Oportunidades de internacionalización del sector de los materiales da la construcción de la Eurorregión en México

Transcripción

1 Oportunidades de internacionalización del sector de los materiales da la construcción de la Eurorregión en México

2 Oportunidades para el sector de los materiales de la construcción de la Eurorregión en México Índice de contenidos 1. Objetivos de los estudios ECICII 2. Dónde se pueden consultar los estudios? 3. Destinos seleccionados 4. Por qué México? México 5. Contexto mexicano 6. Análisis del sector materiales de la construcción en México 7. Información útil para el empresario Por qué México? 8. La cooperación empresarial como factor de éxito

3 Objetivos del los estudios 1. Seleccionar 2 países de interés para la exportación de materiales de la construcción de la Eurorregión. 2. Elaborar un estudio de mercado para cada uno de los países elegidos. Estos estudios se caracterizan por los siguientes contenidos: a. Pretenden ser una guía introductoria al mercado seleccionado para los empresarios del sector. b. Contextualización económica, política y social del país. c. Contextualización sectorial (importaciones, exportaciones, producción, demanda, consumo, distribución, etc. ). d. Información que sirva para motivar la cooperación empresarial en la eurorregión y en destino. e. Información sobre herramientas de financiación. f. Oportunidades de negocio. g. Otra información: listados de potenciales socios, direcciones de interés, etc.

4 Dónde se pueden consultar los estudios? Observatorio de la internacionalización

5 Destinos seleccionados para el estudio sobre el sector de los materiales de la construcción Dos países seleccionados México Mozambique

6 Por qué México? 13ª economía más grande del mundo en millones de habitantes. Población joven. Gran apertura comercial Desarrollo de proyectos hoteleros Necesidad de producto de calidad Grandes inversiones estatales: Programa Nacional de Infraestructura y Plan Nacional de Desarrollo El gobierno mexicano trata de solventar una necesidad de más de 12 millones de nuevas viviendas hasta 2030.

7 Oportunidades para el sector de los materiales de la construcción de la Eurorregión en México Índice de contenidos 1. Objetivos de los estudios ECICII 2. Dónde se pueden consultar los estudios? 3. Destinos seleccionados 4. Por qué México? México 5. Contexto mexicano 6. Análisis del sector materiales de la construcción en México 7. Información útil para el empresario Contexto-país 8. La cooperación empresarial como factor de éxito

8 Contexto - país Los Estados Unidos Mexicanos constituyen una República Representativa, Democrática y Federal. Presidente: D. Felipe Calderón (PAN-Partido de Acción Nacional). Legislatura estados federales, cuya capital es el Distrito Federal, México D.F. Extensión: km2. 11 tratos de libre comercio (NAFTA/ALADI (organización internacional)

9 Principales indicadores macroeconómicos Principales indicadores económicos de México PIB (miles USD) Var. Real % 3,3 1,3-6,5 5,4 EMPLEO y TASA DE EMPLEO Población (x 1000 hab.) Población activa (x 1000 hab.) % desempleo sbr. población activa 3,5 4,3 4,3 5,4 TASA DE CAMBIO Media anual (1 USD=MXN) 10,9 11,2 13,5 12,6 Fuente: FMI, Icex, Aicep

10 PIB por sectores % PIB por sectores a valores básicos % -2% Servicios 7% 4% Manufacturas 8% 45% Comercio Minería Construcción 16% Actividades primarias 17% Fuente: Secretaría General del Estado Electricidad, agua y suministro de gas por canalización al consumidor final Servicios de intermediación financiera

11 Evolución del PIB de la construcción Fuente: CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) La CMIC estima un crecimiento del 4.2% del PIB de la construcción en 2011

12 PIB per cápita PIB per cápita (miles USD, PPA) Fuente: Informe de Diagnóstico de la economía mexicana. Secretaría de Economía de México.

