TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMERCIO ELECTRÓNICO E INTEGRACIÓN REGIONAL: LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO

Transcripción

1 Oscar Contreras y Jorge Carrillo Comercio electrónico e integración regional: el caso de la industria del televisor en el norte de México en Comercio Exterior, Vol.52, núm.7, México, julio de 2002, pp TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMERCIO ELECTRÓNICO E INTEGRACIÓN REGIONAL: LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN EL NORTE DE MÉXICO Oscar F. Contreras El Colegio de Sonora Jorge Carrillo El Colegio de la Frontera Norte Redi Gomis El Colegio de la Frontera Norte

2 Introduccción Durante las últimas dos décadas del siglo XX la industria electrónica experimentó una profunda reorganización a escala mundial. Sus protagonistas más visibles fueron los productores asiáticos, incluyendo a Japón y a países de reciente industrialización como Taiwán y Corea, pero el proceso y sus efectos se estienden a través de muy diversas regiones del planeta, configurando una nueva geografía de la producción y de los abastecimientos. En el caso mexicano, la evolución reciente de la electrónica conjuga las decisiones estratégicas tomadas por las firmas transnacionales en el marco de la reestructuración global, y el cambio en el contexto regulatorio derivado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien se trata de procesos independientes, que obedecen a lógicas y ritmos propios, esta convergencia ha colocado a México y especialmente a la región norte del país en una posición estratégica. En el marco de una agresiva disputa por los mercados entre competidores globales, y en la puerta de entrada al mercado consumidor más grande del mundo, la región se ha convertido en uno de los destinos privilegiados de las nuevas plantas industriales dedicadas a abastecer el consumo de América del Norte. Este trabajo intenta aportar algunas evidencias en torno a las características de este proceso mediante el examen de uno de los segmentos más dinámicos de la industria electrónica, el caso de la manufactura de televisores y sus componentes. En particular, el trabajo se propone una primera exploración en torno al proceso de introducción de las tecnologías de comunicación basadas en Internet. Los datos presentados proceden de una encuesta aplicada en 1998 y de visitas a 8 plantas realizadas por los autores entre abril y mayo del año 2000 El texto se divide en cinco secciones. En la primera parte se presenta una reflexión general sobre los impactos económicos de la expansión de Internet y del comercio electrónico; enseguida se analiza la lógica de localización de las firmas del televisor en la región fronteriza del norte de México; en la tercera sección se presentan datos sobre el crecimiento de la manufactura de televisores y sobre las características del complejo manufacturero del televisor; en la cuarta sección se describe el proceso de introducción de Internet en esta industria, explorando algunas de sus consecuencias inmediatas y sus 2

3 posibles efectos futuros, y en la sección final se presentan algunas conclusiones provisionales del estudio. Internet y la Nueva Economía Uno de los aspectos revolucionarios de Internet es su capacidad de descentralización, ya que la red permite la interacción a distancia, en tiempo real y a muy bajo costo, independientemente de la localización física de los interlocutores. Además, la masa de información transferible y la gama de transacciones posibles se amplían hasta ser prácticamente ilimitadas gracias al desarrollo incesante de los programas y los equipos. En virtud de estos atributos, existe un amplio consenso en el sentido de que el desarrollo de Internet tiene una enorme relevancia en el marco de la transformación tecnoproductiva del fin de siglo, al hacer posible la convergencia entre la informática y las telecomunicaciones (Dabat y Toledo, 1999). En la cúspide de esta transformación se encuentra el llamado comercio electrónico, que permite la concurrencia de innumerables compradores y vendedores mediante transacciones automáticas, expande las opciones de compra, amplía de manera exponencial el mercado potencial de los vendedores y reduce drásticamente los costos de transacción para todos los participantes (Kaplan and Sawhney, 2000) Sin embargo, las investigaciones disponibles no permiten determinar con certeza hasta qué punto esta tecnología está permitiendo la incorporación efectiva de los actores económicos locales en las cadenas de valor. A pesar de que una de las mayores potencialidades del Internet radica precisamente en su capacidad de descentralización, no existen trabajos que analicen su desarrollo desde la perspectiva de su difusión y aprovechamiento en los diversos ámbitos regionales. Entre los aspectos específicos abordados por los estudios recientes, la expansión de la red es un tema importante en sí mismo, pues se trata de la tecnología de mayor velocidad de difusión en la historia (Kenney y Curry, 2000). De acuerdo con algunas estimaciones (The Economist, 2000), existen en la actualidad un poco más de 200 millones de usuarios de Internet en el mundo, aproximadamente la mitad de ellos en Estados Unidos, otro 25% en Europa y el resto se distribuye en más de 100 países. En Estados Unidos, donde prácticamente la mitad de la población tiene acceso a Internet, el uso de la red se ha convertido en un instrumento indispensable en las empresas e instituciones, así como en la vida cotidiana de las clases medias. 3

4 En México los impactos de Internet son mucho menores, especialmente por que su acceso está limitado a aproximadamente un millón y medio de usuarios. Su expansión, con todo y ser espectacular en los últimos cinco años, está severamente limitada por su alto costo, la baja densidad telefónica y la pobre calidad del servicio telefónico, por no hablar de los costos del equipo de cómputo, que resultan prohibitivos para la inmensa mayoría de la población. Poco menos del 2% de la población tiene acceso a Internet en la actualidad, abarcando sobre todo a los círculos empresariales, académicos y profesionales. A pesar de ello uno de los temas que mayor atención ha merecido en los últimos tres años es el incremento de las transacciones económicas realizadas a través de la red, lo que se denomina "comercio electrónico". Se trata de una de las vertientes de mayor crecimiento en los últimos años, e involucra principalmente tres tipos de intercambios: el comercio entre empresas, de la empresa al consumidor, y entre consumidores. 1 Tan solo en Estados Unidos el valor de estas operaciones ascendió a 150 mil millones de dólares en 1999 y se prevé un crecimiento explosivo en los próximos años (The Economist, 2000). De hecho, tanto en Estados Unidos como en los países con un alto desarrollo del Internet el comercio electrónico representa ya un desafío al concepto convencional de comercio y está presionando a las empresas de todos los sectores a invertir en diversas plataformas de comercio electrónico. En México sólo una quinta parte de los usuarios de Internet realiza algún tipo de transacción económica a través de Internet. A pesar de ello hay quien estima que para el año 2003 las ventas por Internet podrían superar los 1,000 millones de dólares (Jiménez, 2000), sobre todo por efecto de una previsible intensificación de las transacciones electrónicas entre empresas, mejor conocidas como B2B (acrónimo en inglés de business to business e-commerce, denominación que se utilizará en el resto del documento). Aunque se trata de un fenómeno incipiente en México, es conveniente tomar en cuenta que numerosas empresas en todos los sectores han empezado a desarrollar una estrategia para incursionar en el comercio a través de la red. En primer lugar están las grandes corporaciones transnacionales que utilizan redes internas bajo el esquema de Intranet o 1 Turban, et. al. (2000) incluyen además otros tres tipos de transacciones dentro del ámbito del comercio electrónico: de los consumidores a las empresas, entre instituciones no lucrativas, y transacciones organizacionales es decir al interior de una empresa u organización. 4

