Perfiles de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso Perú. Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL

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1 Perfiles de Infraestructura y Transporte en América Latina. Caso Perú Unidad de Servicios de Infraestructura CEPAL

2 Este documento fue preparado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

3 Índice 1. Introducción Producción nacional, comercio exterior y transporte Análisis demográfico Crecimiento y evolución de la producción nacional en el periodo Otros factores asociados con el comercio exterior y el transporte Evolución de las exportaciones e importaciones Evolución de la Infraestructura de Transporte Transporte Terrestre Composición de la red vial: principales corredores, carreteras, tramos Descripción de la evolución de la infraestructura de transporte vial. Periodo Descripción y evolución del parque automotor de cargas Infraestructura ferroviaria Composición de la red ferroviaria: principales tramos Descripción y evolución de la infraestructura ferroviaria Sistema portuario y fluvial Infraestructura portuaria Transporte fluvial Infraestructura aérea Importancia del comercio intrarregional para alcanzar una mayor competitividad y desarrollo económico Aspectos que determinan la eficiencia de las condiciones logísticas Marco legal y regulatorio Condiciones logísticas y usuarios del sistema de transporte Inversiones y proyectos en infraestructura Inversiones en infraestructura Proyectos, programas e iniciativas en el área de infraestructura Iniciativas y programas relacionados con la facilitación del comercio Proyectos y programas en el área de infraestructura Conclusiones y recomendaciones...39 Bibliografía

4 Índice de cuadros Cuadro 1 POBLACION CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS CIUDADES CAPITALES POR DEPARTAMENTO... 8 Cuadro 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA... 9 Cuadro 3 PRODUCCION NACIONAL POR SECTOR Cuadro 4 INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION Cuadro 5 EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR Cuadro 6 EL PERU LONGITUD Y SUPERFICIE DE RODADURA DE LA RED VIAL DEL PERU Cuadro 7 PARQUE AUTOMOTOR DEL PERU: Cuadro 8 MOVIMIENTO DE CARGAS POR FERROCARRIL ENTRE 1980 Y Cuadro 9 PRINCIPALES PUERTOS MARITIMOS DEL PERU Cuadro 10 PUERTOS FLUVIALES DEL PERU Cuadro 11 MOVIMIENTOS DE CARGAS POR HIDROVIAS PERUANAS: Cuadro 12 UBICACION DE LOS PRICIPALES PUERTOS FLUVIALES DEL PERU Cuadro 13 EXPORTACIONES A PAISES LIMITROFES Y DE LA REGION Índice de gráficos Gráfico 1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL PERU... 8 Gráfico 2 VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ: Gráfico 3 VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL PERÚ PERIODO Gráfico 4 CARGA INTERNACIONAL MOVILIZADA POR MODO DE TRANSPORTE ( ) Gráfico 5 INDICADORES DEL LA RED VIAL DEL PERÚ Gráfico 6 PRINCIPALES TRAMOS DE LA RED FERROVIARIA DEL PERÚ Gráfico 7 MOVIMIENTO DE CARGAS AEREAS PERUANAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE Gráfico 8 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES -1ER TRIMESTRE

5 1. Introducción Los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la infraestructura de los países. Sin duda, la modernización de la infraestructura carretera, así como de los diferentes modos de transporte, permite interconectar los centros de producción con los centros de distribución y consumo con mayor eficacia y menores costos de operación. De acuerdo a este contexto, el presente documento tiene como objetivo analizar la influencia de las condiciones de infraestructura y la eficiencia de servicios de transporte en el desarrollo económico y competitividad del Paraguay. De igual manera, en este documento se examina de qué manera la calidad y los costos de los servicios de transporte afectan al comercio. En el primer capítulo de este trabajo se analizan las características demográficas con el fin de identificar los principales departamentos y ciudades del Paraguay. Seguidamente se describe las principales industrias nacionales a través del relevamiento de datos sobre evolución de la producción nacional para el período comprendido entre los años 1980 y Una vez definidas las principales industrias nacionales, se analiza la evolución de las exportaciones e importaciones del Paraguay para el período En este capítulo se describen los principales productos de exportación, así como el crecimiento de las exportaciones e importaciones y la modalidad de transporte de los volúmenes de carga derivados del comercio internacional (exportaciones e importaciones). A continuación se incluye una evaluación de la situación actual del sistema de transporte del Paraguay tomando en cuenta el transporte terrestre, fluvial, ferroviario y aéreo. Para este análisis de presentan datos, estadísticas e información relevante para detectar ineficiencias y limitaciones del sistema de transporte, así como el impacto en los productos comercializados. La siguiente sección se enfoca en la importancia del comercio intrarregional para el crecimiento económico del Paraguay. En esta sección se habla acerca de las relaciones comerciales entre Paraguay y demás países de la región, especialmente con los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay. Las deficiencias del sistema logístico de transporte de un país tienen un impacto en la competitividad y productividad del mismo. Para determinar en qué medida estos aspectos determinan la eficiencia de las condiciones logísticas del Paraguay, en el capítulo seis de describe el marco legal y regulatorio relacionado con el sector de infraestructura y transporte, así como las condiciones logísticas del sistema del transporte. 5

6 El crecimiento del flujo de transporte de cargas nacionales e internacionales, tiene directa correlación con las fuentes de inversión y la situación actual de los proyectos en el área de infraestructura. En el capitulo siete, se presenta la evolución de las inversiones en infraestructura para el período , y se detalla el avance de los proyectos, programas e iniciativas en el área de infraestructura. Finalmente, una vez expuestos todos los anteriores puntos, se cierra este trabajo con conclusiones y recomendaciones pertinentes al contenido de este documento. 6

