REPORTES: Reporte de Comprobante: COMPRAS ÓRDENES DE COMPRA: Manual: Automático:... 23

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1 Manual de Usuario 1

2 STOCK... 6 ABM GENERALES:... 6 Bodegas/Sucursales:... 6 Unidades de Medidas:... 8 Marcas... 8 Rubros:... 9 Sub-rubro: Proveedores: Lista de Precios: ARTÍCULOS: Listado de Artículos Creación de Artículo: Editar Artículo: Eliminar Artículo: INGRESO DE MERCANCÍA: AJUSTE DE INVENTARIO: TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA: SUBIR IMÁGENES ZIP: EDITAR/IMPORTAR ARTÍCULOS: Cómo completar la plantilla de Importar / Editar Artículos: IMPORTAR STOCK: AJUSTE STOCK: REPORTES STOCK: Reporte de Inventario: Reporte Ingreso de Mercancía: Reporte Ajuste de Inventario:... Error! Marcador no definido. Reporte por Lote: Reporte de Inventario Talla y Color: VENTAS CLIENTES: Crear Cliente: Cancelación pagos a cuentas: Ingresos de Cobranza: VENDEDORES: Crear Vendedor: EDITAR/IMPORTAR CLIENTES: Cómo completar la plantilla de Editar/Importar Clientes: COMPROBANTES Factura: Pedido: Eliminar Pedido Abono: Cotización: Eliminar Cotización: Nota de Crédito: Certificado de Regalo: NOTA DE CRÉDITO POR CONCEPTO:

3 REPORTES: Reporte de Comprobante: COMPRAS ÓRDENES DE COMPRA: Manual: Automático: CAJA Y BANCOS FORMAS DE PAGO: Crear forma de Pago: ANALÍTICO DE CAJA: Listado Analítico: Listado de Caja: Ventas por Artículo: INGRESO DE COBRANZA: INGRESO DE COBRANZAS ABONO: ANULACIÓN DE RECIBOS: Desaplicar Recibo: Anular Recibo: REPORTES FISCALES: Cierre X: Cierre Z: Reimpresión de Comprobantes: REPORTE DE CAJA: Ingreso Cobranzas: Ingreso de Cobranza Abono: PROMOCIONES LISTA DE PRECIOS: Generar lista de precios: Actualizar lista de precios: Lista de precios cliente: OFERTAS: Crear Oferta: Días de Oferta: REPORTES TOTAL DE VENTAS: VENTAS POR ARTÍCULO: VENTAS POR VENDEDOR: DIARIO DE VENTAS: ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE: CONFIGURACIÓN CONFIGURACIÓN: Configuración sistema: Empresa: Fecha Sistema:

4 PERFILES: USUARIOS: Datos Generales: Seguridad: Permisos: CALENDARIO: ACTUALIZAR LICENCIA: BACKUP BASE DE DATOS: ETIQUETAS: VISOR: PREGUNTAS FRECUENTES Índice De Tablas Tabla 1 Creación de Sucursales / Bodegas... 7 Tabla 2 Encabezado y pie de Factura... 7 Tabla 3 Creación de Marcas... 9 Tabla 4 Crear Rubro... 9 Tabla 5 Crear Sub-rubro Tabla 6 Crear Proveedor Tabla 7 Crear Lista de Precios Tabla 8: Elementos de los artículos Tabla 9 Plantilla de Editar/ Importar Artículos Tabla 10 Plantilla de Importar Stock Tabla 11 Crear Cliente Tabla 12 Crear Vendedor Tabla 13 Plantilla Editar/Importar Clientes Tabla 14 Crear forma de Pago

5 MENÚ PRINCIPAL Ventas Caja y Bancos Compras Promociones Stock Reportes Barra de Ajustes Configuraciones Información del Sistema Terminales Cerrar Sesión Notificaciones 5

6 Stock Artículos Importar / Editar Artículos ABM Generales Importar Stock Ingreso de Mercancía Ajustes de Inventario Transferencia Mercancía Importar Ajustes Subir imágenes ZIP Reportes ABM Generales: Stock / ABM Generales El listado de ABM s se utiliza para crear, ver y editar: Marcas, Rubros, Sub-rubros, Proveedores y Lista de Precios] Bodegas/Sucursales: Stock / ABM Generales / [ Bodegas / Sucursales] Listado de las Bodegas / Sucursales que tiene en el sistema. Funciones: Crear Sucursal Imprimir Listado Mostrar Sucursal Descargar Listado Editar Sucursal Buscar Sucursal Eliminar Sucursal 6

