Panorama de Mercados Mercado estable a la espera de reuniones de bancos centrales

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1 INFORME DIARIO Panorama de Mercados Mercado estable a la espera de reuniones de bancos centrales Los principales mercados de EE.UU. y Europa operan negativos a la espera por la publicación de datos económicos, resultados corporativos y con preocupación por las políticas inmigratorias del Presidente Trump. Se publicarán hoy datos de empleo e inflación en EE.UU. En Asia, el Nikkei cede terreno luego de las subas de la semana pasada. El Shanghai Composite cerró en positivo. El mercado de divisas se ubica estable en la apertura, a la espera de las reuniones en la semana del BoJ, la Fed y el BoE. Hoy se espera la publicación de datos de inflación para Alemania y de confianza del consumidor en la Eurozona. Se aguarda la publicación de la tasa de desempleo y la producción industrial de Japón para diciembre de Para hoy están previstos los reportes de General Growth Properties, Leggett & Platt, Principal Financial y UDR al cierre del mercado. La soja continúa en baja, al igual que el trigo, que cae a un mínimo de tres semanas. Los rendimientos de los Treasuries de EE.UU. se ubican en baja. 1

2 BOLSAS MUNDIALES Principales Mercados Var % Dow Jones Industrial (futuro marzo) Nasdaq 100 (futuro marzo) S&P 500 Index (futuro marzo) Euro Stoxx 50 (operando) Nikkei (cierre de esta mañana) Shanghai Composite (cierre de esta mañana) 0.31 Los futuros operan negativos a la espera por la publicación de datos económicos y resultados corporativos. Se publicarán hoy datos de empleo e inflación en EE.UU. Las bolsas de Europa operan también a la baja con preocupación por las políticas del Presidente de EE.UU. Donald Trump. En Asia, los mercados cerraron mixtos. El Nikkei cede terreno luego de las subas de la semana pasada. El Shanghai Composite cerró en positivo. EE.UU. Durante el día la atención del mercado estará en la publicación de la inflación núcleo PCE (se espera un incremento anual), que es el que monitorea la Fed para determinar la política monetaria. Se proyecta un aumento mensual tanto en los ingresos como en los gastos personales. Calendario Económico - Día previo y actual Fecha y Hora Indicador / Evento Período Consenso Reportado Anterior 30-Ene-17 10:30 Ingresos personales Dec % 0.0% 30-Ene-17 10:30 Gasto personal Dec % 0.2% 30-Ene-17 10:30 PCE central YoY Dec % 1.6% (* b=bn - k=miles) Para hoy están previstos los reportes de GENERAL GROWTH PROPERTIES (GGP), LEGGETT & PLATT (LEG), PRINCIPAL FINANCIAL (PFG) y UDR (UDR) al cierre del mercado. BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 27 y 30 de enero Período Fecha Empresa Ticker Reportado Estimado (por acción) Guidance (año fiscal) 27-ene Air Products & Chemicals Inc APD 1T ene Honeywell International Inc HON 4T ene Colgate-Palmolive Co CL 4T ene General Dynamics Corp GD 4T ene American Airlines Group Inc AAL 4T ene NextEra Energy Inc NEE 4T ene AbbVie Inc ABBV 4T ene Franklin Resources Inc BEN 1T ene Chevron Corp CVX 4T ene Affiliated Managers Group Inc AMG 4T ene Leggett & Platt Inc LEG 4T ene UDR Inc UDR 4T ene GGP Inc GGP 4T ene Principal Financial Group Inc PFG 4T

3 GENERAL DYNAMICS (GD): Reportó un EPS de USD 2,62 sorprendiendo positivamente al mercado, que había estimado USD 2,53. FRANKLIN RESOURCES (BEN): Excedió las expectativas al reportar mucho mejor de lo esperado: anunció ganancias por acción de USD 0,77 mientras el mercado esperaba USD 0,68 por acción. STARBUCKS (SBUX): El CEO de la compañía, Howard Schultz, desafió la política inmigratoria de Donald Trump, anunciando la contratación de refugiados en los 75 países donde la empresa tiene operaciones. EUROPA Hoy la atención del mercado se centrará en el IPC de Alemania (se estima un incremento anual), ya que de confirmarse el aumento en las presiones inflacionarias sería una buena señal para el BCE en su esfuerzo por evitar la deflación. En otro orden de prioridad, sorprende positivamente la confianza del consumidor en la Eurozona en enero, mientras que se aguarda la encuesta en Reino Unido. Calendario Económico del día Fecha y Hora País Indicador / Evento Período Consenso Reportado* Anterior 30-Ene-17 07:00 EC Confianza del consumidor Ene F Ene-17 10:00 GE IPC YoY Ene P % 1.7% 30-Ene-17 21:01 UK GfK confianza del consumidor Ene (* b=bn - k=miles) QBE (QBE): Desmintió negociaciones con compradores potenciales, refutando los rumores de que la aseguradora alemana Allianz SE habría presentado una propuesta informal. BT (BT): Estaría considerando recomprar millones de libras esterlinas en bonos pagados a Gavin Patterson y otros altos ejecutivos luego del escándalo contable de USD 689 M en Italia. NEWCREST (NCMGF): Anunció su producción de oro en línea con expectativas y sus acciones aumentaron un 1,5%. RYANAIR (RYAAY), EASYJET (EJTTF): Accionistas de ambas compañías podrían verse obligados a vender una vez que se efectivice el Brexit debido a estrictas reglas de propiedad. El Financial Times afirma que Ryanair es en un 60% propiedad de europeos, pero esta proporción podría caer a 40% una vez que sean excluidos los ciudadanos de Reino Unido. EasyJet actualmente es propiedad de europeos en un 84%, pero esto disminuiría a 49% luego del Brexit. ASIA Las ventas minoristas en Japón decepcionan, creciendo menos de lo esperado. Se aguarda la publicación de la tasa de desempleo (se mantendría constante) y la producción industrial de diciembre (se espera una desaceleración en la tasa de crecimiento). 3

