Panorama de Mercados Tono ligeramente negativo de los futuros y nuevo aumento del oro, en un marco más averso al riesgo

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados Tono ligeramente negativo de los futuros y nuevo aumento del oro, en un marco más averso al riesgo Los futuros de EE.UU. tienen un sesgo negativo esta mañana. La asunción de Trump no tuvo un impacto negativo inicial, pero no inyectó la confianza necesaria para que el rally de bolsas de los últimos meses se extienda aún más. En Asia los mercados cerraron mixtos y en Europa las bolsas operan a la baja. En Japón, el índice líder reportó levemente mejor que lo esperado, mientras que se aguarda la publicación del PMI de fabricación de enero. El dólar cede terreno acompañando la baja de rendimientos de los US Treasuries. Licitación de Treasuries de hoy: se espera una subasta en letras a tres y seis meses. El petróleo WTI cede tras dos días consecutivos de alza debido a expectativas de aumento en la producción de EE.UU. El oro sube a máximo de dos meses: los inversores buscan un refugio de valor frente a la incertidumbre que inyectó Trump y a la baja del dólar. En la Eurozona se espera un repunte preliminar en la confianza del consumidor de enero. General Electric reportó un aumento del 36 % en sus ganancias del 4ºT16. Sin embargo, sus ingresos cayeron por debajo de las expectativas. En el día de la fecha se esperan los reportes de Halliburton, McDonald s y Yahoo. 1

2 BOLSAS MUNDIALES Principales Mercados Var % Dow Jones Industrial (futuro marzo) Nasdaq 100 (futuro marzo) S&P 500 Index (futuro marzo) Euro Stoxx 50 (operando) Nikkei (cierre de esta mañana) Shanghai Composite (cierre de esta mañana) 0.44 Luego del moderado optimismo de las bolsas el viernes, los futuros de EE.UU. abren en baja en medio de la incertidumbre por la nueva administración de Donald Trump. Las principales bolsas de Europa operan a la baja, con preocupación por las políticas proteccionistas de EE.UU. En Asia, los mercados cerraron mixtos. EE.UU. Para el día de hoy no se espera la publicación de indicadores. Tampoco hay discursos programados. En el día de la fecha se esperan los reportes de Halliburton y McDonald s antes de la apertura, y los reportes de Yahoo y Zions Bancorporation para luego del cierre. BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 23 de enero Fecha Empresa Ticker Período Estimado (año fiscal) (por acción) 23-ene. Halliburton Co HAL 4ºT ene. McDonald s Corp MCD 4ºT ene. Zions Bancorporation ZION 4ºT ene. Yahoo! Inc YHOO 4ºT Guidance GENERAL ELECTRIC (GE): Reportó un aumento del 36 % en sus ganancias del 4ºT16, ayudado por la fortaleza de sus negocios de energía tradicional y renovable. Las ganancias atribuibles a los accionistas subieron a USD M en el 4ºT16, frente a USD M en igual período del año anterior. Los ingresos finalmente estuvieron por debajo de las expectativas. P&G (PG): Reportó ventas y ganancias trimestrales mejores a lo esperado, gracias a la demanda de sus productos destinados a la salud. EUROPA En la Eurozona se espera un repunte preliminar en la confianza del consumidor de enero. Calendario Económico del día Dato Dato Fecha y Hora País Indicador / Evento Período Consenso Reportado* Anterior 23-Ene-17 12:00 EC Confianza del consumidor Ene (* b=bn - k=miles) ESSENTRA (FLRAY): Informó que no alcanzaría el beneficio operativo previsto para 2016 debido a las desafiantes condiciones del mercado. Esto provocó que sus acciones cayeran 10%. 2

