Infraestructura, Transporte y Logística. Forum Empresarial Brasil - Chile FIESP, 11. Julio 2007

Transcripción

1 Infraestructura, Transporte y Logística Forum Empresarial Brasil - Chile FIESP, 11. Julio 2007

2 I. Logística y Comercio Exterior II. Red Vial III. Red Ferroviaria IV. Transporte Marítimo V. Transporte Aéreo VI. Ventajas de Chile como Plataforma Logística

3 Cada día en el mundo... 6 millones de personas comen salmón chileno 7 millones de personas toman vino chileno

4 Desafío de la logística Suministrar al cliente: ❶ lo que quiere, ❷ cuando lo quiere, ❸ dónde lo quiere, ❹ y al precio que lo quiere. Marketing... promete Logística... Cumple!!!

5 Chile, un país globalmente conectado Eficientes servicios de telecomunicaciones, transporte y logística + Infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria de primer nivel Informe Anual Competitividad IMD, 2004 Criterios seleccionados Posición (entre 60 países) Posición general 26 Calidad del transporte aéreo 12 Mantenimiento y desarrollo de infraestructura 13 Transporte fluvial y marítimo 15

6 Exportaciones según medio de transporte 2% 1% 0% 97% Mar Carretera Aire Ferrocarril Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Año 2006

7 Importaciones según medio de transporte 9% 1% 1% 11% 0% 0% 78% Mar Carretera Pipeline Aire Otros Ferrocarril Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Año 2006

8 Comercio Exterior en Chile Procedimientos de Exportación (2006) Duración (días) Costo en US$ Preparación de documentos Transporte local y manipulación Despacho aduanero y control técnico 2 35 Manipulación en puertos y terminales 4 75 Totales: Procedimientos de Importación (2006) Duración (días) Costo en US$ Preparación de documentos Despacho aduanero y control técnico 4 35 Manipulación en puertos y terminales 3 75 Transporte local y handling Totales: Import documents Export documents Bill of lading Bill of lading Certificate of origin Cargo manifest Commercial invoice Certificate of origin Consular invoice Commercial invoice Customs cargo release form Customs export Customs import declaration form declaration Packing list form Import license Shipping note Packing list Ship arrival notice Fuente: "Doing Business", The World Bank, 2006

9 Trading Across Borders Región o Economía Documentos Export (numero) Tiempo Export (días) Costo Export (US$ por contenedor) Asia Oriental & Pacífico 6,9 23,9 884,8 Europa & Asia Central 7,4 29, ,20 América Latina & Caribe 7,3 22, ,50 Oriente Medio & Africa del Norte 7,1 27,1 923,9 OCDE 4,8 10,5 811 Asia del Sur 8,1 34, ,00 Africa Sub-Sahariana 8, ,10 América Latina & Caribe Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Fuente: Informe "Doing Business", The World Bank, 2006

10 Trading Across Borders Región o Economía Documentos Import (numero) Tiempo Import (días) Costo Import (US$ por contenedor) Asia Oriental & Pacífico 9,3 25, ,10 Europa & Asia Central 10 37, ,30 América Latina & Caribe 9,5 27, ,50 Oriente Medio & Africa del Norte 10,3 35, ,80 OCDE 5,9 12,2 882,6 Asia del Sur 12,5 41, ,90 Africa Sub-Sahariana 12,2 51, ,90 América Latina & Caribe Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa Rica Dominican Republic Ecuador El Salvador Guatemala Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Uruguay Fuente: Informe "Doing Business", The World Bank, 2006

11 Costo logístico como % del valor del producto ,5 9 8, Peru Argentina Brasil Colombia Mexico Chile USA OCDE Singapur Fuente: Guasch y Kogan, Año 2005

