Control de costos y Gestión de la siniestralidad en los planes complementarios de salud

Transcripción

1 Control de costos y Gestión de la siniestralidad en los planes complementarios de salud

2 Control de costos y Gestión de la siniestralidad en los planes complementarios de salud

3 Agradecimientos Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential

4 Agenda Instalación y Bienvenida. Costos de salud Encuesta a clientes Analytics. Incremento en costos de salud Perspectiva de la Asociación de Isapres de Chile. Gestión aplicada a casos de estudio. Sesión de preguntas y cierre. Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential

5

6 Noviembre 2016

7 Aon Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential

8 Global Risk Management Survey 2015 Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential

9 6 dimensiones de nuestra oferta de valor Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential

10

11 Costos de la salud Aon Risk. Reinsurance. Human Resources Proprietary & Confidential 2015

12 Crecimiento anual del gasto per cápita en salud Aon Health & Benefits 12

13 Crecimiento anual del gasto per cápita en salud 6,90% 7,00% 5,90% 6,00% 5,70% 5,10% 5,00% 4,00% 3,00% CHILE OECD 2,00% 1,00% 0,10% 0,50% 0,70% 1,00% 0,00% Fuente: OECD Health statistics 2015 Aon Health & Benefits 13

14 Impulsores del incremento en costos de la salud Envejecimiento de la población Tecnología de mayor impacto 48 Costo directo Investigación y Desarrollo Incremento en demandas de Responsabilidad civil médica Costo escondido Costo indirecto Hotelería Investigación Farmacéutica Aon Health & Benefits 14

15 Estrategia del negocio Política de atracción y retención de talento Planes de beneficios a empleados Estrategia de Recursos Humanos Política de compensación Planes vida y salud para empleados y su familia Aon Health & Benefits 15

16 Tres principales conclusiones de la encuesta El cambio demográfico nos impone muchos retos de RRHH El costo de los planes de salud se hace insostenible. El gasto en salud crece más rápido que la inflación 5 Generaciones estarán trabajando al mismo tiempo. Las necesidades de cada una de ellas son muy diferentes.for the employer 65% de los encuestados tienen como alta prioridad controlar y/o reducir estos costos. Sin embargo, es el beneficio de más alto impacto para los empleados. A nivel global En promedio el costo de los planes crece Mientras la Global será cercana a 9,1% Inflación 5,5% Aon Health & Benefits 16

17 Una nueva generación emergiendo para el 2020 Retirados 1% Trabaja sobre los 65 22% Principales Líderes Gerentes 22% Mayoría 50% Entrando a la escena 7% Tradicionalistas Baby Boomers Generación X Millennials Generación Z 1997 La valoración de la salud varía entre las generaciones Source: Future of Workspace Survey Aon Health & Benefits 17

18 Encuesta global sobre beneficios de salud Aon Health & Benefits 18

19 Encuesta global sobre beneficios de salud Aon Health & Benefits 19

20 Características de la encuesta en Chile 149 Abrieron la encuesta 95 iniciaron el proceso de responder la encuesta. 87 terminaron con éxito las 12 preguntas 8 entrevistados dejaron de contestar entre 4 y 6 preguntas El tiempo promedio de respuesta fue de 4 minutos Aon Health & Benefits 20

21 Qué coberturas incluye el plan de beneficios asegurados de su empresa? 99% 100% 100% 90% 79% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dental Catastrófico Vida y/o Accidentes Personales Salud Aon Health & Benefits 21

22 El plan de beneficios es obligatorio por acuerdo sindical? 17.72%, Si No 82.28% Aon Health & Benefits 22

23 El nivel de prioridad que le está dando su empresa al control de costos de los programas de beneficios a empleados es: 12,82% Baja Alta 87,18% Aon Health & Benefits 23

24 En los últimos tres años, el programa de seguros colectivos para empleados, ha incrementado su costo por alta siniestralidad? 28,21% No Si 71,79% Aon Health & Benefits 24

25 En los últimos dos años, ha ejecutado cambios en el diseño del programa de beneficios asegurados para los empleados? 50,00% 27,63% 22,37% Si, Aumentando coberturas Si, Disminuyendo coberturas No ha habido cambios Aon Health & Benefits 25

