Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del País Vasco

Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del País Vasco Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Laguardia 26 abril 2011

Esquema: Visión desde el OEMV Lo que llevamos visto desde el OEMV Mercados, algunas claves Exportaciones de vino desde el País Vasco Impacto de la OCM Algunas lecciones de la crisis 2

La misión del OeMv: 3

Composición: Administr Sector Sector Sector Organziacion Cargo aciones CCRR privado privado privado TOTAL públicas Producción comercio otros Presidente FEV 1 1 vicepresidente 1º MARM 1 Secretario de Estado de Medio Rural y Agua 1 Vicepresidente 2º Comercio 1 Secretario General de Comercio 1 Patrono MAMRM MARM 1 1 Patrono ICEX 1 Vicepresidente Ejecutivo 1 Patronos CCAA 3 3 Patronos FEV 2 2 Patrono Tesorero AVIMES 1 1 Patrono Coop Agroalimentarias 1 1 Patrono OPAs 3 3 Patrono CCRR 2 2 Jerez + Rioja Patrono Expertos 4 2 6 TOTALES 7,0 2,0 3,5 8,5 2,0 23 Novedad interesante Directora General Industrias y Mercados Ag. CLM + Cat + CyL Conf Sect 1 año Mad + PVasco + Arag 2ºaño www.oemv.es 2 años Ribera del Duero + Valdepeñas

Objetivos: Un mejor conocimiento de los mercados y de los consumidores Para trasladarlo de forma eficaz y útil a quienes comercializan el vino Con el fin de que se pueda vender más y mejor atinando mas certeramente con lo que espera el canal y el consumidor de nosotros. Información de mercado para vender mejor

Lo que llevamos visto desde el OEMV Estadística Información semanal: exportaciones españolas y de otros, producción, ventas en MI, cuentas de resultados, etc. Proyectos ESTRUCTURA ECONOMICA Conferencia Rabobank/FEV/OEMV sobre competitividad de las bodegas españolas. Caso Valencia: análisis de los factores que favorecen o perjudican la competitividad de los comercializadores. MERCADO NACIONAL Los jóvenes y el vino en España. Las mujeres y el vino en España Tendencias e innovación entre aficionados al vino El vino en la restauración española Consumo de vino blanco en España Caracterización de los consumidores españoles de vino ( genoma ) 6

Lo que llevamos visto desde el OEMV Proyectos MERCADOS INTERNACIONALES La hostelería en Alemania. Ventas en alimentación en los principales 7 mercados del mundo Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) de los vinos españoles en 6 de los principales mercados mundiales Barómetro de los vinos españoles en los principales Estados de EE.UU. (julio 2010) El mercado del vino en los BRIC(H)s (21 octubre 2010) MERCADOs NACIONAL e INTERNACIONAL Turismo y vino. 4 MAYO 2011 + Parker 7

Lo que llevamos visto desde el OEMV 2011 Situación del mercado del vino en Italia Las exportaciones de vino español a Francia Notoriedad (conocimiento, grado de consumo, opinión, etc.) y mix de producto en los principales mercados Modelos de distribución del vino en España Storecheck en 5 países Cuentas y balances de las bodegas españolas 8

Los mercados algunas claves: Nos internacionalizamos El consumo se diversifica entendámoslo El vino se abarata la competencia se endurece En España, perdemos restauración: Un consumo más doméstico Forma distinta de vender también más competida 9

El vino en el mundo Porque ya desde hace muchos años aunque ahora parezca estabilizarse, crece el consumo de quienes no producen y baja el de quienes lo producimos luego crece el comercio mundial. 10

