BOLETÍN TURÍSTICO DE CANCÚN Volumen 2, Número 1, Julio de 2009.

Transcripción

1 PRESENTACIÓN La vulnerabilidad ha sido siempre uno de los bemoles que se le atribuye a la actividad turística cuando se le presenta como detonadora del desarrollo económico. Sin embargo, a lo largo de los últimos tiempos, el turismo ha dado muestra de tener una ductibilidad y resistencia sui generis. Y es que tal vez la respuesta al porqué el turismo ha resistido tantos embates de diversas tipos a lo largo del tiempo resida en su propia naturaleza. Por un lado, la demanda: el viaje se ha convertido en un derecho inalienable del hombre y la mujer de las sociedades postindustriales; así, la necesidad de viajar y las mayores comunicaciones han actuado como fuertes impulsores de la actividad turística. Lo anterior ha llevado a algo que ha quedado más que demostrado en estos años, y que constituye la principal característica del turismo actual: la irrenunciabilidad del viaje. Medida en dos efectos: a) La sustitución de destinos, b) La postergación del viaje. Por otra parte, la industria turística involucra una cadena de valor muy grande que va desde la pequeña agencia minorista en la región emisora, hasta los establecimientos de diversos productos y servicios en la zona receptora. Tal diversidad de integración de productos y servicios alrededor del viaje turístico provoca que cuando ocurre una interrupción, el efecto sea múltiple. Es por ello que desde la oferta convergen múltiples intereses y encadenamientos productivos que hacen que la reactivación de los flujos turísticos sea asunto que está más allá de los límites territoriales o administrativos, y no es sólo asunto particular de un destino o una región emisora sino de todos los participantes. En ambos factores de la demanda y la oferta, basa su fortaleza el turismo, ya que aun cuando es poco visible a simple vista resulta fundamental para explicar su gran capacidad de recuperación ante las eventualidades. EN ESTE NÚMERO ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISMO A CANCÚN. Cristina Grisel Salazar Canche Pedro Moncada Jiménez Cualquier crisis, sobre todo las de carácter económico, como la que se ha desatado desde el año pasado, obliga a las industrias y a las empresas, a reevaluar sus mercados y el funcionamiento de estos, con el fin de encontrar estrategias. Al ser Cancún el destino turístico más importante de México, es que en este artículo se revisa la composición histórica de sus principales mercados y su comportamiento, y las perspectivas de ellos explorándose oportunidades y posibles estrategias para la industria turística. Continúa en la página 2 LA AVIACION MEXICANA Y SU REGRESO AL MONOPOLIO Martina Guerra Villalobos La irrupción de las aerolíneas de bajo costo en México, sus estrategias de penetración en el mercado durante los últimos años, su impacto en la aviación y el turismo, así como el panorama que se presenta en la actualidad son revisados en este artículo... Continúa en la página 8 RESULTADOS DE TEMPORADA PRIMAVERA Ricardo Jimeno Espadas La temporada invierno 2008, reviste una importancia especial derivada de lo siguiente: la OMT reporta (Barómetro, enero de 2009) una baja en el último cuatrimestre del año, debida al impacto de la crisis económica; por lo que resulta relevante establecer si este impacto se expresa también en el caso de Cancún y si lo hace en la misma dimensión. Continúa en la página 11 1