26 En su empresa, se ha pensado en que el trabajador contribuya o aumente su aporte para el pago del programa de beneficios? 50,00% Si No 50,00% Aon Health & Benefits 26

27 En su empresa, la cobertura previsional (FONASA ISAPRE), tiene un requisito mínimo de bonificación en el plan complementario de salud? 51,32% Si No 48,68% Aon Health & Benefits 27

28 Su empresa, cuenta con planes de beneficios diferenciados por rol? Ejemplo: Rol operario Rol Supervisor Rol ejecutivo. 36,84% Si No 63,16% Aon Health & Benefits 28

29 En caso afirmativo, los incrementos en primas por siniestralidad los aplica: 36,84% 63,16% Si No 35,71% 64,29% A cada rol según su siniestralidad El mismo incremento a todo el grupo Aon Health & Benefits 29

30 Considera que realizar cambios en el diseño de los planes de beneficios impacta en el compromiso de los empleados? 15,28% No Si 84,72% Aon Health & Benefits 30

31 Si necesitara implementar cambios en el plan de beneficios, cuáles preferiría gestionar?. Marque sus 3 mayores preferencias. 30,00% 29,07% 25,00% 22,09% 20,00% 17,44% 16,86% 15,00% 9,30% 10,00% 5,23% 5,00% 0,00% Rediseñar topes y porcentajes del plan Incluir Aporte Mínimo ISAPRE - FONASA Orientar demanda de cobertura restringiendo prestadores de alto costo Evaluar cambios a la contributoriedad del costo del programa Incluir mayores deducibles Otra opción Aon Health & Benefits 31

32 Otras opciones Tope mensual al reembolso automático de farmacia Cambios en el diseño del plan de beneficios Educación frente al uso de prestadores preferentes Mejores coberturas Educar sobre el buen uso del beneficio Orientar demanda de manera diferente Aon Health & Benefits 32

33 Principales resultados de las dos encuestas Preocupación por los costos de salud Importancia y valoración del beneficio de salud y vida Libre elección valorada en salud Poco conocimiento Hábitos de compra Educación para la autogestión Impacto en el Compromiso de los empleados Necesidad de Intervenir con Acciones que Permitan generar resultados Aon Health & Benefits 33

34 El sistema chileno. Sistema previsional + beneficios complementarios Costo total Libre elección Entrada al sistema previsional como individuo. El plan colectivo complementa la decisión individual. Aon Health & Benefits 34

35 El sistema chileno Previsión Isapre Fonasa Inversión (7%) Elección Hábito de compra Ubicación Conocimiento Preferencias Oferta Beneficio Póliza de vida Cobertura de salud Dental Catastrófico Costo total Conocimiento Pago final Eficiencias Aon Health & Benefits 35

36 Incentivos cruzados RRHH Prestador Asegurador Usuario Empleado comprometido Buena atención en salud Costo - eficiencia Si es necesario que funcione bien Oferta de valor sólida Alta tecnología e impacto Dilusión de riesgos Libre elección Sostenibilidad en el tiempo Mejorar capacidades y servicio Largo plazo Altos estándares de servicio. Agilidad Aon Health & Benefits 36

37 Gestión del costo de los planes de beneficios Plan de acción Valoración compromiso Objetivos claros Equipos de trabajo Análisis de información Procesos de Gestión y Control Definición de metas financieras Aon Health & Benefits 37

38 Configuración de la muestra para ejemplo de análisis de datos 81 % son empresas de menos de 500 empleados 109 clientes de la cartera de Aon Chile 10% empresas entre 500 y 1000 empleados Empleados y familias en todas las regiones de Chile 9% empresas de mas de 1000 empleados. 100 % de los empleados con beneficio tienen V.S.D.C La muestra incluye empresas de 5 industrias Aon Health & Benefits 38

39 Características de la muestra - Ejemplo de análisis de datos Total Asegurados Titulares Beneficiarios Aon Health & Benefits 39

40 Ejemplo de análisis de datos - Generación 46% 40% 14% Baby Boomers Generación X Millennials Aon Health & Benefits 40

41 Ejemplo de análisis de datos Grupo familiar 57% 12% % Titular solo Titular Con 1 carga Titular Con dos o más cargas Aon Health & Benefits 41

