El Futuro de la Información Comercial en Chile. Consuelo Espinosa Marty Asesora Políticas Sectoriales - Ministerio de Hacienda

Transcripción

1 El Futuro de la Información Comercial en Chile Consuelo Espinosa Marty Asesora Políticas Sectoriales - Ministerio de Hacienda

2 Contenidos Evaluación técnica Lineamientos Proyecto de Ley

3 DIAGRAMA ACTUAL FLUJO DE INFORMACIÓN ETAPA 1 ETAPA 2 Reporte Obligatorio a CCS Reporte Voluntario a CCS ETAPA 3 Reporte Voluntario a BANCOS BANCOS (por Dcto.950) NOTARIOS (por Dcto.950) CASAS COMERCIALES, CÍAS. SEGUROS, ETC. BANCOS Protestos Cheques; Letras; Pagarés +90 días Blanda: 30/45 días Mora Dura: + 90 días sin protestar Blanda: 30/45 días Mora Dura: + 90 días sin Protestar Deuda: Vigente/Vencida CCS CCS SINACOFI REGISTRO PUBLICO: SBIF BIC (Dcto. 950) Protestos + INFOCOM Mora Blanda y Dura (Sin protestar) : Casas Comerciales, Otros Proveedores Voluntarios; Bancos INFOBANCA Mora Blanda/Dura (Sin Protestar) Bancos EQUIFAX (EX DICOM) Paga BIC + INFOCOM SIISA Paga BIC + INFOCOM DATABUSINESS No paga / Canje SINACOFI No paga / Canje EMPRESAS QUE OTORGAN CRÉDITOS EMPRESAS EN GRAL. PERSONAS CASAS COMERCIALES

4 EVALUACIÓN TÉCNICA

5 Rol de la información comercial en el mercado financiero Mitigar asimetrías de información entre agentes crediticios y potenciales deudores: Selección adversa Imposibilidad de discriminar a los buenos de los malos pagadores encarece el crédito. Deudores menos riesgosos se marginan, los más riesgosos son más propensos a solicitar crédito y el riesgo de la cartera se deteriora. Riesgo moral El costo de la mora no es asumido íntegramente por el deudor porque se le cobran tasas de acuerdo al riesgo promedio. Transformar historial crediticio en un colateral de reputación

6 Estudios encargados por el Ministerio de Hacienda en 2007 Estudio Perfeccionamiento de la Información Comercial en Chile, adjudicado por licitación pública a la empresa Cofisa Inversiones y Estudios Ltda (CL Group y J Quiroz). Como producto de este estudio se cuenta con un diagnóstico cualitativo del SIC, basado en la teoría económica y en las mejores prácticas a nivel internacional. Adicionalmente, se efectuó una estimación econométrica de los efectos que tendría agregar información de deuda positiva al SIC. Estudio sobre Chile por parte del Western Hemisphere Credit&Loan Reporting Initiative del Banco Mundial y el CEMLA El objetivo de este proyecto fue proporcionar a las autoridades chilenas una mirada externa respecto a la situación del SIC, a través de una metodología cualitativa que se ha aplicado en varios países. Para estos efectos, una misión de expertos internacionales visitó Chile la semana del 20 de agosto de 2007.

7 Evidencia internacional muestra que el mercado funciona mejor cuando: Existe información positiva y negativa; Existe información sobre personas y empresas; Todos los agentes crediticios relevantes aportan información (banca, retail, etc.); Existen cinco o más años de historia; Se informa todo tipo de deudas, sin distinción por tamaño; Existen derechos básicos de los consumidores, principalmente a consultar su información.

8 Problemas del sistema de información comercial en Chile (I) No se cuenta con información de deuda positiva del comercio; Bancos sólo comparten información de deuda positiva entre sí; Prohibición legal de comunicar deudas morosas saldadas;

9 Problemas del sistema de información comercial en Chile (II) Protección al consumidor débil (tribunales como única instancia); No existe entidad encargada de la fiscalización y regulación del sistema; Monopolio de facto de la CCS.

10 Chile rezagado Cobertura de información del orden del 30% de la población adulta, muy por debajo de otros países Cerca de 38% de la oferta total de créditos de consumo la otorgan entidades no bancarias, las que no proveen información positiva. Menos del 15% de los burós encuestados por el BM elimina las deudas morosas canceladas en forma inmediata (EEUU 7 años, México 7 años, Bélgica entre 1 y 10 años).

