PRESENTACIÓN... 5 INTRODUCCIÓN...

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1 ESTUDIO DE MERCADO DE MIEL DE ABEJAS Y ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN: NICARAGUA Y HONDURAS Ellaborado para:: Swiissconttactt Niicaragua Noviembre de 2010 Managua, Nicaragua

2 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN... 5 INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL ESTUDIO GENERAL ESPECÍFICOS ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALIDADES DEL PRODUCTO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO CLASIFICACIÓN GENERAL CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ESTÁNDARES MUNDIALES DE CALIDAD HONDURAS DESCRIPCIÓN DEL SECTOR APÍCOLA DE HONDURAS PRODUCTORES COMERCIALIZADORES PROCESADORES EXPORTADORES PROVEEDORES DE SERVICIOS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO ANÁLISIS FODA DEL SECTOR APÍCOLA DE HONDURAS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS MARCAS PRESENTACIONES PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NICARAGUA DESCRIPCIÓN DEL SECTOR APÍCOLA NICARAGUA PRODUCTORES TRANSFORMADORES COMERCIALIZADORES PROVEEDORES DE SERVICIOS ENTIDADES GUBERNAMENTALES ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ANÁLISIS FODA DEL SECTOR APÍCOLA DE NICARAGUA ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA COMPARACIÓN SECTOR APÍCOLA NICARAGUA Y HONDURAS POTENCIALIDAD DE EXPORTACIÓN

3 5.5 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA PREFERENCIAS DE CONSUMO LOCAL COMPARATIVO DE PRECIOS DE VENTA DE MIEL EN EL MERCADO LOCAL OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y REQUISITOS DE COMPRA HOTELES Y FARMACIAS WALMART CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: SUPERMERCADOS PALÍ Y LA UNIÓN PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES MERCADOS META DE MIEL NICARAGÜENSE MERCADO MUNDIAL DE MIEL DE ABEJAS UNIÓN EUROPEA ASPECTOS GENERALES REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIÓN EUROPEA BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS BARRERAS TÉCNICAS Y NO ARANCELARIAS ALEMANIA DINAMARCA HOLANDA (PAÍSES BAJOS) ESTADOS UNIDOS INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO BARRERAS ARANCELARIAS Y CUOTAS BARRERAS TÉCNICAS Y NO ARANCELARIAS Ley contra el Bioterrorismo Normas de Etiquetado de alimentos Embalaje Controles y Requisitos de Salud, Inocuidad e Higiene en los EEUU Requisitos de Acceso Requisitos de Calidad Reglas Sanitarias Condiciones de Almacenamiento y Transporte Características y Condiciones del Producto DEMANDA DIRECTORIO DE COMPRADORES PRECIOS CENTROAMÉRICA COSTA RICA INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO DEMANDA EL SALVADOR INFORMACIÓN GENERAL BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO DIRECTORIO DE IMPORTADORES HONDURAS INFORMACIÓN GENERAL BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO CÁLCULO DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE MIEL DE NICARAGUA PRECIO DE EXPORTACIÓN NICARAGUA-HOLANDA

4 6.5.2 PRECIO DE EXPORTACIÓN NICARAGUA-EEUU PRECIO DE EXPORTACIÓN NICARAGUA-HONDURAS ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CONCLUSIONES NICARAGUA HONDURAS RECOMENDACIONES NICARAGUA HONDURAS ANEXO I: GUÍAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADORAS DE MIEL CUESTIONARIO D -PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA ANEXO III: NORMA HONDUREÑA DE MIEL NHN ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y 2001) ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA

5 PRESENTACIÓN El presente documento comprende el informe final del Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Estrategias de Comercialización (Honduras y Nicaragua), desarrollado en el marco del proyecto Apoyo al Desarrollo de micro y pequeños productores rurales del sector apícola de Nicaragua y Honduras (RG-M1130), ejecutado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID, a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Swisscontact y del Programa PYMERURAL, un programa de gobierno de Nicaragua y Honduras, financiado por la Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact. El proyecto tiene incidencia en Nicaragua, con una cobertura de ocho (8) departamentos (León, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia) y cuatro (4) en Honduras (Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Colón). Para su implementación, se coordina estrechamente con instancias públicas y privadas en ambos países Centroamericanos, tales como: Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Comisión Nacional Apicultores de Nicaragua y Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH) en Honduras, Universidades y programas afines, en ambos casos 1. Este proyecto comparte objetivos comunes con las instituciones que lo financian, focalizados en: reducir la pobreza, impulsar mejores niveles de vida y facilitar acceso comercial a los mercados regionales. De manera que sus intervenciones están dirigidas a la búsqueda de mejora de la competitividad de micro y pequeños productores rurales del sector apícola de Nicaragua y Honduras, bajo un enfoque de cadena de valor. En esta labor, se han identificado los principales obstáculos del sector apícola en ambos países, con miras a solventarlos en un determinado período, resultando como aspecto común la necesidad de información de mercados, el desaprovechamiento de oportunidades de negocios y la falta de estrategias de comercialización adaptadas a la demanda y realidad de los mercados actuales. Para mitigar estos obstáculos en particular, se está desarrollando el Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboración de Estrategias de Comercialización (Nicaragua y Honduras), como parte de un esfuerzo conjunto en pro de la actividad apícola de ambos países, que pretende proveer una herramienta informativa, que facilite el análisis del estado actual del sector, el conocimiento de los mecanismos y requisitos - de obligatorio cumplimiento - para el acceso a mercados nacionales, como es el caso de Honduras e internacionales, en el caso de Nicaragua; y, adicionalmente, brinde alternativas de comercialización local y externa de la miel, acorde a la realidad nacional, a la demanda de los mercados e integre actores vinculados. 1 Fuente: Entrevista con funcionarios de Swisscontact Nicaragua. 5

6 Este documento se estructura de la siguiente manera 2 : La Introducción, que permite contextualizar el alcance del estudio, la importancia del sector apícola para Nicaragua y Honduras y los principales obstáculos, así como las limitantes encontradas en el desarrollo del Estudio. El primer y segundo capítulo define los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación y la metodología empleada para la recopilación de información (primaria y secundaria) y la elaboración del mismo. En el tercer capítulo se centraliza el enfoque del estudio, especificando el producto (miel de abejas), características, clasificación arancelaria y estándares de calidad tanto mundiales, como específicos en Nicaragua y Honduras. El cuarto capítulo analiza la situación del sector apícola en Honduras, desde la caracterización de la oferta nacional, la interrelación con diferentes actores del ámbito nacional, para fines de desarrollo empresarial y/o comercialización de la miel y, la demanda específica de los consumidores nacionales, insumos básicos para la estrategia de comercialización nacional que se plantea en el capítulo. El capítulo quinto, se centra en el comportamiento del sector apícola de Nicaragua, estado actual, su relación y sinergia con actores nacionales, la identificación de la demanda de ocho mercados potenciales de exportación (El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos) y la estrategia de comercialización basada en los aspectos antes mencionados. Las Estrategias de Comercialización para cada uno de los países incluye aspectos vinculados a las características y condiciones de la demanda; segmentación del mercado, cadena de distribución de los compradores, fijación de precio de exportación para el caso de Nicaragua, y cálculo de precio de venta nacional, para el caso de Honduras; análisis de la competencia; así como estrategias de promoción y publicidad. El estudio contempla también un monitoreo de la evolución de los precios internacionales de miel de abejas, con el propósito de determinar factores que influyen en la fijación y comportamiento de éstos. Finalmente, el documento recopila un apartado de conclusiones y recomendaciones, donde se presentan los hallazgos más relevantes, y una serie acciones consideradas como claves de éxito en el tema de comercialización de miel de abeja, que sirvan de guía para cambios o desarrollo de nuevas actividades dentro del sector apícola de los mercados en estudio. 2 Contenido propuesto y aprobado por el Coordinador de la Consultoría. 6

7 INTRODUCCIÓN La apicultura es una actividad de vieja data. Algunos consideran que su origen se remonta al antiguo Egipto 3. Hoy día, es una actividad que produce importantes beneficios a la agricultura y el medio ambiente (recursos forestales), así mismo, constituye una actividad económica, generadora de empleos y recursos en muchos países, sean estos productores como Argentina, China, Estados Unidos, México, Honduras y Nicaragua, comercializadores o consumidores como Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido y Francia, entre otros 4. A nivel Centroamericano, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) destacan Guatemala y El Salvador, como países productores y exportadores, donde se desarrollan planes y actividades para el seguimiento y mejoramiento continuo del sector, que involucran a actores gubernamentales y privados. De manera específica, Nicaragua y Honduras comparten el interés por la actividad apícola, considerada de gran importancia en tres aspectos esenciales: económico, por ser una fuente de empleos y generación de ingresos, nutricional, en cuanto constituye un alimento y medicina natural popular ambiental, por la acción polinizadora de cultivos y de especies vegetales de parte de las abejas. Son comunes también en ambos países, las problemáticas que enfrenta el sector apícola, en aspectos tales como: falta de recursos financieros para inversiones y actividades productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos e insumos inadecuados en la producción, manejo de enfermedades, extracción y procesamiento; incumplimiento con requisitos del mercado; y centralización de la comercialización del producto por parte de unas cuantas empresas o agrupaciones. Otro problema común y que constituye un factor exógeno para el sector apícola son las afectaciones climáticas, aspecto mismo que se solventa a través de la trashumancia, la que requiere de disponibilidad de recursos y son pocos los apicultores que cuentan con capacidad para ello. Asimismo, tanto en Nicaragua como en Honduras, existe poca iniciativa para generar valor agregado a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, etiquetado, código de barra, licencia y registro sanitario), lo que limita a los apicultores la posibilidad de incrementar su margen de ganancia y generar mayores ingresos para sus familias. 5 3 Fuente: Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME). Diagnóstico de las necesidades de transferencia tecnológica de las Mipyme Apícolas Sitio Web: 4 Valoración estadística de la autora en base a datos estadísticos mundiales de Comtrade. 5 Fuente: Términos de Referencia Consultoría Elaboración de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboración de Estrategias de Comercialización (Honduras y Nicaragua). 7

