y factibilidad de una plataforma logística en Colombia

Transcripción

1 Estudios de localización, diseño y factibilidad de una plataforma logística en Colombia 4º Seminario de Oportunidades de desarrollo de una plataforma logística en el Valle del Cauca Isa Cano Cali, 11 de diciembre de 2009 A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P Barcelona Madrid Lisboa Londres Milán Dubai Caracas Lima México D.F. Sao Paulo

2 Contenidos del seminario 1 Presentación ALG Objetivos Presentación de la consultoría del Proyecto y equipo de trabajo Antecedentes: Resultados Política alcanzados Nacional de Logística (CONPES 3547) Conclusiones Enfoque del y próximos proyecto pasos 2 Estudios de localización, diseño y factibilidad

3 es una compañía consultora especializada en la provisión de servicios al sector del transporte y logística Fundada en 1989 Especializada en Transporte y Logística desde una perspectiva global Facturación anual de más de 14,0 M Creación de valor en más de 800 proyectos realizados en 40 países Experiencia sectorial Tráfico y peajes 10% Transporte urbano 25% Aviación 30% Oficinas en Barcelona, Madrid, Lima, Caracas, Sao Paulo, México DF, Dubai, Milán, Londres y Lisboa Equipo multidisciplinario con 130 consultores en las siguientes áreas: dirección de empresas, ingeniería, operaciones, economía, sistemas de información Logística Logística 25% Transporte marítimo 10% Amplio conocimiento y experiencia en todo el ciclo de vida de los negocios e infraestructuras de transporte y logística Cadena de suministro Tte. Marítimo Tte. Terrestre Plataformas logísticas Contamos con socios estratégicos (como empresas de transporte y universidades de prestigio) en las diferentes áreas de transporte que complementan nuestra experiencia Transporte Aviación Mov. urbana y tte. público Transporte de viajeros Tráfico y Peajes 3 Estudios de localización, diseño y factibilidad

4 Presencia del Grupo ALG en América Latina y Caribe El Grupo ALG está presente en América Latina desde 1995 ALG cuenta con cuatro filiales latinoamericanas en México, Venezuela, Mercosur (Brasil) y Región Andina (Perú), además de delegaciones permanentes en otros cinco países (Guatemala, Colombia, Argentina, Chile y Panamá) ALG México, con sede en DF, agrupa la presencia del Grupo para el conjunto de México y Centroamérica ALG Venezuela, con sede en Caracas, coordina las operaciones del Grupo en Venezuela, las islas del Caribe y Brasil ALG Andina, con sede en Lima, centraliza las operaciones del Grupo en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador ALG Mercosur, con sede en Sao Paulo, coordina las actividades de ALG en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay América Latina representa un tercio de la facturación total de ALG, y entre nuestros clientes se encuentran las organizaciones más prestigiosas de los sectores de transporte y logística Delegación en Guatemala México DF Delegaci ón en PanamDelegación á en Bogotá Andina Lima Delegación en Panamá Delegación en en Santiago Venezuela Caracas Delegación en Buenos Aires Mercosur Sao Paulo 4 Estudios de localización, diseño y factibilidad

5 ALG ha realizado diversos estudios de plataformas logísticas en América Latina y Europa Proyectos recientes en América Latina Proyectos recientes en la Península Ibérica Plan Nacional de Plataformas Logísticas de Colombia Factibilidad y diseño de la ZAL del Callao Factibilidad y diseño de la ZAL de Paita Factibilidad de la PL de distribución urbana de Arequipa Estudios de PLs regionales Estudio de PLs de la Macroregión Sur Factibilidad de una ZAL en el de San Antonio Factibilidad de una PL de distribución urbana en Santiago de Chile PL : Plataforma Logística Prefactibilidad de una PL en Asunción Factibilidad y diseño de una PL en Río Grande do Sul Factibilidad de una PL en Buenos Aires Diseño de la ciudad agroalimentaria de Navarra Auditoría de plataformas multimodales de Alfil Logistica Diseño del centro logístico para el ensamblaje del Airbus-400M Plan estratégico para el desarrollo de centros logísticos de CIMALSA Factibilidad de un Truck Center en Valladolid Factibilidad de un Truck Center en el de Barcelona Estudios de accesibilidad a la ZAL de Barcelona Diseño funcional y operacional del Parc Logistic de Barcelona Plan estratégico de logística para el País Vasco Definición del Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Barcelona Factibilidad de una plataforma logística en Martorell Due diligences de plataformas logísticas (iniciativas privadas) Prediseño de una plataforma logística en Azambuia Prediseño de una plataforma logística en Palmela Factibilidad de una plataforma logística en Andorra Factibilidad de una plataforma logística en Marruecos Europa Otras plataformas logísticas Plataformas de CIMALSA Estudio de mercado en Turquía y países de los Balcanes (inversor privado) Estudio de mercado en Italia (inversor privado) Estudio estratégico de oportunidades en Languedoc-Roussillon Zonas logísticas portuarias y aeroportuarias 5 Estudios de localización, diseño y factibilidad

6 En materia de gestión de infraestructuras logísticas, ALG ha trabajado las diferentes fases de desarrollo 1. Definición de modelos de gestión en proyectos de iniciativa pública 2. Desarrollo de Términos de Referencia para la licitación de infraestructura logística 3. Asistencia a operadores privados en el desarrollo y gestión de plataformas logísticas CIMALSA S E T RA M Fuente: ALG 6 Estudios de localización, diseño y factibilidad