2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISMO A CANCÚN Cristina Grisel Salazar Canché 1 Pedro Moncada Jiménez 2 Cualquier crisis, sobre todo las de carácter económico, como la que se ha desatado desde el año pasado, obliga a las industrias y a las empresas a reevaluar sus mercados y el funcionamiento de estos con el fin de encontrar estrategias para afrontarla. Las primeras que suelen explorarse son del tipo defensivas, para paliar los efectos adversos; otras son las estrategias de desarrollo de mercados, reposicionando o explotando nuevos nichos; o bien, se buscan estrategias de penetración de mercados, para explotar mejor los segmentos primordiales para sobrevivir. En cualquier caso, las estrategias usadas, marcaran a nivel industrial las nuevas épocas, así como los declives y los cambios tecnológicos con mejoras o expansiones: todo ello ante las coyunturas. Las implicaciones que tiene el desempeño de Cancún son relevantes para el sector turístico de México, al ser Cancún el destino turístico más importante, que recibió en ,591 turistas, y que contaba con una oferta de 28,448 cuartos a marzo del 2009, según los datos del Barómetro Turístico de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC). Por ello es que en este artículo se revisa la composición histórica de sus principales mercados y su comportamiento, y las perspectivas de ellos a la luz de los acontecimientos del último año, explorándose oportunidades y posibles estrategias para la industria turística Cuadr o 1. Principales s Emisores Estados Unidos Canadá México Italia Francia Alemania Gran Bretaña España Chile Brasil Argentina Llegadas 1,172, ,905 nd 24,448 12,723 50,869 13,433 35,229 11, ,537 64, % 4.75% nd 1.13% 0.59% 2.35% 0.62% 1.63% 0.55% 4.74% 2.97% Llegadas 1,343,198 91,200 nd 22,708 16,561 53,322 25,612 42,218 14,536 91,461 48, % 3.95% nd 0.98% 0.72% 2.31% 1.11% 1.83% 0.63% 3.96% 2.10% Llegadas 1,454,433 97,136 nd 36,136 20,572 62,559 59,912 47,797 17,387 85,004 62, % 3.71% nd 1.38% 0.78% 2.39% 2.29% 1.82% 0.66% 3.24% 2.40% Llegadas 1,495,822 84, ,915 28,281 16,155 42,376 68,589 29,027 22,485 69,289 66, % 3.18% 24.47% 1.06% 0.61% 1.59% 2.57% 1.09% 0.84% 2.60% 2.50% Llegadas 1,532,488 90, ,108 43,113 17,458 68, ,343 34,358 9,164 25,668 57, % 26.47% 1.53% 0.62% 2.42% 3.77% 1.22% 0.33% 0.91% 2.03% Llegadas 1,751,005 91, ,395 26,205 10,074 33, ,423 24,710 10,477 19,991 53, % 3.00% 25.93% 0.86% 0.33% 1.12% 5.10% 0.81% 0.34% 0.66% 1.74% Llegadas 1,619,767 86, ,126 17,423 10,635 36, ,414 24,710 10,136 18,081 48, % 2.91% 27.08% 0.58% 0.36% 1.21% 7.38% 0.83% 0.34% 0.61% 1.61% Llegadas 1,479, , ,961 17,667 16,474 39, ,807 16,196 10,566 16,271 12, % 4.22% 30.49% 0.62% 0.58% 1.40% 5.09% 0.57% 0.37% 0.58% 0.44% Llegadas 1,590, , ,481 22,238 19,345 22, ,470 32,055 8,238 14,137 11, % 4.55% 32.21% 0.73% 0.63% 0.73% 4.10% 1.05% 0.27% 0.46% 0.39% Llegadas 1,750, ,447 1,044,891 22,602 27,483 24, ,708 29,203 5,739 16,275 15, % 5.17% 30.95% 0.67% 0.81% 0.74% 4.35% 0.86% 0.17% 0.48% 0.46% Llegadas 1,528, , ,252 33,280 38,575 21, ,000 34,016 5,441 23,507 16, % 6.14% 30.58% 1.08% 1.25% 0.69% 4.07% 1.11% 0.18% 0.76% 0.55% Llegadas 1,265,080 79, ,806 16,009 12,431 20,294 61,732 26,353 2,865 9,309 8, % 3.28% 34.74% 0.66% 0.51% 0.83% 2.54% 1.08% 0.12% 0.38% 0.35% Llegadas 1,571, , ,500 17,051 25,342 10,240 76,875 33,077 3,916 21,899 21, % 3.90% 32.70% 0.57% 0.84% 0.34% 2.56% 1.10% 0.13% 0.73% 0.72% Llegadas 1,679, ,509 1,100,271 15,829 17,738 15,324 67,527 43,620 6,598 30,109 27, % 6.03% 33.69% 0.48% 0.54% 0.47% 2.07% 1.34% 0.20% 0.92% 0.84% Fuente: Elaboración propia en base a barómetros de la AHC. 1 Licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, con preespecialidad en Planeación, egresada de la Universidad del Caribe. Investigadora Asociada al Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez (OVSyG). cgsalazar@sinviolencia.org.mx 2 Maestro en Turismo y Dirección Hotelera por la Universidad La Salle Cancún, candidato a Doctor en Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid España, Profesor Investigador de la Universidad del Caribe. pmoncada@ucaribe.edu.mx 2

3 Perspectiva Histórica de s Según la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún (OVC), los mercados primarios de Cancún los constituyen los países de América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México; los secundarios están conformados por Europa y Sudamérica; y los terciarios por Asia. Los datos encontrados sobre los mercados primarios y secundarios en los registros históricos, a partir del año de 1998 al 2008 se presentan en el cuadro 1. Como puede observarse en el cuadro, en el periodo documentado de 1995 hasta 2008, la participación en el mercado se ha mantenido con los mismos países principales. Lo que ha ido variando es el porcentaje en que cada uno de estos participa, debido a los cambios en el entorno que vive el turismo. Ello muestra la estabilidad del mercado, y evidencia asimismo la necesidad de crear estrategias de penetración en otros mercados. Análisis del Norteamericano El mercado norteamericano está compuesto por Estados Unidos, Canadá y México, ello es importante dado que la columna fundamental para las regiones turísticas a nivel mundial, son los viajes intrarregionales, es decir entre los países de una misma región. Por sus diferentes características es que se desglosa el análisis de cada uno de los países y su participación en el mercado de Cancún. Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia Cancún, cuya participación se ha mantenido siempre dentro del rango de 50% y 60%. En 2000 tuvo un pequeño repunte de 14.26%, y bajó en 2001 por el atentado del 11 de septiembre. Es destacable que aún cuando la afluencia turística total a Cancún ha crecido un 51% al pasar de 2 164,229 turistas en 1995 a 3 265,591 en 2008 unos turistas más, la afluencia de estadounidenses solo han crecido un 43% al pasar de 1 172,916 en 1995 a 1 679,848 en 2008, es decir 506,932 turistas adicionales. Al ser el segmento de mercado principal de Cancún, y por su tamaño, así como la estratégica ubicación geográfica, es importante hacer un análisis de competitividad para revisar a detalle el comportamiento del mercado de Estados Unidos, dado que por las condiciones estructurales para el turismo debería de mantener el mismo dinamismo que el destino e inclusive aun mejorarlo. Por lo anterior es deseable un análisis por estado o ciudades emisoras. No debe olvidarse que los Estados Unidos fue en el año 2007 el segundo país por el nivel de gasto turístico, con unos 76,200 millones de dólares, según la Organización Mundial de Turismo (OMT). Ilustr ación 1. Par ticipación del de Nor teamérica y México. Fuente: Elaboración propia en base a barómetros de la AHC. 3

