RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de componentes de automoción en Japón Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN JAPÓN Los automóviles son el producto principal de una gama extremadamente amplia de actividades industriales. La industria automotriz comprende el conjunto de compañías, organizaciones y entidades relacionadas con las áreas del diseño, desarrollo, manufactura, marketing y venta de automóviles. Desde el año 2012 los datos de producción de componentes de automoción en Japón vienen mostrado una tendencia decreciente. En el último año fiscal 2017, la producción aumentó ligeramente en 486 mil millones de yenes (de 8,18 a 8,66 billones de yenes) apuntando una leve mejoría a esta tendencia a la baja. El componente con mayor peso dentro de la producción japonesa en este sector, con diferencia, es el relativo a transmisiones automáticas, con un valor monetario de producción de 2,4 billones de yenes (aproximadamente un 28% del total de la producción en el 2017). Las importaciones japonesas realizadas por los socios JAPIA (Japan Auto Parts Industries Association-principal asociación sectorial del país) han crecido en los últimos años fiscales de manera constante, a excepción de aquellas correspondientes a la partida 84.07 en el año 2017. Dentro de las partidas correspondientes a las importaciones JAPIA, aquella con un mayor valor monetario en el año fiscal 2017 fue la 87.08, con 921 mil millones de yenes. En términos generales el precio de importación de los componentes de automoción españoles está por encima del precio medio de las importaciones japonesas a nivel mundial. Los precios españoles más bajos se encuentran en la partida 87.08.40 (14,90 USD/Kg), inferiores a los de países como Vietnam, Estados Unidos o Alemania, pero superiores a los de México. De todas las regiones geográficas, Asia es el mayor proveedor de componentes de automoción para Japón, con un valor monetario de sus importaciones en 2017 de 1,7 billones de yenes (un 77% sobre el total). En segundo y tercer lugar a gran distancia de Asia se encuentran Europa (15%) y Norteamérica (8%) respectivamente. Al igual que sucede con las importaciones, Asia también es el mayor receptor de las exportaciones japonesas de componentes de automoción, con un valor monetario de 2,6 billones de yenes en el año fiscal 2017 (representando un 46% sobre el total de las exportaciones japonesas en ese año). En segundo lugar se sitúan los Estados Unidos y en tercera posición Europa, con 1,9 y 1,1 billones de yenes respectivamente en sus valores de importaciones desde Japón. Desde el año fiscal 2013 al 2016, los envíos totales de componentes de automoción (destino nacional e internacional) realizados por los socios JAPIA, crecieron aproximadamente 0,9 billones de yenes (de 18,8 en 2013 a 19,7 en 2016). Por destinos, Japón es el principal objetivo de estos envíos realizados, representaron aproximadamente un 79% del total en el año fiscal 2016. De esta cifra, 11,9 billones de yenes en componentes fueron utilizados para procesos de línea de montaje (aproximadamente un 76% del total de los envíos nacionales de ese año). 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
EM EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN JAPÓN El producto español en Japón, al igual que sucede con los procedentes de la UE, se percibe como de alta calidad. Los componentes de países asiáticos tales como China, Taiwán, etc., gozan de una menor fama en cuanto a calidad en comparación a la de los países europeos, pero suelen ser más competitivos que éstos en precios (en este sentido habría que distinguir aquellos que pudieran provenir de fábricas japonesas establecidas en estas demarcaciones). Otros países como Alemania o Estados Unidos gozan de una muy buena fama en lo referente a la calidad de sus productos, así como disponen de una imagen muy asentada como países industrializados. Las principales barreras para entrar en el mercado japonés son las idiomáticas, las culturales, la preferencia en general del japonés por un producto doméstico o de empresas extranjeras con presencia local, así como la madurez y fuerte competencia dentro del sector. Otro factor diferenciador dentro del mercado nipón es la existencia de una relación muy estrecha entre los proveedores y sus clientes. En mercados maduros como el de componentes de automoción, en el que además Japón es uno de los líderes a nivel mundial, este hecho es aún más notable. En este sector, la empresa japonesa destaca por ser principalmente fabricante y exportadora. A la hora de la búsqueda de nuevos productos o proveedores, las empresas niponas tienden a acudir a ferias o eventos internacionales celebrados fuera de Japón. La visita o participación en estos eventos es una buena oportunidad para conocer empresas japonesas en busca de potenciales socios y abiertas a la negociación. El contacto con las filiales europeas o en el exterior de empresas niponas podría ser una opción para estudiar sus necesidades de aprovisionamiento en materia de componentes de automoción. Esta ruta también podría ser más eficiente, pensando primero en ganarse la confianza de estas filiales, antes de dirigirse directamente a las oficinas centrales de estas compañías en Japón. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio
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