KURT KOENIGSFEST LAS MICROFINANZAS COMO IMPULSO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA: EXPERIENCIAS DE PERÚ Y BOLIVIA E INDICADORES SOCIALES BOLIVIA

Transcripción

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2 LAS MICROFINANZAS COMO IMPULSO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA: EXPERIENCIAS DE PERÚ Y BOLIVIA E INDICADORES SOCIALES BOLIVIA KURT KOENIGSFEST GERENTE GENERAL Banco Solidario

3 Las Microfinanzas como impulso a la Inclusión Financiera Kurt Koenigsfest S. Octubre, 2015

4 Contenido Definición Inclusión Financiera Estructura Sistema Financiero Boliviano Profundidad, Uso y Acceso a los Servicios Financieros Indicadores de la Región Impactos Recientes

5 Definición Inclusión Financiera Inclusión Financiera significa tener acceso a un conjunto de producto y servicios financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema de pagos y pensiones, así como educación financiera y protección al consumidor. Fuente: G -20 La Inclusión Financiera se da cuando toda aquella persona o empresa que así lo requiera, tiene acceso a una amplia gama de servicios financieros de calidad, a precios adecuados, de fácil disponibilidad, bajo principios de dignidad y protección al consumidor, entregados por una importante cantidad de entidades, en un mercado competitivo y estable. Fuente: Centro de Inclusión Financiera

6 Estructura del Sistema Financiero Boliviano Estructura del Sistema Financiero Boliviano Al 30 de Junio 2015 N Entidades % Activos Totales (Millones $us) Sistema Financiero 61 24,437 Bancos Comerciales 10 16% 16,930 69% Bancos de Microfinanzas 7 11% 5,284 22% Mutuales 8 13% 660 3% Cooperativas 26 43% 924 4% Instituciones Financieras en Desarrollo (IFDs) 10 16% 639 3% %

7 Estructura del Sistema Financiero Boliviano Cantidad de Prestatarios Año Jun 15 % Sistema Financiero 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 1,719 Bancos Comerciales % Bancos de Microfinanzas % Mutuales % Cooperativas % IFDs % Cantidad de Cuentas de Depósito Año Jun 15 % Sistema Financiero 4,185 4,883 5,638 6,244 7,058 7,842 8,310 Bancos Comerciales 1,366 1,692 2,057 2,429 2,889 3,384 3,715 45% Bancos de Microfinanzas 1,680 2,005 2,368 2,580 2,938 3,244 3,384 41% Mutuales % Cooperativas % IFDs % Junio 2015 En Miles

8 Profundidad Financiera Bolivia Junio 2015 Créditos 15,797 MM$ % Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB) 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 49.20% 46.39% 49.33% 51.28% 45.64% 33.27% 35.69% 37.11% 39.64% 41.90% 55.71% 57.22% 45.11% 47.12% Depósitos 19,181 MM$ 10.00% 0.00% Jun 15 Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia

9 Alcance de los Servicios Financieros Bolivia Crédito Promedio / PIB per cápita (N veces) Depósito Promedio / PIB per cápita (N veces) Jun 15 Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia

10 Uso de los Servicios Financieros Bolivia N Prestatarios (Miles) N Prestatarios respecto de la PEA 35.00% 4, % 22.00% 24.70% 27.13% 29.17% 28.30% 26.41% 30.00% 25.00% 20.00% 2,000 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 1, % 10.00% 5.00% Jun % Anuario Instituto Nacional de Estadística Bolivia (INE)

11 Acceso a los Servicios Financieros Bolivia N Puntos de Atención Financiera N PAF por cada 1000 Km2 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , , , , , ,913 5, Jun Puntos de Atención Financiera: Incluye Agencias Fijas, Agencias Móviles, Oficinas Externas, Ventanillas, Cajeros Automáticos y puntos de atención Corresponsales Financieros y No Financieros

12 Indicadores BOLIVIA Profundidad Financiera Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) 33.27% 35.69% 37.11% 39.64% 41.90% 45.11% 27.44% 27.99% 30.04% 31.71% 33.56% 36.96% Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB) 49.20% 46.39% 45.64% 49.33% 51.28% 55.71% 31.97% 31.32% 31.93% 33.21% 35.86% 37.75% Acceso a los servicios financieros N Puntos de Atención Financiera 2,582 2,998 3,571 3,991 4,495 4,913 17,794 23,521 27,471 39,884 51,347 70,594 N PAF por cada 1000 Km Uso de los servicios financieros N Prestatarios (Miles) 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 4,163 4,511 4,918 5,426 5,751 6,049 N Cuentas de Depósito (Miles) 4,185 4,883 5,638 6,244 7,058 7,842 22,203 26,279 30,627 33,064 37,244 42,645 N Prestatarios respecto de la PEA 21.30% 22.00% 24.70% 27.13% 29.17% 28.30% 26.95% 28.67% 30.84% 32.81% 34.32% 36.06% Profundidad del alcance de los servicios financieros Crédito Promedio / PIB per cápita (N veces) Depósito Promedio / PIB per cápita (N veces) Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia Reporte de Inclusión Financiera - Perú PERÚ

13 Comparación Internacional Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México Guatemala Uruguay Perú 90.00% 84.52% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 22.77% 45.11% 61.82% 24.99% 55.71% 52.85% 43.09% 42.61% 42.01% 44.88% 36.96% 37.83% 37.75% 33.61% 31.19% 20.34% 23.15% 10.00% 0.00% Créditos del Sistema Financiero (como % del PIB) Depósitos del Sistema Financiero (como % del PIB) Publicaciones Ministerio de Economías y Finanzas Públicas - Bolivia Reporte de Inclusión Financiera - Perú

