TÉRMINOS DE REFERENCIA Consultoría para edición sistematización de lecciones aprendidas y publicaciones del Proyecto GIF

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1 TÉRMINOS DE REFERENCIA Consultoría para edición sistematización de lecciones aprendidas y publicaciones del Proyecto GIF 1. ANTECEDENTES La provisión de servicios financieros en el largo plazo puede ser lograda solamente con instituciones financieras sólidas y sanas. Las buenas prácticas de gobernanza contribuyen en estos aspectos dado que tienen efectos positivos directos sobre el desempeño de las instituciones. En América Latina y el Caribe, no obstante, la adopción de estándares y buenas prácticas de gobernanza es aún limitada e insuficiente, en particular en Instituciones de Microfinanzas (IMF), Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) y otras instituciones financieras que atienden a poblaciones pobres y de bajos ingresos, compuestas mayoritariamente por clientelas de mujeres e individuos del área rural con difícil acceso al sistema financiero. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), han asignado fondos de cooperación técnica no reembolsable para implementar el Proyecto Gobernanza Institucional y Mayor Inclusión Financiera, una iniciativa regional para trabajar en la mejora de la gobernanza de IMF, CAC y otras instituciones financieras que atienden a segmentos de poblaciones pobres y de bajos ingresos. El resultado esperado del proyecto es contribuir en la mejora de la gobernanza de instituciones financieras a través de la implementación de estándares y adopción de buenas prácticas en esta materia. El Proyecto Gobernanza y Mayor Inclusión Financiera RG-M1222, de ahora en adelante denominado Proyecto GIF, fue adjudicado a BIM Ltd. (BIM), luego de un proceso de selección llevado a cabo por el BID y COSUDE a mediados de 2014 y tiene carácter regional, es decir que está siendo ejecutado inicialmente en cuatro países que son miembros del BID. El modelo de intervención promovido por el proyecto se basa en la generación de instrumentos de vanguardia para la evaluación en las IMF y CAC y la puesta en marcha de procesos para reformar y cambiar los sistemas de gobernanza a través de acompañamiento técnico externo y capacitación de los cuerpos directivos y gerenciales. El proyecto busca fomentar también el desarrollo de la oferta de servicios y asesoría gracias al trabajo coordinado con centros de formación locales y un grupo de consultores con perfil y conocimientos especializados. Asimismo, el proyecto buscará alianzas con reguladores, inversionistas, asociaciones de instituciones financieras y calificadoras de riesgo para que se impacte sobre los incentivos de tener mejores sistemas de gobernanza. Como resultado, las instituciones que participen del proceso estarán en condiciones de tomar mejores decisiones para gestionar estratégica y operativamente sus operaciones y en última medida contribuir en el avance de la inclusión financiera de la región. El proyecto fue concebido para ser ejecutado por FOMIN con la ayuda de BIM Ltd. como Organismo Co- Ejecutor (OCE) en un periodo de ejecución de 48 meses y 52 meses de desembolso. A partir de enero 2016 quedan 37 meses de ejecución. Los cinco componentes del proyecto son: Componente 1. Generación de herramientas de vanguardia. Componente 2. Transferencia de habilidades técnicas al mercado. Componente 3. Mejora de la Gobernanza al Interior de IMF y CAC. Componente 4. Conocimiento sistémico y alianzas para el logro de reformas. Componente 5. Aprendizaje, comunicación e intercambio de conocimientos.