4 Canadá, por su parte es un mercado potencial que pudiera ser mejor explotado. En lo que se refiere a su participación en el mercado, a lo largo del periodo revisado, se ha mantenido más o menos constante, sin presentar cambios considerables. Su participación no rebasa el 6% en los mejores años (2005 y 2006). Ante ello, una estrategia a largo plazo de penetración de mercado debe enfocarse y desarrollarse para este país. México ha tenido un crecimiento bastante significativo, de 651,915 personas que practicaron el turismo domestico en 1998 a 1 100,271 en 2008, lo que significa un 68.78% de aumento convirtiéndose así en el mercado que ha tenido el mayor crecimiento de todos. Sin duda, la conectividad de que se ha disfrutado en los últimos años, con la diversificación de rutas y aerolíneas ha contribuido a ello, de tal manera que la estrategia de penetración del mercado nacional debe mantenerse. Lo anterior se destaca en la gráfica de comportamiento de los tres segmentos, con un mercado estadounidense con tendencia hacia abajo, un mercado interno mejorando, y un canadiense con poca relevancia. Análisis del Sudamericano En el comportamiento del mercado sudamericano, en el año de 1999 se registra una caída en el número de turistas que llegaban a Cancún, específicamente los provenientes de Brasil que pasó de 69,289 en 1998 a 25,668 en 1999, en tan sólo un año tuvo una variación porcentual de 62.96%. Chile siguió con la misma tendencia bajando un 59.24%, Argentina del mismo modo que Brasil y Chile, bajó un 14.45%. En 2002 Argentina bajó 74.22%. En los años siguientes el mercado sudamericano sigue la misma tendencia hasta que se observa un alza en 2007 en Chile, Brasil y Argentina con un crecimiento de 36.68%, % y % respecto al año previo (Ilustración 2). El comportamiento de la gráfica muestra la caída de 1999 a 2002 en los mercados principales de Sudamérica y su incipiente recuperación en los últimos dos años. Resultado de la mejora en el desempeño de sus economías. Ilustración 2. Participación del de Sudamérica 3.00% Comportamiendo del Sudamericano 2.50% 2.00% Porcentaje 1.50% Chile Brasil Argentina 1.00% 0.50% 0.00% Fuente: Elaboración propia en base a barómetros de la AHC. Lo que reflejan los datos y la gráfica son los efectos de una ola de crisis financieras que comenzó en 1999 y que provocó los descensos en la llegada a Cancún de turistas provenientes de Brasil, Argentina y Chile. En Brasil fue la llamada Crisis del Real Brasileño ; por su parte Argentina empezaba a entrar una crisis que después los llevaría al llamado corralito, una restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno en el mes de diciembre de En Chile 4

5 ocurría algo similar, una disminución en los precios del cobre más su sobreproducción provocaron una crisis, la cual se prolongaría hasta Ante lo anterior y a la luz de la crisis global, en la cual la región de Sudamérica ha sido de las menos afectadas, una estrategia de penetración y recuperación de mercados es aconsejable, con el objetivo de restablecer una participación cuando menos igual a la que tenía. En Brasil sobre todo, las concurrencias de otros sectores públicos en temas como la visa, es clave para lograrlo. Análisis del Europeo Revisando los principales países emisores de Europa, se destaca que Alemania empieza a bajar su participación en el mercado. De tener 2.42%, unos 68,098 turistas, en 1998, en el 2007 llega a su punto más bajo con 0.34%, unos 10,240 turistas. Caso contrario presenta Gran Bretaña que despunta a partir de 1998 con un crecimiento de 2.57%, se incrementa en 1999 con 3.77%, en 2000 con 5.10%, y en 2001 con un 7.38%. A partir de allí inicia un retroceso bajando en 2002 un 34.76% respecto al año 2001, hasta ubicarse en 2008 con un 2.07% del total de turistas que visitan Cancún. Ello puede deberse a los hechos ocurridos el 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos repercutieron también en Gran Bretaña, provocando un descenso en el número de viajes, por temor a que pasaran sucesos involucrados con ataques terroristas. Italia y Francia siguen dentro del mismo rango con variaciones muy pequeñas (Ilustración 3), siendo España el único mercado que muestra tendencia a incrementarse en los últimos años. Ilustración 3. Participación del Europeo 0.08 Comportamiento del Europeo Porcent aj e Italia Francia Alemania Gran Bretaña España Fuente: Elaboración Propia en base a Barómetros AHC. De los mercados europeos debe de considerarse que cuatro son de los principales países por el gasto que realizan sus turistas según la OMT en el año Alemania es el primer país, con unos 82,900 millones de dólares; Reino Unido es el tercero con 72,300 millones de dólares; Francia es el cuarto con 36,700 millones de dólares; e Italia está en el sexto con 27,300 millones de dólares. De ellos destacan Alemania y Reino Unido con gastos per capita por encima de los mil dólares. Es necesario aclarar que el gasto es una característica de interés para analizar los mercados europeos y plantear estrategias de recuperación, ya que conociendo este y el volumen se identifican los mercados en que se debe incidir. 5

