Panorama de Mercados NFLX e IBM superan estimaciones con suerte muy dispar en el premarket

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados NFLX e IBM superan estimaciones con suerte muy dispar en el premarket Las empresas más destacadas que reportarán hoy son Intel (INTC) y Yahoo! (YHOO). Positivos reportes de NETFLIX (NFLX) y GOLDMAN SACHS (GS). INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE (IBM) reportó ganancias e ingresos mejores que los esperados, pero decepcionó al mantener estables las proyecciones anuales de ganancias. Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza a la espera de la publicación de data de inflación y con la mirada puesta en las declaraciones de miembros de la Fed y los reportes corporativos. La producción industrial aumentó en septiembre por debajo de lo que estimaba el mercado. Hoy se publicará el IPC norteamericano. Se espera que la inflación se haya acelerado en septiembre. Las bolsas europeas también operan en alza impulsadas por los precios del petróleo. El IPC del Reino Unido superó la proyección del mercado, pero se desaceleró respecto a agosto. 1

2 BOLSAS MUNDIALES Principales Mercados Var % Dow Jones Industrial (futuro) 0.40 Nasdaq (futuro) 0.58 S&P 500 Index (futuro) 0.52 Euro Stoxx 50 (en trading) 1.18 Nikkei (cierre) 0.38 Shanghai Composite (cierre) 1.40 Fuente: Bloomberg. Cotización al 18/10/2016 7:48 Los futuros de las bolsas de EE.UU. operan en alza a la espera de la publicación de data de inflación y con la mirada puesta en las declaraciones de miembros de la Fed y los reportes corporativos. Las bolsas europeas también operan en alza impulsadas por los precios del petróleo. En Asia, las principales bolsas cerraron en alza, tras la recuperación de las acciones de la industria del juego, que revirtieron parte de las pérdidas de ayer. EE.UU. Influenciados por el reporte de producción industrial, que no alcanzó las expectativas del mercado, los principales índices bursátiles cerraron ayer con leves bajas. El Dow Jones retrocedió 0,29% y cerró en 18086,40 unidades, mientras que el S&P 500 bajó 0,3% cerrando en 2126,50 unidades. El Nasdaq cayó 0,27% y cerró en 5.199,82 unidades. La producción industrial aumentó en septiembre 0,1% MoM, por debajo del 0,2% MoM que estimaba el mercado. El dato de agosto se corrigió a -0,5% MoM desde -0,4% MoM. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: últimos 5 años, en variaciones Fuente: Bloomberg 2

3 El índice manufacturero de la Fed de Nueva York mostró una caída del sector con -6,8 puntos en octubre, aún más que los -1,99 del mes previo. El mercado esperaba ver un ligero crecimiento con el indicador en 1 punto. Hoy se publicará el IPC y se espera que muestre un avance de 0,3% MoM en septiembre, acelerando el crecimiento frente al 0,2% MoM de agosto. En el octavo mes del año se vio una inflación acumulada de 1,1 YoY. El mercado de construcción de viviendas se mantiene en los valores más altos del año, sin embargo se estima un ligero retroceso a 63 unidades en octubre frente a las 65 del mes previo. Las empresas más destacadas que reportarán hoy serán Intel (INTC) y Yahoo! (YHOO). BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 18 de octubre Fecha Empresa Ticker Período (año fiscal) Estimado (por acción) 18-oct WW Grainger Inc GWW 3ºT oct Intel Corp INTC 3ºT oct Yahoo! Inc YHOO 3ºT Fuente: Bloomberg Guidance GOLDMAN SACHS (GS): Reportó para el 3ºT16 ganancias de USD 4,88 por acción, frente a un esperado de USD 3,82 por acción. PHILIP MORRIS (PM): Reportó ganancias por acción de USD 1,25. El consenso esperaba USD 1,231 por acción. JOHNSON & JOHNSON (JNJ): Informó ganancias trimestrales de USD 1,68 por acción vs. proyecciones de USD 1,652 por acción. HARLEY-DAVIDSON (HOG): Las ganancias para el 3ºT16 fueron de USD 0,64 por acción frente a un esperado por acción de USD 0,637. CHIPOTLE MEXICAN GRILL (CMG): Nomura recortó el precio objetivo de su acción. NETFLIX (NFLX): Presentó sus resultados corporativos para el 3ºT16, con resultados mucho mejores que los esperados. Las ganancias por acción fueron de USD 0,12 por acción, frente a una proyección de USD 0,06. Además informó que invertirá USD 6 Bn en contenidos en INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE (IBM): Reportó ganancias trimestrales de USD 3,29 por acción, frente a un esperado por el mercado de USD 3,23 por acción. El ingreso fue de USD 19,2 Bn, vs. la proyección de USD 19 Bn. La compañía mantuvo la proyección de sus ganancias esperadas para el año, lo que decepcionó al mercado que esperaba un incremento en el outllook. BLACKROCK (BLK): Reportó beneficios de USD 5,14 por acción, frente a un consenso de USD 5. 3

