Bienvenido...4. Acerca de esta Guía...4 Quiénes deben leer esta Guía?...4. Introduciendo ZorroCRM...5 Iniciándose con ZorroCRM...6

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1 Zorro CRM MANUAL DEL USUARIO

2 Contenido Bienvenido...4 Acerca de esta Guía...4 Quiénes deben leer esta Guía?...4 Introduciendo ZorroCRM...5 Iniciándose con ZorroCRM...6 Antes que Inicie...6 Requerimientos Técnicos...6 Accediendo a ZorroCRM...7 Tiempo Fuera de Seguridad...8 Manejando su Contraseña...8 Interfaz del Usuario...9 Módulos...10 Navegando en los Módulos...13 Páginas de Vista de Listados y Búsquedas...13 Páginas de Vista Detallada...13 Cerrando Sesión en el Sistema...15 Utilizando ZorroCRM...16 El Módulo Calendario...16 El Módulo Actividades...18 El Módulo Prospectos...19 El Módulo Cuentas...20 El Módulo Contactos...21 El Módulo Oportunidades...22 El Módulo Notas...22 El Módulo s...24 El Módulo Tickets...25 El Módulo Tablero...26 El Módulo Reportes...28 Crear Nuevo Reporte...28 Perfiles de Usuario y Directorio...30 Mi Cuenta...30 Parámetros...31

3 Figuras Figura 1: Pantalla de Registro de ZorroCRM...7 Figura 2: Página Mi Cuenta...9 Figura 3: La Página Principal...10 Figura 4 La Página de Vista Detallada de Cuentas...14 Figura 5: El Módulo Calendario (Formato Mes)...16 Figura 6: El Módulo Calendario (Formato Día)...17 Figura 7: El Módulo Actividades...18 Figura 8: El Módulo Prospectos...19 Figura 9: El Módulo Cuentas...20 Figure 10: El Módulo Contactos...21 Figura 11: El Módulo Oportunidades...23 Figura 12: El Módulo Notas...23 Figura 13: El Módulo s...24 Figura 14: El Módulo Tickets...25 Figura 15: Preguntas Frecuentes...26 Figura 16: El Módulo Tablero...27 Figura 17: El Módulo Reportes...28 Figura 18: Contenido de un Reporte...29 Figura 19: Página Mi Cuenta...30 Figura 20: Página de Ajuste de Parámetros...31 Figura 21: Página de Administración de Usuarios...32

4 Bienvenido Gracias por utilizar el CRM, creado por miempresa.net. Esta edición está designada a ayudarle a llevar a su empresa a una organización eficiente y a mantener su información, la cual es crucial en diversos aspectos de su negocio. Este CRM provee un manejo integrado de información corporativa en cuentas de clientes y contactos, prospectos de ventas y oportunidades, además de actividades, tales como llamadas, reuniones y tareas asignadas. Este sistema también ofrece un Tablero gráfico para tener una reseña de sus ventas en proceso, las fuentes más satisfactorias de sus prospectos, y los resultados mensuales de sus oportunidades en proceso. Lo más importante, el sistema mezcla todas éstas capacidades en una interfaz intuitiva y amigable. Las instrucciones en esta guía lo introducirán a conceptos básicos de Administración de la Relación con el Cliente (Customer Relationship Management, CRM) y lo ayudarán a familiarizarse con lo esencial para utilizar su sistema CRM. Bienvenido a la Comunidad! Acerca de esta Guía Ésta guía consta de los detalles de operación para esta versión del CRM. Está designada para usuarios que estén iniciándose en el uso de ésta edición del CRM, o las áreas de administración de la relación con el cliente y aplicaciones web. La información en esta guía describe como utilizar una Computadora y un navegador para acceder a este CRM, con el objetivo de realizar un amplio rango de tareas de administración de información corporativa. Los lectores no requieren tener ningún conocimiento sobre programación o software, pero deben estar familiarizados de una manera general con el uso de una computadora personal y navegadores de Internet, tales como Microsoft Internet Explorer o Mozilla Firefox. Quiénes deben leer esta Guía? Esta Guía del Usuario provee información para dos grupos de usuarios del sistema usuarios convencionales que desean registrar y llevar una reseña de las actividades de la compañía y resultados; y los administradores que manejan el acceso de los usuarios al sistema. Esta guía no está proyectada para el personal de administración del sistema que necesitan instalar y configurar el sistema como parte inicial de implementación.

