RECORDATORIO DE LAS ETAPAS PREVIAS...

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2 Documnto d strtgi d l rut comptitiv dl clústr d cco n Aruc Producto 6 2

3 INDICE 1. INTRODUCCIÓN... 4 EL OBJETIVO DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y LAS FASES DEL ANÁLISIS RECORDATORIO DE LAS ETAPAS PREVIAS... 5 ETAPA 1: SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA... 5 ETAPA 2: EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO O NEGOCIO (5 FUERZAS)... 7 ETAPA 3: ENTORNO ACTUAL DEL CLÚSTER (DIAMANTE) ETAPA 4: CRITERIOS DE COMPRA CLIENTES AVANZADOS ETAPA 5: BENCHMARKING DE ESTRATEGIAS Y CLUSTERS ETAPA 6: OPCIONES ESTRATÉGICAS ETAPA 7: FACTORES CLAVE DE ÉXITO ETAPA 8: ENTORNO IDEAL (DESCRIPCIÓN DEL DIAMANTE IDEAL) ETAPA 9: ÁREAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

4 Condi Co ( I n n d i c i o n s d l o s F c t o r s p u t ) c i o n s d l o s F c t o r s ( I nput ) Cont Co x t o d E s t r t g i m p r s r i l y r i v l I ndust ri i d s d r l c i o n d s y d s o p o r t n t x t o d E s t r t g i m p r s r i l y r i v l i I ndus d t d r i s r l c i o n d s y d s o p o r t Condi c i o n s D Dm l n d Con D Dm d i c i o n s l n d 1. INTRODUCCIÓN El objtivo dl nálisis strtégico y ls fss dl nálisis El nálisis strtégico tin como objtivo l idntificción d sgmntos d ngocio y opcions strtégics cohrnt con l volución d l dmnd dl mrcdo y dptdos ls crctrístics d ls mprss, d cr fcilitr qu ls mprss s posicionn n ngocios más trctivos d form sostnibl n l timpo. El nálisis strtégico s dsrroll dos nivls: nivl globl ( nivl d industri), d cr ntndr cuáls son ls dmnds dl mrcdo y ls rgls d funcionminto d l industri, nivl d clústr, d cr vlidr qué opcions strtégics son fctibls pr l tipologí d gnts prsnts n nustro clústr. El gráfico siguint mustr cd un d sts tps qu dbn componr l nálisis strtégico y qu nos llvrán ntndr cuáls son ls árs d mjor y ls rcomndcions fctur, d cr l postrior rlizción d los plns d cción. Alguns d sts tps y s hn rlizdo (y hn sido prsntds n los productos ntriors), por lo qu s procdrá un rsumn d form fcilitr l comprnsión dl hilo linl qu guí l nálisis strtégico, sí como su visión complt. SECTOR CLUSTER 1 SEGMENTO/S ESTRATÉGICO/S DE NEGOCIO (idntificr y crctrizr cd uno d llos) Evolución Ngocio 2 (5 furzs) ENTORNO DEL NEGOCIO Entorno ctul (Dimnt) Critrios Compr clints Opcions Estrtégics Fctors clv éxito Bnchmrking d strtgis y clustrs Entorno idl (dimnt) Pln d cción cohrnt con ls strtgis d futuro 4

5 2. RECORDATORIO DE LAS ETAPAS PREVIAS Durnt l dsrrollo d l primr tp d idntificción, mpo y sgmntción strtégic dl clústr y nálisis dl sctor Cco dl Dprtmnto d Aruc, s obsrvó qu l sctor prsnt rtos nivl d producción, trnsformción y comrcilizción. En cunto l producción, pr l sctor s importnt logrr un clidd homogén n l bnficio dl cco y n l rndiminto dl mismo, buscr ltrntivs d vlor grgdo qu convngn l clústr y logrr un sistnci técnic prmnnt pr l productor qu los llv l crtificción. Rfrnt los rtos qu nfrnt l sctor n l comrcilizción, s visuliz l ncsidd d logrr l rconociminto d l clidd dl cco d Aruc y mjors prcios d vnt, contr con crtificcions como mrcdo justo u orgánico pr ntrr n nuvos mrcdos qu rprsntn myors oportunidds pr l cco d Aruc, logrr l consolidción d cooprtivs d productors qu copin cco y brindn myors bnficios y logrr un dnominción d orign qu sgur l idntificción dl cco dl Dprtmnto. Un vz nlizdo l sctor, s importnt conocr cuáls podrín sr ls opcions d sgmntción strtégic qu s pud implmntr n l Clústr qu prmit dinmizr l conomí d l rgión, gnrr vlor grgdo l producto d cco n grno qu s p roduc ctulmnt y logrr mjorr l comptitividd dl sctor tnto nivl ncionl como intrncionl. Pr sto, rvisrmos los difrnts sgmntos dl ngocio qu s podrín dsrrollr, prtindo dl cco n grno. ETAPA 1: SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA A continución s prsntn los sgmntos strtégicos idntificdos dntro d l industri dl cco, los culs son: cco n grno, pst d cco, mntc d cco, cco n polvo y chocolt. D cd uno d llos s mustr un prfil qu lo dscrib d mnr globl. 1. Cco n grno Dscripción: Es l smill frmntd y scd dl Thobrom cco, dl cul los sólidos d cco y l mntc d cco s xtrn. Uso: bs dl chocolt. Principls xportdors: Ghn, Indonsi, Ecudor, Bélgic, Estoni. Principls importdors: USA, Almni, Mlsi, Bélgic, Frnci. Vlor dl mrcdo intrncionl: $6.201 millons d dólrs. 2. Pst d cco 5

6 Dscripción: Producto rsultnt dl tostdo, l molind y l rfindo dl cco n grno trs hbrlo limpido, scdo y dscscrilldo. Uso: chocolts, confitrí, glltrí y pstlrí, hldos y crms. Principls xportdors: Almni, Indonsi, Frnci, USA, Mlsi. Principls importdors: Frnci, Almni, USA, Bélgic, Rusi. Vlor dl mrcdo intrncionl: $2.691 millons d dólrs. 3. Mntc d Cco Dscripción: s l grs nturl comstibl procdnt dl hb dl cco, qu s spr d l ms d cco mdint prsión. Uso: chocolt, cosmétic, productos pr l cuiddo d l pil, jbons. Principls xportdors: Mlsi, Indonsi, Frnci, Almni, Singpur. Principls importdors: Almni, Bélgic, USA, Frnci, Rino Unido. Vlor dl mrcdo intrncionl: $3.132 millons d dólrs. 4. Cco n polvo Dscripción: s l polvo qu s obtin mdint l prsión dl licor d cco. Uso: chocolt, confitrí, pstlrí, bbids. Principls xportdors: Holnd, Mlsi, Almni, Frnci y Espñ. Principls importdors: Estdos Unidos, Almni, Frnci, Holnd, Fd. Rus. Vlor dl mrcdo intrncionl: $4.479 millons d dólrs. 5. Chocolt Dscripción: limnto qu s obtin mzclndo zúcr con dos productos drivdos d l mnipulción d ls smills dl cco: pst y mntc. Uso: limntción y cosmétic. Principls xportdors: Almni, Bélgic, Frnci, USA, Poloni. Principls importdors: Almni, USA, Frnci, Rino Unido, Cndá. Vlor dl mrcdo intrncionl: $ millons d dólrs. 6