Un balance relativamente estable pese a las dificultades Balance vitivinícola español Fuente: Datos MARM; elaboración OEMV Quinquenios Campañas Var. 1987-88 a 1992-93 a 1997-98 a 2002-03 a 2009-10 09/10 - Millones de Hectólitros 1991-92 1996-97 2001-02 2006-07 2008-09 p. e. 08/09 a.- Stock inicio campaña 25,5 19,9 40,7 70,3 33,8 34,4 1,6% b.- Producción total 34,5 28,9 59,3 97,7 41,6 40,0-3,8% c.- Zumo de uva y mosto 1,9 2,2 5,4 10,7 5,7 3,9-31,4% d.- Producción vino nuevo 32,6 26,7 53,9 87,0 35,9 36,1 0,5% e.- Importaciones 0,1 0,9 1,6 1,8 0,4 0,3-12,8% Total vino disponible (a+d+e) 58,2 47,5 96,2 159,1 70,2 70,8 0,9% Total empleos (f+g+h+i+j) 58,2 47,5 96,2 159,1 70,2 70,8 0,9% f.- Consumo interior 17,0 15,3 26,4 36,9 11,3 11,0-2,5% g.- Mercado exterior 5,1 7,1 15,0 26,8 14,8 16,4 10,6% h.- Destilaciones (totales) 9,4 4,6 9,5 18,0 7,6 6,6-12,9% i.- Otros usos industriales y mermas 1,2 1,3 2,5 4,1 2,1 1,7-18,6% j.- Stock final de campaña 25,5 19,2 42,7 73,3 34,4 35,1 2,2% Con las existencias creciendo de forma moderada (2,2%), básicamente por menor producción (aún más decreciente en 2009, y más en 2010, con previsión de 39,5 mill Hl.) que compensa los menores empleos o salidas de vino en los diferentes mercados, salvo la exportación. 11

Un balance estable pese a las dificultades Se mantiene la gran estabilidad de la producción, tendente a la baja. Y estabilidad en las existencias, con ligera tendencia al alza por incremento en vinos con DOP. 12

Estabilidad, con componentes de la demanda irregulares. Para la pasada campaña, menos mosto (muy recuperado en 2010), más alcohol (tendente a mucho menos) y la habitual caída de mercado interior con subida de exportaciones. 13

Para nuestros principales mercados de consumo: +10,6% CAGR 87-87 a 09-10: +6,1% -2,5% CAGR 87-88 a 09-10: -2,3% Tras el año de crisis en 2009 (1ª parte), las tendencias retoman su dirección y se amplía la diferencia entre mercado interior y exportación. 14

Con ventas en retroceso, sobre todo en la primera mitad del año Consumo de vino en España (histórico) Los datos del panel muestran la gran caída del consumo de vino en España, debiendo tomarse en cuenta: Que no existen datos reales para 2007 por ausencia de un trimestre (estimados) Que la fuente de información desde la 2ª mitad del 2007 es diferente a la anterior. En todo caso, la caída del panel refleja menos de la mitad de consumo de hace 20 años. 15

Muy mal en restauración (2010) Consumo de vino en España Canal restauración e instituciones % sobre total 09 2.009 2.010 Dif. % sobre total 10 Mill. Euros vcprd 65,4% 879,58 830,77-5,5% 67,8% Espumoso 6,4% 76,91 69,98-9,0% 5,9% Vino de mesa 17,4% 237,56 219,53-7,6% 18,7% Otros vinos 6,8% 96,72 63,90-33,9% 4,2% TOTAL VINO HORECA 100,0% 1.290,77 1.184,18-8,3% 100,0% Mill. Litros Tranquilo 46,4% 155,71 146,51-5,9% 46,2% Espumoso 4,1% 11,08 9,72-12,3% 3,4% Vino de mesa 41,1% 145,25 130,54-10,1% 44,1% Otros vinos 5,6% 21,35 15,04-29,6% 4,0% TOTAL VINO HORECA 100,0% 333,39 301,81-9,5% 100,0% euros/litro Tranquilo 5,65 5,67 0,4% Espumoso 6,94 7,20 3,7% Vino de mesa 1,64 1,68 2,8% Otros vinos 4,53 4,25-6,2% TOTAL VINO HORECA 3,87 3,92 1,3% Con caídas más pronunciadas en espumosos (con datos muy alejados de los que ofrecen otras fuentes) y en vinos de mesa que en vinos con DOP. Fuente: "Panel" consumo MARM; elaboración OEMV 16