6 El mercado asiático no se analiza ya que a pesar del enorme potencial que tiene debe de tenerse algunas consideraciones especiales. La primera y básica para el turismo es la denominada distancia económica; es decir: el tiempo y el costo que implica viajar de la zona de origen a la zona de destino y viceversa. 3 Esta restricción a la luz de la situación internacional de los últimos años se agrava, tanto para China, la India, como para Japón, debido a que es probable que la distancia económica sea un factor negativo que inhiba per se el desarrollo de flujos de visitantes considerables. Por ejemplo en 2008 la región de Asia sólo aportaba el 0.62% de turistas a Cancún; de los 20,160 asiáticos, 13,770 eran japoneses, 1,515 chinos, 1,225 israelíes y 336 hindúes. Participación de s Como se puede observar en la Ilustración 4, en 1998 el porcentaje de turistas provenientes de los países Sudamericanos era considerable, Chile participaba con el 0.84% lo que se transmite en números a 22, 485 turistas, Argentina con el 2.50% y 66,737 turistas; y Chile con 0.84% derivándose en 22,485 turistas. Los países de Europa al igual que los sudamericanos se encontraban más o menos en la misma línea, Francia contaba con 0.61% y 16,155 turistas, Italia con 1.06% y 28, 281 turistas, España con 1.09% y 29,027 turistas, Alemania con 1.59% y 42,376 turistas y, por ultimo tenemos a Gran Bretaña con 2.57% y 68,589 turistas. Ilustración 4. Participación del en el año de Fuente: Elaboración propia con datos de los Barómetros Turísticos de la AHC. Puede observarse en el cuadro 2, que en el lapso investigado de los once países enlistados cinco han tenido un incremento y seis un decremento en la emisión de turistas. Entre los que han incrementado se encuentra Francia con 9.80%, Estados Unidos con 12.30%, España con 50.27%, Canadá con 54.14%, y México con 68.78%. El mercado sudamericano tuvo importantes bajas en la afluencia turística a este destino con más del 50% del mercado perdido. Destacan las pérdidas en los mercados de mejor gasto como son: Alemania, Italia y Gran Bretaña. 3 McIntosh, Robert; Gupta, Shashikant (1987). Turismo, Planeación, Administración y Perspectivas. Editorial Limusa, México. 6

7 Cuadr o 2. Comparativo Comportamiento de los Principales s Emisores Fuente: Elaboración propia en base a barómetros de la AHC. Conclusiones: En la revisión de los mercados se muestra la estabilidad de los mismos, y por otro lado la necesidad de un cambio estructural para incorporar nuevos mercados. El mercado estadounidense pieza fundamental en el desarrollo de Cancún está perdiendo dinamismo con el paso de los años, por lo que deben de fomentarse estrategias para garantizar su crecimiento. El mercado canadiense a pesar de sus potencialidades, dada su cercanía con nuestro país, participa de manera marginal a lo que debería. El mercado nacional es una pieza fundamental dentro de la demanda de Cancún. Es importante mantener los números que presenta y fomentar aún más el turismo doméstico, ya que es el segundo mercado más importante para Cancún. El mercado sudamericano puede ser repuntado nuevamente, como estaba hasta antes de su periodo de crisis económicas, ya que en la actualidad es la región con menor afectación, por lo que las estrategias de penetración y desarrollo de mercado son claves. Los países europeos con mejor gasto en turismo deben de recuperarse, por lo que las estrategias para Alemania y Reino Unido, además de Francia e Italia son importantes a fin de cambiar los comportamientos de los últimos años. 7

