Los ejecutivos de cumplimiento normativo y riesgos opinan:

Transcripción

1 Informe de Economist Intelligence Unit Banca minorista y macrodatos: Los ejecutivos de cumplimiento normativo y riesgos opinan: Patrocinado por

2 Cómo pueden ayudar los macrodatos a los bancos a gestionar los riesgos Una encuesta reciente realizada por Economist Intelligence Unit a ejecutivos acerca de la gestión de riesgos bancarios tuvo un resultado sorprendente: Más de la mitad de estos banqueros de inversión, minoristas y comerciales con altos cargos mantienen que no tienen datos suficientes para respaldar una gestión de riesgos sólida. La afirmación es especialmente notable porque los bancos rebosan de datos, tanto grandes como pequeños. La creciente complejidad de las transacciones, la volatilidad de los mercados, la multiplicación de los dispositivos, la difusión de la digitalización, la multiplicación de los canales, las demandas de los reguladores: todos han aumentado el volumen total de datos exponencialmente. Sin embargo, no son suficientes para respaldar una gestión de riesgos robusta en lo que respecta a mejorar los resultados de la gestión de riesgos. Y cuando se trata de mejores resultados (la habilidad de evitar o reducir pérdidas que provengan de diferentes riesgos) lo que cuenta es encontrar datos que manifiesten perspectivas y que conduzcan a la acción. Los bancos necesitan hacer la conexión entre la adquisición de datos, el análisis y la acción. Las perspectivas siempre son útiles. Pero sin acción, no llevan a cambios en el comportamiento. La encuesta confirma que los banqueros están teniendo dificultades con este aspecto fundamental: Cuatro de cada diez (38 %) dicen que tienen dificultades para obtener información práctica a partir de datos de riesgo existentes. «Surgen dos problemas una y otra vez con los datos de la banca minorista. El primero, es que son históricos. Y el segundo, que están incompletos», afirma Ozgur Kan, jefe de prácticas analíticas de Cuáles de los siguientes factores presentan los desafíos más grandes para su organización en cuanto a la mejora de los resultados de la administración de riesgos? Porcentaje de todos los encuestados Falta de datos suficientes para respaldar una gestión de riesgos sólida Dificultad para obtener información práctica a partir de datos de riesgo existentes Incapacidad para predecir los retornos sobre la inversión (ROI, por sus siglas en inglés) en nuevas técnicas de administración de riesgos Dificultad para compartir datos entre los departamentos dentro de la organización Falta de recursos financieros para poner en práctica nuevas técnicas de gestión de riesgos Preocupación acerca de las restricciones normativas para la integración de ciertas fuentes de datos Preocupación acerca de la privacidad de la información del consumidor Fuente: Encuesta de Economist Intelligence Unit, julio de

3 crédito de Berkeley Research Group y antiguo director de función de metodología de crédito de GE Capital. «Imagínese que compró una casa en Solicitó una hipoteca. Le dijo al banco lo que poseía y lo que debía, le entregó sus nóminas y el resto de la documentación. Tiene trabajo en 2014? Vendió su choche para pagar deudas de juego? Ellos no lo saben». El tercer desafío más grande para mejorar los resultados de la gestión de riesgos está estrechamente relacionado con los dos primeros: El 37 % de los banqueros reconoce que no pueden predecir en qué momento habrá el mayor rendimiento cuando necesitan decidir dónde invertir en gestión de riesgos. El mundo del análisis está claramente en fluctuación y el sitio de inversión AngelList.com cataloga varios miles de activaciones analíticas. Además, todos los días surgen nuevos enfoques analíticos. Es difícil saber a dónde dedicar los recursos cuando parece que hay tantas alternativas. Datos relevantes insuficientes, dificultad para moverse de los datos a la acción y la incapacidad para saber qué acciones reportarán el mayor rendimiento: Tal y como reflejó la encuesta, estos son los tres mayores desafíos para mejorar los resultados de la gestión de riesgos. Pero, teniendo en cuenta este panorama cada vez más complejo, cuáles son las posibles soluciones? La cuarta V significa valor Los macrodatos están comúnmente caracterizados por las llamadas «tres V» de volumen, velocidad y variedad. Pero esta terminología puede ocultar una cuarta V, la de valor. Algunas dimensiones de datos tienen más valor que otras. Este valor no se origina solamente del volumen, tal y como dijeron los participantes de la encuesta. La velocidad es importante en muchas situaciones, como en la detección y el bloqueo casi automático de las transacciones fraudulentas. La dimensión que puede traer el mayor valor a la búsqueda de mejores resultados en realidad es la variedad: la capacidad de respaldar decisiones con formas de datos previamente sin explotar. «La variedad es lo que más me interesa», afirma Thomas. «Siempre hemos podido almacenar muchos datos. Pero ahora tenemos la oportunidad de expandir realmente la variedad de datos en los que nos basamos». Por ejemplo, Thomas señala la capacidad de registrar, almacenar y realizar análisis de textos (técnicas estadísticas para modelar la información de un texto) para cada conversación entre el banco y sus clientes. Antes, muchas conversaciones se grababan porque así lo requerían los reguladores. Pero los costes de almacenamiento han disminuido tanto últimamente que ya no hay una buena razón para no grabar todas las interacciones de los consumidores. Si las transacciones tradicionales y la información de la contraparte constituyen la mayoría de los datos utilizados actualmente, los datos desestructurados (textos, audios, imágenes o cualquier información que no se adapte a una estructura de base de datos tradicional) representan una fuente de inteligencia adicional. Según un estudio realizado en 2012 por la empresa Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor el papel actual de los equipos analíticos en la administración de la exposición a riesgos de su organización? Porcentaje de todos los encuestados que clasificaron sus empresas como «muy por encima de la media» en la identificación o el análisis de riesgos Tenemos equipos analíticos diferentes que combinan los conocimientos analíticos y sobre el tema, y que se enfocan en áreas específicas de la gestión de riesgos Tenemos un equipo analítico centralizado que responde a las peticiones de servicio de los usuarios de cumplimiento normativo y riesgo en toda la organización Tenemos un centro de análisis multidisciplinario de excelencia que desarrolla habilidades especializadas, mejores prácticas y normas para la organización Cada línea de negocios o área funcional emplea sus propios analistas de riesgos No tenemos un enfoque estructurado para el análisis de riesgos Fuente: Encuesta de Economist Intelligence Unit, julio de