5 Introduciendo ZorroCRM Ésta edición permite a las organizaciones organizarse de una manera eficiente, poblar y mantener la información en todos los aspectos de la relación con sus clientes. El sistema mezcla toda la funcionalidad requerida para administrar la información en diversos aspectos de su negocio en una interfaz de usuario intuitiva y amigable. Las características principales de ZorroCRM son: Manejo de la Relación con el Cliente: Creación y manejo de clientes, con cualquier número de Contactos asociados con cada cliente. Historial de actividades (Reuniones, Llamadas, Tareas, Notas con opción de documentos adjuntos, y Correos Electrónicos) es llevado para Contactos, Cuentas, Prospectos y Oportunidades. Tareas pueden ser asignadas a usuarios, y opcionalmente pueden enviarse notificaciones automáticas por correo electrónico, para avisar a los usuarios de sus nuevas tareas. Automatización de Ventas: Vista del resumen de Actividades próximas, Oportunidades grandes, Tareas abiertas, Prospectos, gráfica de ventas en proceso, calendario mensual y facilidad de ingreso rápido de contacto. Creación y recuento de Prospectos de ventas y conversión de Prospectos de Ventas a Oportunidades Despliegue de Tablero Gráfico de Oportunidades en Proceso, Fuentes de Prospectos y Resultados. Historial de Servicio al Cliente: Un sistema de manejo de tickets que permite a los usuarios llevar la cuenta de problemas del cliente y resoluciones. Permite a cada problema llevar un ciclo de vida de información para mejorar la satisfacción del cliente. Cada vínculo de ticket con su Cuenta relacionado, Contacto, Notas, archivos asociados, además de historial de actividades de llamadas y reuniones. Calendario Corporativo: Vista de calendario (por Día, Semana, Mes, o Año) de todas las Actividades corporativas, con una lista de Tareas asociadas. Calendario compartido para ver los calendarios de otros usuarios para evitar conflictos de calendarización.

6 Iniciándose con ZorroCRM Antes que Inicie Esta guía asume que los recursos que usted necesita para acceder al sistema están disponibles y que usted está familiarizado con el uso de ellos. Si no está seguro si su sistema conoce los requerimientos o como utilizar las herramientas (principalmente un navegador de internet), hable con su encargado o administrador del sistema. Requerimientos Técnicos Antes que inicie el uso del sistema, asegúrese que tiene instalado y configurado el software apropiado en su sistema. Todo lo que necesitará es: Un navegador actual corriendo en su computadora. ZorroCRM ha sido probado y soporta una variedad de navegadores. navegadores se sabe que trabajan con ZorroCRM: Los siguientes o Mozilla versión 1.7 y mayores - o Firefox versión 1.0 y mayores - o Konqueror versión 3.2 y mayores - o Microsoft Internet Explorer versión 5 y mayores - Usted puede encontrarse con problemas si intenta acceder a ZorroCRM usando un navegador de internet viejo, como Internet Explorer 4 o Netscape 4.x. Si no está seguro sobre cual versión de navegador está utilizando, pulse Ayuda > Acerca de (Help > About) u opciones similares en la barra de menú de su navegador. El número de versión será desplegado. Soporte de JavaScript y cookies habilitado en su navegador. Ambos, soporte para JavaScript y cookies debe estar habilitado en los parámetros de seguridad de su navegador y es frecuentemente habilitado como modo predeterminado. Si encuentra problemas accediendo al sistema, verifique la configuración de su navegador para asegurarse que esté habilitado el soporte de JavaScript y cookies. Acceso de Red a un servidor que está corriendo el software de ZorroCRM Su administrador del sistema o red será capaz de proporcionarle una dirección de internet (URL) desde donde el sistema pueda accederse.

