PRESENTE y FUTURO de la GANADERIA PARAGUAYA EFICIENTE

Transcripción

1 1er CONGRESO GANADERO del SUR Pilar, Agosto 2012 Congreso Internacional De La carne 2011 Ims/Opic PRESENTE y FUTURO de la GANADERIA PARAGUAYA EFICIENTE Dr. MARCOS MEDINA- BRITOS. MSc; MPA Asociación Rural del Paraguay mam4444@gmail.com

2 Situación Sanitaria Región Directamente involucrada en las acciones conjuntas del area de Frontera Representacion Esquematica de la Zona Dos Zonas ante OIE Encefalopatía Espongiforme Bovina= País con Riesgo insignificante Bolivia Argentina Paraguay MS PR Brasil Implementación inmediata Implementación posterior Frontera con barreras naturales

3 ESTATUS SANITARIO SUSPENDIDO FIEBRE AFTOSA

4 Evolución de la Población Bovina en el Paraguay ,130,135 9,878,181 4,518,848 6,457,829 7,626, % CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO (%) 1956/ / /2012 3,2% 2,6% 5,4% (Fuente: CAN Senacsa, 2011)

5 Evolución Hato Ganadero por Departamento (Fuente, ARP 2011 con Datos de Senacsa) % Concepción % San Pedro % Cordillera % Guairá % Caaguazú % Caazapá % Itapúa % Misiones % Paraguarí % Alto Paraná % Central % Ñeembucú % Amambay % Canindeyú % P Hayes % A. Paraguay % Boquerón %

6 Variación Productores Pecuarios por Estrato de PRODUCTORES Tenencia de Animales ( ) Fuente Senacsa 2005; 2010 Variación ESTRATO CANT % CANT % CANT % < % 100 a % 500 a % > % TOTAL %

7 Distribución Geo-referenciada Uso de la Tierra en Paraguay HECTAREAS (%) PARAGUAY ,0 AGRICULTURA ,2 CAMPOS NATURALES ,3 PASTURAS CULTIVADAS ,7 BOSQUES PROPIEDAD PRIVADA ,8 BOSQUES PROTEGIDOS ,9 RESERVAS INDIGENAS ,5 OTROS ,6 Ganadería 40% 40,7% Suiza Dinamarca Bélgica Holanda (Fuente: ARP, 2010)

8 Distribución Georeferenciada por Región del Uso de la Tierra destinada a Ganadería el Paraguay (ARP, 2010) REGION Natural Alto (Ha) Natural Bajo Esteros (Has) Pastura (Ha) Bosques (Ha) TOTAL (Ha) ORIENT CHACO TOTAL Ha

9 Origen Gases Efecto Invernadero (GEI) en el Paraguay TRANSPORTE INDUSTRIA OTROS 35% AGRICULTURA 65% PY Prod Total Mill TON CO 2 Fuente, Sainz 2009

10 Comparación Emisión per capita GEI en Mill/TON/Año PARAGUAY 3.8 PROM MUNDIAL 4.5 UE 8.3 EUA 16.4 Fuente, Sainz 2009

11 Comparación Emisión Total GEI Paraguay vs. Washington, DC y Roma <60% = PARAGUAY WASHINGTON DC ROMA, ITALIA Fuente, Sainz 2009

12 Carga Animal por Hectáreas Totales y Útiles en REGION el Paraguay por Región (ARP, 2010) Total Hectáreas Ganaderas Total Hectáreas Ganaderas ÚTILES Hato Bovino (N) CARGA Ha Total Animal CARGA Ha Útil Animal ORIENTAL CHACO TOTAL

13 Hectáreas Ganaderas Útiles (HGU), % HGU de la Superficie Pais, Producción de Carne por HGU y por Cabeza. Principales Paises Productores de Carne PAIS HGU (Millones HAS) HGU/ SUPERFICIE PAIS (%) PRODUCCION CARNE Kg/HGU/Año PRODUCCION CARNE Kg/Cabeza/Año BRASIL 171,35 20,26 49,04 42,64 ARGENTINA 99,85 36, URUGUAY 13,3 73,8 40,9 45,5 PARAGUAY 16,2 40, AUSTRALIA 380,9 49,5 5,51 76,8 N.ZELANDA 11,3 42,4 54,9 64,2 EUA ,9 49, MUNDIAL 3, ,01 16, (Fuente: FAO, USDA, CONAB, IBGE, ARP 2010)

