EL LIBRO BLANCO DE LAS BODAS. El sector de las Bodas en España. Situación y perspectivas

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1 EL LIBRO 2012 BLANCO 1 DE LAS El sector de las Bodas en España. Situación y perspectivas BODAS

2 pág. 1 Introducción 5 2 El mundo digital en el sector de las bodas Compra de productos y servicios online Búsqueda online de información sobre bodas 14 3 Tendencias en la organización de la boda Ceremonia Trajes y Vestidos Viaje de novios Joyería El tamaño y el presupuesto de la boda Regalos El sector de las bodas en la economía española Coste de la boda Peso en el PIB Empleo generado Análisis de los subsectores 38 1 Hostelería (hoteles, salones, restaurantes) 40 2 Viajes de novios 44 3 Listas de boda 46 4 Ropa y complementos 48 5 Fotografía y video 50 6 Floristería y decoración 52 7 Belleza y estilismo 54 8 Música y entretenimiento 56 9 Joyería Invitaciones y detalles Alquiler de vehículos 62 5 Conclusiones 65

3 Con la colaboración de: 4 Con el patrocinio de: Cuando las emociones se unen al mundo de la tecnología el resultado es, sin lugar a dudas, un producto de éxito. Y eso es precisamente lo que es Bodaclick, un proyecto que conecta la mayor y más atractiva oferta de productos y servicios con las parejas, facilitando a los novios la organización de su enlace. Doce años de éxito y de crecimiento internacional nos avalan para lanzarnos con un proyecto tan pionero como es el Libro Blanco de las Bodas, el primer estudio realizado en el sector de las bodas en España, con datos de novias y 200 empresas del sector encuestadas. 5 Cuando una pareja organiza algo tan importante como es su boda busca los mejores aliados y busca, sobre todo, inspiración para crear algo especial. Este empeño requiere dedicación e imaginación. En esta aventura, desde hace más de una década la búsqueda de información en Internet juega un papel clave. En los últimos años, la aparición de nuevos canales y plataformas en la red, como las redes sociales, unidas a la proliferación de los dispositivos móviles, nos sitúan ante un Universo infinito, visual e interactivo, donde la imaginación, la creatividad y la innovación marcarán la hoja de ruta. En este apasionante escenario, el Libro Blanco de las Bodas, es un nuevo hito de la apuesta de Bodaclick por estar siempre a la vanguardia. Espero que disfruteis, tanto como yo, de este apasionante viaje por el mundo de las bodas. El conjunto de datos que aparecen en esa publicación son de elaboración propia, a partir de la encuesta IE-Bodaclick 2012, a excepción de los del capítulo 2.2 Búsqueda online de información sobre bodas cuyos datos han sido elaborados por Google España. Bernardo Hernández Presidente de Bodaclick

4 1. Introducción 1 Introducción 6 Desde el año 2009 llevamos colaborando de manera estrecha con el IE Business School. Fue entonces, después de un desayuno de trabajo, cuando el profesor Ricardo Pérez se acercó a mi y me propuso elaborar un caso práctico sobre Bodaclick para el MBA del IE Business School. A partir de este momento hemos presentado a los estudiantes nuestro caso, el caso de una empresa de Internet, al uso americano, de 2 jóvenes emprendedores que empiezan en un garaje y en pocos años crean una multinacional que sale a bolsa. El objetivo: lograr que algunos de esos estudiantes se conviertan en emprendedores, esos talentos, muchos de ellos tímidos en sus aproximaciones, que rebosan curiosidad ganas de compartir experiencias. Absorto en mi lucha diaria, recibí nuevamente la llamada del IE, esta vez el proyecto consistía en la elaboración de un estudio serio y riguroso sobre el comportamiento actual y las tendencias futuras del sector de las bodas. Me pareció una gran iniciativa para el sector en general y principalmente relevante para nuestros clientes. Este estudio constituye una apuesta pionera, en un sector no cubierto por los análisis económicos. Decidimos llamarlo El Libro Blanco de las Bodas. El proyecto consistía en recopilar y procesar información basada en entrevistas con las parejas de novios que están en proceso de organizar su boda y con las empresas del sector, que ofrecen sus espacios y servicios en Bodaclick que es la plataforma que une y articula ambos colectivos. Desde Bodaclick decidimos ir un poco más allá e incorporar un tercer ingrediente que consideramos imprescindible para cerrar el círculo en Internet: Google, el mejor barómetro que todos utilizamos a diario. Bodaclick pone el medio, el conocimiento y la tecnología, el IE su metodología, credibilidad y rigor y Google añade información de los comportamientos del usuario que, además de organizar su boda, es usuario general y cotidiano de Internet. Combinado todo ello y muy satisfecho con el resultado, únicamente queda agradecer y felicitar a todos aquellos que han dedicado su esfuerzo a la consecución de este proyecto. Luis Pérez del Val Sheriff Fundador y CEO Bodaclick El Libro Blanco de las Bodas analiza, por primera vez, el sector nupcial en España, lo que este supone para el mercado y para la economía nacional y las principales tendencias en la celebración de un enlace. La definición del sector de las Bodas el objeto del análisis no es una cuestión sencilla, ya que una boda entendida en un sentido amplio es un fenómeno complejo, que involucra numerosas actividades y la provisión de muy diferentes bienes y servicios. Y los sectores que los proveen no solo centran su actividad en la provisión de los mismos, lo que debe tenerse en cuenta para analizar solo aquella parte de sus actividades que forma parte del objeto de interés del estudio. De la lectura del presente estudio se podrá tener una visión de cómo son las bodas hoy, cómo se organizan, qué tendencias las caracterizan y cómo quedan reflejadas en las mismas los gustos y preferencias de los novios. Los aspectos mencionados son, por sí mismos, suficientemente relevantes como para justificar la realización del presente trabajo. En primer lugar, se ha establecido una interrelación entre el sector de las Bodas y las nuevas tecnologías, un enfoque novedoso para tratar de determinar en qué medida la utilización de diferentes tecnologías condiciona o modifica los patrones y tendencias tradicionales respecto a la organización de las bodas, lo que permite extraer pautas de comportamiento, estrategias comerciales que pueden seguir las empresas del sector, y la importancia del uso de la tecnología en su futuro. Asimismo, el estudio proporciona una visión directa y sin intermediarios de las expectativas y necesidades de los novios relativas a las áreas fundamentales de su boda, aportando una visión que una vez más resultará relevante para todas aquellas empresas del sector que deseen ganar una visión general de sus retos de cara al futuro y, sobre todo, de las tendencias generales que la propia voz de sus clientes les está indicando. Finalmente, no solo se ha perseguido como objetivo contribuir a aumentar el conocimiento del sector de las Bodas, profundizando en las tendencias y tipologías de sus diferentes elementos, sino que se ha querido determinar cuantitativamente qué aporta el sector de las Bodas al conjunto de la economía española, en términos de empleo directo creado y de fuente de negocio para una amplia multitud de sectores económicos. El presente estudio se ha podido realizar gracias a la colaboración de Bodaclick, del IE Business School y de Google, con el patrocinio de cinco relevantes empresas que participan en el sector nupcial: Barceló Viajes, Meliá Hotels & Resorts, Monico Gourmet S.L., Pandora y Pronovias Fashion Group. Para su elaboración, durante los primeros meses del 2012 se ha contado con la colaboración de casi novios y novias, así como con 200 empresas de los sectores, implicados para poder obtener la información que ha dado origen a este estudio. A todos ellos les agradecemos su colaboración y les deseamos la mejor de las suertes en su futuro. 7