8 L a g o T it ic a c a El objetivo general se centra en los estudios de localización, factibilidad y diseño para promover el desarrollo de una PL en el ámbito logístico del Valle del Cauca-Pacífico E1 E2 E3 Estimación de oferta y demanda, actual y futura, de servicios logísticos y de valor agregado Localización, disponibilidad de áreas y prediseño funcional de la plataforma logística Diseño a nivel de factibilidad y evaluación financiera Ejemplo de multicriterio de localización macro realizado por ALG en la Región Sur del Perú BRASIL Ejemplo de conceptualización funcional desarrollada para una ZAL en un puerto chileno (ALG) Mar de Chile ZAL CALLAO : Plataforma logística orientada a la atención de carga contenedorizada y a la agregación de valor (diseño de ALG) 8 Tahuamanu Área de reserva ambiental Truck Center Buffer Acceso a la terminal STI Nazca 71 Huamanga Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de distribución urbana Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de consolidación de exportaciones 24 Cusco Abancay Arequipa 188 Islay Ilo 51 Marisc al Nieto 149 San Román Tacna 12 Tambopata 20 Chucuito Río Maipo Depósitos multicliente / Terminal ferroviaria Distribución sobre eje central Depósitos multicliente Parcelas monocliente Laguna Sur Service Center Acceso Núcleo urbano Laguna Norte / Depósitos multicliente Criterios de diseño de la accesibilidad interna y distribución de flujos (metodología ALG) Distribución sobre eje lateral Acceso a la Circunvalación R78 Distribución sobre un anillo Acceso a la terminal TEM Variaciones en tarifas (en %) 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% -50% -40% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 25% 40% 50% Variaciones en movimientos de tierras (en %) Nodos candidatos para el desarrollo de plataformas de apoyo en frontera CHILE Acceso principal Acceso principal Acceso principal 8 Estudios de localización, diseño y factibilidad

9 Actividades desarrolladas (Etapa 1) 1 Revisión de estudios previos 2 Definición del ámbito de estudio y del área de influencia del proyecto 3 Comparativa del Valle del Cauca con otros departamentos y con el total nacional 4 Caracterización del ámbito de estudio 5 Caracterización de la muestra de entrevistas realizada 6 Identificación y cuantificación de la oferta de servicios logísticos actual y futura 7 Análisis de cadenas logísticas 8 Identificación del mercado objetivo de la plataforma a corto, medio y largo plazo 9 Estudios de localización, diseño y factibilidad

11 El estudio tiene impacto a nivel nacional, puesto que el 57% de las cargas de comercio exterior que manejan las aduanas del Valle (principalmente Buenaventura) no están relacionadas con el Valle del Cauca Marco de trabajo Plan Nacional de Logística, que concluye que hay veinte nodos con características adecuadas para desarrollar plataforma logísticas orientadas a fortalecer la competitividad país, tres de las cuales se encuentran en el Valle del Cauca, constatándose que el nodo que tiene un mayor impacto en la competitividad país es Buenaventura si bien sus deficiencias infraestructurales y operativas están impactando negativamente en el desempeño de Colombia en el mercado internacional Términos de Referencia, el los cuales se define que El objetivo general de la consultoría es realizar los estudios preparatorios para promover el desarrollo de una plataforma logística en el ámbito logístico del Pacífico colombiano, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto Comercio exterior en relación con el Valle del Cauca Caracterización de los flujos de comercio exterior El 57% de las cargas que se registran en las aduanas del Valle del Cauca, ya sean importaciones o exportaciones, son cargas de paso que tienen origen o destino en otros departamentos de Colombia La aduana que tiene una mayor participación en el efecto anteriormente destacado es la de Buenaventura Fuente: Base de datos de aduanas 2008 El ámbito de influencia del estudio es el conjunto nacional 11 Estudios de localización, diseño y factibilidad

12 Definición del ámbito de estudio y del área de influencia del proyecto Estructuración funcional entre los nodos presentes en el área de trabajo Identificación y relaciones funcionales entre nodos de producción, consumo y distribución Primavera Bajo Baudo CHOCO Bebedó LEYENDADipurdú Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Ámbito de estudio Pichimá Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Opogodó Nóvita El Cajón Sipí Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera La Ceila S. José del Palmar Villanueva Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar La Paila El Amparo Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Asia Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Belalcazar Marsella Pereira Alcalá Montenegro Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Palestina Cristales Bugalagrande Uribe Sevilla Génova Andalucía Aures Riofrío Chorreras Tuluá Cumbarco Bajo Calima San Pedro Ceilán Barragán Juan Chaco Polvorines Darién Presidente Buenaventura El Páilón Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Restrepo Vijes San Marcos La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo Palmaseca Buga Guacari Ginebra Amaime Palmira La Habana Tienda Nueva Pte. Las Aguilas Tenjo Orisol TOLIMA Rosario Pance Saladito Cali Crucero Pance Candelaria Juanchito Pradera El Retiro Crucero Cruce Industrial La Palmera Florida Jamundí Tejada Padilla Miranda CAUCA Fuente: ALG Villa Rica Corinto Los Andes Tamba El Palo Santander de El Placer Buenos Aires Quilichao López Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Tacueyó Suárez San Jerónimo Toribio Mondorno Tres Quebradas 12 Estudios de localización, diseño y factibilidad

13 Definición del ámbito de estudio y del área de influencia del proyecto Estructuración funcional entre los nodos presentes en el área de trabajo Identificación y relaciones funcionales entre nodos de producción, consumo y distribución Juan Chaco Bajo Baudo CHOCO Dipurdú Primavera Bebedó Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Ámbito de estudio Pichimá Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Palestina Bajo Calima LEYENDA Polvorines Opogodó Sipí Nóvita El Cajón Darién Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera Cristales Riofrío La Ceila S. José del Palmar Villanueva Tuluá Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar Bugalagrande La Paila San Pedro Presidente El Amparo Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Uribe Andalucía Ceilán Chorreras Asia Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Sevilla Belalcazar Marsella Pereira Alcalá Montenegro Aures Barragán Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Cumbarco Génova Juan Chaco Identificación de las cuencas funcionales Bajo Baudo CHOCO Dipurdú Primavera Bebedó Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Ámbito de estudio Pichimá Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Palestina Bajo Calima LEYENDA Polvorines Opogodó Sipí Nóvita El Cajón Darién Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera Cristales Riofrío La Ceila S. José del Palmar Villanueva Tuluá Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar Bugalagrande La Paila San Pedro Presidente El Amparo Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Uribe Andalucía Ceilán Chorreras Asia Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Sevilla Belalcazar Marsella Pereira Alcalá Montenegro Aures Barragán Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Cumbarco Génova Buenaventura El Páilón Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Restrepo Vijes San Marcos La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo Palmaseca Buga Guacari Ginebra Amaime Palmira La Habana Tienda Nueva Pte. Las Aguilas Tenjo Orisol TOLIMA Buenaventura El Páilón Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Restrepo Vijes San Marcos La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo Palmaseca Buga Guacari Ginebra Amaime Palmira La Habana Tienda Nueva Pte. Las Aguilas Tenjo Orisol TOLIMA Rosario Pance Saladito Cali Crucero Pance Candelaria Juanchito Pradera El Retiro Crucero Cruce Industrial La Palmera Florida Rosario Pance Saladito Cali Crucero Pance Candelaria Juanchito Pradera El Retiro Crucero Cruce Industrial La Palmera Florida Jamundí Padilla Tejada Miranda Jamundí Padilla Tejada Miranda CAUCA Fuente: ALG Villa Rica Corinto Los Andes Tamba El Palo Santander de El Placer Buenos Aires Quilichao López Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Tacueyó Suárez San Jerónimo Toribio Mondorno Tres Quebradas CAUCA Fuente: ALG Villa Rica Corinto Los Andes Tamba El Palo Santander de El Placer Buenos Aires Quilichao López Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Tacueyó Suárez San Jerónimo Toribio Mondorno Tres Quebradas 13 Estudios de localización, diseño y factibilidad

