Identificación y caracterización de nuevos productos en respuesta a las nuevas demandas de los consumidores. Dr Javier Morán

Transcripción

1 Identificación y caracterización de nuevos productos en respuesta a las nuevas demandas de los consumidores Dr Javier Morán San Antonio Technologies jmoran@sat.ucam.edu

2 Mercado y consumidor en España

3 La gente tiene que comer, incluso durante una crisis económica Lee Linthicum, Global Packaged Food Manager

4 Variables de consumo Edad Género Status marital Religión Idioma Recursos Educación Tamaño familiar Ocupaciones Etnicidad

5 El rebote del crecimiento del PIB en Europa no ha aumentado la confianza del consumidor Índice de Confianza

6 Ventas mundiales de alimentos envasados Las ventas globales alcanzarán 1,95 trillones de USD este año. El crecimiento real es del 7% desde el año El crecimiento del valor global de se espera que sea 1,7%, lastrado en gran medida por la lenta recuperación económica y un menor crecimiento en los mercados desarrollados. Sin embargo, las ventas llegarán a 2,14 trillones en 2015, con un incremento de casi el 10%.

7 Lanzamientos de nuevos productos Geografía Categorías

8 Ventas por región Europa Occidental, Asia Pacífico y América del Norte poseen los mercados más grandes en valor. Europa Occidental representa el mercado más grande con millones de USD en El crecimiento del consumo se da particularmente en mercados en desarrollo. América Latina lidera el crecimiento con una tasa compuesta de crecimiento anual del 3,7% desde 2006 hasta 2010.

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10 Ventas mundiales, en valores, por categoría alimentaria

11 Crecimiento en volumen de determinadas categorías alimentarias

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13 Tendencias en un tiempo de crisis Salud Segmentación Exotismo Premiumisación Sigue siendo el principal motor de la innovación en la industria Dirigirse a segmentos clave de consumidores con necesidades específicas Sabores exóticos/nuevos para mantener el interés de los consumidores Diferencia/alternativa a la marca blanca Comercio Value for money

14 Actitudes de los consumidores hacia la salud Control sobre la salud Top Health Concerns

15 Tendencias en un tiempo de crisis Salud Segmentación Exotismo Premiumisación Comercio

16 Principales tendencias en los lanzamientos Salud y bienestar Valor del tiempo

17 Principales tendencias en los lanzamientos Special Rewards Aspiracional

18 Claims vs notoriedad Claims más usados Notoriedad en medios

19 Relación ingrediente/efecto para los consumidores españoles Enfermedad cardiovascular Sobrepeso

20 Relación ingrediente/efecto para los consumidores españoles Cáncer Salud digestiva

21 Relación ingrediente/efecto para los consumidores españoles Crecimiento y desarrollo Envejecimiento saludable

22 Evolución de la marca blanca en España

23 Mercado alimentario en España El mercado de alimentación (valores) no crecerá hasta 2013 Las multinacionales siguen siendo líderes

24 Qué debemos tener en cuenta para el futuro?

25 Lo procesado no se lleva Lanzamientos mundiales

26 Búsqueda de fuentes alternativas Lanzamientos globales de fuentes proteicas alternativas

27 Lanzamientos globales reclamando valor Dar valor al dinero

28 Lanzamientos bajo la declaración probado Probar los efectos

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30 Alimentos funcionales y beneficios Confianza en los alimentos funcionales Identificación de alimentos y beneficios

31 Lanzamientos funcionales por posicionamiento, 2010 Niños 2% Mujer 4% Hombre 2% Ocular 3% Articular 5% HTA 2% Oral 2% Diabetes 2% Sexual 1% Digestión 14% Insomnio 1% Cardiovascular 14% Belleza 5% Óseo 6% Mental 7% Peso 8% Energía 9% Inmunidad 13%

32 La importancia de la regulación europea sobre declaraciones Lanzamiento de productos con claim cardiovascular

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34 A pesar de la crisis el mercado funcional Porcentaje de lanzamientos globales de alimentos funcionales no decrece