11 Efectos en el mercado del crédito Mercados segmentados Bancos no llegan a sectores de bajos ingresos, los que son atendidos exclusivamente por casas comerciales a tasas más altas. Mercado no cuenta con historial de pagos que sirva de colateral de reputación Buenos pagadores enfrentan tasas de interés más altas que su riesgo efectivo.

12 Contenidos ANTEPROYECTO DE LEY

13 Objetivos del proyecto de ley Ampliar el acceso al crédito a un segmento de personas y pequeñas empresas que actualmente no acceden a la banca. Mejorar la capacidad de las instituciones financieras de predecir el incumplimiento de los pagos. Reducir el riesgo de sobreendeudamiento en la economía.

14 Superintendencia de Bancos Bancos y filiales Notarios: Protestos letras y pagarés Emisores Tarjetas de Crédito Cías de Seguros Cooperativas Mora Dura Mora Blanda Deuda Positiva Registro Central de Riesgos (RCR) Cajas de Compensación Otros por definir Tesorería: deudas morosas demandadas

15 Superintendencia de Bancos DICOM Registro Central de Riesgos (RCR) Vende Historial a precios homogén eos SIISA DATABUSINESS SINACOFI NUEVOS DISTRIBUIDORES FINALES

16 Superintendencia de Bancos DICOM SIISA DATABUSINESS SINACOFI NUEVOS DISTRIBUIDORES FINALES Historial Información complementaria Modelos Servicios USUARIOS FINALES

17 Se crearía una Intendencia de Registros Comerciales en la SBIF Dicta normas de general aplicación (Ej. de seguridad informática; de procedimientos para resolver reclamos, etc.) Supervisa el cumplimiento de normas por parte de: Aportantes de Información; Administrador del Registro Central; Distribuidores Finales de Información Aplica sanciones Superintendencia volver

18 Historial de cinco años: Mora Dura (mayor a 90 días); Mora Blanda (entre 45 y 90 días); Deuda Positiva (pagada en los plazos pactados); Tipo de deuda; Información que existirá en el Registro Central de Riesgos Identidad de los Acreedores/Aportantes.

19 Historial de cinco años: Mora Dura; Mora Blanda; Deuda Positiva ; Tipo de deuda; Información a la que accederán Distribuidoras y Usuarios Identidad del acreedor en caso de mora. NO SE IDENTIFICA ACREEDOR/APORTANTE SI NO HAY MORA

20 OBLIGADOS POR LEY: Aportantes de información Bancos y sus filiales; Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito bancarias y no bancarias; Casas comerciales que otorgan crédito directo; Cías. De Seguros, Cajas de Compensación, algunas Cooperativas; Factoring; Leasing. Aquellos que registran deudas vencidas de terceros con el Fisco (Tesorería). Notarios Públicos (protestos de letras y pagarés). Otros obligados por DS, según su vaya creciendo su importancia en la industria del otorgamiento de créditos

21 Administración del Registro Central de Riesgos (RCR) Licitación pública a cargo de Superintendencia Su Administrador no podrá estar relacionado con ningún Distribuidor Final de Información. Financiamiento: Venderá la información a Distribuidoras a precios homogéneos, los cuales serán determinados en el proceso de licitación del Registro. Queda sujeta a Supervisión y fiscalización de Superintendencia.

22 Distribuyen a Usuarios el Historial de Pagos del Titular (sin identidad de los Aportantes en caso de deuda positiva); Complementan información del Titular (Ej. Bienes Raíces); Elaboran Informes Comerciales; Modelan riesgos; Distribuidoras Finales de Información Quedan sujetas a supervisión y fiscalización de la Superintendencia

23 Resumen contenidos del proyecto (I) Se crea un Registro Central de Riesgos (RCR), cuya administración será entregada a un ente privado mediante licitación pública; Se obliga por ley a la banca, cooperativas, compañías de seguros, cajas de compensación, comercio y emisores de tarjetas, a remitir la información de deuda vigente y vencida al RCR; Se permite, en el futuro, obligar a informar a otros que efectúen operaciones de crédito de dinero, mediante Decreto Supremo;

24 Resumen contenidos del proyecto (II) Se redefine memoria del sistema: se registra en el momento que se contrae la obligación y se mantiene hasta 5 años a contar de la extinción total de la deuda o de la fecha de pago pactada; Se establece un organismo fiscalizador: Intendencia de Informes Comerciales dentro de la SBIF u otra; Se fortalece el derecho de información y de acceso y se perfecciona el mecanismo de rectificación y cancelación de datos.

25 FIN Gracias!