8 LA AVIACION MEXICANA Y SU REGRESO AL MONOPOLIO Martina Guerra Villalobos 4 Quién creyó que al fin los mexicanos podríamos viajar de un extremo a otro del país a precios competitivos?: Los mexicanos deseosos de conocer las bellezas naturales y culturales que este país tiene a las que no se puede acceder por falta de conectividad? ó Las líneas aéreas que vieron un mercado altamente potencial en los millones de mexicanos que nunca han viajado en avión? Las expectativas eran altas. Recordemos lo que declaró Gilberto López Meyer, director de Aeronáutica Civil en marzo de 2006: La aviación en México crecerá 50 por ciento con la aparición de las aerolíneas de bajo costo 5. Las predicciones negativas también se dejaron sentir; el columnista económico Marco Antonio Mares aseguró en su artículo publicado en octubre de 2005 que para sobrevivir, las nuevas empresas tendrían que definir su nicho de mercado y maximizar su eficiencia de operación 6. En el mismo artículo, el periodista cita a Guillermo Heredia, entonces director de ALMA, quien aseguró que las Aerolíneas de Bajo Costo no tenían en México un futuro promisorio. Felipe González Abat, especialista de la OMT opinó en una conferencia emitida en la ciudad de México en abril de 2005: La adopción de precios más económicos por parte de las aerolíneas de bajo costo no garantiza el aumento de la demanda en México y conlleva algunos riesgos 7. La apuesta de las aerolíneas era hacia la conversión de los usuarios de los autobuses de lujo, mercado que representaba entonces entre 6 y 10 millones de usuarios. Los mexicanos escuchamos de la llegada de las aerolíneas de bajo costo a nuestro país, y durante cerca de dos años aprovechamos las estrategias de penetración en el mercado implementadas por cinco nuevas aerolíneas más una que cambio de marca para reposicionarse en el mercado regional (Click, de Mexicana). En ese periodo ( ), la oferta de asientos de avión se incrementó al igual que el número de rutas. Se dio actividad a aeropuertos como los de Puebla, Querétaro, Toluca, Villahermosa, Mérida, y el Bajío. Las aerolíneas que intentaban expandir el modelo de bajo costo en el país hacían uso de los servicios de dichos aeropuertos en busca de reducir los costos e incrementar la productividad para así mantenerse en el mercado con los bajísimos precios con los que decidieron abrirse espacio en un mercado altamente monopólico. Tabla 1. Crecimiento Oferta de Asientos CRECIMIENTO PORCENTUAL DE LA OFERTA DE ASIENTOS ( )* ABC Aerolíneas (Interjet) 467% Aerocalifornia 23% Aeroenlaces (Viva Aerobus) 250% Aerolíneas Mesoamericanas (Alma) 88% Aerovías de México (Aeroméxico) 23% Aviacsa 30% 4 Maestra en tecnia Turística por la Universidad La Salle Cancún, Consultor independiente, Profesora de la Universidad del Caribe, y de la Universidad La Salle Cancún. martinaguerra@prodigy.net.mx 5 EL PORVENIR Económico. Crecerán 50% el mercado de la aviación en México de marzo MARES, Marco Antonio. Alarma: Apuesta de Alta Rentabilidad. 5 de octubre NOTIMEX. Aerolíneas de Bajo Costo no garantizan Alta Demanda. México. 19 de Abril

9 Avolar 767% Líneas Aéreas Azteca 100% Mexicana de Aviación 1% Volaris 205% Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). * Volaris, Viva y Alma presentan comparativo de 2006 a Mexicana de aviación fue la primera en dar el albazo en el mercado al abrir su propia aerolínea de bajo costo, que en realidad fue un cambio de marca para la regional Aerocaribe. Los resultados de Mexicana fueron contradictorios, ya que al tiempo que logra su meta de levantar el mercado regional del sureste, perdió participación en el mercado nacional, disminuyendo del 25% al 13% de 2005 a Hasta 2004, el promedio de pasajeros transportados por Aerocaribe fue de 380 mil por año. A partir de 2005, ya con la marca Click, se había incrementado más de 200% el número de pasajeros nacionales transportados. Interjet y Volaris entraron a finales de 2005, con resultados esperanzadores. La primera con un crecimiento del 139% en sus primeros dos años; la segunda con cerca del 100% el primer año. Ya para 2006 estaban en el mercado 3 aerolíneas más: A volar, Alma y Viva aerobús. Si se observa el crecimiento de cada una de ellas de manera particular, el crecimiento es sorprendente. En la tabla 2 se puede ver los porcentajes de crecimiento de las nuevas participantes, pero al mismo tiempo se observa la caída de las tradicionales. La tabla muestra también el efecto del incremento de la oferta de asientos y la guerra de penetración basada en el precio bajo que se estableció y que derivó en el crecimiento del número de pasajeros en un 20%, de 2005 a Sin embargo, el siguiente año, el número de pasajeros se contrajo con una caída de 26 puntos porcentuales. Tabla 2. Crecimiento Aerolíneas AEROLINEAS Crecimiento ** Crecimiento ** Troncales* 20% 6% ABC Aerolíneas (Interjet) 54% 55% Aerocalifornia 134% 59% Aeroenlaces (Viva Aerobus) 1715% 10% Aerolineas Mesoamericanas (Alma) 325% 2% Aerovías de México (Aeroméxico) 10% 14% Aviacsa 3% 18% Avolar 122% 48% Líneas Aéreas Azteca 90% Mexicana de Aviación 0.02% 23% Vuela (Volaris) 143% 54% Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). *Se define como aerolíneas troncales a las que proporcionan servicio en todo el país. **pasajeros transportados en servicio doméstico Y como era de esperarse con esas cifras, Líneas Aéreas Azteca y Aerocalifornia suspendieron operaciones en Avolar y Alma tampoco pudieron sobrevivir y antes de finalizar el año dejaron de operar. Para el primer trimestre de 2009, la situación en la aviación mexicana parecía volver a estar como al principio, pues aunque entraron cinco nuevas aerolíneas, cuatro salieron del 9