7 2. Producción nacional, comercio exterior y transporte En el siguiente capítulo se analizará la evolución del transporte de cargas nacional e internacional a través del estudio de características demográficas, relevamiento de datos de la producción total nacional, y otros aspectos asociados con el comercio exterior. 2.1 Análisis demográfico El Perú se divide políticamente en 25 Departamentos. La mayoría de la población está concentrada en el departamento de Lima, el cual representaba el 30.81% de la población total en el Asimismo, en el departamento de Madre de Dios se concentra la menor parte de la población. Este departamento alcanzó tan sólo el 0.40% del total de población en el mismo año. En relación con la población total, los cinco Departamentos más importantes ordenados de acuerdo a su peso poblacional, son: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, Arequipa, Lambayeque y Ancash. Para el 2007 estos departamentos en conjunto representaron el 73,4% de la población total del país. La tabla a continuación muestra tanto la evolución de la población en estos departamentos como de la población total. 7

8 CUADRO 1 POBLACION CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS CIUDADES CAPITALES POR DEPARTAMENTO Fuente: Es importante señalar que la tabla anterior no cuenta con datos sobre la evolución del crecimiento poblacional del departamento Madre de Dios, pero se cuenta con información que revela que este departamento experimentó el mayor crecimiento de la población total ya que en el periodo , la población de este departamento aumentó un 226%. Por otro lado, el departamento con el menor porcentaje de crecimiento fue el departamento de Ayacucho, donde la población sólo creció 19.43%. De los departamentos con mayor densidad poblacional emergen las 30 ciudades más importantes del país, entre las cuales se destacan la capital Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Puno, Iquitos, Cusco, Huancayo y Tacna. La importancia de estas ciudades está relacionada con la densidad poblacional de las mismas, ya que esta relación está directamente vinculada con el transporte de bienes producidos en el país. La mayoría de las 10 principales ciudades están íntimamente ligadas con los puertos más importantes del país y a la vez con el transporte de los bienes comercializados a nivel nacional e internacional. GRAFICO 1 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ECONOMICAS DEL PERU Fuente: Población PBI precios corrientes Fondo Monetario Internacional, Exportaciones/Importaciones: 8

9 Se observa una relación directa entre el aumento de la población y el crecimiento del producto interno bruto del Perú para el periodo comprendido entre los años 1980 y A lo largo de este periodo el producto interno bruto del país aumentó en un 81%, y como consecuencia del crecimiento del la población y del PIB, el comercio exterior también cambió de manera positiva según se muestra en la gráfica anterior. 2.2 Crecimiento y evolución de la producción nacional en el periodo Con el objetivo de presentar los sectores más relevantes de la economía peruana, a continuación se presenta información sobre el producto interno bruto por actividad económica. La siguiente tabla destaca las nueve actividades económicas más importantes del Perú. CUADRO 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA (En millones de dólares a precios constantes de 2000) Fuente: Conexión logística y de Infraestructura latinoamericana: potenciales para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico INFORME FINAL PERU. Diciembre,

10 La economía peruana depende en gran parte del comercio al por mayor y al por menor dentro del sector de restaurantes y hoteles, el cual representa el 17,8% del producto interno bruto del país. La industria manufacturera también se destaca significativamente dentro de la economía, aportando 15,4% al PIB. En conjunto, estas dos industrias representan por encima del 33% del total del PIB del país. A continuación se realiza un levantamiento de los volúmenes anuales de producción nacional con el objeto de describir el crecimiento de la producción nacional del Perú en el periodo Para una mejor comprensión de esta información se ha dividido los datos en dos grupos; el primer grupo abarca la producción agropecuaria, y el segundo grupo abarca la producción minera y derivados. CUADRO 3 PRODUCCION NACIONAL POR SECTOR Fuente: Elaboración propia, ver datos en capítulos anexos. El cálculo de la producción agropecuaria fue hecho con base en la producción anual de cereales, cultivos industrias, frutas, hortalizas y legumbres, carne, pescado, lácteos y fertilizantes. En el caso de la producción Minera y Derivados, el cálculo fue hecho con base en la producción de miles de toneladas de minerales metalíferos y no metalíferos, y miles de metros cúbicos de acero, cemento, gas y petróleo. Entre los años de 1980 y 2007 la producción agropecuaria aumentó en un 97,8%. La producción minera y de derivados presentó mayores aumentos durante este mismo periodo. En el caso de la producción de minerales metalíferos y no metalíferos, ésta tuvo una variación del 468,2%. Aun mayor fue el aumento de la producción de acero, cemento gas y petróleo, que subió en un 741,3%. En cuanto a la variación del Índice de Volumen Físico de la Industria Manufactura entre los años , se presenta a continuación un análisis de su evolución en función de la producción en toneladas y del Índice de Volumen Físico de la Producción-IVF. 10

11 CUADRO 4 INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION Fuente: Elaboración propia, ver datos en capítulos anexos. Durante El periodo , la variación dentro de la industria manufacturera fue del 90,71%, menor que la de producción agropecuaria y la minera y sus derivados. Esto se debe a que durante la década de los 80, la producción dentro de esta industria decayó, pero a partir de los 90 se observa un repunte de la industria minera. Entre los años noventa y 2007, se observa un incremento del 131,88% en la producción minera y derivados. 2.3 Otros factores asociados con el comercio exterior y el transporte El crecimiento exportador del Perú se ve también reflejado en nuevos sectores como la heladería, embarcaciones de lujo, maquinarias de la industria de alimentos, muebles, gaseosas, vestimenta, computadoras, software, perfumes y joyerías. El desarrollo de estas nuevas industrias viene incentivado por el gobierno peruano. La Comisión Nacional de Productos Bandera 1 fue impulsada por el gobierno con el fin de posesionar estos productos dentro del mercado mundial. El crecimiento económico del Perú continúa avanzando a medida que el país sigue ampliando sus relaciones comerciales. En país cuenta con una importante lista de acuerdos y tratados de libre comercio que espera firmar con otros países. En tan sólo un año, el número de países con los que Perú se relaciona comercialmente ha aumentado de 125 a 140. Estas nuevas relaciones han dado pie a un gran aumento de las exportaciones - entre el 2005 y el 2006 el crecimiento exportador del país fue del 35%. Este crecimiento no sólo ha sido en volumen, sino también en variedad de productos exportables, nuevos mercados y nuevos convenios de libre comercio. 1 La conformación de la Comisión Nacional de Productos bandera (CORPROBA) fue una iniciativa de Prompex, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima. La Comisión para la Promoción de las Exportaciones (Prompex) definió que el pisco, la lúcuma, la alpaca y la comida peruana, fueran los primeros productos que ingresaran a la Comisión. 11