5 8 2 El mundo digital en el sector de las bodas En este capítulo analizaremos la relación de los novios con internet y el comercio electrónico a la hora de organizar su boda. Asimismo, se ha tratado de caracterizar el uso de tecnología y los perfiles de edad para dar una visión más profunda sobre sus preferencias. Es importante tener en cuenta el propio perfil de los participantes en la encuesta, novios y novias que tienen alguna relación de uso con Bodaclick.com. Como se ha especificado anteriormente se trata de un cuestionario administrado a novios a principios de 2012 con respuestas válidas que servirá de base para el análisis. 9

6 2. El mundo digital en el sector de las bodas 2.1 Compra de productos y servicios online Dispositivo empleado para conectarse a Internet. Respuesta múltiple. Qué dispositivo utilizas para conectarte a Internet? Compra de productos o servicios online durante el último año. Porcentaje de respuestas. Has comprado productos o servicios online en el último año? Ordenador (PC o Mac) 58,3% Sí 92% Teléfono móvil 10 No 8% 11 13,1% 94,1% Tablet (Android, IOS,...) Cuánto se conectan a Internet estos usuarios? Según datos de AIMC para mediados de 2012, al menos el 60% de la población afirma haberse conectado a internet durante el último mes. En el caso de los novios, que se conectan mucho más, el 93% de los participantes se conectan todos los días. Analizando el medio de conexión empleado se les ha preguntado si se conectaban mediante PC, móvil o tablet. Aquellos que lo hacen mediante el móvil o tablet lo hacen todos los días en su inmensa mayoría. Este nivel de conectividad tendrá su impacto en la forma de relación con los comercios y proveedores de información online sobre su boda, como veremos más adelante. Solamente un 7% de los encuestados afirman conectarse dos o tres veces por semana. En el caso de utilizar tablet (Android, IOS o similar) este porcentaje baja al 2%. En cuanto a la edad y el impacto en sus hábitos de consumo de internet otra vez el porcentaje es superior claramente a la media detectada para España, y donde solamente el grupo de edad de entre 35 y 45 años se queda por debajo del 90%. Dispositivo empleado para conectarse a Internet Los dispositivos empleados para conectarse a internet, como hemos visto en el apartado anterior, parecen tener un impacto en el comportamiento online de los novios, de tal manera que la accesibilidad y portabilidad de móviles y tablets representan una oportunidad importante para el sector. El 58,6% de los encuestados reconoce conectarse por medio de un móvil, mientras que ya un 13,1% lo hace a través de un tablet de algún tipo. Veremos en el análisis a continuación que el uso de esta tecnología tiene también un importante impacto en su acercamiento a las diferentes actividades de compra online y de relación con los aspectos de su boda online. Segmentación por edad en el dispositivo empleado para conectarse a internet El impacto de la edad con respecto al uso de dispositivos es también muy relevante. Los grupos de edad más jóvenes son los que presentan una mayor tendencia a conectarse utilizando el teléfono móvil. El grupo de hasta 25 años alcanza un 60,2% y el de entre 25 y 35 años un 61,4%. La relevancia del dato es muy importante a la hora de construir estrategias destinadas a hacer accesible la información de las páginas web para su consumo desde dispositivos móviles. Incluso el desarrollo de aplicaciones específicas para plataformas móviles como ios o Android debería estar en el punto de mira de al menos las empresas más importantes del sector. El uso de Tablets sin embargo es estable entre los distintos grupos destacando el 21,5% del grupo de mayores de 45 años, probablemente ligado al poder adquisitivo y perfil más tecnológico de los participantes en la encuesta. Actividades de Compra Online y Comercio Electrónico El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, en sus datos sobre comercio electrónico en España para 2011, indica que sobre un 65% de la población que se conecta a internet, un 43% ha realizado compras online durante el último año. Como puede observarse en el gráfico, este número aumenta de forma muy importante en el caso de los usuarios de servicios para bodas online, siendo abrumadoramente superior y llegando al 92% de los usuarios. Solo el 8% de los participantes reconocen no haber llevado a cabo estas actividades.

