PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR FRUTÍCOLA DE NUEVO LEÓN: CITRÍCOS Y NUEZ

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1 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR FRUTÍCOLA DE NUEVO LEÓN: CITRÍCOS Y NUEZ Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo Monterrey, N.L., 2005

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3 Ante el reto de la apertura a la globalización es fundamental incrementar la competitividad del sector agropecuario nuevoleonés, elevando el posicionamiento estratégico de sus cadenas productivas para propiciar un desarrollo regional más equitativo, así como estimular la inversión y la creación de empleos en el campo. Es por ello que, desde el inicio de mi gobierno, creamos la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León a fin de promover con los productores del campo una nueva estrategia y programa de competitividad que impulse este sector en nuestra región. José Natividad González Parás Gobernador del Estado de Nuevo León

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5 CADENA GLOBAL DE VALOR DEL SECTOR AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN PRESENTACIÓN La Fundación PRODUCE Nuevo León, con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León y la participación activa y comprometida de todos los productores del estado, ha impulsado la competitividad y la innovación como estrategias fundamentales para el desarrollo económico sustentable de las empresas, sectores productivos y regiones agropecuarias del noreste de México y su vinculación con Texas. Con este fin, se han desarrollado programas de competitividad y modelos de negocio en la cadena global de valor para cada uno de los siete sectores agropecuarios del estado, bajo la dirección del Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo. Estos siete programas conforman el Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Agropecuario de Nuevo León, que tiene el objetivo de potenciar la competitividad del sector agropecuario del estado para detonar su crecimiento y elevar su posicionamiento en el mercado nacional y extranjero. El Programa plantea estrategias a lo largo de la cadena global de valor para el sector pecuario como son el desarrollo de Centros de Mejoramiento Genético y Transferencia de Tecnología, integradoras de agroinsumos y procesamiento de alimentos, empacadoras de cortes finos, programas de repoblación de hatos ganaderos, así como programas de fomento al aprovechamiento de los rastros TIF, programas de trazabilidad y programas de fortalecimiento al uso de la marca Nuevo León. Para el sector agrícola plantea el desarrollo de Centros de Innovación, Desarrollo y Comercialización, viveros e invernaderos certificados, centros de servicio, empacado y procesamiento, programas de reconversión de huertas y cultivos, programas de tecnificación de riego, así como un programa para el desarrollo de marcas locales. Estas estrategias y programas instrumentales son producto del trabajo conjunto de empresarios, gobierno y universidades del estado. La participación activa de estos actores será fundamental para lograr la instrumentación efectiva del Programa de Competitividad del Sector Agropecuario de Nuevo León. En este sentido, hemos dado un primer paso en el esfuerzo de compartir un programa y ahora enfrentamos el desafío de su instrumentación y aquí es donde requerimos de la participación activa y comprometida de todos los actores en el marco de nuestras instituciones, la Fundación PRODUCE Nuevo León y la Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León. Fundación PRODUCE, Nuevo León A.C. Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León Instituto de Competitividad Sistémica y Desarrollo P R E S E N T A C I Ó N

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7 Í N D I C E INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1.1 La Nueva Economía y la Hipercompetencia Global 1.2 La Estrategia de Competitividad Sistémica 1.3 El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor 1.4 La Cadena Global de Valor de los Agronegocios CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial 2.1 Producción Mundial de Cítricos y Nueces 2.2 Principales Jugadores en el Mercado Mundial de Cítricos y Nueces 2.3 Mercado Citrícola y de la Nuez de Estados Unidos 2.4 Mercado Mexicano de Cítricos y Nuez CAPÍTULO 3. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez en México 3.1 El Sector Citrícola de México 3.2 El Sector Nogalero en México Í N D I C E i

8 CAPÍTULO 4. La Competitividad del Cluster Frutícola de Nuevo León: Cítricos y Nuez. Diagnóstico Sistémico 4.1 Situación Actual del Sector Citrícola y Nogalero en Nuevo León: Marco General Nuevo León en el mercado nacional Sanidad 4.2 Análisis de Gabinete de la Cadena Global de Valor de los Sectores Citrícola y Nogalero de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico 4.3 Análisis de Campo Entrevistas y Grupos de Enfoque de la Cadena Global de Valor de los Sectores Citrícola y Nogalero de Nuevo León: Diagnóstico Sistémico Innovación Abastecimiento de insumos Producción y procesamiento Logística y distribución Comercialización CAPÍTULO 5. Políticas de Fomento para la Competitividad del Sector Frutícola de Nuevo León: Cítricos y Nuez 5.1 Políticas Nacionales Alianza Contigo Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA Nacional Financiera, NAFIN Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO Fideicomiso Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de las Actividades Agropecuarias, Forestales y de la Fauna, FONAGRO Fideicomiso Fondo de Garantía Complementaria de las Empresas de Solidaridad del Estado de Nuevo León, FOGALEON Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural Fondo de Capitalización e Inversión para el Sector Rural, FOCIR Financiera Rural 5.2 Políticas Internacionales Brasil España Estados Unidos ii Í N D I C E