Y algo mejor en alimentación 2.009 2.010 Dif. Mill. uros Vino con DOP tranquilo 528,52 529,41 0,2% Vino sin DOP 274,76 264,32-3,8% Cavas (espumoso con DOP) 167,45 136,17-18,7% Otros vinos 138,10 130,54-5,5% TOTAL VINO 1.108,83 1.060,44-4,4% Mill. Ltr Vino con DOP tranquilo 140,77 141,86 0,8% Vino sin DOP 231,70 232,40 0,3% Cavas (espumoso con DOP) 29,51 26,19-11,3% Otros vinos 36,23 34,31-5,3% TOTAL VINO 438,22 434,76-0,8% /ltr Vino con D.O. 3,75 3,73-0,6% Vino de mesa 1,19 1,14-4,1% Espumosos y cavas 5,67 5,20-8,4% Otros vinos 3,81 3,80-0,2% TOTAL VINO 2,53 2,44-3,6% NOTA: dando por bueno el % de var. 09/10 del MARM, recalculamos el dato 2009 de vino de mesa y otros vinos Con datos especialmente poco fiables este año, vemos en grandes líneas que: cae mucho menos el consumo de vino en hogares, mejor en volumen (casi estable) que en valor con precios medios totales que caen. 17

2) El vino en España tendencias de mercado Quizás, porque también en España nos enfrentamos a un tipo de consumidor / consumidores que también han cambiado y mucho más de lo que hemos sabido detectar. Cómo son los consumidores españoles de vino? 18

3) También en España el consumo es diverso El consumidor de vino en España: 22.454.740 Índice de consumo medio anual sobre 100=media 6,9% Consumidores 7,6% Consumidores 26,4% Consumidores TRADICIONAL URBANITA INQUIETO TRENDY 52,8 litros anuales 149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 106 82 mio. litros 10,3% 88 mio. litros 11,1% 222 mio. litros 27,9% 587 mio. euros 9,2% 723 mio. euros 11,3% 1.885 mio. euros 29,5% 21,5% Consumidores 24,5% Consumidores 13,0% Consumidores RUTINARIO 35,5 litros anuales 171 mio. litros 1.283 mio. euros 21,6% 20,1% OCASIONAL INTERESADO 100 32,4 litros anuales 178 mio. litros 1.465 mio. euros 22,4% 23,0% SOCIAL 91 18,7 litros anuales 55 mio. litros 436 mio. euros 53 6,9% 6,8% 19

Y si en casa no vamos bien, cada vez nos va mejor fuera. 2010 / 09 +10% +15,6% -4,9% Retomando ya en 2010 la senda alcista de las ventas exteriores. Aunque más y antes en volumen Pero más recientemente también valor 20

Con tendencia que mejora claramente [tasas de variación interanual]. Y sí, parece que la tendencia por el momento es en forma de V : De los altos ritmos de crecimiento hasta casi finales del 2008; hasta alcanzar unas bajadas del 12/14% hacia finales del 2009; Para remontar desde entonces hasta niveles del 16% en volumen y del 10% en valor. 21

Por tipo de producto (exportaciones) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO VALOR (Mill ) VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIO ( /l) 2009 2010 % var. 2009 2010 % var. 2009 2010 % var. DO envasado 797,9 799,4 0,2% 275,0 264,6-3,8% 2,90 3,02 4,1% DO granel 30,3 37,1 22,6% 51,5 61,0 18,4% 0,59 0,61 3,6% Envasado sin DOP 211,9 334,2 57,7% 239,4 378,0 57,9% 0,89 0,88-0,2% Granel y > 2l sin DOP 240,9 253,0 5,0% 729,2 812,8 11,5% 0,33 0,31-5,8% Espumoso 335,5 360,3 7,4% 138,5 135,6-2,1% 2,42 2,66 9,7% Aromatizado 55,4 61,5 11,0% 66,6 75,0 12,8% 0,83 0,82-1,6% De licor 67,8 65,4-3,5% 24,3 25,9 6,4% 2,78 2,52-9,3% De aguja 6,1 9,2 51,2% 2,9 13,4 360,2% 2,09 0,69-67,1% TOTAL VINOS 1.745,8 1.920,0 10,0% 1.527,3 1.766,3 15,6% 1,14 1,09-4,9% En este 2010, en exportación de vino: sube fuerte el volumen (pero estabilizándose) y cada vez más el valor, con consiguiente menor descenso de los precios medios por fuerte recuperación de los vinos más económicos, empezando por los graneles en volumen y, sobre todo, los vinos sin DOP envasados, generosos y vinos de aguja, mientras siguen cayendo un 3,7% las ventas de vino con DOP envasado en volumen (no ya en valor) y el cava suaviza su caída en volumen y crece ya y fuerte en valor (comparando TAM, acumulado y mes: 1,8% +5,6% +32,1%) 22