7 Crear Sucursales / Bodegas Stock / ABM Generales / [Sucursales/Bodegas] / Crear [Sucursal/Bodega] Se utiliza para la creación de Sucursales/Bodegas; Campos por completar: Código Nombre Teléfono Dirección Lista de Precios Campos Condición del Campo No obligatorio No obligatorio No obligatorio Encabezado de Factura Pie de Factura 40 caracteres (10 Líneas) 40 caracteres (10 Líneas) Tabla 1 Creación de Sucursales / Bodegas El encabezado y pie de Factura según su Modelo: Stock / ABM Generales / [Sucursales/Bodegas] / Crear [Sucursal/Bodega] El encabezado y pie de Factura puede variar con su disponibilidad de caracteres y líneas, según su modelo. Disponibilidad de Modelo Encabezado Hasar - Laser 40 caracteres por línea(3 Líneas) Hasar - Matriz de Punto caracteres por línea (3 Líneas) Hasar Térmica caracteres por línea (7 Líneas) Hasar Térmica caracteres por línea (7 Líneas) Tabla 2 Encabezado y pie de Factura Disponibilidad de Pie 40 caracteres por línea (4 Líneas) 40 caracteres por línea (4 Líneas) 40 caracteres por línea (10 Líneas) 40 caracteres por línea (10 Líneas) 7

8 Unidades de Medidas: Stock / ABM Generales / Unidades de Medidas Listado detallado con las Unidades de Medida existentes en el sistema. Funciones: Crear Unidad de Medida Imprimir Listado Mostrar Unidad de Medida Editar Unidad de Medida Descargar Listado Buscar Unidad de Medida Eliminar Unidad de Medida Crear Unidad de Medida Stock / ABM Generales / Unidades de Medad / Crear Unidad de Medida Se utiliza para la creación de Unidades de medida; Campos por completar: Nombre Factor Campo No Condición del Campo Marcas Stock / ABM Generales / Marcas Listado detallado de Marcas existentes en el sistema. Funciones: Crear Marca Imprimir Listado Mostrar Marca Descargar Listado Editar Marca Buscar Marca Eliminar Marca 8

9 Crear Marca Stock / ABM Generales / Crear Marca Se utiliza para la creación de las Marcas; Campos por completar: Nombre Campo Tabla 3 Creación de Marcas Condición del Campo Rubros: Stock / ABM Generales / Rubros Listado detallado de Rubros existentes en el sistema. Funciones: Crear Rubro Imprimir Listado Mostrar Rubro Descargar Listado Editar Rubro Buscar Rubro Eliminar Rubro Crear Rubro Stock / ABM Generales / Crear Rubro Se utiliza para la creación de Rubros; Campos por completar: Descripción Campo Tabla 4 Crear Rubro Condición del Campo 9

10 Sub-rubro: Stock / ABM Generales / Sub-rubros Listado detallado de Sub-rubros existentes en el sistema. Funciones: Crear Sub-Rubro Imprimir Listado Mostrar Sub-Rubro Descargar Listado Editar Sub-Rubro Buscar Sub-Rubro Eliminar Sub-Rubro Crear Sub-rubro Stock / ABM Generales / Crear Sub-rubro Se utiliza para la creación de Sub-Rubros; Campos por completar: Rubro Sub-rubro Campo Condición del Campo Tabla 5 Crear Sub-rubro Proveedores: Stock / ABM Generales / Proveedores Listado detallado de Proveedores existentes en el sistema. Funciones: Crear Proveedor Imprimir Listado Mostrar Proveedor Descargar Listado Editar Proveedor Buscar Proveedor Eliminar Proveedor 10

11 Crear Proveedor Stock / ABM Generales / Crear Proveedor Se utiliza para la creación del Proveedor; Campos por completar: Nombre RUC Dirección Teléfono Celular Observación Campo Condición del Campo No Tabla 6 Crear Proveedor Lista de Precios: Stock / ABM Generales / Lista de Precios Se crean todas las Listas de precios que pueden tener los productos. De esta manera podrás administrar los diferentes precios a diferentes clientes y sucursales. Crear Lista Eliminar Lista Mostrar Lista Buscar Lista Editar Lista Crear Lista de Precios Stock / ABM Generales / Crear Lista de Precios Se utiliza para la creación de las Listas de Precio; Campos por completar: Campo Condición del Campo Nombre Tabla 7 Crear Lista de Precios 11

12 Artículos: Stock / Artículos Listado de Artículos Stock /Artículos / Listado de Artículos Se pueden observar todos los artículos Existentes en el sistema con su Disponibilidad. Funciones: Crear Artículo Imprimir Listado Mostrar Artículo Descargar Listado Editar Artículo Buscar Artículo Eliminar Artículo Observar Etiqueta Creación de Artículo: Stock / Artículos / Crear Artículo Se utiliza para la creación de Artículo; Campos por completar: Datos Generales Campo Condición del Campo Código Descripción Referencia Rubro Sub-rubro Imagen Unidad de Medida Tipo de Artículo Tasa de Impuesto Marca No No No 12