42 Cruce: Generación vs. Grupo familiar GENERACION Y GENERACION X E E + 1 BB E 2 ó más Aon Health & Benefits 42

43 Características de la muestra - Ejemplo de análisis de datos BABY BOOMERS GENERACION X GENERACION Y 14% Representan gasto en salud 72% Representan gasto en salud 14% Representan gasto en salud Aon Health & Benefits 43

44 Características de la muestra - Ejemplo de análisis de datos 56% FONASA 44% ISAPRE De los titulares vigentes se encuentran en Sistema Público Fonasa. Realidad país 78% - 22% De los titulares vigentes en la muestra se encuentran en Sistema Privado Isapre Aon Health & Benefits 44

45 Distribución de Gasto 100% Gasto DENTAL, 19,6% HOSP, 19,2% FARMACIA, 15,9% MAT, 4,3% CONSULTA, 12,8% PRÓTESIS, 0,7% ÓPTICA, 4,2% EXAM-PROC-TRAT, 19,4% SALUD MENTAL, 2,8% Aon Health & Benefits 45

46 Distribución de Gasto 56% Fonasa DENTAL, 26% HOSP, 17% MAT, 4% CONSULTA, 8% FARMACIA, 20% EXAM-PROC-TRAT, 15% PRÓTESIS, 1% OTROS, 1% ÓPTICA, 5% SALUD MENTAL, 2% Aon Health & Benefits 46

47 Distribución de Gasto 44% Isapre HOSP, 26% FARMACIA, 12% DENTAL, 9% OTROS, 1% PRÓTESIS, 1% ÓPTICA, 3% SALUD MENTAL, 3% MAT, 4% EXAM-PROC-TRAT, 24% CONSULTA, 17% Aon Health & Benefits 47

48 Aporte Previsión Seguro - Copago SISTEMA PREVISIONAL SEGURO COPAGO TOTAL 53% 24% 23% FONASA 46% 27% 27% ISAPRE 58% 22% 20% Aon Health & Benefits 48

49 Aporte Salud Fonasa Seguro - Copago Bonificación Fonasa Aporte Seguros Copago Trabajador EXAMENES 37,5% 30,1% 32,4% CONSULTAS 50,7% 24,0% 25,3% MATERNALES 71,8% 22,8% 5,4% HOSPITALIZACION 49,3% 30,4% 20,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aon Health & Benefits 49

50 Aporte de Salud Isapre-Seguro-Copago Bonificación Isapre Aporte Seguros Copago Trabajador EXAMENES 50,5% 27,7% 21,7% CONSULTAS 57,9% 24,3% 17,8% MATERNALES 68,4% 14,4% 17,2% HOSPITALIZACION 64,0% 20,1% 16,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Aon Health & Benefits 50

51 Características de la muestra - Ejemplo de Benchmark Cobertura ambulatoria consultas, exámenes y procedimientos. 70% Tope consulta 0,8 UF Tope medicamentos 20 UF 80% Hospitalario 3 UF Tope día cama Honorarios Pabellón y servicios Hospitalarios Según plan Prestaciones dentales básicas más especialidad 70% 50 % Tope 20 UF Salud mental Consultas tope 1 UF Hospitalización psiquiátrica tope 20 UF Aon Health & Benefits 51

52 Siniestralidad de la muestra - Ejemplo de análisis de datos El total de la muestra presenta en dental una siniestralidad de 96,4 % por su parte salud tiene 93,9 % en 12 meses móviles Combinadas las coberturas salud+dental consolidan 94,4% La siniestralidad de vida a la fecha es de 44,09% 34,1 % es la siniestralidad de catastrófico Salud y dental son coberturas de alta frecuencia Aon Health & Benefits 52

53 Medicamentos, cuál es su impacto de los costos en salud? MEDICAMENTOS 16% 95% del gasto en farmacia corresponde a medicamentos de marca. El costo de los medicamentos bioequivalentes es en promedio 35% más barato. Supuesto: Si 35% del gasto en medicamentos de marca se asigna a comprar medicamentos Bioequivalentes 3% Baja en siniestralidad Aon Health & Benefits 53

54 Bonificación mínima impacto de los costos en Salud? PRESTACIONES SALUD 65% 40% del gasto Ambulatorio 24% gasto Hospitalario El promedio de cobertura real Isapre o Fonasa es bajo en la muestra. Supuesto: Si el plan de Salud se diseña alineado a los planes de primera capa de los asegurados, aplicando solo 59% de bonificación mínima 12% Baja en siniestralidad Aon Health & Benefits 54