5 alguno de los diversos productos basados en el concepto de Internet (desarrollados por SAP, Oracle, Cisco y otras firmas) para sincronizar sus actividades, optimizar sus flujos de información y coordinar sus relaciones con clientes y proveedores; en segundo lugar, las empresas nacionales y locales que han incursionado en la comercialización de productos y servicios a través de la red, y por último las propias empresas que ofrecen servicios relacionados con Internet como hospedaje, asesoría, soporte técnico, diseño y publicidad. Aunque se trata de un tema sobre el que existe aun muy poca información, son al parecer las grandes empresas transnacionales las que han iniciado antes que otras la transición hacia las nuevas tecnologías de información basadas en Internet. Al igual que en otras etapas de la evolución tecnológica de las empresas que operan en México bajo el esquema de maquiladoras de exportación, la introducción de estas tecnologías plantea una serie de interrogantes acerca de los impactos locales de la operación de estas empresas. Por una parte, a lo largo de más de 30 años de historia las maquiladoras han sido vistas como enclaves sin conexión con los mercados locales ni con la trama económica y organizacional de la región; por otra parte, durante los últimos diez años una buena cantidad de estudios han tratado de mostrar la existencia de una serie de efectos locales derivados del aprendizaje tecnológico. Las maquiladoras asiáticas y la industria del televisor Las primeras maquiladoras asiáticas que se establecieron en la frontera de México con los Estados Unidos fueron filiales de grandes corporaciones japonesas de la electrónica como Matsushita, Sanyo y Hitachi, que empezaron a arribar a la región a partir de Si bien la Nissan había establecido su planta de automóviles en Cuernavaca desde 1966, fue hasta los años setenta y sobre todo en los ochenta cuando la inversión japonesa en México empezó a adquirir magnitudes relevantes y cuando las maquiladoras se convirtieron en una pieza clave en la estrategia de inversión de los japoneses en el país. Entre los factores que impulsaron la primera oleada de inversión japonesa en los años setenta se menciona con frecuencia el incremento de los salarios internos en Japón, así como su perenne escasez de materias primas, que en condiciones de expansión industrial hicieron urgente la reducción de sus costos de abastecimiento externo (Székely, 1993). En la década posterior algunos factores adicionales contribuyeron a reforzar esta tendencia, en particular la rápida apreciación de la moneda japonesa y el 5

6 enorme superávit comercial acumulado por Japón, todo ello en un contexto de creciente proteccionismo por parte de los países industrializados. Estos factores llevaron a las grandes corporaciones a diseñar una estrategia de inversión externa que les permitiera acercar sus operaciones manufactureras a los propios mercados occidentales, los cuales resultaban cada vez más reacios a las importaciones de origen japonés (Kamiyama, 1994; Kenney, Romero and Won Choi, 1994; Stallings and Sékely, 1993). Por último, en la década de los noventa aparecieron otros incentivos para el traslado de las plantas japonesas. Entre ellos tuvo una especial importancia el surgimiento de fuertes competidores del sudeste asiático en la rama electrónica, los cuales incursionaron en el mercado con bajos costos de producción y alta calidad. Asimismo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, que inhibe la importación de maquinaria, componentes e insumos procedentes de regiones externas al bloque comercial norteamericano, se añadió en un lugar preponderante a la lista de presiones que empujaron a los productores asiáticos a localizarse en esta región (Carrillo y Mortimore, 1998). Durante los años ochenta inició el crecimiento de la inversión japonesa en operaciones maquiladoras. En 1980 había 8 plantas japonesas en México; para 1991, de acuerdo con las estimaciones de Székely, su número se había incrementado hasta 70 plantas (Székely, 1991); en 1997 un estudio mencionó la existencia de alrededor de 100 maquiladoras japonesas, la mayor parte de ellas operando en la rama electrónica y empleando a unos 40, 000 trabajadores (Kenney, Contreras y Romero, 1997). En ese mismo año, otro estudio contabilizó un total de 15 plantas maquiladoras de capital coreano, entre ellas 9 vinculadas con el segmento del televisor (Kenney, Wan Choi y Romero, 1997). La cercanía y vinculación de las ciudades fronterizas del norte mexicano con el mercado estadounidense, así como las ventajas arancelarias del programa de maquiladoras para la introducción de productos manufacturados a los Estados Unidos, fueron factores decisivos para la expansión de las plantas asiáticas en la región. Además, nadie ignora que los bajos niveles salariales en la región continúan siendo un atractivo de primer orden para las transnacionales de la electrónica (un aspecto ampliamente analizado a lo largo de 25 años de estudios sobre las maquiladoras); sin embargo, lo cierto es que las ciudades fronterizas representan no sólo la adyacencia con el mercado consumidor y la disponibilidad de mano de obra barata, sino además la disponibilidad de un mercado de 6