7 ETAPA 2: EVOLUCIÓN DEL SEGMENTO O NEGOCIO (5 FUERZAS) L volución dl sgmnto d mrcdo s rliz trvés dl squm d ls 5 furz s d Portr, n ls culs s nliz l industri dscribindo spctos como: nuvos ntrnts, productos sustitutos, podr d ngocición d los provdors, podr d ngocición d los clints y rivlidd d l industri, qu prmit tnr un nálisis minucioso dl comportminto dl sctor d cco n l Dprtmnto d Aruc, prmitindo idntificr dificultds o dsvntjs dntro dl mismo y sí pr buscr ltrntivs qu pudn mjorr su dsrrollo, o, visulizr vntjs y fortlzs qu s pudn provchr pr l objtivo finl qu s mjorr l comptitividd dl sctor n gnrl, nálisis qu s mustr continución: Cco n grno Nuvos Entrnts Existn oportunidds pr nuvos ntrnts l producción d cco ddo qu su cultivo stá birto culquir gricultor, sin mbrgo s rquir conociminto técnico pr producirlo y cpitl d invrsión. Productos Sustitutos El cco no tin productos sustitutos como insumo pr l producción d chocolt, vntj qu lo hc invlubl l hor d producir chocolt. 7

8 Podr d Ngocición Provdors El podr d ngocición hci los provdors lo tinn los productors. Podr d Ngocición Clints El podr d ngocición hci dlnt lo tinn los clints, ddo qu llos stblcn l prcio d compr n bs prcios intrncionls y justs por clidd. Atrctividd d l industri El ngocio dl cco tin un trctividd mdi dbido qu xistn oportunidds d ntrd con pocos sustitutos, pro un bjo podr d ngocición frnt los clints. Sin mbrgo, s importnt tnr n cunt qu por l sobrdmnd qu s proxim pr l ño 2020, su prcio s lvrá y gnrrá myors utilidds qu lo hrá más trctivo. Productos intrmdios d cco Nuvos Entrnts Ls oportunidds pr nuvos ntrnts l producción d productos intrmdios d cco son buns y qu xist un dmnd crcint n l mrcdo intrncionl d stos productos, sin mbrgo s rquir tcnologí y conocimintos técnicos pr llo. Productos Sustitutos Los productos intrmdios d cco no tinn productos sustitutos y qu son insumos básicos pr l producción d chocolt y confitrí. Podr d Ngocición Provdors 8

9 Los provdors d insumos y los productors d productos intrmdios d cco comprtn l podr d ngocición, y qu mbos stblcn condicions d compr y vnt qu stisfgn mbos. Podr d Ngocición Clints El podr d ngocición hci dlnt s comprtido ntr productors d productos intrmdios y clints, ddo qu mbos llgn curdos n prcios y nivls d compr. Atrctividd d l industri El ngocio d productos intrmdios tin un bun trctividd dbido qu xist un lt dmnd dl producto qu fcilit l ntrd d nuvos productors y l podr d ngocición s comprt con los provdors y con los clints. Dl nálisis ntrior, s pud dducir qu l cco n grno s un bun opción d ngocio por sr un mtri prim sin sustitutos pr un producto tn dmnddo como l chocolt y dmás drivdos, dicionlmnt tnindo n cunt qu pr los ños siguints xistirá un déficit d más d un millón d tonlds d cco pr l mrcdo intrn cionl, lo cul gnrrá grn dmnd y umnto d sus prcios, bnficindo dirctmnt l productor. Esto gnr trctividd dl ngocio, tnto por no tnr brrrs d ntrd, por no tnr sustitutos pr productos como l chocolt y por su pronosticdo déficit d cco n los próximos ños qu hc dl ngocio un ngocio próspro y rntbl. Sin mbrgo, n l cso d Colombi, solo xistn dos principls comprdors d cco, como son ls mprss ncionls Ncionl d Chocolts y CsLukr; ls culs cuntn con l podr d ngocición frnt los productors y comrcilizdors, dbido qu son ls qu stblcn l prcio y normlmnt st s dbjo d l bols d vlors. Es por llo qu psr d l trctividd d st ngocio l xistnci d st duopolio, no prmit un myor rntbilidd pr los productors. 9

10 Dbido lo ntrior, pr l sctor ccotro dl Dprtmnto d Aruc s importnt qu s pud xportr l cco n grno, pus los prcios intrncionls son más ltos qu los ncionls. Rzón por l cul rquirn crtificcions, ofrcr mjor producto d clidd homogén y consguir myor volumn dl producto sostnibl n l timpo qu prmit un comrcilizción continú. Pr l cso d los productos intrmdios d cco, l trctividd d ngocio tmbién s muy bun dbido qu no xistn brrrs d ntrd más qu l tcnologí y conociminto técnico y xist un dmnd crcint n los mrcdos intrncionls, sin productos sustitutos. 10

11 ETAPA 3: ENTORNO ACTUAL DEL CLÚSTER (DIAMANTE) A continución s prsnt l nálisis d comptitividd dl clústr d cco prtir d l hrrmint dl dimnt d M.Portr, dscribindo spctos como: condicions d los fctors; condicions d l dmnd; strtgi, structur y rivlidd; industris rlcionds y d poyo; y gobirno, qu prmit tnr un nálisis dtlldo d todo l sctor, st modlo yud ntndr l posición comprtiv dl sctor nivl ncionl intrncionl. D curdo l gráfic ntrior, l primr componnt s l d Condicions d los fctors, qu hc rfrnci idntificr ls vntjs comprtivs qu tin l sctor d cco n st cso, por su bundnt dotción d rcursos o fctors básicos d producción, como tirr, mno d obr y cpitl, qu rprsnt ls más d fmilis productors d cco, qu ncsitn d cpcitción o sistnci técnic y ls más d Hctárs óptims con ls qu cunt l Dprtmnto d Aruc pr simbr d cult ivos d cco. Pr sr comptitivos s ncsit d cpitl pr invrsión n infrstructur qu mjor ls condicions d producción y lbortorios qu poyn l mjorminto d los cultivos. El sgundo componnt s Condicions d l Dmnd: qu hc rfrnci l sgmntción d l structur d l dmnd intrn, l sofisticción d los comprdors 11

12 domésticos y l nticipción d ls ncsidds d los comprdors, por tnto, n l sctor d Cco s pud obsrvr, un crciminto continuo d l d mnd, y búsqud d dmnd intrncionl, s dcir, cumplir los rquisitos d los clints sofisticdos pr podr comrcilizr n mjors condicions d compr. El trcr componnt, son ls industris rlcionds y d poyo; pusto qu l complmntridd ntr industris s importnt pr producir un dmnd ncionl o intrncionl, s conoc qu l sctor d cco d Aruc, cunt con provdors d mtris prims, insumos y tcnologís qu suministrn los productors y qu xistn dos cooprtivs qu soci productors pr l copio dl producto y rspctiv comrcilizción, qurindo sí logrr linz ntr sts misms pr logrr myors volúmns d cco. Finlmnt, l curto componnt s Estrtgi, structur y rivlidd d mprss, y nliz l mnr como s crn, orgnizn y dministrn ls mprss, n nustro cso prticulr, l importnci d l socitividd ntr lls pr podr logrr un myor copio d cco n grno qu pud sr xportdo y mntnr st volumn constnt s logr solo por mdio d linzs, buscr nuvos mrcdos qu bnfici l productor y l sctor n gnrl. En cunto l ppl d Gobirno qu tin influnci sobr stos cutro dtrminnts bin s positiv o ngtivmnt y pr st cso l sctor cunt con l rspldo y l poyo dl gobirno ncionl y dprtmntl mdint l finnciminto d proyctos qu puntn mjorr l sctor. 12

