Presentación Corporativa Alianza

Transcripción

1 Presentación Corporativa Alianza 22 de junio de

2 Uno de los mayores proveedores de servicios financieros Administrador de Inversiones Inversión Colectiva (FICs) Fondo Pensiones Voluntarias Fondos de Capital Privado Fideicomisos de inversión y APTs Servicios Fiduciarios Intermediación en el mercado de capitales Intermediario del mercado cambiario

3 Somos líderes en el mercado financiero administrando 38 billones en activos 1 En Fiducia Inmobiliaria (COP 12,2 BN) Administrador independiente de Fondos de Inversión Colectiva* (3,5 BN) Administrados en Fondos Capital Privado (3,4 BN) En negociación de icolcap 2 En negociación de Derivados TRM (18,3 BN) 3 En Fiducia Administración (COP 15,1 BN) En negociación de Derivados estandarizados 4 8 Volumen negociado en el mercado secundario de Renta Fija entre las SCB (COP MM promedio diario ytd) Volumen negociado en el mercado de Acciones (COP MM promedio diario ytd)

4 Los activos administrados por Alianza abarcan un espectro amplio de productos Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores) Abril cifras en miles de millones COP- Total Act. Fideicomitidos 37,992 29,293 TOP Activos Fideicomitidos miles de MM COP Fid. Admón. 15,127 Fondos de Capital Priv. 3,400 Fid. Inmobiliaria 12,263 Fondos De Inversión Colectiva 3,593 Renta Variable Renta Fija TOP Fondos de Inv. Colectiva miles de MM COP F. Pensiones Voluntarias 383 Abierto Alianza 2,027 EFG 125 CxC 793 APTS 90 Gobierno 327

5 Sólido respaldo patrimonial USD 32 BN* en activos bajo administración +310 compañías cuentan con inversiones de capital USD 2.1 BN disponibles para ser invertidos en América Latina +USD 1.5 BN invertidos en compañías colombianas +50 años de trayectoria en el sector financiero Grupo económico diversificado con inversiones en otros sectores, incluyendo agroindustrial, automotriz y bienes raíces *Febrero 2016

6 Advent International es uno de los inversionistas de capital privado con más experiencia en América Latina México D.F. Oficina abierta en profesionales de inversión 20 inversiones Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina México, D.F. Bogotá Bogotá Oficina abierta en profesionales de inversión 7 inversiones Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina oficinas instaladas en 19 años (1) profesionales de inversión inversiones (2) salidas São Paulo São Paulo Oficina abierta en profesionales de inversión 18 inversiones Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina En 2014 Advent International anunció el cierre de LAPEF VI, el mayor fondo de capital privado dedicado a América Latina con USD 2,100 millones en compromisos (1) México D.F., Bogotá, São Paulo y la antigua oficina de Buenos Aires (2) Incluye 7 inversiones de la antigua oficina de Buenos Aires 6

7 Valor agregado por Advent International Además de una fuerte contribución en capital Advent aporta a las empresas en las cuales invierte la experiencia gerencial de su equipo y el acceso a su red global de contactos Dedicación de equipos por sector Portfolio Support Operating Partners GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA OPERACIONES FINANZAS Relaciones transparentes con accionistas Herramientas para gestión y monitoreo del desempeño de la compañía Toma responsable de decisiones Posicionamiento estratégico Reclutamiento de ejecutivos Acceso a socios internacionales y desarrollo de procesos de internacionalización Proyectos de crecimiento Mejores prácticas gerenciales Acceso a nuevos clientes Transferencia de tecnologías Sistemas gerenciales de información Programas de aumento de eficiencia Respaldo financiero Aumentos de Capital Fusiones y adquisiciones (M&A) Acceso a mercados de deuda Salidas a bolsa (IPO) Expansión regional 7

8 Una junta directiva que refleja las mejores prácticas Ernesto de Lima Le Franc Presidente Junta Directiva Administrador de Empresas de la Universidad del Valle. Mauricio Salgar Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de MIT. Managing Director en Advent International. Se ha desempeñado como VP de Sanford, COO y CEO encargado de Ecopetrol, y asociado de Booz&Co Pedro José Piedrahíta Plata Bachelor of Science de MIT. Se desempeñó como CFO en Delima Marsh. +40 años de experiencia en el sector financiero colombiano. Lucas Marulanda* Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Maestría en Ingeniería Industrial. MBA Emory University. Director Advent International Colombia. Fue Partner y miembro del comité de inversiones de Inverlink. José Alejandro Piedrahíta Ingeniero Químico de Worcester Polythecnic Institute y MBA de Kellogg School of Management. Ha trabajado en McKinsey & Co, Bank of America y Darwin Capital.. Fuad Velasco Juri (Independiente) Economista US Air Force Academy, MBA de la Universidad de Maryland y realizó el CEO Management Program de Kellogg School of Management. Socio de Nexus Capital Partners. Se ha desempeñado como VP de Fiducolombia, Presidente de Fiduciaria Bancolombia y VP de Banca Empresas y Gobierno de Bancolombia. *Miembro pendiente de posesionar