7 insumos, bienes, servicios y fuerza de trabajo especializada; se trata de una región que cuenta ya con una trayectoria de evolución y aprendizaje tecnológico ampliamente valorada en el medio industrial internacional, lo cual se convierte también en un elemento importante en la toma de decisiones de los consorcios sobre sus nuevas inversiones y sobre el cambio tecnológico (Lara, 1998). Este último aspecto reviste una especial importancia, pues las decisiones de localización han dejado de gravitar exclusivamente sobre los costos de la mano de obra como criterio único, para incorporar un conjunto de consideraciones estratégicas que colocan a las operaciones locales en un plano más complejo. Ramírez (1994) asevera que la novedad de estas estrategias de inversión es que están basadas (...) en una competencia Penrodiana o Schumpeteriana. Es decir de una competencia no basada en los precios (...) sino en la búsqueda de ventajas comparativas mediante el mejoramiento continuo del producto, proceso y organización. Estas plantas son (...) nuevos competidores en el sentido de que su estrategia predominante no es la competencia de precios ni su unico medio organizacional es la minimización de costos. Son empresas cuyas formas de competición está predeterminada por las características de su mercado (fusiones, takeovers, conflictos sindicales, etc.) y la forma en que organizan su producción. Lo que es invariable en todas las plantas es su firme decisión de escoger un sitio en el norte del país donde se les garantice la mejor aplicación del JAT/CTC (Ramírez, 1994: 137). Uno de los aspectos destacados en estas estrategias, al menos desde el punto de vista local, es su tendencia a desarrollar complejos manufactureros que incluyen no sólo a las plantas ensambladoras o de manufactura terminal, sino también plantas abastecedoras de componentes que operan en la localidad bajo una estrecha coordinación con las ensambladoras, y en algunos casos empresas proveedoras de tercer nivel, es decir plantas que abastecen a los proveedores de las ensambladoras finales. Al principio, estos proveedores de componentes se establecen manteniendo una vinculación directa y exclusiva con alguna de las filiales de las corporaciones, pero paulatinamente desarrollan sus propios clientes entre las empresas ya establecidas en la localidad, diversificando sus ventas y eventualmente sus líneas de productos. 7

8 En el caso de la manufactura de televisores, segmento definitivamente dominado por las empresas japonesas y coreanas, se han desarrollado redes de abastecedores locales bajo esquemas de estrecha coordinación y alrededor del sistema Justo a Tiempo. Lara (1998) identificó para el año de 1995 la existencia de 27 plantas japonesas tan solo en la ciudad de Tijuana, entre ensambladoras finales y proveedoras, vinculadas con la manufactura de televisores. En ese entonces el autor advirtió una tendencia a la fabricación de un mayor número de componentes y a una mayor complejidad tecnológica en las operaciones locales, incluyendo la producción de convertidores, transformadores, fuentes de poder y cinescopios de color; en suma, un progresivo escalamiento hacia procesos intensivos en capital, los cuales entre otras cosas requieren de una mayor calificación de la fuerza de trabajo (Lara, 1998) Hasta fines de los años ochenta la inversión asiática en las maquiladoras estuvo caracterizada por el establecimiento de operaciones relacionadas con la producción de componentes de tecnología estandarizada, aquellos más voluminosos o de transporte más costoso; en cambio, a partir de los noventa se inició el traslado de operaciones ligadas con la producción de componentes más complejos e intensivos en capital. Una razón decisiva para ello fue la entrada en vigor del TLC, que afectó las tarifas de importación de algunos componentes cruciales del televisor. Tal como lo ha advertido David Gantz, un experto en las reglas de origen del TLC, las tarifas de importación establecidas por el tratado pueden significar la diferencia entre conservar un margen de ganancia o perderlo por completo: si un televisor a color producido por una firma japonesa en México puede calificar como producido en Norteamérica bajo la regla de origen respectiva, será por lo tanto exentado del impuesto de cinco por ciento ad valorem vigente bajo el régimen de nación más favorecida; este cinco por ciento probablemente será mayor que el margen de ganancia actual en ese televisor (Glantz, 1999:2) Como se ha mencionado páginas atrás, el resultado conjunto de estos factores ha sido el desplazamiento masivo de la manufactura de los televisores y sus componentes a la frontera mexicana. Si en los años setenta y ochenta las firmas japonesas y coreanas optaron por instalar sus plantas de manufactura directamente en territorio de Estados Unidos, en la década de 1990 gran parte de esa plantas cerraron y su producción fue reubicada en las nuevas plantas mexicanas. 8

9 Entre 1992 y 1998 al menos 8 de las grandes plantas de televisores establecidas en Estados Unidos fueron prácticamente desmontadas para trasladar sus operaciones a México (Véanse cuadro 1 y mapa 1), sin contar aquellas plantas que simplemente cerraron sin trasladarse a otra ubicación. Cuadro 1. Traslado de la manufactura de televisores y sus componentes estratégicos a México ( ) Empresa Planta en los EUA Producto Año de cierre o reducción de operaciones Número de trabajadores despedidos Planta en México Zenith Springfiel, Mo. televisores ,200 Reynosa, Coah. /Ciudad Juárez, Chih. Hitachi Anaheim, Ca. televisores 1992 (400) Tijuana, BC Goldstar Huntsville, Ala. televisores 1993 (620) Ciudad Juárez, Chih. Matsuchita Franklin Park, televisores 1994 (350) Tijuana, BC Ill. JVC New Jersey, NJ televisores Tijuana, BC Mitsubishi Santa Ana, Ca. Thomson Thomson Indianapolis, In. Bloomington, In. televisores de proyección gabinetes para televisores Mexicali, BC Ciudad Juárez, Chih. televisores ,100 Ciudad Juárez, Chih. Fuente: Elaboración de los autores. Uno de los episodios más conocidos de este proceso tuvo lugar a principios de 1998, cuando diversas organizaciones civiles y sindicales organizaron actos de protesta y comunicados públicos buscando detener el inminente cierre de las plantas de televisores de RCA en Indianapolis y Bloomington, en Indiana, Estados Unidos. La resistencia de diversos círculos ciudadanos y sindicales al cierre de RCA tenía además como antecedente la muy reciente venta al capital coreano de otro de los emblemas de la antaño poderosa industria del televisor en los Estados Unidos, la empresa Zenith Electronics. La venta de Zenith a los coreanos marcó el punto final a toda una era de predominio de las firmas basadas en Estados Unidos en la manufactura de productos electrónicos de consumo. Cabe mencionar que incluso la empresa RCA, a la que muchos identificaba hasta hace muy poco como un bastión de las manufacturas hechas en Estados Unidos 9