4 Calendario Económico del día Fecha y Hora País Indicador / Evento Período Reportado* Consenso Anterior 29-Ene-17 20:50 JN Comercio al por menor (YoY) Dec 0.6% 1.7% 1.7% 30-Ene-17 20:30 JN Desempleo Dec % 3.1% 30-Ene-17 20:50 JN Producción industrial YoY Dec P % 4.6% (* b=bn - k=miles) TOSHIBA (TYO): Sus acciones cerraron un 3,69% abajo luego que el periódico Asahi Shimbun reportara que varios bancos de inversión planeaban demandar a la compañía por errores de gestión. Los medios también informaron que el Presidente de la multinacional japonesa, Shigenori Shiga, renunciaría. LATINOAMÉRICA COLOMBIA: El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 7,5%, por el riesgo de que el país no cumpla con la meta de inflación por tercer año consecutivo. La decisión sorprendió al mercado que esperaba un nuevo recorte. COLOMBIA: El desempleo aumentó durante 2016, cambiando la tendencia que mostró el año previo, en un reflejo de la desaceleración de la economía, según datos publicados por DANE. El nivel de desocupación en el área urbana se situó en 10% el año pasado, frente a 9,8% que reportó durante 2015 y de 9,9% que marcó en En tanto, el desempleo a nivel nacional aumentó a 9,2% desde 8,9% en el año anterior. MÉXICO: Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de EE.UU., Donald Trump, acordaron resolver sus diferencias sobre el pago del muro fronterizo como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. En un comunicado, se detalló que los mandatarios decidieron no hablar públicamente del controversial tema. CEMENTOS ARGOS (CMTSY): Inauguró una nueva planta en San Lorenzo en Honduras, con una inversión de más de USD 25 M que le permitirá incrementar su capacidad de producción a 1,3 millones de toneladas. Con la apertura de esta planta Cementos Argos generó más de 100 empleos entre directos e indirectos. DIVISAS Divisas Precio Var % DXY EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CNH AUD/USD USD/CAD USD/MXN USD/BRL Dólar: El índice DXY se ubica neutral tras la leve suba del viernes, pero con incertidumbre en relación a la política comercial e inmigratoria de Trump. Yen: Se aprecia tras una caída en el índice Nikkei que redujo el optimismo bursátil. Peso Mexicano: Continúa la apreciación tras la fuerte suba del viernes. 4

5 COMMODITIES Materias Primas Precio Var % WTI (USD/bbl) Gas N. (USD/MMBtu) Oro (USD/OZ) 1, Plata (USD(OZ) Cobre (USD/lb) Soja (USD/Tn) Maíz (USD/Tn) Trigo (USD/Tn) Fuente Bloomberg Petróleo WTI: Opera neutral en la apertura, tras la caída del viernes por expectativas de aumento en la producción de EE.UU. Baker Hughes informó que las plataformas de crudo en EE.UU. alcanzaron un total de 566 unidades. Esto se alinea con los números de la EIA que muestran que la producción de crudo está en el nivel más alto desde abril. Oro: Opera neutral, sostenido por la demanda de activos refugio, pero con poca actividad en Asia tras el feriado en China. Soja: Continúa en baja debido a un clima favorable para la producción de cultivos en Brasil y Argentina. Trigo: Continúa la caída a un mínimo de tres semanas debido a amplios niveles de stocks globales. BONOS Bonos Tasa Var bps 1D UST2Y UST5Y UST10Y UST30Y UK10Y UK30Y GE10Y GE30Y Rendimientos UST: Se ubican en baja tras la sorpresa del viernes que la economía crece más lento de lo esperado en EE.UU. y a la espera de la publicación varios indicadores económicos. Hoy el Tesoro de EE.UU. subastará letras de 3 meses por USD 34 Bn y letras de 6 meses por USD 28 Bn 5

