STEVIA EN ESTADOS UNIDOS. Parte uno: Información de Mercado

Transcripción

1

2 STEVIA EN ESTADOS UNIDOS Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto La stevia que se encuentra en el mercado estadounidense en su gran mayoría es importada. Una pequeña fracción de este endulzante natural se cultiva en Georgia, Carolina del Norte y California. Algunas empresas, incluyendo a Sweet Green Fields y Stevia First, están invirtiendo fuertemente en la producción de este producto en los Estados Unidos. El procesamiento de este producto presenta una mayor participación que la producción local. Fuente: Fuente: Market Watch

4 Segmentación del mercado Segmentos claves: personas con sobrepeso, diabéticos, consumidores conscientes (leen las etiquetas) y demandantes de productos orgánicos, Segmentos Ubicación Edad Descripción Compuestos orgánicos Urbano y suburbano Preocupado por la seguridad alimentaria. Consciente de la etiqueta Tabla N 1 Urbano y suburbano Sobrepeso Sur rural Diabéticos Sur rural Tiendas especializadas (Whole Foods). Apoya iniciativas sociales y ambientales. Preocupado por su salud. La dieta es influenciada por su médico. Preocupado por la salud. La dieta es influenciada por su médico. Fuente: Sugar Substitute and Sweetener Trends Fuente: Obesity Panacea - Center for Disease Control, Public Health Matters Blog

5 En el año 2012, las ventas de productos orgánicos en los Estados Unidos alcanzaron los $28 billones de dólares, representando el 4% de las ventas totales de alimentos. Se espera que las ventas de alimentos orgánicos crezcan en un 25% en los próximos cinco años. Gráfico N 1 Fuente: Diabetes Facts - National Institute of Health Fuente: Obesity Panacea - Center for Disease Control, Public Health Matters Blog

6 Consumo La producción mundial de stevia en el año 2013 fue de aproximadamente 4,100 toneladas. América del Norte tiene una participación del 30% en el mercado mundial. En el 2011 las ventas minoristas de stevia en los Estados Unidos ascendieron a $125 millones de dólares, mientras que las ventas-combinadas (al por mayor y menor) fueron de $1,2 billones de dólares. Tabla N 2 Ventas al por mayor y menor de azúcar y edulcorantes, 2011 (Millones de Dólares) Producto Ventas % de la industria Azúcar (todas las clases, orgánica incl.) $ ,9% Stevia $ % Miel $ % Melaza y edulcorantes de maíz $ % Otros edulcorantes $ 124 0,9% Edulcorantes artificiales $ % TOTAL $ ,0% Fuente: Stevia Sales Hit 490 Million in 2016 Fuente: Consumer Trends - Food Business News

7 Localización geográfica de la demanda A partir del 2011, las ventas de los principales productos de stevia superaron a las de sus equivalentes (edulcorantes artificiales) en las siguientes ciudades: Minneapolis, Salt Lake City, Boise, Denver, Portland, San Francisco, Miami, San Diego, Boston, Filadelfia, Dallas y Atlanta. Formas de consumo del producto Principalmente, la stevia utilizada de dos formas: Extracto de Stevia (comúnmente conocido como Rebaudiosida A) En combinación con otros ingredientes (azúcar, extracto de la fruta del monje y eritritol). Los principales productos son: bebidas, edulcorantes de mesa y productos energéticos. Fuente: Sugar Substitute and Sweetener Trendss - SKU: LA

8 1. Bebidas Las bebidas representan la categoría más importante para la stevia. Los productos en esta área incluyen: Aguas saborizadas Sodas Jugos Té listos para ser consumidos Imagen N 1 Fuente: Zevia

9 Fuera del mercado de los Estados Unidos, importantes innovaciones han sido introducidas por Coca-Cola, empresa que presento Coca-Cola Vida en Argentina y Chile en el año Este producto es endulzado con stevia y presenta un contenido de azúcar menor al 50% en relación a los productos estándares de la compañía en tema. Imagen N 2 Fuente: Annual Review - Coca-Cola Company