8 La comercialización de miel de los pequeños apicultores se ha orientado a la venta local, hacia centros de acopio e intermediarios que se encargan de dar valor agregado y comercializar el producto, en el mercado nacional o de exportación. En Honduras, la apicultura está dirigida básicamente al mercado nacional, debido a la elevada demanda interna del producto y la escasa capacidad productiva para fines de exportación, aspectos que sumados, generan la necesidad de importar miel de otros países. En Nicaragua, por el contrario, la producción nacional de miel es superior a la demanda interna, siendo las exportaciones una alternativa viable que contribuye al crecimiento económico del país. Otro aspecto evidente en este país es que pese a la existencia de una cantidad considerable de apicultores y grupos de apicultores, las exportaciones de miel están centralizadas en dos grupos asociados (cooperativas o uniones de cooperativas) y dos empresas privadas, como se detalla en el desarrollo del estudio. Por otro lado, el estudio brinda información clave sobre mercados de interés, para Nicaragua, se han determinado siete mercados potenciales de exportación, incluyendo Centroamérica, Estados Unidos y países de la Unión Europea, mientras que para Honduras la meta es el mercado interno. El alcance del estudio está centrado en proveer la información de mercado requerida que les permita a los apicultores nicaragüenses y hondureños mejorar el acceso a sistemas de información, tomar decisiones estratégicas sobre la comercialización y disponer de un eslabón investigativo que constituya una pauta a profundizar en el futuro y un documento referencial para los apicultores de los países en estudio. Las limitantes encontradas en el desarrollo investigativo están vinculados a aspectos metodológicos. Finalmente, es preciso agradecer el constante apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto en Nicaragua, que ha permitido la conducción de la investigación bajo el enfoque más óptimo y ha facilitado información en el transcurso de la misma. 8

9 1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 1.1 GENERAL Realizar Estudio de Mercado para la miel de abejas y la formulación de Estrategias de Comercialización para Nicaragua y Honduras, el cual servirá de referencia para los pequeños empresarios apícolas, con el fin de incrementar la participación (posicionamiento), presencia y nivel de penetración de la miel en el mercado salvadoreño, costarricense, hondureño, alemán, estadounidense, danés, holandés y guatemalteco, para el caso de Nicaragua y el mercado nacional para el caso de Honduras ESPECÍFICOS Recopilar la información existente previa a esta consultoría sobre el rubro de miel en los países de Honduras y Nicaragua. Caracterizar el estado actual del sector en los países de Honduras y Nicaragua. Investigar los mercados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos, como mercados potenciales de exportación del sector apícola de Nicaragua. Conocer el comportamiento del consumidor de miel en el mercado apícola hondureño. Elaborar un directorio de compradores para cada mercado meta: Honduras Nacional y para Nicaragua para los mercados de exportación. Definir estrategias de comercialización para cada mercado meta. 6 Tomado de los Términos de Referencia de la Consultoría, publicados en el Sitio Web de SwissContact: Link Desarrollo Empresarial Pymes, enlace oportunidades de empleo. 9

10 2 ASPECTOS METODOLÓGICOS Para el cumplimiento de los objetivos, la metodología empleada implica la definición del universo del estudio en ambos países, mecanismos de levantamiento de información primaria con apicultores, enlaces y otras fuentes vinculadas; así como, el uso de información proveniente de fuentes secundarias, aspectos que se detallan a continuación: 2.1 Universo Nicaragua Productores: En Nicaragua se contempló la utilización de una guía, cuyo universo consta de 28 grupos de apicultores (cooperativas, asociaciones o grupos informales) y 7 PYMES (productores independientes). Tomando en cuenta la cantidad de socios de los grupos, así como las PYMES entrevistadas, se contabilizó un total de 607 apicultores (ver Tabla 16, sección 5.2.1), que representa el 62% de los apicultores registrados en el censo de Los productores entrevistados están conformados por los grupos atendidos por Swisscontact en su proyecto de apoyo al sector, el que abarca casi la totalidad de los apicultores de las regiones donde se concentra la mayor producción de miel del país: 1. Zona Las Segovias 2. Zona Norte 3. Zona Occidente 4. Boaco Adicionalmente, se contempló recolectar información relacionada al estudio en el Departamento de Managua, donde se identificaron importantes volúmenes de producción y donde se localizan importantes empresas productoras y acopiadoras de miel del país, encargadas a su vez, de la comercialización del producto. Actores claves: Pese a que en Nicaragua el mercado nacional no se considera de trascendencia, se realizó un sondeo con compradores nacionales potenciales, tomando como referencia empresas consumidoras y comercializadoras de miel a nivel local. El muestreo se distribuye de la siguiente manera: 1. Cuatro hoteles de prestigio en la capital: Intercontinental Metrocentro, Crowne Plaza, Seminole y Las Mercedes. 2. Una farmacia (FarMex), por ser la única que distribuye este tipo de productos en la localidad 3. Supermercados de la cadena Wal Mart México y Centroamérica (Formatos Palí y La Unión), La Colonia, La Familia y Stop and Go. 10

11 Honduras En Honduras se recopiló información primaria con tres tipos de actores de la cadena de miel: Apicultores: para caracterización del sector Consumidores: para determinación de las características de la demanda. Actores: para conocer la interrelación en el eslabón de comercialización Productores: El universo de productores se constituyó en base a los grupos atendidos por Swisscontact en cuatro regiones geográficas de este país: a) Zona 1: - Francisco Morazán - Yoro - Olancho - Comayagua b) Zona 2: - Choluteca - Valle - Paraíso - La Paz c) Zona 3: - Copán - Lempira - Ocotepeque - Intibucá d) Zona 4: - Cortés - Colón - Santa Bárbara - Atlántida Dentro del estudio se consideró información proveniente de las organizaciones o grupos de productores representativas del 65% (1,512 productores) del total de Apicultores del país Hondureño (2,322 productores). (Ver: Tablas 5 y 6 en la sección 4.2.1). 11

12 Consumidores: El tamaño de esta muestra se determinó a través de la fórmula estadística aplicada para poblaciones mayores de 100, 000 habitantes, como el caso de Honduras (8, 000,000 hab.) y un margen de error de +/- 6, descrita de la siguiente manera: Z² x P x Q n=. n= 2² x 50 x 50 E² 6² Donde: - n es el tamaño de la muestra. - P y Q son las probabilidades con que se presenta el fenómeno. Tienen un valor generalmente de Z es el nivel de confianza elegido, siempre se opera con Z = 2. - E margen de error permitido, en este caso +/- 6. En este sentido, se realizaron 278 encuestas, de las que se descartaron aquellas en que señalaron no consumir miel (por no gustarle o por padecimientos fisiológicos, como diabetes), siendo éstas 34 personas, quedando el total de la muestra de 244 encuestas válidas. Estas 244 encuestas a consumidores de miel se realizaron en supermercados, centros comerciales y otros establecimientos en Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Copán (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira. Actores claves: Para la determinación de la demanda nacional potencial y su caracterización, se identificaron actores clave en el eslabón de comercialización, seleccionándose 11 empresas entre las marcas posicionadas en el mercado hondureño y del directorio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), entre ellas: empresas envasadores y procesadores de miel, cooperativas, laboratorios, entre otros. 2.2 Levantamiento de información primaria Para la recopilación de información, se diseñaron guías de cuestionarios 7 para aplicarse a los diferentes actores que componen el sector en ambos países. Estas guías o cuestionarios se aplicaron a través de entrevistas in situ a productores, proveedores de servicio, organismos de apoyo, instituciones gubernamentales y comercializadores. 7 Adjuntas en Anexos. 12

13 Asimismo, se realizaron entrevistas directas, vía telefónica y/o por correo electrónico, a compradores identificados y seleccionados como potenciales, conforme a la capacidad productiva nacional de ambos países. En Nicaragua como en Honduras, se visualizaron e investigaron oportunidades en el mercado nacional, a fin de obtener un estimado de la demanda, tomando en cuenta aspectos como volúmenes de consumo, requisitos (presentación y/o calidad) y políticas de adquisición de potenciales compradores nacionales, que constituyan un eslabón importante en la Estrategia de Comercialización. 2.3 Enlaces y Fuentes de Información Para fortalecer la investigación y con el propósito de obtener una visión del funcionamiento del sector apícola desde la perspectiva institucional en cada país, se identificaron actores vinculados al sector apícola en los países de interés (Nicaragua y Honduras), como organismos de apoyo no gubernamentales e instituciones de gobierno, quienes fueron entrevistados en base a una guía de consulta (Ver en Anexos). Así mismo, se realizaron enlaces, vínculos y contactos en los mercados destinos. Adicionalmente, se hizo uso de Bases de Datos de Comercio Exterior Especializadas para la obtención de información clave, referente a precios, estadísticas de comercio, contactos comerciales en los mercados metas y demás información sobre miel. 2.4 Recopilación de información de fuentes secundarias Primeramente, se realizó una revisión exhaustiva sobre el sector, partiendo de una serie de estudios facilitados por el equipo técnico de Swisscontact. En ese aspecto, se utilizó información referente a la producción de los países (Nicaragua y Honduras), incluyendo cantidad de colmenas por región, rendimientos de producción, tecnificación y distribución geográfica. Además, se consultaron otros estudios nacionales facilitados por instituciones gubernamentales, ONG s, y otras instituciones vinculadas al sector apícola, que constituyen documentos propios o información de dominio público. 13

14 3 GENERALIDADES DEL PRODUCTO 3.1 DEFINICIÓN Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir del néctar de las plantas, de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 9 La miel está compuesta mayormente por agua, azucares, ácidos orgánicos y minerales. El azúcar representa de 95 a 99% de la materia seca. La mayoría de los azúcares son simple glucosa y fructuosa. El agua es el segundo elemento en importancia y se debe tener siempre en consideración que solo mieles con un contenido inferior a 18% de agua no tienen riesgo de fermentarse. Las características físicas relevantes de la miel son las siguientes: Viscosidad Densidad Higroscopia (capacidad de absorber o ceder humedad al medio ambiente) Tensión superficial Propiedades Caloríficas Color Cristalización La miel recién extraída es un líquido viscoso, siendo la viscosidad un parámetro técnico de gran importancia en su procesamiento, ya que reduce el flujo de ésta durante la extracción, bombeo, reposo, filtrado, mezclado y embotellado. La miel es un producto de carácter higroscópico que absorbe agua del medio ambiente, lo que representa una ventaja en productos terminados, pero a su vez esto podría ser una desventaja en el almacenamiento. A mayor humedad relativa, mayor será la absorción de agua del ambiente de la miel. La densidad de la miel es mayor que la del agua, a menor contenido de agua mayor la densidad de la miel. 8 Fuente: Codex Norma para la Miel CODEX STAN Fuente: Centro de AgroNegocios, Honduras. Perfil de Mercado de la Miel de Abeja. 14