7 2. El mundo digital en el sector de las bodas Razones principales para la compra de productos o servicios online durante el último año. Porcentaje de respuestas. Cuáles son las razones que te han llevado a comprar online? Compra de productos o servicios online durante el último año. Porcentaje de respuestas. Respuesta múltiple Productos o servicios comprados online en el último año Hoteles 60,5% Comodidad 77,6% Ropa y complementos Entradas para espectáculos 55,9% 55,8% Billetes de avión 54,6% Variedad de ofertas 68,8% Servicios para organizar mi boda Material audiovisual, música, libros 24,9% 38,1% Material informático 20,3% 12 Rapidez 50,4% Viajes completos (avión+hotel) Alimentos/ prod. de supermercado 13,3% 20% 13 Razones para comprar Online Tipo de productos y servicios comprados Analizando las razones por las que se ha comprado online son la comodidad para hacer las compras en un 77,6% de las respuestas, la variedad de ofertas en un 68,8% y la rapidez en un 50,4%. Los encuestados indican también el precio como factor relevante, aunque no se encuentra entre sus prioridades. Como se puede observar a la luz de los resultados, el reto del sector en su relación con la creación y desarrollo de entornos web con los que dirigirse a los novios es conseguir maximizar la sencillez de uso y acceso a la información, un punto clave como luego veremos. Al analizar los factores fundamentales de compra en función del tipo de dispositivo empleado para acceder a internet, se diferencia claramente el comportamiento de los usuarios móviles del resto. De hecho entre estos se diferencian mucho de la respuesta media los usuarios de tablet, que valoran comodidad en un 90% de los casos frente a la media del 77% de las respuestas, y también rapidez en un 64% de las respuestas frente al 50% de la media general. Una conclusión interesante para aquellos sectores que deseen atraer a usuarios premium es que deben trabajar fundamentalmente en hacer la vida más fácil a los compradores, dando prioridad a factores como usabilidad y rapidez de entrega frente a un aumento de la oferta o mejoras en precio. Se observa asimismo en el grupo de edad de 25 a 35 años que los factores más sobresalientes con respecto a la media del estudio son comodidad con un 79,1% y variedad de ofertas con un 69,5%. Ambos están muy ligados a los bienes y servicios adquiridos online, y veremos más adelante que este grupo de edad es claramente el que más variedad de productos ha adquirido durante el último año. El análisis del tipo de productos y servicios más comprados online revela un perfil de comprador muy avanzado. No solo compra online billetes de avión (54,6% de las respuestas), reservas de hotel (60,5% de las respuestas) o entradas para espectáculos (55,8% de las respuestas), que son las categorías que aparecen como ganadoras en las encuestas de comercio electrónico nacional. También compra en un porcentaje muy alto ropa y complementos, un 55,9% de las respuestas. El dato viene a dar respaldo al crecimiento de sitios de descuento específicamente dedicados al área de moda y complementos que tanto éxito han tenido en el país en los últimos dos años. El perfil se completa con un 38,1% de los encuestados que reconocen haber contratado a través de internet algún servicio relativo a su boda. Al medir la relevancia del impacto de los dispositivos de acceso se puede observar que aquellos usuarios que acceden desde dispositivos móviles, tanto teléfonos como tablets, declaran haber realizado compras online en todos y cada uno de las áreas medidas en un mayor porcentaje que desde dispositivos fijos. Analizando en detalle los datos, se puede observar un importante impacto en relación a la adquisición de bienes y servicios relacionados con el mundo del viaje. El área que podríamos definir como cultural (entradas para espectáculos y material audiovisual, música y libros) presenta un comportamiento similar. En el área específica de servicios para organizar la boda, y recordando que estamos hablando de un grupo formado por futuros novios y novias que contraerán matrimonio fundamentalmente en el próximo año, de nuevo se puede observar una diferencia por el tipo de dispositivo, siendo el usuario de Tablet el que más ha comprado en porcentaje, con un 44.4% de los participantes que reconocen haber realizado esta actividad durante el último año.

8 2. El mundo digital en el sector de las bodas Lugar de búsqueda de información sobre la boda. Porcentaje de respuestas. Respuesta múltiple Dónde has buscado información para organizar tu boda? Uso de internet en la preparación de la boda. Porcentaje de respuestas. Respuesta múltiple Qué uso haces de Internet en la organización de tu boda? Internet (Google/ buscadores) Internet (Portales temáticos) 66,1% 86,4% 80,4% Busco inspiración en imágenes y vídeos para todos los elementos de mi boda 75,5% Busco información de proveedores para la organizacion de mi boda 61,5% Busco opiniones y recomendaciones de otros novios Amigos/ familiares 59,6% Ferias/ convenciones de boda Revistas especializadas 37,9% Redes sociales (Facebook/ foros...) 28,1% 55,3% 49,9% Busco herramientas que me ayuden a planificar y organizar mi boda 47,0% Busco información sobre destinos de luna de miel 13,7% Gestiono mi lista de bodas 1,9% Otro Otro 1,3% Uso de internet en la preparación de la boda Preguntados dónde buscan información sobre su boda de entre las distintas fuentes de información tanto online como offline, los novios se decantan por el medio online a través de buscadores como principal fuente de información con un 86% de las respuestas. Los otros dos medios más relevantes para los novios son los portales temáticos específicamente dedicados al sector con un 66,1% y los amigos y familiares con un 59,6%. No se está midiendo la relevancia de las distintas fuentes sino solamente las fuentes empleadas, de tal manera que no se pueden sacar conclusiones sobre su impacto en el proceso de búsqueda de información pero si plantear un importante mapa de cómo están los novios navegando los distintos puntos de información disponibles y el porcentaje de uso de los mismos. Por ejemplo casi un 30% ha recurrido a redes sociales para esta actividad. Asimismo un 37,9% de los participantes reconoce haber utilizado revistas especializadas para acceder a información sobre la preparación de su boda. Finalmente las ferias especializadas del sector bodas han sido empleadas por un 55,3% de los participantes. Las conclusiones para las empresas del sector estarían centradas en la necesidad de posicionarse de manera correcta en buscadores, y de tener una presencia relevante en portales especializados del sector, que son las dos fuentes de información más consultadas (en porcentaje de participantes) a la hora de preparar la boda. En el siguiente apartado veremos qué tipo de información buscan los novios y el cruce de ambos datos nos permite pensar que es mucho más relevante estar bien posicionado en portales específicos para el sector ya que son los puntos fundamentales para obtener información de tendencias, herramientas de planificación y experiencias directas de otros novios. Específicamente se ha preguntado a los participantes qué tipo de información buscan en internet en relación a su boda. En primer lugar vemos que estamos avanzando hacia un entorno donde la comunicación visual por medio de imágenes y vídeos es clave. Un 80,4% de los participantes declara que busca información relevante en forma de imágenes y vídeos para todos los aspectos de su boda. La lectura inmediata para todos los sectores es que deben trabajar en la evolución de sus páginas web hacia lo visual, aumentando la cantidad y calidad de contenidos audiovisuales. Es también muy relevante para los novios la categoría sobre la información de proveedores. El 75,5% de los participantes busca específicamente información relativa a proveedores, lo cual combinado con las opciones de herramientas para planificación (que alcanza un 49,9% de las respuestas) y las opiniones de otros novios (que suponen el 61,5% de las respuestas) suponen el punto fundamental de contenido que los novios buscan a la hora de completar la información necesaria para llevar a cabo su boda. Un 61,5% de los participantes buscan opiniones de otros novios y de ellos, un 66% buscan estas opiniones en portales especializados. Este es un dato muy interesante, y el reto ante el que se encuentra este sector, es por lo tanto, evolucionar los portales especializados cada vez más, no solo hacia sitios de proveedores sino también hacia lugares donde los novios puedan compartir sus experiencias con otros novios. Las respuestas menos frecuentes son la búsqueda de destinos de luna de miel con un 47% de las respuestas y la gestión de la lista de bodas que apenas alcanza el 13,7% del total de las respuestas de los novios. La conclusión de este apartado respecto a qué tipo de información buscan los novios, es que preferentemente buscan ideas para hacer cosas nuevas en sus bodas y para ello emplean internet y muestran interés por contenido audiovisual. Cuando tienen ya clara estas ideas emplean internet sobre todo para buscar información sobre proveedores y contrastarla con otros novios que les puedan ayudar a entender la fiabilidad o no de los productos y servicios que van a comprar. Uniéndolo al dato de compras y servicios, un 38% de los novios ya hacen todo el recorrido, desde la búsqueda de información hasta la contratación de los servicios, a través de internet.