55 Ejemplo de análisis de datos Ubicación geográfica 63% 37% Titulares Titulares Regiones Santiago Aon Health & Benefits 55

56 Ejemplo de análisis de datos Ubicación geográfica prestador (monto) 77% 23% Regiones Santiago Aon Health & Benefits 56

57 Características de la muestra - Ejemplo de análisis de datos 63% 37% 77% Titulares Regiones Titulares Santiago 23% Regiones Santiago Aon Health & Benefits 57

58 Ejemplo de análisis de datos - Hipótesis Las personas de regiones viajan a Santiago para atender su salud. La gente que vive en Santiago concurre con más frecuencia a atender su salud. Los precios de la salud en Santiago son más altos que en regiones. Los prestadores de Santiago atienden los eventos de mayor severidad. Aon Health & Benefits 58

59 Principales Prestadores Salud Isapre Fonasa Aporte Seguro Copago Trabajador Clínica Alemana De Santiago S. A. 55% 26% 19% Clínica Las Condes 42% 30% 28% Clínica Santa Maria 61% 22% 17% Integramédica S.A. 58% 21% 22% Clínica Indisa 69% 18% 13% Aon Health & Benefits 59

60 Principales Prestadores Salud por Generación Isapre Fonasa Aporte Seguro Copago Trabajador Clínica Alemana 45% 38% 17% Clínica Las Condes 48% 32% 20% Clínica Alemana 55% 25% 19% Clínica Las Condes 42% 30% 28% Aon Health & Benefits 60

61 Principales Prestadores Salud por Generación Isapre Fonasa Aporte Seguro Copago Trabajador Clínica Alemana 63% 20% 18% Integramédica 62% 17% 22% Aon Health & Benefits 61

62 Monto facturado por prestador. 13% Alemana 6% Las Condes 7% Santa María UF Monto Facturado Aon Health & Benefits 62

63 Metodología Data Analytics PRINCIPALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREAS DE REVISIÓN PRINCIPALES RESULTADOS Objetivos Empresa Cliente Composición Demográfica Mapa Generacional Riesgo en salud v/s preferencias Propuesta de Valor a los Empleados Prácticas del Mercado laboral de Referencia Comportamientos de compra en salud Oportunidades de Rediseño del programa Principales drivers de siniestralidad: prestadores (oferta) y data de comportamiento (demanda). Principales factores de impacto en el costo siniestral Propuesta de alternativas sustentables financieramente incorporadas en la propuesta de valor al empleado 63 Bases de estudio e intervención Base de Datos de Trabajadores y familias Historia de gastos en salud Prácticas de mercado y experiencia Aon

64

65

66 Negociación Colectiva Control incentivos Información desvinculación Cómo llegamos hoy? En qué están nuestras conversaciones en RRHH HR Gerenciamiento Catastrófico Calidad de Vida Servicio Snacks Saludables Eficiencias cafetería Fiestas Salud Contribución descuentos Seguros comunicación Bonos Pausas Contratistas clases Capacitación emergencias Puestos Licitaciones Evaluación Desempeño acceso Productividad Compensaciones horarios atracción stress compras Innovación compañía promoción Transportes breaks costos empleados fitness well-being Gente Proveedores B e n e f i c i o s

67 Descripción y Planteamiento del problema Los beneficios de salud se han transformado en los más valorados luego de las compensaciones. Hablar Bien de la Empresa Contribuir Diversos factores poblacionales, la maduración del sistema, entre otros; han incidido en un constante aumento de costos que han sensibilizado el problema en las Empresas. Permanecer Experiencia Laboral Compromiso 94,4% Fuente: Aon 2016 SINIESTRALIDAD EN SALUD Y DENTAL PROMEDIO Adaptado: Aon