10 mercado. Y no sólo eso, la oferta de vuelos se ha venido reduciendo considerablemente (ver tabla 3). Tabla 3. Crecimiento de pasajeros y vuelos en el primer trimestre de CRECIMIENTO PORCENTUAL DE PASAJEROS Y VUELOS EN SERVICIO DOMÉSTICO DE ENERO A ABRIL DE 2009 EMPRESA Crecimiento Pasajeros % Crecimiento vuelos % ABC AEROLINEAS (Interjet) 4% 90 AEROENLACES (Viva Aerobus) 6% 108 VUELA (Volaris) 4% 11% AEROVIAS DE MEXICO (Aeroméxico) 0.4% 6% AVIACSA 3% 1% MEXICANA DE AVIACION (Mexicana) 2% 3% AEROLITORAL (Aeroméxico Connect) 11% 9% AEROMAR 31% 5% AEROVIAS CARIBE (Click) 2% 0.0% GRUPO AEREO MONTERREY (Magnicharters) 2% 14% T o t a l 4% 1% Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Y como dice el refrán: Después de la tempestad viene la calma. Las rutas improductivas se cerraron y las aerolíneas están fortaleciéndose cada una en sus respectivos segmentos de mercado. La tabla 2 muestra como las aerolíneas regionales están presentando un comportamiento más halagador que las aerolíneas troncales. Interjet, Volaris y Vivaaerobus tienen que consolidar el reto con el que ingresaron al mercado; es decir: generar una nueva demanda. Por su parte, las dos primeras lo tienen un poco más difícil ya que muy pronto tuvieron que emigrar al modelo de comercialización tradicional, a través del uso de intermediarios y ofreciendo servicios adicionales al pasajero para conservar su fidelidad o ganárselos a la competencia. Vivaaerobús ha logrado mantenerse en la posición de aerolínea de bajo costo, porque no solo usó la estrategia de precio bajo para entrar al mercado, sino que está tratando de operar en México con el modelo europeo: transporte de pasajeros de punto a punto, sin servicios adicionales a bordo ni servicios de conectividad en tierra; operando con altas exigencias de productividad tanto para los empleados como para las aeronaves; cuidando los tiempos de retorno, los procedimientos de reservación y venta sin intermediación, y la venta de servicios a bordo como una fuente alternativa de ingresos para la empresa. Mientras tanto, Mexicana y Aeroméxico, líderes en el mercado por muchos años, se reorganizan como lo haría el mercurio derramado. Utilizan todo tipo de estrategias para recuperar a los clientes perdidos y quedarse con parte de la nueva demanda que están despertando las competidoras. Así, Aeroméxico creó Aeroméxico Connect para operar las rutas de Aerocalifornia y Mexicana Link se queda con las rutas de Alma y Avolar. Quien ganó al final de cuentas? Durante dos años más mexicanos pudimos volar a bajo precio; más ciudades tuvieron accesibilidad vía aérea y un par de empresarios tuvieron éxito en sus estrategias y continúan buscando su consolidación a pesar de la crisis. Por otro lado, México demostró que aún no está preparado para operar un modelo tan perfeccionado de negocio como es el de las aerolíneas de bajo costo, pues éste no depende únicamente de la habilidad de un grupo de empresarios, sino también de dos factores muy importantes: un esquema de regulación sólido que permita la libre competencia y brinde seguridad a las empresas, y una cultura de viaje que involucre la utilización de todos los servicios aéreos de manera autónoma por parte de los usuarios, con el fin de evitar el pago de intermediarios. 10