9 2. El mundo digital en el sector de las bodas Evolución búsquedas en Google Boda del príncipe de Inglaterra 2.2 Búsqueda online de información sobre bodas ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene El uso de internet para encontrar temas relacionados con la boda tiene una clara estacionalidad anual. En sí misma, la palabra boda es muy usada para realizar búsquedas y dichas búsquedas crecen en número a lo largo de los dos primeros trimestres del año. Búsquedas por categoría en: Google 22% 18% 10% 9% 7% 3% 6% 7% 5% 8% 1% 4% 17 En verano, el volumen decae para volver a recuperarse en los meses de Septiembre y Octubre. Después desciende a final de año para recuperarse, otra vez, con el comienzo del siguiente. En el año 2010 las búsquedas de bodas cayeron un 4%, sin embargo en 2011 el crecimiento fue fuerte, aumentando un 43% respecto al año anterior. Hasta julio de 2012, la tendencia sigue siendo positiva con un aumento de búsquedas del 13%. Además, podemos observar claramente los picos de búsquedas en fechas señaladas como la celebración de bodas reales y de celebridades, siendo la del año pasado del príncipe de Inglaterra, la del de Mónaco o la de la Duquesa de Alba, algunos de los ejemplos. Por otro lado, las palabras más usadas junto con boda son todas aquellas relacionadas con la organización y los detalles de la misma: detalles invitados, vestidos, trajes, regalos, peinados Al igual que palabras como foro y blogs u original e ideas. Esto nos hace pensar que los internautas, también acuden a la red para encontrar inspiración a la hora de organizar este evento. Casi el 40% de las búsquedas relacionadas con bodas giran en torno a los vestidos, los trajes, el maquillaje y el peinado. Este tipo de búsquedas tienen una clara tendencia de crecimiento a lo largo de estos últimos años. Los lugares de celebración como restaurantes, hoteles etc. no se buscan relacionándolos con la palabra boda sino que los internautas buscan directamente un emplazamiento para la celebración. Por otro lado, la búsqueda en distintas plataformas también está muy ligada al contenido que queremos descubrir, por ello, los viajes de novios son mucho más buscados en YouTube, así como la música para bodas y las despedidas, mientras que en Google Imágenes los vestidos, el maquillaje y los peinados representan más de un 50% de los temas referentes. Youtube 15% 4% 34% 2% 1% Google Imágenes 25% Vestidos y trajes Peluquería y maquillaje Invitaciones Zapatos Viaje de novios 28% Música Despedidas Detalles Complementos y joyas Fotografía 18% 11% 1% 1% 15% 10% 4% 2% 1% 9% 4% 4% 8% 5% 4% 1% 2% 2% Decoración Lugares celebración Vídeo Resto (Flores, Catering, Restaurantes, Organización, Hoteles)

10 2. El mundo digital en el sector de las bodas Estacionalidad mensual de búsquedas online por sector ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Catering Complementos y joyas Decoración Evolución búsquedas de bodas en móvil Boda del príncipe de Inglaterra Despedidas Detalles Flores Fotografía Invitaciones Lugares de celebración Música 18 Organización Peluquería y maquillaje 19 Restaurantes Términos generales ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr Vestidos y trajes Viajes de novios Vídeos Zapatos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Las búsquedas a través de los dispositivos móviles presentan un gran crecimiento. Durante los últimos tres años el incremento de búsquedas es de tres dígitos, en 2010 un 150%, en 2011 un 255% y hasta julio de 2012 un 133%. Las búsquedas desde el móvil siguen un comportamiento muy parecido a las búsquedas de imágenes en cuanto al peso que tiene cada sector: vestidos, maquillaje y peinados son los que triunfan. Después de estos sectores más punteros, el que sigue es el de invitaciones y el de detalles. A la hora de buscar términos como bodas civiles y bodas religiosas, los internautas se interesan, mayoritariamente, en conocer posibles lecturas para la celebración y, además, en el caso de bodas civiles ahondan más en los temas de papeleos y trámites necesarios. Sin embargo, en el caso de bodas religiosas, las búsquedas giran fundamentalmente alrededor de los detalles de la ceremonia como la música, la entrada a la iglesia o las flores. Un detalle a resaltar es que los internautas que buscan bodas religiosas también buscan bodas civiles, pero no ocurre lo mismo al revés. Por último es interesante observar la estacionalidad mensual para cada sector, identificando cuáles son los meses en los que hay mayor volumen de búsquedas. A principios del año se realizan las búsquedas de invitaciones, catering, restaurantes, lugar de celebración y la organización en general. También se realizan la mayoría de búsquedas relacionadas con el viaje de novios. El mes de marzo concentra un gran volumen de búsquedas para la mayoría de las categorías, tales como joyas, complementos, decoración, despedidas, detalles, flores y fotografía. En mayo, plena época de bodas, crecen mucho las búsquedas de peluquería y maquillaje, así como flores y detalles de boda. El periodo con menor volumen de búsquedas para todos los sectores sucede en los meses de noviembre y diciembre.