6 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE INTERÉS Último Anterior Var.bps Dow Jones Industrial Average 20, Treasury EE.UU. 2 años (UST2Y) NASDAQ 100 5, Treasury EE.UU. 5 años (UST5Y) Nasdaq Composite 5, Treasury EE.UU. 10 años (UST10Y) S&P 500 Index 2, Treasury EE.UU. 30 años (UST30Y) S&P-TSX Toronto Composite 15, Bono a 10 años Alemania *Cierre del día anterior Bono a 10 años Francia BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año Bono a 10 años Italia AEX - Amsterdam, Holanda Bono a 10 años España CAC-40 Paris, Francia 4, Bono a 10 años Reino Unido DAX XETRA - Frankfurt, Alemania 11, FTSE - 100, Reino Unido 7, CDS 5 años Último* Anterior Var.bps IBEX 35 - Madrid, España 9, Alemania MIB 30 - Milán, Italia 18, Austria SMI - Suiza 8, España *Cotización al 30/01/17 07:17 Francia BOLSAS DE ASIA y Australia Último* Día 12 meses En el año Gran Bretaña 31 n.d. - ALL ORD - Australia 5, Holanda Nikkei Japón 19, Italia *Cierre del día Portugal COMMODITIES Último* Día En el mes En el año *Cierre del día anterior Oro (USD/onza) 1, RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Plata (USD/onza) Alemania (en EUR) /02/ Petróleo (USD/bbl) Australia (en AUD) /04/ Trigo (USD/tn) Austria (en EUR) /10/ Maíz (USD/tn) Bélgica (en EUR) /06/ Soja (USD/tn) Canadá (en CAD) /06/ *Cotización al 30/01/17 07:17 EE.UU. (en USD) /11/ MERCADO CAMBIARIO Último* Día 6 Meses En el año España (en EUR) /10/ Euro (EUR/USD) Francia (en EUR) /11/ Yen Japonés (USD/JPY) Gran Bretaña (en GBP) /07/ Franco Suizo (USD/CHF ) Grecia (en EUR) /02/ Libra Esterlina (GBP/USD) Holanda (en EUR) /07/ Dólar Australiano (AUD/USD) Irlanda (en EUR) /05/ Dólar Canadiense (USD/CAD) Italia (en EUR) /12/ Corona Sueca (USD/SEK) Japón (en JPY) /12/ Corona Noruega (USD/NOK) Noruega (en NOK) /02/ Dólar Neozelandés (NZD/USD) Nueva Zelanda (en NZD) /04/ *Cotización al 30/01/17 07:17 Portugal (en EUR) /07/ TASAS DE REFERENCIA Último Suecia (en SEK) /11/ EE.UU. 0.75% Suiza (en CHF) /06/ Australia 1.50% Eurozona 0.00% Canadá 0.50% Reino Unido 0.25% Japón -0.10% Nueva Zelanda 1.75% Suiza -0.75% Suecia -0.50% Noruega 0.50%

7 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Anterior Var.bps BOLSAS DE ASIA Último* Día 12 meses En el año Brasil BSE 30 - Bombay, India 27, Bulgaria n.d. n.d. - Hang Seng - Hong Kong 23, Chile Jakarta - Indonesia 5, China KLCI - Malasia 1, Colombia KOSPI-S - Corea del Sur 2, Filipinas SET - Bangkok, Tailandia 1, Indonesia Shangai A - China 3, Malasia Shangai Composite - China 3, México *Cierre del día Panamá BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* Día 12 meses En el año Perú IBC - Venezuela 27, Polonia n.d. n.d. - IBOVESPA- Brasil 66, Rusia IGPA - Chile 4, Sudáfrica IPC - Mexico 47, Turquía MERVAL- Argentina 19, Ucrania n.d. n.d. - COLPAC - Colombia 1, Venezuela 3,248 3, *Cierre del día anterior *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA Último* Día 12 meses En el año TASAS DE REFERENCIA Último RTS1 - Rusia 1, Brasil 13.00% Turquía (XU100) 85, Chile 3.25% Polonia (WIG20) 2, China 4.35% Rumania (BET) 7, Colombia 7.50% *Cotización al 30/01/17 07:17 Egipto 15.75% RENTA FIJA Cupón % Maturity T.I.R. % Var. bps. Indonesia 6.50% Brasil (en USD) /04/ Malasia 3.00% Bulgaria (en BGN) /07/ México 5.75% Chile (en USD) /01/ Perú 4.25% China (en CNY) /11/ Rusia 10.00% Colombia (en USD) /01/ Sudáfrica 7.00% India (en INR) /09/ Turquía 8.00% Indonesia (en IDR) /01/ Venezuela 19.94% Malasia (en MYR) /11/ México (en USD) /01/ MERCADO CAMBIARIO Último Día 6 Meses En el año Polonia (en PLN) /07/ Peso Argentino (USDARS) Rusia (en USD /05/ Real Brasileño (USDBRL) Sudáfrica (en ZAR) /12/ Peso Mexicano (USDMXN) Turquía (en TRY) /02/ Renminbi Chino (USDCNY) Rupia India (USDINR) Rublo Ruso (USDRUB) Peso Chileno (USDCLP) Peso Colombiano (USDCOP) 2, Nuevo Sol Peruano (USDPEN) Dólar Hong Kong (USDHKD) *Cotización al 30/01/17 07:17

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