[evolución exportaciones: volumen precio medio] Aunque sea en grandes medias, la evolución de precios y volúmenes de nuestras exportaciones muestra este año una intensa relación inversa: Sólo cuando empezaron a flexionar a la baja los precios a partir de mayo 09 (y más en graneles tras el verano), empezó a detenerse la fuerte caída del volumen de exportación a partir de julio. Lo que resulta mucho menos evidente en los vinos con DO envasados, para los que suben los precios desde nov 09 y se mantiene la caída en volumen, hasta ahora. 23

[exportaciones por mercado] EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO (2010) VALOR VOLUMEN PRECIO MEDIO País Mill % var. País Mill Ltrs % var. País /l % var. 1 Alemania 311,3 5,6% Francia 350,3 14,3% EE.UU. 3,29-3,0% 2 Reino Unido 276,9 1,8% Alemania 258,8 6,6% México 3,27-13,7% 3 EE.UU. 209,3 14,0% Portugal 184,8-6,0% Irlanda 3,13 7,6% 4 Francia 136,9 7,2% Rusia 128,0 37,4% Noruega 2,76 3,8% 5 Suiza 103,9 3,0% Reino Unido 119,6-2,7% Suiza 2,71 2,0% 6 Bélgica 81,4 0,6% EE.UU. 63,6 19,9% Reino Unido 2,31 4,6% 7 Portugal 65,8-9,6% Italia 50,8 54,4% Suecia 2,22 6,1% 8 Países Bajos 74,0-4,5% China 50,6 368,6% Japón 2,18 13,8% 9 Canadá 57,9 22,2% Países Bajos 42,4-2,4% Finlandia 2,17-1,1% 10 Japón 53,4 11,3% Bélgica 42,1 1,6% Bélgica 1,93-1,0% Resto países 549,2 Resto países 475,3 Resto países 1,16 TOTALES 1.920,0 10,0% TOTALES 1.766,3 15,6% MEDIAS 1,09-4,9% Por mercados de destino y para los primeros 11 meses de este año: Se recuperan con fuerza las ventas de granel a Italia, Rusia y China, hasta la vendimia crecen también las ventas a Francia y algo menos a Alemania, y van muy bien las ventas a Norteamérica (EEUU y Canadá) Por el contrario, cae Reino Unido en volumen, Países Bajos y, por los graneles, Portugal. 24

Exportaciones de vino del País Vasco 2010 / 09 +6,6% -1,0% +7,6% También la recuperación llega a las exportaciones del País Vasco en 2010. También algo mas en volumen que en valor Pero con muy ligera caída del precio medio (sobre todo en diciembre. Pero lejos aún del récord alcanzado en 2007 25

Tasas de variación interanual comparadas La recuperación en España y en el País Vasco es similar, con alguna diferencia: En valor venia mejor PV desde oct 09 pero ha frenado su crecimiento; mientras lo tiene mayor el conjunto de España 26

Tasas de variación interanual comparadas La recuperación en España y en el País Vasco es similar, con alguna diferencia: En valor venia creciendo más PV pero ha frenado su crecimiento; en volumen se frena ahora el conjunto de España y se acelera el del País Vasco. 27

Por tipo de producto (exportaciones del País Vasco) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO VALOR (Mill ) VOLUMEN (Mill Ltrs) PRECIO MEDIO ( /l) 2009 2010 % var. 2009 2010 % var. 2009 2010 % var. DOP envasado 96,2 98,7 2,6% 19,8 20,9 5,8% 4,87 4,72-3,0% Envasado sin DOP 12,2 19,0 55,0% 5,5 5,7 2,6% 2,21 3,34 51,0% Granel y > 2l sin DOP 11,7 9,1-22,5% 9,0 9,1 0,8% 1,30 1,00-23,1% Espumoso 0,4 0,8 104,3% 0,1 0,2 126,0% 3,76 3,40-9,6% Aromatizado 0,3 1,0 253,7% 0,4 1,5 265,5% 0,68 0,65-3,2% De licor 0,0 0,4 1702,3% 0,0 0,1 3911,7% 11,57 5,20-55,1% De aguja 0,1 0,0-67,3% 0,0 0,0-67,2% 5,03 5,02-0,2% TOTAL VINOS 121,0 129,0 6,6% 34,9 37,6 7,6% 3,47 3,43-1,0% Por tipo de vino, durante el año 2010: las ventas se concentran en vino con DOP (77%) y envasado sin DOP (14%), de los que el primero crece suavemente y más fuerte (en valor) el segundo el vino a granel o en bag in box es menos importante y cae en valor, y suben mucho en términos relativos, pero importa poco en términos absolutos, productos marginales en la exportación de la zona como espumosos, vermut o vinos de licor. 28