11 3 Tendencias en la organización de la boda En este capítulo se reflejan interesantes resultados obtenidos a partir de las encuestas dirigidas a novios en el momento de la organización de su boda. El objetivo es destacar aquellas tendencias que se consideran relevantes respecto al comportamiento de los novios en los diferentes aspectos de la celebración.

12 3.1 Ceremonia Época del año elegida para la boda Espacio escogido para la celebración Primavera (marzo-mayo) 17% Verano (junio-agosto) 46% 33% 19% 18% 16% 14% 22 Otoño (septiembre-noviembre) 35% Invierno (diciembre-febrero) 2% Finca Hotel Restaurante Salón de Bodas Otros 23 Te ofrecemos la boda, celebración o luna de miel perfecta. Si alguna vez soñaste con celebrar tu enlace a orillas del mar o en los mas selectos hoteles de ciudad el programa Romance by Meliá te brinda experiencias románticas únicas para disfrutar de los momentos más felices de tu vida, de principio a fin. Este programa, diseñado por la marca Meliá Hotels & Resorts, ofrece diferentes propuestas para celebrar momentos especiales en la mayoría de sus hoteles de ciudad y resorts, tanto a la carta como en paquetes cerrados. Disfruta de bodas, lunas de miel y aniversarios como nunca lo has soñado en romancebymelia.com. En primer lugar, se ha determinado cuál es la época más deseada por los novios para celebrar sus bodas, pudiendo comprobarse que la gran mayoría el 46% de los encuestados que respondieron esta pregunta se decanta por los meses de verano (de junio a agosto), siendo el otoño (de septiembre a noviembre) la segunda elección más frecuente, en el 35% de los casos. En tercer lugar, la primavera (de marzo a mayo) acumuló el 17% de las respuestas, mientras que las bodas celebradas en invierno tienen un peso marginal. Una pregunta relevante que se ha intentado responder es si estas respuestas cambian de manera significativa en los casos de ceremonias civiles y religiosas. De dicho análisis se deduce que los patrones característicos son una mayor presencia de bodas en primavera en el caso de las ceremonias civiles (el 21%) que en el de las religiosas (el 15%), mientras que estas últimas tienen un peso ligeramente superior tanto en verano como en otoño, aunque sin grandes diferencias. La segunda tendencia está relacionada con la elección del espacio físico para celebrar la boda, y en este caso la respuesta más común ha sido la elección de una finca, en uno de cada tres casos (33%). Hoteles, restaurantes y salones de bodas han sido los lugares elegidos en unas proporciones muy similares: 19%, 18% y 16% respectivamente, quedando un 14% final de respuestas que han elegido opciones diferentes (bodegas, casas rurales, carpas, playa, etc.). También se ha analizado si el patrón de respuestas cambia en función de si la ceremonia es civil o religiosa, observándose en el caso de las primeras una mayor preferencia por la celebración en fincas (39%) frente al caso de las religiosas (29%). En estas últimas se observa una mayor predilección por los hoteles (22%, frente al 15% en las civiles) y los salones de bodas (19% frente al 12% en las civiles). Por último, parece que las opciones alternativas tienen mayor presencia en el caso de las bodas civiles, puesto que el 17% de las mismas cuentan con emplazamientos diferentes a los reflejados en el gráfico, frente a solo el 12% en el caso de las celebraciones de bodas religiosas.

13 3.2 Trajes y vestidos Elección del traje de la novia Donde se elige el traje de la novia? 24 78% Tienda especialidaza 25 12% Diseñador específico 6% Modista propia 1% Prestado 3% Otros Elección del traje de la novia Lo que empezó como un negocio familiar en Barcelona en 1922, se ha convertido en la compañía líder mundial de vestidos de novia, con presencia en más de 90 países, con 186 tiendas y más de puntos de venta. Tras 90 años de historia, Pronovias sigue manteniendo la pasión y el amor por ilusionar y vestir los sueños de las mujeres en todo el mundo. A continuación, se ha querido conocer de qué manera están eligiendo el traje los novios. Empezando con la novia, se ha comprobado un patrón muy marcado, puesto que la elección del vestido en tiendas especializadas es la opción de casi cuatro de cada cinco novias, en concreto del 78%, mientras que la siguiente alternativa, el diseñador específico solo acumula el 12% de respuestas, seguido de la elección de una modista propia, con el 6% de los casos. Pronovias vela por acompañar a sus novias en el momento más importante de su vida, con el principal objetivo de ofrecerles una experiencia única de compra desde el momento en el que se establece el primer contacto con la marca, ya sea desde nuestra web o desde nuestras tiendas, hasta el momento de lucir su traje. Año tras año miles de novias confían en el savoir faire de la compañía por la larga tradición que la acompaña. El vestido de novia Pronovias es un producto de alta costura por la calidad de los tejidos, por su elaboración con más de 40 horas de dedicación, por sus exclusivos diseños que integran las últimas novedades en moda nupcial, sin renunciar a la tradición y al destilo, y por un servicio de atención en las tiendas que persigue que cada novia tenga una experiencia única y memorable ligada a su vestido de novia.

