Panorama de Mercados Futuros en alza a la espera del PMI Manufacturero. El viernes se conocerán las nóminas no agrícolas

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados Futuros en alza a la espera del PMI Manufacturero. El viernes se conocerán las nóminas no agrícolas Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en alza, dejando de lado las bajas en Asia a la espera de balances corporativos. Además, el foco de los inversores se mantiene sobre la publicación de las nóminas no agrícolas que llegarán al final de la semana. En el día de hoy se difundirá el índice PMI manufacturero de abril, que se estima en 51,4 unidades, por debajo de las 51,8 registradas en marzo, lo que sería la primera caída desde diciembre. HALLIBURTON (HAL): Anunció que dará marcha atrás con la fusión con Baker Hughes, valuada en USD 28 Bn, como consecuencia de las regulaciones y la situación actual de la industria. El viernes se difundieron los datos de ingresos y gastos personales correspondientes a marzo, que crecieron 0,4% y 0,1% MoM respectivamente. Las bolsas europeas operan de forma mixta esta mañana, absorbiendo las pérdidas en Asia. El índice PMI de Markit de la Eurozona de abril fue levemente revisado al alza y se ubicó en 51,7, por lo que la producción de la zona del euro no perdió tanta fuerza como esperaban los analistas. El gobierno de Puerto Rico anunció que este lunes entrará en default por su deuda de USD 422 M con el Government Development Bank, que actúa como prestamista de última instancia en la isla. Luego de conocerse que la producción de crudo de la OPEP subió en abril a barriles por día (bpd), el petróleo WTI cae a USD 45,86 (-0,1%) por barril. 1

2 EE.UU. Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana en alza, dejando de lado las bajas en Asia a la espera de balances corporativos. Además, el foco de los inversores se mantiene sobre la publicación de las nóminas no agrícolas que llegarán al final de la semana. Los principales índices norteamericanos cerraron la semana con su mayor caída en más de dos meses, presionados por los débiles resultados corporativos. El Dow Jones perdió 0,32% y cerró en 17773,64 unidades, mientras que el S&P 500 cayó 0,51% a 2065,30 puntos. En tanto, el Nasdaq Composite cayó 0,62% a 4775,358 unidades En el día de hoy publicarán sus balances Anadarko (APC), Loews (L) y Cablevision (CVC). BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: del 21 de abril Fecha Empresa Ticker Período (año fiscal) Estimado (por acción) Guidance 02-may Sysco SYY 3 T may American International AIG 1ºT may Anadarko APC 1ºT may Loews L 1ºT may Cablevision CVC 1ºT Fuente: Bloomberg HALLIBURTON (HAL): Anunció que dará marcha atrás con la fusión con Baker Hughes, valuada en USD 28 Bn, como consecuencia de las regulaciones y la situación actual de la industria. CHEVRON (CVX): Reportó una ganancia ajustada por debajo de lo esperado por los mercados ya que el recorte en sus gastos no fueron suficientes para paliar la baja del precio del crudo y los escasos márgenes en la actividad de refinamiento. El viernes se difundieron los datos de ingresos y precio de los gastos personales correspondientes a marzo, que crecieron 0,4% y 0,1% MoM respectivamente. Los ingresos aumentaron más de lo esperado por el consenso, mientras que el gasto exhibió pobres resultados por la caída del consumo en bienes durables (-0,6% MoM). El índice de precios PCE subió 0,1% MoM, en línea con lo pronosticado. El índice PMI de Chicago cayó 3,2 puntos a 50,4 en abril, por debajo de los 53 esperados por el mercado, afectado por la caída de nuevas órdenes de compra, reflejando el pobre desempeño de este sector. En el día de hoy se difundirá el índice PMI manufacturero de abril, que se estima en 51,4 unidades, por debajo de las 51,8 registradas en marzo, lo que sería la primera caída desde diciembre. 2