13 Infraestructuras Puertos marítimos 74 aeropuertos destacables (11 nacionales y 63 internacionales). 114 puertos marítimos. 27 mil kilómetros de vías férreas. 366 mil kilómetros de red de carreteras. Volumen de carga transportada: total de millones de toneladas. Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México

14 Oportunidades para el sector de los materiales de la construcción de la Eurorregión en México Índice de contenidos 1. Objetivos de los estudios ECICII 2. Dónde se pueden consultar los estudios? 3. Destinos seleccionados 4. Por qué México? México 5. Contexto mexicano 6. Análisis del sector materiales de la construcción en México 7. Información útil para el empresario Análisis del sector de los materiales de construcción 8. La cooperación empresarial como factor de éxito

15 Tamaño de la oferta. Producción mexicana México es líder mundial en producción de cemento y concreto. La tendencia en la producción mexicana en el período ha sido el descenso. Productos más destacables en valor en 2010 corresponden a recubrimientos metálicos y productos de herrería.

16 Tamaño de la oferta. Importaciones mexicanas Producto Importado (México) Miles USD Var Maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera % Corcho y manufacturas % Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias análogas % Productos cerámicos % Alumnio y sus manufacturas % Fuente: ALADI Las importaciones mexicanas de materiales de la construcción doblan por lo general el valor de las exportaciones > necesidad de abastecimiento.

17 Tamaño de la oferta. Principales países competidores Productos de madera Malasia (maderas exóticas) China Chile Estados Unidos Piedra natural y productos España (granito, mármol y calizas) Portugal (calizas) Estados Unidos Brasil (granito) Productos de aluminio Estados Unidos China España

18 Tamaño de la oferta. La demanda Tipo de cliente: Consumidor particular Empresas constructoras Agencias de vivienda Contratación pública Canal Contract Factores determinantes en la decisión de compra: Precio Calidad Algunas empresas competidoras: Arauco (Chile), Masisa (Perú), Atrium Windows and Doors (USA), Granitos Gómez Cáceres (España).

19 Exportaciones desde Galicia y Norte de Portugal a México Galicia exporta principalmente: Madera y sus manufacturas Manufacturas de piedra y yeso Y presenta un notable crecimiento de las exportaciones de aluminio y sus manufacturas en 2010: doble que el año anterior Portugal (total): Productos cerámicos Manufacturas de corcho

20 Oportunidades para el sector de los materiales de la construcción de la Eurorregión en México Índice de contenidos 1. Objetivos de los estudios ECICII 2. Dónde se pueden consultar los estudios? 3. Destinos seleccionados 4. Por qué México? México 5. Contexto mexicano 6. Análisis del sector materiales de la construcción en México 7. Información útil para el empresario Análisis del sector de los materiales de construcción 8. La cooperación empresarial como factor de éxito

21 Distribución Cliente 1. Producto de segmento alto Vivienda privada de lujo Canal Contract. Proyectos hoteleros. Grades cadenas de bricolaje (Construrama, Home Depot) 2. Venta mayorista (estatal) Figurar en los listados de proveedores de las agencias de promoción de vivienda social (INFONAVIT, FOVISSE, FONHAPO) Márgenes de distribución a través de agente/importador: 4-5% (orientativo)

22 Fuente: Doing Business. Ambiente de negocios México Requisitos del comercio internacional Documentos importación (num.) Tiempo para importar (días) Coste contenedor (USD) Facilidad para hacer negocios. América Latina Ranking mundial en este indicador (183 países) 58 Barreras -Problema documentación: rechazo frecuente el EUR-1 (doc. Europeo exportación) -Complicaciones con la importación de muestras -Requerido certificado fitosanitario para madera y embalajes de madera

23 Oportunidades para el sector de los materiales de la construcción de la Eurorregión en México Índice de contenidos 1. Objetivos de los estudios ECICII 2. Dónde se pueden consultar los estudios? 3. Destinos seleccionados 4. Por qué México? México 5. Contexto mexicano 6. Análisis del sector materiales de la construcción en México 7. Información útil para el empresario Información útil para el empresario/a 8. La cooperación empresarial como factor de éxito

24 Oportunidades de negocios 1. Apertura comercial. Acceso a otros mercados Programas de fomento de las importaciones de productos destinados a la última elaboración, transformación para retorno al extranjero. -IMMEX (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). -PROSEC (Programas de Promoción Sectorial). -DRAW BACK. Devolución de impuestos importación para mercancías que retornen al extranjero.