14 3. Tendencias en la organización de la boda Tiendas visitadas y vestidos de novia probados antes de elegir Elección del traje del novio Donde se elige el traje del novio? Tiendas visitadas Vestidos probados 2% 26 20% 11% 44% 6% Entre 3 y 5 13% Entre 10 y 19 Sólo 1 34% 5 o menos Sólo 2 Entre 6 y 9 Entre 6 y 10 19% Entre 20 y 29 Más de 10 Más de % 28% Tienda especializada 78% Sastre 10% Diseñador específico 5% Otros 5% Traje prestado 2% Elección del traje de novio Una vez que se ha comprobado que la opción de las tiendas especializadas es la mayoritaria con gran diferencia, se ha querido conocer cuántas tiendas visitan las novias en la actualidad, y cuántos vestidos se prueban antes de tomar su decisión. En los gráficos se han reflejado el amplio abanico de respuestas. A pesar de existir una gran variabilidad, se comprueba que las novias confieren en general una gran importancia a la decisión tomada, a juicio del número de tiendas visitadas y vestidos probados. Por lo que respecta al número de vestidos que las novias se han probado con independencia del número de tiendas visitadas lo más frecuente es probarse entre 10 y 19 vestidos el 34% de las novias se mueve en dicho intervalo. Incluso, un 19% de las novias se ha probado más de 20 antes de elegir. En el otro extremo está el caso del 28% de las novias que con un máximo de 5 vestidos ha conseguido dar por cerrada su elección. En el caso de los novios la situación no es muy diferente, ya que el 78% de ellos está recurriendo a tiendas especializadas para su elección, dejando a mucha distancia al resto de alternativas: sastre (10%), diseñador específico (5%) o traje prestado (2%). Así, lo más frecuente ha sido que las novias visiten de 3 a 5 tiendas antes de elegir su vestido, lo que ha sucedido en el 44% de los casos. El 11% de las novias ha visitado entre 6 y 10 tiendas antes de su elección, y el 2% más de 10 tiendas, de lo que se deduce que, conjuntamente, el 57% de las novias han hecho una búsqueda intensa en diferentes establecimientos para tomar su decisión sobre el vestido.

15 3.3 Viaje de novios Tipo de viaje de novios preferido Destinos preferidos por los novios 21% 33% 17% Playa 33% Cultural 26% Crucero 11% 15% 21% 28 5% 29 Naturaleza y deporte 9% Otro tipo 22% Norte América Asia América Latina África Europa Oceanía Tras la boda, llega el momento de disfrutar del primer viaje de una nueva etapa. Por eso, en Barceló Viajes ponemos todo lo que está en nuestra mano para asesorar correctamente a los novios en una de nuestras grandes especialidades. Ofrecemos destinos tan especiales como la ocasión que lleva a nuestros novios hasta ellos. Junto a los novios, valoramos cada opción teniendo siempre en cuenta determinados aspectos de personalidad, momento del año, presupuesto y tiempo disponible. Nuestro catálogo tiene desde grandes cruceros para pasear el amor a paraísos como Bahamas, Maldivas, Seychelles, Dubai o Polinesia. También el todo incluido sigue teniendo su espacio para las parejas que buscan un mayor control del presupuesto. Una fórmula perfecta en destinos como Brasil, Riviera Maya, República Dominicana o Canarias. Si prefieren el romanticismo urbano, siempre quedará París. Pero también Roma, Berlín o Nueva York. Los más exóticos se sentirán más seducidos por Bali, Tailandia o Kenia. Muchas opciones que tal vez no lleguen a cautivar a los más exigentes. Para estos, Barceló Viajes propone viajes a medida, adaptados a cada gusto personal y a cualquier parte del mundo. El límite lo ponen los recién casados. Un importante ámbito sobre el que conocer las actuales tendencias de los novios es el relacionado con la elección de su viaje de novios, tanto en lo referido al tipo de viaje elegido, la localización geográfica y la duración del mismo. Respecto a la primera cuestión, el tipo de viaje más frecuentemente elegido por los novios, en un 33% de los casos, es un destino de playa, seguido por las opciones culturales, con un 26% de las respuestas. Los cruceros, con un 11% de impacto, son la tercera opción elegida y los destinos de naturaleza, la cuarta, con un 9%. Dentro del apartado otro tipo, que acumula un 21% de las respuestas, se concentran sobre todo combinaciones de las anteriores, especialmente playa y destino cultural, aunque también surgen otras alternativas menos comunes, como los viajes de aventura. Sobre el continente elegido, el americano es el principal destino, con una igual preferencia por Norteamérica y por Sudamérica, en ambos casos con un 21% de las respuestas. El siguiente destino es Europa, que es la elección del 30% de los encuestados. A continuación Asia es el destino seleccionado por uno de cada seis encuestados, con el 17% de las respuestas. Y finalmente, África y Oceanía resultan las opciones minoritarias, con solo un 6% y un 5%, respectivamente, de las elecciones. Finalmente, en cuanto a la duración del viaje, lo más común, con prácticamente la mitad de las respuestas, es un viaje de dos semanas. Los viajes de una semana son elegidos por un 28% de los novios y solo el 15% prolonga su viaje más allá de dos semanas.

16 3.4 Joyería Elección del anillo de pedida Quién ha elegido el anillo? Creatividad, individualidad y carácter genuino convierten a la firma de joyería en la elección perfecta para celebrar el día más importante en la vida de una mujer y poder recordarlo siempre. PANDORA es una de las firmas de joyería que los novios seleccionan a la hora de elegir un anillo para su prometida sea de pedida, una alianza o, bien, como motivo de afianzar la relación. El siguiente ámbito en el que se han estudiado las tendencias manifestadas por los novios es el relacionado con la joyería, y en primer lugar se ha preguntado a los novios por la persona que ha elegido el anillo de pedida. La respuesta mayoritaria ha sido el novio, con un 67% de las respuestas recibidas, frente a la alternativa de la novia, con solo el 15% de las respuestas. Otras personas involucradas en la elección (padres, suegros, etc.) acumulan el 18% restante. 15% Novia 18% Otros 67% Novio Las razones no son otras que la elaboración de forma artesanal de cada una de las piezas, la utilización de metales y piedras de excelente calidad y un precio asequible. Para aquellos novios más transgresores que quieren romper la tradición del afamado anillo, PANDORA ofrece una amplia colección de joyas como, por ejemplo, la pulsera a la que se le pueden añadir charms simbólicos de la relación entre el futuro matrimonio, por supuesto, los que se crearán en un futuro. Eso es PANDORA calidad, individualidad y emoción, una joya perfecta para cada novia.

