departamento de Agricultura de la Universidad de Kentucky en marzo del 2008, la producción nacional de edamame se concentra en la región del centro-oeste (Sunrich Foods) y en la costa oeste (Cascadian Farms). Durante el año 2007 en Estados Unidos se plantaron 25,7 millones de hectáreas resultando una producción de 70,36 millones métricos de este producto. El precio promedio pagado a los productores fue de $382 dólares la tonelada métrica, lo que generó un ingreso de 26,8 miles de millones de dólares. El edamame representó el 56% de la producción mundial de oleaginosas durante el 2007 y el 32% de esas semillas fueron estadounidenses. Asimismo, Estados Unidos exportó a todo destino por un total de 27,9 millones de toneladas métricas representando el 37% del comercio global. Las exportaciones estadounidenses de Edamame y sus derivados registraron millones de dólares durante el año Su principal socio fue China cuyas compras alcanzaron los USD millones. México lo sigue con millones de dólares. Otros significantes socios comerciales fueron Japón con USD millones y la Unión Europea con millones de dólares. El consumo estadounidense de edamame se ha incrementado en los últimos años, debido fundamentalmente al crecimiento de la población asiática en los Estados Unidos, asi como a la popularidad de restaurantes de comida asiática. Cabe mencionar que la popularidad de dietas bajas en consumo de carbohidratos y altas en consumo de proteinas, promueve la ingesta de edamame como snack entre comidas o en ensaladas o platos elaborados, debido a sus caracteristicas benéficas para la salud general. Asi mismo, según comentarios de importadores, cada vez cobra mayor importancia que los productos no estén geneticamente modificados, y que los productos sean orgánicos. En los últimos tres años, las importaciones de edamame provenientes de la Argentina no han alcanzado montos de importancia. Durante el año 2005 se registró un ingreso por USD , disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar en el año 2007 un valor de USD De todas maneras son cifras muy pequeñas comparadas con las importaciones provenientes de Asia. 2

3 La mayor parte de las importaciones de edamame ingresan por Los Angeles, CA (el 62%), seguido por New York con el 17%, Seattle (WA), Honolulu (HI) y San Francisco (CA). Formas de comercialización: En Estados Unidos se lo conoce con los siguientes nombres: edamame y vegetable soybean son los más conocidos; pero también: sweet bean, beer soybean, edible soybean, fresh green soybean, garden soybean, green soybean, green-mature soybean, green vegetable soybean, immature soybean, large-seeded soybean, and vegetable-type soybean. Se comercializa: - Refrigerado, con vaina y listo para comer (generalmente en el área de venta de productos de origen asiático y sushi, o en el área de vegetales frescos de los supermercados) - Congelado: con o sin vaina (estos últimos generalmente llamados sweet beans) 3

4 Múltiples Usos del Edamame 4

5 4. Costo de nacionalización Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos están sujetos al pago de impuestos, a menos que sean específicamente exentos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales (NAFTA) otorgan beneficios adicionales a la desgravación. La mercadería es examinada al momento de ingreso. a) Aranceles de importación Pos. arancelaria local (HTSUS) Derechos ad-valorem SGP ,8 % Rige *Si el producto es elegible en el SGP (Sistema Generalizado de Preferencia), no tributa arancel cuando proviene de Argentina. b) Impuestos locales Se le otorga tratamiento nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo - nacional o importado- de manera que no tienen efecto distorsivo sobre la competitividad con respecto al producto nacional. I.V.A.: -- Otros ad-valorem: -- Otros específicos: Impuesto a las ventas a consumidor final, el cual varía según el estado. Ver cuadro debajo. Especificar cuáles: Impuestos a las ventas (estados de la jurisdicción): Alaska: 5 % Nevada: 6,5 % Arizona: 5 % Oregon: 0 California: entre 7.25 y 8.75 % * Utah: 6,1 % Hawaii: 4 % Washington: 6,5 % Idaho: 5 % Wyoming: 4 % Montana: 0 *Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías. c) Costos de trámites aduaneros (adicionales al arancel de importación) * según la ciudad en que se determine el impuesto (ej: Los Angeles: 8.25%; San Diego: 7.50%...) 5