13 Campo Proveedor Origen Costo Precio por defecto Bonificación Mínimo Stock Observación Datos Particulares Condición del Campo No No No No Código de Barra Campo Código de Barra Condición del Campo Tabla 8: Elementos de los artículos. Editar Artículo: Stock / Artículos / Editar Artículo Procedimiento: Stock Artículos Editar Artículos podrá editar todos los parámetros llenados en la solicitud de Creación de Artículo, menos su código. Eliminar Artículo: Stock / Artículos Procedimiento: Para eliminar un artículo haga Clic en Eliminar Artículo. Ingreso de Mercancía: Stock / Ingreso de Mercancía Procedimiento: Selecciona Proveedor Luego seleccione los artículos a ingresar coloque guardar. 13

14 Ajuste de Inventario: Stock / Ajuste de Inventario Procedimiento: En esta parte podrás hacer el ajuste de Inventario a tus productos para que tu inventario esté al día en caso de no estarlo. Primero elige la opción de acción (Ingreso o Egreso) Luego selecciona los artículos que desea Ingresar o Egresar. Transferencia de Mercancía: Stock / Transferencia de Mercancía Aquí podrás transferir la mercancía desde una sucursal/bodega a otra. Procedimiento: Selecciona la Sucursal Origen (de donde quieras sacar la mercancía) y luego selecciona la Sucursal Destino (el destino de la mercancía). Luego agrega los artículos que quieras transferir y dale el Botón Aceptar. Subir imágenes ZIP: Stock / Importar imágenes de artículo Se utiliza para poder cargar una gran cantidad de imágenes con el código respectivo al artículo que se le desee adjuntar. Procedimiento: Cree una carpeta ZIP con un máximo de 200 [ imágenes y luego cargue la carpeta al sistema Archivo ZIP Editar/Importar Artículos: Stock / [ Editar / Importar Artículos] Descarga la plantilla Excel y crea o edita Artículos. Completa los espacios marcado por un *. Procedimiento: Stock Importar/Editar Artículos Descargar Plantilla Modelo añade tu plantilla 14

15 Código Referencia Cómo completar la plantilla de Importar / Editar Artículos: Stock / [ Editar/ Importar Artículos] Código Barra Descripción Precio Tasa de Impuesto Costo Rubro Sub-rubro Marca Proveedor Mínimo Stock Campo Condición del Campo Caracteres Validos No Código Tipo Artículo 01/02/03/04 Unidad de Medida Origen No Lote No Yes, No Serie No Yes, No Tabla 9 Plantilla de Editar/ Importar Artículos Importar Stock: Stock / Importar Stock Descarga la plantilla de Excel y crea un ingreso de mercancía de forma más rápida para una gran cantidad de artículos. Procedimiento: Haga Clic en Descargar platilla modelo añade tu plantilla desarrollada. 15

16 Código Artículo Cantidad Costo # Lote Ajuste Stock: Stock / Ajuste Stock Campo Condición del Campo Caracteres Fecha Expiración (YYYY- MM-DD) Tabla 10 Plantilla de Importar Stock Se utiliza la plantilla modelo. Llénala con los datos requeridos [Código de Barra, Cantidad, # Lote, Fecha de expiración. Reportes Stock: Stock / Reportes Stock Reporte de Inventario: Stock / Reportes / Reporte de Inventario Código del Artículo Cantidad del Artículo Ingresado Costo del Artículo Artículo con Lote: True: [Yes] False: [No] Fecha de expiración del Artículo Se utiliza para observar un listado de inventario desglosado [artículos, sucursal, proveedor, costo, costo promedio etc.]. Se puede Personalizar reporte y descargarlo o imprimirlo. Reporte Ingreso de Mercancía: Stock / Reportes / Reporte Ingreso de Mercancía Reporte Ingreso de Mercancía te detalla el ingreso de mercancía por Fecha, Proveedor, Sucursal y cantidad ingresada. Puedes personalizar la búsqueda del reporte y descargarlo o imprimirlo. Reporte Ajuste de Inventario: Stock / Reportes / Reporte Ajuste de Inventario Puedes observar un reporte detallado de los ajustes de ingresos y egresos por fecha y por sucursal. 16

17 Reporte por Lote: Stock / Reportes / Reporte por Lote Reporte detallado por agrupaciones de Lote. Reporte de Inventario Talla y Color: Stock / Reportes / Reporte de Inventario Talla y Color Listado detallado de los movimientos por artículo, clasificados por talla y color. VENTAS Comprobantes Clientes Importar / Editar Clientes Vendedores Certificado de Regalo Nota Crédito por Concepto Reportes Clientes: Ventas / Clientes / Listado de Clientes Se puede observar un listado de clientes que contiene las siguientes funciones: Crear Cliente Imprimir Listado Mostrar Cliente Descargar Listado Editar Cliente Buscar Cliente Eliminar Cliente 17