7 Navegador de Internet y Control de Ventanas La edición de miempresa.net dinámicamente crea las pantallas HTML desplegadas por el navegador cuando presiona ciertos botones. Usar los botones atrás y adelante puede causar problemas desplegando estás páginas generadas dinámicamente. Por esta razón, no recomendamos usar estos botones en su navegador cuando esté operando ZorroCRM. ZorroCRM está designado para un mínimo de 1024x768-píxeles de resolución de pantalla. Información de Registro Si usted no proporciona el nombre de usuario y contraseña correctos, ZorroCRM no le permitirá el acceso al sistema. Su administrador del sistema asigna la información de registro un nombre de usuario y contraseña a cada usuario del sistema. Si usted no ha recibido su nombre de usuario y contraseña, contacte al administrador del sistema. Accediendo a ZorroCRM Para acceder a ZorroCRM, escriba el URL en la barra de direcciones de su navegador. Usted verá una pantalla similar a la mostrada en la Figura 1. Figura 1: Pantalla de Registro de ZorroCRM Esta es la pantalla de registro de ZorroCRM. Si usted no ve ninguna pantalla de registro, verifique que ha escrito correctamente la dirección (URL). Si usted no cometió errores de escritura, contacte a su administrador de sistema para verificar que tenga el URL correcto. Para proceder, usted debe registrarse en el sistema, proporcionando un nombre de usuario y una contraseña válidos.

8 Así mismo usted puede seleccionar el idioma que desea utilizar en el sistema. Para Registrarse en el Sistema En la pantalla de registro de ZorroCRM: 1. Escriba su nombre de usuario en la casilla Nombre de Usuario. 2. Escriba su contraseña en la casilla Contraseña. 3. Seleccione el idioma que desee utilizar. 4. Presione el botón Ingresar. Si no puede registrarse Verifique que su nombre de usuario y contraseña ingresados estén correctos, incluyendo cualquier letra mayúscula. Contacte al administrador de sistema para que verifique si tiene la combinación de nombre de usuario y contraseña correcta. Su cuenta puede estar deshabilitada. Contacte al administrador del sistema. Tip Las contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas Tiempo Fuera de Seguridad Por razones de seguridad, automáticamente el sistema lo sacará del sistema si usted no realiza ninguna tarea durante un periodo determinado de tiempo. Como preestablecido, el sistema no lo sacará hasta que 30 minutos hayan transcurrido sin alguna actividad. (Esta característica puede ser quitada, o puede modificarse el período de tiempo, vía configuración de parámetros.) Cuando esté preparado para continuar trabajando con el sistema, presione el botón en la pantalla. El sistema automáticamente cargará la página de registro. También puede cerrar todas las ventanas del manejador y re-cargar la página de registro manualmente. Manejando su Contraseña Cuando usted accede por primera vez al sistema, su administrador le proporcionará una contraseña. Por razones de seguridad, usted puede cambiarlo a uno que solo usted sepa. Asegúrese de seleccionar una contraseña que sea fácil para recordar pero difícil para que otra persona lo adivine. Usted puede modificar su contraseña en cualquier momento. Es buena idea cambiarlo de vez en cuando. Para cambiar su contraseña 1. Presione el vínculo Mi Cuenta (observe el punto 1 señalado, en la Figura 2) que aparece hasta arriba del lado derecho en la página cada vez que se registra al sistema. 2. En la página de Mi Cuenta, presione el botón Cambiar Contraseña (observe el punto 2, en la Figura 2) 3. En el Cuadro de diálogo de Cambiar Contraseña que aparece, escriba su nueva contraseña en la casilla Nueva Contraseña y reescríbala en la casilla Confirmar Contraseña. 4. Presione el botón Guardar Tip Las contraseñas del sistema deben ser de al menos 6 caracteres y contener al menos 1 carácter numérico.

9 Si olvida su contraseña Si usted olvida su contraseña, debe contactar al administrador del sistema, quien lo reiniciará a un valor que podrá utilizar temporalmente. Usted deberá después registrarse en el sistema y cambiar su contraseña a un valor de su propia elección, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. 1 2 Figura 2: Página Mi Cuenta Interfaz del Usuario Lo primero que verá después de registrarse en el sistema será la sección de Página Principal, como se muestra abajo en la Figura 3. Diversos elementos clave de la página están señalados en la Figura 3, como sigue: 1. Pestañas de Navegación: Presione para seleccionar el módulo deseado 2. Lo Visto Recientemente: Un camino extraordinariamente práctico de registros recientes que ha visto 3. Cuadro de Búsqueda: Busca un texto dentro de todos los datos ingresados en el sistema 4. Vínculos de Manejo de Usuarios: El vínculo de Parámetros está únicamente disponible para usuarios administradores. 5. Cuerpo de la Página: En la pestaña Principal, se incluye Actividades Próximas, Mis Mejores Oportunidades, Tareas Abiertas, Prospectos, Calendario Mensual, gráfica de procesos