3 Europa Las bolsas europeas operan de forma mixta esta mañana, absorbiendo las pérdidas en Asia. El FTSE 100 cae -1,3% hasta los 6241,9 puntos, el DAX sube 0,9% a 10130,8 unidades mientras que el CAC 40 aumenta hasta los 4452,15 puntos. El índice PMI de Markit de la Eurozona de abril fue levemente revisado al alza y se ubicó en 51,7, por lo que la producción de la zona del euro no perdió tanta fuerza como esperaban los analistas. FERRARI (RACE): Reportará ganancias el día de hoy correspondientes al 1ºT16 que se estiman en 0,31 por acción, impulsado por la política de diversificación de mercados llevada adelante por la firma. Asia Los mercados asiáticos empezaron mayo con bajas, con el Nikkei 225 liderando las pérdidas. El índice japonés cayó 3,1% a ,38 puntos, su cierre más bajo desde el 12 de abril luego que el yen tocara un máximo de 18 meses. Por su parte, el sector manufacturero de China creció en abril por segundo mes consecutivo por encima de lo esperado. El PMI Manufacturero del cuarto mes del año terminó en 50,1 puntos, levemente por debajo de los 50,2 del mes de marzo. SONY (SNE): Sus acciones caen 4% luego de que reportó la semana pasada una pérdida de JPY 88,3 Bn para el último trimestre del año fiscal. Commodities, Divisas y Bonos El índice dólar cae 0,2% frente a una canasta que contiene a las monedas más relevantes a nivel global y se ubica en 92,91 puntos, luego que los débiles datos de inflación de EE.UU. disiparon parte de las expectativas de una suba de tasas en la próxima reunión de la Fed. Tras registrar la semana previa su mayor ganancia semanal en siete años, el yen testeó su máximo nivel en 18 meses frente al dólar esta madrugada. Actualmente la divisa se cotiza en baja a USDJPY 106,62. Las principales monedas se aprecian por la debilidad del dólar: el euro opera a EURUSD 1,1474 (+0,2%), mientras que la libra esterlina lo hace a GBPUSD 1,4632 (+0,1%). El mercado espera por la decisión de tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia (BRA) que se dará a conocer mañana. Frente a esto, el dólar australiano cotiza con ganancias a AUDUSD 0,7639, mientras que el neozelandés lo hace a NZDUSD 0,7014 (+0,5%). Luego de conocerse que la producción de crudo de la OPEP subió en abril a barriles por día (bpd), el petróleo WTI cae a USD 45,86 (-0,1%) por barril. 3

4 Rusia, el mayor exportador fuera de la OPEP, aumentó en abril sus exportaciones marítimas más de 7%, a millones de bpd. WTI: últimos 6 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, en puntos Fuente: Bloomberg De acuerdo a un sondeo de Reuters, las extracciones de crudo de Irán e Irak contrarrestaron la huelga en Kuwait y otras interrupciones de suministro, llevando a la producción de la OPEP a incrementarse en abril hacia su mayor nivel registrado en los últimos años. En tanto, en dicho período el principal exportador del grupo, Arabia Saudita, no habría registrado grandes cambios en su producción. El oro cotiza a USD 1.300,30 (+0,8%) por onza troy, su nivel más alto en 15 meses. La plata cotiza en alza a USD 17,925 (+0,6%) la onza. Una encuesta realizada por Reuters dio a conocer que el zinc tendría un mejor desempeño que el resto de los metales básicos este año, por el aumento de la escasez. Al mismo tiempo, el cobre registraría un mayor excedente, ya que las mineras se resisten a los recortes, manteniendo los precios bajos. El título a 10 años del Tesoro de EE.UU. rinde 1,8121%, el retorno de los soberanos a 10 años de Alemania se ubica en 0,248% y el de los bonos de Japón con similar vencimiento cae a -0,109%. 4