13 ETAPA 4: CRITERIOS DE COMPRA CLIENTES AVANZADOS Pr podr comrcilizr l producto dl Dprtmnto d Aruc dl sctor cco, qu s cco n grno, s importnt qu l sctor conozc primro cómo o culs son ls condicions o rqurimintos d ls mprss intrncionls pr lo cul s indgo durnt l vij d rfrnci Munné como s dscrib continución. Clints Entrvistdos Pr invstigr los critrios d compr d clints vnzdos s rlizron ntrvists con Fdcco Srvn dl Dprtmnto d Aruc y n Rpúblic Dominicn l mprs Munné, l cul fu fundd n 1935 inició xportndo cfé, cco, míz y rroz. Actulmnt solo trnsform y xport productos d cco como cco n polvo, mntc d cco, chocoltrí, tc. Critrios d compr intrncionls A prtir d ls ntrvists con ls mprss nts citds s obtuviron los critrios d compr por sgmnto d producto. A continución s prsnt su dscripción. Cco n grno Los critrios técnicos d compr nivl intrncionl spcificn cómo db l productor ntrgr l grno d cco l comprdor, xignci qu busc qu l grno s d xclnt clidd y prsntción. Algunos d los principls critrios d compr n l mrcdo intrncionl son los siguints: 1. Costls d fiqu d 70 kg. 2. Scdo d curdo l clint. 3. Frmntción suprior l 65% o 75%. 4. Costls mrcdos con procdnci. 5. Trzbilidd (lgunos clints y mrcdos). 6. Crtificcions (orgánico y comrcio justo, principlmnt Europ). 7. Buns Práctic Agrícols (BPA). 13

14 8. Cooprtivs dbn ofrcr mjor clidd pr mjorr prcios. En l mrcdo intrncionl los rquisitos pr l cco n grno, son más xignts, como l Mrcdo Europo, dond pidn crtificcions como comrcio justo, rin forst y orgánico pr un cco d myor clidd. Así mismo, s solicit volúmns sostnibls d nvíos, nivls d frmntción d curdo ls spcificcions d cd clint y ls dmás qu cd comprdor stblzc. En l cso dl mrcdo stdounidns los critrios son mnos xignts pr l cco n grno, ddo qu st pís s crctriz por no solicitr n l myorí d los csos crtificcions como lo hc l mrcdo uropo. Igulmnt, los nivls d frmntción y rquisitos técnicos vrín d curdo l comprdor. D st mnr pr l cco n grno, lo importnt s cumplir los rquisitos dl clint potncil qu s tng, y qu cd comprdor tins sus propios critrios. Sin mbrgo, si s dsn myors prcios d compr s dsbl l obtnción d crtificcions como lo solicitn los clints más sofisticdos principlmnt l mrcdo uropo. Productos intrmdios Pr los productos intrmdios, los critrios d compr no técnicos n gnrl son l mntniminto d volúmns d un mnr priódic y con convnio d mdino y lrgo plzo, l mpqu dl producto d curdo los stándrs intrncionls, l cumpli minto prmnnt d l clidd, cptr plzos d pgos difridos, sí como los qu cd comprdor considr ncsrios d curdo ls polítics d cd mprs. Pr llgr los mrcdos intrncionls con productos intrmdios d cco s ncsri l conxión con trdrs intrncionls, sistir fris y xposicions comrcils o bin tnr un promotor d vnts intrncionls dntro dl clústr o sus mprss. Y d stos productos intrmdios, los qu son importnts conocr los critrios d compr son los qu como Clústr hmos nlizdo, y son los siguints: 1. Pst d cco 1. Aspcto: pst d licor solidificdo, xnto d curpos xtrños y /o prásitos. 2. Sbor: puro cco, usnt d sbor nmohcido o qumdo. 3. Color: mrrón oscuro. 4. Olor: típico cco, crnt d olors, tls como nmohcido o qumdo. 5. Prub d solubilidd: positiv. 6. Mtri grs: 51% - 54%. 14

15 7. Ph: Finur: Mínimo 99% sobr 200 msh o 75 micrs 9. Contnido d humdd: Máximo 1.5% 10. Cáscr: 1.75% máx. 11. Aróbicos: máx 10,000 pr gr. 12. Hongos: máx: 100 pr gr. 13. Lvdurs: máx. 100 pr gr. 14. Coliforms: máx. 10 pr gr. 15. E.Coli: Ngtivo 16. Slmonll: Ngtivo 2. Mntc d cco 1. Aspcto: Grs xnt d curpos xtrños y/o prásitos. 2. Sbor: Puro cco, usnt d sbor nmohcido o qumdo. 3. Color: Típico cco, crnt d olors, tls como nmohcido o qumdo. 4. Punto d fusión: 90.0 grdos F +/ Índic d rfrcción: Contnido d humdd: Máximo 1.0% 7. Vlor d sponificción: Vlor d yodo: Almcnminto n lugr sco y frsco grdos C. 10. Humdd rltiv 50% máx. 11. Timpo máximo: 6 mss 3. Cco n polvo 1. Aspcto: polvo fino, xnto d curpos xtrños y/o prásitos. 2. Sbor: Puro cco, usnt d sbor nmohcido o qumdo. 3. Color: cstño oscuro. 4. Olor: Típico cco, crnt d olors, tls como nmohcido o qumdo. 5. Prub d solubilidd: positiv. 6. Mtri grs: 10% - 12%. 7. Ph: sin trtminto. 8. Finur: >99.0% < d 75 micrs. 9. Contnido d humdd: Máximo 4.5% 10. Cáscr: 1.75% máx. 11. Aróbicos: máx. 10,000 pr gr. 12. Hongos: máx. 100 pr gr. 13. Lvdurs: máx. 100 pr gr. 14. Coliforms: máx. 10 pr gr. 15

16 15. E. Coli: Ngtivo. 16. Slmonll: Ngtivo. Chocoltin En l chocoltin como producto finl l mrcdo intrncionl tin critrios d compr técnicos y no técnicos como los siguints: 1. Clidd y prcio. 2. Posicionminto d l mrc invrsión n mrkting. 3. Volúmns continuos. 4. Snidd inocuidd dl producto. 5. Empqu y crctrístics dl producto. 6. Durción dl producto. 7. Porcntj d cco. 8. Condicions d pgo y bnficios. Critrios qu s dbn cumplir d curdo ls spcificidds o rqurimintos dl clint, quin s quin pon ls condicions d compr d curdo sus ncsidds o prfrncis. 16

17 ETAPA 5: BENCHMARKING DE ESTRATEGIAS Y CLUSTERS Dntro d ls ctividds dl progrm n dsrrollo Ruts Comptitivs, s stblc rlizr un vij d rfrnci otro pís crctrizdo por su producción, industrilizción o comrcilizción dl producto n l cul stmos trbjndo, n st cso s l Cco. Rzón qu llv invstigr qué píss son dstcdos o importnts n st tm. Píss Anlizdos Pr l studio d los píss pr rlizr l vij d rfrnci s tuvo n cunt critrios importnts como condicions gográfics similrs nustro pís, rlvnci dl sctor n l conomí dl pís, importnci dl pís n l sctor cco como productor, xportdor o culidds qu los dstcn o idntificn. Es sí qu los dstinos nlizdos pr st studio son: Ecudor, Prú y Rpúblic Dominicn, como s mustr n l siguint gráfico: Pís lgido: Rpúblic Dominicn 17