9 CAPÍTULO 6. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Citrícola: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 6.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Citrícola de Nuevo León 6.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector 6.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Citrícola de Nuevo León: Centro de Innovación y Desarrollo Frutícola (CIDEF) 6.4 Fortalecimiento del Capital Organizacional del Sector Citrícola del Estado de Nuevo León Vivero certificado Reconversión de la huerta Programa para la Tecnificación del Riego Compra colectiva de fertilizantes y métodos de control de plagas y enfermedades 6.5 El Enfoque de Agronegocios y Empresa IFA del Sector Citrícola de Nuevo León Centro de Asistencia Técnica Citrícola Insumos Mejores prácticas en la huerta Profesionalización de la cosecha Centro de empacado y procesamiento de cítricos 6.6 Programas para el Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región Programa para el Mejoramiento del Manejo Poscosecha de Cítricos 6.7 El nuevo Enfoque de Comercialización de Cítricos en Nuevo León Desarrollo de las marcas estatales y denominación de origen Montemorelos para los cítricos producidos en la región Í N D I C E iii

10 CAPÍTULO 7. Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor de la Nuez: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos 7.1 Programas y Proyectos Prioritarios para el Sector Nogalero de Nuevo León 7.2 Programas y Proyectos para el Fortalecimiento de los Eslabones de la Cadena Global de Valor del Sector 7.3 Desarrollo del Capital Intelectual en el Sector Nogalero de Nuevo León: Centro de Innovación y Desarrollo Frutícola (CIDEF) 7.4 Integradora de Insumos del Sector Nogalero de Nuevo León: Fortaleciendo el Capital Organizacional 7.5 El Enfoque de Agronegocios y Empresa IFA del Sector Nogalero de Nuevo León Centro de Asistencia Técnica del Sector Nogalero Centro de Acopio y Procesamiento del Sector Nogalero 7.6 Fortalecimiento de la Competitividad Logística de la Región 7.5 El Nuevo Enfoque de Comercialización de Nuez de Nuevo León CAPÍTULO 8. La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor iv Í N D I C E

11 I N T R O D U C C I Ó N El Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Frutícola de Nuevo León: Cítricos y Nuez propone un modelo de agronegocios para desarrollar la competitividad del sector. Partiendo del Modelo de Competitividad Sistémica en la Cadena Productiva de Valor, el programa permitirá la instrumentación de proyectos estratégicos y acciones concretas que fomenten la participación activa de asociaciones de productores, empresas, instituciones educativas y científicas, diferentes niveles de gobierno y organismos internacionales. El presente programa se divide en ocho capítulos: CAPÍTULO 1: El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual, que describe el modelo de diagnóstico e instrumentación aplicado al sector frutícola. CAPÍTULO 2: La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial, donde se presenta un análisis de estos sectores en el contexto mundial con énfasis en los mercados estadounidense y mexicano. CAPÍTULO 3: La Competitividad de los Cítricos y la Nuez en México, se hace un análisis de la situación actual de estos sectores en nuestro país, así como las tendencias del consumo. CAPÍTULO 4: La Competitividad del Cluster Frutícola de Nuevo León: Cítricos y Nuez. Diagnóstico Sistémico se realiza un diagnóstico de la situación actual de los sectores en el estado. I N T R O D U C C I Ó N v

12 CAPÍTULO 5: Políticas de Fomento para la Competitividad del Sector Frutícola de Nuevo León: Cítricos y Nuez, en este apartado se presentan las políticas nacionales y estatales de apoyo al sector. CAPÍTULO 6: Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor Citrícola: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos, en este capítulo se concretan líneas de acción a fin de impulsar la competitividad del sector citrícola estatal. CAPÍTULO 7: Estrategia de Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor de la Nuez: Programas Instrumentales y Proyectos Estratégicos, en este capítulo se concretan líneas de acción para impulsar la competitividad en el sector nogalero. CAPÍTULO 8: La Instrumentación del Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor, contempla los mecanismos de instrumentación, coordinación y participación del programa. El presente documento complementa el Programa de Competitividad e Innovación Regional que busca posicionar a Nuevo León en la economía del conocimiento y en el desarrollo productivo sustentable. Asimismo, este Programa es un ejemplo del nuevo enfoque de la gestión pública, donde el gobierno estatal es promotor, el empresario de agronegocios es líder en la instrumentación del programa y la comunidad académica y científica aporta el capital intelectual. vi I N T R O D U C C I Ó N

13 CAPÍTULO 1 El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

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15 CAPÍTULO 1 El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1.1 La Nueva Economía y la Hipercompetencia Global El Programa de Competitividad y Modelo de Negocio en la Cadena Global de Valor del Sector Citrícola y del Nogal de Nuevo León se desarrollará en un entorno de globalización, donde la competencia inicia en los mercados internos y acaba con los jugadores y reglas internacionales. La nueva economía y la apertura han dado lugar a un nuevo nombre del juego: la hipercompetencia global en el mercado local. Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en el sector comercio y abasto, donde grandes empresas como Wal-Mart y Carrefour, participan en los mercados locales con sus sistemas de administración y ventas muy eficientes; además de que compiten mediante importaciones de productos agroalimentarios a bajo costo, lo que les permite ser competitivos en precios, enfrentando a los productores locales a una hipercompetencia. Dado que el proteccionismo quedó atrás, el desafío radica en cómo enfrentar este fenómeno. La respuesta es una estrategia de competitividad sistémica para las empresas y clusters (conglomerados empresariales y productivos) basada en un nuevo modelo de negocios a lo largo de la cadena global de valor. En la actualidad, ya no se compite sólo con precios, costos y calidad; las economías y sus diferentes actores se mueven en mercados interdependientes y se rivaliza en el ámbito de un enfoque espacial: empresa-cluster-región-gobierno-país; es decir, con un enfoque sistémico de competitividad dinámica. La hipercompetencia global representa una carrera continua, donde el desafío es sustentar el crecimiento competitivo, transformando las ventajas comparativas temporales en ventajas competitivas sustentables. El juego de la hipercompetencia global reclama nuevos jugadores: las empresas IFA (Inteligente en la organización, Flexible en la producción y Ágil en la comercialización), con capacidad y velocidad de respuesta para moverse y adquirir el conocimiento productivo y aplicarlo al negocio más rápido que los competidores. Éstas deben ser capaces de derribar el viejo paradigma de la ventaja competitiva basada en la producción de bienes intensivos en el factor abundante (mano de obra para economías en desarrollo y capital para economías industrializadas), que ya no funciona en la era del conocimiento y la mentefactura. En la nueva economía, el factor estratégico de la ventaja competitiva es el capital intelectual, elemento intangible que no se compra sino se cultiva. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 1