15 La baja tensión superficial la convierte en un excelente compuesto para productos cosméticos. La tensión superficial varía con el origen de la miel, probablemente debido a su carácter coloidal. La alta viscosidad y la baja tensión superficial son las responsables de las características espumosas de la miel. El color en la miel líquida varía desde clara como el agua hasta el color negro. Éste varia con el origen botánico, edad y condiciones de almacenamiento, pero la claridad o transparencia dependen del polen superficial. Los colores menos comunes son amarillo brillante, rojizo o verde. El sabor también depende de las fuentes nectaríferas. Por eso la miel de diferentes regiones y de diferentes períodos de la afluencia de néctar, tiene variaciones de sabor y color. Generalmente la miel más oscura tiene un sabor más fuerte. 10 La cristalización, que es el resultado de la formación de cristales monohidratos de glucosa, que varían en tamaño y forma dependiendo de la calidad de la miel, es otro aspecto a considerar en el mercadeo, no para propósitos de precio, pero sí como un índice de calidad. La mayoría de las mieles se cristalizan a temperaturas ambientes (la cristalización no ocurre con temperaturas superiores a 25 C y menores de 5 C), tornando más clara la miel debido a la presencia de los cristales de glucosa, de color blanco. La cristalización no es atractiva para el consumidor, en cuanto la asocian con descomposición de la miel, la perciben como adición de agua o cuando libera el agua, puede ocurrir fermentación. Esta apreciación obedece a la falta de conocimiento del consumidor, lo cual puede ser subsanado a través de una campaña publicitaria, que manifieste las bondades y características que debe contener una miel de calidad. En el aspecto nutricional, la miel constituye un dulce natural. Su componente nutritivo es carbohidrato en su totalidad. La propiedad nutritiva más importante consiste de azúcares simples, los que no necesitan ser digeridos, sino que se asimilan directamente por el cuerpo, convirtiéndola en una fuente de energía rápida. 11 La miel se puede comer en su estado natural, usarse en cualquier método de cocinar, para endulzar bebidas, como ingrediente de medicinas populares (como ungüento para heridas, para controlar infecciones), para hacer bebidas alcohólicas como vino de miel y aguamiel, como cosmético (como champú, cremas para el cuerpo y la cara, labiales, jabones). En algunas regiones de África, la cerveza de miel es una bebida tradicional y popular Fuente: La Apicultura en Pequeña Escala. Curtis Gentry elaborado para el Cuerpo de Paz. Manual Diciembre, Fuente: Ídem. 12 Fuente: La Apicultura en Pequeña Escala. Op. Cit. 15

16 Además de la miel, existen otros productos del colmenar que también juegan un importante papel en el mantenimiento de la salud y la prevención y tratamiento de gran número de afecciones, constituyendo así alternativas de diversificación de la producción. Entre los subproductos de la colmena se pueden mencionar: cera, polen, jalea real y propóleos. 3.3 CLASIFICACIÓN GENERAL 13 A. Por su origen botánico a) Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los néctares de las flores y se distinguen: - Mieles uniflorales o monoflorales. - Mieles multiflorales, poliflorales, mil flores o cien flores b) Miel de mielada (o de mielato): se obteniene primordialmente a partir de secreciones de las partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas. B. Según el procedimiento de cosecha a) Miel escurrida: su obtención es por escurrimiento de los panales desoperculados. b) Miel prensada: es la obtenida por prensado de los panales sin larvas. c) Miel centrifugada: obtenida por centrifugación de los panales desoperculados, sin larvas. C. Según su Presentación a) Miel: la que se encuentra en estado líquido, cristalizado o una mezcla de ambas. b) Miel en panales: es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en panal entero o secciones de tales panales. c) Miel con trozos de panal: aquella que contiene uno o más trozos de panales con miel, exentos de larvas. d) Miel cristalizada o granulada: tipo de miel que ha experimentado un proceso de solidificación como consecuencia de la cristalización de la glucosa que puede ser natural o inducido. e) Miel cremosa o cremada: tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido sometida a un proceso físico que le confiera esa estructura y que la haga fácil de untar. 13 Fuente: Comisión Nacional Apícola, Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para la Producción de Miel, Septiembre,

17 D. Según su forma de producción a) Miel convencional: la obtenida por métodos tradicionales de producción. b) Miel ecológica: la procedente de apiarios certificados como amigables con el medio ambiente. c) Miel orgánica: la que en toda su fase de producción y procesamiento cumplen los requisitos de certificación orgánica. E. Según su destino a) Miel para consumo directo b) Miel para utilización en la industria (miel para uso industrial) 3.4 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La descripción o código arancelario es la estructura numérica asignada para la clasificación de las mercancías, utilizada universalmente con fines de facilitar la identificación de éstas en el comercio internacional. Cabe señalar que la clasificación universal de productos para códigos arancelarios, abarca una especificidad máxima de seis dígitos. Las descripciones más específicas (hasta diez dígitos) se asignan a nivel de cada país. La miel de abejas está clasificada de la siguiente manera: TABLA 1: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA MIEL Partida Arancelaria Descripción Miel natural Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano,

18 3.5 ESTÁNDARES MUNDIALES DE CALIDAD Los estándares presentados a continuación, sirven como referencia y son utilizados a nivel mundial para el comercio de la miel y su envasado (a granel y reenvasado para la venta al por menor). Sin embargo, es preciso, señalar que aparte de éstos, cada comprador puede establecer sus propios criterios o parámetros de calidad, al momento de la compra. Los estándares de calidad de la miel de abeja, mundialmente, se rigen por lo establecido en el Codex Alimentarius, en el que se establecen estándares válidos y reconocidos por los países (FAO, 1995, Rev. 2001), mismos que están en constante revisión por parte de la Comisión Internacional de la Miel (IHC, por sus siglas en inglés). A continuación se señalan algunos aspectos relevantes sobre calidad señalados en el Codex Alimentarius 14 : 1. La miel vendida como tal no deberá contener ningún ingrediente adicional, incluidos los aditivos alimentarios, ni tampoco adición alguna que no sea miel. 2. La miel no deberá contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan sido absorbidas en materias extrañas durante su procesamiento y almacenamiento. 3. La miel no deberá haber comenzado a fermentar o producir efervescencia. 4. No se podrá extraer polen ni ningún constituyente particular de la miel excepto cuando sea imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extrañas, inorgánicas u orgánicas. 5. No deberá calentarse la miel en medida tal que se modifique su composición esencial y/o se menoscabe su calidad. 6. No se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la cristalización de la miel. a) Contenido de humedad - Mieles no indicadas a continuación - no más del 20% - Miel de brezo (Calluna) - no más del 23% b) Contenido de azúcares - Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas) a) Mieles no enumeradas a continuación - no menos de 60 g/100g b) Miel de mielada, mezclas de miel de mielada con miel de flores - no menos de 45 g/100g 14 Fuente: Codex Alimentarius CODEX STAN , Rev

19 c) Contenido de sacarosa - Mieles no enumeradas a continuación: no más de 5 g/100g - Alfalfa (Medicago sativa), Citrus spp., Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia menziesii), Red Gum (Eucalyptus camaldulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida), Eucryphia milligani: no más de 10 g/100g - Espliego (Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis): no más de 15g/100g d) Contenido de sólidos insolubles en agua - Mieles distintas de la miel prensada: no más de 0.1 g/100g - Miel prensada: no más de 0.5g/100g. e) Acidez - 40 miliequivalentes de ácido por 1000 gramos como máximo f) Actividad de la diastasa - 3 como mínimo g) Contenido de hidroximetilfurfural - 80mg/kg como máximo. Para mayor información, ver en Anexos: Codex Norma para miel CODEX STAN , Rev

20 4 HONDURAS 4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR APÍCOLA DE HONDURAS Hasta inicios de los años ochenta, la apicultura fue uno de los rubros más importantes para Honduras. Según datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) (1986), el país exportó más de 800,000 kg de miel al año en el período , destinándose principalmente al mercado europeo y estadounidense. Con la llegada de la abeja africanizada al país en 1985, se produjo una reducción de producción, debido al desconocimiento de manejo y biología de la abeja africanizada, lo que ocasionó abandono y quema de apiarios de parte de apicultores, surgimiento de una demanda insatisfecha y precios atractivos en el mercado nacional 15. La demanda nacional insatisfecha de miel de abejas, resultó en un aumento en las importaciones de este producto. En el año 2009, el país importó, en su mayoría de Guatemala, un total de 149,714 Kg., con un valor de US$331,717 dólares, equivalentes a 6, miles de Lempiras, aproximadamente (ver Tablas 5 y 6, en la Sección 4.2). En la actualidad, el sector apícola hondureño forma parte de los polos productivos de ese país, con atención de las políticas de promoción que aplica la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en conjunto con la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (en adelante ANAPIH). La apicultura en Honduras constituye una actividad tradicional orientada, primordialmente, a satisfacer el consumo nacional de miel, y en mínima cantidad destinada a la exportación, como efecto de la tendencia de un número reducido de colmenas por productor, sumado a la poca producción y alto nivel de consumo nacional 16. La totalidad de la miel que se produce en Honduras es bajo la línea de producción convencional. Pese a que existe un mínimo número de productores que producen de manera orgánica, éstos no cuentan con la debida certificación. Además de miel, en el país se producen otros subproductos derivados de la apicultura, en menor escala, tales como: cera, polen y propóleos, entre otros 17. En términos de calidad y sanidad, las Buenas Prácticas Apícolas son conocidas por la mitad de los apicultores de Honduras, aunque en la práctica, un 90% de apicultores, 15 Fuente: Zamorano. Carrera de Agroindustria. Estudio de la calidad de la miel de abeja Apis mellifera L. comercializada en Tegucigalpa, Honduras. Abril, Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras, Actualización del Plan Estratégico , Febrero Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura básica para Honduras, Tegucigalpa,