18 Es importnt dstcr qu los rprsntnts dl sctor ccotro dl Dprtmnto d Aruc xprsron qurr conocr l producción y l bnficio qu l dn l cco n Rpúblic dominicn y qu s un pís qu xport l 97% d su producción y s l pís lídr n xportción d cco orgánico n l mundo, tnindo n cunt lo ntrior s ligió Rpúblic Dominicn tmbién por ls siguints rzons: 1. H suprdo rtos similrs los d Aruc, como consolidr un ofrt d clidd y xportr mrcdos como EUA y Europ. 2. Sus crtificcions d cco fino d rom y sbor, cco orgánico y comrcio justo, l prmitn comptir n los mrcdos con myors vntjs comptitivs. 3. D curdo los productors d Aruc, Rpúblic Dominicn cunt con un bun post-cosch (bnficio), ár clv pr los propósitos d xportción d Aruc. 4. El sctor cunt con socicions con bun nivl d dsrrollo como Concdo, lo cul pud portr prndizjs ls socicions d Aruc. 5. El Clústr d Cco d Rpúblic Dominicn cunt con un bun nivl d institucionlidd. Hipótsis d Estudio Con un pís dfinido, s importnt tnr clro qué s lo qu s db nlizr y culs crctrístics invstigr, pr contxtulizr por qué no stmos n ss condicions y qué dbmos hcr pr llgr llí. Por tl rzón, l Hipótsis d studio pr l vij d Rpúblic Dominicn fu qu como st pís s ncuntr n un posición más vnzd n l bnficio dl cco y qu con sus crtificcions n cco orgánico y comrcio justo, ofrc l mrcdo intrncionl un cco d lt clidd qu lo ubicn ntr los primro diz (10) lugrs n l rnking d xportdors d st producto. Es por sto qu, lguns d ls prgunts qu guiron l invstigción n st pís furon: Cuáls son ls mjors práctics d bnficio?, Cuáls son ls condicions d xportción d st pís?, Cuáls son los productos d vlor grgdo lgidos y por qué?, Cuáls son los fctors d éxito n l producción y xportción d cco? Cómo logrron convrtirs n un pís xportdor d un c co crtificdo? Agnd dl vij 18

19 Durnt l vij d rfrnci rlizdo Rpúblic Dominicn, l gnd d visits jcutds furon ls siguints: ITEM LUNES 08-SEP MARTES 09- SEP MIERCOLES 10-SEP JUEVES 11- SEP VIERNES 12- SEP EMPRESA Lbortorios dl IDEAF Biocfco Munné y Cí. Sndro dl Cco AIRD CONTACTO Orlndo Rodríguz Slvdor Villnuv y José dl Orb Ricrdo Munné Chvy Guzmán Ricrdo Munné, Mrino Mrclino, Robrto Cstillo, Crlos Rodríguz y MriPily Hrnándz. HORA 10:00m 10:00m 9:00. m. 10:30. m. 9:00. m. Principls conclusions D ls ntriors visits y ntrvists rlizds, s conoció qu Rpúblic Dominicn s un pís qu tin ,56 Hs coschds d cco y produc lrddor d tonlds d cco y xport tonlds dl mismo, con un consumo intrno d tn solo l 3% d su producción. Dntro d ls xportcions d cco n grno l 58% s tipo Sánchz, l 20% tipo Hispniol, l 18% orgánico tipo Hispniol y l 4% orgánico tipo Sánchz. En cunto productors, nos informron qu cuntn con: productors d cco, productors d cco orgánico. Pquños productors con trs (3) Hs n promdio d cultivos d cco. Formdos por sistnci técnic spcilizd y prmnnt, lo qu gnró mjor clidd dl producto, myors ingrsos y crtificcions. Vndn los cntros d copio cco n bb. 19

20 En los cntros d Acopio como Biocfco, comprn n bb pr rlizr l procso d bnficio, frmntción, scdo, lmcnminto dl grno y comrcilizción. Grntizndo un clidd homogén dl producto. Ls socicions brindn bnficios los productors como l sistnci técnic y l contcto dircto nt culquir tipo d ncsidd. Los productors son fils sus socicions quins vndn tod su producción. Cuntn con crtificcions d cco orgánico, mrcdo justo. En cunto l tm d Comrcilizdors / Exportdors, conocimos qu: Ofrcn un producto d clidd homogén. Cuntn con grnds infrstructurs qu ls prmitn grnds cpcidds d bnficio. Cuntn con prsonl spcilizdo pr cumplir sus funcions. Estndrizción d los procsos y mjor continu d sus productos. Invirtn n l cpcitción d su gnt y sí; disponn dl prsonl idóno, motivdo intgrdo l Emprs. Brindn sistnci técnic sus productors. Grntizn l prmnnci n l mrcdo. Promuvn y mntinn ngocios rntbls con trcros. Grntizn volumn timpo y spcificción. Exportn cco tipo Sánchz Estdos Unidos y tipo Hispniol píss uropos qu xign myor clidd. Rfrnt l tm d l Industri, s idntificó qu: Existn lrddor d sit (7) mprss procsdors d cco, con subproductos como: tort, mntc, licor, chocolt trmindo. Ls xportcions d smilbordos d cco d curdo su ordn d importnci son: mntc d cco, licor d cco orgánico, cco n polvo mrgo. El 6% d lo qu s produc s trnsform, un 3% s xport y l otro 3% s pr consumo intrno. S nfocn n productos d coco porqu s rsistnt l tmprtur dl pís. En l tm principl dl Clústr, conocimos qu: Tin como objtivo l dsrrollo sostnibl y mjorminto d l comptitividd dl cco Dominicno. Su principl rto fu logrr nivl d confinz dntro dl Clústr. 20

21 L sistnci d ctors d sctor fu crcindo con l timpo, l inicio solo sistiron 2, l primr ño 8, y l sgundo y trcr ños crc d 18 mimbros. Cuntn con un pln strtégico pr l sctor mdino plzo. Sus líns d cción son: productividd; clidd; comrcilizción y posicionminto n mrcdos; finnciminto y fortlciminto d l Asocitividd. El Clústr Mngr tin ls funcions d dr continuidd y sgurr l cumpliminto d ls ccions dl pln strtégico y buscr finnciminto. El gobirno no prticip n l finncición dl clústr y solo s un mimbro d l junt dirctiv. L bs jurídic dl Clústr s Fundción. Ls opcions strtégics dl clústr son d curdo ls dmnds dl mrcdo. Ls rgls o polítics dl Clústr s dfinn ntr los mismos mimbros. En cunto l ppl dl Gobirno: Cró por dcrto jcutivo l Comisión Ncionl d Cco. En Rpúblic Dominicn l cco no tin impusto. Escso ppl dl gobirno n l Clústr d Cco Dominicno. Anlizdo l vij d rfrnci, s pudo obsrvr l nivl d orgnizción n l qu s ncuntr Rpúblic Dominicn, n socitividd, n confinz, n prstigio y n rconociminto, su producción s xport inicilmnt por l flt d consumo intrno, lo qu lo vulv xportdor por xclnci, pro s importnt dstcr qu l clidd dl grno producido n l Dprtmnto d Aruc s xclnt y qu pr xportr fltn pocos psos como confinz, socitividd y compromiso. 21