4 VISA (V): Informó la renuncia a partir de diciembre de su CEO Charlie Scharf. Alfred Kelly Jr., expresidente de AMERICAN EXPRESS (AXP) y miembro de la junta directiva de V, fue anunciado como su reemplazo. CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA (CXW): Corrigió al alza su proyección de ganancias para el 3ºT16 y Las ganancias esperadas por acción son de entre USD 0,47 y USD 0,48 por acción para el trimestre y de entre USD 1,78 y USD 1,81 por acción para el año (la proyección anual anterior era de entre USD 1,73 y USD 1,75 por acción). EUROPA El IPC del Reino Unido subió 0,2% MoM en septiembre, superando el avance de 0,1% MoM que proyectaba el mercado, aunque por debajo del 0,3% MoM de agosto. En términos interanuales la inflación alcanza el 1%. Por su parte, el índice de precios al productor (IPP) se mantuvo invariante en septiembre, sorprendiendo al consenso que esperaba una suba de 0,4% MoM. De esta manera, continua viéndose una desaceleración luego del 0,2% MoM de agosto. CONTINENTAL (CTTAY): Emitió una advertencia de recorte de ganancias y varios operadores bursátiles disminuyeron su precio objetivo para la acción. RYANAIR (RYAAY): Redujo 5% su ganancia prevista para el año por la devaluación de la libra esterlina. DANONE (GPDNF): Reportó ventas en el 3ºT16 ligeramente inferiores a las esperadas por el mercado. BELLWAY (BLWYF): Reportó un incremento de 40% en sus ganancias antes de impuestos para el año fiscal de ASIA SAMSUNG (SSNLF): Informó que compensará a los proveedores de componentes del Galaxy Note 7 por medio de órdenes de fabricación para otros modelos, así como que comprará las partes ya fabricadas. 4

5 LATINOAMÉRICA BRASIL: La deuda pública federal registró una caída de 0,04% en agosto comparada con el mes anterior a BRL 2,95 Bn. Los datos de agosto debieron ser divulgados por el Tesoro Nacional el mes pasado pero tuvo que ser postergado debido a un paro de los trabajadores. BRASIL: Las ventas y entregas de casas subieron en agosto por primera vez en 13 meses, siendo una señal incipiente de que los efectos de la recesión están empezando a disiparse. Los nuevos proyectos crecieron 70%, en tanto las ventas aumentaron 1,4% en agosto en una base anual, de acuerdo a datos de Fipe y Abrainc. CHILE: El gobierno chileno junto al argentino, anunció la entrada en vigencia de un convenio que pone fin a la doble tributación, con el que se busca impulsar una mayor rentabilidad para las empresas. El acuerdo busca eliminar la doble imposición internacional a la que estén sujetos los contribuyentes que desarrollan actividades transnacionales, reduciendo así las barreras fiscales al flujo de capitales y servicios. PDVSA (Sin listar): Extendió el plazo para recibir ofertas de los tenedores de bonos que decidan participar en un canje de deuda hasta el 21 de octubre. La petrolera advirtió que de no concretarse la operación sería más difícil cumplir con sus próximos pagos. PETROBRAS (PBR): La producción de crudo y gas natural de la petrolera subió a 2,75 millones de barriles de petróleo equivalente por día en septiembre, alcanzando un valor récord mensual. En tanto, produjo otros 0,13 millones de barriles por día fuera del país. 5

6 COMMODITIES, DIVISAS Y BONOS El índice DXY baja a 97,65 puntos durante la mañana, retrocediendo desde un máximo de siete meses frente a una canasta de monedas principales, tras la pausa de la venta masiva en los mercados de bonos globales. El dólar se mantiene firme por la expectativa que la Reserva Federal subirá las tasas de interés en diciembre y debido al incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante las crecientes expectativas implícitas de inflación. El dólar neozelandés subió a un máximo de dos semanas tras datos de inflación mayor a lo esperado. El ritmo anual de 0,2% aún está muy por debajo de la meta del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de 1% a 3%. El dólar australiano también se fortaleció, ya que el gobernando del Banco de Reserva de Australia, Philip Lowe, dijo que estaba cómodo con el tipo de cambio actual y que prevé que la expansión económica continúe a un ritmo moderado. La libra esterlina sube tras un incremento mayor a lo esperado en la tasa de inflación anual a un 1% en septiembre. El petróleo WTI cotiza al alza en USD 50,45 por barril y se mantiene firme ante la expectativa que la reunión de noviembre de los productores de la OPEP podría reducir la producción de crudo y el exceso de oferta. El oro opera al alza en USD la onza troy, por segundo día consecutivo en medio de la incertidumbre sobre las elecciones en EE.UU. y la toma de ganancias en el dólar. El platino tocó un mínimo de 7 meses el lunes. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años baja en el inicio de la jornada, con los inversores preparados para recibir noticias de los principales bancos centrales, manteniendo un ojo en el precio del petróleo y la publicación de indicadores económicos. Hoy el Tesoro subastará USD 45 Bn en letras de 4 semanas. La ola de ventas de bonos del Tesoro ha tenido efectos en cadena en los mercados de bonos en gran parte del mundo. Y los bonos a más largo plazo siguen bajo presión en medio de preocupaciones que la inflación se estaría acelerando. 6