18 Crear Cliente: Ventas / Clientes / Crear Cliente Se utiliza para la creación de Clientes; Campos por completar: Campo Código Nombre RUC Dirección Correo Electrónico Teléfono Fax Fecha de Nacimiento Observación Datos Generales Condición de Campo No No No No No No No Tabla 11 Crear Cliente Cancelación pagos a cuentas: Ventas / Clientes / Elija cliente / Cancelación pago a cuentas Se utiliza para ver los Débitos y Créditos. Al Seleccionar un crédito con un débito se puede hacer una cancelación de cuentas. Ingresos de Cobranza: Ventas / Clientes / Elija cliente / Ingresos de Cobranza Puedes observar el saldo pendiente como deuda en el cliente y cobrar el monto que el cliente desee abonar. 18

19 Vendedores: Ventas / Vendedores Se observa un listado detallado de vendedores, el cual contiene las siguientes funciones: Crear Vendedor Imprimir Listado Mostrar Vendedor Descargar Listado Editar Vendedor Buscar Vendedor Eliminar Vendedor Crear Vendedor: Ventas / Vendedores / Crear Vendedor Se utiliza para la creación de Vendedores; Campos por completar: Campo Código Nombre Cédula Correo Electrónico Teléfono Fecha de Nacimiento Sucursales Datos Generales Condición del Campo No No No No Editar/Importar Clientes: Stock / [Editar / Importar Clientes] Tabla 12 Crear Vendedor Procedimiento: Primero descarga la plantilla modelo Descargar Plantilla Modelo luego completa las casillas obligatorias y carga el documento para poder crear una nueva lista de clientes o editar una ya creada VALIDAR. 19

20 Cómo completar la plantilla de Editar/Importar Clientes: Ventas / Importar Clientes Código Nombre Sucursal Vendedor Lista Precio RUC Dirección Teléfono Celular Campo Condición del Campo Caracteres Validos Fecha Nacimiento Exento Límite Crédito Comprobantes Ventas / Comprobantes Tabla 13 Plantilla Editar/Importar Clientes En comprobantes está la sección de FACTURACIÓN [Factura, Pedido, Abono, Cotización, N. Crédito, C. de Regalo]. No No No No No No No No No No No Factura: Ventas / Comprobantes / Factura Procedimiento: Selecciona los artículos que deseas cobrar el cliente al que se le va a facturar y el vendedor que realizó la venta. Posterior a eso presiona el botón de PAGAR luego selecciona el método de pago que el cliente vaya a efectuar y cancele la factura. 20

21 Pedido: Ventas / Comprobantes / Pedido Procedimiento: Seleccione Pedido Ingrese la mercancía que desea agregar al pedido y coloque guardar Eliminar Pedido Ventas / Reportes / Reporte de Comprobante Procedimiento: - Elija el comprobante Pedidos Haga Clic en Eliminar Pedido Seguro que desea eliminar el pedido? SI. Abono: Ventas / Comprobantes / Abono Procedimiento: Abono selecciona los artículos que quiera abonar el cliente, el cliente que desea abonar la cuenta y el vendedor que realizó la venta Haga Clic en PAGAR selecciona la forma de pago. [Como se está realizando un abono la cantidad de pago del cliente tiene que ser MENOR a la cantidad total de la factura.] Cotización: Ventas / Comprobantes / Cotización En esta sección podemos agregar los artículos de manera regular como si fuésemos a facturar y nos genera una cotización sin ser facturada. Con su Sub-total, ITBMS y Total. Y podrá verlo e imprimirlo en PDF. Eliminar Cotización: Ventas / Reportes / Reportes de Comprobantes Procedimiento: Elija el comprobante Cotización Haga Clic en Eliminar Cotización Seguro que desea eliminar la cotización? SI. 21

22 Nota de Crédito: Ventas / Comprobantes / Nota de Crédito En esta sección podemos generar una Nota de Crédito mediante una factura ya cobrada. Procedimiento: Ventas Comprobantes Nota de Crédito Buscar Comprobante seleccione la factura a la cual desea crearle una Nota de Crédito Pagar método de pago: Crédito: Le queda al cliente el crédito en el sistema. Efectivo: Cuando se le hace la devolución del dinero al cliente. Tarjetas: Cuando se le regresa a la tarjeta el dinero al cliente. Certificado de Regalo: Ventas / Comprobantes / Certificado de Regalo Se puede crear, así como buscar un certificado de regalo ya creado. Para crear el certificado de regalo tiene que completar las casillas marcadas mediante un *. En esta sección podemos: Crear Certificado de Regalo Complete los campos marcados por *. Descargar plantilla [Excel] Re-impresión del Certificado Buscador de Certificados Nota de Crédito por Concepto: Ventas / Nota de Crédito por Concepto La nota de Crédito por concepto te permite crear la nota de crédito por artículo [manualmente]. 22