21 aproximadamente y según encuesta de ANAPIH 18, aplica algunas de las BPA sin saberlo: no alimentan con colorantes, no aplican combustibles en el ahumador, no aplican herbicidas en el apiario. En este sentido, un factor que hoy día está afectando la población apícola en algunos distritos, diezmando la producción nacional, ha sido la situación sanitaria, que se ha visto agravada en los últimos meses por la aparición de una enfermedad desconocida, sospechándose de nosemosis 19, y en espera de confirmación tras análisis realizados, de los cuales los productores no han recibido respuesta oficial 20. Existe un mercado informal para la comercialización de miel en Honduras, en el que no se exigen pruebas de laboratorio o certificaciones. Sin embargo, para comercializar en supermercados bajo una marca, es preciso cumplir con una serie de requisitos sanitarios, comerciales y de etiquetado, que garanticen y visibilicen la sanidad del producto alimenticio, debiendo contar con una etiqueta que incluya código de barra, licencia y registro sanitario, como mínimo. Estos registros, con excepción del código de barras, son otorgados por la Secretaría de Salud. En relación a la estructuración y conformación del sector apícola hondureño, éste se integra por los siguientes actores 21 : a) Productores individuales/asociaciones de productores b) Procesadores c) Comercializadores d) Proveedores de servicios Entidades gubernamentales Entidades no gubernamentales Servicios financieros 18 Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras. Actualización del Plan Estratégico , Febrero El microsporidio Nosema apis (Zander), es un protozoo parásito exclusivo de las células epiteliales del ventrículo de las abejas adultas y la enfermedad se presenta en todo el mundo (15). La infección se produce por la ingestión de esporas en el alimento (5, 13), por la trofalaxis (19) o quizás después de la limpieza de los pelos del cuerpo Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) Manual de la OIE sobre animales terrestres Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras. Op. Cit. 21 Estos actores se abordan en mayor detalle de las Secciones de la a

22 Eslabón Mercado Eslabón Comercial Eslabón Procesador Eslabón Productivo De manera gráfica, el sector se visualiza de la siguiente manera: IMAGEN 1: CADENA APÍCOLA DE HONDURAS (ACTORES) PRODUCTORES INDIVIDUALES PRODUCTORES ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PROVEEDORES DE SERVICIO: ASISTENCIA, INSUMOS Y FINANCIAMIENTO PROCESADORES: LABORATORIOS FARMACEUTICOS IMPORTADORES ENVASADORES/ COMERCIALIZADORES MERCADO LOCAL EXPORTADORES FARMACIAS SUPERMERCADOS PULPERIAS NACIONAL: CONSUMIDORES INTERNACIONAL: COMPRADORES Fuente: Elaboración propia. Los siguientes apartados (4.2.1 a 4.2.4) pretenden caracterizar estos actores del sector: a) Productores Los conforman los 2,322 apicultores existentes en el país (ver Tabla 2, Sección 4.1.1), sean éstos individuales o asociados. Cabe aclarar que en este eslabón se encuentran algunos comercializadores que son a su vez productores. Entre los principales se pueden mencionar: COAPIHL y APISLILIAN. b) Comercializadores/ envasadores del mercado local En muchos casos son productores y acopiadores de la producción de otros apicultores. Cuentan con sus propios medios para procesamiento (envasado, etc.) de la miel, la que comercializan en el mercado nacional. Los principales 22

23 comercializadores a nivel nacional son: ZAMORANO, COAPIHL, APISLILIAN, y LAS ABEJITAS DORADAS. c) Procesadores En este eslabón destacan los laboratorios farmacéuticos, que se encargan de transformar el producto (miel) a través de la industrialización, para elaboración de productos farmacéuticos naturales. Se identifican los siguientes: MAPECA Laboratorio Finlay d) Exportadores Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador e) Importadores Las Abejitas Doradas f) Proveedores de servicio Se clasifican en: Entidades gubernamentales, entidades no gubernamentales, proveedores de materiales, equipos e insumos (a productores y empresa privada) y proveedores de servicios financieros: Entidades gubernamentales - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) - Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) Entidades no gubernamentales - Swisscontact ( Proyecto Apicultura - financiado por la Fundación Argidus y Proyecto Apícola Swisscontact-BID) - Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana - Care Internacional - El Zamorano - Visión Mundial - Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH) - ADECO - PILARH - Samaritan Purse - Cooperación Italiana CIPS Servicios financieros - Visión Mundial - Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras - Cooperativa Egda - BANCAFE - Cooperativa Sagrada Familia - FONADERS - Sumaritan s Purse - PILARH - HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1) 23

24 - Pastoral social CARITAS Arquidiocesana - COAPIHL - ANAPIH - Mancomunidad de Municipios de Atlántida (MAMUCA) PRODUCTORES En el período , se contabilizaron 2,322 apicultores con 35,592 colmenas, distribuidos en 16 departamentos: Yoro, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Cortés. Por otro lado, las zonas II Y III concentran el mayor número de apicultores, con 37.68% y 30.06% de participación, respectivamente, como se observa en la siguiente tabla. Sin embargo, la presencia institucional, actores parte del sector, es mayor en la zona I, seguido de la zona II. Así mismo, es evidente la participación mayoritaria del sexo masculino (75% hombres y 25% mujeres) en la base productiva de la cadena apícola del país. TABLA 2: NÚMERO DE APICULTORES Y GÉNERO HONDURAS No. de Género Zona Departamento Apicultores Porcentaje H M Instituciones* Comayagua Yoro I Francisco Morazán % Olancho Subtotal Z.I El Paraíso II Choluteca Valle % La Paz Subtotal Z.II Intibucá III Lempira Ocotepeque % Copán Subtotal Z.III Cortés IV Colón Santa Bárbara % Atlántida Subtotal Z.IV TOTAL 2, % 1, Nota: *Se contabilizan aquellas instituciones que apoyan al sector apícola. Fuente: Swisscontact Honduras 24

25 IMAGEN 2: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE COLMENAS EN HONDURAS La mayor concentración de colmenas en el país se encuentra en el departamento de Choluteca (10,001 a 20,000 colmenas) -zona II-; seguido por Valle - zona II- (4,001 a 10,000 colmenas); El Paraíso -zona II- y Yoro -zona I- (2,001 a 3,000 colmenas); Comayagua -zona I-, Ocotepeque -zona III- y La Paz -zona II- (1,001 a 2,000 colmenas). En el resto del país se identificaron hasta 1,000 colmenas máximo, por departamento (ver Imagen 2). Los apicultores poseen una reducida cantidad de colmenas, siendo el promedio aproximadamente 23 colmenas por unidad productiva, según cifras investigadas por Swisscontact y el IICA, en el año En los últimos años los apicultores hondureños han pasado por una temporada de descapitalización, viéndose forzados a vender algunas de sus colmenas para hacer frente a los gastos de la explotación o para aumentar sus ingresos Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura básica para Honduras. Op. Cit. 23 Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras, Actualización del Plan Estratégico , Febrero

26 No. TABLA 3: CANTIDAD DE APICULTORES DE LA MUESTRA, POR ZONA GEOGRÁFICA Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento Municipio Cantidad de Socios 1 APISLILIAN Zona 1 Francisco Morazán San Lucas 2 2 APROMIELE Zona 1 Francisco Morazán Lepaterique 9 3 APICAN Zona 1 Francisco Morazán San Juan de Las Flores 10 ABEC Abejitas de la Zona 1 4 Crucita Francisco Morazán San Buena Ventura 9 MDC Aldea Monte Orfilia Padilla Zona 1 Francisco Morazán 5 Redondo 1 Empresa Campesina Zona 1 6 Nuevo Milenio Francisco Morazán Sabanagrande 6 7 COAPIHL Zona 1 Comayagua Siguatepeque 115 Independiente (Omar Zona 1 8 Argueta) Comayagua Santiago Puringla 1 9 AHPROCAFE Zona 1 Comayagua Comayagua 35 Sub Total Zona Zona 2 El Paraíso, Choluteca, Valle y La Paz 957 Sub Total Zona COPRAPILCOL (El Colmenar) Zona 3 Ocotepeque San Marcos COPAEBOL Zona 3 Lempira Lapaera APROMIEL Zona 3 Intibucá Yamaranguila ALIDECOL Zona 3 Copan Cucuyagua 4 15 Independiente (Ovideo Antonio Paz Zona 3 Copán Corquín, 2 16 Independiente (Selin Javier Rojas) Zona 3 Copan Cucuyagua 1 17 APICOR Zona 3 Copan Cucuyagua ENSEMOL Zona 3 Lempira Talgua 35 Sub Total Zona Zona 4 ** Zona 4 Cortés, Colón, Santa Bárbara y Atlántida Cortés, Colón, Santa Bárbara y Atlántida 170 Sub Total Zona TOTAL APICULTORES 1,512 Fuente: Elaboración propia a través de levantamiento de información primaria. Del total de apicultores, este estudio consideró una muestra de las cuatro zonas atendidas por los proyectos que ejecuta Swisscontact, abarcando un total de 1,512 apicultores, a través de la representación de la Cooperativa que los aglutina, tal como se muestra en la Tabla 3, equivalentes al 66% de los apicultores atendidos por el proyecto. 26