9 Una junta directiva que refleja las mejores prácticas Emilio Echavarría (Independiente - Suplente) Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT Posgrado en Administración en el Politécnico de Londres, Máster en Desarrollo Económico en la Universidad de Londres. Programa de Dirección Avanzada en Wharton (Philadelpia). Presidente de Valores Industriales. Presidente de Valores Bancolombia por 20 años. Ernesto de Lima Bohmer (Suplente) Administrador de Empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Diferentes posiciones en Datecsa, Delima & Cia., Progreso Corporación. Gabriel Uribe Téllez (Independiente - Suplente) Economista de la Universidad Javeriana y Especialización en Banca de la Universidad de los Andes. Presidente de Riegel Ltda. Asesores de Seguros. Se ha desempeñado como VP Banca Empresarial del Banco Santander, VP Banca Institucional de Bancolombia y VP Comercial de Megabanco Juan Mario Laserna (Independiente - Suplente) Economista de la Universidad de Yale. MBA de Universidad de Stanford. Especialista en Economía y Seguridad Universidad de Johns Hopkins. Especialista en Gestión Pública Universidad de los Andes.. Se ha desempeñado como Senador de la República, Consejero Presidencial, Viceministro de hacienda y Director de crédito público.. Miembro de Junta (Suplente) Miembro de Junta (Suplente) 9

10 Comités de inversión, riesgos, auditoria, recursos humanos y tecnología que respaldan el funcionamiento apropiado de la compañía Comité de Riesgos Fuad Velasco (Nexus, Bancolombia) Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia) José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML) Diego Jara (Lehman Brothers, Deutsche Bank) Comité de Inversiones y Nuevos Productos Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia) José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML) Emilio Echavarría (Bancolombia) Diego Jara (Lehman Brothers, Deutsche Bank) Juan Mario Laserna (Ex Viceminsitro de hacienda) Comité de Tecnología y Operaciones Comité de Auditoría y Compliance José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML) Pedro Piedrahita (Delima Marsh) Fuad Velasco (Nexus, Bancolombia) Mauricio Salgar (Advent International) Orlando Delgadillo (KPMG) Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia) Comité de Recursos Humanos Mauricio Salgar (Advent International) José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML)

11 La oferta de valor para nuestros clientes se articula en tres pilares Compañía Una sola Alianza Gobierno corporativo Estructura Organizacional Solidez patrimonial Generación de valor a nuestros clientes y accionistas Modelo de negocio segmentado por tipo de cliente Producto y Servicios Plataforma diversificada de productos de fiducia, inversión e intermediación Oferta integral de fondos para clientes de diferentes perfiles de riesgo Reconocido equipo de estrategia Alianza - Inverlink Tecnología y Soporte Portal consulta y transaccional Plataforma e-trading Enrutamiento automático de órdenes 11

12 La plataforma integrada de productos y servicios de Alianza permite ofrecer soluciones completas a clientes, bajo formato de «one-stop-shop» Fiducia patrimonial Fiducia de garantía Fiducia de admón. y pagos Financiación vía descuento de facturas Representante tenedores de bonos Alianza con INVERLINK en temas de banca de inversión Otros activos Fondos de liquidez Recaudo referenciado Dispersión de pagos Simultáneas Liquidez y excedentes Inversiones en moneda local FICs Fiducia de Inversión APTs Renta Fija (bonos, CDTs) Acciones Repos con acciones TTV s Derivados de tasa de interés y derivados de acciones Activos inmobiliarios Fiducia inmobiliaria Pensiones voluntarias Fondo de Pensiones Voluntarias Visión - Portafolio Estable - Alternativas Cerradas Inversiones en moneda extranjera Operadores del mercado cambiario (compra y venta de divisas) Derivados estandarizados en dólar Títulos de renta fija y acciones a través de contrato de corresponsalía con EFG

13 Ranking por Activos Fideicomitidos Fiduciarias Febrero 2016 cifras en billones de pesos en activos Fideicomitidos en todo el sector Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

14 Ranking por Activos Inmobiliarios Fideicomitidos Fiduciarias Febrero 2016 cifras en billones de pesos en activos administrados en Fiducia de Inmobiliaria Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