12 Como resultado de estos avances, Perú se posesiona como el sexto país con mayor crecimiento económico dentro del mundo y como el quinto país con mayor crecimiento exportador. Recientemente el Perú firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Adicionalmente, se iniciaron diálogos para conseguir un TLC con Corea del Sur, China, Japón, Singapur. De igual forma se han entablado ya negociaciones para lograr un TLC con la Unión Europea. Al lograr este objetivo, Perú se ubicaría como el segundo país de Sudamérica en contar con mayor acceso al mercado mundial. También lograría atraer la atención de más inversionistas extranjeros, especialmente en el sector industrial, agroindustrial, comercial, turístico, minero, de energía, y petróleo. 12

13 3. Evolución de las exportaciones e importaciones Las cifras de los últimos años ponen en evidencia que tanto las exportaciones como las importaciones peruanas han crecido significativamente. En esta sección se realizará un relevamiento de los volúmenes anuales de bienes exportados e importados con el fin de analizar la evolución y el crecimiento de los bienes destinados al comercio exterior. El siguiente gráfico muestra la variación de las exportaciones del Perú entre 1980 y Del gráfico se puede inferir que la variación del valor total de las exportaciones fue de 708,36% mientras que la variación del volumen fue de 124,47%. La gráfica también muestra que el mayor aumento del valor de las exportaciones se presentó entre 2000 y A su vez, el mayor aumento del volumen tuvo lugar entre 1990 y GRÁFICO 2 VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ: Fuente: y 13

14 En el año 2007, el volumen de las exportaciones se dirigió mayormente a la Asociación de Países Asiáticos. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento de las exportaciones varió mayormente en el bloque de países pertenecientes al Mercado Común Centroamericano (MCCA).El menor porcentaje de crecimiento se dio en las exportaciones hacia los Estados Unidos. Similarmente, el gráfico a continuación presenta las importaciones hacia Perú de 1980 al A través de este grafico, se puede apreciar que el valor de las importaciones aumentó un 603,19% y similarmente el volumen de las mismas aumentó en un 487,63%. El mayor aumento del valor de las importaciones se presentó entre los años 1990 y A su vez, el mayor aumento del volumen tuvo lugar entre los años 2000 y GRÁFICO 3 VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL PERÚ PERIODO Fuente: y El volumen de estas importaciones proviene mayormente de Estados Unidos. Sin embargo, el porcentaje de crecimiento de las exportaciones varía mayormente en el bloque de países pertenecientes a al Mercado Común del Caribe (CARICOM). El menor porcentaje de crecimiento es con respecto a las exportaciones hacia la Unión Europea. Debido a la riqueza minera del país, la mayoría de los principales productos exportados desde el Perú provienen de la industria Minera y sus Derivados. En primer lugar se encuentra el oro. Entre los años 1995 y 2005, el valor de la exportación de este mineral aumentó en un 559,23%. Seguido del oro, está el cobre, el cual se exporta en dos presentaciones diferentes: cátodos de cobre, y minerales de cobre y sus concentrados. Si se analizaran estos dos productos bajo una misma categoría, el cobre sería el principal producto de exportación por encima del oro. 14

15 CUADRO 5 EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL PERU Fuente: Anuario Estadístico CEPAL, El cuadro anterior contiene información acerca de los nueve principales productos de exportación, los cuales constituyen casi el 50% del total de los productos exportados. El cuadro también muestra que otros minerales, tales como el zinc, el petróleo y el plomo, se suman a esta lista de los productos principales. Por lo tanto se ratifica la importancia de la industria minera dentro del comercio exterior. El valor de las exportaciones de este sector representa el 56,12% del valor total exportado. GRÁFICO 4 CARGA INTERNACIONAL MOVILIZADA POR MODO DE TRANSPORTE ( ) Fuente: Elaboración propia sobre datos La carga marítima incluida en el 1990 corresponde a datos del año

16 Para analizar el transporte de cargas internacionales por modos de transporte sólo se puede considerar el periodo de 1990 a 2007 dado que los datos de los años anteriores no están disponibles. Los modos de transporte a contemplar son: marítimo, ferroviario, fluvial, aéreo y por carretera. Para todos los años dentro del periodo considerado, el modo marítimo fue el más usado para mover cargas internacionales, seguido por el modo ferroviario y de carretera. Sin embargo, los datos correspondientes al modo de carretera solo están disponibles entre los años 1995 y Durante este periodo los movimientos de cargas internacionales declarados en las Aduanas limítrofes presentaron un decrecimiento del 6,1%. Finalmente, cabe recalcar que aunque las cargas por modo aéreo no representan un porcentaje significante del volumen total de las cargas internacionales movilizadas por lo diferentes modos, las cargas aéreas presentaron la mayor variación durante los años de 1990 y 2007, pasando de 25 miles de toneladas a miles de toneladas. 16