27 El grado de asociatividad (propensión a trabajar en grupo) de los apicultores en Honduras es de %, de acuerdo a datos del inventario nacional de apicultores de dicho país del año Entre las asociaciones u organizaciones de productores identificadas en Honduras se encuentran las siguientes 25 : 1. Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL). 2. Cooperativa de Producción Apícola El Colmenar Limitada (COPRAPILCOL) 3. Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH) 4. Cooperativa Apícola del Bosque Limitada (COPAEBOL) 5. Asociación de Productores Apícolas de Olancho (APAO) 6. APISLILIAN 7. Asociación de Productores de Corquin, Copán (APICOR) 8. Grupo de Apicultores de Peña Blanca Cortes. 9. Capítulo de ANAPIH El Paraíso 10. Empresa Apícola de Valle (EAPIV) 11. Asociación Regional de Apicultores de Oriente (ARAO) 12. Asociación de Apicultores del Valle de Sensenti (AAVAS) 13. Asociación Campesina de Apicultores de Canterranos (APICAN) 14. Abejitas de la Crucita (ABEC) 15. Empresa Campesina Nuevo Milenio 16. Asociación de Productores de Miel de Lepaterique (APROMIELE) 17. Asociación de Productores de Miel (APROMIEL) 18. Alimentos Derivados de la Colmena (ALIDECOL) 19. Empresa de Servicios Múltiples de Occidente Limitada (ENSEMOL) Cabe señalar que las primeras diez 26 cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes mencionadas, conforman la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), organización de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar el desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo la comercialización, la investigación y la transferencia de tecnología. De manera específica, su accionar se centra en las siguientes actividades 27 : - Coordina y supervisa la asistencia técnica en 16 Departamentos del país, a través de técnicos y para técnicos apícolas, facilitados con recursos de Swisscontact, se tiene la presencia de un técnico especializado por cada 4 Departamentos. - Coordina eventos de capacitación es realizada a través de invitación a productores individuales y grupos organizados de las zonas productivas: Aplicación Norma NHN- 1de Miel, Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas Apícolas, Norma ISO 1900 y HACCP a 25 Evaluadores e Implementadores. 24 Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras, Actualización del Plan Estratégico , Febrero Fuente: IICA, Manual de apicultura básica para Honduras, Tegucigalpa, Fuente: Swisscontact. 27 Nota: Estas actividades desempeñadas por ANAPIH son realizadas con el apoyo financiero de Swisscontact. 27

28 - Implementación del Plan Nacional Sanitario y Sistema Nacional de Calidad. - Tiene presencia a nivel nacional, excepto Islas de la Bahía y Gracias a Dios. TABLA 4: CANTIDAD DE COLMENAS, RENDIMIENTO PROMEDIO Y PRODUCCION TOTAL ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA No. Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento Municipio # Socios No. de Colmenas Rendimiento Promedio (Kg/colmena) Producción Total Anual (Kg.) 1 APISLILIAN ZONA 1 Francisco Morazán San Lucas ,300 2 APROMIELE ZONA 1 Francisco Morazán Lepaterique ,200 3 APICAN ZONA 1 Francisco Morazán San Juan de Las Flores ,000 4 ABEC Abejitas de la Crucita ZONA 1 Francisco Morazán San Buena Ventura MDC Aldea Orfilia Padilla ZONA 1 Francisco Morazán 5 Monte Redondo Empresa Campesina 6 Nuevo Milenio ZONA 1 Francisco Morazán Sabanagrande COAPIHL Zona 1 Comayagua Siguatepeque 115 3,500 ND** ND** 8 Independiente (Omar Argueta) Zona 1 Comayagua Santiago Puringla AHPROCAFE Zona 1 Comayagua Comayagua Zona 2 El Paraíso, Choluteca, Valle y La Paz 957 ND** ND** ND** 11 COPRAPILCOL (El Colmenar) Zona 3 Ocotepeque San Marcos , COPAEBOL Zona 3 Lempira Lapaera APROMIEL Zona 3 Intibucá Yamaranguila ALIDECOL Zona 3 Copan Cucuyagua , Independiente (Ovideo Antonio Paz Zona 3 Copán Corquín, , Independiente (Selin Javier Rojas) Zona 3 Copan Cucuyagua APICOR Zona 3 Copan Cucuyagua , ENSEMOL Zona 3 Lempira Talgua , Zona 4 ** Zona 4 Cortés, Colón, Santa Bárbara y Atlántida 170 1, ,201 Fuente: Elaboración propia a través de levantamiento de información primaria. ** ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta información. 28

29 El rendimiento promedio de producción de miel es de aproximadamente 20 a 23 kg/colmena/año. 28 Sin embargo, en la Tabla anterior se observa que de la muestra abordada, hay productores que logran un rendimiento de hasta 40 kg/colmena/año (APICAN), mientras que otros productores presentan rendimientos menores al promedio (ver Tabla 4). TABLA 5: PRODUCCION ACTUAL Y PROYECTADA DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SUJETOS DE ENTREVISTA Producción actual anual en Kg Producción proyectada en Kg 2011 No. Nombre de la Cooperativa/ Grupo Zona Departamento 1 APISLILIAN Zona 1 Francisco Morazán 2,300 18,000 2 APROMIELE Zona 1 Francisco Morazán 1,200 1,560 3 APICAN Zona 1 Francisco Morazán 12,000 27,000 4 ABEC Abejitas de la Crucita Zona 1 Francisco Morazán ANAPIH (Orfilia Padilla) Zona 1 Francisco Morazán Empresa Campesina Nuevo Milenio Zona 1 Francisco Morazán COAPIHL Zona 1 Comayagua ND* ND* 9 AHPROCAFE Zona 1 Comayagua 2,000 5, Zona 2 Zona 2 Sub Total Zona I 18,468 53,330 El Paraíso, Choluteca, Valle y La Paz ND* ND* Sub Total Zona II ND ND COPRAPILCOL (El Colmenar) Zona 3 Ocotepeque 21,000 30, COPAEBOL Zona 3 Lempira 950 7, APROMIEL Zona 3 Intibucá ALIDECOL Zona 3 Copan 2,750 4, Independiente (Ovideo Antonio Paz Zona 3 Copán 1,160 3,000 Independiente (Selin Javier Rojas) Zona 3 Copan APICOR Zona 3 Copan 13,500 18, ENSEMOL Zona 3 Lempira 4,800 7,000 Sub Total Zona 3 44,590 70, Zona 4 ** Zona 4 Cortés, Colón, Santa Bárbara y Atlántida ND Sub Total Zona 4 20,201 Total 86, ,480 Fuente: Elaboración propia a través de levantamiento de información primaria. * ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta información. 28 Fuente: Plan Estratégico ANAPIH 2010, con cifras de Pyme Rural, Tegucigalpa. 29

30 La Tabla 5 presenta el número de colmenas pertenecientes a las cooperativas y sus asociados, así como la producción anual y la producción proyectada para el año 2011, de acuerdo a la información brindada por los productores/cooperativas entrevistados. Como se observa, la producción actual de las zonas abordadas es de 86,059 kilogramos anualmente. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se dispone de la producción de las Zonas 2, así como de la producción de la cooperativa COAPIHL, ubicada en la Zona 1. Por otro lado, es preciso notar que, a nivel nacional, el volumen de producción del total los apicultores es 271,184 kilogramos 29, donde el aporte productivo de las zonas en estudio es de 32%. De acuerdo a los productores/cooperativas entrevistadas, sus proyecciones de producción esperadas a un año, en las zonas donde se ubican, es de 127,480 kilogramos. Adicionalmente, el número de apicultores está creciendo de forma acelerada debido a las condiciones favorables de mercado existentes y el impacto positivo de la asistencia técnica en el campo. 29 Fuente: Equipo Técnico Swisscontact Honduras. 30

31 4.1.2 COMERCIALIZADORES Debido a la poca actividad de exportación de miel de abejas en Honduras, la cadena comercial de dicho producto es fundamentalmente interna (ver Imagen 3). Entre las principales comercializadoras se encuentran: a) Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada, COAPIHL (Siguatepeque) Empresa cooperativa de producción y comercialización de productos y servicios apícolas. Cuenta con alrededor de 100 socios y posee un taller para la elaboración de materiales e implementos apícolas, entre ellos: cajas, fondos, tapaderas, trampas de polen, tapaderas de transporte, guantes, velos, overoles, marcos, etc. 30 Los socios de esta cooperativa gozan de los siguientes beneficios: - capitación apícola gratuita. - asistencia técnica. - promoción y comercialización de los productos cosechados por el socio, como ser miel, cera, polen, jalea real, colmenas, etc. - créditos y préstamos para sus proyectos apícola. - precios especiales de materiales, implementos, medicina apícola, etc. - Préstamos sin intereses mediante organismos de apoyo. - repartición de excedentes de acuerdo a su haber social. - y otros beneficios para ayudar a mejorar sus proyectos apícolas e incrementar sus ingresos. b) APISLILIAN (Tegucigalpa): Empresa productora de miel, acopiadora, envasadora y comercializadora. c) APEX: comercializadora d) El Zamorano: comercializador e) Abejita Dorada: acopiador, envasador y comercializador f) Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador 30 Fuente: COAPIHL 31

32 4.1.3 PROCESADORES Son los que realizan algún tipo de transformación. En Honduras destacan tres laboratorios nacionales MAPECA, Laboratorio Finlay, y Laboratorio Vida Natural (AVENAVIN), quienes compran miel, como materia prima para la elaboración de medicinas; y posteriormente la comercializan al consumidor final. En relación a los canales de distribución de estos últimos actores, no todos los productores distribuyen, y los que lo hacen, como es el caso de acopiadores, procesadores y comercializadores, cuentan con una marca propia, así como laboratorios, que desarrollan productos con distinto valor agregado (medicinal) igualmente con marca propia, se enfocan en los supermercados y farmacias de las grandes ciudades. La cadena de precios varía según el canal utilizado y los respectivos márgenes que asignan: Productor a mayorista (puede ser cooperativa o intermediario privado envasador): 70/75 Lempiras por botella. El margen de utilidad depende de la eficiencia del productor y de los riesgos asociados a la producción. Envasador a supermercados: 80/85 Lempiras por (botella). Es notoria una mayor dispersión en la agregación de valor, ya que pueden emplearse distintos envases, etiquetas. El margen de utilidad (30% o menos) tiende a disminuir, pero también se eliminan los riesgos productivos. 31 De manera gráfica, la cadena de comercialización se muestra de la siguiente manera: IMAGEN 3: CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS EN HONDURAS Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras. 31 Fuente: Asociación Nacional de Apicultores de Honduras, Actualización del Plan Estratégico , Febrero