14 Evolución de la Cantidad de VACAS y TERNEROS (% Marcación) del Hato Bovino en Paraguay ( ) 3,790,405 3,991,248 4,147,548 4,431,264 48% 4,719,225 4,746,360 47% VAC TRN 42% 47% 44% 47% 1,586,672 1,922,112 1,933,661 1,942,334 2,234,383 2,226,

15 Relación ternero/vaca por Estrato y Departamento (Fuente: ARP, 2010) De 1 a 20 de 21 a 100 de 101 a 500 de 501 a 1000 mas de 1000 Prom Concepción San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Alto Paraná Central Ñeembucú Amambay Canindeyú Presidente Hayes Alto Paraguay Boquerón Promedio Pais

16 PARA RECORDAR Hato Ganadero aumentó 32,9% ( ) Cantidad de productores aumentó en todos los estratos Tierras Ganaderas 47% Bosques Nativos 13% no tienen otra aptitud Solo 18% son pasturas Py= balance ambiental (+) Oriental: Tendencia intensiva Chaco: Tendencia Extensiva Productividad nacional = OPORTUNIDAD = niveles mejorables

17 Ganadería: Cadena de Industrialización y Conceptos Comercialización (2012) Participación en el PIB (%) Valor en Mill. de US$ Ganadería 5,8% 965,6 Industria (Carne, lácteos, cueros) 4,0% 659,1 Transporte 1,0% 166,4 Sector Financiero 0,2% 34,9 Comercio 1,2% 199,7 TOTAL 12,2% 2.025,7

18 Evolución de las Exportaciones en Toneladas Carcasa (Senacsa, ) ALIANZA PUBLICO PRIVADA EFECTIVA 222, , , , , , , , , ,370 97, ,323 *

19 Evolución de las Exportaciones de Carne y Sub Productos Bovinos (US$ Millones) (Fuente: Senacsa 2011) ALIANZA PUBLICO PRIVADA EFECTIVA

20 US$ x Kilo EVOLUCIÓN DE PRECIO PROMEDIO DE LA CARNE PARAGUAYA EXPORTADA del 2000 al 2012 (US$/Kg) ALIANZA PUBLICO PRIVADA EFECTIVA

21 EXPORTACIONES DEL SECTOR CARNE vs. TOTAL DE EXPORTACIONES DEL PARAGUAY ( ) Senacsa, BCP, ALIANZA PUBLICO PRIVADA EFECTIVA 9% 14% 18% 27% 18% 19% 23% 21% 19% 6,000 5,000 4,000 3,000 2, , Exportaciones Carne y Cuero (Mill. US$) Total Exportaciones (Mill. US$)

22 Participación Principales Mercados (US$) Carne Paraguaya Jul.2011 vs Jul.2012 al 31-JULIO 2011 al 31-JULIO 2012 CHILE 43% 0% RUSIA 21% 77% UE 6% 0% VENEZUELA 8% 0.08% BRASIL 3% 11% OTROS 19% 11.92% Mercados ABIERTOS Fuente: Senacsa, 2012

23 Estimación de Empleo Generado por la Cadena Lácteo Cárnica 2010 Ganadería Fliar < 100 cabezas (al menos 1 personas por familia x unidades) Fuente, Senacsa Ganadería de Leche (Incluye toda la Cadena. Fuente: Foro de Competitividad de la Cadena Productiva Láctea, 2009) Ganadería Comercial (>100 cabezas carne. Aprox cabezas) Personal en Estancia ( 1.1 personal x 400 cabezas x 10,269 millones de cab ) Funcionarios Administrativos (se estima 1.5 administrativos x propietario sobre establecimientos> 100 cabezas) Fuente Senacsa, 2010 Transporte Interno de Ganado (897 camiones habilitados por Senacsa x 2.5 personas/camión) Transporte internacional (Aprox. 900 camiones habilitados x Senacsa x 2.5 personas /camión) Contratistas Alambradores (se estima al menos 3 personas por establecimiento) Fuente, ARP, Otros Contratistas (Incluye posteros, limpiadores de campo, carpinteros, etc. Se estima que cada establecimiento genera 2 puestos) CADENA PECUARIA GENERA: Comercio (unos 8000 comercios están ligados al sector pecuario. Estimamos al menos 4 personas por comercio) Gobierno (Senacsa-incluyendo Comisiones de Salud, Vice Ministerio de Ganaderia, IPTA) ARP, Puestos de Trabajo = 17.6% PEA Mataderos y carnicerías (al menos un matadero/carniceria municipio, existen 238. Se estiman 17 puestos por matadero y 3 por carniceria) +2 millones viven de la Ganaderia Industrias Frigoríficas. Fuente CPC, Sub Industrias (graserías, jabón, biocombustibles, curtiembres, etc.) CPC, Otros (Avicultura, Suinicultura, piscicultura, apicultura, pequeños rumiantes, equinos) ARP, Profesionales directamente ligados a la producción pecuaria (Veterinarios, Agrónomos, Zootecnistas, Contadores, etc) 0.5 profesional por establecimiento x Sub Total Ganadería Comercial Total Mano Obra Generada por la Ganaderia incluyendo Pequeños Productores % Empleos sobre PEA (=3, ) 17.6%

