Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana Informe preparado para la Cámara de Comercio de Lima

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1 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana Informe preparado para la Cámara de Comercio de Lima Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE Lima, julio de 2001

2 Índice Pag. 1. Introducción Importancia y evolución reciente de la industria de la confección en el Perú Los esquemas de subcontratación Qué se entiende por subcontratación? Demanda de subcontratación: factores que afectan la decisión de subcontratar Beneficios de la subcontratación Costos de la subcontratación La subcontratación en la industria de la confección peruana Importancia de la subcontratación Características de las empresas que subcontratan Análisis de ventajas y desventajas de la subcontratación Por qué subcontratan las empresas exportadoras de confecciones peruanas? Ventajas y desventajas de la subcontratación Acciones para favorecer la subcontratación Referencias...31

3 1. Introducción Las exportaciones del sector confecciones han tenido un desempeño sumamente destacado en la última década. La reorientación del sector para atender la demanda externa ha generado una serie de innovaciones en las estrategias de las empresas para mejorar su capacidad de competir en mercados muy exigentes. La subcontratación de procesos o productos a otras empresas constituye uno de los rasgos saltantes de estas estrategias y de los que generan mayor expectativa por su potencial contribución al incremento de la eficiencia del sector a través de mayores niveles de especialización productiva y al fortalecimiento de la pequeña empresa a través de la transferencia tecnológica desde las empresas líderes. Para que esta potencial contribución se cristalice, sin embargo, es necesario entender la lógica de estos procesos, sus principales características y los obstáculos que enfrenta su desarrollo. En este entendimiento, el presente estudio busca esclarecer la naturaleza de los procesos de subcontratación en la industria de la confección en el Perú, precisar su racionalidad, dimensionar su magnitud, establecer sus características más saltantes e identificar sus principales problemas y limitaciones. Como consecuencia de este análisis se sugieren acciones para promover su desarrollo. Los conceptos para entender este tipo de proceso son contrastados con la evidencia empírica recogida a través de una encuesta a empresas del sector y entrevistas con empresarios, funcionarios y técnicos involucrados en el sector. La exposición está organizada en cinco secciones, luego de esta introducción. La primera sección reseña la evolución reciente del sector confecciones. La segunda sección presenta la discusión conceptual sobre los procesos de subcontratación: cómo se define, cuál es su racionalidad y qué factores afectan la demanda de subcontratación por parte de las empresas. La tercera sección busca dimensionar su importancia e identificar las principales características de las empresas involucradas en estos procesos. La cuarta sección analiza sobre la base de los resultados de la encuesta por qué las empresas subcontratan y cuáles son las ventajas y desventajas de esta opción. Finalmente, la sección quinta sugiere algunas implicancias del análisis para acciones o políticas de promoción de la subcontratación. 1

4 2. Importancia y evolución reciente de la industria de la confección1 en el Perú En los últimos diez años la industria de la confección en el Perú se ha caracterizado por una fuerte orientación hacia el mercado externo, más que por un crecimiento global del nivel de producción. Durante el período se estima que el volumen de producción de prendas de vestir se incrementó a una tasa promedio anual de 4.83%, por debajo del 6.33% del conjunto de la industria manufacturera. Asimismo, a partir del año 98 el sector se ve afectado por la recesión que golpea a la economía peruana acumulando en 1998 y 1999 una caída de 8.3%, situación más aguda a la contracción experimentada por toda la industria manufacturera, de 3.3%. Gráfico 1 Producto Bruto, Exportaciones e Indice de Volumen Físico del Sector Confecciones Mill. US$ IVF (1994=100) Exportaciones Producto IVF Fuente: INEI, BCRP, MITINCI Elaboración: GRADE En términos del valor agregado generado por esta actividad las estadísticas oficiales señalan que en 1999 éste era del orden de los US$600 millones 2, aunque debe decirse que dicha cifra no toma en cuenta la producción de un vasto grupo de micro y pequeñas empresas. Sin embargo, estimaciones preliminares realizadas por GRADE 3 1 Desde el punto de vista de las estadísticas industriales se considera como industria de la confección a aquellas empresas comprendidas en el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) El sector confecciones representa el 8% del PBI de manufactura 3 Estimaciones realizadas a partir de una encuesta a 250 micro y pequeñas empresas en cinco ciudades principales del país

5 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana señalan que la importancia económica de estas empresas es relativamente reducida, y no alcanzarían a los US$100 millones de valor bruto de producción, lo que en términos de valor agregado representaría menos de US$50 millones. Gráfico 2 Evolución relativa de las exportaciones de confecciones 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% X Confecciones / X No Trad. X Confecciones / X Totales Fuente: BCRP Elaboración: GRADE Sin embargo, la industria de las confecciones peruanas ha destacado en los últimos años por el auge exportador mostrado, convirtiéndose actualmente en la principal exportación no tradicional del país. Así, las exportaciones de prendas de vestir han pasado de ser del orden de los 80 millones de dólares a inicios de los noventa a más de 450 millones de dólares en el año 2000, representando el 25% del total de las exportaciones no tradicionales y el 7.3% del total exportado por el país en ese año. El destino principal de estas exportaciones son los Estados Unidos, a donde se envió casi el 80% de las exportaciones de confecciones peruanas en el año 2,000, y siendo el principal producto los T-shirts de algodón. Asimismo, a pesar de la existencia de un amplio número de empresas dedicadas a la elaboración de prendas de vestir, el grueso del valor agregado de la industria se concentra en las grandes y medianas empresas. Así, si sólo se considera a las 25 empresas más grandes del sector se estima que para 1999 alcanzaban un total de ingresos de US$381 millones 4 y en términos de exportaciones concentran el 83% del total exportado durante ese año. 4 Fuente: ranking de 3,000 empresas más grandes del Perú, INEI. Este cálculo se hace considerando sólo a las empresas dentro del CIIU Debe tenerse en cuenta que un sub-grupo de empresas del sector textil (CIIU 1700) son a la vez confeccionistas. ADUANET ( 3