17 4. Evolución de la Infraestructura de Transporte En esta sección se evaluará la situación actual del sistema de transporte y se describirá su evolución con el fin de detectar ineficiencias, limitaciones y el impacto en los productos comercializados. Para realizar el análisis de la evolución de la infraestructura de transporte en las últimas décadas, se toma en cuenta el transporte terrestre, fluvial, ferroviario y aéreo. 4.1 Transporte Terrestre Composición de la red vial: principales corredores, carreteras, tramos La Red Vial del Perú consta de una longitud de km, según datos proporcionados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año Esta red está conformada por las tres siguientes grandes redes que se listan a continuación: La Red Vial Vecinal: km o 60,24% La Red Vial Nacional: km o 21,65% La Red Vial Departamental: km o 18,11% Dentro de la Red principal del Perú las principales carreteras son: Carretera Longitudinal de la Costa o Panamericana (Ruta 001): con 2,470 km de longitud. Esta carretera enlaza las fronteras con Ecuador y Chile Carretera Longitudinal de la Sierra o Caminos del Inca (Ruta 003): con 3,580 km de longitud y conecta con las fronteras con Ecuador y Bolivia. Carretera Longitudinal de la Selva o Margina de la Selva (Ruta 005): con aproximadamente 2,520 km y algunos tramos aún bajo construcción. Esta carretera conecta al Río Canchis con la frontera de Ecuador y al Puerto Pardo/Río Heath con Bolivia. También conecta a ciudades importantes como San Ignacio, Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo María. 17

18 IV. Corredores Transversales: conformados por 20 rutas que vinculan ciudades importantes dentro del país Descripción de la evolución de la infraestructura de transporte vial. Periodo CUADRO 6 LONGITUD Y SUPERFICIE DE RODADURA DE LA RED VIAL DEL PERU Fuente: Oficina de Estadísticas Del análisis anterior se constata que entre los años de 1982 y 2006 se incorporaron a la Red Vial del Perú km, lo cual representó un aumento del 19,35% en la longitud de la Red Vial. Esta variación positiva fue el producto del aumento de la longitud de superficies asfaltadas, afirmadas y trochas, siendo la primera las más importantes debido al impacto que esta tiene sobre los productos comercializados. A los kilómetros asfaltados de la Red Vial total se incorporaron km, lo cual fue un aumento del 52,67% entre 1982 y El mayor crecimiento de la pavimentación tuvo lugar en entre los años , periodo en el cual los kilómetros de superficie pavimentada aumentaron casi en un 22% (de 8,355 km a 10,189 km). Si comparamos las tres redes que conforman la Red Vial, la Nacional presentó la variación más alta de pavimentación en comparación con la Departamental y la Vecinal. La Red Vial Nacional aumentó 66,94% de red asfaltada a lo largo del periodo Sin embargo, a pesar de que se han logrado incorporar más kilómetros pavimentados como porcentaje de la longitud total de la red vial, este aumento aún no se traduce en los kilómetros asfaltados en relación con el crecimiento de la población según se observa en la grafica siguiente. De hecho la variación de los km asfaltados en relación con el crecimiento demográfico fue 0% en el periodo comprendido entre 1982 y

19 GRÁFICO 5 INDICADORES DEL LA RED VIAL DEL PERÚ Fuente: Elaboración propia sobre datos de cuadros anteriores Descripción y evolución del parque automotor de cargas En esta sección se describe la evolución del parque automotor en el Perú entre los años 1980 y Primeramente, se detalla la evolución del parque automotor de a acuerdo al tipo de vehículo y seguidamente se detalla el movimiento vehicular por tipo de vehículo. CUADRO 7 PARQUE AUTOMOTOR DEL PERU: Fuente: Compendio Estadístico del Perú El número de vehículos del Parque Automotor peruano ha aumentado de manera considerable en los últimos 20 años. En particular, entre los años 1980 y 2007 se incorporaron 956,303 vehículos al parque automotor. Según datos de la Instituto Nacional de Estadísticas e Información 3, durante todos los años del estudio, los automóviles constituían la mayoría de los vehículos del Parque Automotor peruano, aunque vale destacar que la camioneta rural fue la categoría que presentó el mayor aumento de vehículos entre estos años (696,31% o 124,488 camionetas adicionales). Otra variación importante 3 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional en el Perú. Norma, planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas oficiales del país. Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones cuenta con autonomía técnica y de gestión, establecido en su Ley de creación. 19

20 es la de los vehículos pesados destinados al transporte de carga por carretera, la cual fue de 114,63%. Sin embargo el peso de la carga transportada por esta clase de vehículos ha disminuido entre 1980 y En cuanto a la variación del tránsito total en los centros de recaudación de peajes de Lima, se revela que el tránsito de vehículos pesados, el cual esta directamente relacionado con el movimiento de carga, aumentó en un 90,70% entre los años 2000 y Debido a que el peso de la carga transportada es menor, se puede concluir que se ha mejorado la eficiencia en la utilización del parque de pesados. 4.2 Infraestructura ferroviaria Composición de la red ferroviaria: principales tramos La infraestructura ferroviaria del Perú está compuesta por 5 tramos que juntos suman 2021 km, según las estadísticas del Estos tramos, ilustrados en el siguiente mapa, son: El tramo Callao Huancayo (592 km), cuyo operador de servicios es la institución Ferrovías Central Andina S.A. El tramo Huancayo Huancavelica (129 km), bajo en cargo del Ferrocarril Huncayo- Huancavelica para mantenimiento de infraestructura y servicio. El tramo Matarani Cusco (934 km), cuenta con Ferrocarril Transandino S.A. para la infraestructura y con Perú Rail S.A. para la operación de servicios. El tramo Toquepala - Ilo - Cuajone (258 km), operado por la Southern Peru Copper Co. El tramo Tacna Arica (63 km), administrado por la Empresa Nacional de Puertos. En el año 1995 la longitud de la red ferroviaria se extendía 100 km más. Por daños y pérdidas de infraestructura, tales como caídas de puentes, a lo largo de lo años, algunos kms quedaron en desuso. Sin embargo, el gobierno del Perú tiene como propósito aumentar un nuevo tramo al inventario de la infraestructura ferroviaria. Este nuevo tramo unirá los puertos de Paita y Bayovar y consistirá de aproximadamente km. 20