23 Reportes: Ventas / Reportes Reporte de Comprobante: Ventas / Reporte / Reporte de Comprobante Podemos observar una lista detallada de todos los comprobantes realizados por fecha, por cliente y por método de comprobante. COMPRAS Órdenes de Compra Órdenes de Compra: Compras / Órdenes de Compra En la función de Orden de Compra se reflejan dos opciones: Manual: Es agregar artículo por artículo y crear tú mismo una hoja de orden de compra. Automático: Procedimiento: Seleccione un proveedor Automáticamente se genera una orden de compra con todos los artículos por debajo de su mínimo Stock. 23

24 CAJA Y BANCOS Analítico de Caja Forma de Pago Reportes Fiscales Ingreso Cobranzas Ingreso Cobranzas Abono Anulación de Recibos Reportes Formas de Pago: Caja y Bancos / Formas de Pago En las formas de pago puedes crear, editar y eliminar una forma de pago. [Efectivo, Tarjeta de Crédito, Certificado de Regalo, Etc.] Crear forma de Pago: Caja y Bancos / Formas de Pago / Crear Forma de Pago Campo Condición del Campo Conceptos Nombre Código No Tabla 14 Crear forma de Pago 24

25 Analítico de Caja: Caja y Bancos / Analítico de Caja En el Analítico de Caja puedes observar todos los movimientos de la caja según la fecha sel [Puede ser descargado en un EXCEL o impreso]. Listado Analítico: Caja y Bancos / Analítico de Caja / Listado Analítico Tienes el listado dividido por Método de pago, Clientes, Fecha, Vendedores, Descuentos, Costos, ITBMS. Listado de Caja: Caja y Bancos / Analítico de Caja / Listado de Caja Tienes la totalidad de Ingresos y Egresos de forma detallada. Ventas por Artículo: Caja y Bancos / Analítico de Caja / Ventas por artículo El listado de ventas en la caja detallado por Artículos y referencias de los artículos. Ingreso de Cobranza: Caja y Bancos / Ingresos de Cobranza Procedimiento: Aparecerá tu lista de clientes Escoge el cliente al que le quieres cobrar el saldo pendiente Coloca el monto que el cliente vaya a cancelar, baja la página y coloca GUARDAR elije el método de pago verás cómo al saldo del cliente se le restó la cantidad facturada, de ser el saldo total podrá ver como el saldo pendiente desaparece automáticamente. 25

26 Ingreso de Cobranzas Abono: Caja y Bancos / Ingresos de Abono Procedimiento: Aparecerá tu lista de clientes Escoge el cliente al que quiere cobrar el saldo pendiente de su abono Anulación de Recibos: Caja y Bancos / Anulación de Recibos Busca el cliente al cual le deseas anular un recibo luego tendrás dos opciones: Desaplicar Recibo: Caja y Bancos / Anulación de Recibos Desaplicar el recibo se utiliza para desaplicarle un recibo a una factura. Anular Recibo: Caja y Bancos / Anulación de Recibos Se utiliza para eliminar un recibo ya creado. Procedimiento: Anular Está seguro que desea anular? SI. Reportes Fiscales: Caja y Bancos / Reportes Fiscales Cierre X: Caja y Bancos / Reportes Fiscales / Cierre X Procedimiento: Caja y Bancos Reportes Fiscales Cierre X. [inmediatamente la impresora fiscal debe imprimir el cierre fiscal] Cierre Z: Caja y Bancos / Reportes Fiscales / Cierre Z Procedimiento: Caja y Bancos Reportes Fiscales Cierre Z. [inmediatamente la impresora fiscal debe imprimir el cierre fiscal] 26

27 Reimpresión de Comprobantes: Caja y Bancos / Reportes Fiscales / Reimpresión de Comprobantes Aparecerá una lista desglosada con todas las transacciones hechas. Re-impresión Reimprimir Factura Fiscal Agregarle un número fiscal Reimpresión de FACTURA FISCAL: [Afecta la memoria de la impresora fiscal porque está imprimiendo otra factura FISCAL.] Procedimiento: Cajas y Bancos Reportes Fiscales Reimpresión de Comprobantes. Reporte de Caja: Caja y Bancos / Reportes Ingreso Cobranzas: Caja y Bancos / Reportes / Ingresos Cobranza Lista desglosada de los ingresos de cobranza divididos por cliente, sucursal y fecha. Ingreso de Cobranza Abono: Caja y Bancos / Reportes / Ingresos Cobranza Lista de los pagos hechos a los abonos por fecha, cliente y sucursal. 27