10 había sido adquirida por la firma francesa Thomson diez años atrás. Por lo demás, el cierre de las plantas en Indiana era sólo un eslabón más dentro de un amplio proceso de reestructuración de Thomson, cuyo siguiente paso sería la ampliación de sus operaciones en la frontera norte de México. El complejo del televisor en el norte de México Además del traslado de muchas de las plantas que antes operaron en Estados Unidos, todas las nuevas inversiones para incrementar los volúmenes de producción o para introducir nuevos modelos se dirigieron hacia el norte de México durante la década de los noventa. Para fines de 1999 prácticamente toda la manufactura de televisores (exceptuando parcialmente a los aparatos de alta definición y de pantalla gigante) se había trasladado a la frontera mexicana. Todas las firmas importantes se habían establecido en esta región, así como buena parte de los fabricantes de componentes estratégicos como tubos de rayos catódicos, yugos deflectores, fuentes de poder y sintonizadores. Al final de este proceso masivo de relocalización y expansión de la industria del televisor se habían establecido en la frontera alrededor de 110 plantas fabricantes de televisores o sus componentes, incluyendo firmas japonesas, coreanas, europeas, estadounidenses y taiwanesas. El complejo del televisor del norte de México emplea en el año 2000 a más de 90,000 trabajadores, incluyendo a más de 10,000 técnicos e ingenieros, y produce cerca de 30 millones de aparatos al año, el 90% del mercado de América del Norte. En 1998 las plantas establecidas en México llegaron a un volumen conjunto de 25 millones de aparatos, quedando en Estados Unidos y Canadá una proporción mínima de la producción, relacionada principalmente con aparatos de pantalla gigante y de alta definición. Por ejemplo, en uno de los muy excepcionales movimientos en sentido contrario a la tendencia general, Sony regresó recientemente a Pittsburgh la manufactura de televisores de 36 pulgadas debido a los altos costos de transporte de este tipo de aparatos hacia la costa este. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) hacia el año 2003 el consumo de televisores nuevos en los Estados Unidos se habrá estabilizado en unos 29 millones al año, en tanto que la región de América del Norte en su conjunto estará consumiendo un total de 33 millones de aparatos. Para 10

11 entonces, la producción de televisores en México habrá superado la demanda de la región norteamericana y estará abasteciendo a otros mercados como Centroamérica y Sudamérica. (Véase cuadro 2). Cuadro 2. Producción y consumo de televisores en la región del TLCAN (Miles de unidades) Producción Consumo México 25,361 34,800 1,560 2,000 Estados Unidos 29,925 29, Canadá 1,900 2,100 TOTAL 25,784 35,200 33,385 33,300 Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Exceptuando a las europeas Thomson y Philips, que gracias a sus continuos esfuerzos de reestructuración a lo largo de los noventa mantienen una participación competitiva en el mercado, el resto de las grandes firmas que se reparten el mercado de América del Norte son japonesas y coreanas. Destacan por su tamaño y por su nivel de integración vertical los complejos de Samsung en la el corredor industrial de Tijuana-Mexicali, Daewoo en Mexicali-San Luis Río Colorado y Thomson en Ciudad Juárez (Véase cuadro 3). Cuadro 3. Principales Firmas del Televisor Establecidas en la Frontera Empresa Plantas Localización Productos Empleados Hitachi 1 Tijuana TV, Componentes 1,400 Daewoo 2 Mexicali San Luis Río Colorado CRT, monitores, TV, VCR LG Electronics 2 Mexicali TV, componentes, monitores JVC 1 Tijuana TV, componentes 500 Matsuchita 1 Tijuana TV, componentes n.d. Mitsubishi 2 Mexicali TV, componentes n.d. 2,600 2,000 Philips 1 Cd. Juárez TV, componentes 1,700 Samsung 4 Tijuana, Mexicali TV, CRT, componentes, DY Sanyo 3 Tijuana TV, DY, componentes 3,600 2,200 11

12 Empresa Plantas Localización Productos Empleados Sony 5 Tijuana, Mexicali TV, monitores, DY, componentes 6500 Thomson 2 Cd. Juárez TV 4,500 Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Desde el punto de vista de los impactos regionales, es importante destacar dos tendencias en el proceso de traslado de la manufactura de televisores al norte de México. La primera de estas tendencias consiste en el incremento en los volúmenes de producción y la integración vertical de procesos manufactureros dentro de las plantas asiáticas establecidas en el norte mexicano. Entre las partes y componentes que recientemente iniciaron su producción en la región se encuentran los espejos para FIGURA 1. ESTRUCTURA DE PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN MÉXICO Proveedores establecidos fuera de México (430) materias primas básicos y materiales indirectos (100) componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (250) componentes estratégicos y subensambles (30) Plantas de manufactura de televisores en México (19) componentes estratégicos y subensambles (19) componentes pasivos, eléctricos, metálicos y plásticos (67) materias primas básicos y materiales indirectos (9) Proveedores establecidos en México (95) Fuente: Elaboración de los autores con base en BANCOMEXT. proyección, cinescopios, vidrios para cinescopios, fuentes de poder, sintonizadores y baterías recargables, entre otros. En todos estos casos, se trata de partes y componentes que hasta principios de los años noventa se importaban de Japón y Estados Unidos. 12