6 Importancia y evolución reciente de la industria de la confección en el Perú Gráfico 3 Estructura de la indutria de la confección en el Perú Ingresos Micro y Pequeñas empresas (1871 empresas, 2000) Ingresos 10 Empresas más grandes (1999) Exportaciones (1999) Producto Bruto (1999) Valor Bruto de Producción (1999) 1467 Fuente: INEI, Aduanas, Encuesta realizada por GRADE Elaboración: GRADE ,200 1,600 Millones de US$ Por otro lado, la industria peruana de la confección se destaca por estar altamente integrada, produciéndose en el país desde el algodón hasta las prendas terminadas 5, a diferencia de México y los países del Caribe, lugares en donde la maquila se ha desarrollado fuertemente en los últimos años, y quiénes constituyen competencia directa a las exportaciones peruanas en el mercado americano. En el caso peruano, tanto las grandes como las medianas empresas del país destinan una parte importante de su producción al mercado externo, y sobretodo entre las más grandes existe una plena integración vertical en el proceso de producción, que va desde la compra del hilo hasta el empaquetado del producto final. Con relación al número de empresas que se dedican a la fabricación de prendas de vestir y a la cantidad de mano de obra involucrada directamente en esta actividad no existen estadísticas precisas, ya que por un lado la mayor parte de los registros oficiales tienden a subestimar la presencia de los micros y pequeños talleres, y por otro lado se mezcla el registro de sastres y costureras independientes con el de empresas que mantienen una producción estandarizada. Así, para 1994 se estimaba que existirían algo más de 24 mil establecimientos cuya actividad principal era la fabricación de prendas de vestir y que la población económicamente activa ocupada en está actividad era del orden de los 140 mil trabajadores 6. En el caso de las 5 A partir de 1993 el Perú comenzó a importar algodón en tanto que las exportaciones han venido cayendo en la última década, llegando a los US$5 millones en el año Cifras presentadas por Aspilcueta 1999 sobre la base de la información de SIEM-MITINCI y de las encuestas de hogares del MTPS. Sin duda que tales estimaciones son más realistas que las cifras oficiales que 4

7 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana empresas que se dedican a la exportación se estima que en 1,999 un total de 200 alcanzaron envíos anuales al exterior de al menos US$50 mil. US$ Millones Gráfico 4 Confecciones: 50 Principales Empresas Exportadoras, Expotaciones FOB e Ingresos 1999* principales empresas exportadoras Exportación FOB Ingresos *No se dispone de informaión de ingresos para todas las empresas Fuente: INEI, Aduanas Elaboración: GRADE En términos de la distribución por tamaño de las empresas confeccioncitas se estima que poco más del 90% de ellas cuenta con 10 o menos trabajadores, y sólo el 2.1% opera con más de 40 personas. Sin embargo, en términos del personal ocupado éstas últimas representan cerca al 40% del total de la mano de obra demandada por la industria 7. arroja la actualización del Censo Económico de 1996, la cual registraba sólo 3,856 establecimientos en Lima Metropolitana dedicados a la fabricación de prendas de vestir, y daba cuenta de 14,161 personas ocupadas en esta actividad. 7 Estimaciones realizadas por GRADE a partir del Registro Pre-Censal de 1,999, para empresas con 2 o más personas ocupadas 5

8 Importancia y evolución reciente de la industria de la confección en el Perú Gráfico 5 Distribución de las empresas según tamaño Distribución de la PEA según tamaño de las empresas 11.3% 5.5% 2.1% 30.5% 30.0% 81.1% 2 a 5 6 a a 40 más % 16.0% 11.5% 2 a 5 6 a a a 100 más 100 Fuente: Registro Pre-censal, información para Lima, Arequipa, Trujillo, Huancayo y Juliaca Elaboración: GRADE 6

9 3. Los esquemas de subcontratación 3.1. Qué se entiende por subcontratación? Una empresa se encuentra integrada verticalmente cuando varios o todos los eslabones de la cadena de valor de un producto se encuentran al interior de la firma. La subcontratación es un tipo de relación entre empresas que permite la desintegración vertical de un proceso productivo, a través de la delegación en terceras firmas de uno o más procesos de dicha cadena de valor. Así, la subcontratación sería uno de los modelos más destacables de las llamadas organizaciones de semiintegración. 8 En términos más formales, siguiendo la definición de OECD:...una relación de subcontratación se establece si una empresa (el contratista) otorga un pedido a otra empresa (el subcontratista) para que produzca partes, componentes o ensamble los mismos para que sean incorporados en un producto que venderá el contratista. Tales pedidos comprenden el tratamiento, procesamiento o la terminación de materiales o partes por el subcontratista a pedido del contratista 9 Un rasgo característico de la subcontratación radica en que la empresa contratista conserva la responsabilidad económica final frente a terceros, a diferencia de por ejemplo relaciones de integración horizontal o consorcios de empresas, donde la responsabilidad frente a terceros es asumida por todos los miembros actuantes en la relación inter-empresarial. En este sentido, el contratista no es un usuario final del producto, sino que lo vende a otros después de haberle incorporado algún valor adicional, que bien puede ser tan sólo una marca o la comercialización del mismo. Una característica que también distingue a la subcontratación de la producción para un mercado es que la elaboración del producto tiene como condición previa la existencia de un contrato verbal o escrito que incluye las especificaciones del producto, condiciones de entrega e incluso detalles del proceso productivo. 10 Se puede distinguir dos grandes tipos de subcontratación: industrial y comercial. La subcontratación industrial se da cuando una empresa encarga a terceros algunos procesos de producción, desarrollando también ella misma parte de estos u otros procesos industriales. La subcontratación industrial puede tomar dos formas. Si un proceso de producción se realiza tanto en la empresa como en una empresa subcontratada estamos frente a una subcontratación paralela. En el caso de la industria de la confección un ejemplo sería el caso de las empresas que por falta de capacidad encargan a terceros la fabricación de prendas que también son fabricadas en la propia planta. Por otra parte, si un proceso de producción se realiza completamente en la empresa subcontratista sería el caso de una subcontratación 8 Aspilcueta 2000, p Definición presentada en Altenburg et al. 1998, p Altenburg et al. 1998, loc. cit.