11 RESULTADOS DE LA TEMPORADA INVIERNO 2008 Ricardo Jimeno Espadas 8 La estacionalidad es un comportamiento de las actividades turísticas que se realizan en los destinos. Como ya se ha señalado en otras ocasiones, ésta depende de los ciclos naturales y de las condicionantes de origen humano; ambas se integran y dan como resultado el nivel de ocupación en los destinos turísticos. La estacionalidad es el reflejo de esa ocupación en conjunto con sus variables 9. Los análisis de la estacionalidad están basados en el registro estadístico con el que se cuenta en cada destino turístico; y a su vez este registro refleja la actividad económica que se realiza en el destino. Así, el registro estadístico expresa algunas variables en las cuales se generaron la compra de bienes y servicios turísticos, en las que se integran las condiciones del clima, la cantidad de días de asueto de las personas, la existencia de fines de semana largos o de conmemoración de festividades únicas e irrepetibles. 10 Con base en las reglas de la economía y su repercusión en la estacionalidad, pueden considerarse tres situaciones de la relación economía estacionalidad. Samuelson y Nordhaus las refieren como las falacias 11 habituales de la economía que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 1 Las Falacias Habituales de la Economía Falacia Descripción Post hoc* Se refiere a la deducción de una relación de causalidad. Es cuando se supone que como un acontecimiento ocurrió antes que otro, el primero fue la causa del segundo. No mantener lo En el análisis económico, cuando se analiza la influencia de una demás constante variable en el sistema económico, se debe mantener constante el resto de las condiciones. De la composición Es común observar que el todo es diferente de la suma de las partes. Sin embargo, se cae en una falacia si suponemos que lo que es cierto de una parte también lo es del todo. Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada por Paul A. Samuelson y William D Nordhaus. Economía Decimo sexta edición, Editorial Mc Graw Hill, Madrid, España. * Post hoc es una abreviatura de Post hoc, ergo propter hoc, que en latín significa sucede después de esto, luego necesariamente se debe a esto. Es importante tener en cuenta los anteriores planteamientos, puesto que la situación económica que actualmente atraviesa el mundo resulta en una situación nunca vivida por los destinos turísticos. En este sentido, los resultados que se presentan a continuación derivan de la observación de las repercusiones económicas en Cancún. Por lo que servirán como guía para un análisis puntual y localizado. Por otro lado, la temporada invierno 2008, reviste una importancia especial derivada de lo siguiente: la OMT reporta (Barómetro, enero de 2009) una baja en el último cuatrimestre del año, debida al impacto de la crisis económica; por lo que resulta relevante establecer si este impacto se expresa también en el caso de Cancún y si lo hace en la misma dimensión. El 8 Licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico de Cancún, Maestro en tecnia Turística por la Universidad La Salle Cancún, Profesor Investigador de la Universidad del Caribe. rjimeno@ucaribe.edu.mx 9 Se refiere a la tarifa promedio ó en su caso al porcentaje de ocupación; otros análisis pueden llegar a contemplar la derrama económica generada ó indicadores turísticos como el Rev Par en los hoteles. 10 Entre estas festividades podemos mencionar a las generadas para la conmemoración del 200 aniversario de la independencia de México, que beneficiara a aquellos destinos coloniales. 11 La real academia define falacia como engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien. 11

12 seguimiento de este proceso implica, por tanto, poner atención al punto de partida que corresponde al periodo que se analiza en este número del Boletín Turístico. RESULTADOS Puede observarse en las gráficas que durante la temporada de invierno 2008, las categorías ciudad y 3 estrellas presentaron el menor movimiento de tarifas, ya que muestran variaciones de $15 y $52 pesos respectivamente. Las categorías de Todo Incluido y 4 Estrellas tuvieron el mayor movimiento en tarifas; la variación fue de $377 y $170 pesos respectivamente. Gráfico 1 Tarifa Promedio TEMPORADA DE INVIERNO Tarifa Promedio en Pesos Mexicanos DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO Meses de la Temporada TODO INCLUIDO GRAN TURISMO 5 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS CIUDAD Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. En esta temporada, el rango de tarifas va desde los $498 pesos hasta los $2,272 pesos. La tarifa de los hoteles Todo Incluido estuvo con $377 pesos por encima de la tarifa de invierno 2007, quedando como el mayor incremento de precio de la temporada respecto del año anterior. El menor movimiento anual en los tarifas estuvo en las categorías de 5 Estrellas y ciudad, con variaciones de $7 y $15 pesos respectivamente. Gráfico 2 Tarifa Promedio. TEMPORADA DE INVIERNO Tarifa Promedio en Pesos Mexicanos DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO Meses de la Temporada TODO INCLUIDO GRAN TURISMO 5 ESTRELLAS 4 ESTRELLAS 3 ESTRELLAS CIUDAD Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. Durante la temporada de invierno 2007, las categorías de ciudad y Gran Turismo presentaron la menor variación en sus tarifas, que son de $29 y $55 pesos respectivamente. Las categorías de Todo Incluido con una variación de $342, y 5 estrellas con $287, tuvieron el mayor movimiento en sus tarifas. 12

13 Categorías Hoteles de Tabla 2 Comparación de Tarifas Promedio 2007 y Diferencia Tarifaria 07 Tarifa promedio en la Tarifa promedio en la 08 temporada temporada Todo Incluido Gran Turismo Estrellas Estrellas Estrellas Ciudad Fuente: Elaboración propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. En la tabla 2 se muestra que de manera general durante la temporada invierno 2008 las tarifas estuvieron por arriba de la temporada invierno La categoría de 5 Estrellas es la única que menor incremento tuvo con $7 pesos. El mayor incremento estuvo en la categoría de Todo Incluido que registró $377 pesos más que la misma temporada del año anterior. De manera general, en la temporada de invierno 2008 las tarifas estuvieron por encima del mismo periodo en el año Gráfico 3 Turistas nacionales y extranjeros. Fuente: Elaboración Propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. En términos generales, la temporada de invierno 2008 tuvo mayor llegada de turistas, se registraron 1,178,001 turistas por 1,137,630 en el año Estas llegadas fueron mayores durante el mes de marzo. Se registra una diferencia de 21,956 personas entre los meses de diciembre y marzo dentro del la misma temporada, en contraste de la temporada del año 2007 en la que se registra una diferencia de 63,849 personas entre los mismos meses. Gráfico 4 Turistas Nacionales. Fuente: Elaboración Propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. 13