10 Figura 3: La Página Principal El formato de la página principal utiliza el mismo que en todas las otras páginas. Sin embargo, cuando se sitúe en las diferentes pestañas, verá que el cuerpo de la página (6) despliega la información indicada por el nombre de la pestaña. Así mismo, el Cuadro de Nuevo Elemento (5) variará con el objetivo de ofrecer la creación de un nuevo elemento del tipo apropiado al módulo, por ejemplo, Nuevo Contacto, Nueva Cuenta, Nueva Oportunidad, etc. Módulos Desde la página principal, usted puede acceder a cualquier Módulo que quiera trabajar, presionando la pestaña que especifique su nombre. Los Módulos le ayudan a trabajar de una manera más eficiente agrupando las herramientas y funciones que necesita para realizar tareas específicas. ZorroCRM consta de 9 módulos: 1. Principal Contiene una vista general de Actividades, Oportunidades, Tareas, Calendario, Procesos. La pestaña Principal provee una vista rápida de que tareas del la cuenta y actividades necesita enfocarse hoy.

11 2. Calendario Vista de actividades calendarizadas (por día, semana, mes o año), incluyendo reuniones, tareas y llamadas. Ser capaz de compartir su calendario con sus compañeros es una herramienta poderosa para coordinar sus actividades diarias. 3. Actividades Ofrece la habilidad de crear y actualizar actividades calendarizadas, o buscar actividades existentes. Maneja Actividades dentro del contexto de una Cuenta, Contacto, Prospecto u Oportunidad. Además, ZorroCRM permite manejar llamadas, reuniones, notas y tareas que necesita llevar registradas para realizar su trabajo. Las Tareas son para registrar cualquier acción que necesite ser manejada o completada en una fecha límite. Las Llamadas le permiten registrar todas sus llamadas telefónicas con prospectos y cuentas. Las Reuniones son como las llamadas, pero también permiten registrar el lugar de la reunión 4. Prospectos Vista de un listado de prospectos o búsqueda de un prospecto específico. Usted puede hacer clic en un prospecto específico para ver el registro detallado para dicho prospecto. Desde el registro de un prospecto específico, puede ver todas las cuentas relacionadas y ver el historial de actividad del mismo. Los Prospectos son las personas o compañías que su organización probablemente hará negocios en un futuro. Designado a registrar ese primer punto de interacción con un cliente potencial, los prospectos son frecuentemente manejados entre el departamento de marketing y el departamento de ventas. Para no ser confundido con un contacto o cuenta, los prospectos frecuentemente contienen información incompleta o inexacta mientras que los contactos y cuentas almacenadas en ZorroCRM son el corazón de varios procesos de negocio que requieren datos exactos. Los prospectos son típicamente alimentados en el sistema automáticamente desde su sitio web, listados de comercio u otros métodos. Sin embargo, usted también puede ingresar directamente prospectos en ZorroCRM de forma manual. 5. Cuentas Vista de un listado de cuentas, o búsqueda de una cuenta. Usted puede hacer clic en una cuenta específica para ver el registro detallado para dicha cuenta. Desde el registro de una cuenta específica, puede ver los contactos, actividades, prospectos y oportunidades relacionados. Las Cuentas son las compañías con las cuales su organización hace negocios. ZorroCRM le permite registrar una variedad de información acerca de una cuenta, incluyendo su página web, dirección, número de empleados y otros datos. Subsidiarios del negocio pueden ser vinculados a negocio padre para enseñar relaciones entre cuentas. 6. Contactos Vista de un listado de contactos o búsqueda de contactos. Usted puede hacer clic en un contacto específico para ver el registro detallado para dicho contacto. Desde el registro de un contacto específico, puede ver las cuentas, prospectos u oportunidades relacionadas o reportes directos. Los contactos son las personas con las que su organización hace negocios. Tal como con las cuentas, ZorroCRM permite registrar una variedad de información acerca del contacto, tal como título, , dirección y otros datos. Contactos son frecuentemente relacionados con una cuenta, aunque no es requerido.