10 Los esquemas de subcontratación complementaria. Ejemplo de ello sería encargar las labores de bordado a terceras empresas especializadas en esta actividad. La subcontratación comercial, por su parte, implica que la empresa contratista no realiza procesos industriales, encargándolos a terceros, y se concentra exclusivamente en algunos servicios, como el desarrollo de diseños, comercialización o gestión financiera. En confecciones esto se da en aquellas empresas confeccionistas sin máquinas, es decir aquéllas que encargan toda la fabricación de prendas de vestir a empresas subcontratistas. En la siguiente Figura 1 se ilustran estos distintos tipos de subcontratación y contrastan con un esquema de producción verticalmente integrado. Toda relación de subcontratación implica vínculos de dependencia entre el contratista y el subcontratista. Estas relaciones de dependencia no son necesariamente simétricas y pueden presentarse en diversos grados. Desde el punto de vista del contratista la dependencia será mayor en la medida en que exista una reducida oferta de subcontratistas y la relación esté basada en la capacidad tecnológica de los mismos. Así, en el caso de la subcontratación complementaria tenderá a existir una mayor dependencia por parte del contratista. Por otro lado, los subcontratistas serán más dependientes de los contratistas si sólo atiende a unos pocos y mientras más específica sea su producción o servicio a las necesidades de la empresa contratista. La existencia y magnitud de asimetrías son datos importantes en la medida en que revelan diferentes estructuras de mercado que es necesario considerar si se quiere diseñar políticas que promuevan el desarrollo empresarial. Dependencia del subcontratista Tabla 1 Gráfico Dependencia de contratista y Subcontratista Fuente: Altenburg et al Dependencia del contratista alta baja alta caso 1 caso 2 baja caso 3 caso 4 Como se ilustra en la Tabla 1, se pueden distinguir cuatro casos de dependencia. 11 El caso 1 representa una cooperación equilibrada en la que las empresas se relacionan producto de una necesidad de colaboración. Cada una posee un activo específico que la otra valora, pero que desarrollar implicaría un costo muy elevado y una des-especialización de la empresa. Un ejemplo típico es el caso de una empresa que contrata servicios especializados de investigación y desarrollo. El caso 2 es posiblemente el más común y está asociado a una dependencia unilateral en la que existen unos pocos contratistas y muchos subcontratistas potenciales. Ejemplos típicos son los de la industria automotriz japonesa o italiana, en los que una sola empresa tiene decenas de miles de subcontratistas. Este tipo de dependencia también se observa en la maquila. El caso 3 corresponde a relaciones de subcontratación en las que la asimetría favorece al subcontratista, por gozar de ciertas competencias específicas que son necesarias en la cadena de valor del contratista. En este caso está, por 11 La clasificación se basa en Altenburg et al. 1998, p.13. 8

11 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana ejemplo, la situación en que hay muchos productores de frutas u hortalizas para la exportación, pero sólo unos pocos traders. Finalmente el caso 4, en el que hay una baja dependencia de ambas partes con relación a la otra, se acerca más a lo que sería una transacción de mercado en la que las empresas compran a proveedores externos que operan libremente en la industria. a) Producción verticalmente integrada Figura 1 Tipos de Subcontratación b) Subcontratación industrial paralela Empresa 1 Empresa 2 Contratista Subcontratista Servicio Servicio Servicio Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Producción Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio c) Subcontratación industrial complementaria d) Subcontratación comercial Contratista Subcontratista Contratista Subcontratista Servicio Servicio Producción Producción Producción Producción Producción Producción Servicio Servicio Servicio Servicio Fuente: Altenburg et al