13 Infraestructura vial en Chile Asociación público-privada, desarrollada a mediados de los 1990 s, junto a inversionistas extranjeros y locales, ha realizado inversiones por más de US$ 7 Billones para mejoras estratégicas de la infraestructura pública Ejemplos: a) Carretera Panamericana: mejoras y ampliaciones en más de kms b) Red de autopistas urbanas en Santiago: 6 proyectos, 220 kms, sistema TAG

14 Estado Red Vial Total: kms 18% 3% 53% 26% Ripiado Tierra Asfaltado Hormigonado Fuente: M.O.P., Año 2006

15 Transporte de carga por carretera Carretera sigue siendo el principal medio de transporte terrestre de carga (5.200 kms largo) Ejemplos de valores de flete (Julio 2007): Origen Destino Carga Seca Carga Refrigerada SCL Sao Paulo US$ US$ SCL Rio de Janeiro US$ US$ SCL Santos US$ US$ 4.700

17 Situación actual Medio de transporte de escasa relevancia por falta de inversión (hasta 2000), por decadencia y falta de mantención de la red ferroviaria existente Estatal E.F.E. es el principal operador, existiendo hoy empresas privadas, focalizadas en el transporte de carga general y cobre Próximos proyectos: a) Tramo Los Andes Mendoza (US$ 300 MM) b) Conexión Antofagasta Argentina (intereses chinos)

18 Principales Tramos Ferroviarios Tramo / Observaciones Largo (en kms) Santiago - P. Montt (Chillán - Temuco fuera de uso) La Calera (cerca Santiago) - Colorado (cerca Iquique); Ferronor; vía angosta; sólo aprox. 300 kms en uso aprox (con desvios) Antofagasta - Bolivia; FCAB; vía angosta 900 Fuente: Empresa de Ferrocarriles del Estado, Año 2006

20 Modelo portuario chileno (desde 1990) Sistema mixto (público-privado) de concesiones, incorporando capital y gestión privada Inversiones totales por US$ MM Resultado: puertos eficientes con alta presencia privada, facilitando la habilitación de corredores bioceánicos Concesionario Rendimiento 1999 Rendimiento 2005 (Box / Hora / Buque) TPS Valparaíso 26 STI San Antonio 26 (Box / Hora / Buque) > 80

21 Modelo portuario chileno Chile ocupa el tercer lugar en movimiento de carga portuaria, con más de 90 millones de toneladas movidas, después de México y Brasil 100% puertos chilenos certificados bajo norma ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) Resultado: Comercio exterior chileno representó casi el 70% del PIB en 2006.

22 Modelo portuario chileno Rendimientos promedio de movimiento y de transferencia de carga de nivel internacional Tarifas portuarias más bajas del mundo Ejemplo costo de flete FOB Valparaíso hasta Santos (Julio 2007): Contenedor 20 : US$ Bunker 15% + US$ 6 ISPS Contenedor 40 : US$ Bunker 15% + US$ 6 ISPS

23 Principales Puertos de Carga Contenedorizada Volumen en miles de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) Puerto San Antonio Valparaíso Talcahuano, San Vicente Iquique Lirquén Arica Antofagasta 5 5 Total Fuente: Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Año 2006

24 Terminal Charge (US$ for Full Box) USA 312 LATAM 174 North Europe South Europe East Asia Algunos más baratos que Chile... pero con subsidios y todos son Top 10 en cargas Chile Fuente: Drewry / Cepal, Año 2005

26 Situación actual 7 aeropuertos internacionales y 28 nacionales Desde 1996, se ha modernizado la infraestructura aeroportuaria, gracias a la inversión de capitales privados Industria courier (transporte expreso) altamente competitiva en tiempos de tránsito, nivel de servicio y tarifas Aeropuerto AMB Santiago moderno y seguro Fuerte impulso de la industria por parte de principal línea aérea nacional

27 Principales Aeropuertos de Carga Aeropuerto Carga (en tons) Santiago AMB Iquique Antofagasta Puerto Montt Arica 228 Punto Arenas 107 Concepción 91 Balmaceda 32 Isla de Pascua 32 Total en tramos nac Fuente: Junta de Aeronáutica Civil, Año 2006