12 7. Oportunidades Vista de un listado de oportunidades o búsqueda de una oportunidad específica. Usted puede hacer clic en una oportunidad específica para ver el registro detallado de dicha oportunidad. Desde el registro de una oportunidad específica, puede ver todas las actividades relacionadas y ver el historial de dicha oportunidad, así como los prospectos y contactos relacionados con la misma. Las oportunidades registran el proceso de vender un bien o servicio a un cliente potencial. Una vez que un proceso de venta ha comenzado con un prospecto, dicho prospecto debe convertirse en un contacto y posiblemente incluso en cuenta. Las oportunidades ayudan a manejar su proceso de ventas registrando ciertos atributos, tales como etapas de ventas, probabilidad de cierre, cantidad acordada y otra información. 8. Notas Vista de un listado de notas o búsqueda de una nota específica. Usted puede hacer clic en una nota específica para ver el registro detallado de dicha nota. Las Notas registran cualquier comentario acerca de algún prospecto, oportunidad, cuenta, contacto, etc. 9. s Vista de un listado de s o búsqueda de uno específica. Usted puede hacer clic en un específico para ver el registro detallado de dicho . Los s sirven para mantener cierta comunicación con los contactos o usuarios, también se puede mandar correos masivos para mandar información en común. 10. Tickets Vista de un listado de tickets o búsqueda de uno específico. Usted puede hacer clic en un ticket específico para ver el registro detallado de dicho ticket. También aquí se encuentra un vínculo de Preguntas frecuentes que lo llevará a la vista de todas las preguntas frecuentes o la búsqueda de alguna específica. Puede hacer clic en una pregunta y ver el registro detallado de dicha pregunta. También existen otras opciones para Preguntas frecuentes y otro vínculo para ver las estadísticas de los tickets. Los Tickets registran los pendientes a tratar de acuerdo a algún prospecto, oportunidad, cuenta, contacto, etc. 11. Tablero La pestaña Tablero, despliega un tablero gráfico de sus Oportunidades en proceso, Fuentes de Prospectos y Resultados de sus oportunidades 12. Reportes La pestaña Reportes, despliega un listado de los fólder de reportes con sus respectivos reportes generados. Provee la opción de crear nuevos reportes y fólder de reportes. Los reportes que son generados, son a partir de la información ingresada en algunos módulos anteriormente mencionados (prospectos, contactos, cuentas, oportunidades, actividades, tickets).

13 Para seleccionar un Módulo Desde la pestaña Principal: Haga clic en la pestaña que muestra el nombre del Módulo que usted desee utilizar Tip El listado de pestañas de los Módulos está siempre disponible en la parte superior de la ventana. Haga Clic en una de las pestañas para cambiar de módulo Navegando en los Módulos Todas las pantallas de los Módulos utilizan el mismo formato básico Facilitándole el movimiento de un área de la aplicación a otra. La Figura 3 muestra la pantalla de ZorroCRM con la pestaña Principal como el Módulo seleccionado. Páginas de Vista de Listados y Búsquedas Las páginas de los distintos Módulos (Principal, Calendario y Tablero son las excepciones) tienen dos elementos clave en ellas la capacidad de un filtro de búsqueda en la parte superior de la pantalla, y una vista de listado de elementos en la parte de abajo. Como ejemplo, mire adelante en la Figura 8, el Módulo Cuentas. Generalmente, el filtro de búsqueda tiene campos de búsqueda básicos, y un vínculo para utilizar la búsqueda avanzada como otros campos para filtrar la lista de los elementos. Puede ver el vínculo Avanzada en la Figura 8, en la parte derecha del área de Búsqueda. Cuando trabaja con la vista de listado, puede trabajar con la lista completa, o utilizar el filtro de búsqueda para reducir a un tamaño más manejable. Para utilizar el filtro de búsqueda, simplemente escriba en una o más casillas, y presione el botón Buscar. El texto ingresado en los campos de búsqueda necesitan coincidir con el inicio del valor almacenado en cada registro por ejemplo Fred coincidirá con Frederick, pero no con Alfred, en un campo de Nombre. Si es ingresado texto en más de un campo de búsqueda, entonces un registro debe coincidir en todos esos campos donde se ingresó texto. La búsqueda de expresiones regulares no son necesitadas y consecuentemente no soportadas. En otras palabras, al buscar fred*, únicamente coincidirá con nombres como Fred*erick u otro nombre Fred que contenga el carácter asterisco (*). Utilizando el cuadro de búsqueda (el punto 3 señalado en la figura 3 de arriba) es muy parecido, solo que éste realiza búsquedas de Contactos, Cuentas, Prospectos y Oportunidades y busca que el texto ingresado coincida desde el inicio de la mayoría de los campos del índice para cada uno: Apellido para Contactos, Nombre de la Cuenta para Cuentas, Nombre del Prospecto para Prospectos y Nombre de la Oportunidad para Oportunidades. Luego todos los registros que coincidieron son desplegados en una serie de listas compaginadas. Páginas de Vista Detallada Desde la vista de listados de un Módulo, haciendo clic a una entrada de la lista, aparecerá la vista detallada para dicho elemento por ejemplo, los detalles completos de un contacto o una cuenta. Esta vista detallada muestra más información que la vista de listado para un elemento específico seleccionado. Así mismo muestra todos los elementos de información asociados, y le permite presionar vínculos a ellos. Por ejemplo, la página de vista detallada de cuentas lista todas las Actividades, Historial (notas, s, tareas, reuniones y llamadas), Contactos, Prospectos y Oportunidades asociados. Estas listas de información relacionada son llamados sub-grupos.