16 Competitividad no es sólo productividad, puesto que el entorno es determinante, de tal manera que si no existe una visión sistémica de la competitividad de las empresas y del desarrollo del país, no se puede sustentar la competitividad a mediano y largo plazos. Es necesario que todos los sectores que conforman la economía de un país público, privado y social replanteen los esquemas de participación e instrumenten nuevas políticas y programas de acción que permitan, en conjunto, aprovechar las indudables ventajas que genera la globalización. La competitividad va más allá de la productividad, consiste en generar y fortalecer las capacidades (productivas y organizacionales) con objeto de enfrentar de manera exitosa la hipercompetencia, transformando las ventajas comparativas en competitivas dándoles sustentabilidad a través del tiempo como condición indispensable para alcanzar niveles de desarrollo más elevados. La competitividad es un fenómeno sistémico inherente a la interfuncionalidad de los niveles económicos, desde el nivel de las empresas, y de los sectores, hasta de la economía nacional, del gobierno y de las instituciones. Elevar la capacidad competitiva de un sector, región y país, implica desarrollar acciones y políticas en cada uno de estos niveles; se requiere un enfoque de competitividad sistémica a lo largo del eje empresa-rama productiva-sector industrial-economía-país. Así, para desarrollar y fortalecer la competitividad sistémica se requiere de la formación o acumulación del capital sistémico, que se constituye con los diez capitales de la competitividad como los pilares fundamentales que sustentan un crecimiento pleno del PIB per cápita en una economía abierta a la hipercompetencia global. La realidad es compleja. Existe una interacción dinámica entre varios sistemas que afecta el desempeño competitivo de las empresas: a) el sistema definido por el grado de apertura económica y exposición a la globalización, b) el sistema macroeconómico que define el ritmo de crecimiento y las condiciones de financiamiento e inversión, c) el sistema sectorial-industrial que define la densidad y solidez del tejido productivo de un país, estado o región, d) el sistema institucional, que define las reglas bajo las cuales funcionan los mercados y opera la economía en su conjunto, lo mismo que el Estado, y e) el sistema micro empresarial, que es el núcleo base de la competitividad. El funcionamiento de cualquiera de estos sistemas afecta a los demás de manera directa o indirecta. De aquí que sea imposible un discernimiento correcto de la competitividad o del crecimiento competitivo sin analizar la interacción dinámica entre dichos sistemas. A este respecto, cabe subrayar un aspecto crucial del pensamiento sistémico con respecto al entendimiento de la competitividad sistémica: si cada parte de un sistema, considerada por 2 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

17 separado, se hace operar con la mayor eficiencia posible, el sistema como un todo no necesariamente operará con la mayor efectividad posible. Para lograr el desarrollo de la competitividad se deben de considerar todos los subsistemas que determinan la competitividad. Por ello, el modelo de competitividad sistémica plantea el desarrollo interfuncional e integral de seis niveles o subsistemas, con los que se sustenta el proceso competitivo de un país, región y empresa. El objetivo del modelo es transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas sustentables, elevando las capacidades competitivas de las empresas, los sectores productivos, las instituciones y el gobierno. Los subsistemas del Modelo de Competitividad Sistémica son: 1. Microeconómico 2. Mesoeconómico 3. Macroeconómico 4. Internacional 5. Institucional 6. Político Social MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA: 6 NIVELES Y 10 CAPITALES PAÍS GOBIERNO EMPRESA Microeconómico Modelo Empresarial: Empresa IFA Capital Empresarial y Laboral Mesoeconómico Modelo Industrial: Cluster Integrado Funcionalmente Capital Organizacional Logístico e Intelectual Macroeconómico Modelo Macro de Crecimiento Competitivo con Estabilidad: Capital Macroeconómico Políticas Públicas Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.1 Internacional Modelo de Apertura con Crecimiento Balanceado y Defensa a la Competencia Desleal: Capital Comercial Institucional Político tico-social La Formación de la Confianza Capital Social Modelo Gubernamental y Estado de Derecho: Capital Institucional y Gubernamental CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 3

