RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del pescado en Serbia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado
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EM EL MERCADO DEL PESCADO EN SERBIA El presente estudio de mercado analiza la situación del sector del pescado y pescado congelado en Serbia. Este mercado, según el sistema TARIC, comprende el capítulo arancelario 03 (Pescados, crustáceos y moluscos). El estudio también contiene el detalle de las partidas arancelarias englobadas en el capítulo mencionado. Serbia, al no tener costa, cuenta sólo con capturas de agua dulce de sus ríos y lagos o bien pescado procedente de piscifactorías. El pescado de mar que se puede encontrar es, casi en su totalidad, congelado e importado de otros países, donde los orígenes del producto son en su mayoría diversos países costeros. El mercado del pescado y marisco en Serbia es relativamente pequeño, dependiente de la importación para suplir la demanda interna y con una muy reducida capacidad de exportación. Serbia es un país donde la agricultura juega un papel fundamental en la economía y donde el culto a la comida es una parte integral de las costumbres tradicionales autóctonas. No obstante, la industria pesquera, tanto en sus versiones de agua dulce como salada, jamás ha alcanzado un pico de producción en la historia del país, ni ha vivido períodos de fuertes importaciones para cubrir la demanda del mercado interno, puesto que esta ha sido, históricamente, limitada. La cultura del pescado no tiene tradición en el país, siendo los distintos tipos de carne los platos estrella de la gastronomía local. Actualmente, la industria pesquera de Serbia dispone de instalaciones con capacidades obsoletas. Es interesante analizar los datos relativos a la captura de las peces que en los últimos años registra una tendencia a la baja. De las 2.208 toneladas captadas en 2017, solo 590 fueron resultado de pesca profesional mientras que 1.618 toneladas fueron de pesca recreativa un dato a tener en cuenta para la estadística de ventas minoristas de pescado. La mayoría de los distribuidores locales importan sus productos de los países como Noruega, España o países asiáticos como Vietnam. En lo que respecta al intercambio comercial, históricamente Serbia siempre ha sido un país importador de pescado, ya que este no cuenta con área costera para poder capturar peces de agua salada. Actualmente, Serbia muestra una balanza comercial negativa en todas las partidas arancelarias analizadas, constituyéndose como un importador neto de productos pescado y pescado congelado. Serbia importa algo más de 44 millones de euros del capítulo arancelario 03 que incluye todo tipo de pescados, moluscos y crustáceos. España es el segundo proveedor (7,3 millones de euros) sólo por detrás de Noruega, a pesar de que las importaciones españolas se incrementaron un 18% con respecto a 2016. Siguiendo con las importaciones, las partidas arancelarias más relevantes son la 0302 (Pescado comestible, fresco o refrigerado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida...) y 0303 (Pescado comestible, congelado (exc. filetes y demás carne de pescado de la partida 0304). Dos son las formas principales de acceso al mercado serbio, de manera directa o a través de un distribuidor/importador. En el sector de la alimentación, viene adquiriendo cada vez más importancia el canal de distribución representado por empresas que actúan al mismo tiempo como importadoras. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado
EM EL MERCADO DEL PESCADO EN SERBIA En este entorno competitivo, es importante entender cómo se constituye el canal de distribución del sector del pescado en Serbia. Por un lado, la compra de productos pesqueros es muy popular en grandes cadenas de supermercados y a su vez la frecuencia de compra en estos supermercados está creciendo con el cambio de estilo de vida, cada vez más cercano al europeo. Las principales distribuidoras de pescado en Serbia son las siguientes: GRUPO AHOLD DELHAIZE (supermercados MAXI y TEMPO), GRUPO AGROKOR (grandes superficies: IDEA y Merkator), Grupo METRO, UNVEREXPORT, SUPER VERO, AROMA, DIS. Por otro lado, los pequeños mercados de barrio continúan siendo populares entre la población local, constituyéndose como el otro punto de suministro de productos. Respecto a la percepción del producto español, a pesar del peso de las importaciones españolas en la industria pesquera en Serbia, las marcas españolas no son especialmente conocidas por parte del consumidor serbio, aunque sí lo sean para el distribuidor. No obstante, el producto español sí que es percibido como producto de calidad por parte de los consumidores serbios, debido, principalmente, al turismo, la inmigración y la televisión. En lo que respecta a las barreras del sector, es posible distinguir entre barreras arancelarias y no arancelarias. En materia arancelaria, la regla general para el comercio internacional entre Serbia y la UE es el intercambio libre de aranceles, como es el caso del comercio de pescado del capítulo 03 del Sistema Armonizado y sus partidas, estando gravado en la mayoría de los casos con un 0%. Como barreras no arancelarias, se debe tener en cuenta el transporte, ya que la oferta para transportar mercancía entre España y Serbia es insuficiente y las infraestructuras ferroviarias todavía están en mal estado. Además, es necesario tener presente que los métodos de pago habituales en Serbia radican en la carta de crédito o documentos de crédito confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado, un factor que encarece la operación comercial. Por otro lado, se debe tener en cuenta que las inspecciones fitosanitarias que se realizan pueden conllevar en algunos casos retrasos y cierto encarecimiento del producto. En cuanto a las perspectivas del sector, el aumento experimentado del poder adquisitivo de la población Serbia, así como el incremento del poder de compra, influirá directamente en la decisión de compra del consumidor y, por tanto, en la evolución del mercado. Asimismo, teniendo en cuenta la tendencia negativa en el tamaño de la producción de Serbia, así como la dependencia del país de las importaciones, las perspectivas del mercado para productores de pescado españoles son positivas a medio y largo plazo. Por último, el estudio menciona una serie de oportunidades que el empresario español puede tener en consideración para adentrarse al mercado serbio. En primer lugar, España en los últimos años ha estado liderando las exportaciones que se realizan a Serbia, gracias a ello, la marca y los productos españoles son conocidos y relacionados con una determinada calidad. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado
EM EL MERCADO DEL PESCADO EN SERBIA Aunque, a pesar de que la marca España cuente con grandes volúmenes de exportación, el consumidor final no tiene gran conocimiento de la procedencia del pescado ya que lo compran bajo el nombre de la marca serbia y, por lo tanto, el consumidor final, no relaciona el pescado que consume con España como país de origen. A modo general, se trata de un sector con oportunidades a medio plazo, ya que, aunque hasta el momento el consumo de pescado la población Serbia es escaso, las tendencias indican que se irá incrementando y España está bien posicionada.. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado
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