22 Mrcdo gográfico ETAPA 6: OPCIONES ESTRATÉGICAS Un vz nlizdo s sctor d cco dl Dprtmnto d Aruc, ls condicions d los fctors, dmnd, industris, Gobirno, productors, dtos dl sctor, s importnt nlizr cuáls podrín sr sus opcions strtégics sguir pr mjorr l comptiti vidd dl mismo, qu s mostrrá continución: Ls opcions strtégics dl clústr d cco s construyron prtir d ls vribls como mrcdo gográfico y vlor grgdo. Pr l cso d mrcdo gográfico s prsntn los nivls d mrcdo locl, ncionl intrncionl. En cunto vlor grgdo s idntificron difrnts tipos d producto, como: cco n grno, pst d cco, mntc d cco, coco n polvo y chocoltin. L combinción d mbs vribls dio como rsultdo ls opcions strtégics qu s mustrn continución: 1. Cco n grno pr l mrcdo intrncionl. 2. Pst d cco pr l mrcdo intrncionl. 3. Mntc d cco pr l mrcdo intrncionl. 4. Cco n polvo pr l mrcdo intrncionl 5. Chocoltin pr l mrcdo ncionl intrncionl. Intrncionl Ncionl 1. Cco n grno pr l mrcdo intrncionl 2. Pst d cco pr l mrcdo intrncionl 3. Mntc d cco pr l mrcdo intrncionl 4. Cco n polvo pr l mrcdo intrncionl 5. Chocoltin pr l mrcdo ncionl intrncionl Locl Cco n grno pr l mrcdo ncionl Chocoltin pr l mrcdo locl Cco n grno Pst d cco Mntc d cco Coco n Polvo Chocoltin Vlor Agrgdo 22

23 En st mp d opcions strtégics prcn n color vrd ls opcions d ngocio qu s llvn cbo ctulmnt n l dprtmnto como s l vnt d cco n l mrcdo ncionl y vnt d chocoltin n l mrcdo rgionl. En color mrrón prcn ls opcions strtégics d futuro, ls culs s buscrá dsrrollr con l poyo dl clústr, qu prmitirá gnrr vlor grgdo los productos bnficindo l sctor n gnr l y qu s xplicrn continución pr podr nlizr sus vntjs y convninci. 1. Cco n grno pr l mrcdo Intrncionl Dscripción: Es l smill frmntd y scd dl Thobrom cco, dl cul los sólidos d cco y l mntc d cco s xtrn. Uso: bs dl chocolt. Justificción: Est opción s lgid como l más importnt dntro dl mp d opcions strtégics ddo qu Aruc y cunt con l suficint cpcidd d producción y clidd dl producto con rconociminto intrncionl y crtificdo por l ICCO como Fino, d Arom y Sbor. Sin mbrgo, ls condicions dl mrcdo ncionl domindo por dos mprss rstn rntbilidd y comptnci l sctor, por lo cul l ltrntiv d xportr gnrrí mjors condicions d compr l productor, hcindo más rntbl su ngocio. Condicions dl mrcdo intrncionl: A continución s prsnt ls dimnsions d mrcdo intrncionl pr l cco n grno como l nivl d xportción, l crciminto nul promdio d los últimos cinco ños, l prcio promdio dl Commodity n l comrcio intrncionl, los principls productors, xportdors, importdors y los dstinos los culs xport st producto Colombi. El objtivo d prsntr st informción s conocr los comptidors y l trctividd dl ngocio. Rlción invrsión prcio: Est opción no rquir invrsions n vlor grgdo pro sí n myor infrstructur pr pr l prt d bnficio. Es l opción strtégic con l mnor prcio promdio n l mrcdo intrncionl. 23

24 Como s pud obsrvr n ls gráfics ntriors, los myors píss productors y xportdors son los píss fricnos, y los píss importdors Estdos Unidos y píss Europos. Con st grfic lo qu s prtnd mostrr n qu xist un mplio mrcdo pr l cco n grno y déficit dl mismo qu umntr sus prcios n l futuro. Así mismo, s importnt conocr cuáls son los píss con los qu Colombi comrciliz cco n grno, pr idntificr clints potncils pr l Dprtmnto d Aruc, sobrslindo México y Espñ, sguidos d Estdo Unidos como s mustr continución: 2. Pst d cco pr l mrcdo intrncionl 24

25 Dscripción: Producto rsultnt dl tostdo, l molind y l rfindo dl cco n grno trs hbrlo limpido, scdo y dscscrilldo. Uso: chocolts, confitrí, glltrí y pstlrí, hldos y crms. Justificción: Est opción s h considrdo ddo qu rprsnt un myor nivl grgdo pr l cco, dmás d qu s h idntificdo un dmnd intrncionl por mprss d chocolt qu comprn pst d cco y lbord como insumo n sus prprcions y fbricción d chocolt. Condicions dl mrcdo intrncionl: El vlor dl mrcdo intrncionl d st producto s d $2.691 millons d dólrs y tin un crciminto nul promdio dl 5,1% l cul s l trcro más importrt ntr los productos d cco y sus drivdos, dtrás d chocolt y cco n polvo Rlción invrsión prcio: En cunto l invrsión rqurid pr producirl s rquir un stimdo d $2.811 millons d psos, con un prcio promdio intrncionl d $3,51 dólrs/kg. Ambs cifrs s ncuntrn por dbjo dl monto d invrsión rqurido y l prcio intrncionl d l mntc d cco. Adicionlmnt, s importnt idntificr los píss xportdors d st producto intrmdio como Almni, Indonsi, Frnci y Estdo Unidos, píss crctrizdos por sus vnzds tcnologís, y los myors píss importdors como Frnci, Almni y Estdos Unidos conocidos por grnds sus mprss chocoltrs. 25

26 El mrcdo pr xportr Colombi son Argntin, Trinidd y Tobgo y Mxico, crctrizdos por su proximidd gogrdic qu los hc lidos strtgicos, como s mustr n l grfic siguint: 3. Mntc d Cco pr l mrcdo intrncionl Dscripción: s l grs nturl comstibl procdnt dl hb dl cco, qu s spr d l ms d cco mdint prsión. Uso: chocolt, cosmétic, productos pr l cuiddo d l pil, jbons. Justificción: Est opción s h considrdo l igul qu l pst d cco pusto qu gnrn vlor grgdo l cco, l cul s obtin dl procso dspués dl prnsdo dl cco y n lgunos csos no s mpld n productos finls d cco ddo qu s sustituy por grs hidrognd. Pr st producto s h idntificdo un dmnd intrncionl por mprss d productos limnticios y d cosméticos. S h obsrvdo qu n l mrcdo ncionl ls grnds mprss d chocolt y cuntn con procsos pr l producción d productos intrmdios, por lo cul s propon su xportción. Condicions dl mrcdo intrncionl: Dspués d los productos d chocolt y cco n grno, l mntc d cco s l producto con l myor tmño dl mrcdo, con $3.132 millons d dólrs, unqu su crciminto no s lto. 26

27 Rlción invrsión prcio: D los productos intrmdios s l qu rquir l myor nivl d invrsión. No obstnt s l d myor prcio intrncionl, suprndo pst d cco y cco n polvo. Adicionlmnt, s importnt idntificr los píss xportdors d mntc d cco, como Mlsi, Indonsi y Frnci y los píss importdors Almni, Bélgic y Estdo Unidos crctrizdos por sus vnzds tcnologís como s mustr continución. Colombi xport mntc d cco Estdos Unidos, Argntin, Frnci, con lo cul s obsrv qu y xist un mrcdo birto con stos píss qu prmit Aruc podr comrcilizr con llos. 27