33 4.1.4 EXPORTADORES A pesar de que la casi totalidad de la miel producida en Honduras se destina al autoconsumo, en la cadena figuran algunos exportadores que comercializan el producto en mercados internacionales, principalmente hacia Estados Unidos 32. El principal exportador identificado: - Hanfa Inversiones S. De R. L. Gerente General / General Manager: Marvin Handal 10 calle, 2da. Ave., S.E., Bo. Medina, Plaza Pell Apdo. Postal 3432, San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel/Fax: (504) hanfainversiones@hotmail.com Productos que exporta: Cacao, pimienta gorda, miel de abeja PROVEEDORES DE SERVICIOS En este eslabón se incluyen a diferentes instituciones que brindan asistencia directa o ejercen alguna influencia en el sector apícola de Honduras, a través de sus diferentes programas de apoyo (financiero y/o técnico) ENTIDADES GUBERNAMENTALES Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Formulan programas de capacitación para los apicultores hondureños, actualmente en coordinación con ANAPIH y el Proyecto Apícola Swisscontact-BID. De igual manera, a través de un convenio de coordinación suscrito con Swisscontact, pretenden instalar permanentemente un apiario demostrativo y el centro de procesamiento de miel, para la capacitación constante de técnicos y paratécnicos apícolas en el departamento de Colón, aldea de Isletas. En este proyecto, INFOP certificará cada eslabón de formación del programa de formadores apícolas (impulsado por el Proyecto Apícola Swisscontact-BID) y garantizará sus instalaciones para realizar la capacitación de productores líderes. 33 El monto de la inversión por parte de INFOP es de 14,000 dólares (equivalentes a 280,000 Lempiras). Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, SAG La secretaría apoya el sector apícola del país, a través de su Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, PRONAGRO. 32 Fuente: De acuerdo a datos estadísticos de Trademap, Honduras exportó en 2009 una cantidad total de 3,000 kilogramos de miel de abejas, destinándose en un 100% hacia el mercado de Estados Unidos. 33 Fuente: Swisscontact. 33

34 Este programa se encarga de organizar a los productores en cadenas agroalimentarias, promoviendo agro negocios para generar mayor valor agregado, con el fin de incrementar la competitividad y los ingresos de los productores. PRONAGRO apoya al sector apícola a través de sus vínculos con otros actores del sector en Honduras, entre las que se pueden mencionar: o Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) Ejecuta Plan Nacional Generación y Transferencia de Tecnología del sector agrícola del país, vinculado a los Polos Productivos organizados en Cadenas Agroalimentarias, especialmente en atención a los pequeños y medianos productores. o Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) Responsable de aplicar normas, procedimientos y reglamentos fito-zoo sanitarios. - Inspección y certificación de los centros. - Normativas : o NHN-1: miel o NHN-2 polen o NHN-3 propóleo o Servicio Nacional de Educación, Agricultura, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA) Programas de capacitación en temas relacionados a la competitividad empresarial. Como parte del apoyo al sector apícola, PRONAGRO ha organizado el apoyo en la facilitación de colmenas, equipo, materiales, asistencia técnica y capacitación con entidades o programas como: Agropyme, Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), ZAMORANO, ESCUELA JEK, PRODERCO, PRONADEL, proyecto GUAYAPE, INFOP, INA, Cooperativa de Apicultores de Choluteca (COAPICH), Save The Shildren y HEIFER International ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES Swisscontact: Desde el año 1959 tiene presencia en la región Centro Americana, desarrollando sus actividades con el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en las áreas de ecología urbana, fomento a la pequeña y mediana empresa, expertos jubilados, formación profesional e igualdad de oportunidades para las mujeres. Swisscontact trabaja en pro de un desarrollo sostenible en los aspectos económico, social y ecológico, a través del fortalecimiento de las instituciones locales involucradas. En cuanto a su apoyo al Sector Apícola, en la actualidad, este organismo ejecuta dos proyectos y un programa, a saber: 34

35 o Proyecto Apicultura - financiado por la Fundación Argidius Argidius actualmente proporciona apoyo a los países en tres áreas geográficas (Europa del Este, África del Oeste y América Central) para focalizar su labor y asegurar el mayor impacto posible. Argidius y Swisscontact Honduras: Bajo el slogan Miel para un futuro Mejor, la Fundación Argidius, es socio de Swisscontact Honduras para apoyar al sector apícola de este país, con miras a contribuir a la disminución de la pobreza y la distribución equitativa de los recursos. El proyecto pretende promover el sector, mejorar el acceso a mercados exteriores, potenciar el aprovechamiento del mercado, búsqueda de métodos más eficientes de la actividad productiva, brindar consejos técnicos y capacitación en la producción, control de calidad y gestión de negocios y la aparición de nuevos productos, como actividades destinadas para aumentar los ingresos de los apicultores y la apertura de una salida de la pobreza. En este sentido, el proyecto 34 está proporcionando asesoramiento técnico y capacitación en la producción, control de calidad y gestión empresarial a los apicultores y a las pequeñas empresas, siendo beneficiarios productores de Honduras que viven en regiones rurales del país en la Zona 1(Comayagua, Yoro, Francisco Morazán, Olancho), Zona 2 (El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz) y Zona 3 (Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán). o Proyecto Apícola Swisscontact-BID (SC/BID) En el año 2009, se firmó un convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Swisscontact Nicaragua (SCN) - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - para la ejecución y utilización de recursos del proyecto FOMIN (RG-M1130): Apoyo al Desarrollo de Micro y Pequeños Productores Rurales del Sector Apícola, a fin de mejorar la competitividad del sector apícola de Honduras y Nicaragua, bajo un enfoque de cadena de valor, contribuyendo así a la reducción de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos de los grupos menos favorecidos. Los beneficiarios del proyecto en Honduras son: Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Colón, pertenecientes a la Zona o Programa Pyme Rural: Es un programa de los gobiernos de Honduras y Nicaragua, auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central, facilitado por Swisscontact. Facilita la interacción público-privada regional, nacional y local para el desarrollo competitivo de la MiPyMe rural a través de dos enfoques complementarios (cadenas de valor y desarrollo económico local territorial), alineado con las políticas públicas relevantes en ambos países, procurando la armonización con otros cooperantes y promoviendo el 34 Fuente: Swisscontact, información en línea sobre proyecto con Argidius, de 35 Fuente: Tomado de los Términos de Referencia Consultoría Elaboración de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboración de Estrategias de Comercialización (Honduras y Nicaragua). 35

36 desarrollo de capacidades de los diferentes actores según su rol para fomentar su apropiación colectiva de visiones y acciones para el desarrollo económico incluyente. Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL): Conocida en el sector apícola a través de la comercialización de insumos, siendo una de las primeras cooperativas lideres en la comercialización de miel y subproductos de la colmena. Pastoral Social CARITAS Arquidiocesana: - Brindan apoyo a 22 familias. - Asesoramiento y Capacitación, a través gestiones realizadas al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Swisscontact, SENASA y OIRSA: Medidas y Practicas Sanitarias, manejo de cosecha y post cosecha. - Asistencia financiera a través de capital semilla, e insumos: 3 colmenas x familia, overoles, velos, ahumadores, extractores, etc. Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH): Esta organización ha logrado con su accionar una fuerte presencia y nivel organizativo en el país, considerándose una figura clave para el fomento y desarrollo del sector apícola en Honduras. El Zamorano: - Brinda capacitación y asistencia técnica - Cuenta con empresa propia donde comercializa Visión Mundial: Brinda: - Capacitación - Apoyo financiero para la compra de insumos Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (FOPRIDEH): - Asistencia técnica, servicios en salud, educación, créditos y apoyo a microempresa, protección de medio ambiente, a grupos sociales vulnerables. ADECO - Capacitaciones en Gracias, Lempira - PILARH: Institución de desarrollo, privada, sin fines de lucro, que brinda: - Fortalecimiento de capacidades de los microempresarios agrícolas y no agrícolas del Occidente de Honduras, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. 36

37 - Brinda servicios de asistencia técnica, capacitación, financiamiento y consultorías, orientados a promover el autodesarrollo empresarial y social de la población de escasos recursos. Samaritan Purse: Organización evangélica cristiana no sectaria que brinda ayuda espiritual y física a gente necesitada alrededor del mundo. 36 En la actualidad han firmado un convenio de cooperación de 30,000 dólares con Swisscontact, donde facilitan insumos y materiales a pequeños apicultores de las zonas atendidas por el Proyecto Apícola Swisscontact-BID. 37 Cooperación Italiana CIPS: El 25 de enero del 2010 se realizó la firma de un convenio para establecer una alianza entre la CISP (Cooperación Italiana) y el Proyecto Apícola SC/BID para la formación de nuevos apicultores en las comunidades de Jardines de la Sierra, Sico y El Castillo las cuales están aledañas a Biosfera del Río Plátano, que pretenden instalar una nueva actividad económica para reducir la presión de deforestación sobre la Biosfera del Río Plátano. 38 Se ha realizado la compra de 50 colmenas de un total de 160 que se pretenden adquirir a fin de desarrollar nuevos apicultores y fortalecer los existentes en el valle de Sico Paulaya. El monto a invertirse a través del proyecto es de $20,000 dólares 39. Cabe mencionar que la falta de un vehículo adecuado ha sido una gran limitante en la ejecución del proyecto, debido a la distancia del lugar. El apoyo de Swisscontact en asistencia técnica y asesoría ha sido vital en este proyecto ya que los funcionarios de la CIPS no cuentan con conocimiento apícola PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO Organismos que ofrecen servicios financieros a los apicultores en Honduras: a) Visión Mundial b) Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras c) Cooperativa Egda d) BANCAFE e) Cooperativa Sagrada Familia f) FONADERS g) Sumaritan s Purse h) PILARH i) HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1) j) Pastoral social CARITAS Arquidiocesana k) COAPIHL 36 Fuente: 37 Fuente: Equipo Técnico Swisscontact. 38 Fuente: PymeRural, noticias en línea: 39 Fuente: Equipo Técnico Swisscontact. 37