24 La GANADERIA como SEGURO SOCIAL Productores < 50 Animales [N] ANIMALES Cantidad [N] ANIMALES X PRODUCTOR [N] Gs. Unitario Total Gs. VACA VQU TOR DHE DMA Buey GANADO =Activo Líquido Leche- queso, carne cuero Gs US$ 8636 = 3.3x ingreso Per Capita Py

25 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 9,000 8,500 Relación de Precio (Gs/kg) y Peso (kg) de Novillos en Ferias Enero 2011 a Agosto BROTE AFTOSA ,000 7,500 7,000 6,500 6, Precio Promedio Fuente: Elaboración propia con datos de ferias. Peso Promedio (Gs/Kg)

26 Precio Promedio de Desmamantes en Guaraníes. ( ) 1,350,883 1,059,380 1,319,582 1,549,208 1,219, Ene-Jul 2012 Precio promedio (Gs.) Fuente: Elaboración propia en base a datos de ferias de invernada

27 PARA RECORDAR Cadena GENERA = US$ millones (12,2% PIB) La Alianza Público Privada = FUNDAMENTAL Cadena EMPLEO DIRECTO= personas Ganaderia = Seguro Social Mercado Interno ABASTECIDO Rusia = 77% exportaciones (US$) carne Pya. Productor ganadero = TOMADOR DE PRECIO

28 MERCADO MUNDIAL DE CARNES

29 Evolución de la Población Mundial y la Población Bovina hasta el 2050 La población mundial 2050 = millones de personas. La Ganadería debe crecer y precisa inversiones para producir + 41% de CARNES (FAO, Reporte 2010: Semana 8)

30 World Meat Production CRECIMIENTO DE LA EXPORTACION DE CARNES A NIVEL MUNDIAL MillonesTON Métricas 2012 Millones TON Métricas % Crecimiento Carne BOVINA (-0.3) Carne POLLO Carne CERDO Carne OVINA Fuente: Rashid Kadimi, WMC 2010, USDA, 2012

31 PRINCIPALES Major Bovine REGIONES Meat Producing PRODUCTORAS Clusters DE CARNE A NIVEL MUNDIAL = 57% (37.9 MTMs) PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE BOVINA

32 Major Bovine Meat Producing Clusters EUROPA Producción Estancada: 1999 =7.7 M MT/ M MT Exportaciones disminuyeron: Vaca Loca- Reducción Subsidios- Euro Fuerte 2003 importación = Ton (1a. Vez) 2015 importacion (estimada) = Ton

33 Principales Major Bovine Regiones Meat Productoras Producing Clusters de Carne a Nivel Mundial = EEUU y CANADA Pérdida Mercados x Vaca Loca Disminuyeron Inversiones Ganaderas Disminuyó Producción Mill TON 13.0 Mill TON 2008=IMPORTADOR NETO

34 Principales Major Bovine Regiones Meat Productoras Producing Clusters de Carne a Nivel Mundial = AUSTRALIA y CANADA Expansión de la Producción LIMITADA Mill TON 2.7 Mill TON

35 Principales Major Bovine Regiones Meat Productoras Producing Clusters de Carne a Nivel Mundial = MERCOSUR UNICA REGION=cubrir demanda mundial Carne Bovina Aumentó Producción (17,5%) Mill TON 28.8 Mill TON 43% PROD MUNDIAL Aumento demanda interna (Brasil) Presión ONGs ambientalistas Argentina=restricción exportaciones Paraguay = Estatus suspendido FA

36 Principales Major Bovine Regiones Meat Productoras Producing Clusters de Carne a Nivel Mundial = MERCOSUR PRODUCCION REDUCIDA IMPORTADOR NETO LA ESTANCIA DEL MUNDO PRODUCCION AL LIMITE

37 Comparación Crecimiento Exportaciones Carne Bovina en Países del MERCOSUR Años 2003 vs (US$ Millones) (Fuente, Iriarte 2010) CRECIMIENTO VECES (x) 14,7x 2,7x 3,0x 2,0x