14 Definición del ámbito de estudio y del área de influencia del proyecto Delimitación del ámbito logístico del Valle del Cauca - Pacífico Ámbito de estudio para el análisis de factibilidad de la plataforma Primavera Bajo Baudo CHOCO Bebedó LEYENDADipurdú Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Pichimá Ámbito de estudio Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Opogodó Nóvita El Cajón Sipí Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera La Ceila S. José del Palmar Villanueva Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar La Paila El Amparo Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Asia Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Belalcazar Marsella Pereira Alcalá Montenegro Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Palestina Cristales Bugalagrande Uribe Sevilla Génova Andalucía Aures Riofrío Chorreras Tuluá Cumbarco Bajo Calima San Pedro Ceilán Barragán Juan Chaco Polvorines Darién Presidente Buenaventura El Páilón Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Restrepo Vijes San Marcos La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo Palmaseca Buga Guacari Ginebra Amaime Palmira La Habana Tienda Nueva Pte. Las Aguilas Tenjo Orisol TOLIMA Rosario Pance Saladito Cali Crucero Pance Candelaria Juanchito Pradera El Retiro Crucero Cruce Industrial La Palmera Florida Jamundí Tejada Padilla Miranda CAUCA Fuente: ALG Villa Rica Corinto Los Andes Tamba El Palo Santander de El Placer Buenos Aires Quilichao López Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Tacueyó Suárez San Jerónimo Toribio Mondorno Tres Quebradas 14 Estudios de localización, diseño y factibilidad

15 Definición del ámbito de estudio y del área de influencia del proyecto Delimitación del ámbito logístico del Valle del Cauca - Pacífico Ámbito de estudio para el análisis de factibilidad de la plataforma Juan Chaco Rosario CAUCA Bajo Baudo CHOCO Dipurdú Primavera Bebedó Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Pichimá Ámbito de estudio Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Palestina Fuente: ALG Bajo Calima LEYENDA Polvorines El Páilón Buenaventura Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Pance Opogodó Sipí Nóvita El Cajón Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Darién Restrepo Vijes La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Saladito Cali Jamundí San Marcos Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera Cristales Riofrío Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo La Ceila S. José del Palmar Villanueva Tuluá Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar Bugalagrande La Paila San Pedro Presidente Buga Guacari Candelaria Juanchito Pradera Crucero Florida Villa Rica Tejada Padilla Tamba El Palo Santander de Buenos Aires Quilichao Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Suárez Crucero Pance Mondorno Palmaseca San Jerónimo Tres Quebradas Ginebra Amaime Toribio Palmira El Amparo La Habana Tienda Nueva Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Uribe Tenjo Ceilán Orisol El Retiro Cruce Industrial La Palmera Miranda Corinto Los Andes El Placer López Tacueyó Andalucía Pte. Las Aguilas Chorreras Asia Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Sevilla Belalcazar Marsella Pereira Alcalá Montenegro Aures Barragán Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Cumbarco TOLIMA Génova Ejes de comercio exterior y nacional presentes en el ámbito de estudio Juan Chaco Rosario CAUCA Fuente: ALG CHOCO Dipurdú Bebedó Sirivu Taparal Consumo Belén Producción de San Agustín Docampadó Distribución Cañaveral Noanamá Relaciones funcionales de primer nivel Relaciones funcionales de segundo nivel Orpúa Cuencas funcionales Ámbito de estudio Pichimá Cucurrupí Ejes de comercio exterior Ejes de comercio nacional Togoromá Docordó Palestina Bajo Calima LEYENDA Polvorines El Páilón Buenaventura Zacarías Córdoba Anchicayá El Danubio La Delfina Cisneros Dagua El Salado Queremal Pance Sipí Nóvita El Cajón Madroñal Pte. Tierra Loboguerrero Darién Restrepo Vijes La Cumbre Yumbo Pto. Isaac Km 21 Saladito Cali Jamundí San Marcos Britaco Sesegó Valencia El Cairo El Dovio Primavera Cristales Riofrío Mediacanoa Yotoco El Cerrito Rozo S. José del Palmar Villanueva Tuluá Jamaica Argelia La María El Roble Ansermanuevo V. Quemada Versalles La Unión Roldanillo Bolivar Bugalagrande La Paila San Pedro Presidente Buga Guacari Candelaria Juanchito Pradera Crucero Florida Villa Rica Tejada Padilla Tamba El Palo Santander de Buenos Aires Quilichao Caloto Asnazú Río Negro San Isidro Suárez Crucero Pance Mondorno La Torma Palmaseca San Jerónimo Tres Quebradas Ginebra Amaime Toribio Palmira El Amparo Toro La Victoria Balboa La Virginia Zaragoza Obando Zarzal Corozal Uribe Andalucía La Habana Tienda Nueva Tenjo Ceilán Orisol El Retiro Cruce Industrial La Palmera Miranda Corinto Los Andes El Placer López Tacueyó Pte. Las Aguilas Chorreras Cerritos Cartago Quimbaya Caicedonia Sevilla Belalcazar Marsella Alcalá Montenegro Aures Barragán Pereira Finlandia Circasia Armenia La Tebaida Córdoba Buenavista Pijao Cumbarco TOLIMA Génova 15 Estudios de localización, diseño y factibilidad