18 La Competitividad Microeconómica o a nivel de empresa, es el punto de partida de la competitividad sistémica. Son las empresas nacionales quienes inicial y finalmente tienen que enfrentar la hipercompetencia global en los mercados locales, éstas compiten en precio, calidad, cantidad y servicio. La competitividad microeconómica requiere de la formación de los capitales empresarial y laboral. La Competitividad Mesoeconómica o a nivel sectorial requiere de un nuevo modelo industrial y productivo, soportado por tres capitales fundamentales, lo que permite generar un entorno favorable a la competitividad de las empresas y al agrupamiento de las mismas: 1. El Capital Organizacional, que permite generar las economías de aglomeración (a diferencia de las economías de escala en la era de la producción masiva) está basado en la articulación productiva entre empresas a través de cadenas empresariales, entre empresas de diferentes sectores que forman los conglomerados productivos o clusters, así como entre comunidades y ciudades que forman los polos regionales de desarrollo. 2. El Capital Logístico, que permite el desarrollo de la competitividad a través de la integración de ejes de infraestructura integrales en sus cinco dimensiones: transporte multimodal, telecomunicaciones, informática, energética e infraestructura fronteriza. 3. El Capital Intelectual, que es el nuevo factor de competitividad en la era del conocimiento y que requiere ir más allá del concepto tradicional de desarrollo científico y tecnológico, para enfocarse en la capacidad creativa sistémica a fin de promover la innovación a través de la vinculación entre investigación y desarrollo tecnológico con las necesidades de las empresas. La Competitividad Macroeconómica se manifiesta en dos vertientes fundamentales: la dinámica macroeconómica; esto es, las variables que determinan el crecimiento pleno y sostenido a mediano plazo y la eficiencia macroeconómica, caracterizada por las variables determinantes en los costos-precios a nivel de empresas. Las variables principales son los aspectos fiscales, financieros, nivel de precios y tipo de cambio real. La Competitividad Internacional o externa se refiere al modelo de apertura y la formación del capital comercial. En este contexto, la competitividad internacional implica una buena negociación y una apertura activa y eficiente con un programa de defensa contra la competencia desleal y de formación de capital comercial. 4 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

19 Logístico Logístico Comercial Comercial PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y MODELO DE NEGOCIO EN LA La Competitividad Institucional y Gubernamental se refiere al modelo de gestión gubernamental y al Estado de Derecho que son determinantes para el entorno de la competitividad de las empresas. Un gobierno con calidad inteligente que provee los servicios públicos y el fomento económico y social mediante políticas públicas eficaces y eficientes, en un esquema desburocratizado, transparente y que opera simplificando la administración, es lo que forma el capital gubernamental de una sociedad moderna Finalmente, Competitividad a nivel Político-Social, se sustenta en la formación del capital social que es la confianza. Un crecimiento económico insuficiente, con baja capacidad de generación de empleos productivos y bien remunerados, genera marginación social, inestabilidad política y problemas de gobernabilidad, que se convierten en un círculo vicioso, pues a su vez provocan incertidumbre, falta de inversión y creación de nuevas empresas, lo cual no genera un entorno de estabilidad político-social e impide el desarrollo de la competitividad. Los seis niveles están soportados por los capitales que deben desarrollarse. En la siguiente gráfica se sintetiza el modelo de competitividad sistémica, el éxito del modelo se basa en el funcionamiento adecuado y la correcta interacción de cada uno de los subsistemas o niveles y de sus correspondientes capitales o pilares de la competitividad. DESARROLLO DE LOS DIEZ PILARES DE LA COMPETITIVIDAD Pleno Sustentable Sostenido Empresarial Laboral Organizacional Intelectual 10 Capitales de la Competitividad Sistémica para el Desarrollo y 6 niveles Micro Empresarial Meso (Polo Cluster) Macroeconómico Macro Internacional Institucional Institucional Institucional Gubernamental Político Social Social Social Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.2 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 5

20 1.2 La Estrategia de Competitividad Sistémica Actualmente, es imprescindible jugar bajo las exigentes pautas de la hipercompetencia global, donde las empresas no compiten solas, sino en conjunto: empresa-cluster-región. Bajo el enfoque de la Cadena Global de Valor, se organizan, efectúan y analizan las actividades de numerosas industrias y sectores. Cómo se comporta la cadena global de valor en determinada industria o actividad? Cuál es el posicionamiento de los países y de sus regiones en esta cadena global de valor? Quién controla o coordina la cadena? Desde qué posición dentro de la cadena? Todas estas cuestiones del enfoque de la cadena global de valor, son importantes elementos a considerar en el diseño de una política y estrategia de competitividad sistémica. Contar con una política y una estrategia de competitividad sistémica implica reconocer y aprovechar los sectores con ventajas competitivas reveladas (VCR) y hacer que sean estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país, así como transformar esas ventajas en ventajas competitivas sustentables. Una Estrategia de Competitividad Sistémica debe convertir las ventajas comparativas en ventajas competitivas sustentables (VCS), desarrollando clusters y empresas tipo IFA, dentro de la Cadena Global de Valor de los productos, en un entorno meso-regional favorable para la actividad económica. En la Estrategia de Competitividad Sistémica, los elementos centrales son desde luego el fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, implementando un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor que busca la eficiencia operacional al interior de cada eslabón junto con la eficiencia en la integración entre los eslabones. En este aspecto hay que resaltar que el impulso a la integración a lo largo de la cadena permite la generación de economías de aglomeración, reducción de costos y tiempos, así como el aumento de la eficiencia, además de promover un ambiente de competencia cooperativa y mejora continua, que hace posible la conformación de clusters productivos y polos regionales de desarrollo. La promoción de clusters funcionales implica el impulso a la competencia cooperativa, vía el establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas entre todos los participantes de la cadena, haciendo mejor frente a la competencia global. 6 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