6 Concepto Costo Honorario despachante de aduanas Envíos marítimos: US$ 150-$295 Envíos aéreos: US$ Costo de procesamiento de la mercadería, 0,21 % sobre valor factura pagaderos a la Aduana estadounidense Mínimo por ingreso: US$ 25 (Merchandise Processing Fee-MPF) Máximo por ingreso: US$ 485 Honorarios por mantenimiento de puerto, 0,125 % sobre valor factura pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos) Honorarios especializados (costos adicionales en caso de alimentos, vinos, etc) d) Costo de apertura de carta de crédito 2,5 % sobre valor FOB e) Otros gastos Flete marítimo estándar Buenos Aires- Los Angeles Varían de acuerdo al producto que ingrese al país. Confirmar con las agencias estadounidenses competentes Contenedor x 20 pies: U$S 2700 Contenedor x 40 pies: US$ 3200 Contenedor x 40 pies HC: US$ 3300 Equipment Imbalance Surcharge (EIS) Contenedor x 20 pies: U$S 200 Contenedor x 40 pies: US$ 300 Contenedor x 40 pies HC: US$ 300 Rio de la Plata Toll Surcharge US$ 40 por Contenedor Terminal Handling Charge (THC) Contenedor x 20 pies: U$S 120 Contenedor x 40 pies: US$ 140 Contenedor x 40 pies HC: US$ 140 Bunker (BAF) Contenedor x 20 pies: U$S 175 Contenedor x 40 pies: US$ 330 Contenedor x 40 pies HC: US$ 330 Chassis Usage Charge Honorarios por derecho al uso de la terminal (Terminal Fee/ Terminal Receiving Cost) US$ 60 por Contenedor Contenedor x 20 pies: US$ 350 Contenedor x 40 pies: US$ 500 Seguro por todo riesgo (All risk) 3,5 % por cada US$ 100 de mercadería Otros (documentación) U$S 50 6

7 Flete aéreo LAX-Buenos Aires 1 Estándar Seguro Honorarios por derecho al uso de la terminal Menos de 45kg: US$ 5,90/kg kg: US$ 4,70/kg kg: US$ 2,60/kg 500 o más kg: US$ 2,45/kg US$ 0,70-0,85 por cada US$ 100 de mercadería US$ 25 Otros -- Bond: es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. Si el valor de la mercadería es menor a U$ su valor será de U$ 45; si el valor comercial supera los U$ 8.000, se cobrará U$ 4,50 cada U$ por cada importación. Existe un tipo de bond especial que se llama continuous bond y paga USD 600 por año. Si la mercadería tiene que ser inspeccionada por USDA, FDA, ATF, el bond se calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por 3. En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida. Se deben tener en cuenta asimismo los gastos estipulados por la Aduana Argentina, a saber: gastos operativos, acarreo, derechos aduaneros, honorarios despachante, documentos, etc. 5. Documentos exigidos en Aduana: Factura original Conocimiento de embarque/guía aérea Certificado de origen *La cotización marítima fue suministradas por el megacarrier Maersk Sealand. Para mayor información consultar a la siguiente dirección de correo electrónico: psrquo@maersk.com o al teléfono Las cotizaciones fueron suministradas por la oficina de carga local de LanChile (Tel ) y son para transporte originado en Los Angeles y con destino a Buenos Aires. Se ofrecen a modo indicativo. Para cotizaciones de transporte originado en Bs. As., por favor contactar a LanChile en esta ciudad (Tel ). 7