13 Esto ha conducido a una estructura de proveedores en la que si bien una gran cantidad de las empresas proveedoras se localizan en el exterior, una buena cantidad de emprasas proveedoras de primero, segundo y tercer nivel se han localizado en las cercanías de las plantas ensambladoras. Tal como se asienta en la Figura 1, de los poco más de 500 proveedores de esta industria, una quinta parte de ellos son empresas establecidas en México. En segundo lugar, es importante destacar el proceso de relocalización de empresas proveedoras japonesas, coreanas y taiwanesas a México, con el objeto de suministrar partes y componentes cada vez mas complejos. Ahora ademas de las partes intensivas en mano de obra (arneses, gabinetes) se manufacturan partes y componentes intensivos en capital. Adicionalmente, conviene hacer énfasis en un aspecto que pocas veces se observa al analizar los impactos locales y que consiste en la acumulación de experiencia técnica, administrativa y de dirección por parte del personal local ocupado en estas empresas transnacionales. Algunos estudios recientes han argumentado que la creciente presencia de maquiladoras con un mayor grado de complejidad tecnológica y organizativa permite a los cuadros locales entrar en contacto con técnicas avanzadas de producción y de organización, además de que esta capa profesional local transita paulatinamente de las áreas periféricas (administración de recursos humanos, etc.) a los comandos centrales del proceso de producción, que es la fuente de la mayor parte del aprendizaje. (Contreras y Kenney, 2000). Por regla general, entre más complejo sea el producto y menor su nivel de maduración, los problemas de manufactura serán mayores. Pero aun en los casos en los que todas las especificaciones del producto están minuciosamente definidas y todos los parámetros de operación del equipo puntualmente establecidas, la corrida de las líneas de producción presenta invariablemente problemas imprevistos que requieren de diversos tipos de ajustes, que pueden abarcar tanto la organización de las líneas como el diseño del producto. Este tipo de experiencias no se limitan a la asimilación de conocimientos técnicos relacionados con el producto y el proceso, sino además, y a veces principalmente, a un aprendizaje organizativo relacionado con la capacidad para resolver problemas y enfrentar contingencias. 13

14 Además de este tipo de aprendizaje en la práctica, el estudio referido da cuenta de otros tres tipos de experiencias que resultan especialmente intensivas en términos de aprendizaje dentro del circuito industrial de las maquiladoras. el involucramiento del personal local en la transferencia hacia la frontera mexicana de operaciones establecidas en plantas de los Estados Unidos; el entrenamiento en aspectos específicos de un proceso en otras plantas del corporativo o del cliente, y la experiencia derivada de la movilidad interfirmas, a través de la asimilación de conocimientos en diversos tipos de procesos productivos, estructuras organizativas y culturas corporativas (Contreras y Kenney, 2000). Para los individuos, la experiencia acumulada se convierte en un factor de competitividad en el mercado de trabajo profesional; para la empresa, en un factor de eficiencia operativa y capacidad de adaptación; para la localidad, la maduración de una capa gerencial e ingenieril experimentada se transforma en un acervo colectivo que opera como un recurso a disposición de la industria y que tiene efectos colaterales para la economía local en su conjunto. En el mismo sentido, el uso de los recursos de Internet tiene como consecuencia la ampliación de las capacidades técnicas y de decisión de los empleados locales. Mediante el acceso a los datos de ingeniería, diseño y ventas, por ejemplo, los ingenieros y administradores locales adquieren un conocimiento crucial para su propio involucramiento en las políticas de calidad de la empresa, ampliando su conocimiento del producto, del proceso, del comportamiento del mercado y de diferentes aspectos de la propia organización de la empresa. No obstante la resistencia de algunos círculos directivos de las empresas (como se verá más adelante, no en todos los casos se está utilizando la red para los flujos horizontales de información), este parece ser un movimiento inevitable en el corto y mediano plazo en las empresas del televisor. El uso de Internet en la industria del televisor El internet constituye un giro tecnológico revolucionario en la historia de las comunicaciones humanas, con un nivel simultáneo de conectividad en tiempo real entre un número sin precedente de participantes. Es, también, como ya se señalara antes, la tecnología de más rápida difusión de toda la historia (Kenney y Curry, 2000; Goldstein y O Connor, 2000). 14

15 Pero su carácter innovador y revolucionario no es únicamente de naturaleza tecnológica. En escasos años el internet ha transformado profundamente las formas en que se realizan las actividades sociales en ámbitos como el cultural, el educativo, el de la salud, el de la administración de gobierno, el económico y en el de la comunicación. Y lo que quizá resulta más significativo aún es que sus impactos más trascendentales probablemente estén todavía por llegar. Se sigue innovando aceleradamente en las tecnologías inherentes al internet y se continúan incorporando nuevas áreas de aplicaciones para estas innovaciones. La celeridad con que ocurren los cambios en ese campo, ha llevado a señalar a Jorge Braga en el prefacio del trabajo ya referido de Goldstein y O Connor, que el plazo de un año es un período muy largo medido en el tiempo de internet (Goldstein y O Connor, 2000). Ahora bien, aunque es notoria la huella de internet, como resaltan Roddy, Obrst y Cheyer (Roddy, Obrst y Cheyer, 2000), en casi todo, el mundo de los negocios se encuentra en la cima de las transformaciones desencadenadas por esta tecnología, tanto en la manera en que se administran los negocios, cómo en la forma en que se conducen las relaciones comerciales entre empresas mismas. No sólo el significado del internet para los tiempos que corren ha sido comparado con el que tuvo en su momento histórico, y durante los dos últimos siglos, la Revolución Industrial (Bakos, 1998). Con un sentido metafórico Richard Karpinski (Karpinski, 1999), considera que, bajo el influjo de internet, los empresarios están rehaciendo el ADN de los negocios. Y desde hace algunos pocos años, sin un significado todavía preciso, se viene hablando de la nueva economía, aludiendo a las actividades económicas articuladas en torno a las tecnologías de la información (Contreras, Rosas y Mendoza, 2000). Reflejo de estas realidades, pero también de la complejidad de las actividades económicas, términos como e-commerce, e-business, e-procurement, e-colaboration, etc., que tratan de dar cuenta de la nueva situación emergente, comienzan ya a ser un lugar común. el objetivo de esta parte del trabajo es explorar, a partir de los resultados de visitas realizadas a 8 plantas por los autores entre abril y mayo del 2000 y en otras fuentes secundarias, cómo se estaban empleando las tecnologías del internet y, en general, las tecnologías de la información--, en las plantas que componen la industria del televisor y que operan en México. La exploración va a centrarse en dos dimensiones: 1) integración de los flujos informativos dentro de la empresa, y; 2) integración de los procesos internos con los colaboradores más cercanos. 15