Diferencias en la cartera de productos??? En comparación con el conjunto, País Vasco es casi uni-producto, con fuerte concentración en vinos de valor añadido y poca alternativa. 29

Evolución exportaciones País Vasco: volumen precio medio A diferencia de lo que ocurre en el conjunto de España y, particularmente, entre los vinos más económicos, no está aquí tan clara la relación inversa entre precios y volúmenes: En plena crisis los precios tendieron al alza hasta ya entrado 2010 lo que no ha impedido una recuperación del volumen desde finales del 2009. 30

[exportaciones por mercado] EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO DE VINO (2010) VALOR VOLUMEN PRECIO MEDIO País Mill % var. País Mill Ltrs % var. País /l % var. 1 Reino Unido 26,85 3,8% Francia 9,89 9,1% Suiza 6,12 8,4% 2 Alemania 15,78 6,1% Reino Unido 7,15 9,3% Suecia 6,00-7,2% 3 EE.UU. 14,86 3,0% EE.UU. 3,53 4,4% México 5,48-13,0% 4 Suiza 14,08 12,0% Alemania 3,24-5,9% Austria 5,39 1,4% 5 Suecia 11,41-18,7% Suiza 2,30 3,3% Noruega 4,92-12,1% 6 Francia 7,69 4,9% Suecia 1,90-12,3% Alemania 4,87 12,7% 7 Bélgica 3,99-13,5% Bélgica 0,93-21,0% Dinamarca 4,66 17,0% 8 Irlanda 3,94 22,6% Países Bajos 0,88 3,9% Irlanda 4,55 1,2% 9 Países Bajos 3,37 0,9% Irlanda 0,87 21,1% Canadá 4,43 22,6% 10 México 2,92 41,0% Canadá 0,65-6,2% Finlandia 4,33-5,6% 11 Canadá 2,86 15,1% Noruega 0,55 88,2% Bélgica 4,29 9,6% 12 Noruega 2,70 65,5% México 0,53 62,1% Países Bajos 3,81-2,9% Resto países 18,56 Resto países 5,21 TOTALES 129,02 6,6% TOTALES 37,64 7,6% MEDIAS 3,43-1,0% Por mercados de destino, parece adivinarse una cierta tendencia a la diversificación: Crecemos este año mucho en mercados en que somos menos fuertes como Noruega, Japón o México Crecemos, pero más moderadamente en mercados importantes como Francia, Reino Unido, Alemania Irlanda, EE.UU. y Países Bajos Y caemos en Suecia y Bélgica 31

[exportaciones por mercado comparación PV total España] EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE VINO DE VINO (2010) - VALOR País Vasco Total España % PV/ País Mill % var. País Mill % var. Esp. 1 Reino Unido 26,9 3,8% 1 Alemania 275,5 5,9% 5,7% 2 Alemania 15,8 6,1% 2 Reino Unido 276,9 1,9% 9,7% 3 EE.UU. 14,9 3,0% 3 EE.UU. 209,3 16,3% 7,1% 4 Suiza 14,1 12,0% 4 Francia 136,9 7,7% 5,6% 5 Suecia 11,4-18,7% 5 Suiza 103,9 3,1% 13,5% 6 Francia 7,7 4,9% 6 Bélgica 81,4 0,6% 4,9% 7 Bélgica 4,0-13,5% 7 Países Bajos 74,0-4,3% 4,6% 8 Irlanda 3,9 22,6% 8 Portugal 65,8-8,7% 9 Países Bajos 3,4 0,9% 9 Canadá 57,9 28,6% 4,9% 10 México 2,9 41,0% 10 Japón 53,4 12,8% 11 Canadá 2,9 15,1% 12 Noruega 2,7 65,5% Resto países 18,6 Resto países 500,2 TOTALES 129,0 6,6% TOTALES 1.920,0 10,0% 6,7% Por mercados de destino principales, dónde concentramos el esfuerzo por comparación al conjunto de España? : de los 10 principales mercados españoles, estamos claramente por encima de la media en Suiza y Reino Unido y ligeramente en EEUU otros como Suecia, Irlanda y Noruega son más importantes para PV mientras no aparecen entre los 10 primeros destinos para el conjunto nacional; y por debajo de la media estamos en mercados como Alemania, Francia y, más aún, Países Bajos, Bélgica y Canadá 32

