Extracto Junta Ordinaria de Accionistas Grupo Security. 24 de marzo de 2011

Transcripción

1 Extracto Junta Ordinaria de Accionistas Grupo Security 24 de marzo de 2011

2 Esta presentación contiene proyecciones basadas en las intenciones, creencias y expectativas de la administración de Grupo Security S.A. acerca del funcionamiento futuro de las distintas unidades de negocios. Estas proyecciones no son garantías de resultados futuros y están sujetos a riesgos significativos e incertidumbre, es posible que los resultados reales difieran de los proyectados a causa de diversos factores no anticipados como cambios en condiciones económicas globales, cambios en condiciones de mercado, cambios regulatorios, acciones de la competencia, riesgos operativos y financieros inherentes al negocio de servicios financieros. 2

3 Junta Ordinaria de Accionistas Resultados Grupo Security Presentación Gerente General 3

4 Resultados Consolidados IFRS de Grupo Security CAGR Nominal 23,9% CAGR Real 20,7% E V O L U C I Ó N U T I L I D A D G R U P O S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S CAGR % % 92% 10% 30% 32% 20% -46% 73% 36% CAGR % E N $ M I L L O N E S Patrimonio Rentabilidad sobre Capital y Reservas % 15% 10% 5% 0% Rentabilidad sobre Capital y Reservas ,5% Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio ,8% 4

5 Resultados Grupo Security por Área de Negocios Seguros 11% Servicios 3% Servicios 3% Inversiones 14% Banco y Factoring 72% Seguros 31% Inversiones 10% Banco y Factoring 56% 5

6 Actividad Comercial C O L O C A C I O N E S T O T A L E S B A N C O S E C U R I T Y E N $ M I L E S D E M I L L O N E S C O L O C A C I O N E S F A C T O R I N G S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S 813 CAGR 10,5% CAGR 5,9% P A T R I M O N I O A D M I N I S T R A D O A G F S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S M O N T O S T R A N S A D O S A C C I O N E S V A L O R E S S E C U R I T Y E N $ M I L E S D E M I L L O N E S CAGR 13% CAGR 47% Nota: a partir de 2008, la SBIF excluyó las colocaciones contingentes de las colocaciones totales. Para hacer comparables los datos con los publicados actualmente, las colocaciones de Banco Security hasta 2007 no consideran las colocaciones contingentes

7 Actividad Comercial P R I M A D I R E C T A V I D A S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S P R I M A I N T E R M E D I A D A C O R R E D O R A S E C U R I T Y E N M I L E S D E U F CAGR 14,6% CAGR 4,1% E V O L U C I Ó N V E N T A S T R A V E L S E C U R I T Y E N M I L L O N E S D E U S $ V E N T A S I N M O B I L I A R I A S E C U R I T Y E N M I L E S D E U F CAGR 18% CAGR 14%

8 Utilidad por Acción y Capitalización Bursátil Rentabilidad Anualizada Security 23,4% IPSA 22,1% E V O L U C I Ó N U T I L I D A D P O R A C C I Ó N G R U P O S E C U R I T Y 4,4 CAGR % 8,5 E N $ P O R A C C I Ó N 7,6 9,9 12,2 14,5 CAGR % 7,9 11,8 16, E V O L U C I Ó N C A P I T A L I Z A C I Ó N B U R S Á T I L G R U P O S E C U R I T Y E N M I L L O N E S D E U S $ CAGR % CAGR %

9 Resultados Consolidados de Grupo Security U T I L I D A D C O N S O L I D A D A E N $ M I L L O N E S % Dic-09 Dic-10 E B I T D A C O N S O L I D A D O E N $ M I L L O N E S % Dic-09 Dic-10 9

10 Resultados Grupo Security por Área de Negocios Utilidad Filiales Generadoras (1) (en $ millones) Dic-10 Dic-09 (2) %Var. 10/09 Contribución Utilidad Filiales Dic-10 Banco (3) ,7% 52,2% Factoring ,5% 3,9% Filiales Área Financiamiento ,5% 56,1% Valores ,7% 2,8% Fondos Mutuos ,8% 6,9% Asesorías 6 (50) - 0,0% Securitizadora (84) Filiales Área Inversiones ,8% 9,5% Vida ,9% 24,9% Penta Security ,9% 4,6% Servicios (4) ,8% 1,7% Filiales Área Seguros ,4% 31,1% Inmobiliaria 401 (59) - 0,7% Travel ,8% 2,6% Filiales Área Servicios ,7% 3,3% Resultado Total Áreas de Negocio ,7% (1) Utilidades no consideran ajustes por propiedad (2) Resultados 2009 de Factoring, Asesorías, Securitizadora, Inmobiliaria y Travel incluyen ajustes por aplicación retroactiva de IFRS (3) No considera resultado de filiales Valores Security y AGF Security (4) Incluye Resultados de Corredora Security, Cooper Gay y Europ Assistance 10

11 Indicadores Comerciales Grupo Security Área Financiamiento Stock Colocaciones Banco Security ($ miles de millones) ,1% Stock Colocaciones Factoring Security ($ miles de millones) ,7% Total Colocaciones Área Financiamiento ,1% Índice de Riesgo (Provisiones Totales / Colocaciones Dic-09 Dic-10 % Var. 10/09 Banco Security 1,43 1,91 33,6% Factoring Security 5,20 4,40-15,4% Área Inversiones AGF Fondos Security (Pat. Prom. Mil millones) ,8% Valores Security (Ing. Oper. Clientes millones) ,1% Área Seguros Prima Directa Vida Security (millones) ,0% Prima Intermediada Corredora Security (Miles de UF) ,0% Área Servicios Ventas Travel Security (millones de US $) ,4% Ventas Dpto. Inmobiliaria Security (Miles de UF) ,7% Nota: Colocaciones de Banco Security considera las colocaciones contingentes e interbancarias 11