28 4. Cco n polvo pr l mrcdo intrncionl Dscripción: s l polvo qu s obtin mdint l prsión dl licor d cco. Uso: chocolt, confitrí, pstlrí, bbids. Justificción: Est opción s h considrdo porqu dmás qu gnrr vlor grgdo l cco, xist dmnd d mprss ncionls intrncionls d confitrí, rpostrí y chocoltrí. Est s un sgmnto d producto básico y d sncill lborción por mdio d un procso d prnsdo. Condicions dl mrcdo intrncionl: Actulmnt l cco n polvo tin l mnor tmño d mrcdo nivl intrncionl, unqu s qu l prsnt l myor crciminto nul promdio, con un ts dl 21%, muy suprior l sgundo lugr qu s chocolt con l 11%. Rlción invrsión prcio: D los productos intrmdios d cco s l qu rquir un mnor invrsión stimd con $1.242 millons d psos y un prcio promdio in trncionl d $3.76 dólrs/kg, l sgundo más lto d los productos intrmdios d cco dtrás d mntc d cco. Pr l cco n polvo, los principls píss xportdors son Holnd, Mlsi y Almni, y los principls importdors son Estdos Unidos, Almni y Frnci, píss ltmnt sofisticdos n tcnologís infrstructur, como s mustr continución: 28

29 Colombi xport cco n polvo l Unión urop y Trinidd y Tobdo, xistindo y un comrcio con otros píss Aruc tin l posibilidd d hcr prt d st comrcio. 5. Chocolt pr l mrcdo ncionl intrncionl Dscripción: limnto qu s obtin mzclndo zúcr con dos productos drivdos d l mnipulción d ls smills dl cco: pst y mntc. Uso: limntción y cosmétic. Justificción: Est opción y s dsrroll ctulmnt n l Dprtmnto d Aruc d mnr muy incipint y n form rtsnl, con bjos volúmns d producción y pr l mrcdo locl y rgionl. Lo qu s ds s crr un mprs d tmño mdino qu procs ntr y 3.000tn d cco l ño, qu cunt con un myor n ivl d sofisticción y qu su producto s posiciondo nivl ncionl intrncionl, con rconociminto d clidd y prstigio por su contnido d cco d Aruc l cul y cunt con prmios intrncionls. Condicions dl mrcdo intrncionl: El sctor d chocolts y productos bs d cco s l d myor tmño d mrcdo intrncionl con uns xportcions d $ millons d dólrs y un crciminto dl 11%, l sgundo más importnt dspués d cco n polvo. 29

30 Rlción invrsión prcio: S considr s l opción strtégic con l más lt invrsión rqurid con l myor prcio promdio intrncionl. S considr qu su éxito rquir furts invrsions n logístic, cnls d vnt, publicidd y mrkting. En cunto l chocolt y sus drivdos los píss qu más xportn son Almni, Bélgic, Itli y Frnci, mintrs los qu más importn son Almni, Estdos Unidos y Rino Unido, píss qu cuntn con ls más grnds mprss d chocolts y grn consumo dl mismo. Como s obsrv n ls siguints grfics: Colombi xport Chocolt píss como Vnzul, Ecudor y Estdos Unidos como s obsrv n l siguint gráfic: 30

31 Millons d Dólrs Rsumn Opcions Estrtégics. A continución s mustr l tbl vlutiv d ls opcions strtégics dond s mustrn ls xportcions mundils d cd un, l crciminto nul promdio, l invrsión stimd y los prcios intrncionls (dólrs/kg). Evlución Cuntittiv d ls Opcions Estrtégics Exportcions Producto mundils (millons d dólrs) Cco n grno 6,201 Pst d cco 2,691 Mntc d cco 3,132 Cco n polvo 2,479 Chocolt 21,255 Crciminto Anul Promdio ( ) Invrsión stimd (millons d psos) Prcio (dólrs/kg) $ 0.6% 3.1 $ 5.1% 2, $ 2.0% 3, $ 21.0% 1, $ 11.0% N.D. 4.9 Funt: lborción propi con bs n dtos d UNcomtrd y Pln d Fctibilidd d Plnt d Procsminto d Cco n dl Dprtmnto d Aruc. En l tbl s pud obsrvr qu l opción con l myor tmño d mrcdo son los chocolts y productos d cco con 21,255 mdd, nsguid cco n grno con 6,201 mdd y n trcro mntc d cco. En cunto l crciminto, l cco n polvo prsnt l myor d todos con un ts d crciminto nul promdio d 21%, sguido por chocolt y productos d cco, y n trcro pst d cco con 5.1%. En l siguint grfic s compr l rlción tmño dl mrcdo y crciminto nul promdio d cd un d ls opcions strtégics nlizds: Rlción Tmño d Mrcdo Intrncionl - Crciminto Anul Promdio $25,000 $20, % 20.0% $15, % $10, % $5, % $- Cco n grno Pst d cco Mntc d cco Cco n polvo Chocolt 0.0% Exportcions mundils Crciminto promdio 31

32 Millons d Psos Como s mustr n l tbl d rlción tmño crciminto s pud obsrvr como l opción d mnor tmño s l d cco n polvo pro con l myor ts d crciminto. Mintrs chocolt s l d myor tmño con un mnor ts d crciminto. L opción d productos intrmdios qu rquir un myor invrsión stimd s l d mntc d cco con 3,358 mdp, sguid por pst d cco con 2,811 mdp y l d más bj invrsión s l d cco n polvo. En rlción los prcios intrncionls d los productos l d m yor vlor promdio s l d chocolt y productos d cco con 4.9 dólrs/kg, sguido por mntc con 4.0 dólrs/kg y n trcr lugr cco n polvo con 3.8 dólrs/kg. L opción con l prcio promdio más bjo s l cco n grno con 3.1 dólrs/kg. En l siguint gráfic, s mustr un comprtivo ntr l rlción d invrsión stimd y l prcio promdio intrncionl: Rlción Invrsión Estimd - Prcio Promdio Intrncionl 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Pst d cco Mntc d cco Cco n polvo Invrsión stimd Prcio promdio Como s mustr n l tbl prvi, l producto con myor invrsión stimd rqurid s l d mntc d cco, l cul tmbién tin l myor prcio n l mrcdo. L opción d cco n polvo s l d mnor invrsión y l sgundo mjor prcio d mrcdo d ls trs opcions d productos intrmdios. 32

33 En l tm d los principls dstinos pr l xportción qu tin Colombi pr cd opción strtégic, continución s mustr los trs primros n l rnking : 1. Cco n grno: México, Espñ y Estdos Unidos. 2. Pst d cco: Argntin, Trinidd y Tobgo y México. 3. Mntc d cco: Estdos Unidos, Argntin y Frnci. 4. Cco n polvo: Estdos Unidos, Trinidd y Tobgo, y Rpúblic d Cor. 5. Chocolt: Vnzul, Ecudor y Estdos Unidos. D st list s pud dsprndr qu Estdos Unidos s uno d los principls clints n tods ls opcions strtégics, xcpto n pst d cco; Argntin prc n ls opcions d pst d cco y mntc; México s rpit n cco n grno y pst d cco; y Trinidd y Tobgo s rlvnt n pst d cco y cco n polvo. En l cso dl chocolt l vcino pís d Vnzul s l principl consumidor d st producto d Colombi. Conclusions L opción strtégic más importnt pr l sctor d cco dl Dprtmnto d Aruc, s l xportción d cco n grno, ddo qu su producción y cunt con ls condicions pr su comrcilizción l xtrior y porqu l mrcdo intrncionl prsnt un lt dmnd dl producto y los prcios llgn sr mjors. En csos como l xportción con crtificcions d cco orgánico y comrcio justo, los prcios qu s obtinn son Prmium. Pr dr st pso s rquir mjorr spctos n l prt d bnficio, contr con crtificcions y contr con l cpitl d trbjo ncsrio pr finncir ls oprcions d xportción. L sgund opción pr l sctor cco dl Dprtmnto d Aruc, s sugir s: l producción d productos intrmdios, los culs gnrn vlor grgdo y cuntn con un dmnd intrncionl crcint n l myorí d los csos. D los productos intrmdios, l qu s rcomind n primr lugr s l d cco n polvo, y qu cunt con l myor crciminto n l mrcdo intrncionl, l invrsión stimd más bj, d fácil lborción. En trcr lugr, s rcomind l producción d chocolt dbido qu unqu su tmño d mrcdo s l más grnd y tin un bun nivl d crciminto y l más lto prcio intrncionl por kilo, rquir d un grn invrsión pr construir un trnsformdor n l Dprtmnto, dmás d l invrsión n mrkting. D curdo l invstigción n l vij d rfrnci y n l studio rlizdo n Bogotá, s considr, s importnt mpzr con l fbricción d productos básicos d cco qu rquirn mnos invrsions, mnos sfurzos d posicionminto y 33