Y cómo les va a nuestros competidores? Casi todos mejor en 2010, bajando precios fuertemente en 2009, pero subiéndolos ya en 2010 Y Francia ganando peso en valor, por recuperación de su Champagne. Los mercados están MUY DUROS, pero algo más alegres que en 2009, aunque sigue habiendo fuerte competencia entre distribuidores y aumento del hard discount. Podemos competir? 33

Diferente evolución entre nuestros competidores. Principales exportadores mundiales de vino Tasas de variación interanual País TAM a Var. /l Var. l. Var. España di c-10-5,4% 16,9% 10,6% Italia nov-10 1,4% 7,6% 9,1% Francia di c-10 6,2% 7,4% 14,1% Chile di c-10 12,2% 5,6% 18,4% Australia di c-10 9,5% 3,6% 13,4% EE.UU. di c-10 31,7% 0,9% 32,9% Datos GTA en todos los casos Calculando valores en euros, Nadie salvo España baja precios medios este pasado año; señal de que se da por terminada la peor parte de la crisis de consumo; todos los principales crecemos en volumen, liderados por España y todos crecemos ya en valor de lo exportado, incluida España; con gran recuperación en 2010 de Francia en valor (Champagne) y descenso de las exportaciones de graneles del año pasado, chilenos y australianos a EE.UU. y UK Todo ello, hablando siempre de precios medios que también se ven afectados por los cambios en el mix de producto. 34

Principales importadores (2009-2010) Principales IMportadores (ordenados como principales importadores en valor de vino envasado DOP español) % variación en el año País TAM to Var. /l Var. l. Var. Reino Unido nov-10-1,3% 8,1% 6,7% Alemania dic-10 0,4% -22,0% -1,7% EE.UU. dic-10 11,0% 1,3% 12,4% Suiza dic-10 7,0% 1,6% 8,8% Países Bajos nov-10 1,8% -8,6% -6,9% Canadá dic-10 14,3% 6,6% 21,9% Suecia nov-10 5,4% 0,5% 5,9% México nov-10 8,7% 7,9% 17,3% Bélgica nov-10-2,9% -0,1% -3,1% Francia dic-10-1,5% 0,8% -0,6% Recuperación muy generalizada pero no igual en todos los mercados: Ya sólo Reino Unido, Bélgica y Francia disminuyen sus precios medios; todos salvo Alemania, Bélgica y Holanda, aumentan sus compras en volumen; y ya sólo esos tres mercados caen también en valor de compra. 35

Sumatorio de importadores (2009-2010) Algunos de los principales importadores de vino País TAM to Valor Volumen Reino Unido nov-10 Al ema nia dic-10 Precios medios EE.UU. dic-10 Sumatorio total 13.345,0 5.658,1 2,36 Suiza dic-10 Variacion en el año 6,1% 1,4% 4,7% Países Bajos nov-10 Ca na dá dic-10 Suecia nov-10 Ventas españolas 1.238,4 881,0 1,41 México nov-10 Variacion en el año 9,0% 10,8% -1,6% Bélgica nov-10 Fra ncia dic-10 España, en el mismo año y a estos países: sube, baja sus precios (-1,6%) recuperamos cuota en términos de volumen al crecer 9 puntos por encima de la media y ganamos casi 3 puntos mas que la media en términos de valor. No es un mal balance exportador para España en 2010 Sumando 10 de los principales importadores mundiales de vino (los más importantes para el vino envasado español), observamos : que estos 10 importadores compran 56,6 millones de Hltrs de unas importaciones totales mundiales estimadas en unos 86 mill (66%). que estos 10 importadores, tras la reducción de precios del año anterior, aumentan en 2010 el precio medio al que compran el vino, en un 4,7% de media; que, de ellos, 7 crecen y 3 caen en volumen, lo que supone una variación del +1,4%), y ahora ya pagan más por este vino: todos menos Alemania, Holanda, Bélgica y Francia aumentan el valor total con una subida media del 6,1%. 36