16 Actividades desarrolladas para la caracterización del ámbito de estudio Análisis de la estructura productiva del Valle del Cauca Análisis de comercio exterior con relación el Valle del Cauca Análisis de la actividad económica Caracterización de la industria Caracterización del transporte de carga Estructura de relaciones económicas del transporte de carga por carretera Caracterización del transporte marítimo y aéreo de carga Caracterización del ámbito de estudio Principales productos exportados e importados 2008 Principales socios externos Flujos de comercio exterior por aduana en el Valle Caracterización de la infraestructura de transporte, comercio exterior y logística (actual y proyectos) Infraestructura vial y férrea Infraestructura portuaria y aeroportuaria Infraestructura logística 16 Estudios de localización, diseño y factibilidad

17 Análisis de la estructura productiva Análisis de producción y consumo La industria azucarera en el Valle La actividad industrial del Valle del Cauca generó el 18% del valor agregado del PIB departamental Principales polos industriales: eje Cali Yumbo, jurisdicción de la Ley Páez Centro de consumo Centro de producción Ansermanuevo El Cairo Argelia Cartago Zaragoza Versalles Toro Obando La Unión La Victoria Roldanillo Zarzal Bolivar La Paila Bugalagrande Riofrío Andalucía Alcalá La fabricación y refinación de azúcar representa un 10% del valor agregado del PIB industrial y el 41% del PIB agrícola en el Valle del Cauca Caña de azúcar Ingenios azucareros Industria Ansermanuevo El Cairo Argelia Cartago Zaragoza Versalles Toro Obando La Unión La Victoria Roldanillo Zarzal Bolivar La Paila Bugalagrande Riofrío Andalucía Alcalá Tuluá Tuluá Mediacanoa Mediacanoa Buenaventura Existen establecimientos industriales en el Valle; en 2007 demandaron un valor total de mil millones de insumos industriales (un 14% total nacional) Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Jamundí Yumbo Cali Santander de Quilichao El Cerrito Palmaseca Candelaria Villa Rica Tejada Caloto Buga Guacari Palmira Florida Miranda Corinto Fuente: ALG Buenaventura Existen Ha sembradas en caña (19MTn/año), un 74% perteneciente a los proveedores de caña y el 26% a los ingenios Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Jamundí Yumbo Cali Santander de Quilichao El Cerrito Palmaseca Candelaria Villa Rica Tejada Caloto Buga Guacari Palmira Florida Miranda Corinto Fuente: ALG 17 Estudios de localización, diseño y factibilidad

18 Principales socios comerciales a nivel internacional del Valle Principales socios externos del Valle del Cauca 8,4% 13,7% 20,7% Valle del Cauca 4,9% 14,1% 7,0% 0,3% 3,74% 32,7% 28,4% 0,8% 0,1% 0,2% 56,0% Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas Estudios de localización, diseño y factibilidad

19 Flujos de comercio exterior de la aduana de Buenaventura El flujo de importaciones por el puerto de Buenaventura es considerablemente mayor al de exportaciones, tanto en valor como en peso Dichas importaciones se distribuyen en un 40% hacia el suroccidente y 60 % hacia el interior del país Destino: Antioquia: 20,0 % Atlántico: 2,0 % Caldas: 1,9 % Risaralda: 0,9% Quindío: 0,5% 25,3 % 19,6 % Origen: Antioquia: 9,7 % Risaralda: 4,9% Caldas: 3,4 % Quindío: 1,6% 33,3 % Destino: Bogotá D.C.: 20,4 % Cundinamarca: 12,4 % Santander: 0,5 % IM Volumen: 6,1 M Tn Valor: M US$ CIF 26,3 % Origen: Bogotá D.C.: 7,1% Cundinamarca: 19,2% BUENAVENTURA EX Volumen: 1,6 M Tn Valor: M US$ CIF 40,2 % Destino: Valle del Cauca: 37,4 % Cauca: 2,8 % CALI 50.8 % Origen: Valle del Cauca: 40,4 % Cauca: 5,3 % Huila: 3,2 % Amazonas: 1,9 % Fuente: Elaboración ALG en base a datos de aduanas Estudios de localización, diseño y factibilidad

20 Actividades desarrolladas en la Etapa 1 Principales productos y socios del comercio exterior del Valle Principales productos de exportación con origen en el Valle del Cauca 2008 Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn Principales productos de importación con destino en el Valle del Cauca 2008 Producto Pesos (Tn) Valor (M US$) US$/Tn Azúcar , ,9 365,46 Cereales y oleaginosas , ,9 324,67 Papel y envases , , ,00 Cacao y confitería , , ,52 Detergentes y cosméticos , , ,70 Alimentos de consumo masivo , , ,55 Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico , ,26 Principales socios comerciales de las exportaciones del Valle del Cauca 2008 País destino Tn FOB US$ US$/Tn Ecuador Venezuela Perú Chile Estados Unidos Haití Panamá Zona Franca Cúcuta Jamaica Cuba Grasas y aceites , ,5 921,92 Otros productos químicos , , ,88 Fertilizantes , ,4 580,15 Industria básica siderúrgica , , ,67 Minerales y derivados no preciosos , ,5 99,20 Principales socios comerciales de las importaciones del Valle del Cauca 2008 País destino Tn FOB US$ US$/Tn Estados Unidos China Argentina Perú Bolivia Brasil México Canadá Chile Venezuela Estudios de localización, diseño y factibilidad