38 l) Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH) m) Mancomunidad de Municipios de Atlántida (MAMUCA) ANÁLISIS FODA DEL SECTOR APÍCOLA DE HONDURAS Este análisis fue elaborado en base a la información suministrada por los productores entrevistados, validándose algunos aspectos con información disponible del sector 40. TABLA 6: ANÁLISIS FODA DEL SECTOR APÍCOLA DE HONDURAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 1) Oferta de miel en invierno y verano. 2) Producción proveniente de floración natural. 3) Capacidades técnicas en el manejo de la colmena, con asistencias técnica de organismos de apoyo y la tendencia del cooperativismo. 4) Interés por desarrollar productos de valor agregado. 5) Existencia de una Asociación Nacional de productores. 6) Fuerte tendencia a la asociatividad 1) Zonas geográficas de mercado desatendidas por los comercializadores (demanda insatisfecha). 2) Buen posicionamiento del producto en la mente de los consumidores. 3) Alta demanda del producto en diferentes segmentos y canales de comercialización a nivel nacional e internacional. 4) Respaldo de programas y proyectos de la cooperación internacional al sector y sus actividades. 5) Creciente interés del sector público y privado por el rubro. 6) El sector dispone de asistencia técnica de organismos de apoyo. 7) Preferencias comerciales a través de 1) Baja inversión en promoción y la divulgación de los beneficios de la miel y actividades del sector. 2) Bajos rendimientos productivos. 3) Inexistencia de plantas de extracción certificadas. 4) Falta de aplicación registros (productivos y contables), Buenas Prácticas Apícolas, Buenas Prácticas de Manufactura. 5) Envase inadecuado de miel fraccionada. 6) Desconocimiento del comportamiento del mercado y la demanda nacional. 1) Alta presencia de competidores extranjeros en el mercado nacional. 2) Falta de políticas gubernamentales de incentivo al sector. 3) Poca participación del sector público y escaso personal asignado para el desarrollo del sector. 4) Apicultores cuentan con pocas colmenas. 5) Falta de aplicación de un plan sanitario nacional. 6) Infraestructura vial de transporte deficiente y bajos niveles de inversión. 40 Nota: Para la elaboración del análisis FODA, se consultó el documento: Manual de Apicultura Básica para Honduras. Elaborado por IICA, Tegucigalpa,

39 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS acuerdos y tratados de libre comercio. Fuente: Elaboración propia. 8) Auge de tendencias mundiales: protección del medio ambiente, consumo saludable u orgánico y responsabilidad social. 7) Perdidas de colmenas por diferentes motivos. 8) Afectaciones climatológicas. 9) Plagas y enfermedades de la abeja. 39

40 4.2 ESTÁNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS Honduras dispone de una normativa específica para el rubro de miel: Norma Hondureña NHN1 Miel (Apis mellifera) Requisitos y métodos de ensayo, misma que puede encontrarse completa en anexos de este estudio, que regula los siguientes aspectos: Color Éste varía de tonalidades desde el claro hasta el oscuro y ocasionalmente verdoso o rojizo, siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. Las Tablas 7 y Tabla 8 presentan la clasificación de colores establecidos en la norma: TABLA 7: ESCALA DE COLORES PARA MIEL PREENVASADA TABLA 8: ESCALA DE COLORES PARA MIEL EN BARRILES

41 Características Fisicoquímicas TABLA 9: FACTORES DE CALIDAD, NORMA HONDUREÑA NHN1 MIEL (APIS MELLIFERA) 41

42 Aspecto Fermentación La miel no debe tener indicios de burbujas, espuma o efervescencia. Contenido de polen El contenido de polen de la miel debe ser el normal, es decir, el adicionado por las abejas. Aditivos La miel no debe contener ningún aditivo. Contaminantes Metales pesados La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana. Residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios La miel no debe sobrepasar los límites máximos permitidos para pesticidas y medicamentos. 42

43 4.3 EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL La balanza comercial de miel de Honduras es negativa, siendo las importaciones mayores a las exportaciones. TABLA 10: VALOR DE LAS IMPORTACIONES HONDUREÑAS DE MIEL DE ABEJA País Proveedor VALORES USD Particip TMCA* Guatemala 234, , , , ,505 78% 60% El Salvador 68,626 75,301 64,662 74,322 33,595 10% -97% EEUU 41,718 44,088 44,065 41,117 28,618 9% -85% México 3,000 11,289 4,022 5,668 11,999 4% % Nicaragua , % 0% Total Selección 347, , , , , % -21% Fuente: Elaboración propia, con datos de SIECA. * TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminución de las importaciones (valores) durante el período TABLA 11: VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES HONDUREÑAS DE MIEL DE ABEJA País Proveedor VOLUMEN KG Particip TMCA* Guatemala 105,920 84,672 75,453 98, ,220 68% -1% EEUU 187, , ,456 54,039 35,586 24% -28% El Salvador 37,639 43,945 32,737 28,741 11,907 8% -21% México 25,390 11,468 3,762 3, % -87% Nicaragua , % 0% Total Selección 356, , , , , % -16% Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA. * TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminución de las importaciones (valores) durante el período En el año 2009, Honduras importó una cantidad de 149,714 Kg. de miel, mientras que los registros de exportaciones del producto para ese mismo año fueron de 3,000 Kg, únicamente. En términos de valor, Guatemala es el principal proveedor de miel de abeja para Honduras. En el año 2009, mostró una participación de 78% sobre las importaciones totales del rubro del mercado hondureño, con una tendencia creciente de 60% en el quinquenio ( ) (ver Tabla 10). Sin embargo, en términos de volumen, se observa una tendencia decreciente en las importaciones hondureñas, misma que obedece a dos posibilidades: a) Aumento de la producción nacional de Honduras. b) Incremento del precio de la miel importada. 43

44 Por otro lado, el consumo aparente 41 aproximado de miel del país en el año 2009 fue de 417,898 kilos, resultado de la cantidad producida (271,184 kilos) durante el período , menos el 1% destinado a exportaciones (3,000 Kg) en el 2009 y tomando en consideración en ese mismo año, la cantidad de miel importada (149,714 kg.), lo que demuestra que Honduras es un mercado meramente consumidor de miel. El consumo de miel en la población hondureña es relativamente bajo, en comparación con el de otros países. En el año 2009 se estimó un consumo de 70 gramos per cápita, anualmente, debido a la combinación de diferentes factores, entre ellos: altos precios de la miel, baja oferta nacional, presencia de productos sustitutos en el mercado y poca confianza del cliente en relación con la calidad de la miel nacional PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS En esta sección se presentan los resultados de las visitas realizadas a los diferentes puntos de venta de miel, específicamente en supermercados de Honduras, localizados en las siguientes ciudades y/o cabeceras departamentales: Santa Rosa de Copán, Tegucigalpa, San Pedro de Sula y Siguatepeque. Así mismo, se realizó un monitoreo de la competencia y productos sustitutos. Estos resultados permiten conocer detalles particulares de la demanda, insumos de la estrategia de comercialización propuesta en este documento CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS MARCAS En los puntos de venta se observaron 25 marcas diferentes, aceptadas por los consumidores, predominando empresas que colocan en supermercados presentaciones únicas, con el 40%, seguido de aquellas que colocan en estanterías dos tipos de presentaciones, con el 24%, un 20% de las empresas disponen de 3 presentaciones y el restante 16% está divido (8% respectivamente), por empresas que dispones de 4 y hasta 5 presentaciones en un mismo local de ventas. En cuanto al peso de las presentaciones, se encontraron 25 alternativas para los consumidores, 19 que utilizan ml como medida unitaria y 6 en onzas: o En ml se encuentran pesos desde los 160, 200, 300, 320, 325, 340, 360, 400, 453, 490, 500, 509, 520, 650, 700, 730, 750, 975 y 1000 ml. o En onzas, se observan presentaciones de 8, 12, 12.6, 16, 24 y 64 oz. 41 Concepto económico que hace referencia a las unidades de un bien consumidas por una población en un período determinado, de acuerdo a la información estadística de producción y comercio exterior (exportaciones e importaciones). 42 Fuente: IICA- SAG-PyMeRural. Manual de Apicultura Básica,

45 TABLA 12: MARCAS DE MIEL Y SUS PRESENTACIONES EN SUPERMERCADOS DE HONDURAS No. Marca País de No. present. Descripción Presentaciones procedencia (contenido) (contenido) 1 Las Abejitas Doradas Honduras 3 700, 500 y 360 ml 2 Suli Guatemala 3 500, 340 y 320 ml 3 El Colmenar Honduras 5 650, 320, 975, 490 y 160 ml 4 Coapihl Honduras 3 750, 500 y 325 ml 5 Miel en Panal (Coapihl) Honduras ml 6 Brassavola (Coapihl) Honduras ml 7 Los Tilos Guatemala 3 730, 500 y 340 ml 8 Mapeca Honduras 3 750, 500 y 453 ml 9 El Panal Guatemala 4 1,000, 750, 500 y 340 ml 10 Yarucante Honduras ml 11 La Super Abeja Honduras ml 12 Carlota México 5 500, 360 y 300 ml y 16 y 8 onzas 13 Miel Apex Honduras ml y 24 onzas 14 Apislilian Honduras 2 24 y 12.6 onzas 15 Goya EEUU 2 16 y 8 onzas 16 La Africana Honduras ml 17 La Marquesa Honduras ml 18 Sunrise Sunny EEUU 2 24 y 12 onzas 19 La Tuli Honduras ml 20 El Panalito Honduras 4 700, 500, 320 y 160 ml 21 POLISUR Honduras y 500 ml 22 El Edén Honduras ml 23 Maby Guatemala 2 64 onzas y 509 ml 24 Sasson Guatemala ml 25 Miel pura Corquín Honduras ml Fuente: Elaboración propia, a través de visitas de campo. De las diversas marcas de miel de abejas ofertadas en los supermercados hondureños, aquellas que predominan son las marcas nacionales. De las 25 marcas identificadas en los supermercados visitados, 17 de las mismas son de Honduras, 5 de Guatemala, 2 de Estados Unidos y 1 de México (Ver Imagen 4 con representación porcentual). 45

46 IMAGEN 4: PROCEDENCIA DE MARCAS DE MIEL EN SUPERMERCADOS DE HONDURAS Fuente: Elaboración propia El Panal y Los Tilos, de origen guatemalteco, son las marcas importadas de preferencia del consumidor hondureño y mayormente nombradas. Entre las mieles importadas, además de las anteriores, sobresalen: Goya (EEUU), Maby (Guatemala), Carlota (México), Suli (Guatemala) y Sunrise Sunny (EEUU), siendo esta última la única que cuenta con certificación orgánica. La Abejita Dorada, es la marca nacional mayormente seleccionada por los consumidores hondureños, con base a las respuestas obtenidas en las entrevistas (encuestas), mostrando su posicionamiento en la mente del consumidor PRESENTACIONES En el caso de las presentaciones, las mieles de Honduras se expresan en medidas de ml, mientras que las importadas en onzas, por eso la variación de peso (volumen) presentes en el mercado. De las presentaciones encontradas en ml, las más usadas por las casas comercializadoras son las de 750 ml (18%) y la de 500 ml (16%). En menor medida y compartiendo un 5% respectivamente, de frecuencia en uso, se encuentran las presentaciones de 320, 340, 360 ml y 24 onzas. Los demás tamaños tienen una participación de aproximadamente 4% y 2%. Solamente uno de los supermercados visitados, ofertaba un envase de miel de medio galón. 46