21 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Empresa IFA Modelo de Empresa Modelo de Producto Nicho de producto / Mercado Hipercompetencia global en los mercados local e internacional Cluster / Polo regional Modelo de Negocio en la Cadena de Valor del Cluster Modelo Cluster Innovación Cadena de abastecimiento Manufactura Logística y distribución Marketing Competir vía VALOR AGREGADO Y PRECIO DIFERENCIADO NO sólo vía Costo Precio Mínimo Eficiencia de operación dentro del eslabón Innovación en proceso, producto y servicios a lo largo de la cadena Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.3 Eficiencia de integración entre eslabones de la cadena Al mismo tiempo, se plantea seguir un modelo de producto que consiste en nichos de producto y de mercado, identificando las necesidades y preferencias de los consumidores y localizando cuáles son los principales mercados para la comercialización y venta de los productos, como estrategias destinadas a aumentar la participación en los mercados. Una de las consideraciones estratégicas dentro del enfoque de competitividad sistémica, estriba en el desarrollo de empresas competitivas y sustentables (IFA) capaces de articularse eficientemente entre sí, dentro de conglomerados productivos o clusters, operando además bajo un entorno competitivo, cuyo ámbito inmediato sea un entorno territorial y regional favorable al desarrollo pleno, sostenido y sustentable de la competitividad sistémica. Estas concentraciones de empresas (generalmente PYMEs), que obtienen una ventaja económica derivada de sus interacciones, pueden relacionarse de dos maneras: entre iguales a través de la cooperación y la competencia, o jugando el papel de proveedores o clientes en la cadena de valor. Dichos encadenamientos productivos definen regiones que muchas veces no coinciden con las divisiones políticas, de hecho, conforman aglomeraciones sub-nacionales. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 7

22 En resumen, una Estrategia de Competitividad Sistémica ha de considerar la Competitividad a lo Largo de la Cadena Global de Valor, la cual se sustenta en: 1. Contar con empresas IFA, para desarrollar los nuevos atributos que se necesitan a fin de enfrentar la hipercompetencia global. 2. Ser eficiente a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor; pero sobre todo, potenciar la competitividad sustentable como una estrategia diferenciada que no sea fácil de copiar por la competencia. 3. Promover la conformación de clusters funcionales. En un cluster bien articulado, los actores (PyMEs, organizaciones de innovación y aprendizaje continuo, instituciones públicas de apoyo) deben interactuar entre sí de manera constante, no sólo mediante transacciones comerciales, sino también mediante alianzas estratégicas. 4. Tener un sistema IFA integral e inteligente de innovación, manufactura y marketing a lo largo de la cadena de valor, a fin de lograr la eficiencia operativa en cada uno de los eslabones de la cadena y la eficiencia de integración en todos los puntos de interconexión de la cadena de valor, que a su vez permita desarrollar eficientemente el sistema de las 5 C : hacer el producto Correcto, en la cantidad Correcta, entregado en el tiempo Correcto, en el lugar Correcto y al precio Correcto. 8 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

23 1.3 El Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor El fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, para el caso de los agronegocios en Nuevo León, implica un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor, que busca la eficiencia operacional al interior de cada eslabón junto con la eficiencia en la integración entre eslabones, es decir, una estrategia de competitividad sistémica. El Nuevo Entorno Global de los Agronegocios El considerable proceso de crecimiento económico experimentado por la economía global desde mediados del siglo XX provocó una pérdida de la importancia relativa del sector agropecuario mundial frente a los sectores manufacturero y de servicios. Esta pérdida se hace evidente si se analiza la caída de la participación del Producto Interno Bruto Agropecuario en el PIB total de todas las economías del mundo; fenómeno más pronunciado en los países desarrollados y menos drástico en los países pobres, donde el sector continúa manteniendo una importancia relativa frente a otros sectores. Por ejemplo, la participación del PIB agropecuario en el producto total mundial disminuyó considerablemente durante la segunda mitad del siglo pasado, de 10.3 en 1960 a 6.2 por ciento en el año Se estima que una vez recuperado el crecimiento, la demanda de productos agropecuarios crecerá de manera asimétrica entre los diferentes grupos de países; en las naciones desarrolladas será el aumento en el ingreso el que sustente la expansión, ya que la población crecerá poco. En los países en vías de desarrollo, la demanda dependerá del crecimiento poblacional debido a los efectos de la mala distribución en el ingreso. 1 En este contexto cabe señalar que la demanda mundial de productos agroalimentarios y hortofrutícolas, ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.2 y 3.6 por ciento respectivamente en la última década. Los países desarrollados, con el 20 por ciento de la población y el 78 por ciento de la capacidad adquisitiva mundial, demandan aproximadamente el 50 por ciento de los alimentos del mundo. El efecto cruzado de una baja tasa de crecimiento de la población y un crecimiento moderado del ingreso, conducirá a un crecimiento moderado en el consumo de alimentos; ello en concordancia con la Ley de Engels según la cual, entre mayor sea el ingreso de una persona o de 1 Villarreal A, René. Modelo de Competitividad Sistémica de los Agronegocios en la Cadena Global de Valor, Centro de Capital Intelectual y Competitividad. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 9