34 qu cuntn con un dmnd potncil importnt y n crciminto n l mrcdo intrncionl como pud sr l cco n polvo. Unos d los psos más importnts pr mprndr st tipo d ngocio srí l rlizción d un studio d mrcdo qu yud idntificr clints potncils intncions d com pr. 34

35 ETAPA 7: FACTORES CLAVE DE ÉXITO Los fctors clvs d éxito son los lmntos qu prmitn lcnzr los objtivos qu s trcn y distingu o crctriz l sctor d l comptnci hciéndol únic, los fctors d éxito pr l clústr d cco son nlizdos por sgmnto, considrndo qullos spctos qu s ncsitn dsrrollr pr sr xitoso n cd uno d llos, como s mustr continución: Pr l Cco n grno los fctors clvs d éxito son: 1. Clidd homogén. 2. Rconociminto dl slón dl chocolt. 3. Crtificcions ICCO, orgánico, comrcio justo. 4. Mntnr volúmns. 5. Rlción d lrgo plzo con clints n otros píss. Pr l Pst d cco los fctors clvs d éxito son: 1. Clidd. 2. Mntnr volúmns. 3. Almcnminto. 4. Logístic d trnsport. 5. Tcnologí spcilizd. 6. Rcurso humno. 7. Crtificcions. 8. Estándrs intrncionls. 9. Invrsión Pr l Mntc d cco los fctors clvs d éxito son: 1. Clidd. 2. Mntnr volúmns. 3. Almcnminto. 4. Logístic d trnsport. 5. Tcnologí spcilizd. 6. Rcurso humno. 7. Crtificcions. 8. Estándrs intrncionls. 9. Invrsión. 35

36 Pr l Cco n polvo los fctors clvs d éxito son: 1. Clidd. 2. Mntnr volúmns. 3. Almcnminto. 4. Logístic d trnsport. 5. Tcnologí spcilizd. 6. Rcurso humno. 7. Crtificcions. 8. Estándrs intrncionls. 9. Invrsión. Pr l Chocoltin los fctors clvs d éxito son: 1. Clidd. 2. Mntnr volúmns. 3. Tmprtur. 4. Almcnminto. 5. Logístic d trnsport. 6. Tcnologí spcilizd. 7. Rcurso humno. 8. Invrsión. 9. Snidd inocuidd dl producto. 10. Empqu. 11. Crción y posicionminto d mrc. 12. Rct únic. 36

37 ETAPA 8: ENTORNO IDEAL (DESCRIPCIÓN DEL DIAMANTE IDEAL) El ntorno idl o dimnt idl s qul qu mustr ls condicions lrddor d l industri o sctor dl cco qu d str n buns condicions o funcionndo como s sñl, prmitirín l clústr tnr un bun dsmpño y l sctor srí comptitivo nivl ncionl intrncionl. Dichs condicions cubrn los spctos d los fctors; dmnd; strtgi, structur y rivlidd; industris rlcionds y d poyo; y gobirno nlizdos ntriormnt pr l situción ctul. L dscripción d ls condicions idls d st dimnt s mustr continución: Entorno Idl (Dimnt d Portr) Rfrnt l primr componnt, Condicions d los fctors, s rquir qu n l sctor xist cpcitción continu dl rcurso humno, crtificcions d comrcio justo, orgánico, rin forst y rcursos finnciros qu poyn l sctor y lbortorios dond s fcilit l invstigción n clidd, rsistnci nfrmdds ntr otros, pr qu todo punt l mjor d l comptitividd dl sctor. En l cso d Condicions d l Dmnd, l sctor ncsit crciminto continuo d l dmnd qu prmit l sostnibilidd d l 37

38 comrcilizción y conxions con dmnds intrncionls qu prmit xportr cumplindo con los rquisitos d xignci d clints intrncionls. El trcr componnt ds s d Industris Rlcionds y d poyo, qu pr st cso s idl l crción d más mprss chocoltrs n l rgión y provdors d mtris prims y tcnológics qu disminuyn costos d trnsport por su crcní; Finlmnt, l ultimo componnt d Estrtgi, Estructur y Rivlidd, rfrnt st componnt, s muy importnt l tm d l confinz y l socitividd qu hc l sctor más sólido y furt n ofrt d cco n grno, con l objtivo d consolidr mjors volúmns dl producto, por tl rzón l fortlciminto d ls cooprtivs xistnts s d vitl importnci pr logrr dicho objtivo, pr logrr brir l mrcdo intrncionl qu rprsnt mjors prcios pr l producto bnficindo l productor, sin djr d ldo l continuidd n los prmios y rconocimintos obtnidos por l Dprtmnto pr sí mntnr l prstigio qu y xist. 38

39 3. ETAPA 9: ÁREAS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES Durnt l procso d dsrrollo dl progrm d Inicitivs Clústr, dond s rlizó dignóstico y nálisis dl sctor, vij d rfrnci y nálisis d opcions strtégics, s obsrvó uns árs mjorr n cd uno d los slbons d l cdn, qu prmitirá cumplir los objtivos dl progrm inicitivs Clústr d mjorr l comptitividd dl sctor y sí construir un pln d cción cuy implmntción logré cumplir stos fins, lo cul s mustr continución: Pr dsrrollr l tm d ls árs d mjor pr l clústr d cco d Aruc s hn clsificdo d curdo l tp d l cdn d vlor dond prticip cd un d lls. Ls tps qu s idntificron son ls d producción primri, bnficio, comrcilizción d cco n grno, industri trnsformdor y comrcilizción d productos con vlor grgdo. Pr cd un d lls s propusiron ls siguints árs d mjor. Ls cuáls tmbién s dscribirán continución. Producción Primri El primr slbón d l cdn d vlor dl sctor cco dl Dprtmnto d Aruc s l producción primri qu stá compust lrddor d fmilis productors y más d prsons mplds. Pr l ño 2012 l Dprtmnto obtuvo un producción d tonlds d cco con un rndiminto d 1.2 tn/hs, contndo con un totl d hctárs smbrds y un totl d hctárs d árs óptims pr l cultivo dl cco. 39