14 Figura 4 La Página de Vista Detallada de Cuentas El listado de elementos asociados, así como los sub-grupos es realmente el poder fundamental del sistema ZorroCRM el sistema asocia y representa información de manera muy similar a como usted piensa, y le permite navegar o explorar de esa manera dicha información. La Figura 4 de abajo muestra una página de vista detallada simple con Actividades, Historial, Contactos, Prospectos y Oportunidades.

15 Cerrando Sesión en el Sistema Cuando usted termina de trabajar con el sistema, siempre debe cerrar sesión del sistema en lugar de únicamente cerrar la ventana del navegador. Cuando un usuario cierra sesión, el sistema realiza diversos procedimientos de limpieza, y luego automáticamente regresa en la ventana del navegador a la página de registro. Para Cerrar Sesión 1. Presione el vínculo de Salir en el área de Manejo de Usuarios (vea el elemento 4, Figura 3), en la parte superior derecha de la página. 2. Si así lo desea, puede ahora cerrar la ventana del navegador.

16 Utilizando ZorroCRM El Módulo Calendario La Figura 5 muestra la página de ZorroCRM con el Módulo Calendario seleccionado utilizando la pestaña Calendario: Figura 5: El Módulo Calendario (Formato Mes)

17 El calendario tiene cuatro opciones de formato de despliegue Día, Semana, Mes y Año, los cuales deben seleccionarse presionando el botón apropiado en la parte superior izquierda de la página. El formato Mes se muestra en la Figura 5 de arriba y el formato Día en la Figura 6 de abajo. En cada formato, cualquier actividad planificada, con la misma fecha son automáticamente desplegados específicamente Llamadas, Reuniones y Tareas, Notas e s no son desplegados dentro del Calendario. Distintos íconos son utilizados para indicar el tipo de actividad, para Llamada, para Tarea, y para Reunión. Para editar una actividad, usted debe hacer clic en la actividad que desee. Cada uno de los distintos formatos de despliegue le permite ver fechas anteriores y posteriores por un día, semana, mes o año, según sea apropiado. En los formatos Semana, Mes o Año, el hacer clic a una fecha en particular traerá a pantalla el formato Día para dicha fecha. Figura 6: El Módulo Calendario (Formato Día)

18 El formato de despliegue Día tiene las horas del día listadas verticalmente, y al hacer clic en una hora específica, trae a pantalla un método rápido para calendarizar una Llamada o Reunión, según se muestra en la Figura 6 de arriba. El formato de despliegue Día también incluye un listado de tareas, situado al lado derecho de la página. Usted puede hacer clic a cualquiera de las tareas en la lista para ver los detalles de dicha tarea. El Módulo Actividades La Figura 7 muestra la pantalla de ZorroCRM con el Módulo Actividades seleccionado, utilizando la pestaña de Actividades: Figura 7: El Módulo Actividades El módulo actividades le permite crear una nueva Llamada, Reunión o Tarea. Puede seleccionar cuatro distintas vistas: ver Llamadas, Reuniones, Tareas o Todos. La Figura 7 ilustra el modo de vista donde muestra Todo. Cada una de las vistas provee un área de búsqueda y luego el listado de todos los elementos o los seleccionados (por medio de la búsqueda). Cada lista puede ordenarse solo con hacer clic en el título de cualquier columna que tenga el icono --- al lado. Cuando hace clic en una columna que ya está marcada, el orden es revertido. Cada lista está compaginada si contiene más elementos de los que pueden ser desplegados en la pantalla, además se proporcionan controles para dirigirse al inicio o final de la lista, o detenerse en la página siguiente o anterior. Cada una de estas vistas provee la capacidad de vincularse a información relacionada. La vista de listado de Tareas, por ejemplo, lista el Asunto, Contacto, Relacionado con, Fecha Límite, y el usuario asignado a dicha tarea. Haciendo clic en el Asunto de una tarea, trae a pantalla una página con la vista