Mercados exteriores La situación, por lo tanto, ha cambiado notablemente en 2010 y a mejor. No sólo se han recuperado mercados de granel importantes (pero que reducen la media de precio de exportaciones españolas por su influencia en el total); sino que, también estamos recuperando cuota en los mercados de mejor precio medio y en los que predominan los envasados Ya no hay duda: el vino español se internacionaliza Aunque hay quien pueda pensar que a la fuerza ahorcan 37

En definitiva, Resumen ventas de vino español Fuente: Datos: MARM + Aduanas; elaboracion OEMV Mill Dif. Mill 2009 2010 MI alimentación (SIN bebidas con vino) Mill ltrs Dif. % 2009 Dif. Mill 2010 l. Dif. % 2009 2010 Dif. /l. Dif. % TAM dic 1.108,8 1.060,4-48,4-4,4% 438,2 434,8-3,5-0,8% 2,53 2,44-0,09-3,6% MI horeca TAM dic 1.290,8 1.184,2-106,6-8,3% 333,4 301,8-31,6-9,5% 3,87 3,92 0,05 1,3% /l. Subtotal MI 2.399,6 2.244,6-155,0-6,5% 771,6 736,6-35,0-4,5% 3,11 3,05-0,06-2,0% Exportaciones TAM dic 1.745,8 1.920,0 174,2 10,0% 1.527,3 1.766,3 239,0 15,6% 1,14 1,09-0,06-4,9% Total ventas 2009-10 4.145,4 4.164,7 19,2 0,5% 2.299,0 2.502,9 203,9 8,9% 1,80 1,66-0,14-7,7% Al final, parece que este año se salva razonablemente bien, pero con matices: - vendemos fuera lo que no hemos vendido dentro: - más claramente en volumen: ganamos 204 mil. Ltrs (+8,9%) - que en valor, donde sólo aumentamos las ventas globales en 19 mill. (+0,5%) -Dentro, sin embargo, tenemos una pérdida neta: - caemos, aunque poco, en alimentación (-4,4% en valor y -0,8% en volumen) - y perdemos mucho en horeca (-8,3% y -9,5%) En el camino, nos dejamos 14 céntimos. La exportación parece estar siendo la salida de nuestros vinos, pero en un entorno más duro. 38

De los mercados de venta al mercado de origen Y aunque todavía en terrenos bajos, afectados por la situación de los mercados y el efecto de la nueva OCM, también los precios en origen parecen reflejar una cierta recuperación. En los precios en origen: gran disminución paulatina durante la campaña 08/09; tras la fuerte subida, sobre todo en blanco, de la campaña anterior; para repuntar desde el verano, tras las compras y una vendimia algo más escasa, volver a caer antes de vendimia y 39 repuntar ahora.

De los mercados de venta al mercado de origen (viñedo) En cuanto a las superficies, la mala situación de los mercados y la ausencia de medidas de intervención genera abandono. Ahora ya sabemos el efecto de tres campañas de subvención al arranque: se han solicitado muchas más de las concedidas se han concedido 95.355 y se arranca más viñedo del subvencionado OJO: 95.355 (3 años) has x 36,4 Hltrs/Ha = 3.470.922 Hltrs Precios? 40

De los mercados de venta al mercado de origen (bodegas) Y, para las bodegas, también tenemos ya datos del peor año de la crisis: 2009. -14,4% -0,7% -15,3% las ventas cayeron fuertemente en 2009, cayeron incluso un poco más los gastos (y mucho más las inversiones); lo que generó una cierta estabilidad en resultados de explotación. 41

Impacto de la nueva OCM: Líneas generales de la PAC: Ayudas: en todo caso directas, con poca interferencia en el mercado seguramente desacopladas y posiblemente menores en el futuro Legislación: menos y menos intervencionista y menos protectora Menos protección = más necesidad de mercado 42