68 Generaciones v/s Necesidades Empresa en Salud Millennials Generación X Boomers 22 Años Primer trabajo, arriendo, auto - beneficios / seguro Pagar la deuda de la universidad 28 Años Casarse Asumir la deuda por la educación de posgrado Fitness / bienestar 33 Años Tener hijos Tomar una hipoteca Salud aún no es una preocupación 38 Años Pagar por la educación de los niños Pagar por el cuidado de los dependientes Posiblemente un solo ingreso Optimiza su plan de Salud 45 Años Avance de carrera / posiblemente transiciones de carrera Planificación de la universidad Sabático? Medianamente Interesado en su Cobertura de Salud 50 Años Pagar por la universidad de los hijos! Crisis de mediana edad! Viaje de su vida Interesado en su Cobertura de Salud 55 Años Elegible para e interesado en programas de salud Interesado en su cobertura de Salud 59 1 / 2 Años Dificultades de Empleabilidad Interesado en su cobertura de Salud 62 Años 65 Años 70 1 / 2 Años Aumento de costos de salud en seguros (reducción de beneficios) Proceso de salida laboral Ingreso a la Pensión Administrar mis gastos en el retiro Básico, Ocio, Riesgos, Emergencia, Legado Mínima Cobertura en Salud Alto riesgo en salud Salud Qué estrategia en salud necesito respecto al mercado, qué pretendo como empresa? Cuánto presupuesto PP necesito? / Qué comportamientos debo gestionar? Cómo obtengo cobertura acorde a presupuesto hoy y en el futuro? Qué hacer con los comportamientos de compra en las familias de mis trabajadores? Cuáles son mis costos de salud a largo plazo, son viables? 68

69 Control de costos y gestión de la siniestralidad en los planes complementarios de salud

70 Focos de Preocupación de las Empresas en Materia de los Beneficios de Salud La Próxima Renovación Gestionar la Competitividad del Plan Contener Costos y gestionar los Riesgos del Programa Disminuir Riesgo de Conflicto Laboral Aumentar Apreciación de los Beneficios Simplificar Administración del Programa 70

71 Algunos elementos del mercado que influyen en el aumento del costo de la salud Renta tope legal imponible (aporte en salud obligatorio 7%) Para trabajadores dependientes 74,3UF Mes (m$1.951 al 31/10/2016) La correlación entre ingresos y preferencias de compra en salud se rompe, ya que depende del asegurado el cambiar de plan y no depende del sistema. Cambios por tramo de edad en precio base y riesgo de planes de ISAPRE Modificación al alza en Precios en Cada Anualidad de los Planes de ISAPRE Estos cambios hacen que la ISAPRE proponga una o más opciones de plan al mismo costo y que consecuentemente contiene ajustes a la baja en coberturas Cambios en el GES Variaciones de precio por cambios en la canasta clínica o bien por la incorporación de nuevas patologías La variación 2016 llegó a un promedio de 36% de alza en costo GES por beneficiario. Estos cambios producen una ventana GES que permite cambios, renuncias o modificaciones del plan de ISAPRE. Fluctuación de precio en costos de salud Variación de precios en salud Cartera Aon: 8%

72 Principales hallazgos de prácticas internas con influencia en los costos de los programas de salud asegurados Estrategia y Planeación Financiamiento y Diseño Incentivos a la Demanda Administración Procesos de negociaciones colectivas Estudio de competitividad de compensaciones Implementación de contratos colectivos de ISAPRE Implementación de acciones derivadas post ISTAS 21 Ajustes de dotaciones por ciclos de negocio Financiamiento compartido de la prima con el empleado Incorporación de tecnología y servicios con prestadores Prolongación en beneficios más allá de la relación contractual Implementación de IMED, Ventanilla Única, Tarjeta de Farmacia Cartas de resguardo o préstamos médicos en modalidad libre elección Financiamientos de préstamos de enlaces en salud Descuentos por nómina de cuotas de prestaciones médicas o dentales Convenios Colectivos de ISAPRE desconectados con los patrones de compra de los usuarios y el seguro y ventanillas únicas Operativos y ferias de salud en prestaciones de baja cobertura previsional y de alta transferencia de costo Información de baja en los seguros post termino del contrato laboral