24 un país, menor será la proporción del ingreso que destine al gasto en alimentos, los cuales registran elasticidades-ingreso menores a uno. Con el propósito de minimizar los efectos negativos de la dependencia en los commodities (materias primas), los países dependientes de estos bienes han buscado diversificarse hacia alimentos básicos de alto valor agregado, ya sea mediante productos procesados o nuevos productos. El desarrollo de nichos de mercado para frutas y vegetales frescos con alto valor agregado tiene el potencial de crear nuevas oportunidades para las exportaciones de los países en desarrollo. Además, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los países desarrollados y en particular los Estados Unidos han establecido estrictas normas de seguridad para el manejo de los alimentos con el objeto de evitar acciones terroristas contra sus habitantes, como sería importar alimentos contaminados con sustancias tales como el ántrax. Es por ello que además de producirse más y mejores alimentos, también es necesario garantizar la inocuidad y seguridad de los mismos. Todo lo anterior ha abierto una amplia gama de retos y oportunidades en todos los países para garantizar una eficiente producción y comercialización de agroalimentos, por lo que el impulso de esquemas como los agronegocios, los sistema-producto, los centros de innovación y los centros logísticos para la comercialización de estos productos son de vital importancia en el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario de países como México, siempre que se acompañen de estrategias de competitividad que provean una visión de largo plazo. Tendencias mundiales del consumo, producción, tecnología, empaque y embalaje, transporte y comercio de productos agropecuarios Consumo y producción A fin de lograr la satisfacción de la demanda de productos de los países desarrollados y de las poblaciones que obtienen altos ingresos en los países en vías de desarrollo, deben considerarse las tendencias que modelan las preferencias del consumidor. Los consumidores en todo el mundo demandan productos más especializados, y en vista de que las barreras comerciales son cada vez menores, la competencia internacional aumenta. Al mismo tiempo, los grandes supermercados y empresas multinacionales construyen redes de minoristas en todo el mundo, utilizando a proveedores locales para su abastecimiento. Así, para competir dentro de este medio y responder a los requerimientos del consumidor, las empresas deben de 10 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

25 fortalecer sus relaciones en toda la cadena global de valor. En un futuro la competitividad dependerá de la participación y de las mejoras en la eficiencia operacional y de integración de la cadena global de valor. Esto puede ser alcanzado a través del dominio de los distintos eslabones, pero también mediante el conocimiento acerca de cómo opera la cadena y el desarrollo de alianzas estratégicas. Los principales eslabones que el modelo de agronegocios debe de considerar son: Innovación, Abastecimiento de Insumos, Producción, Logística y distribución, así como la Comercialización. Tecnología, empaque y embalaje Los avances tecnológicos de la cadena de valor de los productos agropecuarios han impactado considerablemente los siguientes aspectos: 1. Innovación en tecnología de empaque, almacenamiento y cadena de frío, para reducir mermas, aumentar vida de anaquel, optimizar espacios e incrementar el comercio de los productos perecederos. 2. Innovación en conservación de alimentos, con objeto de mantener las propiedades y características organolépticas de los alimentos. 3. Nuevos sistemas de empaque elaborados con materiales que reduzcan el impacto ambiental. 4. Investigación y desarrollo de biotecnología aplicada al desarrollo de nuevos productos. Transporte El transporte de los agroalimentos ha sido influido significativamente por los avances e innovaciones tecnológicas, sobre todo en la parte de conservación de la red de frío para el manejo poscosecha y en el mantenimiento de la frescura y vida en anaquel de productos perecederos. Por otro lado, la interrupción en el abastecimiento de insumos a nivel mundial tendría fuertes implicaciones para los proveedores de alimentos frescos y procesados. Ya que a corto plazo se afectaría el abasto de alimentos y a mediano plazo se perderían los mercados. Conocer el producto, el servicio y los estándares de producción es un prerrequisito para que los proveedores accedan a los mercados internacionales. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 11

26 Comercio La comercialización de los productos agropecuarios, se lleva a cabo a través de las centrales de abasto, mercados ambulantes, cadenas comerciales, supermercados y tiendas especializadas. La distribución minorista tiende a concentrarse, gracias a las compras y fusiones de las cadenas de supermercados; por ejemplo, más del 40 por ciento del mercado de alimentos en los Estados Unidos, se encuentra centralizado en ocho cadenas. Por otro lado, el comercio agropecuario en México funciona con muchas salvedades, por lo que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en las negociaciones comerciales. Resulta claro que la liberalización del comercio agrícola incrementaría el comercio; sin embargo, en los países desarrollados (como EE.UU.), los mercados agrícolas están altamente intervenidos por el Estado con fuertes subsidios a la producción y a las exportaciones, mientras que las economías en desarrollo no pueden competir frente a tales niveles de subsidio, en vista de las restricciones presupuestales que enfrentan. Cabe mencionar que poco se ha recurrido a la implantación de aranceles y regulaciones equivalentes para equilibrar la desventaja. A manera de conclusión podemos mencionar que los mercados agropecuarios se caracterizan por ser: 1. Imperfectos, con una elevada concentración de la demanda. 2. Altamente competidos por la oferta de los países productores. 3. Con gran concentración de empresas transnacionales, que dominan los canales internacionales del comercio. 4. Con creciente participación de las cadenas de supermercados y tiendas especializadas en la venta minorista. 5. Con alta regulación y exigencia en términos de los requisitos de ingreso a los mercados de destino, tanto en normas sanitarias como de calidad y también en la de presentación de los productos, que se convierten en barreras al comercio. 6. Libres de barreras arancelarias. 7. Promotor del desarrollo tecnológico e innovación en producción, empaque, manejo poscosecha y procesamiento. 8. Ineficientes en el transporte y distribución de los productos. 12 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