8 Otros certificados: Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos. 6. Requisitos para la importación 6.1 Requisitos generales La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. El importador deberá tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos, a menos que se haya otorgado a éste una extensión. La mayoría de los productos de la rama alimenticia, incluida la miel, están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA (Food and Drug Administration) y están sujetos a inspección al momento del ingreso. En este sentido, una vez que el importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica a FDA, esta oficina puede solicitar una muestra para analizar antes de dar la autorización para el ingreso al país. Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para modificarse de manera que los cumplan, o para destruise o reexportarse a discreción de FDA. Por eso se recomienda contactar al FDA previo al envio de mercaderías alimenticias desde nuestro país. La Ley contra el Bioterrorismo de 2002 (Bioterrorism Act) cambió las características del intercambio comercial con Estados Unidos, en lo que hace al ingreso de alimentos provenientes de países extranjeros. Los elementos principales de esta nueva legislación son los requisitos de registración y notificación previa. En este sentido, TODO elaborador, importador y distribuidor de alimentos regulados por FDA, ya sea nacional o extranjero, deberá inscribirse con esta agencia del gobierno estadounidense. Deberá inscribirse también todo otro agente que esté en contacto directo con alimentos durante proceso de elaboración y depósito/almacenamiento de los mismos Queda exceptuado de este requisito el transportista que sólo tome contacto con los alimentos durante el transcurso habitual de 8

9 transporte de mercaderías empaquetadas. Dicha inscripción deberá realizarse indefectiblemente antes de realizar una exportación de alimentos a EE.UU.; de lo contrario, los envíos de alimentos serán retenidos en el puerto de entrada. Asimismo, se deberá dar notificación previa a FDA por vía electrónica de todo envío de alimentos. Toda la documentación deberá ser precisa y reflejar la verdadera naturaleza de cada envío. De no cumplimentarse este requisito, el envío será retenido en un depósito en el puerto de entrada y el costo de almacenamiento se cobrará al importador; existiendo también la posibilidad de que se le niegue la entrada del envío al país directamente. Se puede acceder a toda la información publicada por FDA respecto de la nueva, inclusive en idioma español, en: * Nota: Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto. 6.2 Requisitos sanitarios y de etiquetado Todos los productos importados deberán cumplir con las mismas normas de pureza, sanidad y fabricación que los alimentos de producción local, por lo que el productor argentino deberá cumplir con las disposiciones establecidas por FDA respecto de la Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing Practices), las cuales figuran en el Código Federal de Regulaciones bajo el Título 21, Parte 110 y dan directivas para la fabricación, manipulación y envasado de alimentos para consumo humano. (Reglamentación oficial en internet: - versión en español: Asimismo, los productos alimenticios proveniente de nuestro país deberá cumplir con las reglas de etiquetado impuestas por el FDA (Food and Drug Administration), las que incluyen: Nombre común del producto; nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; ingredientes; especias, sabores y colorantes; tamaño de las porciones y cantidad de porciones por paquete. (Ver guía de etiquetado de alimentos del FDA: 9

10 7. Evolución de las importaciones y exportaciones del producto (3 últimos años) Participación de los países proveedores en las importaciones Posición Arancelaria País En miles de dólares Var. % China 60,182 73,504 82, %. Mexico 90,711 89,762 76, %. Canada 35,979 40,336 51, %. Thailand 35,218 37,864 44, %. Japan 22,199 24,602 26, %. Costa Rica 14,236 18,081 21, %. Brazil 4,064 12,456 18, %. Chile 3,008 3,493 2, %. Argentina % Total 365, , , % 2 Fuente: U. S International Trade Comisión: 10

11 7.2 Principales puertos de ingreso para las importaciones estadounidenses globales de la posicion Principales puertos de ingreso 17% 5% 5% 4% 7% 62% Los Angeles, CA Seattle, WA Honolulu, HI San Francisco, CA New York, NY Los demás 11

12 8. Producción, consumo y distribución en EE.UU. No se encontraron datos especificos de edamame; los datos incluidos son para poroto de soja. Fuente: 1 Bushel: 60 Libras PRODUCCION MUNDIAL DE OLEAGINOSAS 2006 Million Short Tons Million Metric Tons.. Soybeans Rapeseed Cottonseed Peanut Sunflowerseed Palm Kernel Copra Total

13 Million Bushels Million Metric Tons.. United States 1, Brazil Argentina Paraguay Other Total 2, Brazil & Argentina Soybean Production Brazil Million Bushels (Million Metric Tons) Argentina 13