28 PROMOCIONES Lista de Precios Ofertas Agregar Promoción Lista de Precios: Promociones / Lista de Precios La lista de precios se utiliza para agregarle distintos valores a un mismo artículo. Cómo logramos hacer esto? Procedimiento: Promociones Lista de precios Debe llenar cada uno de los espacios descritos en la pantalla. Generar lista de precios: Promociones / Lista de Precios Para generar una lista de precios tienes que seleccionar los artículos de la lista origen y completar el formulario (Marca, rubro, sub-rubro, proveedores, entre otros.) Coloca la lista de origen, hacia la lista que la quieres dirigir. Si no tienes la lista creada la podrás crear en la misma pantalla. Coeficiente: El coeficiente tiene como función cambiarle el precio al artículo así sea para aumentarle el valor o disminuirlo. 28

29 Actualizar lista de precios: Función Se utiliza para actualizar las listas cuando se quiere cambiar el precio de los artículos en una lista especifica. Lista de precios cliente: Función Agregar clientes a una lista de precios. Ofertas: Promociones / Ofertas Crear Oferta: Función Colócale fecha a una Lista de Precios y ubícala en una Sucursal. Así creaste una oferta. Días de Oferta: Listado de las ofertas detallada por Fecha, Sucursal y Lista de Precios. REPORTES Total de Ventas Ventas por Artículos Ventas por Vendedor Diario de Ventas Estado de cuenta Cliente Total de Ventas: Reportes / Reporte Total de Ventas Te muestra una tabla detallada de las ventas realizadas según la fecha colocada para la búsqueda y según la sucursal. 29

30 Ventas por Artículo: Reportes / Reporte Ventas por Artículo Reflejado en una tabla detallada te encuentras con la lista de Artículos vendidos, la cual son divididos por: Código Descripción Costo Promedio Costo Total Venta Total Utilidad $ Utilidad % Precio Promedio. Ventas por Vendedor: Reportes / Reporte de Ventas por Vendedor Procedimiento: Selecciona el vendedor que deseas buscar aparecerá una tabla detallada con las ventas realizadas por el vendedor buscado. Diario de Ventas: Reportes / Reporte Diario de Ventas Coloca la FECHA y SUCURSAL que quieres buscar. A continuación, te aparecerán todas las transacciones emitidas en esa sucursal y en esa fecha que colocaste. Estado de cuenta del Cliente: Reportes / Reporte Estado de cuenta Cliente En el buscador completa los siguientes espacios: Aparecerán los saldos y la antigüedad de las deudas. 30

31 Configuración Configuración Perfiles Usuarios Calendario Actualizar Licencia Copia de base datos Configuración Etiqueta Visor Configuración: Configuración sistema: Esta sección contiene las siguientes funciones Permite facturar sin control de stock Permite Pedido sin control de stock Permite Abono sin control de stock Permite Cotización sin control de stock Artículos en forma de lista facturador Impresión de reporte paginado. El gancho en el cuadro significa Función Habilitada, Si el gancho no está en el cuadro no está Habilitada Empresa: Administración / Configuración Puede editar o ver el nombre de la Empresa Puede editar o ver el Ced. Jurídica Empresa Puede cargar el logo [200 x 200 px] 31

32 Fecha Sistema: Administración / Configuración Puede colocarle la fecha y hora al sistema. Perfiles: Administración / Perfiles Le aparecerá un listado de los perfiles existentes en su sistema: Administrador Cajero Gerente X Y Usuarios: Administración / Usuarios Le aparecerá el listado de usuarios que tiene disponible su sistema, (LA CANTIDAD DE USUARIOS DEPENDE DEL SERVICIO ADQUIRIDO POR EL CLIENTE). La lista estará detallada por: Nombre, Usuario, Perfil y sucursal. DEL LADO DERECHO ENCONTRARÁ ESTE ÍCONO Al hacer Clic en el botón de editar le aparecerán tres opciones: 32

33 Datos Generales: Administración / Usuarios / Editar Usuario Los datos generales permiten ver y editar la información general del usuario. Entre ellos están: Nombre (Nombre de la persona) Usuario (Nombre de usuario) Nivel: o Nivel 1: o Nivel 2: o Nivel 3: o Nivel 4: o Nivel 5: Sucursal (Sucursal predeterminada del usuario) Vendedor (Vendedor predeterminado del usuario) Terminal (La terminal es la impresora fiscal) Perfil (El perfil que le desea asignar al usuario). Seguridad: Administración / Usuarios / Editar Usuario Permite cambiar la contraseña del usuario elegido. Permisos: Administración / Usuarios / Editar Usuario Los permisos de cada usuario. Si el permiso tiene un gancho en el cuadro significa que el mismo está habilitado, de lo contrario no estará habilitado el permiso para el usuario 33

