MOBILE BANKING SPAIN 2016

Transcripción

1 MOBILE BANKING SPAIN 2016 Diagnóstico del posicionamiento del sector bancario en el canal móvil en España Datos declarativos e Insights inéditos para conocer las claves de una estrategia mobile-first en el sector bancario.

2 CONTENIDOS INTRODUCCIÓN POR QUÉ SMARTME? METODOLOGÍA WHAT S INSIDE Track I. El Consumidor Móvil en España Track II. La Banca Móvil en España Track III. Así es el usuario de Banca Móvil en España Track IV. Segmentación de Usuarios de Banca Móvil Track V. Insights, Valoraciones y Percepciones hacia tu app CONDICIONES COMERCIALES

3 El futuro del sector bancario pasa por el desarrollo de la Banca Móvil La transformación digital que está experimentando la banca pone de manifiesto que el futuro del sector pasa por el desarrollo de la banca móvil en el centro de una estrategia omnicanal. En este contexto presentamos el Estudio Mobile Banking Spain 2016 en el que se hace un diagnóstico claro del posicionamiento del sector bancario en el canal móvil en España y se hace una radiografía del perfil comportamental del usuario en este canal. Mobile Banking Spain 2016 ofrece un completo análisis de 38 apps de banca móvil, incluyendo su penetración, número de accesos diarios, duración por sesión, tiempo diario invertido, relevancia en redes sociales, posicionamiento en App Store, audiencias compartidas, engagement de cada app, etc. Este estudio basado en datos reales de uso (no declarativos), proporciona insights inéditos para el sector e identifica cuáles son los factores que inciden en el éxito de una estrategia mobile-first en el sector bancario entendiendo no sólo la posición de cada entidad sino su valor en relación con sus competidores.

4 PORQUÉ SMARTME?

5 Smartme. Tecnología de tracking pasivo para obtener datos de uso reales Tras años dedicados a la investigación, Smartme ha conseguido desarrollar una tecnología que permite monitorizar a los usuarios móviles de forma pasiva, registrando la información de sus interacciones con el móvil de forma directa y precisa. Para acceder a la información, sólo es necesario que el usuario instale en su teléfono móvil la aplicación de Smartme. Una vez instalada esta funcionará en segundo plano registrando toda la información de uso del dispositivo. Somos pioneros en extracción de datos reales (no declarativos), que proceden directamente del consumidor. Registramos lo que realmente hacen los usuarios en lugar de preguntarles lo que recuerdan haber hecho. Usando la tecnología de tracking pasivo hemos conseguido superar las limitaciones que plantean las metodologías declarativas. Cada minuto registramos miles de interacciones móviles que combinamos con datos provenientes de otras fuentes. De esta forma identificamos las motivaciones e intereses de cada consumidor y te ayudamos a usar los datos disponibles como ventaja competitiva para tomar decisiones.

6 Smartme: Capacidad de análisis para generar Insights Gracias a nuestra experiencia en el mundo del Data Analysis sabemos que la relevancia no está en los datos que registramos automáticamente con tecnología sino en la capacidad de interpretarlos y generar Insights de valor. Por esto, además de registrar la información de uso de los smartphones, la combinamos con datos provenientes de otras fuentes, para ofrecer un claro y completo diagnóstico de tu posicionamiento en el canal móvil y del comportamiento de tus clientes. Para conseguirlo, además de contar con una tecnología propia de extracción de datos formamos Smartme un equipo multidisciplinar (data-science, marketing, IT, mobile, neuromarketing y consultoría de transformación digital) especializado en el procesamiento e interpretación de datos. Nuestra trayectoria y conocimiento sobre comportamiento del consumidor, tecnología móvil y data science ha permitido encontrar insights inéditos que te mostrarán las claves de éxito de una estrategia mobile-first en un entorno en el que la principal pantalla de interacción con el día a día es el smartphone. Somos capaces de mostrarte el valor que los datos pueden dar tu negocio. Estás listo para aplicar data science como vehículo para explotar las ventajas de la metodología observacional?