10 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Generalmente, los consumidores eligen los edulcorantes para evitar el alto nivel de azúcar en sus alimentos y bebidas, con el objetivo fundamental de reducir los índices glucémicos y de calorías. Hay cuatro aspectos relevantes en el comportamiento de los consumidores de stevia: El sobrepeso y la obesidad Diabetes Conciencia por los ingredientes Visión orgánica La tasa de diabetes en los Estados Unidos está creciendo constantemente: Fuente:Sugar and Sweeteners, Issues and Insights, Minetl

11 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización Los productos que contienen stevia son consistentes en sus opciones de embalaje: botellas de plástico /latas (para bebidas) cajas / sobres individuales (para polvos edulcorantes) botellas de vidrio para los (edulcorantes líquidos) Generalmente los productores de bebidas están compitiendo en el color y diseño de las etiquetas, manteniendo la oferta tradicional de botellas/latas como empaque primario. Imagen N 3

12 La tendencia de empaques individuales de snacks, específicamente de chocolates está creciendo, sin embargo, productos elaborados con stevia al momento no presentan una alta participación dentro de esta categoría. Imagen N 4 Chocolate con stevia empaques individuales

13 En la categoría de edulcorantes, las gotas endulzantes presentan empaques únicos en el mercado. Imagen N 5 El presente ejemplo no solo se aleja de las botellas tradicionales, sino también, enfoca su presentación como un activo de marketing - incitando lo "deportivo". Es una gran muestra de cómo se puede usar el envase para enfatizar lo "saludable" y lo "bajo en calorías. Fuente:Sugar and Sweeteners, Issues and Insights, Minetl

14 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones e importaciones de Estados Unidos La stevia es el ingrediente natural que presenta los mayores índices de crecimiento dentro del sector de alimentos y bebidas en todo el mundo. (Consejo Internacional de Stevia, 2012). Un informe sobre el mercado global de la stevia prevé que este alcance un valor de $825 millones en este año. Estados Unidos cuenta con el mercado más importante de la stevia en el mundo (donde el consumo de refrescos se espera crezca en 30% entre el ) seguido por Japón, China y Francia Fuente:Sugar and Sweeteners, Issues and Insights, Minetl

15 Estados Unidos importa stevia desde: 1. China 2. India 3. Paraguay, Brasil y otros países sudamericanos Es importante tener en cuenta que China es el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos, lo que puede llegar a ser una barrera de entrada para otras naciones debido a los acuerdos preferenciales que estos países presentan. Algunos competidores potenciales del Ecuador localizados en América Central y del Sur tienen tratados comerciales con Estados Unidos. Entre los principales se encuentran: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú. Fuente:Sugar and Sweeteners, Issues and Insights, Minetl

16 CANALES DE COMERCIO Canales de distribución El número de las empresas que elaboran productos de stevia (fabricante) y los puntos de venta donde los consumidores pueden adquirir este tipo de productos (minorista) están aumentando, mientras que los intermediarios (mayoristas) cada día son menos. Planta Cosecha Extracción Purificación Ingredientes Producto Tabla N 3 Productor Procesador Broker/Agente Fabricante Mayorista Minorista Consumidor Fuente:Sugar and Sweeteners, Issues and Insights, Minetl

17 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. Evolución de los precios y márgenes minoristas Precio Los precios de la stevia en relación con otras alternativas como los edulcorantes artificiales son muy altos (2-3 veces más costosos por la misma cantidad). Márgenes de venta al por menor Debido a la alta gama de precios obtenidos por los productos y las plantas de stevia, es muy difícil entender la rentabilidad general de este producto. La venta al por mayor y los precios al por menor son muy variables, lo cual indica que el producto en tema es un cultivo nuevo y se encuentra en un periodo experimental. Fuente: Sugar Substitute and Sweetener Trends - SKU: LA Fuente: Stevia - University of Kentucky

18 Descripción de las empresas locales Entre los principales actores locales de la industria encontramos a Cargill, Whole Earth Sweetener Company y PureCircle. Cargil Ha sido un actor fundamental en el desarrollo del mercado de stevia en los Estados Unidos. El gigante de la agroindustria estadounidense desarrollo una sociedad con Coca-Cola a finales del 2007 Vende un derivado de la stevia bajo la marca Truvia. Fuente: Cargill

19

20