34 Cuadro detallado de Permisos de Usuario: Permiso Código Función Comprobantes 0001 Permite ver la casilla de comprobantes. Factura 0002 Permite ver la casilla de Facturar en los comprobantes. Cotización 0003 Permite ver la casilla de Cotización en los comprobantes. Pedido 0004 Permite ver la casilla de Pedido en los comprobantes. Abono 0005 Permite ver la casilla de Abono en los comprobantes. Clientes 0006 Permite ver la casilla Clientes en Ventas. Vendedores 0007 Permite ver la casilla Vendedores en Ventas. Certificado de Regalo 0008 Permite ver la casilla Certificado de Regalo en Ventas y en el Facturados (Comprobantes). Nota de Crédito 0009 Permite ver la casilla Nota de Crédito en Comprobantes. Reporte de Comprobantes 0010 Permite ver la casilla Reporte de Comprobantes en Ventas Reportes. Órdenes de Compra 0011 Permite ver la casilla Órdenes de Compra en Compras. Artículos 0012 Permite ver la casilla Artículos en Stock. ABM Generales 0013 Permite ver la casilla ABM Generales en Stock. Ingreso de Mercancía 0014 Permite ver la casilla Ingreso de Mercancía en Stock. Ajuste de Inventario 0015 Permite ver la casilla Ajuste de Inventario en Stock. Importar Productos 0016 Permite ver la casilla Importar/Editar Artículos en Stock. Reporte de Stock 0017 Permite ver la casilla Reportes en Stock. Analítico de Caja 0018 Permite ver la casilla Analítico de Caja en Caja y Bancos. Formas de Pago 0019 Permite ver la casilla Formas de Pago en Caja y Bancos. Cierre Fiscales 0020 Permite ver la casilla Reportes Fiscales en Caja y Bancos. Ingreso de Cobranzas 0021 Permite ver la casilla Ingresos de Cobranza en Caja y Bancos. Ingreso de Cobranzas Abono 0022 Permite ver la casilla Ingresos de Cobranza Abono en Caja y Bancos. Reporte total de Ventas 0023 Permite ver la casilla Reporte total de Ventas en Reportes. Actualizar perfil 0024 Permite ver la casilla Perfiles en la configuración. Actualizar Usuario 0025 Permite ver la casilla Usuarios en la configuración. Reporte ajuste de inventario 0026 Permite ver la casilla Reporte Ajuste Inventario En Stock Reportes. Reporte listado de Ingresos 0027 Permite ver la casilla Reporte Ingreso Mercancía En Stock Reportes. 34

35 Reporte listado de Inventario 0028 Permite ver la casilla Reporte de Inventario En Stock Reportes. Reporte ventas por Artículo 0029 Permite ver la casilla Reporte Ventas por Artículo En Reportes. Eliminar Pedidos 0030 Permite eliminar pedidos en Reporte de Comprobantes Eliminar Cotización 0031 Permite Eliminar cotizaciones en Reporte de Comprobantes. Calendario 0032 Permite ver la opción de Calendario en el menú de configuración. Importar Stock 0033 Permite ver la casilla Importar Stock en Stock. Actualizar Licencia 0034 Permite ver la opción Actualizar Licencia en el menú de Configuración. Dashboard 0035 Permite ver el resumen general del mes, en la pantalla principal. Backup base de datos 0036 Permite ver la opción Copia de Base de Datos en el menú de Configuración. Cierre Fiscal X 0037 Permite ver la casilla para generar el cierre X en Caja y Bancos Reportes Fiscales. Cierre Fiscal Z 0038 Permite ver la casilla para generar el cierre Z en Caja y Bancos Reportes Fiscales. Configuración etiqueta 0039 Permite ver la opción Configuración Etiqueta en el menú de configuración. Nota de Crédito por Concepto 0040 Permite ver la casilla Nota de Crédito por Concepto en Ventas. Lista de Precios 0041 Permite ver la casilla Lista de Precios en Promociones. Ofertas 0042 Permite ver la casilla Ofertas en Promociones. Transferencia mercancía 0043 Permite ver la casilla Transferencia de Mercancía en Stock. Reporte ventas por Vendedor 0044 Permite ver la casilla Ventas por Vendedor en Reportes. Importar Ajuste 0045 Permite ver la casilla Importar Ajuste en Stock. Reporte transferencia de mercancía 0046????????????????????? Reporte diario de Ventas 0047 Permite ver la casilla Diario de Ventas en Reportes. Reporte de Estado de Cuentas 0048 Permite ver la casilla Estado de cuenta cliente en Reportes. ABM de Marcas 0049???????????????????????? ABM Consulta de Usuario 0050?????????????????????????? Ventas / Stock / Mantenimiento 0051 Creación de Promociones 0052 Permite ver la opción de crear una nueva Promoción. Talla y Color 0061 Permite ver la casilla de Talla y Color Configuración Sistema 0063 Permite ver la Configuración del Sistema Reporte Factura 0087 Permite ver Reporte de Factura Reporte Cotización 0088 Permite ver Reporte de Cotización Reporte Pedido 0089 Permite ver Reporte de Pedido Reporte Abono 0090 Permite ver Reporte de Abono Cancelación pagos a cuenta 0091 Permite ver el botón Cancelación pagos a cuenta en Detalles del Cliente. Ecommerce pedidos 0097????????????????????? 35