12 Los esquemas de subcontratación 3.2. Demanda de subcontratación: factores que afectan la decisión de subcontratar Las empresas deben tomar decisiones sobre qué procesos productivos conviene llevar a cabo internamente y cuáles conviene comprar en el mercado. Así, la empresa puede fabricar sus insumos (telas, por ejemplo, si es confeccionista) o puede adquirirlos de algún o algunos proveedores; igualmente, tratándose de una empresa de confecciones, puede estampar sus telas o comprar telas estampadas. Una tercera alternativa es subcontratar la producción de estos o cualquier otro insumo. Para optar por alguna de estas alternativas las empresas consideran los costos y beneficios de las diferentes opciones. Así, la decisión de una empresa de subcontratar a otra será función de los costos y beneficios de esta opción con relación a otras tecnológicamente posibles, así como de la correcta identificación de dichos costos y beneficios Beneficios de la subcontratación Un primer grupo de razones por las que las empresas subcontratan se asocia a reducciones en los costos de producción: 12 Menores costos laborales Puede resultar conveniente para una empresa subcontratar a otra para aprovechar los menores costos laborales de esta última. Esta es una de las razones que explicaría el aumento de la subcontratación internacional, a través de la cual empresas de países desarrollados han decidido des-integrarse verticalmente, subcontratando principalmente a empresas de países subdesarrollados, en donde los costos laborales son bastante menores. De manera similar ocurre al interior de un país, en el que grandes empresas contratan los servicios de empresas más pequeñas y que pagan salarios más bajos, debido en algunos casos a un menor cumplimiento de la legislación laboral. Sin duda, este motivo para subcontratar empresas se hace más relevante en aquellas actividades que son intensivas en mano de obra, como es el caso de la industria de la confección. Ajuste más eficiente a las fluctuaciones de la demanda Una segunda razón que conduce a la subcontratación está asociada a cómo enfrentar fluctuaciones en la demanda de las empresas. Así, cuando la empresa se ve enfrentada a picos de demanda que exceden su capacidad de oferta puede resultarle más económico atender tales demandas subcontratando a terceros la producción del bien o los procesos en los cuales la capacidad de la empresa ha alcanzado el tope de su capacidad de producción. Alternativamente la empresa puede decidir no atender los picos de demanda o ampliar su capacidad de planta, situaciones ambas que pueden acarrear mayores costos 13. Otro caso en el que se puede requerir capacidad de 12 Mead También debe tenerse en cuenta que a través de la subcontratación se pueden flexibilizar los costos de planilla, especialmente cuando producto de la legislación ellos se vuelven un costo fijo. 10

13 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana producción externa se da ante emergencias como defectos técnicos o problemas laborales. Asimismo, si se desea incursionar en nuevas áreas de negocio, la subcontratación puede ser una opción viable antes de incurrir en elevadas inversiones iniciales. Figura 2 Subcontratación según divergencia entre demanda y capacidad productiva q q q t t t demanda Fuente: Altenburg et al Producción propia Producción subcontratada Limitaciones para gestionar actividades especializadas Otras razones por las cuales las empresas pueden verse motivadas a subcontratar a terceras empresas enfatizan más bien las limitaciones para administrar o financiar determinadas actividades. Así, una empresa puede no contar con las habilidades gerenciales o técnicas suficientes para desarrollar una cierta actividad, resultando más conveniente contratar los servicios de otra empresa en vez de desarrollar las habilidades necesarias en la propia empresa. Aún en el caso de que no existan empresas que brinden los servicios específicos requeridos por la potencial contratista, puede ser más conveniente fomentar a que una empresa subcontratista desarrolle las capacidades necesarias para brindar tales servicios, pues es posible que otras empresas tengan ventajas en ello. Un ejemplo de esto se da cuando una empresa busca penetrar en un nuevo mercado, situación en la que contratar a un comercializador externo, que cuente con mejores conocimientos del nuevo mercado, resulta más conveniente que encargar al departamento de mercadeo esta tarea, permitiendo más bien que éste se concentre en las ventas locales y que la empresa no distraiga recursos de los procesos en los cuales mantiene ventajas comparativas. Otras razones para la subcontratación se relacionan con potenciales efectos positivos sobre la productividad de la empresa contratista: 11

14 Los esquemas de subcontratación Ganancias de especialización Otra razón que puede llevar a las empresas a subcontratar guarda relación con la mejor división del trabajo o mayor especialización que se puede alcanzar gracias a estas relaciones. En efecto, al subcontratar ciertas partes del proceso de producción, las empresas contratistas pueden concentrarse en mejorar la eficiencia de aquellas partes que pueden hacer mejor, antes que en atender a una diversidad de procesos, cada uno de relativa complejidad. Nótese que un proceso similar ocurre por el lado de los subcontratistas, que también se especializan en un aspecto específico de producción. Un caso típico se presenta en la industria automotriz japonesa, en donde las grandes empresas se abastecen de múltiples empresas altamente especializadas, concentrándose en las áreas de control de calidad y comercialización. Economías de escala Igualmente, la concentración en un número menor de procesos puede permitir que la empresa alcance economías de escala, o rendimientos crecientes, en dichos procesos. Nuevamente, el caso es similar para el subcontratista cuando por atender a varios contratistas a la vez con el mismo proceso, logra alcanzar una escala de producción suficientemente grande Costos de la subcontratación Si bien existen diversas razones que tienden a incentivar las relaciones de subcontratación entre empresas, pues acarrean ventajas a explotar, también deben tenerse en cuenta los costos y las dificultades de celebrar contratos de subcontratación. Dos son las principales categorías de costos asociados: costos de transacción y costos por brechas tecnológicas. Costos de transacción Los costos de transacción que involucra una relación de subcontratación constituyen el principal obstáculo o desincentivo para su realización. Qué debe entenderse por costos de transacción? Son aquellos costos en que incurren los agentes económicos por el hecho de llevar a cabo un intercambio. Tales costos pueden clasificarse en costos ex-ante, aquellos que aparecen antes de que la transacción ocurra y que corresponden a la negociación que implica una transacción, como, por ejemplo, la preparación y formalización de los contratos, y costos ex-post, que aparecen en el perfeccionamiento y protección del acuerdo inicialmente pactado 14. En particular, en el caso de la subcontratación existen costos asociados a la coordinación y monitoreo de las actividades que realiza el subcontratista. Esto 14 Coase 1988; Kreps 1995, p

