Oportunidades comerciales en base a las tendencias de alimentos y bebidas

Transcripción

1 Oportunidades comerciales en base a las tendencias de alimentos y bebidas Cynthia Mayer Mayo 2018

2 Enfoque en las siguientes categorías: Alimentos : snacks, alimentos para bebés, salsas, pastas, alimentos refrigerados y congelados, condimentos, cereales, chocolate, frutas y vegetales Bebidas: lácteos, bebidas de té, bebidas vegetales y otras

3 Tamaño del mercado de alimentos y bebidas en EEUU Ventas del segmento de alimentos y aebidas alcanza US$ millones en el 2018 CAGR : 11.8% Proyección de ventas en el 2022: US$ millones Valor promedio de compra US$

4 Ventas de Alimentos y bebidas en EEUU Ingresos por ventas de alimentos y bebidas alcanzarán US$ millones en 2018 Crecimiento previsto para el 2019: 16.9% Fuente: Statista

5 Tipo de consumidor de alimentos y bebidas en EEUU El 32.2% de los consumidores tiene 25 a 34 años El 37.4% de los consumidores tiene un ingreso alto El 56.6% de los consumidores son hombre y 43.4% son mujeres

6 Canales de distribución en el segmento de alimentos y bebidas Según Mintel, el 98% de las ventas de alimentos y bebidas son offline y el 2% se compra online. La proyección de ventas online se espera que crezca en los próximos 5 años Las ventas en canales minoristas en general ha tenido una baja de ventas en los ultimos años, y se ha recuperado en +1.2% en el ultimo año Canales de distribución especializados por tipo de producto: orgánico, latino, saludable, specialty food stores/gourmet. El crecimiento anual promedio de este tipo de tiendas es 9.1% en ventas. Tendencias en tiendas y supermercados: Click and Collect Specialty Department Services Millenials buscan specialty foods

7 Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas Specialty Gourmet en 2017 Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas orgánicas en 2017

8 Ranking de Supermercados en EEUU según experiencia del consumidor (2017) 1. Publix (77%) 1. Wegmans (77%) 2. Trader Joe's (76%) 3. H-E-B (69%) 4. Aldi (68%) 5. Harris Teeter (66%) 6. Hy-Vee Food Stores (65%) 6. Costco (65%) 7. WinCo Foods (62%) 8. Whole Foods Market (61%) 9. Fry's (58%) 10. Kroger (57%) 11. Target (56%) 12. Winn-Dixie Stores (54%) 13. Shoprite (53%) 14. Food Lion (52%) 15. Albertson's (49%) 15. Meijer (49%) 15. Sam's Club(49%) 16. Giant Food Stores (43%) 17. Safeway (39%) 18. Stop & Shop (38%) 19. Walmart (31%) 20. Giant Food Stores (30%) Fuente: Market Force Information Principales cadenas de supermercados en EEUU Los primeros supermercados en el ranking de satisfacción ocupan el 15 y 54 lugar en ventas totales. El primer supermercado en ventas nacional ocupa el lugar 19 en el ranking de satisfacción del cliente. Ranking Empresa Ventas (000) 2016 Sede Cantidad de tiendas Wal-Mart Stores $362,815,000 Bentonville, Ark The Kroger Co. $110,215,000 Cincinnati Costco $85,778,000 Issaquah, Wash The Home Depot $85,086,000 Atlanta CVS Caremark $81,482,000 Woonsocket, R.I Walgreens Boots Alliance $79,283,000 Deerfield, Ill Amazon.com $77,024,000 Seattle 3 8 Target $69,495,000 Minneapolis Lowe's Companies $60,409,000 Mooresville, N.C Albertsons Companies $58,696,000 Boise, Idaho 2392 Fuente: Stores.org

9 Top 10 tendencias de Mercado de alimentos y bebidas Fuente: Innova

10 1. Etiquetas limpias Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a key clean label claim (Global, 2008=100) Sin aditivos/preservantes Ingredientes naturales Orgánico Non-GMO Processed is Out From Clean to Clear Label 200 Go Natural

11 2. Verde disruptivo Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a plant based claim (Global, 2011=100) Leches vegetales Vegano Proteínas alternativas Smoothies de frutas y vegetales

12 3. Balance del azúcar Food & beverages launches tracked with sugar related claims (Global, 2011 vs. 2015) Bajo en azúcar Sin azúcar añadida Sin azúcar Uso de Stevia y otros CAGR % CAGR % CAGR % No Added Sugar Sugar Free Low Sugar

13 4. Sinfonía de sabores Sabores del mundo Exótico Experiencias viajeras en la cocina Etnicos Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with an ethnic positioning (Global, 2011=100)

14 5. Funcionalidad Alto en proteína Sensacion de saciedad Momentos de snack saludable Funcionalidad con el deporte 25% 20% 15% 10% 5% Percentage of product launches tracked with a protein claim (Global, 2010H1 vs. 2016H1) 10% 21% H H1 4% 12% 0% Cereals Dairy

15 6. Simple Sofisticación Indexed growth of F&B new product launches tracked with key word craft(ed) (Global, 2011=100) Premium Gourmet Originalidad Customized

16 7. Captando el momento de consumo On-the-go Snacks Para compartir Indexed F&B launches tracked with a mention of the specified keywords (Global, 2011=100) Office School "in the car"/"on the road"

17 8. El poder de los niños Saludable Empaques convenientes Llamativo F&B launches tracked targeted to kids (Global, ) +11% % +14% +13% +14% +32% Dairy Ready meals Cereals Snacks Meat, fish & eggs Fruit & vegetables

18 9. Indulgencia funcional

19 10. Semillas de cambio Indexed F&B product launches tracked with top ancient grains (Global, 2011=100) Integrales Nuevas semillas: chia y quinoa Cereales mixtos con frutas deshidratadas y nueces Buckwheat Quinoa Millet Chia Spelt

20 Cynthia Mayer