7 METODOLOGÍA

8 METODOLOGÍA Con tecnología Smartme de tracking pasivo hemos monitorizado durante 45 días a usuarios de banca móvil registrado más de dos millones de datos sobre el uso de 38 apps de banca móvil. Los datos proporcionados por el tracker han sido procesados y categorizados con una metodología de data-minning propia basada en una taxonomía de 8 categorías, 20 sub-categorías, 144 tags y 17 atributos. Estos datos de uso real (no declarativos), han sido combinados con otras fuentes de información como interacciones en redes sociales, posicionamiento, y valoraciones en el App Store. Analizando los usos hemos identificado las motivaciones e intereses de los usuarios móviles obteniendo información única y relevante para la toma de decisiones en el sector bancario.

9 Adicionalmente, combinamos nuestra tecnología de investigación -Mobile-First Research- con técnicas neurocientíficas (EEG, GSR y Eye-tracking) y con encuestas realizadas vía móvil. De esta forma, no sólo conseguimos superar las limitaciones propias de las metodologías tradicionales de investigación sino que obtenemos datos de Comportamiento (Observación-Tracking), Emocionales (Neuromarketing) y Declarativos (encuestas a móvil para explicar comportamientos y sentimientos) consiguiendo ir más allá de lo que el consumidor piensa para conocer lo que realmente hace y entender lo que siente. Metodología única de recogida, análisis y procesamiento de datos Smartme

10 WHAT S INSIDE?

11 WHAT S INSIDE? ABSTRACT Ficha técnica Perfil de la muestra Dimensiones cuantitativas delestudio TRACK I. EL CONSUMIDOR MÓVIL EN ESPAÑA Análisis del uso de Mobile web vs. uso de Apps (penetración % sobre totalmuestra, accesos/día y tiempo/día) Penetración marcas de móvil y por gama de teléfono (alta, media y baja) (penetración % sobre total muestra) Análisis del uso Hombre vs. Mujer (penetración % sobre total muestra, accesos/día y tiempo/día) Análisis del uso por rangos de Edad (penetración % sobre totalmuestra, accesos/día y tiempo/día) Análisis del uso en 3G/4G/4G vs WIFI (penetración % sobre totalmuestra, accesos/día y tiempo/día) Análisis del uso por Franjas horarias (penetración % sobre total muestra, accesos/día) Análisis del uso por Zonas urbanas (penetración % sobre total muestra, accesos/día y tiempo/día) Relación de apps más usadas por categoría (según accesos y % penetración)

12 TRACK II. LA BANCA MÓVIL EN ESPAÑA Descripción de las apps incluidas en el estudio (Para cada app: penetración % sobre total muestra, sesiones/día y tiempo/día) Frecuencia de uso por app (todos o casi todos los días, varias veces por semana, una vez a la semana, etc.). App Engagement: DAU (Daily Average Usage) Usuarios Activos Diariamente por aplicación. Análisis de uso por género. Hombre vs. Mujer (penetración % sobre totalmuestra, accesos/día y tiempo/día) Análisis de uso por Edad (penetración % sobre total muestra, accesos/día y tiempo/día Análisis de uso por Conexión: 3G/4G vs WIFI (penetración % sobre totalmuestra, accesos/día y tiempo/día) Análisis de uso por franja horaria penetración % sobre total muestra, accesos/día) TRACK III. ASÍ ES EL USUARIO DE BANCA MÓVIL EN ESPAÑA Perfil comportamental usuario de Banca Móvil en España y Segmentación: usuario vs no usuario (penetración % sobre totalsegmento, accesos/día y tiempo/día) Análisis de Mobile web vs. uso de Apps, marcas de móvil, gama de teléfono, Hombre vs. Mujer, Edad, 3G/4G vs WIFI, Franjas horarias, Habitat. Análisis global por atributos personales (Trendsetter, Familiar, SmartShopper, Out & About, Techie, etc) Así es el día de un usuario de Banca Móvil: Itinerario Qué otros Servicios consume en su móvil: Apps más representativas para el usuario de Banca Móvil (todaslas apps con penetración superior al 5%)

13 TRACK VI. SEGMENTACIÓN DE USUARIOS DE BANCA MÓVIL Metodología Tamaño y características de cada segmento Descripción de cada segmento (edad, sexo, tiempo/día, accesos/ día y nº apps) Mobile Engagement por segmento: duración vs accesos para cada segmento Análisis del uso de banca móvil por segmento (penetración % sobre totalsegmento, accesos/día y tiempo/día) TRACK V. INSIGHTS COMPLEMENTARIOS Análisis de posicionamiento y resonancia en redes sociales vinculado alanálisis decadaapp. Análisis de Key words en Redes Sociales y Google Play Store. Análisis de Posicionamiento y valoración en Google Play Store (Key words ASO). Insights derivados de información de analítica interna.*: Podemos asociar la información del tracking pasivo con datos de analítica interna de la entidad bancaria para realizar un completo análisis de analítica interna y competitiva. Otros Insights clave para la aplicación objeto de estudio.* *Esta información sólo aplica para los packs Focus y Premium.