73 Caso 1: Prácticas De Mayor Influencia en Costo Muestra de Empresas Aon 1. Prolongación de los beneficios más allá de la relación contractual 2. Aumento de frecuencia de uso ante certeza o riesgo de desempleo 3. Operativos y ferias de salud en prestaciones de baja cobertura previsional y de alta transferencia de costo 4. Implementación de Acciones de Bienestar derivadas post ISTAS 21 El 60% de la muestra extiende beneficios de salud post relación laboral en casos específicos. Los Beneficios Dentales en promedio presentan una siniestralidad de: 96% y son los principales operativos de incentivo a la demanda que las empresas realizan. Sabe usted cuánto influyen los casos en cobertura post relación laboral y los operativos de salud? Veamos un primer caso

74 Caso de estudio 1- Empresa XYZ SITUACIÓN Empresa multinacional. Rubro Tecnología. Dotación > 200 empleados. Programa de beneficios Global. Programa seguro complementario con coberturas sobre mercado. Coberturas V S D C. Financiado 100% por la empresa. DESAFÍOS Transferir política de beneficios globales a la realidad local. Compensar beneficios no aplicables a Chile (restricciones de $), con iniciativas locales. Generar política de beneficios como elemento diferenciador (atracción y retención). Potenciar el desarrollo de carrera en la corporación (conocimiento técnico). Desarrollar planes de salida atractivos para ampliar la permanencia del trabajador en la corporación. Hacer del programa de bienestar, un beneficio sustentable en el tiempo.

75 Caso de estudio 1- Empresa XYZ ACCIONES I. Extensión de cobertura del seguro complementario, como beneficio luego de la salida del trabajador, bajo grupo desvinculados, manteniendo coberturas vigentes en S D C. Grupo desvinculados representa un 9% del total de la dotación. II. Generación de operativo dental,como parte del programa de calidad de vida. Iniciativa local compensatoria Operativo dental preventivo con prestador definido.

76 Caso de estudio 1- Empresa XYZ RESULTADOS Siniestralidad 12 meses móviles del grupo asegurado es de 86% vs. 110% en grupo desvinculados. Aporte primera capa del grupo asegurado es de 55% vs. 46% del grupo desvinculados, producto de la baja en los planes de Isapre, al pasar a condición desvinculado. Incremento de primas en procesos de renovación Efecto de bajar planes primera capa al terminar relación laboral

77 Caso de estudio 1- Empresa XYZ RESULTADOS Medida realizada: Ajustar la cobertura del beneficio de desvinculados, modificando topes proporcionales al tiempo de permanencia y diferenciar porcentajes de cobertura al utilizar redes preferentes de atención. ( ): Mejora en la cobertura real grupo desvinculados en 5 puntos porcentuales. Se logra ajustar la siniestralidad del grupo desvinculados a 90%, generando un efecto de 4% de baja en la siniestralidad global del grupo. Efecto de la medida Efecto de la medida

78 Caso de estudio 1- Empresa XYZ RESULTADOS Incremento siniestralidad dental de 48% a 61%, luego del operativo. Medida realizada: Reemplazar prestador de operativos dentales por prestador de red preferencial cerrada de la aseguradora, logrando ajuste en la siniestralidad a 54% (control de costos). Tendencia Operativo dental Modificación del operativo Negociación de las partes

79 Caso 2: Prácticas De Mayor Influencia en Costo Muestra de Empresas Aon El 53% 1. Implementación de IMED Ventanilla Única Tarjeta de Farmacia 2. Cartas de resguardo o préstamos médicos en modalidad libre elección 3. Descuentos por nómina de cuotas de prestaciones médicas o dentales de la muestra cuenta con un convenio ISAPRE grupal o solidario, planes que a su vez tienen prestadores definidos, los cuales no necesariamente son los mismos que el seguro. El 10% de la muestra facilita el descuento por nómina para el pago de prestaciones de salud y dental. Sabe usted que tan correlacionados están los incentivos de las cartas de resguardo o prestamos con los intereses de contención de costo en los seguros? Caso 2

80 Caso de estudio 2 - Empresa ZXY SITUACIÓN Empresa nacional. Rubro industrial. Dotación > 500 empleados. Programa de beneficios local. Programa seguro complementario con coberturas de mercado. Coberturas V S D C. Financiado 70% empresa, 30% trabajador. DESAFÍOS Potenciar el seguro complementario como principal beneficio a los trabajadores. Generar una política de bienestar paternalista con sus empleados. Sustentabilidad económica al programa de salud.