19 detallada de dicha tarea. Haciendo clic en algún Contacto, la vista detallada para dicho contacto y así sucesivamente. Este es el poder real y la elegancia de la interfaz del usuario de ZorroCRM. El Módulo Prospectos La Figura 8 muestra la pantalla de ZorroCRM con el Módulo Prospectos seleccionado, utilizando la pestaña de Prospectos: Figura 8: El Módulo Prospectos Los Prospectos son contactos tempranos en el proceso de ventas. Una vez han sido propiamente evaluados y valorados, pueden convertirse en Contactos con Oportunidades asociadas y en Cuentas. Éstos pueden ser manejados y llevados a través de su ciclo de vida utilizando el módulo Prospectos. Los prospectos pueden estar asignados a una fuente de prospecto como Toque en Frío, Cliente Existente, Auto Generado, Empleado, Asociado, Relaciones Públicas, Correo Directo, Conferencia, Feria o Congreso, Website, Referencia u otro. Tienen un estado de Nuevo, Asignado, En Proceso, Convertido, Reciclado o Muerto. Los prospectos pueden ser duplicados (presionando el botón Duplicar), como una alternativa para crear cierta cantidad de prospectos similares. Los prospectos también pueden ser convertidos (presionando el botón Convertir) a Contactos u opcionalmente su respectiva empresa como Cuenta, Oportunidad e incluso cita. El listado de Prospectos puede ser ordenado solo con hacer clic en el título de cualquier columna que esté remarcada (que el título esté en negritas y subrayado). Cuando hace clic en una columna que ya está marcada, el orden es revertido.

20 Cada lista está compaginada si contiene más elementos de los que pueden ser desplegados en la pantalla, además se proporcionan controles para dirigirse al inicio o final de la lista, o detenerse en la página siguiente o anterior. Al hacer clic en cualquier prospecto del listado se desplegará la información detallada para dicho prospecto. El área de ingreso rápido que provee la página de prospectos, le ayudará a crear un nuevo prospecto. El Módulo Cuentas La Figura 9 muestra la pantalla de ZorroCRM con el Módulo Cuentas seleccionado, utilizando la pestaña de Cuentas: Figura 9: El Módulo Cuentas El módulo Cuentas provee un área de búsqueda seguida de un listado de todas las cuentas o las seleccionadas (por medio de la búsqueda). El listado de Cuentas puede ser ordenado solo con hacer clic en el título de cualquier columna que esté remarcada (que el título esté en negritas y subrayado). Cuando hace clic en una columna que ya está marcada, el orden es revertido. Cada lista está compaginada si contiene más elementos de los que pueden ser desplegados en la pantalla, además se proporcionan controles para dirigirse al inicio o final de la lista, o detenerse en la página siguiente o anterior. Al hacer clic en cualquier cuenta del listado se desplegará la información detallada para dicha cuenta.

21 El área de ingreso rápido que provee la página de cuentas, le ayudará a crear una nueva cuenta. El Módulo Contactos La Figura 10 muestra la pantalla de ZorroCRM con el Módulo Contactos seleccionado, utilizando la pestaña de Contactos: Figura 10: El Módulo Contactos El módulo Contactos provee un área de búsqueda seguida de un listado de todos los contactos o los seleccionados (por medio de la búsqueda). El listado de Contactos puede ser ordenado solo con hacer clic en el título de cualquier columna que esté remarcada (que el título esté en negritas y subrayado). Cuando hace clic en una columna que ya está marcada, el orden es revertido. Cada lista está compaginada si contiene más elementos de los que pueden ser desplegados en la pantalla, además se proporcionan controles para dirigirse al inicio o final de la lista, o detenerse en la página siguiente o anterior. Al hacer clic en cualquier contacto del listado se desplegará la información detallada para dicho contacto. El área de ingreso rápido que provee la página de contactos, le ayudará a crear un nuevo contacto. La vista de listado de contactos provee una poderosa capacidad de vinculación de información relacionada. El hacer clic a un contacto, lo llevará a una vista detallada para dicho contacto. Así mismo, el hacer clic sobre el nombre de la cuenta, lo llevará a una vista detallada de dicha cuenta.