15 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana incluye el flujo de los bienes y servicios, las especificaciones de las cantidades y calidades, los tiempos a cumplir, la localización de las transferencias de los bienes, etc. Estos costos pueden llegar a ser tan elevados que resulte más barato realizar las distintas actividades en la empresa y olvidarse de la subcontratación de terceros. Dos razones pueden ser las causantes de que estos costos de transacción y coordinación lleguen a ser elevados. Por un lado, en un mundo complejo, en el que se presentan múltiples e impredecibles cambios en las condiciones bajo las cuales se inicia una relación, las que pueden llevar a incumplimientos en los contratos, y la incapacidad de los agentes económicos de poder prever ex-ante todos estos cambios o escenarios posibles, introducen en una relación de subcontratación un alto grado de incertidumbre sobre los resultados futuros de la misma. Por otro lado, la posibilidad de un comportamiento oportunista por parte de alguna o ambas de las empresas que se vinculan a través de la subcontratación, lo que se traduce en posibilidades de engaño u ocultamiento de información, desincentivan la subcontratación misma 15. Así, bajo estas circunstancias el cumplimiento de los acuerdos pactados en el contrato de subcontratación, sea éste explícito o implícito, puede demandar mucho tiempo, volverse demasiado caro e incierto y generar excesiva desconfianza. Por tanto, una lista de costos en los que incurren las empresas producto de su vinculación con otras firmas debe incluir los costos de búsqueda de socios apropiados, negociación y formulación de contratos, monitoreo, fiscalización y organización. En el caso de países en desarrollo, como el Perú, donde el entorno empresarial, político y económico tiende a ser muy inestable, se hace más evidente el costo de no poder prever con precisión los diversos escenarios posibles, elevando los costos de transacción asociados a esquemas de subcontratación. Asimismo, la precariedad de los sistemas judiciales, en los cuales hacer cumplir los contratos y establecer las penalidades por incumplimiento de los mismos se torna caro desincentiva también las relaciones de subcontratación. La brecha tecnológica y la heterogeneidad del tejido empresarial Posiblemente la característica más saltante del sector industrial peruana sea la heterogeneidad tecnológica. En efecto, unas pocas empresas al día con el estado del arte en tecnologías de producción y de gestión conviven con una multitud de empresas con maquinaria "hechiza" y escasa capacidad de planificación. Esto eleva los costos de subcontratación de varias maneras. - La heterogeneidad tecnológica eleva los costos de búsqueda al hacer más difícil identificar y evaluar la capacidad productiva de una empresa. 15 Mead 1984, p

16 Los esquemas de subcontratación - La brecha tecnológica y de productividad entre, por ejemplo, las empresas exportadoras de confecciones y las empresas más pequeñas del mismo sector pueden hacer que el costo del producto subcontratado llegue a ser mayor que el que le costaría a la empresa contratista producirlo. Esto ciertamente limita la viabilidad de este tipo de relaciones. - En tercer lugar, dado su atraso tecnológico, las empresas más pequeñas tienen dificultades para cumplir de manera consistente con los estándares de calidad y de regularidad en los plazos de entrega que el mercado les exige a las empresas exportadoras 16. En suma, la posibilidad de llevar a cabo cada vez más relaciones de subcontratación entre empresas está asociada al hecho de que los beneficios de las mismas superen a los costos. En tanto esto no sea así, las empresas estimarán conveniente integrarse verticalmente y evitarán realizar transacciones con terceros para que participen en la cadena de valor de su producción. En la siguiente sección analizamos la racionalidad de las prácticas de subcontratación en el sector confecciones peruano sobre la base de información recogida de las empresas. 16 Evidentemente, esto no es patrimonio exclusivo del Perú, sino más bien parece ser general a países en vías de desarrollo. Sobre México, por ejemplo, véase Altenburg et al. 1998, p

17 4. La subcontratación en la industria de la confección peruana La industria de la confección en el Perú se ha destacado en los últimos diez años por una fuerte reorientación hacia el mercado externo, lo que ha llevado a que las prendas de vestir constituyan actualmente la principal exportación no tradicional del país. Este proceso exportador se inició principalmente a través de empresas grandes, algunas de las cuales pasaron del negocio textil doméstico al mercado internacional de la confección, para lo cual atravesaron un proceso de inversión e integración vertical hacia adelante. Esto último fue facilitado por una política económica orientada hacia la apertura comercial y la reducción de los aranceles de importación para la maquinaria y equipo. Fueron diversos factores los que motivaron el incremento de la exportación peruana de prendas de vestir. Entre ellos cabe mencionar la mayor estabilidad económica y social del país durante los primeros años de la década de los noventa, las facilidades arancelarias que gozó el Perú para el acceso a los mercados americano y europeo, la mayor cercanía al mercado americano en comparación a los países del Asia, la reconocida calidad de la materia prima peruana y el contar con una oferta de mano de obra con práctica y conocimientos en confecciones 17. La incursión de grandes y medianas empresas confeccionistas en el mercado de exportación trajo consigo un proceso de subcontratación que ayudó a satisfacer insuficiencias de capacidad instalada para atender la demanda externa. Así, un grupo de pequeñas y medianas empresas actuaron como subcontratistas de las grandes empresas confeccionistas ya sea brindándoles servicios o a través de la elaboración de prendas terminadas. Gracias a este proceso, muchas de las empresas que se iniciaron como subcontratistas hoy se dedican por cuenta propia a la exportación, luego de haber adquirido de sus contratistas el know-how y los estándares de calidad necesarios para atender al mercado externo. Así, estas nuevas empresas exportadoras pasaron a su vez a subcontratar a otras empresas y en otros casos han buscado integrarse hacia atrás para ampliar su capacidad de producción 18. En el caso de la industria de la confección peruana, como se detalla más adelante, la subcontratación puede darse tanto para que la empresa contratista acceda, a través del subcontratista, a ciertos servicios o procesos de producción, como el bordado, corte, costura, etc., y/o para encargar la elaboración de prendas completas. En la Figura 3 se representa el proceso de producción de una gran empresa de confecciones peruana, caracterizada por una integración vertical en la producción. Este esquema permite identificar las partes del proceso que son objeto de subcontratación. Las empresas pueden requerir servicios externos para las etapas de pre-confección, como serían el teñido y estampado de tela, y para la confección misma de las prendas de vestir, en actividades que incluyen la terminación de cuellos, ribeteados, bordados, etc. 17 Aspilcueta 1999, p Una reseña interesante de este proceso se presenta en Aspilcueta 2000.