35 Funcionalidad. Mejor en alimentos Los consumidores prefieren la funcionalidad en forma de alimentos

36 Condiciones para las que se eligen Complementos alimenticios Alimentos funcionales

37 Consumo de alimentos funcionales Barreras Favorecedores

38 El éxito de un producto Ventas de Actimel (millones de Euros)

39 Cuánto más pagaría por un alimento funcional? Acepta pagar.. Aceptan pagar más

40 Regreso a claims más ligeros Lanzamientos globales con claims pasivos Inherent claims

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42 Nueva comunicación. Más barata y efectiva

43 La indulgencia culinaria. en el hogar

44 Tiempo para relajarse El café se sustituye por el té

45 Frutas y vegetales reviven

46 Lanzamientos globales con claims éticos Lo ético se impone

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48 Tecnología para satisfacer a los consumidores

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50 El diseño de un producto es el factor que más influye en la decisión de la compra La mayoría de las decisiones de compra son tomadas en el mismo punto de venta (en grandes superficies y autoservicios). En concreto, el 70% de las decisiones son espontáneas (no planificadas) y el 30% son planificadas (con lista) Entre los factores que influyen en el momento de la compra, el diseño del packaging es el que más pesa (un 36%), seguido del precio (26%), la confianza (21%) y la curiosidad (18%).

51 Mercado de frutas y verduras. Nuevas tendencias

52 Inherent goodness and/or added ingredients Inherent goodness Added functional ingredients

53 Lanzamientos de frutas y verduras procesadas en España, 2010 Antioxidantes 10% Nueva testura 7% Nuevo diseño 8% Fibra 9% Conveniencia 11% Funcional 14% Reducida en calorías 11% Nuevo sabor 11% Natural 10% Orgánico 9%

54 Las superfrutas se abren camino

55 especialmente en smoothies

56 Pero las frutas tradicionales siguen vendiéndose más

57 y se vuelven más atractivas

58 o se mezclan con superfrutas

59 e incluso se combinan con verduras

60 El mercado orgánico avanza Ventas de frutas y verduras orgánicas en 000 millones USD Países con mayores ventas en 000 millones USD

61 Mercado orgánico por sectores

62 Frutas para niños. Una necesidad

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65 The children s food bill

66 Global Top Market Categories para niños Lácteos 4% Cereales 5% Snacks 4% Caramelos 5% Cakes 5% Zumos 4% Yogurt 2% Crackers 1% Queso 1% Chocolate 36% Confitería 8% Gummies 10% Galleta 15%

67 Global Top ACTIVE Health Positioning para niños Cardiovascular 2% Mental Inmunidad 3% 3% Prebiótico 4% Hierro 5% Huesos 5% DHA 3% Energía 9% Digestivo 10% Omega 3 3% Ocular 1% Vitaminas/Mine rales 24% Calcio 10% Fibra 1% Oral 17%

68 Global Top PASSIVE Health Positioning para niños Bajo en colesterol 2% Bajo en azucar 3% Sin trans 5% Bajo en calorías 2% Integral 4% Orgánico 6% Sin azucar 2% Bajo en sodio 2% Sin aditivos 30% Antioxidante 1% Natural 8% Bajo en grasa 9% Sin gluten 10% Alergia 16%

69 Población infantil: la obesidad crece y la ingesta de frutas se reduce Tendencia de la obesidad Consumo de frutas

70 Es necesario promover la educación comprensible para el consumidor

71 El ejemplo chileno: Enseñar educando. Kiosko saludable

72 Un paso más.

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74 The Great Banana Challenge How to Dispense Healthy Snacks From A Vending Machine

75 A vueltas con los impuestos.. Los españoles quieren comer saludable Pero hay alimentos que resultan caros

76 Sobre-tasar o subvencionar? Las sobre-tasas no funcionan Pero las subvenciones saludables sí

77 Hay, pues, que incentivar el consumo de alimentos saludables por los consumidores Razones principales de elección de un alimento

78 Un ejemplo reciente: Ecuador

79 Otra opción: Incentivos fiscales para las empresas que lanzan alimentos saludables Lo que quieren las empresas

80 Otra opción: Impulsar un logo saludable para frutas y verduras

81 Otra opción: Funcionalizar la fruta en todos los segmentos

82 Muchas gracias! Dr Javier Morán San Antonio Technologies Universidad Católica San Antonio