2 Dentro de las actividades que conforman el Componente 5, el Organismo Co-Ejecutor plantea términos de referencia que contribuirán con el proceso de contratación de consultor individual quien se encargará de sistematizar, lecciones aprendidas, infografías, documentos de aprendizaje y publicaciones del Proyecto GIF. 2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 2.1. General Capturar, editar, reescribir en caso de que sea necesario toda la información y aprendizajes obtenidos mediante la sistematización y documentación de todas las experiencias y actividades del Proyecto GIF ya sean; mesas de trabajo, capacitaciones, viajes de seguimiento, asistencia a Foros, y otras actividades a llevarse a cabo en el marco del Proyecto GIF Específicos Sistematizar y editar las buenas prácticas y lecciones aprendidas del Proyecto GIF, mediante lo siguiente: i) Infografías de los acompañamientos GIF (se prevé que habrán al menos 54 acompañamientos); ii) Noticias de cada uno de los eventos de capacitación del Proyecto, ya sean mesas de trabajo, capacitación a los reguladores, lanzamientos del Proyecto, cierres de acompañamientos etc.; iii) Notas de prensa Corregir la redacción de textos y mejorarlos, con elegancia y claridad, con el fin de volver las publicaciones del Proyecto más accesibles para un mayor número de lectores, sin traicionar ni distorsionar la idea, el mensaje y la intención de los autores Editar noticias o información oportuna y adecuada a redes sociales. Estas serán difundidas oportunamente en las redes sociales que defina el Proyecto GIF. 3. ALCANCE DEL TRABAJO La categoría y modalidad de la consultoría es por Productos y Servicios Externos, Suma Alzada y pago contra presentación de informes y la correspondiente Factura fiscal. 1 El consultor que se adjudique la presente consultoría contará con un periodo referencial de 18 meses, con el fin de llevar a cabo las actividades y entregar los resultados esperados. Inicialmente el contrato será suscrito por 3 meses y una vez se haya realizado la evaluación al desempeño del consultor, el contrato será firmado por los 15 meses restantes. El Proyecto GIF tiene un alcance regional -en países de ALC, en específico en Nicaragua, Ecuador, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y México, por tanto trabajará con el conjunto de actores de los sistemas financieros en los que operan las IMF, CAC y OIF beneficiarias y potenciales del Proyecto. No se requiere realizar viajes, puesto que la coordinación será virtual o telefónica con los distintos actores del Proyecto. Se han identificado como público meta del proyecto a: 1 En caso excepcional se recibirá Invoice, sin embargo los impuestos por este concepto, son responsabilidad del consultor adjudicado.

3 a) Asociaciones de instituciones financieras. b) Reguladores y Supervisores Financieros. c) Inversionistas Sociales, Agencias de Cooperación. d) Agencias de Calificación de Rating. e) Centros de Investigación. f) Instituciones vinculadas a la inclusión financiera en ALC. g) Consultores Capacitadores y Consultores internacionales vinculados a la inclusión financiera en ALC. h) Gobiernos (locales, municipales, nacionales, etc.) preocupados por la inclusión financiera en ALC. i) Centros académicos en ALC que tengan en su estrategia el desarrollo e impacto social. j) Comunidades susceptibles de ser parte de procesos de inclusión financiera. 4. ACTIVIDADES Las actividades específicas que desarrollará el Consultor Individual, sin ser limitativas, serán las siguientes: 4.1. Planificar el contenido de las publicaciones en el marco de las actividades del proyecto GIF Coordinar con el equipo GIF, IFIs, Consultores Capacitadores, Aliados Estratégicos, entre otros, para el contenido de las publicaciones, ya sean noticias, notas de prensa y cualquier otra publicación, con el fin de obtener un flujo de trabajo y frecuencia de publicación óptima (al menos 3 artículos y/ o publicaciones semanales) Gestionar y editar, noticias semanales, y 54 Infografías del Proyecto (promedio de páginas por infografías 2) Editar los informes finales de las consultorías a realizarse en el marco del Proyecto GIF (se prevé se realizarán 5 consultorías) Colaboración y edición para el documento de sistematización del Proyecto GIF Elaboración de informes de actividades trimestrales. 5. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES ESPERADOS Se esperan los siguientes productos y/o entregables finales de la consultoría, los mismos que deberán estar aprobados por el contratante: 5.1. Al menos 1 artículo y/o publicaciones y/o noticia semanales para ser publicadas en las redes sociales o en ámbitos no virtuales de las actividades del Proyecto GIF o noticias vinculadas con el área de gobernanza e inclusión financiera infografías del Proyecto finalizadas de cada una de las beneficiarias Al menos 4 consultorías editadas y revisadas Documentos de sistematización y lecciones aprendidas del Proyecto GIF finalizado Documento Resumen de Lecciones aprendidas del Proyecto GIF como parte del cierre del proyecto. 6. INFORMES 2 En el marco del Proyecto GIF se tiene previsto realizar consultorías, y se prevé que habrán al menos cuatro consultorías (informes finales), realizados por otros consultores que tienen que ser editados.