14 Hablando de turismo doméstico, el mes con más llegadas de turistas nacionales en la temporada de invierno 2008 es diciembre. La temporada invierno 2008 no tiene un comportamiento similar al del año pasado, el acumulado de llegadas de turistas nacionales en la temporada 2008 es mayor, pues muestra 250,620 llegadas turistas nacionales por 238,302 en el Asimismo en 2008, se mostró un incremento de llegadas en el mes de diciembre y enero, pero los registros indican una pérdida paulatina de turistas para el mes de febrero y marzo, a pesar del pequeño repunte en marzo. Gráfico 5 Turistas Extranjeros. Fuente: Elaboración Propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. Hay más llegadas de turistas extranjeros en la temporada de invierno 2008 en comparación con el registro de la misma temporada del año 2007, el mes de marzo registra más turistas extranjeros, aunque en menor cantidad con respecto al año anterior. La temporada de invierno del año anterior tiene un comportamiento mensual muy similar; salvo la pequeña disminución de llegadas en el mes de marzo de la temporada de invierno El número total de turistas extranjeros en la temporada invierno 2008 es mayor, pues registra un acumulado de 845,217 mientras que la misma temporada en el 2007 alcanza 790,628, una diferencia de 54,589 turistas en beneficio del registro Gráfico 6 Porcentaje de Ocupación. TEMPORADA DE INVIERNO PORCENTAJE DE OCUPACIÓN Porcentaje de Ocupación 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 69,7 67,5 72,50 71,8 81,0 84,2 79,2 75,7 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO Meses de la Temporada Fuente: Elaboración Propia con base en los datos presentados en el Barómetro Turístico de Cancún de la AHC. El porcentaje de ocupación en la temporada de invierno 2008 es mayor para el mes de diciembre; mientras que para la misma temporada del año anterior los mejores meses son febrero y marzo. El mes de diciembre es el único mes que registra un porcentaje de ocupación mayor con respecto a la misma temporada del año anterior; posteriormente la ocupación registra una 14

15 diferencia negativa, pues existe una pérdida de 0.70 % en la ocupación para enero, 1.80% para febrero y de 8.50% para marzo. CONCLUSIONES Las tarifas de la temporada, registran que en el año 2008 los precios estuvieron ligeramente a la alza con respecto al año La categoría con mayor incremento de tarifas en la temporada invierno 2008 fue la de Todo Incluido. La temporada invierno 2008 registra 40,371 turistas más que la misma temporada en el año anterior. De manera general, la cantidad de turistas que arribaron al destino en la temporada invierno 2008 fue mayor respecto a la temporada de invierno del año La estacionalidad repercute más en el turismo domestico que en el turismo extranjero. La utilidad de estos resultados para los análisis pertinentes deberá realizarse en términos de Ceteris Paribus (todo lo demás constant 15

16 PRÓXIMOS NÚMEROS Temas: o Tendencias del turismo. o Destinos turísticos emergentes. o Turismo, identidad y cultura en Cancún. o La movilidad de los turistas en el Caribe Mexicano. o La evolución de la industria extrahotelera. o Competitividad de la industria turística de Cancún. o Crisis y turismo. Boletín Turístico de Cancún Cancún, Quintana Roo, México. Boletín Turístico es una publicación periódica que circula en los meses de: julio, octubre, diciembre y marzo. Editada e impresa por el Departamento de Turismo Sustentable, Hotelería y Gastronomía de la Universidad del Caribe, en el marco del Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Hoteles de Cancún Registro legal en trámite.. Los artículos son elaborados en la libertad de cátedra e investigación de la Universidad del Caribe, siendo responsables de sus contenidos los profesionales que los suscriben, y no reflejan necesariamente la posición de las instituciones. Se autoriza la reproducción parcial o total de los contenidos citando debidamente al autor y la publicación. Asistente de edición: María Rosa Ochoa Ávila Para informes dirigirse a: MTDH Pedro Moncada Jiménez Departamento de Turismo Sustentable, Hotelería y Gastronomía M 1, Lote 1, Región 78, Cancún, Q. Roo, C.P Tels.: al 59 ext. 1239; Fax ext pmoncada@ucaribe.edu.mx Directorio Mtro. Arturo Escaip Manzur. Rector M. H. Ana Cristina Ávila López Secretaria Académica MEPI Pricila Sosa Ferreira Jefa del Departamento de TSHyG MTDH Pedro Moncada Jiménez Coordinador del Proyecto Directorio Ing. Rodrigo de la Peña Segura Presidente Lic. Marissa Setién Morales Directora Ejecutiva Lic. Olimpia Danae Balderas Aspeytia Estadísticas. 16