36 Ecommerce Clientes 0099????????????????????? Ecommerce artículos 0100????????????????????? Ecommerce Configuración 0101????????????????????? Reimpresión Comprobantes 0102 Permite ver la casilla Reimpresión de Comprobantes en Caja y Bancos Reportes Fiscales. Anulación de Recibo 0103 Permite ver la casilla Anulación de Recibos en Caja y Bancos. Reporte por lote 0104????????????????????? Subir imágenes en ZIP 0106 Permite ver la casilla Subir imágenes ZIP en Stock. Calendario: En su pantalla podrá observar un Calendario. El calendario tiene la función de poder agregar Eventos y agendarlo a una fecha. Procedimiento: Menú Configuración Calendario Haga Clic encima del día al cual le desea agendar un Evento Se le abrirá una pestaña con un formulario que tiene que completar con los detalles del Evento y luego haga Clic en Agregar. Actualizar Licencia: En esta sección podrá ingresar su número de licencia para así poder actualizar la misma y seguir utilizando el sistema de manera regular. Para conseguir el nuevo número de licencia debe contactarse con nuestras oficinas, donde nosotros le brindaremos los pasos a seguir y su nuevo número de licencia. Al tener el nuevo número de licencia ingréselo en el campo, y haga Clic en el botón ACTUALIZAR Backup Base de Datos: 36

37 Al hacer Clic en Backup Base de Datos le aparecerá un listado de todos los backups que haya hecho. De lo contrario deberá crear un backup nuevo. Haga Clic en el botón e inmediatamente el sistema crea un backup nuevo el cual podrá observar inmediatamente en la lista mencionada anteriormente. También le da la opción de descargar el Backup de Datos Etiquetas: Ancho página: 145 Código de barra izquierda: 15 Código de barra arriba: 12 Alto página: 145 Precio: Precio Izquierda: 115 Precio Arriba: 55 Tamaño Letra: 14 Código: Código Izquierda: 15 Código Arriba:55 Tamaño Letra:14 Descripción: Descripción Izquierda: 15 Descripción Arriba: 45 Tamaño Letra: 10 Visor: El visor es para los clientes que deseen colocarle a su cliente una pantalla para que pueda ir siguiendo la facturación llevada a cabo. Solamente con hacer Clic en el visor inmediatamente se abrirá la pestaña para colocarle al cliente en su monitor. 37

38 Preguntas Frecuentes A. Cómo se cancela un Abono? R/. Procedimiento: Ventas Comprobantes Factura Buscar Comprobante Abono seleccione el abono que quiera facturar elija la forma de pago y cancele su abono. B. Cómo facturo un Pedido? R/. Procedimiento: Ventas Comprobantes Factura Buscar Comprobantes Pedido Elija el pedido que desea facturar Coloque una forma de pago y cancele el pedido. C. Cómo elimino una cotización o un pedido? R/. Procedimiento: Ventas Reportes Reporte de Comprobantes Elija el comprobante que desee eliminar [cotización o pedido] elimine el comprobante D. Cómo reimprimo una factura fiscal o no fiscal? R/. Procedimiento: Caja y bancos Reportes Fiscales Reimpresión de Comprobantes Busque el comprobante que desea reimprimir y utilice una de las siguientes opciones: Reimpresión NO FISCAL del comprobante Reimpresión FISCAL del comprobante Agregarle NUMERO FISCAL a un comprobante E. Qué es un reporte X? R/. El reporte X es Igual al Z, pero desde la emisión del X anterior. Esto es ideal para hacer arqueos de caja cuando termina el turno de un cajero, y empieza el de uno nuevo. 38

39 F. Qué es el reporte Z? R/. Informa el total de ventas actuales para un punto de venta específico en la fecha actual. (Recomendación: Imprimir este reporte al final de cada día que se facture.) 39