4 Acerca de las encuestas? En julio de 2014, Economist Intelligence Unit (EIU) llevó a cabo una encuesta global entre 208 altos ejecutivos de cumplimiento normativo y riesgos en bancos minoristas, de inversión y comerciales, patrocinada por SAP, que buscaba puntos de vista sobre la forma en que los bancos utilizan los macrodatos para mejorar el rendimiento de cumplimiento normativo y de gestión de riesgos. La mitad trabajaba en cargos de primera línea, los otros eran vicepresidentes o directores, de los cuales el 63 % provenía de las funciones de gestión de riesgos y el resto de las funciones de cumplimiento normativo. Tres de cada diez (29 %) de los ejecutivos provenían de bancos minoristas, casi la misma proporción (28 %) de bancos de inversión y el resto de bancos comerciales. Además, los ejecutivos formaban un grupo global muy diverso, ya que estaban divididos de manera pareja entre América del Norte, la región de Asia-Pacífico, Europa y el resto del mundo. de investigación IDC, prácticamente todo el crecimiento del volumen de datos proviene de datos desestructurados y actualmente solamente se analiza el 0,5 % de los datos del mundo. Los datos desestructurados relevantes para la gestión de riesgos bancarios pueden ser imágenes de huellas digitales, documentación jurídica de hipotecas o secuencias en bruto de datos de localización de un dispositivo móvil. Todos tienen el potencial para aportar nuevas perspectivas, pero todos han sido ignorados hasta hace poco, ya que ninguno aparece listo para incorporar a una aplicación analítica. Ventajas de un enfoque centralizado Poco más de un tercio de los ejecutivos encuestados clasificaron sus bancos como «sobre la media» en cuanto a la identificación y al análisis de riesgos. Estos bancos son diferentes de la población encuestada más amplia: Más de la mitad tiene equipos de análisis centralizados o centros de excelencia que desarrollan las mejores prácticas para sus organizaciones, parte de una tendencia más amplia en la gestión de riesgos empresariales de todos los sectores. Aquellos que consideran que tienen un alto rendimiento se están orientando hacia enfoques centralizados. La mayoría de los banqueros dice que la única acción que podría mejorar los resultados de la gestión de riesgos de la mayor manera es «la creación de un marco al nivel de la empresa para que las partes interesadas logren una perspectiva holística de todos los riesgos a los que se enfrenta la organización». Los gerentes con un punto de vista holístico comprenden cómo cada parte del negocio (y específicamente la parte de la que son responsables) contribuye al riesgo del conjunto. Los grupos analíticos centralizados pueden contribuir a este objetivo, pero solamente en la medida en que comprendan el impacto de los riesgos a lo largo de toda la organización y, al mismo tiempo, construyan relaciones con propietarios individuales de líneas de negocios dentro del banco. «Estamos viendo a una nueva generación de líderes del riesgo», afirma Justin Cerilli, empleado de selección de personal de Russell Reynolds Associates especializado en tecnología, operaciones y transformación digital en grandes instituciones financieras. «No son necesariamente prácticos en cuanto a los datos. Y tampoco son analistas cuantitativos, ya que las habilidades cuantitativas han sido estandarizadas hasta cierto punto. En cambio, comprenden el impacto empresarial del riesgo. Y pueden construir relaciones a través de la organización para hacer que se tomen medidas respecto a los riesgos. Cada conversación comienza con una discusión sobre los riesgos, pero termina con una discusión sobre liderazgo y gestión de cambios». 3

5 Aunque se ha puesto todo el esfuerzo en verificar la exactitud de esta información, ni The Economist Intelligence Unit Ltd., ni el patrocinador de este informe aceptarán responsabilidad alguna por la confianza de cualquier persona en este papel blanco o en la información, opiniones o conclusiones descritas en él. Portada: Shutterstock 4

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