40 Pr logrr mjorr l comptitividd dl sctor l producción primri s d vitl importnci, ddo qu s l bs d todos los dmás slbons. Pr llo s importnt dsrrollr ctividds qu puntn st objtivo principl como mjorr l crciminto dl sctor, logrr un rndiminto homogéno, obtnr crtificcions y sistnci técnic prmnnt. Rfrnt l crciminto, ést s rfir ls hctárs smbrds y l producción. Pr llo s db tnr n cunt ctividds y progrms d fomnto, rnovción y rhbilitción d plnts d c co qu puntn incrmntr l producción, mjorr su clidd y su rndiminto. En cunto l crciminto n árs smbrds, l sctor ccotro d l Dprtmnto cunt con un documnto dnomindo Pln Visión 2020 dond s proponn como mt pr l ño llgr ls hctárs smbrds d cco, fltndo un totl d hs n totl. Pr llo s rquirn invrsions finncirs, trvés d créditos y poyos d gobirno. En l tm d rndiminto homogéno s buscr qu por mdio d progrms o ctividds s logr qu s stndric l cntidd d kilos o tonlds por hctárs n l sctor. Buscndo qu ls fincs con un bj productividd lvn su nivl d producción con técnics como l rnovción d ls plnts o rhbilitción d ls fincs. Pr l cso d crtificcions, los rprsntnts dl sctor y tinn idntificds crtificcions como: FLO (comrcio justo), BPA (buns práctics grícols) y orgánico; l mprs crtificdor BCS y los componnt qu s dbn dsrrollr como sistnci técnic, implmntción d bnficidros, sistms intrno d control y xportción. Sllo qu drá vlor grgdo l grno. En cunto sistnci técnic prmnnt, l propósito s brindr compñminto prmnnt d técnicos y profsionls spcilizdos l productor, pr l procso d simbr, rigo, pod y cosch dl producto. Actulmnt y xistn progrms d cpcitción, pro solo s dn tmporlmnt, por lo cul l productor no rcib un sistnci continu y qu l dé sguiminto l producción d su finc. Bnficio El procso d bnficio s rliz dspués d l cosch, por mdio d psos como l frmntción, qu s l procso qu continu dspués dl dsgrn y consist n montonr los grnos durnt vrios dís con l fin d qu los microorgnismos dscompongn l mucílgo (l pulp blnc y zucrd qu nvulv los grnos), umnt l tmpr tur pr producir l murt dl grmn o mbrión y s inicin los cmbios bioquímicos y ls 40

41 rccions nzimátics n l intrior d ls lmndrs, qu vn sr los rsponsbls d l formción d los compustos prcursors dl sbor chocolt. Dspués d l frmntción l cco s db scr inmditmnt, conocido como procso d scdo, no solo pr scr l humdd dl grno qu db qudr l 7%, sino tmbién, pr qu continún lguns rccions bioquímics qu finlmnt producirán los prcursors dl sbor. El siguint pso s l d slcción dond s somt los grnos un minucios limpiz liminndo todos los mtrils xtrños mzcldos con llos (pdzos d cortz, plcnt, tc.), grnos ngros, mohosos, dñdos por insctos, qubrdos, rrugdos, pgdos, pdzos d cscrill y polvo. Lugo l clsificción dond l grno s ps por zrnds o tmics spcíficos pr sprr l cco d primr clidd d l psill y mpqu y lmcnminto l grno sco, limpio y clsificdo s mpc n scos o costls d fiqu o yut nuvos o n prfcto stdo. El lmcnminto d grnos d cco n ls fincs db sr n bodgs qu grntic ls condicions dl grno. Pr mjorr stos procsos s dbn implmntr ctividds como clidd homogén dl grno, infrstructur dcud y sistnci técnic. Pr grntizr l clidd homogén dl grno d cco s db stndrizr stos procsos mdint sistnci técnic qu nsñ cómo s dbn hcr stos procsos, dfinir prámtros, o crr cntros d copio d bb d cco qu rlic todo l procso d bnficio homognizndo l clidd dl mismo. Por otro ldo, invrsión n infrstructur rqurid pr l dsrrollo d stos psos, pr cd finc bnficidor o pr l cntro d copio qu rlic l bnficio. Comrcilizción d cco n grno Pr logrr l comptitividd n st slbón s rquir contr con myors volúmns d copio d cco por prt d ls cooprtivs, rconociminto o posicionminto dl cco d Aruc y prturs d nuvos mrcdos intrncionls qu tin myor grdo d xignci pr l productor. En cunto l copio, l Dprtmnto d Aruc cunt con dos Cooprtivs qu son: Coomprocr y Coopcco, ls culs vndn ls dos grnds mprss ncionls, Ncionl d Chocolt y Cslukr, qu junts posn más dl 80% dl mrcdo ncionl. 41

42 El problm s qu dichs Cooprtivs solo copin lrddor dl 10% d l producción dl Dprtmnto, lo cul s un cifr muy bj, y qu l rstnt 90% s trvés d intrmdirios privdos. Pr l prtur d nuvos mrcdos, s ncsrio promocionr l cco d Aruc n fris Intrncionls, ruds d ngocios, mntnr l rconociminto por mdio d prmios intrncionls como los obtnidos n l Slón d Chocolt d Prís y rlizr s tudio d prospcción clints pr podr ofrcr nustro producto o conocr los critrios d compr qu prmit dr cumpliminto sts xigncis. Es importnt pr l dsrrollo prmnnt d l comrcilizción d cco n grno contr con l sostnibilidd o incrmnto d los volúmns dl producto, lo ntrior mdint l fortlciminto d un myor cntro d copio qu prmit su lmcnminto n ls condicions ncsris pr su consrvción. Dntro d ls ctividds qu puntn mjorr l comptitividd dl sctor, tmbién s busc logrr l posicionminto dl cco rucno, mdint l rconociminto d su clidd, por los prmios obtnidos nivl ncionl intrncionl, y promovr un rgistro d procdnci qu idntifiqu l cco rucno. Lo ntrior con l fin d no prmitir qu cco rucno s rgistr con procdnci d otro Dprtmnto. Industri trnsformdor El Dprtmnto d Aruc cunt con un industri incipint qu procs chocolt d ms y chocoltin, dicionlmnt tmbién s produc chocoltin por mdio d mquil con mprss ncionls como Itlo y Triunfo, productos qu s comrcilizn nivl locl. Pr mjorr l comptitividd d st slbón d l cdn, s prioritrio fortlcr ls mprss xistnts o crr nuvs y gnrr invrsión n nuvos sgmntos d ngocio pr l producción d productos d cco intrmdios. Pr l crción o fortlciminto d mprss trnsformdors s importnt rlizr un studio d mrcdo, pr l nálisis dl sgmnto lborr, sus cnls d distribución, clints potncils invrsión ncsri pr su dsrrollo. Comrcilizción d productos con vlor grgdo 42

43 Pr comrcilizr productos intrmdios n l mrcdo intrncionl s importnt contr con un studio d mrcdo nfocdo l idntificción d clints potncils intrsdos n comprr productos intrmdios d cco y/o chocoltin. Igulmnt s dbrí d tnr n cunt l nálisis d cnls d distribución y trdrs intrncionls pr podr xportr stos productos. Así mismo pr logrr l éxito n l comrcilizción n l mrcdo intrncionl s fundmntl rlizr un invrsión n mrkting y mrcdo qu promuv y posicion l mrc, clidd y orign d los productos dl dprtmnto y qu cpitlic l rconociminto qu tin l cco d Aruc n l mundo con prmios como l primr lugr n l Slón d Chocolt d Pris n 2010 y Ests árs d mjor idntificds, prmitn construir un pln d cción, compusto por ctividds qu puntn mjorr o rsolvr sts problmátics, con l objtivo d mjorr l comptitividd d tod l cdn productiv dl Cco dl Dprtmnto d Aruc. 43

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