18 La subcontratación en la industria de la confección peruana Figura 3 Proceso de Producción en Fábrica Verticalmente Integrada (Para prenda de color entero) Hilo Tejeduría Teñido Acabado Estampado Corte Costura Acabado Bordado Al,macen Producto terminado Despacho Prenda Completa externa Elaboración propia sobre la base de entrevista con el Ing. César Tello, Product Manager de Industria Nettalco Importancia de la subcontratación Actualmente, aunque entre los conocedores del sector textil-confecciones se sabe de la existencia de un volumen importante de negocios de subcontratación, ligados principalmente al sector confeccionista de exportación, no existen estimados económicos de su importancia. El presente estudio, a partir de los resultados de una encuesta a empresas del sector confecciones 19, busca realizar una primera estimación del volumen de la subcontratación en esta industria que, más allá de pretender precisión, permita 19 Las principales características de estas empresas se resumen en los anexos. La representatividad de la muestra de empresas es limitada por cuanto la encuesta fue voluntaria, involucrando a un total de 80 empresas medianas y grandes. De éstas se obtuvo respuesta de las 16 empresas en las que se concentra ahora el análisis. 16

19 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana dimensionar la magnitud de este tipo de relación interempresarial. Las empresas que respondieron la encuesta representan el 22% del valor de las exportaciones de prendas de vestir en el año 2,000 (US$ millones). Los resultados, resumidos en las Tablas 2 y 3, son por demás interesantes. Tabla 2 Importancia de la subcontratación en la Industria de la Confección* US$. % Ventas Totales de Confecciones, ,300,000 Exportaciones Totales de Confecciones, ,800,000 Valor Total de Producción subcontratada, ,250,000 Ratio Producción subcontratada / Ventas Totales 19.8 % Ratio Producción subcontratada / Exportaciones Totales 20.1 % Número de empresas 9 *Nota: De las 16 empresas que contestaron la encuesta, 9 brindaron información sobre las tres variables relevantes: ventas, exportaciones y producción subcontratada. Fuente: Encuesta realizada por GRADE Elaboración: GRADE Un primer resultado destacable es que en las empresas encuestadas cerca del 20% de las ventas por concepto de prendas de vestir del año pasado correspondió a producción subcontratada. Si se compara con el total exportado el porcentaje es muy similar. Así, de un total de US$ 102 millones en ventas de prendas de vestir y de US$ 101 millones en exportaciones, poco más de US$20 millones provienen de terceras empresas a través de relaciones de subcontratación. Por tanto, asumiendo que el patrón de subcontratación en las empresas exportadoras no encuestadas sea similar al de la muestra analizada, llevaría a pensar que la subcontratación en la industria de la confección se traduce en unos US$ 90 millones en exportaciones. Tal cifra, sin embargo, sobreestima el verdadero volumen de la subcontratación, ya que es muy probable que las empresas que mostraron interés por responder a la encuesta solicitada sean justamente aquéllas donde existe un mayor uso de la subcontratación. Alternativamente, si asumimos que el porcentaje de producción subcontratada en las empresas exportadoras no encuestadas es la mitad que el de la muestra, entonces la cifra está alrededor de los 50 millones de dólares anuales. Esta cifra es ciertamente indicativa de la importancia y el potencial de este tipo de relaciones en la industria de la confección peruana. 17

20 La subcontratación en la industria de la confección peruana Tabla 3 Número de trabajadores en empresas subcontratadas Tamaño de empresa subcontratada Nro. de empresas subcontratadas Total Prenda Completa Procesos Total trabajadores* Microempresas (1 a 10 trabajadores) Pequeña empresa (11 a 40 trabajadores) ,150 Mediana Empresa (40 a 100 trabajadores) ,290 Gran empresa (100 a 500 trabajadores) ,700 Total mano de obra subcontratada 10,436 Estimación sobre la base de la información brindada por empresas contratistas sobre sus subcontratadas. Para la estimación del volumen de mano de obra se utilizaron los valores medios de cada rango de tamaño de empresa, con excepción de las microempresas donde se asumió que cuentan en promedio con 8 trabajadores Fuente: Encuesta realizada por GRADE Elaboración: GRADE En segundo lugar, se estimó la cantidad de empleo asociado a estas relaciones de subcontratación. Así, a partir de la información provista por las empresas entrevistadas sobre sus subcontratistas, se estima que éstas emplean a 10,436 trabajadores 20. Aunque debe tenerse en cuenta que estos trabajadores no se dedican exclusivamente a atender pedidos de terceros, si se toma en cuenta que las empresas contratistas suman un total de 8,297 trabajadores, se observa que por cada trabajador en una empresa confeccionista de exportación, habrá 1,25 trabajadores vinculados indirectamente a través de la subcontratación. Si, de manera análoga al caso de la participación en las exportaciones, asumimos que este ratio es la mitad para el resto de empresas confeccionistas exportadoras y que existe una relación constante entre valor de exportaciones y número de empleos, serían alrededor de 28,000 trabajadores los que tienen algún nivel de relación con el sector exportador a través de la subcontratación. Así, aunque estas cifras son claramente aproximativas, constituyen una primera evidencia de la importancia de la subcontratación en términos de empleo. Un tercer efecto interesante de notar es que las relaciones de subcontratación que se dan en la industria de la confección peruana, permiten articular a las empresas de mayor tamaño con las llamadas PYMES, o pequeñas y medianas empresas. Así, como se ilustra en el Gráfico 6, en el caso de las empresas entrevistadas, se tiene que 20 Deben tenerse en cuenta dos importantes consideraciones para evitar una exagerada sobrestimación del impacto de la subcontratación en el empleo: las empresas subcontratistas no siempre se dedican exclusivamente a atender pedidos de subcontratación y por otro lado los datos aquí recogidos no toman en cuenta la posibilidad de que un mimos taller subcontratista pueda trabajar con una o más empresas encuestadas. 18