81 Caso de estudio 2 - Empresa ZXY ACCIONES I. Implementación de préstamos de salud de enlace para intervenciones mayores (hospitalizaciones) como apoyo a los colaboradores. II. Generación de convenio dental con descuento de copago por planilla. (prestador no incluido en la red de atención de la aseguradora).

82 Caso de estudio 2 - Empresa ZXY RESULTADOS Siniestralidad de salud de 12 meses móviles está sobre 95% con alta participación del gasto hospitalario (35%). Cobertura real de 51%, cobertura real prestaciones hospitalarias de 61%.

83 Caso de estudio 2 - Empresa ZXY RESULTADOS Medida realizada: Modificación de préstamos de enlace condicionando su entrega a la presentación de alternativas con prestadores preferentes, incorporando incluso mayor plazo para el reintegro del monto del préstamo. Disminución del 8% de la siniestralidad consolidada en 12 meses. Incremento en la cobertura real hospitalaria en 9% y consolidada en 5%. Efecto de la medida -8%

84 Caso de estudio 2 - Empresa ZXY RESULTADOS Incremento sostenido de la siniestralidad dental llegando a 112% en 12 meses. Si bien el prestador opera bajo 50% UCO, el modelo es un facilitador de la demanda.(tasa de uso > 70%) Incremento en índice de frecuencia dental de 8 veces. Medida propuesta: Negociar red de prestadores cerrada, permitiendo controlar y auditar la ejecución de procedimientos y frecuencia de uso. En implementación/negociación. Inicio convenio

85 Caso 3: Prácticas De Mayor Influencia en Costo Muestra de Empresas Aon 1. Implementación de Contratos Colectivos de ISAPRE 2. Convenios Colectivos de ISAPRE desconectados con los patrones de compra de los usuarios, el seguro y las ventanillas únicas 3. Contributoriedades compartidas con el empleado 4. Procesos de Negociaciones Colectivas 3 de cada 5 empresas de la muestra evidencian desconexión entre los mecanismos de facilitación de compra y sus beneficios de acceso financiero del seguro complementario. El 96% considera contratos colectivos como parte de sus relaciones laborales. Sabe usted si los convenios con su asegurador son compatibles con sus acuerdos de redes preferentes individuales o colectivas? Caso 3

86 Caso de estudio 3 - Empresa XXY SITUACIÓN Empresa multinacional. Rubro telecomunicaciones. Dotación > 1000 empleados. Programa de beneficios Global. Programa de beneficios Local. Programa seguro complementario con coberturas sobre mercado. Coberturas V S D C. Financiado 100% titular - empresa, 100% cargas - trabajador. DESAFÍOS Transferir política de beneficios globales a la realidad local. Compensar beneficios no aplicables a Chile, con iniciativas locales, transformándolas en beneficios valorados. Generar política de beneficios como elemento diferenciador (atracción y retención). Hacer del programa de bienestar, un beneficio sustentable en el tiempo.

87 Caso de estudio 3 - Empresa XXY ACCIONES I. Resultado de negociación colectiva: Colectivo de Isapre Condiciones especiales de cobertura en plan de salud (cartas de resguardo prestadores definidos). II. Políticas de contributoriedad de prima diferenciadas entre titulares (pago empresa) y cargas (pago empleado).

88 Caso de estudio 3 - Empresa XXY RESULTADOS No existe consistencia entre los prestadores colectivo isapre, y la red asociada al complementario de salud, como tampoco hay consistencia de las condiciones negociadas colectivamente, con el seguro complementario, generando incentivos cruzado al momento de la elección del proveedor, baja cobertura real, e incrementos en la siniestralidad. Baja cobertura real v/s lo esperado por el mercado. Anti selección al momento de incorporar cargas por parte del asegurado sin restricción de salida. Siniestralidad cargas elevada al 98%. Siniestralidad 12 meses móviles sobre 92%.

89 Caso de estudio 3 - Empresa XXY RESULTADOS Medida Propuesta: Revisión del colectivo Isapre y plan complementario de salud, en búsqueda de consistencia entre la red de atención preferente primera capa y prestadores asociados con la aseguradora. Simular/estimar efectos de condiciones especiales negociadas en términos de gastos previamente al cierre del acuerdo. Revisar política de contributoriedad (anti selección, candados de salida). Se espera una mejora en la cobertura real y siniestralidad resultante. Estimación del efecto

90