5 LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas COLOMBIA: El Banco Central subió la tasa de interés El Banco Central colombiano sorprendió a los mercados al subir la tasa de interés en 50 puntos base a 7%, el nivel más alto desde febrero de 2009, debido a que la inflación se demoraría más de la cuenta en retornar al nivel deseado. Además recortó su estimación de crecimiento para el año de 2,7% a 2,5%. CHILE: El desempleo creció a 6,3% El desempleo subió más de lo esperado por los mercados y se ubicó en 6,3% en el primer trimestre, lo que refleja la desaceleración de la economía chilena y el deterioro del mercado laboral. PERÚ: Recortó previsiones de crecimiento El gobierno recortó su previsión de crecimiento para 2016 de 4,3% a 3,8% y para 2017 de 5,3% a 4,6%, producto de la desaceleración mundial. Sin embargo, la actividad seguiría apuntalada por el sector minero y la inversión pública y privada. MÉXICO: Datos preliminares de crecimiento mejores a lo esperado Según estimaciones del INEGI, la economía mexicana habría crecido un 0,8% en el primer trimestre, por encima a lo esperado por los analistas y del trimestre anterior, impulsado por la actividad industrial vinculada a EE.UU. EMBRAER (ERJ): División de aviones ejecutivos volverá a ser rentable La firma sostuvo que en 2016 su división de aviones ejecutivos debería volver a arrojar ganancias en 2016, luego de que un descuento en los precios hizo caer las ganancias en el primer trimestre. Anunció ganancias por USD 104 M en el primer trimestre, superando el pronóstico y revirtiendo las pérdidas del 4ºT15. 5

6 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día En el año 12 Meses TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 17, UST2Y NASDAQ 100 4, USY5Y Nasdaq Composite 4, UST10Y S&P 500 Index 2, UST30Y S&P-TSX Toronto Composite 13, Libor (US$)-3m *Cierre del día anterior Libor (US$)-6m BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Libor (US$)-9m AEX - Amsterdam, Holanda Libor (US$)-1Y CAC-40 Paris, Francia 4, DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 10, CDS 5 años Último* Var.% FTSE - 100, Reino Unido 6, Alemania IBEX 35 - Madrid, España 9, Austria MIB 30 - Milán, Italia 18, Bélgica SMI - Suiza 7, Canadá *Cotización al 02/05/16 09:32 EE.UU BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día En el año 12 Meses España ALL ORD - Australia 5, Francia Nikkei Japón 16, Gran Bretaña *Cierre del día Holanda COMMODITIES Último* Día En el mes En el año Irlanda Oro (USD/onza) 1, Italia Plata (USD/onza) Japón Petróleo (USD/bbl) Noruega Trigo (USD/tn) Portugal Maíz (USD/tn) Suecia Soja (USD/tn) Suiza *Cotización al 02/05/16 09:32 *Cierre del día anterior MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. EUR/USD Alemania (en EUR) /feb/ USD/JPY Australia (en AUD) /abr/ USD/CHF Austria (en EUR) /oct/ GBP/USD Bélgica (en EUR) /jun/ AUD/USD Canadá (en CAD) /jun/ USD/CAD EE.UU. (en USD) /feb/ USD/SEK España (en EUR) /abr/ USD/NOK Francia (en EUR) /may/ NZD/USD Gran Bretaña (en GBP) /sep/ *Cotización al 02/05/16 09:32 Grecia (en EUR) /feb/ TASAS DE REFERENCIA Último Holanda (en EUR) /jul/ EE.UU Irlanda (en EUR) /may/ Australia Italia (en EUR) /dic/ Eurozona Japón (en JPY) /mar/ Canadá Noruega (en NOK) /feb/ Gran Bretaña Nueva Zelanda (en NZD) /abr/ Japón Portugal (en EUR) /jul/ Nueva Zelanda Suecia (en SEK) /nov/ Suiza Suiza (en CHF) /may/ Suecia Noruega Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