15 4 Fondos de Inversión Colectiva Ranking por Activos Administrados Fondos de Inversión Colectiva* Febrero 2016 cifras en billones pesos Independiente * No incluye fondos de capital privado Fuente: Fichas técnicas publicadas en las páginas web de las entidades 15

16 Ranking por Activos Administrados Fondos de Pensiones Voluntarias Abril 2016 cifras miles de millones de pesos 5,199 6 Fondos de Pensiones Voluntarias ,038 4,230 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

17 Ranking por AuM Fondos de Capital Privado Diciembre 2015* cifras en miles de millón 2,727 1 administrador de Fondos de Capital Privado 1, *Datos disponibles a Diciembre de No se cuenta con datos para el 2016

18 La alianza estratégica con Inverlink le permite a Alianza ofrecer servicios de alto valor agregado para clientes corporativos, institucionales y de banca privada + Estructuración de emisiones de renta fija, acciones y titularizaciones Estructuración de financiaciones Fusiones y adquisiciones Capacidad de distribución Diseño y operación de estructuras fiduciarias para transacciones y operaciones de mercado de capitales Investigaciones económicas Mercado de Capitales Fusiones y Adquisiciones Financiación Estructurada Emisiones de deuda Emisiones de acciones Titularizaciones Compra y venta de compañías Escisiones / Fusiones Valoraciones Créditos sindicados Project Finance Asset backed securities 18

19 Por qué trabajar con Alianza? 19

20 Una estructura organizacional sinergiada y enfocada en cuatro líneas de negocio con cinco equipos de soporte Junta Directiva Comité Riesgos Comité Inversiones Comité Operac. y TI Comité Auditoría Contralor Normativo Revisoría Fiscal Presidencia Cuerpos colegiados (junta / comités) Cargos compartidos/sinergiados con Alianza Fiduciaria Comité Disciplinario Gte Auditoría Interna VP. Jurídica Cargos no sinergiados VP. Negocios Fiduciarios VP Riesgos VP Inversiones VP TI y Operaciones VP Adm. y Financiera VP. Estr. y Mercadeo VP Ventas y Distribución VP Institucional y Tesorería Nal. Neg. Fidu R. No Fin. de Inversiones Tecnología Fin / Adm Research Nacional R. Variable Reg. Medellin Reg. Cali Reg. Caribe Dirección SARLAFT Dirección SARO Dirección R. Finan. Dirección Riesgos Cond. Carteras C. FCP Fondo DCE APTs Dirección Tecnolo. Dirección Inf. y Ser. Dirección Procesos Dirección Op- COP. Dirección Sist. Tran Dirección Mon. Ext. Dirección P. Financ. Dirección Contable Dirección Adm. y RH Servicio Cliente / PMO Dirección Producto FPV Visión Dirección Productos Inversión Mercadeo Dirección Productos Internacionales Barranquilla Medellín Cali Manizales Pereira Instit R Fija Posición Propia Cuentas de Margen R Fija Internacional

21 Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo Luis Fernando Guzmán Presidente Alianza 18 años de experiencia Derecho Universidad Externado de Colombia Especialización en Derecho Tributario Universidad del Rosario Fiduciaria Bogotá, HSBC Fiduciaria y Editorial Temis Gustavo Adolfo Martínez García VP de Negocios Fiduciarios 24 años de experiencia Abogado- Universidad Externado de Colombia Experiencia en Negocios y productos Fiduciarios. Superintendencia Financiera de Colombia, Empresa Constructora Oikos, Findeter Mauricio Guzmán VP de Tesorería e Institucional 20 años de experiencia Economista - Universidad de los Andes Especialización en Finanzas - Universidad Javeriana Almagario, Bancolombia, Profesionales de Bolsa Luis Fernando Fandiño VP de Distribución y Ventas 24 años de experiencia Economista Universidad del Rosario Especialización de Mercadeo Universidad Javeriana Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Corporación Financiera Santander y filiales 21

22 Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo Carlos Londoño VP de inversiones 20 años de experiencia Ingeniero de sistemas Universidad de los Andes MBA Universidad de los Andes Corredores Davivienda, Valores Bavaria Internet. Estrategias Corporativas Federico Wartenberg VP Operaciones 15 años de experiencia Administrador de Empresas - American University Maestría en Finanzas - Universidad Complutense de Madrid Carvajal Información, Organización Carvajal, Corfivalle Ricardo Pérez VP de Estrategia y Mercadeo 14 años de experiencia Economista - Universidad de Los Andes Maestría en Economía - Universidad de los Andes Especialización en Finanzas - Universidad de la Sabana Bancolombia, Alianza Valores Arturo Boada VP Financiero y Administrativo 36 años de experiencia Economista Universidad de Los Andes Maestría en Economía - Universidad de Los Andes Fiduciaria Bogotá, RSA, Fiducolombia, Seguros Fénix, Bermúdez y Valenzuela, Superintendencia Bancaria Iván Ordoñez VP de Riesgos 20 años de experiencia Ingeniero mecánico Universidad de los Andes Especialización Finanzas Corporatvas CESA Credicorp Capital, Banco de Bogotá, Fiducor, Fidultra y Ultrabursátiles Mario Augusto Gómez Cuartas VP. Jurídico 15 años de experiencia Abogado Pontificia Universidad Javeriana. Especialización en derecho administrativo - Pontificia Universidad Javeriana Experiencia en contratación estatal, litigante y asesor. Procuraduría General de la Nación, Acueducto de Bogotá y Fondo de Vigilancia y Seguridad 22