21 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana aquéllas consideradas grandes, es decir con 200 o más trabajadores, subcontratan mayoritariamente pequeñas empresas (72%) y medianas empresas (22%). Algo similar sucede en el caso de las medianas empresas, las cuales subcontratan también principalmente a pequeñas empresas (59%) e incluso microempresas (21%). Por tanto, es claro que en la industria de la confección la subcontratación sirve de mecanismo de articulación entre los diversos estratos empresariales, situación ausente en la gran mayoría de la industria manufacturera peruana. Tipo de empresas subcontratadas por la gran empresa 22% 1% 5% Gráfico 6 Tipo de empresas subcontratadas por la mediana empresa 15% 5% 21% Microempresas Medianas 72% Pequeñas Grandes 59% Microempresas Medianas Pequeñas Grandes Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE Es interesante notar también que en el caso de las micro y pequeñas empresas, las cuales están orientadas principalmente a la fabricación de prendas de vestir para el mercado interno, también se contratan los servicios de terceras empresas a través de relaciones de subcontratación, aunque son menos frecuentes y su importancia económica es menor. En particular, entre estas empresas se demandan mayoritariamente los servicios de subcontratistas para suplir algunas etapas del proceso de producción, y es casi inexistente la subcontratación de todo el proceso de producción o prendas completas. Como se muestra en la Tabla 4, se estima que entre las micro y pequeñas empresas de confecciones, el 30% de empresas subcontrata a otras empresas y de este porcentaje sólo el 2% corresponde a subcontratación de prendas completas. 19

22 La subcontratación en la industria de la confección peruana Tabla 4 Subcontratación en las micro y pequeñas empresas (Porcentaje) Subcontratan Confecciones Micro 2-5 Micro 6 10 Pequeña Total Todo el proceso Algunas etapas No subcontratan Total N Nota: Micro 2-5: de 2 a 5 trabajadores; Micro 6-10: de 6 a 10 trabajadores; y Pequeña de 11 a 40 trabajadores. Fuente: Encuesta realizada por GRADE a 247 micro y pequeñas empresas de confecciones. Elaboración: GRADE 4.2. Características de las empresas que subcontratan Al examinar algunas características de las medianas y grandes empresas que subcontratan a otras, y la incidencia de dicha subcontratación, se observa que entre las empresas más grandes tiende a ser algo menor el porcentaje de la producción subcontratada, en comparación a las medianas empresas (ver Gráfico 7). Entrevistas con directivos de algunas de estas empresas revelan que en la gran empresa debe cuidarse celosamente la calidad de las prendas debido a las altas exigencias de los clientes extranjeros. Esto lleva a las empresas a tener una política explícita de no subcontratar más allá de un cierto porcentaje de producción, evitando la dependencia de terceros, quienes no siempre pueden asegurar el mismo nivel de calidad. Asimismo, para evitar el riesgo asociado a atrasos en los plazos pactados, las empresas grandes subcontratan volúmenes reducidos de producción, principalmente para afrontar picos en la demanda externa. También debe considerarse que al existir una menor capacidad de producción por parte de las empresas medianas serían éstas las que eventualmente deban contratar relativamente mayores volúmenes de producción de terceras empresas. Por otro lado, algunas medianas empresas no llevan muchos años en el segmento de confección para la exportación, por lo cual mantienen una estrategia de incursionar en el rubro a través de subcontratar a terceros, en espera de dar el salto hacia la integración vertical de sus propios procesos productivos. 20

23 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana Gráfico 7 Porcentaje de producción subcontratada según tamaño del contratista 100% 80% % subcontratado 60% 40% 20% 0% ,000 1,500 2,000 Tamaño del contratista, número de trabajadores Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE Así, como se muestra en el Gráfico 8, las empresas que llevan menos años en el rubro de las confecciones presentan en general un uso más intensivo de los mecanismos de la subcontratación. Entre las grandes y medianas empresas encuestadas, se encuentra que aquellas con más de diez años en el negocio de la confección el porcentaje subcontratado no supera el 35% (con excepción de una sola empresa). En el caso de empresas más jóvenes casi en su totalidad superan el 40% de subcontratación. Gráfico 8 Años en la industria de la confección y subcontratación 120 % de la producción subcontratada Años en el negocio de la confección Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE 21