14 Impactos Recientes ENTIDADES DE MICROFINANZAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN DESARROLLO BANCOS COMERCIALES Tasa Crecimiento Cartera Crédito Promedio Participación Segmento Microcrédito Crecimiento Prestatarios Índice de Mora Margen Financiero

15 Impactos Recientes Tasa Crecimiento Cartera Promedio Crec 2010, 2011 y 2012 Crec 2013, 2014 y 2015 BANCOS COMERCIALES 22% 20% Crecimiento Prestatarios Crec 2010, 2011 y 2012 Promedio Crec 2013, 2014 y 2015 BANCOS COMERCIALES 21% 13% ASOFIN 26% 14% ASOFIN 8% 3% FINRURAL 32% 11% FINRURAL 15% -2%

16 Evolución Prestatarios (en Miles) EVOLUCIÓN TOTAL PRESTATARIOS (ASOFIN, ASOBAN, FINRURAL, MUTUALES, COOPERATIVAS) 7% 16% 14% 11% 0% -1% 1,104 1,176 1,361 1,548 1,725 1,733 1, Jun CRECIMIENTO DIC 2014 A JUNIO (5) (10) Bancos de Microfinanzas IFDs Bancos Comerciales Sistema Financiero (15) (20) (25) (18) (16) (14)

17 Impactos Recientes Crédito Promedio ($us) Índice de Mora 2010, 2011 y 2012 Promedio 2013, 2014 y 2015 Var % Promedio 2010, 2011 y , 2014 y 2015 Var % BANCOS COMERCIALES 19,671 20,440 4% BANCOS COMERCIALES 2.10% 1.73% -18% ASOFIN 4,029 5,454 35% ASOFIN 0.92% 1.24% 36% FINRURAL 821 1,260 53% FINRURAL 1.13% 1.54% 36%

18 Impactos Recientes Participación Segmento Microcrédito Stock de Cartera Microcrédito Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015 Stock de Cartera Microcrédito TOTAL Dic ,737 Dic ,233 Dic ,012 Dic ,712 Dic ,379 Jun ,694 TOTAL BANCOS COMERCIALES 1, , , , ,379 1,195 4,694 1,381 BANCOS COMERCIALES ASOFIN 394 1, , , ,303 1,195 2,687 1,381 2,830 ASOFIN FINRURAL 1, , , , , , FINRURAL BANCOSOL BANCOSOL Participación Porcentual Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015 Participación Porcentual TOTAL Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Jun 2015 TOTAL BANCOS COMERCIALES 23% 23% 25% 26% 27% 29% BANCOS COMERCIALES ASOFIN 23% 67% 23% 64% 25% 63% 26% 62% 27% 61% 29% 60% ASOFIN FINRURAL 67% 10% 64% 13% 63% 12% 62% 12% 61% 11% 60% 10% FINRURAL 10% 13% 12% 12% 11% 10% BANCOSOL 20% 18% 18% 19% 17% 17%

19 Impactos Recientes Margen Financiero Ingresos por Cartera / Cartera Bruta Promedio 2010, 2011 y 2012 Promedio 2013, 2014 y 2015 Var % BANCOS COMERCIALES 7.3% 8.5% 15.7% ASOFIN 17.9% 15.8% -11.8% FINRURAL 25.3% 23.9% -5.3% Gastos Financieros / Cartera Bruta Promedio 2010, 2011 y , 2014 y 2015 Var % BANCOS COMERCIALES 1.8% 2.0% 10.4% ASOFIN 3.3% 3.1% -6.4% FINRURAL 4.6% 5.7% 25.2% Margen Financiero 2010, 2011 y , 2014 y 2015 Var % BANCOS COMERCIALES 5.6% 6.5% 17.3% ASOFIN 14.7% 12.8% -13.0% FINRURAL 20.7% 18.2% -12.0%

20 Microscopio Global 2014 Informe que analiza el entorno para el adecuado desarrollo de las microfinanzas en 55 países en el mundo The Economist Intelligence Unit, CAF, BID - FOMIN, Acción y Citibank Bolivia se ubica entre los diez países del mundo con mejores condiciones para ampliar el acceso a servicios financieros a poblaciones desatendidas. En 2013 Bolivia ocupó el segundo lugar después de Perú, país que mantiene su posición por varios años

21 Conclusiones Bolivia ha incrementado su nivel de Profundidad Financiera La tasa de crecimiento del Número de Prestatarios ha ido disminuyendo (también se observa una disminución respecto a la PEA) Se observa una tendencia a subir en el Crédito Promedio En las condiciones actuales, se hace más difícil crecer en los sectores Comercio y Servicios, y en los clientes más pequeños.

22 Informe sobre Desarrollo Financiero Mundial 2014: Inclusión Financiera (Banco Mundial) Mensajes Principales La Inclusión Financiera es importante para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Inclusión Financiera no es financiamiento para todos y a cualquier costo. Las políticas públicas pueden corregir las fallas de mercado. La tecnología promete expandir la Inclusión Financiera. La diversidad y competencia favorecen la Inclusión Financiera. La educación financiera se puede mejorar a través de intervenciones específicas diseñadas adecuadamente. Fuente: Cartilla informativa sobre Inclusión Financiera (ASOBAN) Agosto 2015

23 MUCHAS GRACIAS