14 WHAT S INSIDE?!%Hombre!%!urb 55,0% 47,0% 53%!acce/dias2 app2 Suma!de!%!PENETRACION! 27,3% Suma!de!duracion/dias 00:01:55 Suma!de!duración/sesión! 00:00:55 Mujer Hombre 45,0% Panelistas Resto Urbano Resto VERTICALDANALYSISD SociodemographicDSegmentation Penetración Apps 27,3% SECTOR! BancaD CineD 45,0% EScommerceD % de Panelistas del Segmento por hora de acceso Tiempo diario [h:m:s] 00:01:55 1 0,8 55,0% FashionD Urbano [%] 53,0% Tiempo por sesión [h:m:s] 00:00:55 Apps por panelistas [#] 2,0 Accesos diarios [#] 2,1 0,6 0,4 FoodD&DDelivery GamesD Hombre Mujer Inform.DYDMC 0,2 0 MusicD Retail TravelD ADDayDof Segmento! TOP!5 BancaD CineD Smartme!EI* Google!Play! Ranking** Google!Play! Rating!*** Tiempo! Diario/usuari o! ,9 3,6 3,5 3,7 4,2 00:02:02 00:02:08 00:02:21 00:01:41 00:01:37 La Caixa Banco Santander ING Direct Bankia BBVA EScommerceD FashionD FoodD&DDelivery GamesD Inform.DYDMC Sisiones! Diarias/usuario! 2,09 2,89 2,32 2,76 1,82 Duración! Sesión! DAU 00:00:59 00:00:44 00:01:01 00:00:37 00:00:53 77,2% 65,6% 66,7% 74,3% 76,7% *Calificación basada en Accesos, Penetración y DAU por aplicación MusicD **Ranking de apps por categoría Google Play Store basado en descargas Retail *** Valoración usuarios app en Google Play Store (calificación 1-5) TravelD %DdeDPenetraciónDvsDFollowers TOPD5D BancaD CineD EScommerceD FashionD FoodD&DDelivery GamesD Inform.DYDMC %DdeDPenetraciónDApps 7,0% Segmento! 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% yd=d1es06xd+d0,0035 R²D=D0, ,0% 0,0% NúmeroDdeDFollowers MusicD Retail TravelD COMPOSICIÓN DE LOS SEGMENTOS RELEVANCIADSOCIALDMEDIAD 8% 24% MOBILE,SOULS 18% PLANNERS El 60% de lo uso intensivo identificar tre 18% 32% PROFESSIONALS Mobile-Souls- Traditionals- TRADITIONALS Professionals- Planners- Otros! Mobile sou! Professiona! Planners 1 El 32% corres con un uso m

15 CONDICIONES COMERCIALES

16 ! CONDICIONES COMERCIALES OVERVIEW PACK Acceso anual a Estudio completo: 3 oleadas al año. Informe en formato digital de cada uno de los estudios. Acceso ilimitado a plataforma web SmartMe con dashboard interactivo para consulta de datos.! Consulta y Reserva este Pack aquí FOCUS PACK Overview Pack. Estudio Exploratorio realizado con encuestas a móvil, basado en los resultados de la fase de tracking. Focus Study de tu entidad en el que se incluye un estudio de Neuromarketing (EEG, Eye-tracking y GSR) con 60 usuarios de banca móvil para realizar un diagnóstico de la valoración de las funcionalidades de tu app y de su usabilidad. Workshop corporativo de transferencia de insights a los departamentos implicados. Consulta y Reserva este Pack aquí PREMIUM PACK Todo lo incluido en los Packs Overview (1) y Focus (2), con el tracking de usuarios, combinado con tus propios datos de analítica interna para obtener una imagen completa tanto de lo que ocurre en tu app por dentro como en el smartphone de tus clientes. Consulta y Reserva este Pack aquí Más información en contact@smartmegroup.com

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