21 GRÁFICO 6 PRINCIPALES TRAMOS DE LA RED FERROVIARIA DEL PERÚ Fuente: Descripción y evolución de la infraestructura ferroviaria Entre los años 1980 y 2007 se observa que el material rodante de sistema ferroviario del Perú disminuyó en un 32%. En el caso de la locomotoras, éstas disminuyeron en un 22.61%. Similarmente el número de vagones tuvo una variación negativa del 38,39%. El mayor decrecimiento se presentó entro los quinquenios de 1990 y Pero a partir del año 1995, se empezó a notar un nuevo aumento tanto en el número de los vagones como de locomotoras. En total, la cantidad de carga transportada por vía férrea aumentó en un 141,06% entre 1990 y Actualmente en el Perú existen 5 empresas destinadas al movimiento de cargas por ferrocarril: Ferrovías Central Andina S.A., Ferrocarril Transandino S.A., Southern Copper Corp., Ferrocarril Tacna Arica, y Red Huancayo Huancavelica. Entre ellas se destacan las tres primeras como las principales operadoras. Es importante mencionar el significativo aporte de la compañía Southern Copper en el crecimiento de cargas transportadas a través de este medio transporte. El tramo que se encuentra bajo la administración de la compañía Southearn Copper, presentó el mayor aumento de volumen de cargas transportadas por ferrocarril en el periodo Entre estos años el volumen de cargas transportadas pasó de ser 968,000 miles de toneladas a 5,394,000 miles de toneladas. Como se percibe 21

22 en la tabla siguiente, el quinquenio entre 1990 y 1995 fue relevante para el desarrollo de la red ferroviaria del Perú, ya que solamente en el lapso de este periodo, se pasaron de transportar 3,446 miles de toneladas a transportar 6,133 miles de toneladas. Esto significa un crecimiento del 89% en el volumen de cargas transportadas. CUADRO 8 MOVIMIENTO DE CARGAS POR FERROCARRIL ENTRE 1980 Y 2007 Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Perú, 4 Entre los años 1995 y 2005, no se observan cambios significativos en el volumen total de cargas. Sin embargo, a partir del año 2005 se aprecia nuevamente un crecimiento en el volumen de cargas transportadas por ferrocarril alcanzando a 8,307 miles de toneladas en el año Es decir que entre los años 2005 y 2007, el volumen de cargas transportadas creció en un 60%. Sin duda, el principal responsable del crecimiento del volumen de cargas a través de este medio de transporte ha sido la compañía Southern Copper, ya que el volumen de cargas transportaras entre los años por esta entidad, representa entre un 60 y 72% del total de cargas transportadas para el periodo en cuestión. 4.3 Sistema portuario y fluvial A efectos de analizar la evolución de la infraestructura portuaria y fluvial para el transporte de cargas, primeramente se describe los principales puertos del Perú y su importancia en el comercio internacional. Seguidamente, se describe las principales hidrovías y su integración con los puertos de exportación. 4 Hasta el año 1997 los FFCC Tacna Arica, Huancayo Huancavelica y Transandino S.A. conformaban ENAFER. Se incorporan los datos estadísticos en conjunto en los renglones correspondientes a FFCC Transandino S.A. para los años 1990 y

23 4.3.1 Infraestructura portuaria El sistema portuario del Perú está conformado por once puertos: siete marítimos y cuatro fluviales. Los puertos marítimos se ubican sobre el Litoral Pacífico y los puertos fluviales están ubicados en el lado este del país a la orilla de los principales ríos del país. A continuación se analiza tanto la infraestructura de transporte de cargas como el volumen de cargas de los principales puertos marítimos y fluviales para el año CUADRO 9 PRINCIPALES PUERTOS MARITIMOS DEL PERU Fuente: Conexión logística y de Infraestructura latinoamericana: potenciales para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacífico INFORME FINAL. Diciembre, El Puerto de Callao se destaca como el principal puerto del Perú, moviendo el 71% de la carga total que es transportada por vía marítima. Un poco más de la mitad del tonelaje movido en el puerto de Callao se realiza por contenedores (53,03%). Seguidamente, el 41,6% del tonelaje es movido por granel líquido sólido. Finalmente, solamente el 5,28% del volumen movilizado pertenece a carga en general. A nivel general, se encuentra que la variación del tonelaje movido por los puertos considerados dentro de este estudio fue de 106,66% entre 1991 y Transporte fluvial Los movimientos de carga fluvial del Perú se llevan a cabo a través de cuatro hidrovías: El Río Amazonas. Este tramo abarca desde la frontera con Brasil hasta Iquitos. El Río Marañón desde Iquitos hasta Samiriza. El Río Huallaga: desde su confluencia con el río Marañón hasta Yurimaguas El Río Ucayali: desde Pucallpa hasta la intersección con el Río Marañón. 23

24 Por el lado del eje transoceánico Perú Brasil se conectan los océanos Pacifico y Atlántico a través de un corredor pasando por Puerto Maldonado. Como resultado, se consideran en este estudio los siguientes puertos fluviales: CUADRO 10 PUERTOS FLUVIALES DEL PERU A continuación se presentan los movimientos de cargas por hidrovías peruana entre los años de 1991 y 2007, ya que para el quinquenio entre no hay datos disponibles. CUADRO 11 MOVIMIENTOS DE CARGAS POR HIDROVIAS PERUANAS: (Toneladas) Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Perú, * Esta variación está calculada sobre la base de los datos presentados para el periodo