27 1.4 La Cadena Global de Valor de los Agronegocios Las actividades agropecuarias y agroindustriales requieren de la aplicación de un enfoque de competitividad sistémica que parta de un estudio-diagnóstico y permita la formulación de estrategias y programas instrumentales para el desarrollo de la competitividad; teniendo como objetivo garantizar a los habitantes el acceso a los alimentos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del medio rural, la existencia de productos agropecuarios con calidad e inocuidad para el consumo humano y la creación de riqueza que contribuya al desarrollo integral de los estados y sus habitantes. La política agropecuaria, nacional y estatal, debe estar orientada y diseñada para responder a las necesidades específicas del sector agropecuario de Nuevo León, tales como el desarrollo de agronegocios, fomento de clusters agropecuarios, capacitación, adopción y desarrollo de nuevas tecnologías y disponibilidad de recursos financieros a tasas de interés competitivas. Es a través del enfoque de competitividad sistémica como se pueden desarrollar e integrar dichos aspectos. La estrategia de competitividad para el desarrollo del sector agropecuario a lo largo de la cadena de valor se basa en la integración hacia adelante, del productor del campo hacia el cliente y consumidor final; y la integración hacia atrás, con las centrales de abasto y cadenas comerciales hacia los proveedores y productores. Por medio del enfoque de competitividad sistémica se reconoce que la realidad es compleja y que a fin de promover la competitividad se requiere el desarrollo de programas instrumentales que tengan la característica de participativos y operados por los integrantes del cluster. Es preciso que se tenga una visión clara, estrategias para la competitividad y la instrumentación de proyectos, así como programas con acciones concretas dirigidos al mejoramiento efectivo de la situación del sector agropecuario y agroindustrial. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 13

28 MODELO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA DE LOS AGRONEGOCIOS EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR Empresa Competitiva IFA Polos regionales/cluster Nuevo León Sistema Integrado de la Cadena Global de Valor Innovación Desarrollo de producto y proceso Mejora de variedades Semillas y productos mejorados Tecnología Técnicas de producción Plagas Enfermedades Laboratorios Cadena de abastecimiento Insumos Fertilizantes Maquinaria Equipo Hipercompetencia global en los mercados local e internacional Producción y procesamiento Selección Limpieza Procesamiento Empaque Nicho de producto Nicho de mercado Logística y distribución Refrigeración Conservación Traslado Comercialización Defensa del comercio desleal Cumplimiento de medidas fitosanitarias Productos preparados -Hortalizas -Frutas -Cárnicos -Semillas -Interno -Externo -Centrales de abasto -Cadenas comerciales -Empresas fabricantes de alimentos -Mercados públicos -Alimento para ganado -Consumidor final Fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad Empresarial Laboral Organizacional Logístico Intelectual Macroeconómico Comercial Institucional Gubernamental Social Fuente: Elaborado por CECIC. Figura 1.4 La figura anterior muestra la estrategia de competitividad destinada a los agronegocios. Los elementos centrales son el fortalecimiento y desarrollo de los pilares de la competitividad sistémica, mediante la implementación de un modelo de negocio basado en el sistema integral e inteligente de la cadena global de valor. En este orden cabe resaltar la necesidad de innovación a lo largo de toda la cadena a fin de permitir la generación de economías de aglomeración, reducción de costos y tiempos y aumento de la eficiencia.; además de la promoción de un ambiente de competencia cooperativa y mejora continua. 14 CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual

29 Como estrategia para aumentar la participación en los mercados, se propone seguir un modelo de producto que consiste en encontrar nichos de producto y de mercado, para identificar las necesidades y preferencias de los consumidores y localizar cuáles son los principales canales de comercialización y venta. Adicionalmente se buscan economías de aglomeración y la conformación de clusters productivos y polos regionales de desarrollo, pues en la economía actual ya no se compite empresa vs. empresa, sino empresa-cluster-polo regional vs. empresa-cluster-polo regional. El estímulo de clusters funcionales incentiva la competencia cooperativa, que permite el establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas entre todos los participantes de la cadena, enfrentando mejor a la competencia global. En las empresas, como parte fundamental de la estrategia, se implementa el modelo de empresa competitiva y sustentable tipo IFA (Inteligente, Flexible y Ágil). Asimismo, el enfoque de la cadena global de valor que se propone es integral y se distingue por su visión para lograr el desarrollo de agronegocios competitivos y sustentables. CAPÍTULO 1. El Modelo de Competitividad Sistémica de Agronegocios en la Cadena Global de Valor: Marco Conceptual 15

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31 CAPÍTULO 2 La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial

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33 CAPÍTULO 2 La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial 2.1 Producción Mundial de Cítricos y Nueces Cítricos Por sus diversos usos y alto contenido de vitamina C, que previene diversas enfermedades, los cítricos son uno de los cultivos frutícolas más importantes y de mayor consumo, ya sean frescos o procesados. Una vez procesados y extraído el jugo, el resto de la fruta (cáscara y pulpa) puede ser utilizada como alimento para ganado, composta e incluso para obtener aceites. Más aún, es sabido que las semillas de los cítricos contienen agentes endulzantes que han sido evaluados como posibles sustitutos del azúcar. Los cítricos más comunes incluyen la naranja dulce y agria, lima, limón, toronja y mandarina. Dadas las condiciones climáticas y los avances en el desarrollo tecnológico para el cultivo de cítricos, su producción está concentrada en limitadas áreas geográficas; ejemplo de ello son Brasil y Estados Unidos, líderes de esta industria. Brasil es el mayor productor de naranja, mientras que Estados Unidos encabeza la de toronja y China la de mandarina. México, por su parte, es el tercer productor de naranjas a nivel mundial y el cuarto en cítricos en general. En cítricos, el quinto lugar lo ocupa España, seguido de India, Irán, Nigeria, Italia y Argentina. En producción de naranja, India, España, Italia, China, Irán, Egipto y Turquía, van del cuarto al décimo lugar. PRODUCCIÓN CITRÍCOLA MUNDIAL, PRIMEROS 10 PAÍSES (Toneladas y porcentaje) Total cítricos, 2004 Total naranjas, 2004 Total cítricos, ,535,488 Total naranja, ,814,424 1 Brasil 20,594, % 1 Brasil 18,256, % 2 EE.UU. 14,907, % 2 EE.UU. 11,729, % 3 China 14,654, % 3 México 3,969, % 4 México 6,475, % 4 India 3,100, % 5 España 6,206, % 5 España 2,883, % 6 India 4,750, % 6 Italia 2,064, % 7 Iran 3,825, % 7 China 1,977, % 8 Nigeria 3,250, % 8 Irán 1,900, % 9 Italia 3,233, % 9 Egipto 1,750, % 10 Argentina 2,690, % 10 Turquía 1,280, % Subtotal 80,587, % Subtotal 48,911, % Resto del mundo 27,948, % Resto del mundo 13,903, % Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Cuadro 2.1 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial 19