17 3. Tendencias en la organización de la boda 3.5 El tamaño y el presupuesto de la boda El tamaño de la boda La boda media tiene entre 100 y 200 invitados, con más del 57% de los novios declarando que este será el total de invitados que asistirán a su boda. Si segmentamos por dispositivos usados, también los usuarios de tablet son los que más negocio pueden aportar al sector ya que aumentan el porcentaje de bodas de más de 200 invitados hasta un 27% del total. Número de invitados a la boda Total de invitados que asisten a la boda Entre 100 y % Menos de % Más de % La celebración de un banquete de bodas puede ser una experiencia tortuosa o una aventura divertida, excitante y enriquecedora. Todo depende de tu actitud y del profesional que quieres que te acompañe en este viaje. Desde la perspectiva de Mónico, empresa líder de restauración con más de setenta años de experiencia en el sector, consideramos que a pesar de encontrarnos en uno de los momentos más complicados para las economías familiares, estamos viviendo también una oportunidad para poner a prueba nuestra creatividad. Durante estos años hemos sabido adaptarnos a los cambios que nos han ido marcando el mercado y las nuevas tendencias que exigen los clientes, cada vez más informados gracias a la accesibilidad que nos dan las nuevas tecnologías. El presupuesto de la boda En los siguientes gráficos se caracterizan los gastos principales de la boda y por tanto se hace una aproximación al gasto medio en que incurren los novios. Después del banquete el gasto más representativo es el del viaje de novios. En futuras ediciones del estudio se podrá analizar la evolución de estos gastos en el tiempo para estudiar cómo las expectativas de las empresas del sector, se relacionan con lo que los novios esperan hacer en los próximos meses. La visión de estos gastos a priori (recordemos que los que responden a esta encuesta son fundamentalmente novios que van a contraer matrimonio en los próximos 12 meses) puede ser una aproximación válida a la evolución de los diferentes subsectores analizados y un complemento a la parte del análisis realizado a nivel empresa. El presupuesto para la boda Presupuesto del banquete por invitado 42% 8% 50% Presupuesto del vestido de novia Hasta 100 Más de Más de 150 Menos de Presupuesto para fotógrafo / vídeo 30% 31% 20% 49% Presupuesto para el viaje de novios 20% 37% 40% Las parejas recurren a nosotros no solo en busca de un espacio y un servicio de banquete si no que nos demandan asesoramiento, nuevas ideas, apoyo, consejos y sobre todo confianza. La personalización de los eventos se vuelve imprescindible. En este punto, es condición sine qua non contar con personal altamente cualificado que sepa adelantarse a las necesidades y nuevos estilos con propuestas innovadoras. Ponerse en manos de un profesional que sea tan exigente con su trabajo como el cliente lo es con las expectativas de su celebración es garantía de éxito. 33% 40% Más de Más de 5.000

18 3.6 Regalos Qué tipo de regalo prefieren los novios? Elección preferida para los regalos de boda Ingreso en cuenta bancaria Sobre de dinero el día del enlace 34 42% 39% Otra Lista de bodas 35 12% 7% LISTAS DE BODAS La lista de boda más novedosa del mercado: facilitamos a los novios la forma más elegante de recibir sus regalos. En la Lista de Boda de Bodaclick los invitados eligen un regalo virtual que transformamos en un montante de dinero para que finalmente los novios compren lo que quieran. El siguiente terreno en el que se han medido las tendencias actuales de las bodas en España tiene que ver con el tipo de regalo preferido por los novios, observándose la clara predilección por la obtención de recursos monetarios, tanto a través de cuentas bancarias el 42% de los encuestados manifestó esta elección como mediante entrega de dinero el día del enlace en los tradicionales sobres en el 39% de los casos. La opción de la lista de bodas cuenta con un 7% de las elecciones por parte de los novios en la actualidad. Podrán elegir la modalidad que más les convenga: 100% en dinero o la lista especializada en Viajes y decoración. Cualquiera de ellas con descuentos en mas de tiendas. Y de por vida! Lista Low Cost El 100% en dinero El 100% de la lista en dinero Descuentos de hasta el 5% Lista Club Perfecta para tu viaje Descuentos de hasta el 10% El 95% de la lista en dinero Sin gastos de gestión ni comisiones

19 4 El sector de las bodas en la economía española En este capítulo se ha realizado una aproximación cuantitativa al sector de las bodas en España, dimensionándolo y comparándolo con el conjunto de la economía. Para el logro de este objetivo, se ha utilizado como instrumento, además de fuentes estadísticas oficiales Instituto Nacional de Estadística (INE) y Ministerio de Empleo y la Seguridad Social, una encuesta centrada en 200 empresas que participan de alguna manera en la organización de bodas en España.