14 ,003 1,194 1,150 1,257 1,433 1,598 1,910 1,933 1, ,057 (12.85) (14.75) (15.54) (18.29) (14.10) (17.31) (18.02) (23.22) (20.33) (15.76) (19.30) (22.51) (24.69) (25.91) (24.15) (27.30) (32.50) (31.30) (34.20) (39.00) (43.50) (52.00) (52.60) (53.00) (55.00) (56.00) ,021 1,102 1,304 1,212 1,433 1,488 1,617 (4.16) (4.19) (7.00) (6.75) (7.29) (7.00) (9.69) (6.51) (10.75) (11.51) (11.16) (11.35) (12.41) (12.49) (12.44) (11.20) (19.50) (20.00) (21.20) (27.80) (30.00) (35.50) (33.00) (39.00) (40.50) (44.00) 9. Precios indicativos Nivel minorista: RALPHS (Supermercado) Edamame refrigerado marca KIKKA 8oz $ 2,65 Cold Mountain Soybean con vaina, congelado 16 oz $ 2,69 CW edamame con vaina, congelado 12 oz 2 paquetes por $ 5 VONS (Supermercado) Safeway SELECT Edamame pelado y hervido, congelado - 16 Oz $1,49 ($0.09/ounce) Safeway SELECT Edamame con vaina, congelado- 16 Oz $1,49 ($0.09/ounce) 14

15 Cold Mountain Soybean con vaina, congelado - 16 Oz $3,05 ($0.19/ounce) 15

16 10. Canales de comercialización más usuales Representante Broker Importador Remates Mayoristas Grandes tiendas Minoristas Negocios especializados Fraccionador/ Reempacador x x x x x 11. Principales accesos al mercado en la jurisdicción Puertos Aeropuertos Aduana Los Angeles, CA LAX (Los Angeles International Los Angeles Airport), CA Long Beach, CA SFO (San Francisco International Aiport), CA Oakland, CA OAK (Oakland International Airport), CA Seattle, WA Portland, Oregon 12. Principales zonas francas de la jurisdicción Zona Nro. Datos Contacto Zone No. 50, Long Beach Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the Port of Long Beach P.O. Box 570 Long Beach, California Tel.: Fax: Hal Duensing Zone No. 202, Los Angeles Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the City of Los Angeles 425 South Palos Verdes Street San Pedro, California Tel.: Karen Tozer 16

17 Zone No. 56, Oakland Zone No. 5, Seattle Fax: Web site: Concesionario: City of Oakland Pacific American Warehouse & Trucking Co San Leandro Oakland, California Tel.: Fax: Web site: Grantee/Operator: Port of Seattle Commission P.O. Box 1209 Seattle, Washington Tel.: Linda Childs Scott Pattison, FTZ Coordinator 17

18 13. Asociaciones sectoriales Soy Protein Council rd St., N.W. Suite 200 Washington, D.C Tel: Fax: Contacto: Rebecca Page Soyfoods Association of America (SANA) 1723 U Street, NW Washington, D.C Tel: Fax: Contacto: Rebecca Stephens info@soyfoods.org Soyfoods Center P.O. Box 234 Lafayette, CA Tel: Fax: Contacto: William Shurtleff Soyfoods Council 4536 N.W. 114th Street Urbandale, Iowa Tel: Fax: Toll Free: Contacto: Jana Finnegan American Soybean Association Woodcrest Executive Dr., Suite 100 St. Louis, MO Tel: Fax:

19 United Soybean Board Chesterfield Grove Road, Suite 130 Chesterfield, MO Phone: Ferias NATURAL PRODUCTS EXPO WEST Caracter: Internacional. Permite ponerse en contacto con los diversos segmentos del mercado de los productos naturales, en los sectores de alimentación, cuidado y mantenimiento de la salud, cuidado personal y del medioambiente. Constituye una gran oportunidad de promoción para productos orgánicos. Próxima edición: Natural Products Expo West 2009, 5 al 8 de marzo de 2009 Sitio web: Sede: Anaheim Convention Center - Anaheim, California (también se realiza una edición en la Costa Este: "Natural Expo East" - Organizadores: New Hope Communications 1301 Spruce Street - Boulder, Colorado Tel.: (303) , Fax: (303) Web: // expo@newhope.com INTERNATIONAL FANCY FOOD & CONFECTION SHOW Caracter: Internacional. Realizada desde Esta feria, que reune a más de mil expositores, se considera el lugar ideal para comerciar golosinas, delicatessen, bebidas, productos gourmet y servicios para la industria alimenticia. Próximas ediciones: Invierno: 18 al 20 de enero de San Francisco, CA - Moscone Convention Center; Verano: 29 de junio al 1 de julio de New York, NY - Jacob Javits Convention Center Sitio web: Organizadores: NASFT, National Association for the Specialty Food Trade 120 Wall Street, 27th Floor-New York, NY Tel.: (212) , int. 120, Fax: (212) , 19