12 Integración Comercial Empresas Total N Clientes Indice de Total N Clientes Indice de Clientes Cruzados Cruce Clientes Cruzados Cruce Banco Security % % Corredora Security % % Travel Security % % Fondos Mutuos Security % % Factoring Security % % Vida Security % % Valores Security % % Total Grupo % % Personas Total N Clientes Indice de Total N Clientes Indice de Clientes Cruzados Cruce Clientes Cruzados Cruce Banco Security % % Corredora Security % % Travel Security % % Fondos Mutuos Security % % Factoring Security % % Vida Security % % Valores Security % % Total Grupo % % Cliente Cruzado: aquel que tiene relación comercial con al menos dos compañías de Grupo Security Entre 2006 y 2010 el número de clientes que se relacionan con más de una empresa del conglomerado ha transitado desde a en el caso de personas, y desde hasta en el caso de empresas. 12

13 Evolución Utilidades Acumuladas en 12 meses Utilidades Acumulado a 12 Meses Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 % Var. 10/09 (MM$ históricos) - Banco Security ,7% - Factoring ,6% Financiamiento ,7% - Valores Security ,2% - Adm. General Security ,8% - Asesorías Security Securitizadora Security Inversiones ,3% - Seguros Generales Penta Security ,9% - Seguros Vida Security ,9% - Servicios Security ,1% Seguros ,8% - Inmobiliaria Security Travel Security ,6% Servicios ,9% INVERSIONES EN SOCIEDADES ,9% UTILIDADES GRUPO SECURITY ,8% 13

14 Proyección Crecimiento Indicadores Comerciales Grupo Security 2011 % Var. 11/10 Área Financiamiento Stock Colocaciones Banco Security ($ miles de millones) 18% Stock Colocaciones Factoring Security ($ miles de millones) 15% Área Inversiones AGF Fondos Security (Pat. Prom. Mil millones) 26% Valores Security (Ing. Oper. Clientes millones) 22% Área Seguros Prima Directa Vida Security (millones) 35% Prima Intermediada Corredora Security (Miles de UF) 6% Área Servicios Ventas Travel Security (millones de US $) 12% Ventas Dpto. Inmobiliaria Security (Miles de UF) 5% 14

15 Extracto Junta Extraordinaria de Accionistas Grupo Security 24 de marzo de 2011

16 Junta Extraordinaria de Accionistas Proyecciones por Áreas de Negocios Presentación Gerente General 16

17 Revisión Estratégica Grupo Security 2010 Aumento de Ingresos Comerciales Aumento de Productividad Disminución Costos Nivel Grupo Ingresos Gastos Clientes y Segmentos Productos y Precios Modelo de Distribución y Atención Modelo de servicio Por Compañías Resultados Soporte y Servicios Áreas Corporativos Nivel Grupo Control de Gestión y Ejecución 17

18 Proyección Actividad Comercial C O L O C A C I O N E S T O T A L E S S E C U R I T Y E N $ M I L E S D E M I L L O N E S 15% C O L O C A C I O N E S F A C T O R I N G S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S 18% P A T R I M O N I O A D M I N I S T R A D O A G F S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S 24% M O N T O S T R A N S A D O S A C C I O N E S V A L O R E S S E C U R I T Y E N $ M I L E S D E M I L L O N E S 20%

19 Proyección Actividad Comercial E V O L U C I Ó N P R I M A D I R E C T A V I D A S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S 30% E V O L U C I Ó N P R I M A D I R E C T A P E N T A S E C U R I T Y E N $ M I L L O N E S 10% E V O L U C I Ó N V E N T A S T R A V E L S E C U R I T Y E N M I L L O N E S D E U S $ % V E N T A S I N M O B I L I A R I A S E C U R I T Y E N M I L E S D E U F %

20 Ingresos Recurrentes en $ millones CAGR Proyectado Total Área de Financiamiento % - 16% Total Área de Inversiones % - 20% Total Área de Seguros % - 9% Total Área de Servicios % - 12%

21 Indicadores Comerciales Plan de Negocios CAGR Histórico* CAGR Área Financiamiento Stock Colocaciones Banco Security ($ miles de millones) 14% - 18% 21% Stock Colocaciones Factoring Security ($ miles de millones) 15% - 20% Total Colocaciones Área Financiamiento Área Inversiones AGF Fondos Security (Pat. Prom. Mil millones) 32% 22% - 26% Valores Security (Ing. Oper. Clientes millones) 25% 20% - 25% Área Seguros Prima Directa Vida Security (millones) 12% 30% - 35% Prima Intermediada Corredora Security (Miles de UF) 10% 5% - 10% Área Servicios Ventas Travel Security (millones de US $) 22% 10% - 15% Ventas Dpto. Inmobiliaria Security (Miles de UF) 13% 8% - 12% Nota: Colocaciones de Banco Security considera las colocaciones contingentes e interbancarias *CAGR Histórico: desde el momento en que se incorporaron las compañías al holding 21

22 Proyección Utilidades Grupo Security U T I L I D A D C O N S O L I D A D A E N $ M I L L O N E S 15%

23 Posibles Usos del Capital Banco Security Crecimiento de las colocaciones en torno a un 18% anual para el período Mantener indicadores de Basilea I en niveles no inferiores a 13%. Factoring Security Retomar trayectoria de crecimiento de colocaciones en torno a un 20% anual para el período Mantener el leverage financiero en el rango óptimo Otros Vida Inmobiliaria 23

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