16 El cuadro 5 nos muestra el uso dado a internet por algunas de las principales empresas de de este sector. Cuadro 5. Uso de Internet en Empresas Seleccionadas Empresa Sitio Web corporativo Sitio Web local Acceso intranet corporativo a Pedidos proveedores Hitachi ü Ò ü Ò Ò JVC ü Ò ü Ò Ò Matsuchita ü Ò ü Ò Ò Philips ü Ò ü Ò Ò Samsung ü ü ü ü Ò Sanyo ü ü ü ü ü Sony ü ü ü ü ü Thomson ü ü ü Ò Ò Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Integración de los flujos informativos dentro de la empresa : Intranet a Monitoreo de proveedor es Desde el punto de vista de las plantas locales, el uso más extendido del internet es en el desarrollo de intranets para el manejo de algunos flujos de información al interior de las empresas. Una intranet no es más que un espacio del web compartido privadamente por un grupo afín. Lo cual significa que al hablar de intranet siempre hay que tener presente al menos tres elementos fundamentales. En primer lugar, si es un espacio del web, implica que su implementación está basada en protocolos estándar de internet, tales como TCP/IP y HTTP. De hecho, y este es uno de los mayores beneficios de una intranet, todos sus contenidos pueden ser visualizados a través de cualesquiera de los browsers disponibles gratuitamente en el mercado, como el Internet Explorer y el Netscape, lo que permite una amplica difusión a muy bajo costo. En segundo lugar, al ser privado, obliga a un control preciso de quienes accesan los contenidos que se distribuyen en una intranet. En el caso de las empresas, las intranets residen dentro de firewalls o sistemas de seguridad, que sólo da acceso a los empleados de la misma institución. Por último, en tercer lugar, resulta importante señalar que una intranet no está limitada en términos geográficos a los espacios físicos que ocupan las instalaciones de la institución que la desarrolla. Es un espacio en el web, al que cualquiera en cualquier parte del mundo, puede estar conectado, siempre y cuando sea empleado de la misma y presente las credenciales de acceso que lo identifican como tal. 16

17 Esto último es el elemento fundamental que diferencia la intranet de la extranet. El cuadro 6 muestra las características de la intranet en comparación con otras plataformas afines. Cuadro 6. Características de Intranet, Extranet e Internet Plataforma Usuarios típicos Aceso Tipo de información Intranet Sólo empleados Restringido y privado autorizados Específica, corporativa y privada Extranet Grupos autorizados de Privado y colaboradores Compartida en grupos empresas con las que se externos autorizados colaborativos tiene relaciones de autorizados colbaoración Internet Cualquier persona con Sin restricciones acceso a la red General y pública Fuente: Turban, Lee, King and Chung ELECTRONIC COMMERCE- A Managerial Perspective P Por su importancia y funcionalidad para el manejo de las comunicaciones internas, la diseminación de información compartida, y la colaboración entre empleados, divisiones, plantas y departamentos dentro de un mismo corporativo, el desarrollo de intranets estuvo entre las primeras aplicaciones del web que desarrollaron las empresas y tuvo, además, un rápido crecimiento. De hecho, todas las plantas visitadas cuentan con un intranet corporativo. Idealmente, el uso del intranet corporativo hace posible que todos los empleados tengan acceso a la información necesaria para sus tareas y para incrementar su nivel de conocimiento y familiaridad con la empresa: toda la información puede estar disponible para cualquiera bajo el principio de que es un recurso importante para el desenvolvimiento eficiente de la empresa. El cuadro 7 presenta un resumen de los usos que se pueden dar a las intranets para alcanzar objetivos empresariales específicos. 17

18 Cuadro 7. Resumen de usos posibles en intranets Objetivo de negocio Soluciones Intranet Facilitar comunicación entre gurpos dentro de la misma empresa Facilitar comunicación dentro de un mismo grupo - Compartir proyectos con otros grupos - Distribuir noticias automáticamente - Entregar información actualizada sobre el producto al departamento de ventas - Mejoramiento en el manejo de proyectos - Manejo y seguimiento de las ganancias - Simplificación en el proceso de revisión y aprobación de documentos Eficientar los procesos empresariales - Mejoramiento en los reportes de inventarios - Seguimiento del proceso de reclutamiento y contratación de la fuerza de trabajo - Automatización en las publicaciones de comunicados - Distribución de los materiales para el entrenamiento del personal Fuente: Internet Business Center (14/06/02), What Can An Intranet Do For Me? < Sin embargo, el uso dado a los intranet en las empresas del televisor resultaba aún limitado cuando se realizaron las entrevistas. De acuerdo a lo rescatado en las visitas realizadas a las plantas, los usos más frecuentes del intranet en la industria del televisor son: el acceso a documentos sobre políticas de la empresa y manuales de procedimientos; directorios telefónicos corporativos; programas de entrenamiento; catálogos y manuales técnicos de los productos manufacturados y sus partes; archivos de imagen; ordenes de compra, y seguimiento de los embarques. Esto concuerda con lo que se recoge en el cuadro 8, donde se relacionan algunas de las principales categorías en el uso que las empresas seleccionadas daban al intranet. Como puede verse, la intranet básicamente era usada como vía de transporte de los flujos verticales de información (comunicados, directivas, etc.) de los niveles superiores de dirección de las empresas, y para publicar reportes contables y de personal, que de cierta manera también es un flujo de información vertical, pero en dirección inversa; es decir, el informe de los subordinados de los resultados de la gestión. Pero la escala de uso era mucho menor en los flujos de información horizontales, o en informaciones de carácter más sensibles, como son los reportes de producción. 18