24 La subcontratación en la industria de la confección peruana Por otro lado, el Gráfico 9 muestra que la subcontratación es algo relativamente nuevo entre las empresas de confecciones. En el caso de las empresas encuestadas, ninguna empresa lleva más de diez años subcontratando prendas completas de terceras empresas, mientras que el 80 por ciento no supera los cinco años de experiencia en este tipo de relación, a pesar de que hasta cinco empresas tienen más de diez años en el negocio. La subcontratación de procesos de producción parece ser una práctica más antigua, encontrándose hasta dos empresas que llevan 15 años en este tipo de subcontratación. Gráfico 9 años subcontratando Tiempo subcontratando y años en confecciones (Prenda completa) Años en el negocio de confecciones Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE años subcontratando Tiempo subcontratando y años en confecciones (Procesos) Años en el negocio de confecciones Hoy en día las empresas subcontratan mayormente prendas completas, en el caso de las empresas encuestadas once de dieciséis lo hacen. Por otro lado, la subcontratación de procesos de producción también es bastante extendida entre las grandes y medianas empresas, especialmente para la realización de costuras, bordados y cuellos. Asimismo, las empresas demandan también algunos servicios asociados a las etapas previas a la confección misma, especialmente servicios de tejeduría y estampados. Finalmente, del Gráfico 10 se desprende que en la mayoría de las relaciones de subcontratación, las grandes y medianas empresas contratistas brindan las materias primas, los diseños y asistencia técnica. En tanto que lo que más exige una empresa contratista es calidad y puntualidad. 22

25 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana Gráfico 10 Lo que se exige y lo que se da en la subcontratación Pago por adelantado0 Maquinaria Aistencia Técnica Diseño Materia Prima Exclusividad Calidad Puntualidad Se entrega Se exige número de empresas Prendas Completas Procesos Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE 23

26 5. Análisis de ventajas y desventajas de la subcontratación Si bien es cierto en los últimos años el desarrollo de la industria de la confección ha venido acompañado del uso de relaciones de subcontratación, producto de las ventajas que ofrecen, tales vinculaciones entre empresas no están exentas de problemas y limitaciones. Estas bien podrían explicar porque la subcontratación en el Perú aún tiene una difusión limitada en comparación a otros países, especialmente del Asia. Sobre la base de la información recogida a través de la encuesta y entrevistas a empresarios, en esta sección se examinan las razones de las empresas para subcontratar procesos o productos y cuáles son las ventajas y dificultades que encuentran en estas relaciones Por qué subcontratan las empresas exportadoras de confecciones peruanas? Para la mayoría de empresas las principales razones para subcontratar son la flexibilidad que se puede dar a la producción y la capacidad de responder con rapidez a la demanda. Esto es un claro indicador de que la subcontratación tal como se viene dando actualmente constituye fundamentalmente una subcontratación de capacidad, la cual permite a las empresas atender picos de demanda 21. Especialmente las empresas exportadoras se ven enfrentadas a un patrón estacional en la demanda, por lo que en temporadas de alta demanda se ve superada la propia capacidad de producción motivando la subcontratación de terceras empresas. Incluso, algunas empresas entrevistadas señalan que en dicha temporada los precios de las empresas subcontratistas tienden a elevarse, producto de la competencia de las grandes empresas por subcontratar a las pequeñas y medianas empresas de mayor renombre en el mercado y que cuentan con experiencia y prestigio ganado. En segundo orden de importancia se mencionan la reducción de costos laborales y de cargas impositivas como elementos que llevan a las empresas a subcontratar a terceras empresas. Como ya se vio, en el caso peruano las relaciones de subcontratación van de empresas grandes a pequeñas, lo que permitiría a las primeras compartir en alguna medida las licencias que con respecto al cumplimiento de la legalidad las empresas de menor tamaño suelen tomarse. En tercer lugar, se identifican razones de complementariedad entre empresas y/o de especialidad. Así, especialmente en el caso de las empresas que subcontratan procesos, se menciona que la subcontratación resulta siendo más barato en comparación a que la empresa integre tales procesos. Sin embargo, sólo para una empresa la subcontratación le permite alcanzar una mayor calidad en la producción. Sin duda, estos resultados ponen en evidencia que la subcontratación como medio de complementariedad entre empresas, a través de la cual se logre una mayor división y especialización del trabajo es todavía muy limitada en la industria de la confección peruana. Esto es consistente con los comentarios de algunas empresas entrevistadas 21 Similar hallazgo presenta Aspilcueta 2000, p.299.

27 Subcontratación en la Industria de la Confección Peruana respecto a que lo ideal para ellas sería alcanzar una plena integración vertical y poder responder siempre a la demanda con la propia capacidad de producción. Gráfico 11 Confecciones: razones para subcontratar Se logra mejor calidad 0 1 Más barato es subcontratar 1 5 Procesos No tener maquinaria adecuada 2 3 Prenda completa Reducir cargas impositivas 3 4 No tener maquinaria suficiente 4 Reducir costos Laborales 4 Flexibilización en la producción 8 9 Plazos de entrega exigentes 7 9 Número de empresas Fuente: Encuesta a 16 empresas de Confecciones Elaboración: GRADE Número de empresas 5.2. Ventajas y desventajas de la subcontratación Al analizar las ventajas y desventajas que encuentran las empresas en realizar subcontrataciones, nuevamente se comprueba que la flexibilidad que se logra en la producción y en la capacidad de responder a la demanda es el atributo más apreciado por las empresas. Asimismo, la reducción de costos parece ser una ventaja para las empresas, pues, por un lado, la subcontratación les permite mantener la capacidad instalada de sus plantas cerca de su uso pleno sin renunciar a atender eventuales picos de demanda, y, por otro lado, pueden acceder indirectamente a un mercado de trabajo más flexible y relativamente menos regulado. Por el lado de las desventajas es recurrente la mención a dos aspectos centrales: los problemas de calidad y el incumplimiento en las fechas de entrega. Estudios anteriores 22 y diversas entrevistas con empresas contratistas coinciden en señalar que estos son los principales problemas de la subcontratación y posiblemente los aspectos que más limiten su mayor uso. Con relación a la calidad, es claro que un gran número de empresas de menor escala sufren de un atraso tecnológico y todavía no incorporan técnicas modernas y exigentes de gestión, lo cual redunda en la calidad del producto 22 Veáse Aspilcueta 2000, p