38 Principales Productores de Carne Bovina a Nivel Mundial 2012 Prod. Mundial Carne = TON Py 16º. Productor Mundial = TM (Fuente, Food Outlook Global Market Analyts, 2009, USDA, 2012)

39 Top 12 Exportadores Mundiales de Carne Bovina 2012 Exportación Mundial = TM 12º. Exportador Mundial= TM = 2.29% Exportaciones Mundiales (Fuente:USDA, 2012)

40 PIRAME DE MERCADOS DE LA CARNE BOVINA EN EL COMERCIO MUNDIAL ORIENTE EEUU, CANADA, MEXICO (NAFTA) UE CHILE 2017? 2015? 2013? 2012? ACTUALES Mercados Flexibles

41 NO Principales Importadores Carne Bovina a Nivel Mundial 2012 PARAGUAY NO TIENE ACCESO ESTOS PAISES = 48% Total Importaciones NO NO NO NO (Fuente, Food Outlook Global Market Analyts, USDA 2012)

42 PARA RECORDAR El mundo demanda alimentos La producción mundial de carne Bovina = DISMINUIDA MERCOSUR capacidad de aumentar producción Paraguay 12º exportador mundial de carne (POTENCIAL DE SER 5º) Oportunidad de acceder mercados premium (48% comercio mundial carne bovina)

43 FORTALEZAS Pilar de la Economía: PIB/Exportaciones País Ganadero Sabemos lo que hacemos (Know How) Alianza Público Privada Negocio relativamente seguro/sustentable Inversiones/Créditos Mano de Obra Disponible/Arraigada Trazabilidad

44 DEBILIDADES Estatus Suspendido Fiebre Aftosa Concentración de Mercados Bajos Indices Productivos Poca Investigación y Extensión Mediterraneidad/MERCOSUR Marginal en Volumen/Tomador de Precios Imagen País = RECONSTRUIR CONFIANZA POS AFTOSA

45 AMENAZAS (Vasconcellos, 2007) CONSECUENCIAS SANITARIOS JURIDICOS PAIS Aftosa, EEB, Otras Del Establecimiento AMBIENTALES Derechos de Propiedad INSEGURIDAD DELINCUENCIA Pérdida de Mercados Caída de Precios Disminución de la producción Pérdida de eficiencia Baja Rentabilidad Ambientalismo Radical Cambio Climático Invasiones-Expropiaciones Doble titulación Secuestros-Narcotráfico-Abigeato MERCADOS PRECIOS TRABAS PARA ARANCELARIAS Globalización Económica Crisis Financieras Zoo Sanitarias Bienestar Animal Cuotas-Negociación en bloques Sustentabilidad-Huella CO2/H2O

46 OPORTUNIDADES DEMANDA MUNDIAL ALIMENTOS CARNE BOVINA, OVINA, PORCINA, POLLO, LECHE AUMENTO PODER ADQUISITIVO PAISES EMERGENTES DISMINUCIÓN PRODUCCION MUNDIAL CARNE BOV MERCOSUR: La Estancia del Mundo Capacidad país de aumento PRODUCTIVO=vertical (ORIENTAL) y horizontal (CHACO) ACCESO A MERCADOS PREMIUM: NAFTA, JAPON, COREA Nichos Mercado = Carne Natural/Ecológica ACUERDO MERCOSUR-UNION EUROPEA MEJORAMIENTO GENETICO (CALIDAD CARNE)

47 cabezas La faena se recupera a niveles óptimos, y todavía existe un importante lote por ingresar ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul , ,000 Declaración Aftosa 150, , ,000 90,000 70,000 50,000 30,000 Total de cabezas faenadas Promedio Fuente: Elaboración propia en base a datos del sector

48 Perspectiva de Crecimiento Hato Ganadero/Exportaciones (Tasa Estimada: 4.2% anual) HATO GANADERO (5.4%) TON TON

49 IMPACTO EN EL VOLUMEN (TON) y EL VALOR EXPORTACION (US$) DEL AUMENTO DEL INDICE DE MARCACION, TASA DE EXTRACCION, Y EL PESO FINAL DE FAENA EN FRIGOFICOS INDICE MARCACION 2 (%) TASA EXTRACCION (%) PESO FAENA FRIGORIFICOS (KG) ACTUAL (2010) AUMENTO PROPUESTO 1% 1% 10 Kg IMPACTO VOLUMEN (Ton) Ton Ton TON Ton EXPORTADO 1 IMPACTO MONTO (US$) +US$ EXPORTADO 1 1 Comisión Técnica ARP, en base a DATOS 2012

50 CARNE PARAGUAYA SIMBOLO de un PAIS HONESTO y CONFIABLE