20 4. El sector de las bodas en la economía española 4.1 Coste de la boda 38 Coste promedio de una boda en España , , ,86 Total Civil Religiosa El primer objetivo ha sido determinar, a través de la encuesta a novios, cuál es el coste promedio de una boda en estos momentos. La información proporcionada por los encuestados, apuntó a un coste promedio de ,34 euros, que en el caso de que la ceremonia sea religiosa se eleva hasta los ,86 euros, mientras que en el caso de una ceremonia civil la cuantía se reduce hasta los ,11 euros. El paso siguiente consiste en tener una información fiable sobre el número de enlaces que anualmente tienen lugar en España. Para ello es posible contar con fuente oficiales. Así, de acuerdo con los últimos datos definitivos disponibles (año 2011) por el INE, el número de matrimonios celebrados en España en un año se elevó a , un 4% menos que en 2010, de los que correspondieron a matrimonios entre personas de diferente sexo y a matrimonios entre personas del mismo sexo. Del total de enlaces, fueron matrimonios religiosos católicos, 792 fueron bajo otra religión y fueron uniones civiles o para las que no consta el tipo de unión (en casos). Tipo de enlaces celebrados en 2011 Uniones civiles 61% Tipo de enlaces celebrados en 2011 (por orientación sexual) Distinto sexo 98% Religiosos católicos 38% Mismo sexo 2% Otra religión 1% En el extremo contrario, es interesante conocer también las estadísticas que sobre nulidades, separaciones y divorcios publica el INE, puesto que los afectados por las mismas pueden condicionar en años futuros las cifras de bodas en España. De acuerdo con dicha fuente, en el año 2011 el número de divorcios ascendió a casos, lo que supuso un aumento de un 0,64% respecto al año anterior, pero se mantuvo muy lejos de los divorcios de 2007, el último año previo a la crisis económica, por lo que los datos parecen sostener la hipótesis de que la crisis económica dificulta las separaciones. Por otra parte, el número de separaciones judiciales disminuyó un 4,59%, hasta casos en Por último, las nulidades matrimoniales, con 132 casos, experimentaron un descenso de un 5,71%. 4.2 Peso en el PIB 1 Peso del sector de las Bodas en diferentes mediciones de la economía (2011) PIB 0,34% PIB Servicios 0,53% PIB Comercio, transporte y hostelería 1,49% Combinando dicho número de enlaces con los costes promedio de una boda, podemos realizar una aproximación al peso que el negocio de las bodas medido en términos de facturación derivada de las diferentes actividades involucradas en esta ceremonia tiene en el PIB de la economía española del año El cálculo realizado, gráfico 1, indica que el volumen de negocio aproximado del sector, medido en términos de provisión de bienes finales es decir, descontando los consumos intermedios cruzados entre los diferentes subsectores dentro del gran sector de las bodas en España representa unos 3.615,7 millones de euros, lo que equivale a un 0,34% del PIB español de 2011 y a un 0,53% del PIB generado por el sector Servicios en dicho año. Asimismo, el sector de las bodas en España alcanza un nivel de facturación equivalente al 1,49% del PIB generado por los sectores de Comercio, Transporte y Hostelería en Empleo generado También ha sido posible realizar una aproximación al volumen de empleo directo generado por el sector de las bodas en España. Para ello se ha partido en primer lugar de la encuesta, que en el cuestionario de empresas ha extraído información sobre la facturación de las mismas y la proporción de dicha facturación procedente de actividades relacionadas con la organización de bodas. Asimismo, también se ha preguntado por la proporción de las plantillas de dichas empresas cuyo cometido está vinculado a actividades relacionadas con las bodas. Combinando la información de facturación derivada de las bodas con la de plantilla centrada en trabajos vinculados con ellas se ha podido construir la productividad promedio de un trabajador dedicado a tiempo completo a trabajar en la organización de bodas. Los resultados obtenidos indican que la productividad media asciende a ,11 euros por cada trabajador a tiempo completo dedicado a actividades relacionadas con las bodas. Esta cifra representa el incremento de facturación que, en promedio, cada empresa experimenta cuando utiliza un trabajador durante toda su jornada a los trabajos que, en dicha empresa, estén relacionados con las bodas. Estas productividades muestran una gran variabilidad en función del subsector que, dentro del gran sector de las bodas, se esté considerando. 2 Porcentaje de empleos directos creados por el sector Bodas en España durante 2011 respecto al: Total trabajadores en España Total trabajadores en Sector Servicios 0,51% 0,70% Si se divide el importe de facturación total estimado para el conjunto del sector los 3.615,7 millones de euros mencionados por la cifra obtenida para la productividad media de cada trabajador del sector se obtiene una medición del empleo directo creado por el sector de las bodas en España. Dicho cálculo ofrece una cifra de empleos directos en 2011, sin tener en cuenta todo el empleo inducido que la actividad de las bodas pueda generar ni el empleo derivado de actividades y servicios que constituyen consumos intermedios del propio sector de las bodas. Esta cifra de empleo equivale al 0,51% de todos los trabajadores del país en 2011, medidos a través de la afiliación promedio en dicho ejercicio. Y si consideramos el sector Servicios de manera aislada, el sector de las bodas genera de manera directa el 0,70% de todo el empleo de dicho sector en España, gráfico 2. Finalmente, contando tanto con la información procedente de fuentes oficiales fundamentalmente las Encuestas Anuales de Comercio y Servicios publicadas por el INE como con la propia encuesta, ha sido posible realizar de manera cuantitativa una división en once subsectores del gran sector de las bodas en España. 39

21 4. El sector de las bodas en la economía española Dimensión de los subsectores dentro del sector de las Bodas en España 4.4 Análisis de los subsectores Fotografía y vídeo Joyería El presente capítulo ofrece un análisis sistemático de cada uno de los once subsectores, dimensionándolos y extrayendo de ellos información relevante y novedosa respecto a su contribución al gran sector de las bodas y sobre lo que éstas representan en su actividad empresarial. 57,8% 12,39% 5,59% Listas de boda 5,27% 4,34% 3,78% 3,43% Belleza y estilismo 2,33% 2,15% 1,77% 1,08% Alquiler de Vehículos 40 Los once subsectores contemplados en el estudio son: Hostelería (hoteles, salones, restaurantes) Viajes de novios Listas de boda Ropa y complementos Fotografía y video Floristería y decoración Belleza y estilismo Música y entretenimiento Joyería (alianzas, joyas, relojes ) Invitaciones y detalles Alquiler de vehículos Como se puede observar, algunos de dichos subsectores son sectores reconocibles en términos de los análisis tradicionales de Contabilidad Nacional y de encuestas del INE como las mencionadas previamente, como es el caso de la Hostelería, mientras que otros subsectores que hemos definido no existen como tales en términos de estadísticas oficiales y solo tienen sentido en el contexto del negocio de las bodas. Una aclaración importante, tanto en un caso como en el otro, es que en el presente estudio no se ha querido dimensionar dichos sectores, sino ir más allá y determinar qué proporción específica de su actividad económica está dedicada directamente a tareas vinculadas a la organización de bodas. Es decir, en todos y cada uno de estos subsectores, una parte de su actividad estará destinada a la organización de bodas, pero otra parte no. Hemos podido realizar dicha separación y conocer el grado de especialización que, dentro de cada uno de los subsectores, existe en relación con las bodas. Hostelería Viajes de novios Ropa y complementos Floristería y decoración Música y entretenimiento Invitaciones y detalles 41 Precisamente, el gráfico refleja cómo el gran sector de las bodas, que como se ha visto genera en España una facturación final de 3.743,7 millones de euros, se reparte entre los once subsectores mencionados. Por tanto, la información de este gráfico debe interpretarse como la contribución que cada uno de dichos subsectores, en función de sus respectivos grados de especialización en la organización de bodas, realiza al logro de dicha facturación final. Por primera vez, se ha realizado un análisis específico de cada uno de dichos subsectores caracterizando el tipo de empresas que forman parte de ellos, el grado de especialización de su actividad respecto a las bodas, la productividad de sus trabajadores cuando están dedicados a trabajos vinculados a dichas ceremonias y la evolución del peso de las bodas en sus facturaciones a lo largo de los últimos años.