23 Nuestra calificación refleja fortaleza en administración de recursos Alianza Valores Alianza Fiduciaria Alianza Valores se encuentra en proceso de renovación de su calificación como administrador de activos con Value at Risk (última calificación: Altos Estándares) Los más altos estándares Factores Relevantes Experiencia amplia y oferta diversificada Gobierno corporativo fuerte Estructura de control de oportunidad fuerte Proceso de inversión fuerte

24 Alianza está presente en los principales canales de comunicación para dar la mejor estrategia con sus clientes Investigaciones Económicas trajo 5 premios a casa! Sector Real Plata en agregados Macroeconómicos (dólar inflación y crecimiento) Plata en renta fija (deuda pública y privada) Bronce en renta variable (acciones) Sector Institucional Bronce en agregados económicos (dólar inflación y crecimiento) Bronce en renta fija (deuda pública y privada) Fuente: Revista Dinero 24

25 El equipo de investigaciones y estrategia de Alianza es el más acertado en el mercado 1 Alianza líder en el primer ranking de inflación de largo plazo del Banco de la República Única firma clasificada en los dos ranking, corto plazo y largo plazo, en la encuesta del Banco de la República

26 Alianza le brinda a sus clientes la mejor información de investigaciones económicas para que estén siempre actualizados Informes de investigaciones económicas Canal de Youtube Twitter Comité diario de mercados exclusivo para nuestros clientes Facebook

27 Alianza cuenta con una plataforma de consulta y transaccional que le da facilidades a nuestros clientes Portal de consulta Alianza Valores y Alianza Fiduciaria - Inscripción de cuentas propias y de terceros - Inscripción de encargos propios y de terceros - Transferencias a cuentas y a fondos - Solicitud de retiro en cheque - Programación de pagos periódicos e iguales - Alianza Express - Apertura de encargos sobre fondos existentes - Recaudos PSE - Pagos masivos 27

28 ANEXO 1 Update resultados financieros 28

29 Cifras financieras Alianza Alianza Fiduciaria Alianza Valores 4 Utilidades Acumuladas a Marzo COP MM 8 Utilidades Acumuladas a Marzo COP MM 9 Patrimonio COP MM 6 Patrimonio COP MM 5 Retorno sobre patrimonio ROE: 36% 10 Retorno sobre patrimonio ROE: 13% Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Marzo 2016

30 Resultados financieros Alianza Fiduciaria I trimestre 2016 Ingresos Operacionales Cifras en Millones de pesos EBITDA Cifras en Millones de pesos Utilidad Neta Cifras en Millones de pesos 27,531 35,467 11,729 15,246 6,443 7,600 1T T T T T T % 30% 18% Aumentaron los Ingresos Operacionales Aumentó el EBITDA Aumentó la utilidad neta Fuente: Informe de Junta directiva cifras gerenciales

31 Resultados financieros Alianza Valores I trimestre 2016 Ingresos Operacionales Cifras en Millones de pesos EBITDA Cifras en Millones de pesos Utilidad Neta Cifras en Millones de pesos 8,086 11,234 1,896 1,373 1T T T T T T % 6x 65x Aumentaron los Ingresos Operacionales Se multiplicó el EBITDA Se multiplicó la utilidad neta Fuente: Informe de Junta directiva cifras gerenciales

32 Invierta bien, viva mejor Disclaimer Legal La Información aquí contenida ha sido preparada por Alianza Fiduciaria S.A. y/o Alianza Valores S.A. para propósitos informativos y no debe ser considerada como oferta de venta o solicitud de oferta de compra de alguno de los productos mencionados en el mismo. Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores S.A. no garantizan que la información contenida en la presentación esté libre de errores. La información financiera y las proyecciones presentadas en este documento están basadas en información y cálculos realizados internamente por la(s) compañía(s), que pueden ser objeto de cambios o ajustes sin previo aviso. El material solo debe ser entendido como una referencia pues no tiene en cuenta las restricciones de capital del inversionista. 32