25 De la tabla anterior se puede apreciar que el puerto fluvial con el mayor crecimiento durante el periodo de análisis fue el puerto de Yurimaguas. En total, entre 1991 y 2007, el aumento en los movimientos de carga por vías fluviales fue de 107,89%. 4.4 Infraestructura aérea El Perú cuenta con 32 aeropuertos principales de los cuales, el principal aeropuerto con calidad internacional, es el Aeropuerto Jorge Chávez ubicado en Callao, Lima. A la lista de aeropuertos con calidad internacional también se suman: Trujillo, Piura, Chiclayom Tacna, Puerto Maldonado, Iquitos, Pucallpa, Juliaca, Arequipa y Cusco. Del cuadro presentado a continuación también se logra deducir que la mayor cantidad de aeropuertos se ubican en el Litoral Marítimo (11) y en la Selva Norte (10). CUADRO 12 UBICACION DE LOS PRICIPALES PUERTOS FLUVIALES DEL PERU Fuente: Conexión logística y de Infraestructura latinoamericana: potenciales para mejorar las relaciones comerciales con el Asia Pacifico INFORME FINAL PERU. Diciembre, A continuación se analiza la variación del volumen de carga transportado por vía aérea entre el periodo de 1985 y Se encuentra que entre estos años la carga transportada por vía aérea incrementó 127,91%. Este incremento se debe principalmente al gran aumento que se presentaron en las cargas internacionales durante estos años. El volumen de cargas internacionales aumentó en un 573,40%, 25

26 mientras que las cargas nacionales presentaron una disminución del 38,42%. Es importante aclarar que las compañías internacionales son las que dominan los movimientos de las cargas aéreas internacionales. GRÁFICO 7 MOVIMIENTO DE CARGAS AEREAS PERUANAS NACIONALES E INTERNACIONALES ENTRE Fuente: Elaboración propia sobre datos CORPA S.A., DGAC/DAC. 26

27 5. Importancia del comercio intrarregional para alcanzar una mayor competitividad y desarrollo económico El aumento significativo del comercio intrarregional, se ve reflejado directamente tanto en el crecimiento de las exportaciones como de las importaciones peruanas en los últimos años. El siguiente cuadro nos permite analizar la evolución de las exportaciones del Perú a sus países limítrofes-bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador-así como las exportaciones a Argentina, Paraguay y Uruguay. CUADRO 13 EXPORTACIONES A PAISES LIMITROFES Y DE LA REGION Fuente: y A principios del periodo de estudio, Ecuador era el principal país de destino para las exportaciones peruanas, pero en el quinquenio de 1980 y 1985 las exportaciones a este destino disminuyeron drásticamente. A partir del año 2000, se observa un repunte de las exportaciones hacia Ecuador, pero incluso así, para el año 2007 el volumen de bienes exportados a este país era menor que el volumen exportado en Sin embargo, las exportaciones al Ecuador representaban el 15% de las exportaciones totales para el año 2007, ubicando a Ecuador como el segundo destino de las exportaciones peruanas. Sin duda las exportaciones hacia Chile han tenido un crecimiento significativo a partir del año 1995, y en el año 2007 Chile se constituía en el principal destino de las exportaciones peruanas. En el año 2007, las exportaciones hacia Chile representaban el 58% del total de bienes exportados por Perú. 27

28 Brasil y Colombia también se encuentran entre los principales socios comerciales de Perú en la región. Los volúmenes de bienes exportados hacia estos dos países entre los años , representan entre el 10 y 15% del total de las exportaciones peruanas. Finalmente, los países de la región con los que Perú cuenta con menor intercambio comercial son Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La suma de los volúmenes de bienes exportados por Perú a estos cuatro destinos, representan solamente el 8% de las exportaciones totales. En total, las exportaciones a los países limítrofes y a los otros países de la región aumentaron más del doble (226.3%) entre 1980 y Es decir que han pasado de exportarse toneladas hacia estos ocho países en 1980, a exportarse toneladas en Asimismo, se observa un crecimiento de las exportaciones peruanas a los países de la región en las últimas décadas; en el año 1980 las exportaciones a los ocho países mencionados en esta sección representaban el 9,38% de las exportaciones totales del Perú, y para el año 2007 la participación de estos países en las exportaciones totales del Perú era del 14,93%. 28

29 6. Aspectos que determinan la eficiencia de las condiciones logísticas Las condiciones logísticas de transporte son el resultado de la interacción de los siguientes tres componentes: 1) la infraestructura de transporte, 2) el marco legal y regulatorio que regula los deberes de usuarios y operadores del sistema, 3) los usuarios y operadores de las prestaciones del sistema de transportes. Dado que en anteriores capítulos ya se presentaron las condiciones de la infraestructura de transporte, a continuación se analizarán los dos últimos componentes, ya que están relacionados entre sí por referirse ambos a la eficiencia de las prestaciones del sistema de transportes. El marco legal debe incluir una ley que regule la actividad nacional y la participación de los gobiernos en la regulación del movimiento de pasajeros hacia o fuera del país. Adicionalmente, los usuarios y operadores son los actores del sistema y quienes determinan el alcance del mismo con base en sus necesidades y deseos. Las solicitudes de los usuarios y operados del sistema (que no siempre concuerdan) son el motor que genera avances o estancamientos del sistema de transportes. 6.1 Marco legal y regulatorio En relación con el marco legal y regulatorio del sistema de transporte, en el Perú se cuenta con las siguientes instituciones que norman este sector: la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 5. Estas instituciones han creado leyes cuyos fines son: formalizar el transporte público de pasajeros y carga, regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, así como también establecer límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para vehículos automotores en la red vial. Algunas leyes que impactan al comercio exterior están relacionadas con el control en garitas en peaje y regulación del transporte terrestre internacional. En el área de la aviación también se han establecido leyes para regular la Aeronáutica Civil del Perú y llevar un control de las operaciones relacionadas con el transporte aéreo nacional e internacional. De igual manera, las actividades ferroviarias, marítimas y fluviales están contempladas bajo leyes cuyo fin es el control y vigilancia de dichas actividades. 5 Estas instituciones fueron inferidas de la lista de leyes implementadas en el país