19 Cuadro 8. Uso de Intranet en Empresas Seleccionadas Empresas Flujos verticales de información Flujos horizontales información de Reportes contables y de personal Reportes de producción Hitachi ü Ò ü Ò Ò JVC ü Ò ü Ò Ò Matsuchita ü Ò ü Ò Ò Philips ü ü ü Ò ü Samsung ü ü ü ü ü Sanyo ü ü ü ü ü Sony ü ü ü Ò Ò Thomson ü ü ü ü Ò Fuente: Elaboración de los autores con base en Bancomext Diseño No obstante este escenario general de bajo perfil en el uso de las intranets por parte de las plantas de la industria del televisor en México considerando las posibilidades en cuanto a sus usos--, hay casos como el de Philips que, mediante su intranet ha enlazado exitosamente a los departamentos de servicio al cliente y las áreas de servicio técnico con el departamento de diseño de productos localizado en las plantas de Matamoros y los almacenes distribuidores en Brownsville, Texas. Los departamentos de servicio al cliente reportan las quejas y los defectos presentados por los clientes y los encargados de servicio técnico alimentan la base de datos con sus reportes de reparaciones. Estos datos son integrados al sistema informático que utilizan los ingenieros en el área de diseño en la planta de Matamoros y los distribuidores en Brownsville. De este modo, Philips ha estado en condiciones de mejorar el diseño en aspectos de fallas reiteradas y ha mejorado su selección de proveedores de componentes vulnerables. En cuanto a las ventajas atribuidas al funcionamiento de las intranets, se tiene lo siguiente. El acceso descentralizado a documentos fue el aspecto más altamente valorado acerca de los beneficios del intranet. De acuerdo con los empleados y funcionarios de las emprasas visitadas, este recurso amplía la accesibilidad de gráficas, diagramas, mapas y series de datos sin importar la hora o la localización de los empleados, o las veces que se quiera accesar la misma información. Este acceso directo a la información, por otra parte, reduce sustancialmente el tiempo que antes, por los mecanismos tradicionales, se requería para alcanzar al contenido que se deseaba alcanzar, lo cual se traduce de hechoen un incremento en la productividad. En el caso de Samsung, el acceso de primera mano a los diagramas y otras especificidades técnicas de los productos que se producen en la planta, es un elemento esencial en el trabajo 19

20 cotidiano del equipo de ingenieros, sobre todo entre los que trabajan en el relativamente recién creado Departamento de Investigación y Desarrollo en la planta de televisores de Tijuana. Como fuente de aprendizaje tecnológico y organizacional este uso de las intranets con toda seguridad constituye un mecanismo de inmensurable valor. Otro aspecto señalado con fuerza entre las ventajas que presentaba la intranet en las plantas visitadas, es la reducción de costos. Ya se mencionaba más arriba la disminución en el tiempo para acceder a una información requerida que en muchos casos también supone una disminución de los pasos en los trámites para lograr el mismo objetivo.es lugar común que el tiempo para realizar una tarea es tambien un recurso que puede medirse en pesos y centavos. Pero también se reduce el costo en papel, cartuchos de impresión o fotocopia, etc., que antes se necestiaba para dar a conocer la información a los destinatarios de las mismas. La planta Sony Tijuana Este (STE), desde mediados de 1998 comenzó a promover una política de cero papel, tendiente a la reducción al mínimo del uso de papel dentro de la empresa. Su intranet ha sido una pieza clave en esta política, al ofrecer la plataforma adecuada para la realización sin papel de los reportes de producción, de personal, etc., inicialmente enviados a través del correo electrónico y actualmente publicándolos en el web interno, al cual acceden los destinatarios de esos reportes cuando necesitan revisarlos. Integración de los procesos internos con los colaboradores más cercanos : B2B Definido como hacer negocios electrónicamente (Timmers, 1998: 3), el e-commerce, hizo su aparición durante el último lustro del siglo XX el comercio electrónico con la promesa de una ampliación sin precedentes de los mercados. Como se señalara anteriormente, de acuerdo a la naturaleza de los actores económicos involucrados en la transacción realizada por medios electrónicos, se clasifica en en tres tipos fundamentales: por sus siglas en inglés, el B2C (business to consumer), el B2B (business to business) y el C2C (consumer to consumer). El B2B es el más importante de los tres, no sólo porque el monto del valor de las operaciones involucradas en este tipo de comercio electrónico es sustancialmente mayor que en los restantes; sino también por su potencial impacto en el entramado de relaciones que se establecen entre las empresas participantes y, por tanto, en las cadenas productivas. Desde el punto de vista de las grandes empresas manufactureras, la incorporación en línea de sus proveedores le permite reducir inventarios y mejorar el sistema justo a tiempo (JIT), facilitando la administración de la cadena de proveedores con base en la 20

21 demanda reportada por los distribuidores. Pero además de los anteriores, quizá uno de los argumentos que con mayor fuerza han encendido el entusiasmo en torno a la tecnología basada en Internet consiste en sus aplicaciones para la administración de la cadena de abastecimientos, que comprende la generación de la orden, la recepción de la orden y la entrega del producto. Desde el punto de vista de la empresa compradora, el B2B es un medio para mejorar la administración de pedidos: reducción de precios y tiempos de entrega por parte de los proveedores. Las empresas que proveen a las que producen el bien final pueden ser en realidad más que simplemente empresas a las que se les compra un material necesario. La mayor o menor eficiencia de aquellas puede depender de la forma en que se relacionen con sus proveedores, con lo que Varmazis llama la empresa extendida (Varmazis, 2001: 2). Es esencialmente con esta empresa extendida, con lo que el B2B tiene que ver en lo fundamental. Analizar el B2B, por tanto, necesariamente implica considerar las relaciones entre las empresas que de alguna manera confluyen en la elaboración de productos y en la generación de servicios. Y esto, lógicamente, coloca el examen del B2B en el terreno de las cadenas productivas y de los flujos de información dentro de ellas (Lee y Whang, 2001). El vínculo electrónico entre dos empresas ya era posible desde los años ochenta a través del Electronic Data Interchange (EDI), que consiste en el intercambio de documentos entre empresas, a través de líneas dedicadas punto a punto, mediante la transformación en un formato electrónico negociado entre ellas de los datos propietarios de las empresas participantes. A través de este medio se transmiten documentos tales como órdenes de compra, facturas, notificaciones de envíos; así como reportes internos de contabilidad, recursos humanos, etc. Y, de hecho, todas las plantas del televisor visitadas para esta investigación contaban con un sistema EDI. Pero el EDI, si bien resulta de una indudable utilidad sobre todo en transacciones repetidas periódicamente, tiene, al mismo tiempo, visto ahora a la luz de las posibilidades que ofrece el internet un conjunto de desventajas. Entre estas, las más mencionadas son las siguientes: 1) es una tecnología cuya implementación es costosa. Requiere para su funcionamiento de lineas dedicadas de un tipo especial llamadas VAN (Value Added Network). Además, al constituir una tecnología propietaria, no basada en estándares como el internet, resulta un proceso complejo integrar el funcionamiento de las mismas con el sistema de información implementado en las empresas. Por esta razón estaba, está, fuera del 21