7 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Var. % BOLSAS DE ASIA Último* Día En el año 12 Meses Brasil BSE 30 - Bombay, India 25, Bulgaria Hang Seng - Hong Kong 21, Chile Jakarta - Indonesia 4, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 1, Egipto SET - Bangkok, Tailandia 1, Filipinas Shangai A - China 3, Indonesia *Cierre del día Malasia BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día En el año 12 Meses México IBC - Venezuela 15, Panamá IBOVESPA- Brasil 53, Perú IGPA - Chile 4, Polonia IPC - Mexico 45, Rusia MERVAL- Argentina 13, Sudáfrica COLPAC - Colombia 9, Turquía *Cierre del día anterior Ucrania 1, BOLSAS DE EUROPA Último* Día En el año 12 Meses Uruguay RTS1 - Rusia Venezuela 5, Turquía (XU100) Polonia (WIG20) *Cierre del día anterior Rumania (BET) TASAS DE REFERENCIA Último *Cotización al 02/05/16 09:32 Brasil RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Chile Brasil (en BRL) /ene/ China Bulgaria (en BGN) /jul/ Colombia Chile (en CLP) /mar/ Egipto China (en CNY) /oct/ Indonesia Colombia (en COP) /ago/ Malasia Egipto (en EGP) /nov/ México Filipinas (en PHP) /ene/ Perú India (en INR) /ene/ Rusia Indonesia (en IDR) /sep/ Sudáfrica Malasia (en MYR) /sep/ Turquía México (en MXN) /mar/ Uruguay Polonia (en PLN) /jul/ Venezuela 3.63 Rusia (en RUB) /feb/ Sudáfrica (en ZAR) /dic/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Turquía (en TRY) /feb/ USD/ARS USD/BRL USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP 2, USD/PEN USD/HKD *Cotización al 02/05/16 09:32 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon

8 Tiene algún comentario y/o pregunta? Contáctenos: Este reporte ha sido elaborado en base a información obtenida de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iprofesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este informe fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de recomendar la compra o venta de algún título o bien. Contiene información disponible en el mercado y dichas fuentes se presumen confiables. Sin embargo, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y estimaciones reflejan el juicio actual del autor a la fecha del informe, y su contenido puede ser objeto de cambios sin previo aviso. El valor de una inversión ha de variar como resultado de los cambios en el mercado. La información contenida en este informe no es una predicción de resultados, ni asegura alguno. En la medida en que la información obtenida del informe pueda considerarse como recomendación, dicha información es impersonal y no está adaptada a las necesidades de inversión de ninguna persona específica. Por lo tanto, no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de realizar una inversión, los interesados deben asegurarse que comprenden las condiciones y cualquier riesgo asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Research for Traders no recibe ninguna remuneración a consecuencia de las operaciones realizadas sobre activos mencionados en el informe. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido ni total ni parcialmente sin previa autorización de Research for Traders. This report is for information purposes only and is not intented to recommend the purchase or sale of any security or investment. It contains information available in the market and such sources presumed to be reliable. However, no guarantees can be made about the integrity or accuracy of it. All opinions and estimates herein reflect the current judgment of the author as of the date of the report and it may be subject to change without notice. The value of any investment may fluctuate as a result of market changes. The information in this report is not a prediction of results and no assurances are given with respect thereto. If any information from the report can be considered as a recommendation, such information is impersonal and not suitable to the investment needs of any specific person. Therefore, it does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in assets mencionated. Before making an investment, potential investors should ensure that they understand the terms and the associated risks. We strongly recommend looking for professional advice. Research for Traders receives no compensation as a result of transactions on assets mentioned in the report. It is not allowed to forward this mail with its contents and/or attachments as it is private information for those who are sent to them. Therefore, it may not be reproduced in whole or in part without prior approval of Research for Traders. Copyright 2011 Research for Traders. All rights reserved.