3 INTESA SANPAOLO (ISNPY): Los medios informaron que la compañía podría tomar participación en Banca Generali. RED ELECTRICA (RDEIY): Anunció que obtuvo el control de la compañía peruana al adquirir el 45% que no tenía de su capital social a un fondo de inversión en infraestructura administrado por AC Capitales. INTU PROPERTIES (CCRGF): Planea una inversión de EUR M en España para desarrollar cuatro megaresorts de compras, a lo que hay que sumar su intención de comprar Madrid Xanadú. ASIA En Japón, el índice líder reporta levemente mejor que lo esperado, mientras que se aguarda la publicación del PMI de fabricación de enero. Calendario Económico del día Fecha y Hora País Indicador / Evento Período Dato Reportado* Consenso Anterior 23-Ene-17 02:00 JN Índice líder CI Nov F Ene-17 21:30 JN PMI Nikkei fab Japón Ene (* b=bn - k=miles) BRAMBLES (BXBLY): Sus acciones cayeron más de 15% luego que la compañía disminuyera sus estimaciones de ganancias para el segundo semestre de TOSHIBA (TOSBF): Sus acciones subieron 9% mientras la firma se encuentra en el medio de las preparaciones para vender una participación minoritaria en su negocio de microprocesadores básicos. SAMSUNG ELECTRONICS (SSNLF): Presentó los resultados de su investigación sobre los incendios en el modelo Galaxy Note 7. La causa está en dos fallas diferentes presentes en las baterías del dispositivo, procedentes a su vez de dos proveedores distintos. Los errores han provocado pérdidas de más de USD M a la firma. LATINOAMÉRICA MÉXICO: La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3,7% al cierre del año pasado con respecto a noviembre, en términos ajustados por estacionalidad. Según los datos de INEGI la tasa de desocupación se mantuvo en su menor nivel desde hace casi nueve años, o desde el 3,5% que registró en diciembre de La tasa de desempleo acumula tres meses sin cambios, luego de que en septiembre se ubicó en 3.8%. CODELCO (Sin listar): Anunció que inició la búsqueda de interesados en participar en el desarrollo de proyectos de litio en propiedades de la compañía. Codelco recibirá propuestas para iniciativas en los salares de Maricunga y Pedernales, ubicados en el norte del país, hasta el 3 de febrero. Dato 3

4 ITAÚ UNIBANCO (ITUB): Anunció que llegó a un acuerdo para aplazar a enero de 2022 la adquisición de acciones de CorpBanca en Colombia. La fusión de la unidad chilena de Itaú Unibanco con el chileno CorpBanca fue anunciada como concluida en abril de La expectativa era que la empresa resultante de esa unión adquiriera los activos de CorpBanca Colombia antes del 29 de enero de este año. PDVSA (Sin listar): Reportó que redujo en un año 6% su deuda financiera consolidada y mantiene compromisos por USD M al cierre de La disminución se debe en parte a una reducción de USD M en la deuda de PDVSA por bonos emitidos. Al término de 2016, PDVSA le debe a tenedores de sus títulos USD M, frente a los USD M del año anterior. DIVISAS Divisas Precio Var % DXY EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CNH AUD/USD USD/CAD USD/MXN USD/BRL Dólar: El índice DXY cede contra sus pares en una postura defensiva, a la espera de mayores novedades de la Administración Trump respecto a nuevas desregulaciones, su política fiscal (impuestos corporativos) y la política comercial (China y México). Yen: Se aprecia impulsado por la aversión al riesgo en la mayoría de las bolsas asiáticas. Peso Mexicano: Cuarto día consecutivo de apreciación, impulsado por el anuncio de la reunión de Trump con Peña Nieto. COMMODITIES Materias Primas Precio Var % WTI (USD/bbl) Gas N. (USD/MMBtu) Oro (USD/OZ) 1, Plata (USD(OZ) Cobre (USD/lb) Soja (USD/Tn) Maíz (USD/Tn) Trigo (USD/Tn) Petróleo WTI: Cede tras dos días consecutivos de alzas debido a perspectivas de aumento de la producción en EE.UU. Gas Natural: Leve rebote tras la fuerte caída del viernes (-4,9%) debido a pronósticos climatológicos más benignos en EE.UU. Oro: Sube a máximos de dos meses tras la asunción de Trump, debido a la persistente incertidumbre por sus políticas comerciales y fiscales. Cobre: Opera al alza por segundo día consecutivo tras la sorpresa positiva de la semana pasada del PIB de China del 4ºT16. Soja: Cae por tercer día consecutivo debido a que ceden las preocupaciones sobre la cosecha de Argentina. 4

5 BONOS Bonos Tasa Var bps 1D UST2Y UST5Y UST10Y UST30Y UK10Y UK30Y GE10Y GE30Y Rendimientos UST: Ceden levemente tras la fuerte suba de la semana anterior. Hoy no se publican indicadores económicos, pero se espera que el Tesoro de EE.UU. anuncie una subasta de letras a 3 y 6 meses. 5