25 Oportunidades de negocios 2. Canal Contract En México ventajoso para productos como revestimientos de edificios, ventanas, puertas, etc. Producto con alto valor añadido 3. Proyectos de desarrollo turístico Aprovechamiento del impulso de las empresas españolas de promoción de proyectos hoteleros (Sol Meliá, Barceló, etc). Ligado al canal contract. 4. Proyectos públicos de construcción de vivienda e infraestructuras Licitaciones. Compranet. (plataforma de licitación pública)

26 Establecerse en el país Los pasos básicos a seguir para la apertura de una filial o sucursal en México son: Notas: Solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores Registrar la empresa ante notario Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Localidad. Inscripción de la Sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Medios de pago más habituales SPEUA (Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado. Para pagos superiores a 50 mil pesos. 48 horas. Los plazos de pago más habituales son a 30, 60 y 90 días. Morosidad. Asegurar operaciones. CESCE / COSEC.

27 Inversión extranjera Legislación más flexible para atraer la inversión extranjera El organismo regulador es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dependiente de la Secretaría de Economía Sectores reservados al estado: petróleo, electricidad, energía nuclear, aeropuertos. Proméxico es la entidad encargada de la promoción del comercio exterior y de la atracción de IDE Zonas de inversión especial. Ventajas fiscales Dado el bajo grado de acceso al crédito, las Pymes mexicanas buscan financiación en socios extranjeros > ventaja para las empresas de la eurorregión.

28 Financiación En España Programa de Apoyo a Proyectos de inversión Línea de Apoyo al Establecimiento en el Exterior ICO- Internacionalización 2011 ICO Directo COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo Financiación multilateral a través de OMD s CESCE (compañía Española de Crédito). Cobertura abierta sin restricciones para México Ayudas IGAPE En Portugal COSEC (Companhia de Seguro de Créditos. Cobertura abierta a México Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME Protocolos de Colaboração com Bancos Linhas de Crédito (concesionais/comerciais) PME Consolida - Programa de Apoio às PME Milhões EUR Linha de Seguro de Créditos à Exportação para Países Fora da OCDE, Turquia e México, Com Garantia do Estado Milhões EUR Linha de Apoio à Internacionalização de Patentes Milhões EUR

29 Cooperación empresarial En destino: Búsqueda de socios en destino a través de loes servicios ofrecidos por Cámaras de Comercio, Asociaciones Empresariales, Organismos de promoción económica y del comercio exterior en Galicia y Portugal. (IGAPE, AEP, ICEX, AICEP, etc.) Proméxico (Agencia de inversión mexicana) En origen: Empresas de comercialización común (S.L., Agrupación de Interés Económico) Clusterización transfronteriza. I+D, cadena de valor. Consorcios de exportación Principales players: Búsqueda de prescriptores y socios: ICEX, AICEP, directorio de CMIC, Promexico, Catálogos sectoriales (editorial OPESA)

30 Cooperación empresarial Cuáles son las ventajas de la cooperación empresarial transfronteriza? Reduce riesgos y los costes asociados a la exportación, mediante colaboración con otras empresas de perfiles adecuados y compatibles entre sí. Mejora la eficacia de su oferta, mediante una gama más completa, mayor poder de negociación con clientes y proveedores y mayor capacidad en los mercados exteriores. Mejora la eficiencia y rentabilidad de sus recursos, tanto humanos como financieros, al quedar repartidos entre los miembros del grupo.

31 Cooperación empresarial Formas de cooperación Creación de grupos de exportación Creación de empresas de comercialización comúm Creación de clusters sectoriales transfronteirzos (I+D)

32 Obrigado!