47 IMAGEN 5: PRESENTACIONES DE MIEL DISPONIBLES EN SUPERMERCADOS DE HONDURAS Fuente: Elaboración propia. El tipo de envase mayormente comercializado por supermercados y otras tiendas en Honduras es de plástico suave y tapa de rosca. En tipo de envase de la miel importada se diferencia por contar mayormente con envases de vidrio, y en caso que ofrezcan una versión en envase de plástico, el envase de la miel importada es de mejor calidad (resistencia y aspecto) y presentación que la miel nacional. 47

48 4.4.2 PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL Esta sección recopila los resultados de la 244 encuestas realizadas a consumidores hondureños en supermercados, centros comerciales y otros establecimientos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copán (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira, relacionadas a factores que impulsan su compra en referencia a la miel, valorándose parámetros como presentación, sabor, color, consistencia, usos, tipos de envases, lugares de compra, precio, marca, calidad, entre otros. Es preciso destacar que las encuestas se realizaron a consumidores responsables de las compras del hogar, jóvenes y adultos, de los sexos masculino y femenino, que afirmaron consumir miel. En este sentido, la característica particular identificada en relación a la personalidad de los consumidores 43, es que éstos se clasifican en compradores primeramente interesados en los valores y atributos reales del producto (consumidor teórico), con combinaciones de un perfil económico, ya que uno de los factores bastante valorados es el precio y la utilidad del producto y finalmente, sobresalían, algunos consumidores sociales, procurando tendencias que involucran un consumo vinculado a la sociedad, como productos eco amigables. En relación a los resultados y considerando el tema de las preferencias del color de la miel del 100%, un 75% (182 encuestados de 244) prefieren la miel clara en contraposición a las mieles oscuras; relacionándolo con el tipo de envase (material del envase y tipo de tapadera), 72% (176) de los encuestados prefieren que la miel sea ofertada en material plástico en lugar del vidrio como lo muestra la siguiente imagen. IMAGEN 6: PREFERENCIAS SOBRE EL COLOR DE LA MIEL Y TIPO DE ENVASE Fuente: Datos tabulados SPSS. 43 Universidad de Salamanca. Ciencias Empresariales. Perfiles del Consumidor

49 % PREFERENCIA DE SABOR PREFERENCIAS SOBRE LA CONSISTENCIA Y EL SABOR DE MIEL Analizando la variable consistencia, 83% (203) de los encuestados (Imagen 7 a), mantienen una preferencia por las mieles de consistencia viscosa con sabor natural, señalando que se debe evitar el uso de saborizantes en el producto, porque prefieren consumir productos sin aditivos y químicos, que sean incompatibles con el tema de la salud. Solamente el 15% informó preferencias por la miel ligera, posiblemente debido a que no le gusta la miel cristalizada, por asociarla a mala calidad. IMAGEN 7 a): PREFERENCIAS DE LA CONSISTENCIA DE LA MIEL Fuente: Fuente: Datos tabulados SPSS. IMAGEN 7 b): PREFERENCIAS DEL SABOR DE MIEL 100% 94% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 1% NATURAL EUCALIPTO OTRO Fuente: Datos tabulados SPSS. 49

50 Al consultar sobre la variable sabor, el 94% (229 de los 244) prefiere la miel de sabor natural, como tradicionalmente la consumen y 2% la prefieren con sabor a eucalipto y 1% con otro sabor innovador ofrecido por el mercado, el 3% restante no respondió al respecto. USOS Y RAZONES DE PREFERENCIA Del 94% que prefieren miel natural y clara, los usos más frecuentes son alimentación diaria como acompañante de los alimentos (43%), y como producto medicinal, de uso popular y doméstico (34%), según la siguiente imagen (Imagen 8a). Un 13% de los consumidores, utiliza la miel como endulzante, un 5% como ingrediente de cocina y el restante 5% para otros, que en su mayoría refieren a uso cosmetológico. IMAGEN 8 a): USOS DE PREFERENCIA Fuente: Datos tabulados SPSS. Así mismo, el 37% de los encuestados respondió que consume la miel por ser saludable, el 24% indicó que la consume por tradición, el 17% la consume por su sabor y el 22% la utiliza por OTRA razón, entre ellas, el uso cosmetológico como el más relevante, antes mencionado. 50

51 IMAGEN 8 b): RAZONES DE USO Fuente: Datos tabulados SPSS. TAMAÑO Y TAPADERA DEL ENVASE Relacionando las variables del peso y tipo del envase, los consumidores señalan que, de las 25 presentaciones en volumen que ofrece el sector apícola en Honduras, los tamaños más demandados en orden de importancia son los 1,000 ml (1 litro) preferido por el 27% de los consumidores; 750 ml ocupa el segundo tamaño de preferencia, elegido por un 25% de los consumidores; en tercer lugar, lo ocupa la presentación de 500 ml (22% de los consumidores) y una cuarta presentación de mayor demanda es la de 250 ml que represente el 11% de la muestra. El 15% restante es compartido por otros tamaños (21 de 25) comercializados en Honduras (Ver imagen 9 a). IMAGEN 9 a): PREFERENCIAS SOBRE EL TAMAÑO DE ENVASE 11% 22% 27% 1 LT 750 ML 500 ML 250 ML 25% Fuente: Datos tabulados SPSS. 51

52 IMAGEN 9 b): PREFERENCIAS SOBRE EL TIPO DE TAPA DEL ENVASE Fuente: Datos tabulados SPSS. En relación al tipo de tapa preferido para el envase de miel, el 47% señaló preferir tapa de rosca, el 31% prefiere tipo sombrero 44, el 21% tapa a presión y el 1% indicó otro tipo de tapadera, diferentes a las anteriores. En importante hacer notar que el consumidor, no es muy exigente en cuanto al tipo de tapa del envase, aunque siempre están pensando en la seguridad de la familia, específicamente los niños. FRECUENCIA Y LUGAR DE COMPRA De las opciones de períodos de compra brindadas a los consumidores (semanal, quincenal, mensual, bimensual y semestral, los consumidores señalaron realizar las compras mensual (38%) o quincenalmente (34%) (Ver Imagen 10 a)). Para ambos casos (compras mensuales y quincenales) el lugar más frecuente de adquisición es el supermercado, señalando los consumidores que este comportamiento obedece a que no pueden comprar directamente al productor. Sin embargo, el 32% de los consumidores señaló la opción OTRA, que comprende la compra directa a los productores a través de algún familiar o amigo, al Zamorano o comisariatos. (Ver Imagen 10 b)). Es importante mencionar, que los consumidores, señalaron no comprar miel de ninguna presentación en las Pulperías. 44 Traducción del inglés del término comercial Wishes Hat, que comúnmente se conoce como tipo embudo 52

53 IMAGEN 10 a): FRECUENCIA DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES Fuente: Datos tabulados SPSS. IMAGEN 10 b): LUGAR DE COMPRA DE MIEL Fuente: Datos tabulados SPSS. IMPORTANCIA DEL PRECIO ANTE EL CONSUMIDOR Analizando dos variables de importancia tanto para la demanda, como en el mercadeo implementado por los oferentes, el 42% de los consumidores (103 de 244 encuestados) 53

54 dieron un valor de 2 (en una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más importante y 5 lo menos importante) al factor precio, tal como lo muestra la Imagen 11. La imagen demuestra que el precio es un factor importante al momento de tomar la decisión de compra, aunque no tanto como la calidad y el sabor, como se presenta más adelante en el estudio. Para el tema de la marca, el 30% de los consumidores le dio puntaje de 5, que significa el valor de menor relevancia para la decisión de compra, evidenciando que entre las variables precio y marca, los consumidores deciden su compra por precios más competitivos que por marcas presentes en el mercado. IMAGEN 11: PREFERENCIAS DE PRECIO VS MARCA Fuente: Datos tabulados SPSS. PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD Un comportamiento diferente resultó de la valoración entre las variables precio y calidad, como lo muestra la siguiente imagen (Imagen 12), donde el 94% de los consumidores de miel encuestados -de una escala de 1 al 5, siendo 1 el puntaje de mayor valor y 5 el de menor- dio un puntaje de 1 a la calidad de miel, ubicándose el precio, en segundo factor de decisión de compra. De manera, que al momento de compra, que el consumidor sobrevalora la calidad, más que al precio y a la marca. 54

55 Al consultarles si la miel nacional calificaba en la categoría de miel de calidad, los consumidores, señalaron tener una buena percepción de calidad de la miel comercializada directamente por el/los productor/res, lo que ofrece una oportunidad de comercialización directa de la miel. IMAGEN 12: PREFERENCIAS DE PRECIO VS CALIDAD Fuente: Datos tabulados SPSS. Conforme los resultados de las imágenes 11 y 12, los factores de compra de mayor trascendencia para los consumidores, en orden de importancia, son: calidad, seguida del precio y en menor escala, la marca de la miel que compran. Por otro lado, la Imagen 13, muestra alternativas mencionadas por los consumidores para sustituir la miel ante la condicionante de incremento en su precio. Al respecto, 44 (18%) de los encuestados, señalaron mantenerse fiel al consumo de miel, inclusive si aumente su precio. Los restantes 200 consumidores hondureños, señalaron que si la miel encarece su valor, la sustituyen en primer lugar con jalea (46%), seguido de mermelada (27%) y en tercer lugar un 20% de los consumidores la sustituiría por maple. El restante 7% indicaron consumir mantequilla, entre otros. (Ver Imagen 13). 55

56 IMAGEN 13: SUSTITUTOS DE LA MIEL UTILIZADOS POR LOS CONSUMIDORES Fuente: Datos tabulados SPSS. A continuación se presenta una tabla resumen de los atributos y preferencias primordiales de los consumidores en relación a la miel en el mercado hondureño: TABLA 13: RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR DE MIEL EN HONDURAS Fuente: Datos tabulados SPSS. 56