7 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 18, Treasury EE.UU. 2 años (UST2Y) NASDAQ 100 4, Treasury EE.UU. 5 años (UST5Y) Nasdaq Composite 5, Treasury EE.UU. 10 años (UST10Y) S&P 500 Index 2, Treasury EE.UU. 30 años (UST30Y) S&P-TSX Toronto Composite 14, Bono a 10 años Alemania *Cierre del día anterior Bono a 10 años Francia BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año Bono a 10 años Italia AEX - Amsterdam, Holanda Bono a 10 años España CAC-40 Paris, Francia 4, Bono a 10 años Reino Unido DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 10, FTSE - 100, Reino Unido 7, CDS 5 años Último* Anterior Var.bps IBEX 35 - Madrid, España 8, Alemania MIB 30 - Milán, Italia 16, Austria SMI - Suiza 8, España *Cotización al 18/10/16 07:48 Francia BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día 12 meses En el año Gran Bretaña 36 n.d. - ALL ORD - Australia 5, Holanda 26 n.d. - Nikkei Japón 16, Italia *Cierre del día Portugal 302 n.d. - COMMODITIES Último* Día En el mes En el año *Cierre del día anterior Oro (USD/onza) 1, RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Plata (USD/onza) Alemania (en EUR) /08/ Petróleo (USD/bbl) Australia (en AUD) /04/ Trigo (USD/tn) Austria (en EUR) /10/ Maíz (USD/tn) Bélgica (en EUR) /06/ Soja (USD/tn) Canadá (en CAD) /06/ *Cotización al 18/10/16 07:48 EE.UU. (en USD) /08/ MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año España (en EUR) /10/ Euro (EUR/USD) Francia (en EUR) /11/ Yen Japonés (USD/JPY) Gran Bretaña (en GBP) /07/ Franco Suizo (USD/CHF ) Grecia (en EUR) /02/ Libra Esterlina (GBP/USD) Holanda (en EUR) /07/ Dólar Australiano (AUD/USD) Irlanda (en EUR) /05/ Dólar Canadiense (USD/CAD) Italia (en EUR) /06/ Corona Sueca (USD/SEK) Japón (en JPY) /09/ Corona Noruega (USD/NOK) Noruega (en NOK) /02/ Dólar Neozelandés (NZD/USD) Nueva Zelanda (en NZD) /04/ *Cotización al 18/10/16 07:48 Portugal (en EUR) /07/ TASAS DE REFERENCIA Último Suecia (en SEK) /11/ EE.UU. 0.50% Suiza (en CHF) /05/ Australia 1.50% Eurozona 0.00% Canadá 0.50% Reino Unido 0.25% Japón -0.10% Nueva Zelanda 2.00% Suiza -0.75% Suecia -0.50% Noruega 0.50% Fuente: Bloomberg

8 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Anterior Var.bps BOLSAS DE ASIA Último* Día 12 meses En el año Brasil BSE 30 - Bombay, India 28, Bulgaria 143 n.d. - Hang Seng - Hong Kong 23, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 2, Filipinas SET - Bangkok, Tailandia 1, Indonesia Shangai A - China 3, Malasia Shangai Composite - China 3, México *Cierre del día Panamá BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día 12 meses En el año Perú IBC - Venezuela 13, Polonia 71 n.d. - IBOVESPA- Brasil 62, Rusia IGPA - Chile 4, Sudáfrica IPC - Mexico 47, Turquía MERVAL- Argentina 17, Ucrania n.d. n.d. - COLPAC - Colombia 1, Venezuela 3,512 3, *Cierre del día anterior *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE REFERENCIA Último RTS1 - Rusia Brasil 14.25% Turquía (XU100) 78, Chile 3.50% Polonia (WIG20) 1, China 4.35% Rumania (BET) 6, Colombia 7.75% *Cotización al 18/10/16 07:48 Egipto 12.75% RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Indonesia 6.50% Brasil (en USD) /04/ Malasia 3.00% Bulgaria (en BGN) /07/ México 4.75% Chile (en USD) /01/ Perú 4.25% China (en CNY) /08/ Rusia 10.00% Colombia (en USD) /01/ Sudáfrica 7.00% India (en INR) /09/ Turquía 7.50% Indonesia (en IDR) /01/ Venezuela 23.17% Malasia (en MYR) /11/ México (en USD) /01/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Polonia (en PLN) /07/ Peso Argentino (USDARS) Rusia (en USD /05/ Real Brasileño (USDBRL) Sudáfrica (en ZAR) /12/ Peso Mexicano (USDMXN) Turquía (en TRY) /02/ Renminbi Chino (USDCNY) Rupia India (USDINR) Rublo Ruso (USDRUB) Peso Chileno (USDCLP) Peso Colombiano (USDCOP) 2, Nuevo Sol Peruano (USDPEN) Dólar Hong Kong (USDHKD) *Cotización al 18/10/16 07:48 Fuente: Bloomberg

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