20 15. Listado de importadores JFC International Inc. PO Box 7251 San Francisco, CA Tel: Fax: Contacto: Mr. Chimizu, Purchasing Department Productos que importan: edamame, miso, salsa de soja y sus derivados, tofu y sus derivados Marcas: Kikkoman (salsa de soja y tofu), Hinotte, Morinu Observaciones: Comentarios: importan edamame congelado y envasado de China y Taiwan. Interesados en recibir información de Argentina. Distribuidor FRIEDA'S, INC Corporate Center Dr. Los Alamitos, CA Tel: (714) Fax: (714) Contactos: Mr. Gregg Hess, Import Manager; greg.hess@friedas.com Ms. Paula Arellano, Purchasing Dept; paula.arellano@friedas.com Comentarios: Importan edamame de China y Taiwán; interesados en recibir información sobre edamame proveniente de Argentina. Importador / Distribuidor / Productor SEAPOINT FARMS 2183 Fairview Road Costa Mesa, CA Toll Free: Fax: Contactos: Kevin Cross, CEO Ray Flores, Western Regional Sales Manager rflores@seapointfarms.com kcross@seapointfarms.com Comentarios: Importan de China, sólo edamame non-gmo.también orgánico. Productor / Distribuidor 20

21 California & Washington Company 950 Elm Avenue, Suite 355 San Bruno, CA Tel: (650) Contacto: Jim Kunkel, Procurement Comentarios: se abastecen de edamame localmente; están considerando comenzar a importar, por lo tanto les interesa recibir información. De importar, les interesa que el producto ya venga empacado y congelado. Productores / Distribuidores Small Planet Foods / Cascadian Farms 719 Metcalf Street Sedro-Wolley, WA Tel: (763) Contacto: Chuck Leary, Purchasing Vegetables (fresh and frozen) Tel: (763) c.leary@genmills.com Comentarios: importan de China y Taiwan; sólo interesados en productos ORGANICOS. Productores / Distribuidores MELISSA'S / WORLD VARIETY PRODUCE, INC S. Soto Street Vernon, Ca Tel.: (323) , Ext. 252 / Toll Free, Solo Desde Usa (888) Fax: (323) Contactos: Bill Gerlach, International Purchasing (ext. 283) bgerlach@melissas.com Website: Productores / Distribuidores KIMURA & ASSOCIATES 3616 Delance Lane Concord, CA Tel: Fax: kimuratak@comcast.net Contacto: Tak Kimura Comentario: el sr. Tak Kimura nos informa que el mercado estadounidense se encuentra muy bien aprovisionado con importaciones provenientes de China, y ve mayores posibilidades en el mercado europeo. Broker de alimentos 21

22 Trader Joe s 800 S. Shamrock Ave. Monrovia, CA Tel: (626) Fax: (626) rbaltierra@traderjoes.com Contacto: Mr. Richard Baltierra, Frozen Food Buyer (Fruit & Vegetables, Fish & Seafood, Beef) Observaciones: Cadena de 215 supermercados, principalmente en los estados de las costas este y oeste de los Estados Unidos; se especializan en productos de calidad, gourmet, naturales, orgánicos, a bajo costo. Costco Wholesale Companies, Inc - Southern California Buying Office Garden Grove Blvd, suite 201 Garden Grove, CA Tel: (714) Contacto: Ms. Lisa Garcia, Frozen Foods Buyer lgarcia@costco.com Supermercado venta al por mayor al público, cadena 16. Anexos 16.1 Sitios web de interés US Customs: FDA: Agricultural Marketing Service USDA: National Agricultural Statistics Service USDA: US International Trade Commission: US International Trade Administration: 22