28 Vuelos internacionales directos desde SCL Ciudad Duración Frec. semanal Buenos Aires, Argentina 1 hrs. 55 min. 103 Lima, Peru 3 hrs. 45 min. 32 Sao Paulo, Brasil 3 hrs. 40 min. 63 Quito, Ecuador 5 hrs. 25 min. 5 Bogotá, Colombia 6 hrs. 10 min. 7 Ciudad de México, México 7 hrs. 30 min. 12 Miami, Estados Unidos 8 hrs. 40 min. 22 Atlanta 9 hrs. 45 min. 7 Dallas 9 hrs. 59 min. 7 Nueva York 12 hrs. 15 min. 7 Los Angeles 12 hrs. 20 min. 10 Madrid, Spain 12 hrs. 55 min. 17 Paris, France 13 hrs. 20 min. 6 Frankfurt, Germany 16 hrs. 30 min. 14 Fuente: Junta de Aeronáutica Civil, Nov. 2006

30 Hinterland y Corr. Bio-Oceánico Acceso Hinterland Arica / Iquique a Santos Mejillones / Antof. a Porto Alegre San Antonio/ Valpo/ Santiago a Distribución Mercosur Bio-Bio a Mercosur 150 Millones de Consumidores Diámetro del Area: 3,250 Kms. Arica/ Iquique Antofagasta/ Mejillones San Antonio/ Valparaiso Bio - Bio Lima La Paz/ Santa Cruz Santiago Asuncion 2,020 Miles Rio de Janeiro Sao Paulo Montevideo/ Buenos Aires

31 Plataformas Logísticas: una definición Areas geográficas con acceso a facilidades multimodales que concentran actividades logísticas que agregan valor, minimizan el costo logístico total y hacen expedito el flujo de bienes en la cadena de abastecimiento global.

32 Trade-off entre... Plataformas y Hubs + - Hubs Velocidad Servicios de Valor Agregado Plataformas + -

33 Servicios de Valor Agregado ofrecidos por Plataformas Logísticas (*) Consolidación/ Desconsolidación Customización de productos Postponement Distribución Cross-Docking Free Trade Zones (TLC`s) Packaging Aumento de niveles de servicio Post Venta (*) Factores que podrían diferenciar una PL de un Hub

34 Situación de Chile promueve la creación de Plataformas Logísticas Tratados de Libre Comercio (aprox. 52 países) Estabilidad económica y política Competitividad internacional Bajo riesgo para negocios e inversiones Transparencia en negocios Entorno general para hacer negocios

35 Quienes manejan su Cadena de Abastecimiento o Servicios Corporativos Regionales desde una Plataformas Chilena Postponement / Ensamblaje Beiersdorf General Motors Group SP Kodak Motorola NEC Nestle Orafti Group Packard Bell Soluziona Telecom Italia Unilever Xerox Servicio al Cliente Air France Dell Computers Delta Airlines Incremento de inversiones desde Argentina Brasil Alemania Corea del Sur España

36 Estrategias de Postponement Manufactura para varios mercados Localización de productos para la exportación Acceso a proveedores Demanda Regional TLC Distribución Demanda Productos Inbound Proceso Ensamblaje Consolidación Global Materia prima Proveedores Packaging Demanda Local

37 El futuro de las PL en Chile Arancel 0% para entrar a importantes mercados de consumo Hinterland para acceso regional (corredores) Acceso a infraestructuras multimodales Red colaborativa de cadenas de abastecimiento Postponement basado en la exportación, para otras regiones con TLC s Desarrollo de nichos por parte de puertos para satisfacer ncesidades logísticas específicas: Containerized vs bulk management Habilidades y servicos de handling

38 PREGUNTAS? MUCHAS GRACIAS