21 Caracterización del sector transporte y logística Principales players logísticos y facilidades logísticas propias de los usuarios logísticos Se han identificado los principales actores del sector logístico en la región gracias a la colaboración de las distintas asociaciones de empresas que se han involucrado en el presente Estudio: Cámaras de Comercio, ANDI, FITAC, ADICOMEX, COLFECAR, ATC, ACC, etc. El Cairo Argelia Ansermanuevo Versalles Toro Roldanillo La Unión Cartago Zaragoza Obando La Victoria Alcalá Transportes Centro Valle S.A. Campuzano Bodegas de Occidente Zarzal Bolivar La Paila Bugalagrande Riofrío Andalucía Tuluá Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Mediacanoa Yumbo El Cerrito Buga Guacari Palmaseca Palmira Procampo CAVASA Cali Candelaria Jamundí Tejada Villa Rica Florida Miranda Corinto Siacea Transportes VDL Ltda. Fuente: ALG Santander de Quilichao Caloto ZOINCAR TNT 21 Estudios de localización, diseño y factibilidad

22 El Valle apuesta por notables proyectos de infraestructura, algunos de los cuales todavía no cuentan con aprobación nacional Proyectos de infraestructura vial Proyectos de infraestructura férrea ESTUDIO (fase III) PASO DE LA TORRE-MULALÓ-LOBOGUERRERO VARIATE FÉRREA LOBOGUERRERO-BUGA DOBLE CALZADA BUGA-BUENAVENTURA DOBLE CALZADA PALMIRA-BUGA El Cairo Argelia Ansermanuevo Versalles Toro Cartago Zaragoza Alcalá NUEVA RED FÉRREA YUMBO-ZONAS FRANCAS-MANUELITA PROYECTO RAMAL-ZONA FRANCA- GUANABANAL-CABAZA-PUERTOTEJADA- SANTANDER DE QUILICHAO El Cairo Argelia Ansermanuevo Versalles Toro Cartago Zaragoza Alcalá La Unión Obando La Victoria Ferrocarril La Unión Obando La Victoria Roldanillo Roldanillo Zarzal Zarzal Bolivar Bolivar La Paila La Paila Bugalagrande Bugalagrande Riofrío Andalucía Riofrío Andalucía Tuluá Tuluá Mediacanoa Buga Mediacanoa Buga Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre El Cerrito Guacari Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre El Cerrito Guacari Yumbo Palmaseca Palmira Yumbo Palmaseca Palmira Cali Candelaria Cali Candelaria Florida Florida Jamundí Tejada Villa Rica Miranda Corinto Jamundí Tejada Villa Rica Miranda Corinto Santander de Quilichao Caloto Santander de Quilichao Caloto Fuente: ALG Fuente: ALG 22 Estudios de localización, diseño y factibilidad

23 Los proyectos portuarios de TC BUEN y Aguadulce vislumbran oportunidades de recuperación progresiva de la imagen del nodo portuario de Buenaventura TCBUEN Aguadulce Nota: En el anexo 2 se recogen las correspondientes fichas descriptivas de cada uno de proyectos portuarios TCBUEN S.A es la concesionaria para la construcción y operación de un nuevo terminal marítimo internacional de contenedores en la Bahía de Buenaventura, Estero El Aguacate - Plazo de concesión de 30 años La operación esta prevista comenzar en noviembre 2010 La Fase I del proyecto tendrá 20 Ha de patio de contenedores con capacidad para atender a buques hasta 80 mil toneladas DWT y operación de hasta dos navíos de 230 metros de eslora Dársena de giro de 350 metros y 13 metros de profundidad con un canal de acceso dragado a 12,5 metros Infraestructura gestionada por la Sociedad Industrial de Aguadulce S.A - El 90% de la participación es privada y también participan la Gobernación del Valle del Cauca y el Municipio de Buenaventura Localización estratégica en la península de Aguadulce, frente a los muelles de SPRBUN El proyecto cuenta con 500 Ha de terreno para su desarrollo y una profundidad de operación de 13,5 metros en marea baja y 10,5 millones de toneladas de capacidad - La primera etapa contará capacidad de 4 millones de toneladas y 500 metros de línea de muelle 23 Estudios de localización, diseño y factibilidad

24 Se han identificado 17 proyectos de centros logísticos en el ámbito de estudio Ubicación de los proyectos e iniciativas identificados Relación de proyectos e iniciativas identificados Proyecto logístico Iniciativa Fuente: ALG Buenaventura Zacarías Dabua Darién El Cairo Ansermanuevo Argelia V. Quemada Toro La Unión El Dovio Riofrío Roldanillo Bolivar Zarzal La Paila Bugalagrande Tuluá Buga Restrepo Guacari Loboguerrero Ginebra Vijes San Marcos El Cerrito La Cumbre Yumbo CALI Jamundi Mediacanoa Yotoco Candelaria Pradera Tejada Villa Rica Palmira Florida Padilla Santander de Buenos Aires Quilichao Caloto Miranda Corinto Andalucia Cartago Zaragoza Obando La Victoria Sevilla Barragán BUENAVENTURA Zona Logística de Santafé GRUPO GEPSA PLB Parque Logístico de Buenaventura INTERPRES S.A. Zona Franca ZALESA de Buenaventura ZALESA S.A. CELPA Centro Logístico del Pacífico CELPA S.A. CELPORT Centro Logístico Portuario CARTAGO Aeropuerto Internacional de Carga Santa Ana (CRC) LA PAILA Proyecto en Corregimiento La Paila EQUILATERO S.A. YUMBO Parque Logístico Servicomex Seco de Yumbo Proyectos Arroyohondo MELENDEZ S.A. Proyecto Vajillas Diamante Transportes VDL Disponibilidad de terrenos de PROPAL S.A. BUGA Seco de Buga PALMIRA Macroproyecto Caucaseco - JARAMILLO MORA S.A. Territorio con Futuro MAC Desarrollo Las Palmas - R.Tenorio LEY PAEZ Plataforma Logística UAO 24 Estudios de localización, diseño y factibilidad