22 alcance de las empresas más chicas; 2) Creaba una interface sólo entre dos puntos (las dos empresas involucradas) y descansaba en acuerdos precisos previamente negociados entre las dos. El internet, por el contrario, representa una tecnología de bajo costo de acceso que opera con estándares y permite, además de los vínculos entre dos puntos al igual que el EDI, admite otras formas de vinculaciones más complejas, que incluye la confluencia de múltiples agentes económicos a la vez. De acuerdo a Kevin R. Fitzgerald, el internet tiene, entre otros valores añadidos, el potencial de integrar completamente la cadena de proveedores (Fitzgerald, En las empresas que conforman la industria del televisor se han estado utilizando sistemas EDI a través de redes tipo VAN y líneas dedicadas para los flujos de comunicación desde hace varios años, a fin de coordinar el proceso de manufactura justo a tiempo y para acelerar los tiempos de entrega en la distribución.. Pero la vinculación de estas empresas con sus proveedores y con sus compradores a través del EDI no es generalizada. Este mecanismo de vinculación electrónica estaba restringido a las relaciones con las empresas más importantes, en parte debido al costo de implementación de esta tecnología. La mayoría de las solicitudes de compra se realizaban todavía a través de métodos más tradicionales como el teléfono y el fax, aunque también se usaba extendidamente el correo electrónico. En lo inmediato, las expectativas acerca del uso de B2B en las plantas de televisores se centran en la elevación de la productividad en las áreas de compras, haciendo mas eficiente el proceso de selección de proveedores. Pero a pesar de ser menos costosas que el EDI, es todavía incipiente la práctica de incorporación de proveedores a sistemas de proveedores en línea a partir de tecnologías de comunicación basadas en Internet. Ya Sony Tijuana Este cuenta en su sitio web con una interfase a una especie de mercado virtual tipo e-procurement con soluciones XML, en el que participan los principales proveedores de esta empresa. Aunque en este tipo de soluciones, obviamente, el interés descansa en el manejo de los proveedores existentes, y no en la posibilidad de abrir el mercado a otros proveedores posibles, sean o no locales. Pero aunque es incipiente, resulta de alguna manera un movimiento previsible en el futuro, impulsado por las empresas líderes. Existe una fuerte presión por parte de las grandes empresas de la industria del televisor para que sus proveedores mejoren sus sistemas de información, con inversiones en softwares tipo ERP (Enterprise Resource Planning), un paso para que puedan realmente existir vinculaciones electrónicas, sin 22

23 intervención humana directa; sino también en otros tipos de tecnologías que les permitan mejorar el funcionamiento de sus propios sistemas. Por ejemplo, Sanyo les está exigiendo a sus proveedores que envien sus productos etiquetados con códigos de barras, pues eso facilita la incorporación de la información relacionada con los mismos a sus sistemas computacionales tipo ERP, que controlan los requerimientos de materiales y los flujos de información dentro de su empresa. En la medida en que estos desarrollos se cumplan, habrá necesariamente una expansión del B2B y una mayor integración en la cadena de proveedores. Por otra parte, también algunas de estas empresas están exigiendo a sus fuentes proveedoras que implementen extranets con el objetivo de poder rastrear y tener un seguimiento preciso de sus pedidos. Lo que si es muy incierta aún es la incorporación de proveedores locales a las cadenas existentes a partir de la disponibilidad de las tecnologías de internet. La transformación de la dinámica de los procesos internos a las empresas y de las relaciones de estas con sus proveedores a la luz de la penetración de los desarrollos de las tecnologías de la información no deberá incrementar la eficiencia en el manejo de los recursos de las empresas en esos ámbitos. Pero no amplía necesariamente la posibilidad de integrarse a estas cadenas a los que actualemente se encuentan fuera de las mismas. Conexión a internet y producción de páginas web En cambio, se puede apreciar con toda nitidez el surgimiento de otro tipo de vínculos locales relacionados con las tecnologías de Internet. En primer lugar están los proveedores de Internet locales que tienen una cierta antigüedad en el mercado (aunque debe precisarse que en este terreno tener antigüedad significa haber permanecido en el mercado por unos 5 o 6 años) y que han evolucionado técnicamente hasta lograr la capacidad para desarrollar aplicaciones de comercio electrónico. En los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, en los que se concentra el 95% de las plantas ensambladoras de televisores y fabricantes de componentes, existen cuando menos 20 de estas empresas locales establecidas entre 1995 y 2000 (NIC-México, 2000). Varias de estas empresas iniciaron con una capacidad limitada al acceso de Internet y posteriormente adquirieron los conocimientos necesarios para diseñar páginas Web y desarrollar o adaptar recursos de comercio electrónico. En segundo lugar están las empresas de nueva creación establecidas por ex-empleados de los grandes ISP s o jóvenes profesionales de las tecnologías de la información. En este caso se pueden incluir empresas dedicadas exclusivamente a la asesoría, diseño de 23