30 Los problemas de desarrollo en la industria de transporte están ligados a la insuficiencia de carácter institucional y normativo, al igual que a la escasez de prestación de servicios. De similar forma, las pobres prácticas de producción y consumo llevadas a cabo dentro de la industria de transporte generan obstáculos para el avance y desarrollo de esta industria. Estas condiciones están directamente relacionadas con la ausencia de programas educacionales que permitan a los actores y responsables del desarrollo del transporte adquirir los conocimientos y técnicas apropiadas requeridas por el mercado. 6.2 Condiciones logísticas y usuarios del sistema de transporte El desarrollo del transporte también depende directamente de las condiciones logísticas y de los usuarios del sistema de transporte. Al realizar este análisis, se encuentra que existe una escasez de infraestructura de servicios acompañada de pobres prácticas de producción y consumo por parte de los usuarios del sistema de transporte. Estas condiciones son el resultado de insuficientes elementos educacionales que no permite que los usuarios cuenten con un conocimiento adecuado acerca de los requerimientos y técnicas básicas para aportar al desarrollo técnico del transporte. Para analizar las condiciones logísticas del sistema de transporte, se tomarán como parámetros los indicadores de eficiencia suministrados por la ENAPU (Empresa Nacional de Puertos) para el periodo comprendido entre los años 1994 y Sin duda, estos datos indican que dentro de este periodo los puertos peruanos aumentaron su eficiencia en diferentes campos: Puerto Paita: el porcentaje de utilización del muelle disminuyó de un 48% a un 18%, lo cual a su vez permitió una disminución en el tiempo de rotación del buque de 64 a 18 horas por buque. Esta eficiencia tanto en la ocupación del muelle como en el tiempo de rotación ocurre a la vez que el tamaño del cargamento aumentó a toneladas, razón por la cual este aumento de eficiencia es considerablemente significativo. El Puerto de Salaverry: también presentó una disminución en el tiempo de rotación del buque, acompañada de un aumento del casi del 50% en el total anual de la carga transportada. Puerto de Callao. Ha tenido un importante aumento de eficiencia producto del aumento del cargamento promedio de barcos del 54% y la disminución del tiempo de rotación del 40%. Puerto de San Martín: presentó un aumento del 50% del cargamento promedio logrando a su vez disminuir las horas de ocupación del muelle. Terminal Portuaria de Ilo: presenta una reducción del tiempo de rotación a un poco menos del 50%. Estos logros son evidencia de las buenas condiciones logísticas del Perú las cuales facilitan el buen desempeño del comercio internacional. Por lo tanto, no es sorprendente que el Perú se posesione como el tercer país latinoamericano con el mejor desempeño logístico según datos del Banco Mundial en su informe sobre el Índice de Desempeño Logístico (IDL). A nivel mundial, Peru ocupa el puesto 59. Para un mejor entendimiento del significado del IDL, vale explicar que el IDL se obtiene a través del análisis de los siguientes indicadores: 1) aduanas y su de eficiencia en el proceso de despacho aduanal 2) infraestructura 3) embarques internacionales 30

31 4) competencia logística 5) trazabilidad y seguimiento de embarques internacionales 6) costos logísticos 7) tiempos empleados hasta el punto de destino. De igual manera, según el reporte Doing Business también elaborado por el Banco Mundial, el Perú ocupa el puesto 71 en cuanto el comercio transfronterizo. Este parámetro se obtiene de la evaluación de los aspectos: Número de documentos necesarios para exportar Número de días para exportar Valor en US$ para exportar por contenedor Número de documentos necesarios para importar Número de días necesarios para terminar la importación Valor en US$ para importar por contenedor 31

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33 7. Inversiones y proyectos en infraestructura En el siguiente capítulo se describen las fuentes de inversión y la situación actual de los proyectos en el área de infraestructura a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de examinar la correlación de estos aspectos con el crecimiento de flujos de transporte de cargas. 7.1 Inversiones en infraestructura Durante los años de 1980 y 2001, la inversión en infraestructura de transporte cayó de manera considerable. Esta caída fue principalmente el resultado de la disminución de la inversión pública en transportes durante este periodo. En comparación, la inversión privada aumentó del 0.03% al 0,13%. Durante este periodo, el sector público fue el mayor responsable del ajuste fiscal ocasionado por la crisis macroeconómica, razón por la cual, el aporte a la inversión en la infraestructura de transporte se empobreció. El 2007 fue el año de mayor inversión total, en el cual se alcanzaron casi 500 millones de US$. Contrariamente el año de menor inversión total fue el 2002 cuando la inversión fue de tal sólo 200 millones de US$. Sin embargo, estas inversiones empezaron a evolucionar de manera positiva nuevamente a partir del 2002, tanto en el sector público como en privado. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el año del 2008 se registraron 577 millones US$ en inversión en infraestructura de transporte. Los datos proporcionados por el MTC ilustrados a continuación muestran que el mayor porcentaje de esta inversión fue destinado a carreteras y aeropuertos. El objetivo del gobierno es invertir $3.600 millones de US$ para adicionar kilómetros de carreteras para el