25 Selección de la muestra de actores y entrevistas Un total de 136 entrevistas entre entidades e instituciones (20%) y agentes del sector logístico 90%), durante los meses de agosto a octubre de 2009 Composición por tipología de agente Distribución de la muestra (136) Medellín 27% 20% 4% 4% 136 entrevistas 29% Entes del sector público Proveedores de servicios asociados Proveedores de servicios logísticos Representantes de asociaciones y gremios Usuarios logísticos Representantes de asociaciones y gremios Proveedores de servicios asociados Proveedores de servicios logísticos Gestores de Infraestructura Logística y Comercio Exterior Usuarios logísticos Entes del sector público Ansermanuevo El Cairo Argelia Cartago Zaragoza Versalles Toro Obando La Unión La Victoria Roldanillo Alcalá Bogotá 16% Gestores de Infraestructura Logística y Comercio Exterior Bolivar Zarzal La Paila Bugalagrande Riofrío Andalucía Distribución en el ámbito de estudio Tuluá Mediacanoa Buenaventura Yumbo Cali Palmira Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre El Cerrito Buga Guacari Bogotá Medellín 4 10 Yumbo Palmaseca Palmira Buga Cartago 3 2 Cali Candelaria Florida Santander de Quilichao Tuluá Candelaria Caloto El Zarzal (90%) entrevistas realizadas en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca 14 (10%) entrevistas realizadas en Bogotá y Medellín Jamundí Santander de Quilichao Villa Rica Tejada Caloto Miranda Corinto Fuente: ALG 25 Estudios de localización, diseño y factibilidad

26 Se han identificado un total de once familias productivas presentes en el comercio exterior que involucran al ámbito de influencia del proyecto Variables empleadas para el análisis de las familias con competitividad Variables que permiten identificar la aportación de cada familia al comercio exterior de la región en estudio: Valor comercializado (US$) Volumen comercializado (Tn) Densidad de valor (US$/Tn) El nivel de agregación de valor, o densidad de valor, pone de manifiesto las familias de productos que requieren una logística de valor agregado El nivel de comercialización, ya sea en valor o en peso, permite identificar la relevancia de la familia en términos de volúmenes movilizados, que influye directamente en los tráficos generados y los equipos requeridos para su movilización Familias con contribución a la competitividad 1. Sector agropecuario 2. Alimentos y bebidas 3. Industria de la moda 4. Industria del papel y cartón 5. Industria eléctrica y metalmecánica 6. Industria química 7. Madera y manufacturas 8. Materiales de construcción 9. Minerales y derivados 10.Petróleo y derivados 11.Productos metalúrgicos 26 Estudios de localización, diseño y factibilidad

27 Importaciones en el ámbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn) BAJO VALOR COMERCIALIZADO (US$) 20 M US$ MEDIO M US$ ALTO ALTA DENSIDAD DE VALOR (US$/Tn) US$/Tn MEDIA US$/Tn BAJA Minerales y derivados Petróleo Madera y manufactura Materiales de construcción Industria de la moda Industria del papel y carton Alimentos y bebidas Productos metalúrgicos Agropecuario Industria química Industria eléctrica y metalmecánica El tamaño de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado Segmento productivo más desarrollado de la zona: industria de la moda en términos de agregación de valor Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008 Los valores de importación son mayores que los de exportación en casi todos los casos, exceptuando petróleo y sus derivados, alimentos y bebidas Excepto en el caso de la industria eléctrica y metalmecánica, y petróleos y derivados, en el resto de familias la densidad de valor es siempre superior en exportaciones que en importaciones Las familias con un mayor valor comercializado son las de alimentos y bebidas y los productos pertenecientes a la industria química 27 Estudios de localización, diseño y factibilidad

28 Exportaciones en el ámbito del Valle del Cauca 2008 (US$ US$/Tn) BAJO VALOR COMERCIALIZADO (US$) 20 M US$ MEDIO M US$ ALTO Industria de la moda ALTA DENSIDAD DE VALOR (US$/Tn) US$/Tn MEDIA US$/Tn BAJA Madera y manufactura Petróleo Minerales y derivados Materiales de construcción Productos metalúrgicos Industria eléctrica y metalmecánica Agropecuario Industria química Industria del papel y carton Alimentos y bebidas El tamaño de la esfera hace referencia al volumen de toneladas movilizado Densidades de valores medias y altas con alto potencial de exportación: alimentos y bebidas, industria química, productos metalúrgicos, industria del papel y cartón, maderas y manufacturas, industria eléctrica y metalmecánica y industria de la moda Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2008 El mercado está dominado por las familias con menor densidad de valor: materiales de construcción y sector agropecuario con poca o nula logística de valor agregado 28 Estudios de localización, diseño y factibilidad

29 Clasificación en segmentos logísticos e identificación de objetivos CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO Relevantes actualmente para la competitividad Cadenas nacionales y regionales Cadenas sólo nacionales Cadenas sólo regionales Cadenas objetivo de primer nivel Distribución masiva No relevantes actualmente para la competitividad (No consolidadas) Cadenas típicamente de importación Posibles promotoras de plataformas Cadenas objetivo de segundo nivel Cadenas nacionales y regionales Cadenas de exportación Con potencial competitivo Sin potencial competitivo Cadenas sólo nacionales Cadenas sólo regionales CADENAS CON LOGISTICA DEDICADA Cadenas objetivo de tercer nivel Potenciales cadenas de compensación Cadenas no aptas para compensación Cadenas no objetivo Fuente: ALG 29 Estudios de localización, diseño y factibilidad

30 Metodología selección de los segmentos productivos objetivos Criterios numéricos y definiciones Segmentos objetivo CADENAS OBJETIVO DE PRIMER NIVEL 1. Densidad de valor US$/Tn 2. Volumen movilizado de carga > Tn 3. Contribución actual a la competitividad (nacional, regional o ambas) 4. Potencial presencia en plataforma logística (peso unitario relativo de la mercancía, prácticas y tipo de unitarización, tipo de mercancía, densidad de almacenaje, modo de transporte empleado, etc.) 5. Multipropiedad de la cadena (nacional y/o regional), 3 o más exportadores a nivel regional y 6 o más exportadores a nivel nacional CADENAS OBJETIVO DE SEGUNDO NIVEL Para las cadenas de segundo nivel que potencialmente contribuirían sólo a la competitividad nacional, se han tenido en cuenta aquellas donde mínimo un 25% de las exportaciones medidas en peso sean despachadas a través del de Buenaventura Café Consolidadas en exportación Cacao y confitería Textil y confecciones Papel y envases Maquinaria industrial y equipamientos eléctricos Industria farmacéutica Detergentes y cosméticos Industria del plástico Productos siderúrgicos Industria gráfica Alimentos de consumo masivo Productos hortofrutícolas en conserva Con potencial de consolidación Productos del mar Artesanía Azúcar Tabaco Piezas cerámicas Electrodomésticos y consumo de electrónicos Industria cárnica Fabricación de muebles Pinturas Productos hortofrutícolas frescos Plaguicidas Autopartes Bebidas Industria del caucho 30 Estudios de localización, diseño y factibilidad