34 Cabe destacar el caso de Sudáfrica, quien a pesar de no contar con una gran producción, constituye un ejemplo de desarrollo y de mercado de exportación en el hemisferio sur, que comprende a los países de América Latina y Australia. De la misma manera destaca Israel, que a base del sistema de riego por goteo ha logrado desarrollar el sector y convertirse en uno de los principales exportadores a nivel mundial; por su parte, España es de los países más tecnificados en su producción, posicionándolo en los primeros lugares del mercado internacional, como se observará más adelante % PRINCIPALES PRODUCTORES DE CÍTRICOS EN EL MUND0, 2004 (Toneladas) Producción mundial de Cítricos: 108,535,488 t 18.97% 13.74% Brasil EE.UU. China MÉXICO España Resto del mundo Producción mundial de Naranjas 62,814,424 t 29.06% 36.42% Brasil EE.UU. MÉXICO India España Resto del mundo 5.72% 5.97% 13.50% 4.59% 4.94% 6.32% 18.67% Producción mundial de Mandarinas 22,942,253 t Producción mundial de Toronjas 4,639,516 t 29.76% 3.14% 5.23% 46.01% China España Brasil Japón Irán Resto del mundo 33.15% 5.03% 42.08% EE.UU. China MÉXICO Israel Sudáfrica Resto del mundo 5.54% 10.32% 5.07% 5.55% Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica % En las gráficas anteriores se observa la participación de los cinco principales productores dentro del volumen total para cada ramo. Se ha mencionado anteriormente quiénes ocupan a nivel mundial el liderazgo en cítricos y en naranjas. Más aún, en las gráficas se observa que en producción de mandarina, China ocupa el primer lugar con 46 por ciento de la producción, seguido de España y Brasil con y 5.54 por ciento, respectivamente. También puede verse que en la producción mundial de toronja EE.UU. concentra el 42 por ciento, seguido de China (9.12 por ciento) y México (5.55 por ciento). 20 CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial

35 Las nuevas plantaciones en diversos países tropicales de América han logrado un incremento en la producción mundial. La mayoría de los países tropicales obtienen su producción de plantaciones de traspatio y granjas a pequeña escala cuyo nicho de mercado está limitado a la región. Sin embargo, dichas áreas han visto disminuida su producción debido a razones climatológicas, así como a diversas enfermedades del cultivo como el cáncer de los cítricos, el virus de la tristeza (VTC) o huanglongbing (greening). Millones de toneladas PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS (Millones de toneladas) Naranja Mandarina Limón Toronja Otros cítricos Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica 2.2 Debido a éstas últimas restricciones, la producción del sureste de Asia se ha visto reducida exclusivamente a limas y mandarinas. India, por su parte, aún produce grandes cantidades de cítricos. En el caso de Japón, gracias a su ubicación geográfica y al clima, ha desarrollado una fuerte industria citrícola basando su producción únicamente en la mandarina satsuma. Dicha variedad es tolerante a los fuertes inviernos y al cáncer; sin embargo, debido a cambios en las preferencias del consumo de tal mandarina, la producción ha disminuido. CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial 21

36 Nueces Para este estudio, la fracción analizada es la 0802 frutos de cáscara, frescos o secos, que incluye: almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas, pistaches, y piñones, y la cual corresponde al capítulo 08 de frutas comestibles del Sistema Armonizado. La producción nogalera tiene importancia tanto por el árbol mismo como por el fruto. El fruto las nueces con todas sus variedades, es actualmente uno de los más rentables a nivel mundial y posee una amplia distribución, puesto que se usa como árbol decorativo, así como para la producción de diferentes artículos elaborados a partir de sus frutos por su alto valor energético, sus propiedades digestivas, los aceites derivados y su uso en la preparación de alimentos. El cultivo de la nuez se da en estado silvestre en la Europa oriental y Asia Menor, asimismo se presenta en Norteamérica, formando un cierto número de especies más o menos cultivadas. La mayoría de los países productores de nueces han aumentado su escala operativa a fin de reducir el costo en la adquisición de los insumos, así como para el procesamiento de la nuez, donde se ha logrado avanzar tanto en la presentación del producto como en la diversificación de usos con el propósito de lograr un producto diferenciado. En general, la mejora de la competitividad en el cultivo de la nuez, ha reflejado el aumento de la superficie cultivada. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES, 2004 EE.UU., 15.12% Resto del mundo, 25.60% Federación Rusa, 3.17% Tailandia, 3.31% México, 13.70% Guatemala, 3.46% Australia, 5.47% China, 5.76% Etiopía, 10.66% Indonesia, 12.85% Fuente: Elaborado por CECIC con datos de la FAO. Gráfica CAPÍTULO 2. La Competitividad de los Cítricos y la Nuez a Nivel Mundial