34 GRÁFICO 8 PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES -1ER TRIMESTRE2008 Fuente: En el caso de la inversión en infraestructura de puertos marítimos, los fondos destinados representaron solamente el 1,68% de la inversión total. Sin embargo el gobierno cuenta con metas ligadas directamente al desarrollo de la infraestructura y desarrollo logístico del puerto de Callao (Lima). El objetivo es convertir a este puerto en un centro logístico y eje promotor del comercio exterior. Similarmente, se pretende extender esta idea a la zona del sur del país donde pueda existir otro centro logístico. 7.2 Proyectos, programas e iniciativas en el área de infraestructura Iniciativas y programas relacionados con la facilitación del comercio De acuerdo con el Plan Intermodal de Transportes del Perú elaborado por el MTC en el año 2005, los problemas de desarrollo dentro de la industria de transporte carretero están relacionados no sólo con el marco institucional y normativo, sino también con las condiciones logísticas como se analizó anteriormente. En consecuencia, este plan sugiere los siguientes programas: Programa 1: Marco Institucional- A través de este programa se busca mejorar la supervisión y monitoreo de la industria del transporte con el fin de crear leyes y regulaciones acordes con la información obtenida en esta área. Programa 2: Marco Normativo y Ordenamiento Este programa está orientado a revisar políticas y normas existentes con el fin de brindar a las mismas un mayor enfoque en objetivos de seguridad y mejor uso de la inversión y servicios de transportes. Programa 3: Eficiencia Operacional Mediante Capacitación Programa orientado inicialmente a administradores de flota y conductores, y generalizándose después a nivel nacional a través de una red de centros de formación. Programa 4: Red de Terminales y centros de Logística El fin de este programa es crear una red de terminales y centros logísticos, a través de talleres orientados a usuarios del transporte e inversionistas. 34

35 7.2.2 Proyectos y programas en el área de infraestructura Para finales del 2007, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se propuso como prioridad el contribuir con el desarrollo de la infraestructura con el fin de satisfacer eficientemente las demandas de servicios de transportes y comunicaciones de la población. Con este fin se estableció el Plan Estratégico Institucional (PEI), cuyo principal objetivo es integrar las zonas pobladas con los sectores productores y con mucha riqueza, al igual que los principales puertos fluviales y marítimos a través de la mejora de la infraestructura de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías fluviales. Para cumplir este objetivo, es entonces necesario ordenar el desarrollo de la infraestructura, teniendo en cuenta la situación actual de los servicios de transporte y teniendo en mente las necesidades de la actividad productiva y social de la población a nivel regional y nacional. De acuerdo al PEI, los proyectos se dividen por paquetes que abarcan los siguientes aspectos de la infraestructura de transportes: un puerto marítimo principal, un eje vial transversal mayor (Oeste- Este), un puerto amazónico, dos ejes viales transversales (Norte-Sur), y los tramos de Rutas Longitudinales que unen los dos ejes transversales. En total resultan 5 paquetes que constan de proyectos similares: i) Paquete I: Paquete Norte Entre los objetivos de este proyecto se listan los siguientes: Mejorar y ampliar las Terminales Portuarias Paita,Yurimaguas e Iquitos Rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias Tumbes, Piura, Chiclayo, Tarapoto, e Iquitos. Reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan los principales puertos y aeropuertos desde las principales capitales provinciales. ii) Paquete II: Paquete Costa-Sierra Norte Entre los objetivos de este proyecto se encuentran los siguientes: Mejorar y ampliar las Terminales Portuarias Salaverry y Chimbote. Rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Tarapoto. Reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan a estos puertos y aeropuertos desde las principales capitales provinciales. iii) Paquete III: Paquete Centro Norte Entre los objetivos de este proyecto se listan los siguientes: Mejorar el Ferrocarril Central Mejorar y ampliar las Terminales Portuarias de Chimbote y Callao. Rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de Pucallpa. Reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan a estos puertos y aeropuertos desde las principales capitales provinciales. iv) Paquete IV: Paquete Centro Sur Entre los objetivos de este proyecto se encuentran los siguientes: Mejorar el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. 35

36 Mejorar y ampliar las Terminales Portuarias de Callao, General San Martín y Puerto Maldonado. Rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de Ayacucho, Cusco y Puerto Maldonado. Reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan a estos puertos y aeropuertos desde las principales capitales provinciales. v) Paquete V: Paquete Sur Entre los objetivos de este proyecto se encuentran los siguientes: Mejorar el Ferrocarril Central Transandino Mejorar y ampliar las Terminales Portuarias de Ilo y Puerto Maldonado. Rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de Cusco, Puerto Maldonado, Arequipa y Tacna. Reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan a estos puertos y aeropuertos desde las principales capitales provinciales. A parte de estos paquetes, también existen otras iniciativas en el área de infraestructura: Proyecto Perú: diseñado para mejorar las vías de integración de corredores económicos con el fin de aumentar el nivel competitividad de las zonas rurales en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. A través de este programa se establecen contratos en los que las prestaciones se controlen por niveles de servicio y por plazos iguales o superiores 3 años. Este sistema genera una cultura preventiva que evita el deterioro prematuro de las vías mediante intervenciones rutinarias y periódicas, y por el contrario permite el crecimiento paulatino de las carreteras. En consecuencia se logra que las carreteras se mantengan permanentemente en óptimas condiciones de transitabilidad. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Los ejes de integración que incluyen a la Republica del Perú son: a) Eje Andino: integrado por los principales nodos de articulación (redes viales troncales, puertos, aeropuertos y pasos de frontera) de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los proyectos correspondientes abarcan la construcción, y mejoramiento de carreteras nacionales, al igual que mejoramiento de aeropuertos y vías férreas. También se provee la implicación de la infraestructura de comunicaciones. b) Eje del Amazonas: se desarrolla a lo largo del sistema multimodal de transporte que interconecta ciertos puertos del Pacífico, como Tumaco en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú, con los puertos brasileños de Manaos, Belén y Macapá. Busca la unión bioceánica a través de varios ríos y puertos fluviales de la zona con más de km de vías navegables. Los proyectos correspondientes abarcan la navegabilidad de los ríos e hidrovías, la modernización de puertos (tales como el Callao), la habilitación de centros logísticos y la interconexión vial entre aeropuertos y carreteras. c) Eje Interoceánico Central: eje transversal, del cual hacen parte Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. También abarca ocho de los nueve departamentos de Bolivia, con la excepción de Pando, y cinco estados de Brasil. Los proyectos correspondientes abarcan el mejoramiento de los aeropuertos Ilo y Tacna, la modernización de los puertos Matarani e Ilo, y la rehabilitación de Ilo y la Panamericana Sur. 36