31 Estructura de la cadena logística de cosméticos y artículos de aseo 12% 5% ASIA EE.UU. Antioquia 20% Ipiales ECUADOR 5% 2% 34% 55% 8% MÉXICO BRASIL 83% Buenaventura 80% 86% Valle de Cauca 48% Buenaventura MÉXICO PERÚ 3% 22% 4% PERÚ 14% Cartagena 8% Bogotá D.C. 9% 16% Cartagena CHILE 3% 8% EUROPA VENEZUELA 20% 16% 3% CHILE 4% 3% Cúcuta ZONA FRANCA CÚCUTA 10% Total BBDD vc Importaciones Tn; US$/Tn Higiene bucal o dental (30%) Agentes de superficie (18%) Desodorantes y prod. Para afeitar (17%) Prod. Belleza y maquillaje (12%) Total Nacional Importaciones; Tn Exportaciones: Tn Caldas Productores y distribuidores CONSUMO NACIONAL Total BBDD vc Exportaciones Tn; US$/Tn Higiene bucal o dental (24%) Jabón (23%) Prod. Belleza y maquillaje (15%) Agentes de superficie (13% 31 Estudios de localización, diseño y factibilidad

32 Mapa de la cadena logística de cosméticos y artículos de aseo VENEZUELA EE.UU. BRASIL EUROPA CHILE MÉXICO Cartagena Maicao Cúcuta VENEZUELA ZF MÉXICO Medellín Bucaramanga Leyenda Flujos y modo de transporte ASIA, EE.UU., BRASIL, PERÚ, EUROPA, CHILE Buenaventura Manizales Pereira Armenia Bogotá D.C. Flujo de mercancía por carretera Flujo aéreo de mercancía Flujo marítimo de mercancía Cali Infraestructuras de transito ECUADOR, MÉXICO, PERÚ, CHILE Popayán Neiva Aeropuerto Ipiales Pasto ZF Paso de frontera Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo ECUADOR Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de producción con alto nivel de exportación Estudios de localización, diseño y factibilidad

33 Cadena agregada 3% EUROPA ECUADOR 13% 33% ASIA 91% Buenaventura 12% 6% Antioquia 11% Ipiales HAITÍ 4% 42% 66% PERÚ 16% 37% AMÉRICA DEL SUR 3% Cartagena Valle de Cauca 26% 3% 72% Buenaventura CHILE 13% 16% AMÉRICA DEL NORTE 3% Bogotá D.C. 5% Cartagena EE.UU. 12% 9% AMÉRICA CENTRAL 2% ZONAS FRANCAS Cali 53% carretera 36% marítimo 11% aéreo 8% 1% Cundinamarca 8% JAPÓN 5% Cúcuta 6% 6% VENEZUELA 11% Cauca Total BBDD vc Importaciones Tn; US$/Tn Productores y distribuidores CONSUMO NACIONAL Total BBDD vc Exportaciones Tn; US$/Tn

34 Contenidos del seminario 1 Presentación ALG Objetivos Presentación de la consultoría del Proyecto y equipo de trabajo Antecedentes: Resultados Política alcanzados Nacional de Logística (CONPES 3547) Conclusiones Enfoque del y próximos proyectopasos 34 Estudios de localización, diseño y factibilidad

35 El estudio de mercado revela ofertas de servicios logísticos diferentes entre Buenaventura y el Área Metropolitana de Cali, no siempre justificadas por diferencias en la demanda de dichos servicios 200,000 18% Industria Distribución espacial de la capacidad instalada (m 2 techo) Valores correspondientes a la información recabada de la muestra de actores entrevistada Capacidad instalada (m 2 techo) Buenaventura 900,000 82% Proveedores Logísticos m 2 - Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Jamundí Yumbo Cali Mediacanoa Santander de Quilichao Riofrío El Cerrito El Cairo Argelia Ansermanuevo Versalles Toro Roldanillo Bolivar Tuluá Buga Guacari La Unión Palmaseca Palmira Candelaria Tejada Villa Rica Caloto Florida Miranda Corinto Zarzal Cartago Zaragoza La Paila Bugalagrande Andalucía m 2 techo de bodegas provisto por operadores logísticos m 2 techo de bodegas propio de la industria Obando La Victoria m m m m m 2 - Alcalá Fuente: ALG Caracterización oferta de servicios prestada en BUN Concentración desordenada de monooperadores Recibo de la carga de importación y despacho al interior Bajos estándares de calidad y poco servicio de valor agregado Infraestructura y prestación de servicios más desarrollada y diversificada en Cali-Yumbo-Palmira Operadores Integrales Operadores en centro logístico Empresas de transporte (especializadas) Operadores en Zona Franca 35 Estudios de localización, diseño y factibilidad

36 Se ha identificado descompensación entre oferta y demanda de servicios logísticos, así como déficit de servicios de valor agregado a la carga Caracterización de la oferta y demanda de servicios logísticos Confrontación espacial de la oferta y demanda de servicios logísticos Índice de externalización en el transporte Cuenta de terceros 93% Índice de externalización de la logística Cuenta propia 7% Cuenta de terceros 29% Cuenta propia 71% Carga de COMEX Proveedores de servicios logísticos Centro de producción El tamaño indica el valor en términos de bodegaje o superficie de predio El Cairo Argelia Ansermanuevo Versalles Toro Roldanillo Bolivar La Unión Zarzal Cartago Zaragoza Obando La Victoria Alcalá Segmentación de la muestra de proveedores de servicios logísticos Riofrío La Paila Bugalagrande Andalucía 25% 39% Operador logístico integral Tuluá Transporte de carga por carretera Otros proveedores de servicios logísticos 36% Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Mediacanoa Yumbo El Cerrito Buga Guacari Palmaseca Palmira El déficit de oferta de servicios logísticos de valor añadido deriva en la internalización de la logística por parte de los generadores de carga, desvirtuándose su propósito de negocio e incurriendo en mayores costos e ineficiencias Cali Jamundí Candelaria Tejada Villa Rica Florida Miranda Corinto La atomización de la oferta de bodegaje actual es indicativo de una falta de racionalización en términos de almacenamiento y distribución de la carga Fuente: ALG Santander de Quilichao Caloto 36 Estudios de localización, diseño y factibilidad