4 El consultor seleccionado deberá presentar los siguientes informes, sin que estos sean limitativos: 6.1. Primer Informe de Avance, a los 10 días siguientes de la fecha de suscripción del contrato, el cual debe incluir el producto requerido en el subnumeral 5.1 y 5.2 de los presente TDRs, aprobados por el contratante Informes trimestrales, a los 10 días siguientes de la fecha de vencido el trimestre, el cual debe incluir los productos requeridos en los subnumerales del 5.2 al 5.4 de la requeridos en el numeral 5 de los TDR, a satisfacción del Proyecto GIF. 7. LUGAR Y PLAZO La consultoría se desarrollará en la ciudad de La Paz y el consultor que se adjudique la prestación de los servicios 18 meses calendarios el desarrollo de la consultoría. Pudiendo el plazo anteriormente mencionado ser prorrogado siempre y cuando el desempeño del consultor haya sido evaluado como satisfactorio por el supervisor asignado por el organismo ejecutor. 8. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN El trabajo de consultoría estará supervisado por el Coordinador del Proyecto GIF o de la persona que éste designe. 9. PERFIL REQUERIDO AL CONSULTOR El Consultor debe acreditar los siguientes requisitos: 9.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciado, en Comunicación, Ciencias Sociales, jurídicas, económicas, literatura, lingüística o carreras similares al grado académico solicitado EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar experiencia general profesional, de al menos 10 años EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1: Por lo menos 4 años de experiencia calificada y/ o seis consultorías relacionadas con el objetivo de esta consultoría certificada de servicios de edición y/o de redacción de documentos para instituciones gubernamentales, organismos internacionales u otros relacionados. Se valorará positivamente años adicionales o consultorías relacionadas con el objetivo de esta consultoría EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2: Haber realizado la edición de al menos tres documentos publicados (el consultor deberá presentar su hoja de créditos). Se valorara positivamente documentos relacionados con Microfinanzas. 10. FORMA DE PAGO El monto total convenido será cancelado de acuerdo al siguiente detalle: 13.1 Pagos trimestrales: Que serán pagaderos desde la suscripción del contrato y distribuidos entre los trimestres correspondientes hasta alcanzar los 18 meses de duración del contrato.

5 Anexo I: METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 1. Criterios de Evaluación Pasa/No Pasa CRITERIO PASA/NO PASA EL Consultor debe ser ciudadano de un país miembro del BID. Licenciado, en Comunicación, Ciencias Sociales, jurídicas, - económicas, literatura, lingüística o carreras equivalentes al grado académico solicitado. El Consultor debe poseer experiencia profesional general mínima - de 10 años. - El Consultor debe poseer experiencia específica comprobada no menor a 4 años de experiencia calificada y/ o seis consultorías relacionadas con el objetivo de esta consultoría certificada de servicios de edición y/o de redacción de documentos para instituciones gubernamentales, organismos internacionales u otros relacionados. 2. Criterios de Selección Factores y metodología de asignación de puntaje Máximo alcanzable A FORMACIÓN ACADÉMICA 20 Título o Post y/o maestría relacionada con la consultoría. B. EXPERIENCIA GENERAL 15 (Años contados a partir del certificado de egreso de la universidad ) Más de 12 años: 15 pts. 15 C. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 65 - Experiencia calificada y certificada de al menos 4 años de experiencia calificada y/ o seis consultorías relacionadas con el objetivo de esta consultoría certificada de servicios de edición y/o de redacción de documentos para instituciones gubernamentales, organismos internacionales u otros relacionados. relacionados. Hasta 4 años o una consultoría adicional: 15 pts. Hasta 7 años o dos consultorías adicionales: 20 pts Más de 9 años o tres 35 pts. 35 consultorías adicionales: - Haber realizado la edición de al menos tres documentos publicados (el consultor deberá presentar su hoja de créditos). Hasta 1 edición en publicaciones vinculadas a Microfinanas: Hasta 2 ediciones en publicaciones vinculadas a Microfinanas: Hasta 3 ediciones en publicaciones vinculadas a Microfinanas: 15 pts. 25 pts pts TOTAL

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