Impacto de la nueva OCM (2): OCM 2008 Aspectos económicos subvenciones directas Aspectos legales: atención a: Prácticas enológicas Etiquetados (variedad+añada y alergenos+otros) Clasificación: de los vcprd a los vinos con IIGG Transformación de los org. de gestión y control de las DDOO Plantaciones: liberalización 2015-18 o a medias Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta la promoción exterior 43

Impacto de la nueva OCM (y 3): Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta la promoción exterior Buena acogida inicial En un momento extraordinario de internacionalización Menos dinero que otros competidores, pero puede ser mas eficaz si se gestiona con flexibilidad y se aprovecha mejor. Y ahora quizás también apoyo a las inversiones. En general, con la PAC y la OCM, tendencia a menor intervención, menor ayuda y menor protección frente a la competencia hay que vender compitiendo. 44

Impacto de la nueva OCM (y 3): Si hay que competir, medidas de apoyo a la venta la promoción exterior Buena acogida inicial En un momento extraordinario de internacionalización Menos dinero que otros competidores, pero puede ser mas eficaz Y atención a la PAC después del 2013 si se gestiona con flexibilidad y se aprovecha mejor. Y ahora quizás también apoyo a las inversiones. En general, con la PAC y la OCM, tendencia a menor intervención, menor ayuda y menor protección frente a la competencia hay que vender compitiendo. 45

Luego (tendencias) España es una gran potencia mundial del vino y con posibilidades de desarrollo pero: La transformación de la OCM nos deja cada vez más dependientes de las ventas en todos los mercados vitivinícolas: mosto, alcohol, interior y exportaciones. Y los mercados se están poniendo muy duros (mucho mas que en años anteriores): mercados del mosto y el alcohol pendientes de subsistir SIN subvenciones un consumo en España que no repunta la hostelería mantiene su caída, aunque en alimentación hay crecimiento la internacionalización es un hecho para la mayoría de las bodegas y el resto deben correr hacia ella Lo que se refleja en los precios en origen y la voluntad de abandono de viñedos, además de en la situación de las propias bodegas. 46

Luego (tendencias) Las dos grandes tendencias: 1.Internacionalización del vino español y 2.Mayor consumo local en el canal de alimentación En un entorno de crisis económica general aún. Nos obligan a: - Apostar fuerte por una marca de prestigio, bajo la que generar un buen margen; y/o - mejorar notablemente la eficiencia de nuestra empresa. En general, para empresas y para el sector, un reto para tiempos de crisis: mejorar y mucho la eficiencia de la cadena Otros lo están haciendo y sus resultados están en el mercado. La alternativa es el abandono del negocio 47

Razones para el optimismo: Hay empresas a las que les está yendo bien y están aprovechando la oportunidad. La internacionalización de nuestro negocio vitivinícola, reciente, va a ir dando sus frutos en los próximos años. La creciente profesionalización de las empresas nos irá haciendo más eficientes. Unido a un mejor conocimiento de los mercados y los clientes finales (OEMV), vamos adecuando mejor los vinos a las posibilidades de venta y podemos aprovechar nuevos segmentos de consumo ( Genoma, Notoriedad, Distribución ). En el mercado nacional, la alimentación y nuevos grupos de consumidores, así como el enoturismo y la venta directa presentan buenas posibilidades de futuro. En el exterior, las opciones se encuentran entre: decidir mejor los mercados en los que podemos estar si nuestros costes son elevados para la media ( crear marca ); o adecuar las calidades de nuestra cartera de productos en los vinos más competitivos. Estamos en medio de una reestructuración importante, pero tenemos buenas posibilidades 48

En definitiva, Sólo si vendemos se mantienen las empresas, el conjunto de la cadena y el entramado económico, social e institucional. Al final, mezclar: Un buen conocimiento del entorno(mercados, tendencias, posibilidades, segmentos, etc.) Con Un muy buen conocimiento de MISposibilidades (historia, potencial productivo, costes, recursos, objetivos de tamaño y segmentos, etc.) Para definir la estrategia particular de cada uno. Hay futuro, pero difícil y hay que trabajarlo mucho más que antes 49

Mucha más información en: www.oemv.e s Situación de los mercados del vino. Exportaciones de vino del País Vasco Gracias Rafael del Rey Laguardia, 26 abril 2011 Laguardia 26 abril 2011