37 Según los proyectos identificados, se estima una capacidad a futuro de m 2 de techo de bodega y m 2 de área para almacenamiento de contenedores, dispersa y no articulada Espacialización y estimación de la capacidad de prestación de servicios logísticos a futuro Estimación del potencial de aparición de nuevos prestatarios de servicios logísticos Capacidad instalada no ocupada Proyectos logísticos en desarrollo Iniciativas logísticas Ansermanuevo El tamaño indica el valor en términos de bodegaje o superficie de predio El Cairo Argelia Versalles Toro La Unión Cartago Zaragoza Obando La Victoria Alcalá Nuevos puertos TLCs Roldanillo Bolivar Zarzal Factores Riofrío Tuluá La Paila Bugalagrande Andalucía Nuevos proyectos Maduración logística Buenaventura Loboguerrero Dagua Yotoco Restrepo Vijes La Cumbre Yumbo Cali Jamundí Mediacanoa Santander de Quilichao El Cerrito Candelaria Buga Guacari Palmaseca Palmira Tejada Villa Rica Caloto Florida Miranda Corinto Valores estimados a partir de la información de proyectos y iniciativas recabada en las entrevistas realizadas Análisis de los factores clave en la aparición de nueva oferta infraestructural y de servicios en el ámbito de estudio Nuevos puertos: Proyectos de TCBUEN y Aguadulce Tratados de Libre Comercio Maduración logística: Externalización de procesos logísticos Nuevos proyectos: Promoción de nueva capacidad logística instalada en el territorio 37 Estudios de localización, diseño y factibilidad

38 La auditoría de cadenas logísticas servirá para identificar las necesidades logísticas como base para la planificación de servicios futuros Posicionamiento relativo de los 5 criterios de valoración logística (resultados preliminares de las 20 auditorías) El gráfico presentado muestra los resultados preliminares, a nivel de criterios de valoración agregados Nivel de importancia percibida promedio: 4,26 Nivel de madurez percibida promedio: 3,27 El grado de integración funcional de la cadena es el criterio con mayor valoración de importancia y madurez más baja En consecuencia, es este elemento sobre el que concentrar un mayor esfuerzo para impulsar la mejora en el desempeño de cada indicador evaluado (datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEÑO 1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,19 3,17 2. Grado de integración funcional de la cadena 4,36 3,17 3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,36 3,43 4. Adecuación de los agentes logísticos 4,09 3,31 5. Valoración de los costos logísticos 4,31 3,25 Grado de madurez 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 4. Adecuación de los agentes logísticos 1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 5. Valoración de los costos logísticos 3. Nivel de eficiencia de las operaciones 2. Grado de integración funcional de la cadena 4,05 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 Importancia percibida 38 Estudios de localización, diseño y factibilidad

39 El tamaño de mercado determina la cantidad de plataformas logísticas que admite un ámbito, así como su superficie y áreas funcionales Tamaño del mercado Se considera poco probable el desarrollo, a corto plazo, de una gran plataforma logística multiservicios en cada uno de los nodos identificados - El ámbito de estudio no es geográficamente tan extenso ni el tamaño de mercado tan grande para que un operador que atienda el mercado nacional y el de comercio exterior se instale en varios nodos en simultáneo - Dicha situación supondría para el operador un incremento de los costos fijos insostenible (alquiler de bodega, equipos, seguridad, etc. por triplicado) - Dado el tamaño de mercado actual, sería previsible que cada operador decidiera instalarse únicamente en una plataforma en función de el servicio que preste: comercio exterior en Buenaventura o Buga, distribución urbana en el Área Metropolitana de Cali Por la información recopilada, se considera que la superficie demandada en Buenaventura es ostensiblemente mayor que la demanda identificada en Cali, y ésta a su vez superior a la de Buga Se recomienda la reorientación a plataformas especializadas de aquellos proyectos bien estructurados que apuestan por segmentos concretos de mercado y tamaños medios de plataforma No se considera factible el desarrollo de plataformas logísticas en los próximos diez años en los nodos del norte de Ley Páez, Tuluá, El Zarzal y Cartago 39 Estudios de localización, diseño y factibilidad

40 Las plataformas logísticas deben responder a la demanda del sector privado, no a criterios de desarrollo territorial Presencia de múltiples iniciativas de infraestructura logística multioperador Se ha identificado la existencia de varios proyectos alrededor de nodos que el Consultor considera poco realista pensar que puedan ser todos exitosos - Buga: Es el nodo que aparentemente va a ser desarrollado de forma integral en primer lugar, puesto que el conjunto de agentes necesarios para promover la infraestructura están totalmente alineados: propietario de los terrenos, inversor y cliente, etc. - Buenaventura: Cuenta con proyectos de envergadura media con alto nivel de desarrollo, si bien se ha identificado un alto riesgo a que estos estén apostando por los mismos clientes, por lo que de desarrollarse todos, no alcanzarían los niveles de comercialización necesarios para ser sostenibles financieramente - Área Metropolitana de Cali (incluye Yumbo y Palmira): Proyectos en fase de planificación, con riesgo a que varios estudios se estén enfocando al mismo segmento de carga Sistema Nacional de Plataformas - Los proyectos de plataformas logísticas deben responder a la demanda del sector privado - Son proyectos de mercado, con un negocio inmobiliario asociado (no resultan exitosos bajo premisas de desarrollo territorial) 40 Estudios de localización, diseño y factibilidad