6 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 19, Treasury EE.UU. 2 años (UST2Y) NASDAQ 100 5, Treasury EE.UU. 5 años (UST5Y) Nasdaq Composite 5, Treasury EE.UU. 10 años (UST10Y) S&P 500 Index 2, Treasury EE.UU. 30 años (UST30Y) S&P-TSX Toronto Composite 15, Bono a 10 años Alemania *Cierre del día anterior Bono a 10 años Francia BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año Bono a 10 años Italia AEX - Amsterdam, Holanda Bono a 10 años España CAC-40 Paris, Francia 4, Bono a 10 años Reino Unido DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 11, FTSE - 100, Reino Unido 7, CDS 5 años Último* Anterior Var.bps IBEX 35 - Madrid, España 9, Alemania MIB 30 - Milán, Italia 19, Austria SMI - Suiza 8, España *Cotización al 23/01/17 07:49 Francia BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día 12 meses En el año Gran Bretaña 31 n.d. - ALL ORD - Australia 5, Holanda Nikkei Japón 18, Italia *Cierre del día Portugal COMMODITIES Último* Día En el mes En el año *Cierre del día anterior Oro (USD/onza) 1, RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Plata (USD/onza) Alemania (en EUR) /02/ Petróleo (USD/bbl) Australia (en AUD) /04/ Trigo (USD/tn) Austria (en EUR) /10/ Maíz (USD/tn) Bélgica (en EUR) /06/ Soja (USD/tn) Canadá (en CAD) /06/ *Cotización al 23/01/17 07:49 EE.UU. (en USD) /11/ MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año España (en EUR) /10/ Euro (EUR/USD) Francia (en EUR) /11/ Yen Japonés (USD/JPY) Gran Bretaña (en GBP) /07/ Franco Suizo (USD/CHF ) Grecia (en EUR) /02/ Libra Esterlina (GBP/USD) Holanda (en EUR) /07/ Dólar Australiano (AUD/USD) Irlanda (en EUR) /05/ Dólar Canadiense (USD/CAD) Italia (en EUR) /12/ Corona Sueca (USD/SEK) Japón (en JPY) /12/ Corona Noruega (USD/NOK) Noruega (en NOK) /02/ Dólar Neozelandés (NZD/USD) Nueva Zelanda (en NZD) /04/ *Cotización al 23/01/17 07:49 Portugal (en EUR) /07/ TASAS DE REFERENCIA Último Suecia (en SEK) /11/ EE.UU. 0.75% Suiza (en CHF) /06/ Australia 1.50% Eurozona 0.00% Canadá 0.50% Reino Unido 0.25% Japón -0.10% Nueva Zelanda 1.75% Suiza -0.75% Suecia -0.50% Noruega 0.50%

7 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Anterior Var.bps BOLSAS DE ASIA Último* Día 12 meses En el año Brasil BSE 30 - Bombay, India 27, Bulgaria n.d. n.d. - Hang Seng - Hong Kong 22, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 2, Filipinas SET - Bangkok, Tailandia 1, Indonesia Shangai A - China 3, Malasia Shangai Composite - China 3, México *Cierre del día Panamá BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día 12 meses En el año Perú IBC - Venezuela 27, Polonia n.d. n.d. - IBOVESPA- Brasil 64, Rusia IGPA - Chile 4, Sudáfrica IPC - Mexico 46, Turquía MERVAL- Argentina 19, Ucrania n.d. n.d. - COLPAC - Colombia 1, Venezuela 3,473 3, *Cierre del día anterior *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE REFERENCIA Último RTS1 - Rusia 1, Brasil 13.00% Turquía (XU100) 83, Chile 3.25% Polonia (WIG20) 2, China 4.35% Rumania (BET) 7, Colombia 7.50% *Cotización al 23/01/17 07:49 Egipto 15.75% RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Indonesia 6.50% Brasil (en USD) /04/ Malasia 3.00% Bulgaria (en BGN) /07/ México 5.75% Chile (en USD) /01/ Perú 4.25% China (en CNY) /11/ Rusia 10.00% Colombia (en USD) /01/ Sudáfrica 7.00% India (en INR) /09/ Turquía 8.00% Indonesia (en IDR) /01/ Venezuela 18.62% Malasia (en MYR) /11/ México (en USD) /01/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Polonia (en PLN) /07/ Peso Argentino (USDARS) Rusia (en USD /05/ Real Brasileño (USDBRL) Sudáfrica (en ZAR) /12/ Peso Mexicano (USDMXN) Turquía (en TRY) /02/ Renminbi Chino (USDCNY) Rupia India (USDINR) Rublo Ruso (USDRUB) Peso Chileno (USDCLP) Peso Colombiano (USDCOP) 2, Nuevo Sol Peruano (USDPEN) Dólar Hong Kong (USDHKD) *Cotización al 23/01/17 07:49

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